actualité économique et financière

1. BELLASSOUED Walid
CHAOUCH Latifa
MEZIANE Youcef
Les secteurs
bancaires tunisien
et algérien:
historique, cadre juridique,
structure et mesures de
performance
31ème Promotion

2. Plan
5
4
3
2
1 Cadre Général
Problématique
Secteur Bancaire Tunisien
Secteur Bancaire Algérien
Conclusion et perspectives

3. Plan
5
4
3
2
1 Cadre Général
Problématique
Secteur Bancaire Tunisien
Secteur Bancaire Algérien
Conclusion et perspectives

4. Plan
5
4
3
2
1 Cadre Général
Problématique
Secteur Bancaire Tunisien
Secteur Bancaire Algérien
Conclusion et perspectives

5. Plan
5
4
3
2
1 Cadre Général
Problématique
Secteur Bancaire Tunisien
Secteur Bancaire Algérien
Conclusion et perspectives

6. Plan
5
4
3
2
1 Cadre Général
Problématique
Secteur Bancaire Tunisien
Secteur Bancaire Algérien
Conclusion: Insuffisances et
perspectives

7. Cadre Général
Caractéristiques
du nouveau
paysage des deux
secteurs
Fragilité des deux
secteurs
bancaires:
Tunisien/Algérien
Mise en place des
nouvelles
réformes

8. Problématique
« Quels impacts ont eu les
différentes réformes
entreprises au cours de la
dernière décennie sur le
paysage bancaire
tunisien/algérien? »

9. Secteur Bancaire Tunisien
Historique
Réglementation
Réformes
Caractéristiques
Mesures de performance

10. Secteur Bancaire Tunisien
Historique
Réglementation
Réformes
Caractéristiques
Mesures de performance

11. Secteur Bancaire Tunisien
Historique
Réglementation
Réformes
Caractéristiques
Mesures de performance

12. Secteur Bancaire Tunisien
Historique
Réglementation
Réformes
Caractéristiques
Mesures de performance

13. Secteur Bancaire Tunisien
Historique
Réglementation
Réformes
Caractéristiques
Mesures de performance

14. 1880
1990~Aujourd
’hui
Création de la
CFAT

15. 1880
1958
1990~Aujourd
’hui
Création de la
CFAT
Création de la
BCT

16. 1880
1958
1960~19
70
1990~Aujourd
’hui
Création de la
CFAT
Création de la
BCT
Tunisification et
concentration du
système bancaire

17. 1880
1958
1960~19
70
1970~19
80
1990~Aujourd
’hui
Création de la
CFAT
Création de la
BCT
Tunisification et
concentration du
système bancaire
Cloisonnement du
système bancaire

18. 1880
1958
1960~19
70
1970~19
80
1980~19
90
1990~Aujourd
’hui
Création de la
CFAT
Création de la
BCT
Tunisification et
concentration du
système bancaire
Cloisonnement du
système bancaire
Consolidation du
système bancaire

19. 1880
1958
1960~19
70
1970~19
80
1980~19
90
1990~Aujourd
’hui
Création de la
CFAT
Création de la
BCT
Tunisification et
concentration du
système bancaire
Cloisonnement du
système bancaire
Consolidation du
système bancaire
Ouverture et
internationalisation

20. Sources
spécifiques
Sources de droit
commun
• Code de Obligations et des
Contrats
• Code de Commerce
• Loi sur les établissements
de crédit
• Réglementation de la BCT
• Lois spéciales

21. Loi 2001-65
•Notion de banque
Universelle
•Distinction entre
banques universelles
et établissements de
crédit
•Renforcement du
mécanisme de
contrôle
•Protection des
déposants

22. Amendement du 2 mai
2006
•Assurer les services
bancaires de base
•Conférer à
l’organisation les
attributs de qualité
•Etablir la convention de
la gestion de compte
•Désigner un ou
plusieurs médiateurs
•Renforcer le système
de contrôle interne

