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SYNTHESE DES DEALS
DES STARTUPS FRANCAISES
2ème trimestre 2014 vs 2013
Sommaire
4
VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS
T2 2014
LEVÉES DE FONDS PAR :
LISTE DES ACQUISITIONS
Montant Mois Région Activité Effectif Tour de table
1
2
3
115Levées de fonds
5
Vue d’ensemble 2ème trimestre 2014 vs 2013
Un 2eme trimestre avec un volume de levées de fonds et acquisitions en baisse,
mais en hausse de 45% en nombre d’IPO grâce à une déferlante d’entrées en bourses des StartUps Biotech.
-20% -16%
+45%
16Acquisitions
9IPO
322,2 M€
278,4 M€ [2013]
Montant global levé
2,95 M€
2,35 M€ [2013]
Montant moyen par levée de fonds
*Calcul sur 109 levées de fonds car 6 sont confidentielles
*
KIMA VENTURES
PARTECH VENTURES INTERNATIONAL
ALVEN CAPITAL
CM CIC CAPITAL INNOVATION
IDINVEST PARTNERS
JA. GRANJON
O.MATHIOT
SIGMA GESTION
Fonds d’investissement Business angels
LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS
6
CREDIT AGRICOLE
Levées de fonds par Montant
Malgré un volume de levées de fonds baissier, la valeur totale et le montant moyen investi sont en
progression, boostés par la levée de fonds exceptionnelle de Sarenza [74 M€]. Cette levée de fonds
représente à elle seule 23% du montant total investi dans les StartUps françaises lors du 2ème trimestre 2014.
MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS
7
34
46
56
32
34
49
0
10
20
30
40
50
60
Avril Mai Juin
132,6
52,6
93,2
86,8
99,1
136,3
0
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40
60
80
100
120
140
160
Avril Mai Juin
Levées de fonds par Mois
Avec un volume mensuel de levées de fonds inférieur à celui de 2013, les montants investis sont également
significativement supérieurs grâce à 8 levées de fonds de plus de 10M€
Comme en 2013, le mois de Mai voit un déclin de l’activité (probablement les ponts).
20142013
8
Levées de fonds par Régions
L’Ile-de-France représente toujours plus la moitié des Levées de Fonds
2
1
2
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0 2
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0
4
57%
43%
IDF
Reste de la France
NB : Le siège social de Textmaster est basé en Belgique
26
14
1
40
32
2
Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet SSII, Software Transport
VOLUNTIS
[2001] 20,75M€
LYSOGENE
[2009] 16,5M€
NENUPHAR
[2006] 15M€
CORTUS
[2009] 2,5M€
LIMA
[2014] 1,5M€
ARCURE
[2009] 1,5M€
DASHLANE
[2009] 16,1M€
NOVAPOST
[2007] 12,8M€
WEBINTERPRET
[2007] 5M€
SARENZA
[2005] 74M€
VIADEO
[2004] 5M€
FAMIHERO
[2011] 3M€
9[X] = Date de création | XM€ = Montant levé
1.
2.
3.
DRIVY
[2012]2M€
KEOLEASE
[2007] 0,3M€
JYPAI
[2012] 0,4M€
Levées de fonds par Secteur d’activité et TOP 3
Si le nombre des levées de fonds des secteurs de Biotech, Electronique Transport restent stables,
ceux de l’Industrie, de l’internet et de l’IT sont en net recul.
27
2013
13
2013
5
2013
47
2013
41
2013
2
2013
14
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6
9
2
0
2
3
1
2
20
1
1
0
0
0 5 10 15 20 25
Site Internet : Autres
Voyage, Hébergement, Tourisme
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Mode
Marketing, Media
Financement, Crowdfunding
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Education, E-learning
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Comparateur de prix
Annonces immobilières
Art, Culture, Musique
Application mobile
2013
2014
NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET
10
Levées de fonds par Secteur d’activité – Focus Internet
26
14
1
40
32
2
Biotech, GreentechElectronique, MatérielsIndustrie Internet SSII, Software Transport
29
44
39
1
2
1 à 4
5 à 10
11 à 50
51 à 100
Sup 100
54
2013
Série A
56
Série B
37
Série C
14
Série D
4
Série E
1
TOUR DE TABLE
EFFECTIF
3/4 des levées de fonds concernent les StartUps de moins de 10 personnes. D’autre part, la moitié des levées de fonds ont été
réalisées dans le cadre d’un 1er tour de table.
