41 éditeurs et Prestataires ont participé à l’étude :
AMFINE SERVICES & SOFTWARE, ATOS, BEARINGPOINT, BI-SAM, BLOOMBERG, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, BSB, CACEIS, CALYPSO, CAMARIS, CIMCON SOFTWARE, DENSITY TECH, EFRONT, FACTSET, FINCAD, FUND KIS, HEDGEGUARD, INVOKE, JUMP, LINEDATA, MATHWORKS, MISYS SOPHIS, MOODY’S ANALYTICS, MORNINGSTAR, MSCI, MTS BONDVISION, MUREX, NEXFI, OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS, ORFIVAL, RISKDATA, SIMCORP, SMARTCO, SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES, SOLVENCYTOOL APS, S&P CAPITAL IQ, STATPRO, SUNGARD IWORKS, TIBCO, UBS DELTA, VERMEG
qui se décompose en 4 documents :
• Présentation : document résumant l’étude présenté le mercredi 15 mai aux membres du Club Ampere
• 1ere partie : sur les thèmes du reporting et de la mesure de performance
• 2eme partie : sur les thèmes des données financières et de Solvency II
• Annexe : présentation des 41 participants
Auteurs de l’étude :
Pierre Maugery Pons - Vice Président de Solving Efeso - Animateur du Club AMPERE
Alban Jarry - Responsable Systèmes et Reporting Clientèle - Edmond de Rothschild - Membre du bureau du Club Ampere - http://albanjarry.wordpress.com/
http://www.clubampere.org/
Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires - Partie 1 - Reporting et Mesure d...ClubAMPERE
41 éditeurs et Prestataires ont participé à l’étude :
AMFINE SERVICES & SOFTWARE, ATOS, BEARINGPOINT, BI-SAM, BLOOMBERG, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, BSB, CACEIS, CALYPSO, CAMARIS, CIMCON SOFTWARE, DENSITY TECH, EFRONT, FACTSET, FINCAD, FUND KIS, HEDGEGUARD, INVOKE, JUMP, LINEDATA, MATHWORKS, MISYS SOPHIS, MOODY’S ANALYTICS, MORNINGSTAR, MSCI, MTS BONDVISION, MUREX, NEXFI, OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS, ORFIVAL, RISKDATA, SIMCORP, SMARTCO, SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES, SOLVENCYTOOL APS, S&P CAPITAL IQ, STATPRO, SUNGARD IWORKS, TIBCO, UBS DELTA, VERMEG
qui se décompose en 4 documents :
• Présentation : document résumant l’étude présenté le mercredi 15 mai aux membres du Club Ampere
• 1ere partie : sur les thèmes du reporting et de la mesure de performance
• 2eme partie : sur les thèmes des données financières et de Solvency II
• Annexe : présentation des 41 participants
Auteurs de l’étude :
Pierre Maugery Pons - Vice Président de Solving Efeso - Animateur du Club AMPERE
Alban Jarry - Responsable Systèmes et Reporting Clientèle - Edmond de Rothschild - Membre du bureau du Club Ampere - http://albanjarry.wordpress.com/
http://www.clubampere.org/
Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires - Présentation du 15 mai - Reporti...ClubAMPERE
41 éditeurs et Prestataires ont participé à l’étude :
AMFINE SERVICES & SOFTWARE, ATOS, BEARINGPOINT, BI-SAM, BLOOMBERG, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, BSB, CACEIS, CALYPSO, CAMARIS, CIMCON SOFTWARE, DENSITY TECH, EFRONT, FACTSET, FINCAD, FUND KIS, HEDGEGUARD, INVOKE, JUMP, LINEDATA, MATHWORKS, MISYS SOPHIS, MOODY’S ANALYTICS, MORNINGSTAR, MSCI, MTS BONDVISION, MUREX, NEXFI, OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS, ORFIVAL, RISKDATA, SIMCORP, SMARTCO, SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES, SOLVENCYTOOL APS, S&P CAPITAL IQ, STATPRO, SUNGARD IWORKS, TIBCO, UBS DELTA, VERMEG
qui se décompose en 4 documents :
• Présentation : document résumant l’étude présenté le mercredi 15 mai aux membres du Club Ampere
• 1ere partie : sur les thèmes du reporting et de la mesure de performance
• 2eme partie : sur les thèmes des données financières et de Solvency II
• Annexe : présentation des 41 participants
Auteurs de l’étude :
Pierre Maugery Pons - Vice Président de Solving Efeso - Animateur du Club AMPERE
Alban Jarry - Responsable Systèmes et Reporting Clientèle - Edmond de Rothschild - Membre du bureau du Club Ampere - http://albanjarry.wordpress.com/
http://www.clubampere.org/
Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires - Annexe - Présentation des éditeu...ClubAMPERE
41 éditeurs et Prestataires ont participé à l’étude :
AMFINE SERVICES & SOFTWARE, ATOS, BEARINGPOINT, BI-SAM, BLOOMBERG, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, BSB, CACEIS, CALYPSO, CAMARIS, CIMCON SOFTWARE, DENSITY TECH, EFRONT, FACTSET, FINCAD, FUND KIS, HEDGEGUARD, INVOKE, JUMP, LINEDATA, MATHWORKS, MISYS SOPHIS, MOODY’S ANALYTICS, MORNINGSTAR, MSCI, MTS BONDVISION, MUREX, NEXFI, OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS, ORFIVAL, RISKDATA, SIMCORP, SMARTCO, SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES, SOLVENCYTOOL APS, S&P CAPITAL IQ, STATPRO, SUNGARD IWORKS, TIBCO, UBS DELTA, VERMEG
qui se décompose en 4 documents :
• Présentation : document résumant l’étude présenté le mercredi 15 mai aux membres du Club Ampere
• 1ere partie : sur les thèmes du reporting et de la mesure de performance
• 2eme partie : sur les thèmes des données financières et de Solvency II
• Annexe : présentation des 41 participants
Auteurs de l’étude :
Pierre Maugery Pons - Vice Président de Solving Efeso - Animateur du Club AMPERE
Alban Jarry - Membre du bureau du Club Ampere - Président du GT AIFM/ESMA et Membre du GT Solvency II de l’AFG - http://albanjarry.wordpress.com/
http://www.clubampere.org/
Etude Market Data Vendors par le Club AMPERE (auteurs Pierre MaugeryPons et A...ClubAMPERE
L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux du positionnement des principaux Market Data Vendors (Bloomberg, Factset, Interactive Data, Moody’s, Morningstar, six Telekurs, Standard & Poor’s, Thomson Reuters) dans le cadre de leurs offres sur Solvency 2.
Le Club, représenté par Pierre Maugery-Pons et Alban Jarry, a rencontré au cours du mois de novembre et décembre 2012 les principales sociétés du secteur afin d’avoir une meilleur visibilité sur le périmètre et l’évolution de leurs offres.
Auteurs de l’étude :
Pierre Maugery Pons - Vice Président de Solving Efeso - Animateur du Club AMPERE
Alban Jarry - Responsable Systèmes et Reporting Clientèle - Edmond de Rothschild - Membre du bureau du Club Ampere - http://albanjarry.wordpress.com/
http://www.clubampere.org/
Club Ampere - Documents sur le normalisation des echanges Solvency 2 entre As...ClubAMPERE
Document récapitulant les 9 documents présenté par le Club AMPERE dans le cadre de son groupe de travail sur Solvency II :
* Présentation de la démarche
* Point d’étape
* Conférence de présentation des résultats (3 documents)
* Synthèse des travaux du Groupe de Travail
* Matrices d’inventaires enrichis et agrégés
* Etude Market Data Vendors
* Etude Editeurs et Prestataires
http://www.clubampere.org
Etude sur les principales réglementations financières : Aifm, Solvency 2, Bal...Alban Jarry
L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux sur la vision par des professionnels de la finance des principales réglementations financières AIFM, Solvency 2, Bale 3, UCIT 5&6, EMIR, Dodd Frank, Fatca
60 professionnels de la finance ont participé à l’étude, dont certains ont accepté que le nom de leur institution soit mentionné :
AMfine Services & Software, Amundi, Archer 58 Research, Arrow Financial, BearingPoint France, BFD Groupe AEBIS, BPCE, DeriveXperts, Effisoft, FactSet France, FBH Associés, Fund KIS, FundsXML France, Initio, Invoke, Jump, Keynesia, Leed Consulting, Millenium – Actuariat & Conseil, Morningstar, MTS, Nexfi, Numai Partners, Omega Financial Solutions, Orfival SA, Quanteam, Riskdata, SAIC Conseils, Simcorp, Sterci, THEIA Partners, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Vermeg
Auteur du document : Frédéric Bompaire (Président du Groupe de Travail Solvency 2 de l'AFG)
Type d’auteur : Expert
Réglementation financière traitée : Solvency 2
Langue du document : Français
Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires - Partie 1 - Reporting et Mesure d...ClubAMPERE
41 éditeurs et Prestataires ont participé à l’étude :
AMFINE SERVICES & SOFTWARE, ATOS, BEARINGPOINT, BI-SAM, BLOOMBERG, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, BSB, CACEIS, CALYPSO, CAMARIS, CIMCON SOFTWARE, DENSITY TECH, EFRONT, FACTSET, FINCAD, FUND KIS, HEDGEGUARD, INVOKE, JUMP, LINEDATA, MATHWORKS, MISYS SOPHIS, MOODY’S ANALYTICS, MORNINGSTAR, MSCI, MTS BONDVISION, MUREX, NEXFI, OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS, ORFIVAL, RISKDATA, SIMCORP, SMARTCO, SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES, SOLVENCYTOOL APS, S&P CAPITAL IQ, STATPRO, SUNGARD IWORKS, TIBCO, UBS DELTA, VERMEG
qui se décompose en 4 documents :
• Présentation : document résumant l’étude présenté le mercredi 15 mai aux membres du Club Ampere
• 1ere partie : sur les thèmes du reporting et de la mesure de performance