23. •Nouvelles règles
prudentielles:
oRatio de liquidité ≥
100%
oRatio de Cooke ≥ 8%
•Circulaire n° 2008-09:
Augmentation du taux
des réserves
obligatoires sur les
dépôts à vue, autres
sommes dues à la
clientèle et les
obligations dont la
maturité < 3 mois à 7%
Amendement du 2 mai
2006
•Assurer les services
bancaires de base
•Conférer à
l’organisation les
attributs de qualité
•Etablir la convention de
la gestion de compte
•Désigner un ou
plusieurs médiateurs
•Renforcer le système
de contrôle interne

24. Caractéristiques
du secteur
bancaire tunisien
Concurrence
Technologie
Taille
Distribution

25. 1
2
3
4
5
6
Produit net bancaire
Taux d’intermédiation
Coefficient d’exploitation
Taux de rentabilité
Ratio de liquidité
Taux de créances classées

26. 1
2
3
4
5
6
Produit net bancaire
Taux d’intermédiation
Coefficient d’exploitation
Taux de rentabilité
Ratio de liquidité
Taux de créances classées
PNB = Marge d’intermédiation
+ Commissions
Mesure la contribution spécifique des
banques à l’augmentation de la
richesse nationale

27. Produit net bancaire
Evolution et composition
du PNB
 Augmentation de PNB
durant les 7 dernières
années soit un taux de
croissance annuel de
10,53%

28. Produit net bancaire
STB
BH
BNA
BT
BTE
Moyenne sectorielle
Amen Bank
ATB
Attejeri Bank
BIAT
UBCI
UIB
-008%
-002%
000%
004%
004%
005%
006%
007%
010%
011%
012%
015%
Croissance en termes de
PNB au 31/12/2011
 En terme de croissance, l’UIB
a enregistré la croissance du
PNB la plus importante du
secteur soit 14,8%.
En terme de volume, la BIAT a
affiché le meilleur PNB du
secteur en 2011 (338,7 MDT)

29. 1
2
3
4
5
6
Produit net bancaire
Taux d’intermédiation
Coefficient d’exploitation
Taux de rentabilité
Ratio de liquidité
Taux de créances classées
Taux d’intermédiation = Crédits
/ Dépôts

30. Taux d’intermédiation
Evolution du taux
d’intermédiation
 Baisse de 102,13% en
2005 à 90,27% en 2007.
Stabilisation autour de
93% entre 2007 et 2008.
Augmentation de
11,03% sur 2009 et 2011.

31. Taux d’intermédiation
Part de marché des dépôts et
crédits 2010
 BNA+BH+STB= 40,8% de
l’encours de crédits du secteur
BIAT: 1ère place avec 15,8% de
dépôts du secteur
BNA+BH+STAB= 37,2% de
dépôts du secteur

32. 1
2
3
4
5
6
Produit net bancaire
Taux d’intermédiation
Coefficient d’exploitation
Taux de rentabilité
Ratio de liquidité
Taux de créances classées
Coefficient d’exploitation = Charges
d ’exploitation/PNB
permet d’évaluer l’efficacité opérationnelle
des banques

33. Coefficient d’exploitation
Classement des banques cotées
selon le coefficient d’exploitation
2010
Evolution du coefficient
d’exploitation
45,59
%
48,69
%

34. 1
2
3
4
5
6
Produit net bancaire
Taux d’intermédiation
Coefficient d’exploitation
Ratios de rentabilité
Ratio de liquidité
Taux de créances classées
ROA = Résultat Net / Actif net mobilisé
ROE= Résultat Net / capitaux propres

35. Ratios de rentabilité
Evolution des ROA & ROE du secteur
001% 001% 001% 001% 001% 001%
008%
7%
9%
011%
012%
10%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
ROA ROE

36. 1
2
3
4
5
6
Produit net bancaire
Taux d’intermédiation
Coefficient d’exploitation
Ratios de rentabilité
Ratio de liquidité
Taux de créances classées
Ratio de liquidité = Actifs CT / Passifs CT

37. Ratio de liquidité
Classement des banques cotées selon le ratio de liquidité en
2009 et 2010
000%
020%
040%
060%
080%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
2009 2010
122%
103%

38. 1
2
3
4
5
6
Produit net bancaire
Taux d’intermédiation
Coefficient d’exploitation
Ratios de rentabilité
Ratio de liquidité
Taux de créances classées
Taux de créances classées :
engagements dont la réalisation ou le
recouvrement parait compromis