25
2013
36
2013
7
2013
2
2013
11
Série F
3
=
Levées de fonds par Effectif et Tour de table
-13% -10 % -33% -84%
+300%
STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR
ADQUANTIC 2010 SSII, Software CRITEO
ALITTLEMARKET.COM 2009 E-commerce ETSY
AUTO ESCAPE 2000 Transport EXPEDIA
BNEXT ENERGY 2010 Biotech, Greentech LE GROUPE GREENFLEX
BRANDALLEY 2005 E-commerce PRIVATE OUTLET
CAMPUS CHANNEL 2010 Education, E-learning LE GROUPE FIGARO
CAPPTAIN 2008 SSII, Software MICROSOFT
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EAT YOUR BOX 2012 Restauration, recette REWORLD MEDIA
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  • 1. SYNTHESE DES DEALS DES STARTUPS FRANCAISES 2ème trimestre 2014 vs 2013
  • 2. Sommaire 4 VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS T2 2014 LEVÉES DE FONDS PAR : LISTE DES ACQUISITIONS Montant Mois Région Activité Effectif Tour de table 1 2 3
  • 3. 115Levées de fonds 5 Vue d’ensemble 2ème trimestre 2014 vs 2013 Un 2eme trimestre avec un volume de levées de fonds et acquisitions en baisse, mais en hausse de 45% en nombre d’IPO grâce à une déferlante d’entrées en bourses des StartUps Biotech. -20% -16% +45% 16Acquisitions 9IPO
  • 4. 322,2 M€ 278,4 M€ [2013] Montant global levé 2,95 M€ 2,35 M€ [2013] Montant moyen par levée de fonds *Calcul sur 109 levées de fonds car 6 sont confidentielles * KIMA VENTURES PARTECH VENTURES INTERNATIONAL ALVEN CAPITAL CM CIC CAPITAL INNOVATION IDINVEST PARTNERS JA. GRANJON O.MATHIOT SIGMA GESTION Fonds d’investissement Business angels LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS 6 CREDIT AGRICOLE Levées de fonds par Montant Malgré un volume de levées de fonds baissier, la valeur totale et le montant moyen investi sont en progression, boostés par la levée de fonds exceptionnelle de Sarenza [74 M€]. Cette levée de fonds représente à elle seule 23% du montant total investi dans les StartUps françaises lors du 2ème trimestre 2014.
  • 5. MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS 7 34 46 56 32 34 49 0 10 20 30 40 50 60 Avril Mai Juin 132,6 52,6 93,2 86,8 99,1 136,3 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Avril Mai Juin Levées de fonds par Mois Avec un volume mensuel de levées de fonds inférieur à celui de 2013, les montants investis sont également significativement supérieurs grâce à 8 levées de fonds de plus de 10M€ Comme en 2013, le mois de Mai voit un déclin de l’activité (probablement les ponts). 20142013
  • 6. 8 Levées de fonds par Régions L’Ile-de-France représente toujours plus la moitié des Levées de Fonds 2 1 2 3 0 0 2 65 0 0 0 11 1 00 0 3 2 8 10 0 4 57% 43% IDF Reste de la France NB : Le siège social de Textmaster est basé en Belgique
  • 7. 26 14 1 40 32 2 Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet SSII, Software Transport VOLUNTIS [2001] 20,75M€ LYSOGENE [2009] 16,5M€ NENUPHAR [2006] 15M€ CORTUS [2009] 2,5M€ LIMA [2014] 1,5M€ ARCURE [2009] 1,5M€ DASHLANE [2009] 16,1M€ NOVAPOST [2007] 12,8M€ WEBINTERPRET [2007] 5M€ SARENZA [2005] 74M€ VIADEO [2004] 5M€ FAMIHERO [2011] 3M€ 9[X] = Date de création | XM€ = Montant levé 1. 2. 3. DRIVY [2012]2M€ KEOLEASE [2007] 0,3M€ JYPAI [2012] 0,4M€ Levées de fonds par Secteur d’activité et TOP 3 Si le nombre des levées de fonds des secteurs de Biotech, Electronique Transport restent stables, ceux de l’Industrie, de l’internet et de l’IT sont en net recul. 27 2013 13 2013 5 2013 47 2013 41 2013 2 2013
  • 8. 14 2 1 3 1 2 2 1 8 0 2 3 1 6 9 2 0 2 3 1 2 20 1 1 0 0 0 5 10 15 20 25 Site Internet : Autres Voyage, Hébergement, Tourisme Restauration, Recette Mode Marketing, Media Financement, Crowdfunding Emploi, Recrutement Education, E-learning E-commerce Comparateur de prix Annonces immobilières Art, Culture, Musique Application mobile 2013 2014 NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET 10 Levées de fonds par Secteur d’activité – Focus Internet 26 14 1 40 32 2 Biotech, GreentechElectronique, MatérielsIndustrie Internet SSII, Software Transport
  • 9. 29 44 39 1 2 1 à 4 5 à 10 11 à 50 51 à 100 Sup 100 54 2013 Série A 56 Série B 37 Série C 14 Série D 4 Série E 1 TOUR DE TABLE EFFECTIF 3/4 des levées de fonds concernent les StartUps de moins de 10 personnes. D’autre part, la moitié des levées de fonds ont été réalisées dans le cadre d’un 1er tour de table. 25 2013 36 2013 7 2013 2 2013 11 Série F 3 = Levées de fonds par Effectif et Tour de table -13% -10 % -33% -84% +300%
  • 10. STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR ADQUANTIC 2010 SSII, Software CRITEO ALITTLEMARKET.COM 2009 E-commerce ETSY AUTO ESCAPE 2000 Transport EXPEDIA BNEXT ENERGY 2010 Biotech, Greentech LE GROUPE GREENFLEX BRANDALLEY 2005 E-commerce PRIVATE OUTLET CAMPUS CHANNEL 2010 Education, E-learning LE GROUPE FIGARO CAPPTAIN 2008 SSII, Software MICROSOFT CROSSKNOWLEDGE 2000 Education, E-learning JOHN WILEY & SONS EAT YOUR BOX 2012 Restauration, recette REWORLD MEDIA ENCHANTIER.COM 2007 Place de marché BATIACTU GROUPE LUXURY SOCIETY 2008 Site Internet DLG MESAGRAPH 2010 SSII, Software TWITTER OVERBLOG 2004 Site Internet WEBEDIA STEAW 2008 Marketing, Media LONSDALE TACTADS 2013 Marketing, Media MEDIAMATH YOU TO YOU 2007 Marketing, Media MAZARINE 13