• 2eme partie : sur les thèmes des données financières et de Solvency II
• Annexe : présentation des 41 participants
Auteurs de l’étude :
Pierre Maugery Pons - Vice Président de Solving Efeso - Animateur du Club AMPERE
Alban Jarry - Responsable Systèmes et Reporting Clientèle - Edmond de Rothschild - Membre du bureau du Club Ampere - http://albanjarry.wordpress.com/
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Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires - Présentation du 15 mai - Reporti...ClubAMPERE
41 éditeurs et Prestataires ont participé à l’étude :
AMFINE SERVICES & SOFTWARE, ATOS, BEARINGPOINT, BI-SAM, BLOOMBERG, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, BSB, CACEIS, CALYPSO, CAMARIS, CIMCON SOFTWARE, DENSITY TECH, EFRONT, FACTSET, FINCAD, FUND KIS, HEDGEGUARD, INVOKE, JUMP, LINEDATA, MATHWORKS, MISYS SOPHIS, MOODY’S ANALYTICS, MORNINGSTAR, MSCI, MTS BONDVISION, MUREX, NEXFI, OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS, ORFIVAL, RISKDATA, SIMCORP, SMARTCO, SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES, SOLVENCYTOOL APS, S&P CAPITAL IQ, STATPRO, SUNGARD IWORKS, TIBCO, UBS DELTA, VERMEG
qui se décompose en 4 documents :
• Présentation : document résumant l’étude présenté le mercredi 15 mai aux membres du Club Ampere
• 1ere partie : sur les thèmes du reporting et de la mesure de performance
• 2eme partie : sur les thèmes des données financières et de Solvency II
• Annexe : présentation des 41 participants
Auteurs de l’étude :
Pierre Maugery Pons - Vice Président de Solving Efeso - Animateur du Club AMPERE
Alban Jarry - Responsable Systèmes et Reporting Clientèle - Edmond de Rothschild - Membre du bureau du Club Ampere - http://albanjarry.wordpress.com/
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Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires - Annexe - Présentation des éditeu...ClubAMPERE
41 éditeurs et Prestataires ont participé à l’étude :
AMFINE SERVICES & SOFTWARE, ATOS, BEARINGPOINT, BI-SAM, BLOOMBERG, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, BSB, CACEIS, CALYPSO, CAMARIS, CIMCON SOFTWARE, DENSITY TECH, EFRONT, FACTSET, FINCAD, FUND KIS, HEDGEGUARD, INVOKE, JUMP, LINEDATA, MATHWORKS, MISYS SOPHIS, MOODY’S ANALYTICS, MORNINGSTAR, MSCI, MTS BONDVISION, MUREX, NEXFI, OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS, ORFIVAL, RISKDATA, SIMCORP, SMARTCO, SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES, SOLVENCYTOOL APS, S&P CAPITAL IQ, STATPRO, SUNGARD IWORKS, TIBCO, UBS DELTA, VERMEG
qui se décompose en 4 documents :
• Présentation : document résumant l’étude présenté le mercredi 15 mai aux membres du Club Ampere
• 1ere partie : sur les thèmes du reporting et de la mesure de performance
• 2eme partie : sur les thèmes des données financières et de Solvency II
• Annexe : présentation des 41 participants
Auteurs de l’étude :
Pierre Maugery Pons - Vice Président de Solving Efeso - Animateur du Club AMPERE
Alban Jarry - Membre du bureau du Club Ampere - Président du GT AIFM/ESMA et Membre du GT Solvency II de l’AFG - http://albanjarry.wordpress.com/
http://www.clubampere.org/
Etude Market Data Vendors par le Club AMPERE (auteurs Pierre MaugeryPons et A...ClubAMPERE
L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux du positionnement des principaux Market Data Vendors (Bloomberg, Factset, Interactive Data, Moody’s, Morningstar, six Telekurs, Standard & Poor’s, Thomson Reuters) dans le cadre de leurs offres sur Solvency 2.
Le Club, représenté par Pierre Maugery-Pons et Alban Jarry, a rencontré au cours du mois de novembre et décembre 2012 les principales sociétés du secteur afin d’avoir une meilleur visibilité sur le périmètre et l’évolution de leurs offres.
Auteurs de l’étude :
Pierre Maugery Pons - Vice Président de Solving Efeso - Animateur du Club AMPERE
Alban Jarry - Responsable Systèmes et Reporting Clientèle - Edmond de Rothschild - Membre du bureau du Club Ampere - http://albanjarry.wordpress.com/
http://www.clubampere.org/
Club Ampere - Documents sur le normalisation des echanges Solvency 2 entre As...ClubAMPERE
Document récapitulant les 9 documents présenté par le Club AMPERE dans le cadre de son groupe de travail sur Solvency II :
* Présentation de la démarche
* Point d’étape
* Conférence de présentation des résultats (3 documents)
* Synthèse des travaux du Groupe de Travail
* Matrices d’inventaires enrichis et agrégés
* Etude Market Data Vendors
* Etude Editeurs et Prestataires
http://www.clubampere.org
Etude sur les principales réglementations financières : Aifm, Solvency 2, Bal...Alban Jarry
L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux sur la vision par des professionnels de la finance des principales réglementations financières AIFM, Solvency 2, Bale 3, UCIT 5&6, EMIR, Dodd Frank, Fatca
60 professionnels de la finance ont participé à l’étude, dont certains ont accepté que le nom de leur institution soit mentionné :
AMfine Services & Software, Amundi, Archer 58 Research, Arrow Financial, BearingPoint France, BFD Groupe AEBIS, BPCE, DeriveXperts, Effisoft, FactSet France, FBH Associés, Fund KIS, FundsXML France, Initio, Invoke, Jump, Keynesia, Leed Consulting, Millenium – Actuariat & Conseil, Morningstar, MTS, Nexfi, Numai Partners, Omega Financial Solutions, Orfival SA, Quanteam, Riskdata, SAIC Conseils, Simcorp, Sterci, THEIA Partners, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Vermeg
Auteur du document : Frédéric Bompaire (Président du Groupe de Travail Solvency 2 de l'AFG)
Type d’auteur : Expert
Réglementation financière traitée : Solvency 2
Langue du document : Français
Club AMPERE - GT attribution de performance - comparaison de methodologies at...ClubAMPERE
Au cours des mois d’Octobre et de Novembre 2012, le GT « attribution de performance obligataire » du club Ampere a analysé plusieurs méthodes d’attribution de performance obligataire au travers de différentes solutions de marché ou de développements internes de sociétés de gestion.
L’objectif poursuivi est d’identifier les différences de résultats liées aux approches utilisées et de mettre en évidence leurs limites d’application.
La démarche d’analyse consiste à comparer différentes lectures de la performance d’un portefeuille simple composé de quelques titres obligataires libellés dans la même devise. Cette comparaison s’appuie sur approche de référence, similaire à l’approche des « spreads successifs » décrite dans les travaux du GRAP II.
Pour les solutions de marché, les tests ont été réalisés, sur une période d’une semaine, par les équipes des sociétés de gestion qui les utilisent.
Auteurs du document : Jean-François Darricau, Pierre Maugery-Pons et Alban Jarry
Experts participants à l'étude :
Ahmes Solutions : Jean François Darricau
Solving Efeso : Pierre Maugery-Pons et Olivier Janbon
Allianz GI Thomas : Le Bigot et Thomas Roulland
Amundi : Patricia Sanchez-Narboni et Hélène Palard
AXA IM : Mahfoudj Kamara et Yassine Afailal
Covea Finance : Paul Malatrasi et Soufiane Jaouani
EDRIM - EDRAM : Mickael Juvenelle et Alban Jarry
Groupama AM : Manjola Havaraj, Mehdi Boudokhane et Fatima Attafi
Natixis AM : Mathieu Cubilié et Laurence Lefevre
SMA Gestion : Kalidou Diallo, Yacine Benyassine et Sébastien Mercier
Le club AMPERE (Asset Management PErformance et REporting) est un groupe de recherche et d’échanges dédié aux métiers de la mesure de performance et du reporting financier.
http://www.clubampere.org
Comité scientifique sur le numérique et le big data de l'EPA (Ecole Polytechnique d'Assurances)
Présidé par Luc Ferry
Composé de
Amine Benhenni - François Beugin - Jean-Jacques Branche - Daniel Collignon - Marie Collin - Virginie Degroote - Pierre Delort - Gregory Desfosses - Benoît Dos - Patrice Dos - Luc Ferry - Philippe Foulquier -Sophie Floreani - Sylvestre Frezal - Christian Harbulot - Alban Jarry - Marie-Christine Lanne - Karine Lazimi - Nicolas Leboisne - Virginie Le Mée - Luc Mayaux - Magali Noé - Florence Picard - Yves Poilane - Diane Rivière - Louisa Renoux - Ghislaine Royer - Marie-Hélène Seguy - Michael de Toldi - Jean-Pierre Wiedmer
Le Comité Scientifique publiera, d’ici la fin du mois de novembre, un premier Livre Blanc sur « L’humain au coeur du numérique et du Big Data ».
Ce comité travaille également à la création, pour un lancement en 2016, d’un MBA de « Data Scientist des métiers de l’Assurance », où la stratégie, le management et l’éthique viendront compléter les enseignements en data sciences et techniques actuarielles, afin de former les candidats dans les matières indispensables pour appréhender la complexité du monde de l’assurance, actuel et futur.