39. Taux de créances classées
Taux de créances classées Tunisie – comparateurs de MENA
Source: banque mondiale
Egypte
Tunisie
Koweit
Jordanie
Liban
Maroc
Emirates
Arabes Unis
Oman
Arabie Saoudite
013%
013%
010%
007%
6%
006%
005%
004%
003%
 Réussite de toutes les banques
privées à faire diminuer le taux de
créances non productives.
 Situation délicate pour les
banques publiques: augmentation
du taux de créances classées de
13,96% en 2009 à 15,42% en 2010
Fin d’exercice
2010

40. Secteur Bancaire Algérien
Historique
Réglementation
Réformes
Caractéristiques
Mesures de performance

41. Secteur Bancaire Algérien
Historique
Réformes
Réformes
Caractéristiques
Mesures de performance

42. Secteur Bancaire Algérien
Historique
Réformes
Caractéristiques
Caractéristiques
Mesures de performance

43. 1962~1
980
1990~Aujourd
’hui
Système bancaire
national
- Création de la BCA
- Création de la monnaie nationale
- Monopole de l’Etat
- Spécialisation

44. 1990~Aujourd
’hui
Système bancaire
national
1990~Aujour
d’hui
Ouverture et
partenariat
- Transformation des banques en
sociétés par actions soumises
aux règles du code de commerce
- Création de la BADR et la BNA
1962~1
980

45. - Mettre un terme
définitif à toute
ingérence
administrative dans le
secteur financier et
bancaire.
- Réhabiliter le rôle de
la Banque Centrale
dans la gestion de la
monnaie et du crédit.
Par la loi 90-10

46. - Aboutir à une
meilleure
bancarisation de
l'économie.
- Encourager les
investissements
extérieurs.
- Assainir la situation
financière du secteur
public.
Par la loi 90-10

47. - Clarifier les
missions dévolues
aux banques et aux
établissements
financiers.
- Diversifier les
sources de
financement des
agents économiques,
notamment les
entreprises, par la
création d'un marché
Par la loi 90-10

48. par la loi 90-10
relative à la
Monnaie et au
Crédit
- Clarifier les
missions dévolues
aux banques et aux
établissements
financiers.
- Diversifier les
sources de
financement des
agents économiques,
notamment les
entreprises, par la
création d'un marché
- Clarifier les
missions dévolues
aux banques et aux
établissements
financiers.
- Diversifier les
sources de
financement des
agents économiques,
notamment les
entreprises, par la
création d'un marché
- Secret
professionnel
-Changes et
mouvement des
capitaux
- Protection des
déposants
Par la loi 90-10 Par l’ordonnance n°
03-11 du 26 août
2003

49. par la loi 90-10
relative à la
Monnaie et au
Crédit
- Clarifier les
missions dévolues
aux banques et aux
établissements
financiers.
- Diversifier les
sources de
financement des
agents économiques,
notamment les
entreprises, par la
création d'un marché
par la loi 90-10
relative à la
Monnaie et au
Crédit
- Clarifier les
missions dévolues
aux banques et aux
établissements
financiers.
- Diversifier les
sources de
financement des
agents économiques,
notamment les
entreprises, par la
création d'un marché
Par l’ordonnance n° 03-11
du 26 août 2003 relative à
la monnaie et au crédit
- Secret
professionnel
-Changes et
mouvement des
capitaux
- Protection des
déposants
- Clarifier les
missions dévolues
aux banques et aux
établissements
financiers.
- Diversifier les
sources de
financement des
agents économiques,
notamment les
entreprises, par la
création d'un marché
Par l’ordonnance n°
03-11 du 26 août 2003
- Secret
professionnel
-Changes et
mouvement des
capitaux
- Protection des
déposants
Par l’ordonnance
n°10-04 aout 2010
- Instauration du
principe 51% - 49%
- Participation de
l’Etat dans les
capitaux privés
- Droit de préemption
de l’Etat sur toute
cession d’action ou
titre
Par la loi 90-10