10 tweets pour imaginer la banque 3 0
tiré du livre "la banque reflet d'un monde en train de naitre"
avec :
Guillaume Almeras l Ferghane Azihari l André Babeau l Olivier Babeau l
Gilles Babinet l Jérôme Ballarin l Marc Barbezat l Christophe Benavent l
Pierre-Jean Benghozi l Alain Bernard l Patrice Bernard l Jean-Philippe Bidault
l Jean-Michel Billaut l Charlotte Blanc l Geneviève Bouché l Nicolas Bouzou l
Gabrielle Bortolozzo l Robert Branche l Bruno Breton l Joan Burkovic l
Sébastien Burlet l Sandrine Caillé l Pierre Calmard l Gérard Carton l Eric
Charpentier l Maxime Chipoy l Jérôme Clastre l Guy Clément l Alain Clot l
Arnaud de l'Epine l Hubert de Vauplane l Eric Delannoy l Jean-Paul Delevoye
l Philippe Derruder l Philippe Détrie l Minter Dial l Charles Ditandy l
Jean-Pierre Doly l Sabine Effosse l Philippe Fabry l Joël Ferry l Luc Ferry l
Maria Flament l Frédéric Fréry l Serge Galam l Thierry Gaudin l Philippe
Gelis l Alexandre Gérard l Michel Godet l Xavier Gorce l Yann Gourvennec l
Olivier Goy l Laurent Grandguillaume l Damien Guermonprez l Geoffroy
Guigou l Fabien Hassan l Hervé Hatt l Jonathan Herscovici l Jérôme
Introvigne l Paulin Ismard l Francis Jacq l Alban Jarry l Philippe Joguet l
Polexandre Joly l Eric Julien l Hervé Kabla l Jean-Louis Kiehl l Gaspard Koenig
l Thibauld Lanxade l Marc Lapostolle l Céline Lazorthes l Hugues Le Bret l
Laurent Le Moal l Laurent Leloup l Philippe Lemoine l Xavier Lépine l Marc
Lolivier l Vincent Lorphelin l Eric Luyckx l Anthony Mahé l Mickaël Mangot l
Gilles Martin l Yann Moulier-Boutang l Pierre Musseau l James Nacass l Ioan
Negrutiu l Jean-Michel Pailhon l Olivier Pastré l Pascal Perri l Xavier Pinse l
Michel Podolak l Aymeric Poilpot l Arnaud Poissonnier l Christian Poyau l
Xavier Quérat-Hément l Benoît Rittaud l Robin Rivaton l Richard Robert l
Emmanuel Ruiz l Jean-Jacques Salomon l Stéphanie Savel l Denis Schrimpf
l Rafik Smati l Olivier Soudieux l François Soulage l Bernard Stiegler l Bruno
Teboul l Romain Treffel l Jonathan Trevier l Bruno Van Haetsdaele l Cédric
Villani l Guillaume Villemot l Jean-Marc Vittori l Michel Volle l Armelle Weisman
Visa inc. q1 2017 financial results conference call presentationvisainc
Visa Inc. reported fiscal first quarter 2017 financial results. Key highlights include:
- Net operating revenues increased 25% to $4.5 billion.
- Adjusted net income grew 23% and diluted EPS increased 23%.
- Payments volume excluding Europe co-badge increased 38% on a nominal and constant basis.
- The company repurchased $1.8 billion of stock during the quarter.
Livre Blanc "L'humain dans le numérique et le big data" du comité scientifique de l'Ecole Polytechnique d'Assurances
Le numérique et son corollaire, le Big Data, ont déjà commencé à révolutionner de nombreux secteurs d’activité. L’assurance, qui vient d’entrer dans la première phase de la transformation digitale, est, elle aussi, à l’aune d’un changement de paradigme, porté par la vague du numérique et du Big Data : passage de l’économie de la propriété à celle de l’usage, transition d’un modèle vertical à une structuration horizontale (non seulement dans la chaîne de valeur, mais aussi dans l’organisation de l’entreprise), démocratisation de l’utilisation des nouvelles technologies, qui révolutionnent la gestion de la relation client… Tous ces bouleversements vont fortement contribuer à remodeler le paysage assurantiel !
Livre blanc 612 rencontres sur les reseaux sociaux - partie 1 - 74 rencontresAlban Jarry
Composé de deux tomes, ce 4eme livre blanc, sur le thème des réseaux sociaux, propose à la fois les résultats d’une étude réalisée, en mai 2016, auprès de 612 utilisateurs professionnels se connectant à 99% chaque semaine aux principaux réseaux sociaux professionnels ainsi qu’un deuxième tome composé de plus de 70 textes d’analyse de l’utilisation de ces réseaux.
« Twitter et LinkedIn confirment leurs leaderships sur les réseaux sociaux professionnels »
Dans les résultats de l’étude, Twitter et LinkedIn se retrouvent une nouvelle fois plébiscités par les répondants. Ils sont les réseaux sociaux les plus fréquemment utilisés de l’univers professionnel ! La surprise des résultats vient de Twitter qui devance LinkedIn dans l’utilisation quotidienne. En effet, 66% des répondants déclarent se connecter tous les jours à la plateforme de l’oiseau bleu. Cette position s’explique certainement par le fait que Twitter est devenu le média des médias et permet un accès en temps réel à l’actualité professionnelle. En revanche, dans l’utilisation hebdomadaire, LinkedIn précède Twitter (86% contre 78%). Les deux atteignent des scores astronomiques d’utilisation dans la population répondante et survolent la concurrence.
Livre blanc 612 rencontres sur les reseaux sociaux - partie 2 - etudeAlban Jarry
Composé de deux tomes, ce 4eme livre blanc, sur le thème des réseaux sociaux, propose à la fois les résultats d’une étude réalisée, en mai 2016, auprès de 612 utilisateurs professionnels se connectant à 99% chaque semaine aux principaux réseaux sociaux professionnels ainsi qu’un deuxième tome composé de plus de 70 textes d’analyse de l’utilisation de ces réseaux.
« Sans les RS vous ne seriez pas en train de lire ces quelques lignes. » Hager Charni
Le second tome montre que les réseaux sociaux provoquent de nombreuses connections dans le monde professionnel, non seulement dans la vie virtuelle qu’ils proposent mais également bien souvent dans la vraie vie. L’aléatoire des nœuds explorés quotidiennement est source de partage d’expertises et de discussions passionnantes !
#I4emploi - Regards de talents sur ce que leur a apporté le collectif pour le...Alban Jarry
#I4emploi - Regards de talents sur ce que leur a apporté le collectif pour leur recherche d emploi
avec les témoignages de :
Yvon Patte @y_patte
Laura Guyot @LauraGuyot3
Caroline Bettini @KrolineBettini
Armand Le Provost @cmoiarmand
Célia Broch @Inspiratzion
Nicolas Riado @NicoRiado
Julien Kraeuter @JulienKraeuter
Kevin Scomparin @kevin_scomparin
Ronan Le Clec’h @Ronan_Le_Clec_h
Pierre Cayet @pierre_cayet
Laurence Beaufort @Lo_Beaufort
Romual Marotel @Romu3Com
Sébastien Ginther @SebgintR
Quentin Ems @QuentinEMS
Philippe Boukobza @heuristiquement
Nadia Lucie @nadialucie
Goretty Ferreira @BoostElles
une présentation faite par Solenne Legros, Séverine Liénard & Alban Jarry
Ouvrage publié par le cabinet de conseil Athling présentant 120 visions de la banque par des non banquiers à l'occassion de la 12ème édition des déjeuners-débats d’Athling du 09 octobre 2015.
Site dédié à l'ouvrage: www.labanquededemain.com
AFG - Le point sur Solvency II - intervention d'Alban Jarry - 26 mars 2013Alban Jarry
Le document présenté correspond à la 3eme intervention au cours du « Le Point sur … Solvency 2 » organisé par l’AFG (Association Française de Gestion) le 26 mars dans le cadre de la présentation du son Groupe de travail sur Solvency 2 (Présidé par Frédéric Bompaire=).
Ces réunions, réservées aux adhérents, sont organisées pour les informer de l’actualité de leur métier, et des travaux des différentes commissions de l’association.
En un premier temps, Maxime Gaudin, Associé en charge de l’activité de gestion d’actifs chez Kurt Salmon vous présentera le 2ème baromètre AFG – Kurt Salmon sur l’état de préparation des sociétés de gestion.
L’AFG, en collaboration avec le cabinet de conseil en management Kurt Salmon, a mis en place un baromètre pour évaluer et suivre l’état de préparation en France des sociétés de gestion à cette nouvelle règlementation majeure qui concerne une partie importante des investisseurs institutionnels.
Dans un deuxième temps, Frédéric Bompaire (Amundi), commentera les travaux du groupe de travail «Solvabilité II » qu’il préside, au sein de l’AFG.
Enfin, Alban Jarry (Edmond de Rothschild, membre du bureau du Club Ampère et du GT Solvabilité II de l’AFG) présentera les impacts de Solvabilité II sur le reporting.
Présentation de l'intervention de Christophe Cousin, fondateur de Camp de Bases sur les "DMP & First Party Data" lors du dernier club "Big Data, Smart Data" de l'Adetem qui s'est tenu le 27 juin dernier.
Découvrez comment le cabinet Utopies appréhende l'analyse de matérialité et vous apporte des solutions opérationnelles et pragmatiques pour identifier les attentes de vos parties prenantes, les évaluer et prioriser vos enjeux de RSE dans une logique de dialogue avec votre environnement.
Petit-déjeuner dédié aux outils de social listening qui s'est tenu le 29 octobre 2019 et qui a rassemblé plus de 70 professionnels de la social data, côté annonceurs comme agence.
Au programme :
- Introduction aux outils de social listening par Rémi Douine, fondateur de The Metrics Factory
- Présentation des résultats du Martech Challenge, par Jonathan Charbit, fondateur de Saas Advisor
- Le cas Renault, par Djallal Benyounes, Global Media Relations Strategist chez Renault
Pour plus d'information : wuya@themetricsfactory.com
Guide des outils d'optimisation de flux logistiques
à l'attention des PME/PMI prestataires logistiques
juin 2004
Guide des outils d'optimisation de flux
C RITT Transport & Logistique juin 2004 2
Cette étude réalisée par le CRITT Transport & Logistique a été commandée par Haute Normandie Filière Logistique.
Nous remercions vivement les membres du comité de pilotage pour leur participation et leurs conseils tout au long de nos travaux :
Jacques Brifault Westerlund France
Vincent Gerzé Logisteam
Pierre Godfroid Le Havre Développement
François-Xavier Guéné CCI de l'Eure
Mhamed Itmi INSA Rouen - Laboratoire PSI
Ludovic Lepetit CCI Dieppe
Christine Leroy CCI Rouen
Bertrand Meledo Normandie Entrepôts
Eric Misplon Institut Supérieur d'Etudes Logistiques
Jean-Yves Perodou Haute Normandie Filière Logistique
Guide des outils d'optimisation de flux
C RITT Transport & Logistique juin 2004 3
Sommaire :
1. Pourquoi ce guide ? ............................................................................................................ 4
1.1. Environnement des PME ............................................................................................ 4
1.2. Enjeux des outils d'optimisation de flux logistiques .................................................. 5
2. Optimisation opérationnelle ............................................................................................... 9
2.1. Intérêts ........................................................................................................................ 9
2.2. Principes de fonctionnement ...................................................................................... 9
2.3. Exemple de solution ................................................................................................... 9
3. Simulation de process logistique ...................................................................................... 11
3.1. Intérêts ...................................................................................................................... 11
3.2. Principes de fonctionnement .................................................................................... 11
3.3. Exemple pour un choix d'investissement ................................................................. 13
3.4. Exemple de gestion de ressources ............................................................................ 15
3.5. Pour en bénéficier ..................................................................................................... 17
4. Aide à la coordination de flux externes ............................................................................ 18
4.1. Intérêts ...................................................................................................................... 18
4.2. Principes .................................................................................................
Digitalisation de la fonction achats : l’art de choisir les bons outilsAxys
À l'occasion du Nantes Digital Week 2021, l'observatoire SIRIUS, a présenté ses 1ers résultats.
Dans le cadre de leur partenariat, la chaire Achats d’AUDENCIA et AXYS Consultants ont lancé en 2019 une initiative commune pour appréhender le marché des solutions Achats –leader et nouveaux entrants - avec un nouveau regard. Ils ont vite été rejoint par Cyrénac dans cette aventure.
Cette démarche nous a conduit à développer un nouveau modèle de classement des solutions Achats et de suivre l’évolution du marché au sein de l’observatoire SIRIUS.
Club AMPERE - GT attribution de performance - comparaison de methodologies at...ClubAMPERE
Au cours des mois d’Octobre et de Novembre 2012, le GT « attribution de performance obligataire » du club Ampere a analysé plusieurs méthodes d’attribution de performance obligataire au travers de différentes solutions de marché ou de développements internes de sociétés de gestion.
L’objectif poursuivi est d’identifier les différences de résultats liées aux approches utilisées et de mettre en évidence leurs limites d’application.
La démarche d’analyse consiste à comparer différentes lectures de la performance d’un portefeuille simple composé de quelques titres obligataires libellés dans la même devise. Cette comparaison s’appuie sur approche de référence, similaire à l’approche des « spreads successifs » décrite dans les travaux du GRAP II.
Pour les solutions de marché, les tests ont été réalisés, sur une période d’une semaine, par les équipes des sociétés de gestion qui les utilisent.
Auteurs du document : Jean-François Darricau, Pierre Maugery-Pons et Alban Jarry
Experts participants à l'étude :
Ahmes Solutions : Jean François Darricau
Solving Efeso : Pierre Maugery-Pons et Olivier Janbon
Allianz GI Thomas : Le Bigot et Thomas Roulland
Amundi : Patricia Sanchez-Narboni et Hélène Palard
AXA IM : Mahfoudj Kamara et Yassine Afailal
Covea Finance : Paul Malatrasi et Soufiane Jaouani
EDRIM - EDRAM : Mickael Juvenelle et Alban Jarry
Groupama AM : Manjola Havaraj, Mehdi Boudokhane et Fatima Attafi
Natixis AM : Mathieu Cubilié et Laurence Lefevre
SMA Gestion : Kalidou Diallo, Yacine Benyassine et Sébastien Mercier
Le club AMPERE (Asset Management PErformance et REporting) est un groupe de recherche et d’échanges dédié aux métiers de la mesure de performance et du reporting financier.
http://www.clubampere.org
Comité scientifique sur le numérique et le big data de l'EPA (Ecole Polytechnique d'Assurances)
Présidé par Luc Ferry
Composé de
Amine Benhenni - François Beugin - Jean-Jacques Branche - Daniel Collignon - Marie Collin - Virginie Degroote - Pierre Delort - Gregory Desfosses - Benoît Dos - Patrice Dos - Luc Ferry - Philippe Foulquier -Sophie Floreani - Sylvestre Frezal - Christian Harbulot - Alban Jarry - Marie-Christine Lanne - Karine Lazimi - Nicolas Leboisne - Virginie Le Mée - Luc Mayaux - Magali Noé - Florence Picard - Yves Poilane - Diane Rivière - Louisa Renoux - Ghislaine Royer - Marie-Hélène Seguy - Michael de Toldi - Jean-Pierre Wiedmer
Le Comité Scientifique publiera, d’ici la fin du mois de novembre, un premier Livre Blanc sur « L’humain au coeur du numérique et du Big Data ».
Ce comité travaille également à la création, pour un lancement en 2016, d’un MBA de « Data Scientist des métiers de l’Assurance », où la stratégie, le management et l’éthique viendront compléter les enseignements en data sciences et techniques actuarielles, afin de former les candidats dans les matières indispensables pour appréhender la complexité du monde de l’assurance, actuel et futur.
10 tweets pour imaginer la banque 3 0
tiré du livre "la banque reflet d'un monde en train de naitre"
avec :
Guillaume Almeras l Ferghane Azihari l André Babeau l Olivier Babeau l
Gilles Babinet l Jérôme Ballarin l Marc Barbezat l Christophe Benavent l
Pierre-Jean Benghozi l Alain Bernard l Patrice Bernard l Jean-Philippe Bidault
l Jean-Michel Billaut l Charlotte Blanc l Geneviève Bouché l Nicolas Bouzou l
Gabrielle Bortolozzo l Robert Branche l Bruno Breton l Joan Burkovic l
Sébastien Burlet l Sandrine Caillé l Pierre Calmard l Gérard Carton l Eric
Charpentier l Maxime Chipoy l Jérôme Clastre l Guy Clément l Alain Clot l
Arnaud de l'Epine l Hubert de Vauplane l Eric Delannoy l Jean-Paul Delevoye
l Philippe Derruder l Philippe Détrie l Minter Dial l Charles Ditandy l
Jean-Pierre Doly l Sabine Effosse l Philippe Fabry l Joël Ferry l Luc Ferry l
Maria Flament l Frédéric Fréry l Serge Galam l Thierry Gaudin l Philippe
Gelis l Alexandre Gérard l Michel Godet l Xavier Gorce l Yann Gourvennec l
Olivier Goy l Laurent Grandguillaume l Damien Guermonprez l Geoffroy
Guigou l Fabien Hassan l Hervé Hatt l Jonathan Herscovici l Jérôme
Introvigne l Paulin Ismard l Francis Jacq l Alban Jarry l Philippe Joguet l
Polexandre Joly l Eric Julien l Hervé Kabla l Jean-Louis Kiehl l Gaspard Koenig
l Thibauld Lanxade l Marc Lapostolle l Céline Lazorthes l Hugues Le Bret l
Laurent Le Moal l Laurent Leloup l Philippe Lemoine l Xavier Lépine l Marc
Lolivier l Vincent Lorphelin l Eric Luyckx l Anthony Mahé l Mickaël Mangot l
Gilles Martin l Yann Moulier-Boutang l Pierre Musseau l James Nacass l Ioan
Negrutiu l Jean-Michel Pailhon l Olivier Pastré l Pascal Perri l Xavier Pinse l
Michel Podolak l Aymeric Poilpot l Arnaud Poissonnier l Christian Poyau l
Xavier Quérat-Hément l Benoît Rittaud l Robin Rivaton l Richard Robert l
Emmanuel Ruiz l Jean-Jacques Salomon l Stéphanie Savel l Denis Schrimpf
l Rafik Smati l Olivier Soudieux l François Soulage l Bernard Stiegler l Bruno
Teboul l Romain Treffel l Jonathan Trevier l Bruno Van Haetsdaele l Cédric
Villani l Guillaume Villemot l Jean-Marc Vittori l Michel Volle l Armelle Weisman
Visa inc. q1 2017 financial results conference call presentationvisainc
Visa Inc. reported fiscal first quarter 2017 financial results. Key highlights include:
- Net operating revenues increased 25% to $4.5 billion.
- Adjusted net income grew 23% and diluted EPS increased 23%.
- Payments volume excluding Europe co-badge increased 38% on a nominal and constant basis.
- The company repurchased $1.8 billion of stock during the quarter.
Livre Blanc "L'humain dans le numérique et le big data" du comité scientifique de l'Ecole Polytechnique d'Assurances
Le numérique et son corollaire, le Big Data, ont déjà commencé à révolutionner de nombreux secteurs d’activité. L’assurance, qui vient d’entrer dans la première phase de la transformation digitale, est, elle aussi, à l’aune d’un changement de paradigme, porté par la vague du numérique et du Big Data : passage de l’économie de la propriété à celle de l’usage, transition d’un modèle vertical à une structuration horizontale (non seulement dans la chaîne de valeur, mais aussi dans l’organisation de l’entreprise), démocratisation de l’utilisation des nouvelles technologies, qui révolutionnent la gestion de la relation client… Tous ces bouleversements vont fortement contribuer à remodeler le paysage assurantiel !