50. par la loi 90-10
relative à la
Monnaie et au
Crédit
- Clarifier les
missions dévolues
aux banques et aux
établissements
financiers.
- Diversifier les
sources de
financement des
agents économiques,
notamment les
entreprises, par la
création d'un marché
par la loi 90-10
relative à la
Monnaie et au
Crédit
- Clarifier les
missions dévolues
aux banques et aux
établissements
financiers.
- Diversifier les
sources de
financement des
agents économiques,
notamment les
entreprises, par la
création d'un marché
Par l’ordonnance n° 03-11
du 26 août 2003 relative à
la monnaie et au crédit
- Secret
professionnel
-Changes et
mouvement des
capitaux
- Protection des
déposants
- Clarifier les
missions dévolues
aux banques et aux
établissements
financiers.
- Diversifier les
sources de
financement des
agents économiques,
notamment les
entreprises, par la
création d'un marché
Par l’ordonnance n°
03-11 du 26 août 2003
- Secret
professionnel
-Changes et
mouvement des
capitaux
- Protection des
déposants
Par l’ordonnance
n°10-04 aout 2010
- Autorisation
préalable du
gouverneur de la
Banque d’Algérie sur
toute cession d’action
- Stabilité des prix,
établissement de la
balance des
paiements et
présentation la
position financière
extérieure de
Par la loi 90-10

51. par la loi 90-10
relative à la
Monnaie et au
Crédit
- Clarifier les
missions dévolues
aux banques et aux
établissements
financiers.
- Diversifier les
sources de
financement des
agents économiques,
notamment les
entreprises, par la
création d'un marché
par la loi 90-10
relative à la
Monnaie et au
Crédit
- Clarifier les
missions dévolues
aux banques et aux
établissements
financiers.
- Diversifier les
sources de
financement des
agents économiques,
notamment les
entreprises, par la
création d'un marché
Par l’ordonnance n° 03-11
du 26 août 2003 relative à
la monnaie et au crédit
- Secret
professionnel
-Changes et
mouvement des
capitaux
- Protection des
déposants
par la loi 90-10
- Clarifier les
missions dévolues
aux banques et aux
établissements
financiers.
- Diversifier les
sources de
financement des
agents économiques,
notamment les
entreprises, par la
création d'un marché
Par l’ordonnance n°
03-11 du 26 août 2003
- Secret
professionnel
-Changes et
mouvement des
capitaux
- Protection des
déposants
Par l’ordonnance
n°10-04 aout 2010
- Mise en place d’un
dispositif de contrôle
interne et de contrôle
de conformité

52. Caractéristiques
du secteur
bancaire algérien
Secteur
dominé par
les banques
étatiques
Moyens de
paiement
Liquidité
abondante
Taux de
bancarisation

53. •Secteur fragmenté
•Produits peu diversifiés
•Système d’information obsolète
•Mauvaise gestion des compétences
•Mauvaise évaluation du risque
•Coûts très élevés
•Saturation du coefficient d’emploi
•Détérioration de la qualité d’actif
•Faible taux de bancarisation
Conclusion : Limites

54. Conclusion : Perspectives
•Remédier à la fragmentation du secteur ban
•Diversification des produits offerts
•Modernisation du système d’information
•Meilleure gestion des compétences
•Meilleure évaluation du risque
•Meilleurs gestion des couts
•Meilleure gestion des ressources
•Consolidation des actifs
•Accroissement du taux de bancarisation
•Internationalisation

55. •Réformes inachevées
•Surliquidités sous employées
•Secteur à la traine en matière de
nouvelles technologies d’information et
de communication
•Un faible taux de bancarisation
•Prédominance des banques publiques
•Secteur peu concurrencé
•Secteur peu contrôlé
•Système très peu ouvert sur l’étranger
Conclusion : Limites

56. Conclusion : Perspectives
•Modernisation du secteur bancaire
- Système de règlements bruts en
temps réel de gros montants et
paiements urgents
- Système de télé-compensation des
paiements de masse
- Développement de la monétique
•Réglementation prudentielle et
transparence financière
- Normes prudentielles et financières
- Lutte anti-blanchiment
- Centrale des risques
- Commissaires aux comptes
•Contrôle des établissements de
crédits
- Contrôle sur pièces

57. Merci pour votre attention…