Livre blanc 612 rencontres sur les reseaux sociaux - partie 1 - 74 rencontresAlban Jarry
Composé de deux tomes, ce 4eme livre blanc, sur le thème des réseaux sociaux, propose à la fois les résultats d’une étude réalisée, en mai 2016, auprès de 612 utilisateurs professionnels se connectant à 99% chaque semaine aux principaux réseaux sociaux professionnels ainsi qu’un deuxième tome composé de plus de 70 textes d’analyse de l’utilisation de ces réseaux.
« Twitter et LinkedIn confirment leurs leaderships sur les réseaux sociaux professionnels »
Dans les résultats de l’étude, Twitter et LinkedIn se retrouvent une nouvelle fois plébiscités par les répondants. Ils sont les réseaux sociaux les plus fréquemment utilisés de l’univers professionnel ! La surprise des résultats vient de Twitter qui devance LinkedIn dans l’utilisation quotidienne. En effet, 66% des répondants déclarent se connecter tous les jours à la plateforme de l’oiseau bleu. Cette position s’explique certainement par le fait que Twitter est devenu le média des médias et permet un accès en temps réel à l’actualité professionnelle. En revanche, dans l’utilisation hebdomadaire, LinkedIn précède Twitter (86% contre 78%). Les deux atteignent des scores astronomiques d’utilisation dans la population répondante et survolent la concurrence.
Livre blanc 612 rencontres sur les reseaux sociaux - partie 2 - etudeAlban Jarry
Composé de deux tomes, ce 4eme livre blanc, sur le thème des réseaux sociaux, propose à la fois les résultats d’une étude réalisée, en mai 2016, auprès de 612 utilisateurs professionnels se connectant à 99% chaque semaine aux principaux réseaux sociaux professionnels ainsi qu’un deuxième tome composé de plus de 70 textes d’analyse de l’utilisation de ces réseaux.
« Sans les RS vous ne seriez pas en train de lire ces quelques lignes. » Hager Charni
Le second tome montre que les réseaux sociaux provoquent de nombreuses connections dans le monde professionnel, non seulement dans la vie virtuelle qu’ils proposent mais également bien souvent dans la vraie vie. L’aléatoire des nœuds explorés quotidiennement est source de partage d’expertises et de discussions passionnantes !
#I4emploi - Regards de talents sur ce que leur a apporté le collectif pour le...Alban Jarry
#I4emploi - Regards de talents sur ce que leur a apporté le collectif pour leur recherche d emploi
avec les témoignages de :
Yvon Patte @y_patte
Laura Guyot @LauraGuyot3
Caroline Bettini @KrolineBettini
Armand Le Provost @cmoiarmand
Célia Broch @Inspiratzion
Nicolas Riado @NicoRiado
Julien Kraeuter @JulienKraeuter
Kevin Scomparin @kevin_scomparin
Ronan Le Clec’h @Ronan_Le_Clec_h
Pierre Cayet @pierre_cayet
Laurence Beaufort @Lo_Beaufort
Romual Marotel @Romu3Com
Sébastien Ginther @SebgintR
Quentin Ems @QuentinEMS
Philippe Boukobza @heuristiquement
Nadia Lucie @nadialucie
Goretty Ferreira @BoostElles
une présentation faite par Solenne Legros, Séverine Liénard & Alban Jarry
Ouvrage publié par le cabinet de conseil Athling présentant 120 visions de la banque par des non banquiers à l'occassion de la 12ème édition des déjeuners-débats d’Athling du 09 octobre 2015.
Site dédié à l'ouvrage: www.labanquededemain.com
AFG - Le point sur Solvency II - intervention d'Alban Jarry - 26 mars 2013Alban Jarry
Le document présenté correspond à la 3eme intervention au cours du « Le Point sur … Solvency 2 » organisé par l’AFG (Association Française de Gestion) le 26 mars dans le cadre de la présentation du son Groupe de travail sur Solvency 2 (Présidé par Frédéric Bompaire=).
Ces réunions, réservées aux adhérents, sont organisées pour les informer de l’actualité de leur métier, et des travaux des différentes commissions de l’association.
En un premier temps, Maxime Gaudin, Associé en charge de l’activité de gestion d’actifs chez Kurt Salmon vous présentera le 2ème baromètre AFG – Kurt Salmon sur l’état de préparation des sociétés de gestion.
L’AFG, en collaboration avec le cabinet de conseil en management Kurt Salmon, a mis en place un baromètre pour évaluer et suivre l’état de préparation en France des sociétés de gestion à cette nouvelle règlementation majeure qui concerne une partie importante des investisseurs institutionnels.
Dans un deuxième temps, Frédéric Bompaire (Amundi), commentera les travaux du groupe de travail «Solvabilité II » qu’il préside, au sein de l’AFG.
Enfin, Alban Jarry (Edmond de Rothschild, membre du bureau du Club Ampère et du GT Solvabilité II de l’AFG) présentera les impacts de Solvabilité II sur le reporting.
Présentation de l'intervention de Christophe Cousin, fondateur de Camp de Bases sur les "DMP & First Party Data" lors du dernier club "Big Data, Smart Data" de l'Adetem qui s'est tenu le 27 juin dernier.
Découvrez comment le cabinet Utopies appréhende l'analyse de matérialité et vous apporte des solutions opérationnelles et pragmatiques pour identifier les attentes de vos parties prenantes, les évaluer et prioriser vos enjeux de RSE dans une logique de dialogue avec votre environnement.
Petit-déjeuner dédié aux outils de social listening qui s'est tenu le 29 octobre 2019 et qui a rassemblé plus de 70 professionnels de la social data, côté annonceurs comme agence.
Au programme :
- Introduction aux outils de social listening par Rémi Douine, fondateur de The Metrics Factory
- Présentation des résultats du Martech Challenge, par Jonathan Charbit, fondateur de Saas Advisor
- Le cas Renault, par Djallal Benyounes, Global Media Relations Strategist chez Renault
Pour plus d'information : wuya@themetricsfactory.com
Guide des outils d'optimisation de flux logistiques
à l'attention des PME/PMI prestataires logistiques
juin 2004
Guide des outils d'optimisation de flux
C RITT Transport & Logistique juin 2004 2
Cette étude réalisée par le CRITT Transport & Logistique a été commandée par Haute Normandie Filière Logistique.
Nous remercions vivement les membres du comité de pilotage pour leur participation et leurs conseils tout au long de nos travaux :
Jacques Brifault Westerlund France
Vincent Gerzé Logisteam
Pierre Godfroid Le Havre Développement
François-Xavier Guéné CCI de l'Eure
Mhamed Itmi INSA Rouen - Laboratoire PSI
Ludovic Lepetit CCI Dieppe
Christine Leroy CCI Rouen
Bertrand Meledo Normandie Entrepôts
Eric Misplon Institut Supérieur d'Etudes Logistiques
Jean-Yves Perodou Haute Normandie Filière Logistique
Guide des outils d'optimisation de flux
C RITT Transport & Logistique juin 2004 3
Sommaire :
1. Pourquoi ce guide ? ............................................................................................................ 4
1.1. Environnement des PME ............................................................................................ 4
1.2. Enjeux des outils d'optimisation de flux logistiques .................................................. 5
2. Optimisation opérationnelle ............................................................................................... 9
2.1. Intérêts ........................................................................................................................ 9
2.2. Principes de fonctionnement ...................................................................................... 9
2.3. Exemple de solution ................................................................................................... 9
3. Simulation de process logistique ...................................................................................... 11
3.1. Intérêts ...................................................................................................................... 11
3.2. Principes de fonctionnement .................................................................................... 11
3.3. Exemple pour un choix d'investissement ................................................................. 13
3.4. Exemple de gestion de ressources ............................................................................ 15
3.5. Pour en bénéficier ..................................................................................................... 17
4. Aide à la coordination de flux externes ............................................................................ 18
4.1. Intérêts ...................................................................................................................... 18
4.2. Principes .................................................................................................
Digitalisation de la fonction achats : l’art de choisir les bons outilsAxys
À l'occasion du Nantes Digital Week 2021, l'observatoire SIRIUS, a présenté ses 1ers résultats.
Dans le cadre de leur partenariat, la chaire Achats d’AUDENCIA et AXYS Consultants ont lancé en 2019 une initiative commune pour appréhender le marché des solutions Achats –leader et nouveaux entrants - avec un nouveau regard. Ils ont vite été rejoint par Cyrénac dans cette aventure.
Cette démarche nous a conduit à développer un nouveau modèle de classement des solutions Achats et de suivre l’évolution du marché au sein de l’observatoire SIRIUS.
Marketing Data Driven : Comment concevoir des outils de pilotage et d'aide à ...Axys
L’importance de la donnée dans le pilotage de son activité n’est plus de nos jours à démontrer. Elle apparaît comme indispensable pour prendre des décisions de manière rationnelle, même si encore aujourd’hui, seules 29 % des entreprises arrivent à traduire les données en actions concrètes (Forrester).
Comment bâtir son modèle de pilotage data driven, avec quels outils et quelle gouvernance ?
Notre ambition dans ce document va être de vous expliquer, au travers d’un cas client, la démarche mise en place pour faciliter et optimiser le pilotage via la Data de l’activité marketing et digital de Škoda France.
Quintessence, la solution de gestion de données marketing en mode SaaS en quelques slides !
Similaire à Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires - Partie 2 - Market data et Solvency II - par Pierre Maugery Pons et Alban Jarry - mai 2013 (20)
Club AMPERE étude Editeurs et Prestataires - Partie 2 - Market data et Solvency II - par Pierre Maugery Pons et Alban Jarry - mai 2013
1. Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Etude du positionnement
des principaux Editeurs et
Prestataires de Services
Partie 2 de l’étude:
Données financières et Solvency II
Février – Mai 2013
Auteurs : Pierre Maugery-Pons
Alban Jarry
2. - 2 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Mots clés de l’étude
ClubAMPERE
Editeurs
PrestatairesDeService
Reporting
Mesure de Performance
Référentiel
MarketData
Caractéristiques
Dérivés
OTC
ProduitsStructurés
SCR
QRT
Transparisation
88questions
SolvencyII
AssetManagement
Assurance
Front
Back
Middle
Gestion
Risques
Compliance
Reporting
RFP
Passif
Rétrocessions
DonnéesFiancières
http://www.tagxedo.com
3. - 3 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Ordre du jour
Introduction
Editeurs et Prestataires de Services
Positionnement des participants à l’étude
Le Reporting et la mesure de performance
Le Référentiel des données financières
Extension du périmètre de caractéristiques
Traitement des dérivés et produits structurés
Calculs unitaires des SCR
Transparisation
Développement de la solution
Le Club AMPERE
4. - 4 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Introduction et objectifs de l’étude
Une première étude en Février sur les Market Data Vendors :
8 Market Data Vendors consultés (Bloomberg, Factset, Interactive
Data, Moody’s, Morningstar, Six Telekurs, S&P Capital IQ, Thomson Reuters)
En complément, nous souhaitions analyser les offres des
Editeurs et Prestataires de Services et étudier les possibles
interactions avec nos démarches actuelles d’homogénéisation
des échanges entre les assureurs et les sociétés de gestion.
Les principaux axes étudiés sont :
Le périmètre de leurs offres en matière de Reporting
Le périmètre de leurs offres en matière de Référentiel de données financières
Les caractéristiques liées à Solvency II
L’intégration des dérivés listés et non listés
Le calcul unitaire des SRC marchés
La transparisation des fonds.
Etude Market Data
Vendors
5. - 5 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Introduction et objectifs de l’étude
Le Club, représenté par Pierre Maugery Pons (animateur du Club) et
Alban Jarry (Membre du bureau du club) a discuté, au cours des mois de
janvier à avril, avec les principales sociétés du secteur afin d’avoir une
meilleur visibilité sur le périmètre et l’évolution de leurs offres.
En complément de ces discussions, un tableau de 88 questions a été
envoyé à chaque Editeur ou Prestataire de service pour faire un
récapitulatif des points abordés et finaliser l’étude.
6. - 6 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Présentation de l’étude
L’étude est présentée sous la forme de 4 documents :
Document de présentation de l’étude le15 mai (23 des 88 questions)
Partie 1 de l’étude : Reporting, Mesure de Performance (questions 1 à 37)
Partie 2 de l’étude : Données financières et Solvency II (questions 38 à 88)
Annexe de présentation des participants
L’ensemble de ces documents sont disponibles via :
http://clubampere.org/ http://fr.slideshare.net/ClubAMPERE
7. - 7 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Ordre du jour
Introduction
Editeurs et Prestataires de Services
Positionnement des participants à l’étude
Le Reporting et la mesure de performance
Le Référentiel des données financières
Extension du périmètre de caractéristiques
Traitement des dérivés et produits structurés
Calculs unitaires des SCR
Transparisation
Développement de la solution
Le Club AMPERE
8. - 8 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Editeurs et Prestataires de Services
AMFINE SERVICES & SOFTWARE
ATOS
BEARINGPOINT – ABACUS/SOLVENCY II
BI-SAM
BLOOMBERG – AIM
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
BSB - SOLIAM
CACEIS
CALYPSO
CAMARIS
CIMCON SOFTWARE
DENSITY TECH
EFRONT
FACTSET
FINCAD
FUND KIS
HEDGEGUARD
INVOKE
JUMP
LINEDATA
41 des principaux Editeurs et Prestataires de services dans le domaine de l’Asset
Management et de l’Assurance ont répondu à l’étude
MATHWORKS - MATLAB
MISYS SOPHIS – VALUE
MOODY’S ANALYTICS
MORNINGSTAR
MSCI - RISKMETRICS
MTS BONDVISION
MUREX
NEXFI
OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS
ORFIVAL
RISKDATA
SIMCORP
SMARTCO
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
SOLVENCYTOOL APS
S&P Capital IQ
STATPRO
SUNGARD IWORKS – PROPHET
TIBCO
UBS DELTA
VERMEG
9. - 9 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Ordre du jour
Introduction
Editeurs et Prestataires de Services
Positionnement des participants à l’étude
Le Reporting et la mesure de performance
Le Référentiel des données financières
Extension du périmètre de caractéristiques
Traitement des dérivés et produits structurés
Calculs unitaires des SCR
Transparisation
Développement de la solution
Le Club AMPERE
10. - 10 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Référentiel des données financières
Seul un référentiel optimisé permet une production la plus fiable
possible des reportings
L’objectifs de ce bloc est d’étudier les offres en terme :
Gestion de référentiel
Gestion des indices
Gestion de référentiels complexes
11. - 11 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Référentiel des données financières
Comme le montre ce tableau réalisé par HSBC, les données de Solvency II nécessitent une
structuration et une optimisation des référentiels
12. - 12 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Référentiel des données financières
Partie 1 : Gestion de référentiel
13. - 13 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Référentiel des données financières
Q38 : Avez-vous une offre de référentiel intégrée à votre
solution ?
17%
78%
5%
Non
Oui
Sans Réponse
Q39 : Certains de vos clients ont-ils en amont de votre
solution une base de référentiel centralisée et spécialisée ?
17%
75%
8%
Non
Oui
Sans Réponse
14. - 14 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Référentiel des données financières
Q40 : Votre offre est elle multi providers ?
15%
77%
8%
Non
Oui
Sans Réponse
Q41 : Combien de connecteurs multi providers pouvez
vous intégrer ?
7%
17%
3%
13%
20%
40%
0
1 à 5
6 à 10
11 à 20
plus de 21
Sans Réponse
15. - 15 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Référentiel des données financières
Analyse - Partie 1 : Gestion de référentiel
78% des offres intègrent une solution de référentiel
75% ont en amont une base référentiel centralisée
77% gèrent les données financières multi providers
16. - 16 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Référentiel des données financières
Partie 2 : Gestion des indices
17. - 17 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Référentiel des données financières
Q42 : Gérer vous le stockage des composants des indices
?
12%
83%
5%
Non
Oui
Sans Réponse
Q43 : Pouvez vous calculer automatiquement des indices
chaînés ?
20%
70%
10%
Non
Oui
Sans Réponse
18. - 18 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Référentiel des données financières
Q44 : Pouvez vous calculer automatiquement des indices
composites ?
17%
75%
8%
Non
Oui
Sans Réponse
Q45 : Pouvez vous calculer automatiquement le
rebalencement des indices ?
17%
75%
8%
Non
Oui
Sans Réponse
19. - 19 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Référentiel des données financières
Analyse - Partie 2 : Gestion des indices
83% gèrent le stockage de composants d’indices
70% peuvent calculer des indices chaînés
75% gèrent des indices composites
75% peuvent calculer des rebalancements d’indices
20. - 20 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Référentiel des données financières
Partie 3 : Gestion de référentiels complexes
21. - 21 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Référentiel des données financières
Q46 : Votre solution est elle capable de comparer plusieurs
sources de prix et d'alerter en cas d'écarts ?
35%
60%
5%
Non
Oui
Sans Réponse
Q47 : Votre solution est elle capable de gérer les
calendriers de liquidités et les spécificités des Hedge
Funds ?
42%
50%
8%
Non
Oui
Sans Réponse
22. - 22 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Référentiel des données financières
Analyse - Partie 3 : Gestion de référentiels complexes
60% peuvent comparer plusieurs sources de prix
50% gèrent les calendriers de liquidité des Hedge Funds
23. - 23 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Ordre du jour
Introduction
Editeurs et Prestataires de Services
Positionnement des participants à l’étude
Le Reporting et la mesure de performance
Le Référentiel des données financières
Extension du périmètre de caractéristiques
Traitement des dérivés et produits structurés
Calculs unitaires des SCR
Transparisation
Développement de la solution
Le Club AMPERE
24. - 24 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Extension du périmètre de caractéristiques
Seul un référentiel optimisé permet une production la plus fiable
possible des reportings
L’objectifs de ce bloc est d’étudier les offres en terme :
Gestion de référentiel
Gestion des indices
Gestion de référentiels complexes
Sur les 8 premières questions, le rappel des réponses de l’étude Market
Data Vendors est mis en vis-à-vis.
25. - 25 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Extension du périmètre de caractéristiques
L'objectif de ce bloc de questions est de valider la concordance entre la
matrice de caractéristiques mise en place par le groupe de travail
Solvency 2 d'AMPERE et les référentiels des editeurs ou des prestataires
de services.
La matrice du club AMPERE est accessible dans la page :
http://www.clubampere.org/fr/nospublications/cat_view/78-gt-solvabilite-ii
Cette matrice a été réalisée dans le cadre du groupe de travail Solvency
2 du club AMPERE. Chaque mois, 14 sociétés de gestion et 9
assureurs/mutualistes se réunissent pour travailler et normaliser.
En juin 2012, une première version de la matrice (titres) a été publiée.
En février 2013, une version complète de la matrice (avec dérivés) a été publiée.
26. - 26 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Extension du périmètre de caractéristiques
Comme le montre ce tableau réalisé par EFAMA et KPMG, Slovency II est la réglementation qui
demande le plus important référentiel d’opérations et de caractéristiques.
27. - 27 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Extension du périmètre de caractéristiques
17%
70%
13%
Non
Oui
Sans Réponse
Q48 : Les champs de caractéristiques listés dans la
matrice d'Ampere (hors données d'inventaires ou
propriétaires des sociétés de gestion), sont ils couverts
actuellement stockables dans votre référentiel ?
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
12%
88%
Non
Oui
28. - 28 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Extension du périmètre de caractéristiques
44 44
25
40
28
43
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Fourn.
1
Fourn.
2
Fourn.
3
Fourn.
4
Fourn.
5
Fourn.
6
Fourn.
7
Fourn.
8
Q49 : Si oui, combien de champs couvrez vous ?
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013.
Sur un périmètre de 44 champs à l’époque.
40%
5%
7%
13%
35%
Tous (78)
1 à 20
21 à 50
51 à 77
Sans Réponse
29. - 29 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Extension du périmètre de caractéristiques
Q50 : Si non, avez-vous prévu d’ajouter les champs
manquants ? 12%
63%
25%
Non
Oui
A décider
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
7%
35%
58%
Non
Oui
Sans Réponse
30. - 30 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Extension du périmètre de caractéristiques
Q51 : Si non, quel pourcentage de champs comptez vous
couvrir à horizon mi-2013 ?
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
15%
72%
3%
10%
100%
Sans Réponse
Non
Plus de 95%
12%
88%
100%
Ne sais pas / Sans
réponse
31. - 31 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Extension du périmètre de caractéristiques
Q52 : Si non, quels champs resteront absents de votre
référentiel ?
2%
10%
3%
85%
stratégie de couverture
Aucun
code CIC et identifiant
swap
Sans Réponse
– Transparisation
– Garantie Etat
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
32. - 32 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Extension du périmètre de caractéristiques
12%
75%
13%
Non
Oui
Sans Réponse
Q53 : Avez-vous prévu d’intégrer les codes réglementaires
Solvency 2 dans votre référentiel ? Codes CIC, NACE, LEI
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
0%
87%
13%
Non
Oui
Partiellement
33. - 33 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Extension du périmètre de caractéristiques
47%
33%
20%
Non
Oui
Sans Réponse
Q54 : Avez-vous prévu de mettre en place un algorithme de
calcul du code CIC ?
25%
50%
25%
Non
Oui
A déterminer
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
34. - 34 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Extension du périmètre de caractéristiques
Q55 : Si oui, comptez vous homogénéiser l'agorithme du
code CIC avec d'autres éditeurs / prestataires de services /
Market Data Vendors?
62%
25%
13%
Non
Oui
A déterminer
25%
25%
50%
Non
Oui
Sans Réponse
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
35. - 35 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Extension du périmètre de caractéristiques
Q56 : Concernant les ratings, avez-vous prévu de calculer
par algorithme le CQS des titres (Credit Quality Step) ?
Q57 : Si oui, avez-vous déterminé votre algorithme ?
27%
28%
45% Non
Oui
Sans Réponse
35%
52%
13%
Non
Oui
Sans Réponse
36. - 36 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Extension du périmètre de caractéristiques
Q58 : Si oui, comptez vous vous appuyer sur les
algorithmes déterminés par le Club AMPERE pour être
homogènes avec la place ?
Q59 : Avez vous prévu de gérer la notion de groupe de
l'Emetteur ?
15%
72%
13%
Non
Oui
Sans Réponse
15%
32%
53%
Non
Oui
Sans Réponse
37. - 37 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Extension du périmètre de caractéristiques
70% des éditeurs prestataires peuvent gérer les champs de la matrice AMPERE (88% des Market
Datas Vendors)
40% couvrent tous les champs de la matrice actuellement
35% ont prévu d’ajouter les champs manquants (63% des Market Datas Vendors)
Il y a une plus grande incertitude des éditeurs et prestataires de services sur les champs à ajouter
75% vont ajouter les champs de référence de Solvency II (CIC, NACE, LEI) (87% des Market Datas
Vendors)
52% pensent calculer le CQS par algorithme (32% pensent utiliser les normes du Club Ampere)
72% vont gérer la notion de groupe de l’émetteur
38. - 38 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Ordre du jour
Introduction
Editeurs et Prestataires de Services
Positionnement des participants à l’étude
Le Reporting et la mesure de performance
Le Référentiel des données financières
Extension du périmètre de caractéristiques
Traitement des dérivés et produits structurés
Calculs unitaires des SCR
Transparisation
Développement de la solution
Le Club AMPERE
39. - 39 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Référentiel des données financières
L'objectif de ce bloc de questions est de vérifier que les valeurs titres
non isinés et les dérivés (listés ou OTC) sont traités par les éditeurs et
prestataires de services
Sur certaines questions, le rappel des réponses de l’étude Market Data
Vendors est mis en vis-à-vis.
40. - 40 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Traitement des dérivés et produits structurés
Q60 : Gérer vous les titres non isinés dans votre solution
(prix + caractéristiques ) ?
12%
80%
8%
Non
Oui
Sans Réponse
12%
50%
12%
13%
13%
Non
Oui
Partiellement
Offre spécifique
Ne sait pas / Sans
réponse
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
41. - 41 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Traitement des dérivés et produits structurés
Q61 : Gérer vous les dérivés listés dans votre solution
(prix + caractéristiques ) ?
12%
50%
12%
13%
13%
Non
Oui
Partiellement
Offre spécifique
Ne sait pas / Sans
réponse
12%
83%
5%
Non
Oui
Sans Réponse
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
42. - 42 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Traitement des dérivés et produits structurés
Q62 : Gérer vous les dérivés OTC dans votre solution (prix
+ caractéristiques ) ?
12%
80%
8%
Non
Oui
Sans Réponse
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
12%
50%
12%
13%
13%
Non
Oui
Partiellement
Offre spécifique
Ne sait pas / Sans
réponse
43. - 43 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Traitement des dérivés et produits structurés
Q63 : Avez-vous une offre de pricing des dérivés OTC ?
12%
63%
25%
Non
Oui
Ne sait pas / Sans
réponse
37%
58%
5%
Non
Oui
Sans Réponse
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
44. - 44 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Traitement des dérivés et produits structurés
Q64 : Utilisez vous des librairies de princing externes pour
calculer les dérivés OTC ?
52%
23%
25%
Non
Oui
Sans Réponse
45. - 45 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Traitement des dérivés et produits structurés
Q65 : Gérer vous les produits structurés dans votre
solution (prix + caractéristiques ) ?
17%
78%
5%
Non
Oui
Sans Réponse
0%
62%
12%
13%
13%
Non
Oui
Partiellement
Offre spécifique
Ne sait pas / Sans
réponse
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
46. - 46 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Traitement des dérivés et produits structurés
80% gèrent les titres non isinés (50% des Market Datas Vendors)
83% gèrent les dérivés listés (50% des Market Datas Vendors)
80% gèrent les dérivés OTC (50% des Market Datas Vendors)
58% peuvent pricer les dérivés OTC (63% des Market Datas Vendors)
23% utilisent des bibliothèque de calculs externes pour pricer les dérivés OTC
78% gèrent les produits structurés (62% des Market Datas Vendors)
47. - 47 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Ordre du jour
Introduction
Editeurs et Prestataires de Services
Positionnement des participants à l’étude
Le Reporting et la mesure de performance
Le Référentiel des données financières
Extension du périmètre de caractéristiques
Traitement des dérivés et produits structurés
Calculs unitaires des SCR
Transparisation
Développement de la solution
Le Club AMPERE
48. - 48 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Calculs unitaires des SCR
Dans le cadre de Solvency 2, les institutionnels soumis à cette
réglementation vont devoir calcul sur chaque valeur des SRC marché
(Taux up, Taux down, Actions, Credit, Change, immobilier).
L'objectif de ce bloc de questions est de déterminer si les éditeurs et
prestataires de services sont en mesure de calculer ces SCR unitaires et
de les mettre à disposition.
49. - 49 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Calculs unitaires des SCR
Q66 : Prévoyez vous de calculer les SRC marchés unitaires
dans votre solution ?
20%
75%
5%
Non
Oui
Sans Réponse
50. - 50 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Calculs unitaires des SCR
Q67 : Sur les 6 types de SCR, combien en couvrirez vous ?
Q68 : Si oui, à quelle échéance ?
15%
2%
7%
63%
13%
0
2
5
6
Sans Réponse
15%
15%
5%
12%
2%
33%
18%
Après
Q1 2013
Q2 2013
Q3 2013
Q4 2013
Sans Réponse
En production
51. - 51 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Calculs unitaires des SCR
Q69 : Prévoyez vous de calculer des SRC marchés
unitaires sur les dérivés et titres non isinés ?
Q70 : Si oui, à quelle échéance ?
22%
65%
13%
Non
Oui
Sans Réponse
20%
10%
2%
12%
38%
18%
Après
Q1 2013
Q2 2013
Q3 2013
Sans Réponse
En production
52. - 52 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Calculs unitaires des SCR
75% prévoient de calculer des SCR unitaires
63% prévoient de faire les 6
65% prévoient de calculer des SCR unitaires sur des valeurs complexes (dérivés et titres non isinés)
53. - 53 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Transparisation
Introduction
Editeurs et Prestataires de Services
Positionnement des participants à l’étude
Le Reporting et la mesure de performance
Le Référentiel des données financières
Extension du périmètre de caractéristiques
Traitement des dérivés et produits structurés
Calculs unitaires des SCR
Transparisation
Développement de la solution
Le Club AMPERE
54. - 54 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Transparisation
On entend par transparisation, la capacité d'un client de connaitre la
composition d'un fonds au niveau 1.
Un inventaire standardisé de fonds correspond à la fourniture d'une
code valeur et d'un poids dans le portefeuille.
Début 2012, les premières réunions du groupe de travail du Club
AMPERE avaient traité ce point et limité à 1 niveau le besoin en
transparisation en raison :
Les lignes d’un niveau inférieur n’avaient plus un poids suffisant pour être significatives
De problématiques juridiques à obtenir des inventaires de 2eme niveau
Des problématiques du traitement de l’égalité des porteurs
Sur certaines questions, le rappel des réponses de l’étude Market Data
Vendors est mis en vis-à-vis.
55. - 55 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Transparisation
Q71 : Avez-vous un module de transparisation capable
d’intégrer des données d’inventaires externes (code valeur
+ poids) dans votre système ?
10%
85%
5%
Non
Oui
Sans Réponse
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
12%
50%
12%
13%
13%
Non
Oui
Via un partenaire
Partiellement
Ne sait pas / Sans
réponse
56. - 56 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Transparisation
Q72 : Si oui, avez-vous besoin de données
complémentaires aux seuls code/poids ?
37%
13%
50% Non
Oui
Ne sait pas / Sans
réponse
50%
32%
18%
Non
Oui
Sans Réponse
57. - 57 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Transparisation
Q73 : Si oui, combien de champs demandez vous en
supplément ?
7%
68%
25%
0
Sans Réponse
Variable
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
12%
88%
>20
Ne sait pas / Sans
réponse
58. - 58 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Transparisation
Q74 : Aurez vous la capacité de restituer ces données
d’inventaires pour que vos clients puissent faire des
analyses en transparence ?
7%
80%
13%
Non
Oui
Sans Réponse
12%
50%
38%
Non
Oui
Ne sait pas / Sans
réponse
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
59. - 59 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Transparisation
Q75 : Vos clients auront-ils la capacité à éditer tous les
champs de la matrice Ampere sur toutes les lignes d'un
inventaire à partir de votre solution?
12%
65%
23%
Non
Oui
Sans Réponse
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
33%
50%
17%
Non
Oui
Ne sait pas / Sans
réponse
60. - 60 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Transparisation
Q76 : Quand envisagez vous de passer en production
votre offre sur la transparisation ?
5%
2%
15%
2%
8%
35%
33%
Après
Non
Q1 2013
Q3 2012
Q3 2013
Sans Réponse
En production
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
37%
13%
50%
Q1 2013
Q2 2013
Ne sait pas / Sans
réponse
61. - 61 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Transparisation
Q77 : Votre solution de transparisation est elle capable de
transpariser les portefeuilles en descendant au-delà du
niveau 1 ? 0%
50%50%
Non
Oui
Ne sait pas / Sans
réponse
22%
65%
13%
Non
Oui
Sans Réponse
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
62. - 62 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Transparisation
Q78 : A quel niveau pouvez vous aller (sous réserve que le
client ait injecté les inventaires nécessaires au préalable) ?
5%
5%
7%
2%
38%
43%
1
2
3
5
Sans Réponse
Non limité
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
12%
13%
25%
50% 2
3
Sans limite
Ne sait pas / Sans
réponse
63. - 63 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Transparisation
85% vont avoir un module de transparisation (50% des Market datas Vendors)
80% pourront restituer ces données avec des caractéristiques (50% des Market datas Vendors)
65% sont capables d’aller au-delà du niveau 1 (50% des Market datas Vendors)
64. - 64 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Ordre du jour
Introduction
Editeurs et Prestataires de Services
Positionnement des participants à l’étude
Le Reporting et la mesure de performance
Le Référentiel des données financières
Extension du périmètre de caractéristiques
Traitement des dérivés et produits structurés
Calculs unitaires des SCR
Transparisation
Développement de la solution
Le Club AMPERE
65. - 65 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Développement de la solution
Ce paragraphe a pour objectif de faire un état des lieux du
positionnement du projet Solvency II dans la hiérarchie des projets des
Editeurs et prestataires de services.
Sur certaines questions, le rappel des réponses de l’étude Market Data
Vendors est mis en vis-à-vis.
66. - 66 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Développement de la solution
Q79 : Solvency II est il un axe de développement
stratégique pour vous ?
10%
87%
3%
Non
Oui
Sans Réponse
12%
88%
Non
Oui
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
67. - 67 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Développement de la solution
Q80 : Pensez vous que votre offre tarifaire va évoluer dans
les prochain mois pour ternir compte de Solvency II ?
32%
60%
8%
Non
Oui
Sans Réponse
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
50%
37%
13%
Non
Oui
A définir
68. - 68 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Développement de la solution
Q81 : Avez-vous prévu de lancer de nouveaux modules
dédiés spécifiquement à Solvency II ?
12%
63%
25%
Non
Oui
Ne sait pas / Sans
réponse
22%
73%
5%
Non
Oui
Sans Réponse
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
69. - 69 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Développement de la solution
Q82 : Si vous avez une clientèle majoritairement
d'assureurs, est-ce pour vous l'occasion de proposer votre
offre à des Asset Managers ?
Q83 : Si vous avez une clientèle majoritairement d'Asset
Managers est-ce pour vous l'occasion de proposer votre
offre à des Assureurs ?
22%
38%
40%
Non
Oui
Sans Réponse
10%
62%
28%
Non
Oui
Sans Réponse
70. - 70 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Développement de la solution
Q84 : Connaissez vous bien les spécificités de chacune de
ces deux typologies de clientèle ?
12%
85%
3%
Non
Oui
Sans Réponse
71. - 71 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Développement de la solution
87% pensent que Solvency II est un axe de développement stratégique (88% des Market datas
Vendors)
60% pensent faire évoluer leur offre tarifaire liée à Sovlency II (37% des Market datas Vendors)
73% vont faire des modules dédiés à Sovlency II (63% des Market datas Vendors)
62% ayant majoritairement une clientèle d’Asset Managers pensent proposer des services aux
Assureurs
85% connaissent bien les spécificités des 2 métiers
72. - 72 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Ordre du jour
Introduction
Editeurs et Prestataires de Services
Positionnement des participants à l’étude
Le Reporting et la mesure de performance
Le Référentiel des données financières
Extension du périmètre de caractéristiques
Traitement des dérivés et produits structurés
Calculs unitaires des SCR
Transparisation
Développement de la solution
Le Club AMPERE
73. - 73 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Club AMPERE
Ce paragraphe a pour objectif de faire un état de la notoriété du Club
AMPERE
Sur certaines questions, le rappel des réponses de l’étude Market Data
Vendors est mis en vis-à-vis.
74. - 74 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Club AMPERE
Q85 : Connaissez vous le club AMPERE ?
7%
93%
Non
Oui
0%
87%
13%
Non
Oui
Pas très bien
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
75. - 75 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Club AMPERE
Q86 : Etes vous disponible pour participer à des ateliers
spécifiques d’AMPERE en 2013 ? 0%
100%
Non
Oui
5%
95%
Non
Oui
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
76. - 76 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Club AMPERE
Q87 : Les membres d’AMPERE sont ils tous clients de vos
solutions ?
65%
32%
3%
Non
Oui
Sans Réponse
25%
62%
13%
Non
Oui
Partiellement
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
77. - 77 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Club AMPERE
Q88 : Si oui, combien sur les 14 ?
37%
25%
25%
13%
14
13
11
4
15%
17%
40%
13%
15%
11 et +
6 à 10
1 à 5
0
Sans Réponse
Rappel du résultat sur la même question dans l’étude
Market Data Vendors de février 2013
78. - 78 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Club AMPERE
Le Club Ampere a une très bonne notoriété 93% (87% des Market datas Vendors)
95% souhaitent participer à des ateliers avec le Club Ampere (100% des Market datas Vendors)
72% sont implémentés chez au moins un membre du Club Ampere (100% des Market datas Vendors)
79. - 79 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Club AMPERE
Le club AMPERE (Asset Management Performance et REporting) est un groupe de recherche et d’échanges dédié
aux métiers de la mesure de performance et du reporting financier.
Le groupe est ouvert aux sociétés de gestion établies en France. Il rassemble actuellement 15 sociétés de gestion qui
représentent plus de 2 200 milliards d’euros d’encours sous gestion.
AGICAM
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS France
AMUNDI
AVIVA INVESTORS FRANCE
AXA INVESTMENT MANAGERS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
CM-CIC AM
COVEA FINANCE
Lieu d’échanges privilégiés des collaborateurs des fonctions reporting sur leurs expériences en matière de projets, de
systèmes, de méthodes, il a pour objectifs d’identifier des préoccupations communes et de proposer des solutions
opérationnelles.
Il a publié une méthodologie d’attribution de risque primée à Londres en Novembre 2011.
Nos outils de communication et d’échange
Site internet : www.clubampere.org
SildeShare: http://fr.slideshare.net/ClubAMPERE
DEXIA ASSET MANAGEMENT
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
OFI ASSET MANAGEMENT
SMA GESTION
80. - 80 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Le Club AMPERE en 2013
Relation de place
Poursuite de la collaboration avec l’AFG
Relations investisseurs
Poursuite avec les investisseurs du groupe de travail Solvency II
Travaux réglementaires
Solvency II, EMIR, UCIT IV, AIFM
Travaux méthodologiques
Comparaison des méthodologies d’attribution de performance obligataire publiée en avril 2013 :
Etudes et benchmarks
Accès au document
81. - 81 -Club AMPERE – Etude de positionnement des principaux Editeurs et Prestataires de Services (Mai 2013)
Réalisation
Auteurs de l’étude:
Pierre Maugery Pons
Vice Président de Solving Efeso
Animateur du Club AMPERE
et
Alban Jarry
Direction des Opérations et des Systèmes d’Informations
Membre du bureau du Club Ampere
Président du GT AIFM/ESMA et Membre du GT Solvency II de l’AFG
Blog : http://albanjarry.wordpress.com/