Macro trends and highlights from the last weeks, per World region, about electrical energy and power.

1. www.s-trom.ch
Energy & Power
Watch
January 2017
Join our LinkedIn Club now:
https://www.linkedin.com/groups/12016858

2. Key Trends 1/3
www.s-trom.ch
Battery Storage
 Market is taking off and becomes more and more
competitive.
Biomass & Biogas
 Branch of biogas produced from household waste is
shrinking in some regions, where on the contrary, the
market of biogas produced from bio-waste is steadily
increasing.
Cleantech
 Still very active with investments in energy and environment
start-ups.
 Nanotechnology is also rising (e.g. 600 Mio. € investment
through Nano2017 plan).
Energy Efficiency
 Increase of government subsidies in several regions (“e.g.
European Energy Efficiency Mortgage”).
 Some historical power generation companies doing external
growth by acquiring companies specializing in building
technology.

3. Key Trends 2/3
Energy Management System
 Interest of end user for smart meter is increasing.
 Blockchain, big data, and anticipation of the actions and
behaviors of the users, consumers and producers are getting
interest.
Hydrogen for New Energies &
Mobility
 Big programs intend to deploy massively hydrogen powered
vehicles and stations (e.g. HyFIVE et H2ME in Europe).
Hydropower
 Pressure on the competitiveness of hydroelectric production
in some areas due to competition against coal power
generation.
Offshore Wind  Floating wind turbine is seen as a growing niche.
Oil & Gas
 CAPEX of some big firms have been slashed by the oil price
and Megaprojects may be more difficult to get.
www.s-trom.ch

4. Key Trends 3/3
Solar
 Extremely competitive market, some players do not survive.
 New players appear, sometimes in the form of a partnership
e.g. between a producer of Chinese solar panels and an
installer who is rather an engineer.
Thermal Power Generation
 Coal Power Generation decreasing in China.
 Nuclear: ageing nuclear fleet in some regions may increase
electricity price on long term.
Transmission & Distribution
 Electrical network will become more complex, more
decentralized.
 Complexity of combining micro-units of production will
more massive power stations.
 Challenge to turn to new business models for T&D
companies.
 Blockchain is particularly interesting in a decentralized
environment with a large volume of small transactions.
 Concept of collective self-consumption promotes the
development of microgrids.
www.s-trom.ch

5. Watch: Asia excl. China & India
Japan
Toshiba poursuit sa chute. 29.12.2017
L'action Toshiba a encore perdu 17% de sa valeur à la Bourse de Tokyo jeudi 29 décembre,
subissant une troisième séance consécutive de forte baisse après l'annonce par le conglomérat
japonais d'un risque de dépréciations comptables massives.
http://www.usinenouvelle.com/article/toshiba-poursuit-sa-chute.N481694
Vietnam
Master Plan for Vietnam Gas Industry Development to 2025 approved. 23.01.2017
The Master Plan aims to develop the Vietnamese gas industry, to collect 100% of the gas
production from the fields operated by national company PetroVietnam and by foreign
contractors, to achieve a domestic gas production of 17 to 21 bcm/year in 2026-2035. Vietnam
bets on gas-fired power plants, which should consume 70% to 80% of total gas supply (LNG
imports and domestic production)
http://www.enerdata.net/enerdatauk/press-and-publication/energy-news-001/master-plan-
vietnam-gas-industry-development-2025-approved_39637.html
www.s-trom.ch

6. Watch: China
China's coal production fell by 9% in 2016. 23.01.2017
On a yearly basis, domestic coal production fell by 9% in 2016. This marks the third consecutive
annual drop as the country is shifting away from this high-emission fuel, mainly by increasing
strongly the role of renewable energies and reducing the contribution of coal in power
generation.
http://www.enerdata.net/enerdatauk/press-and-publication/energy-news-001/chinas-coal-
production-fell-9-2016_39630.html
China connected 34 GW of solar capacity to the grid in 2016. 20.01.2017
This is nearly twice the national target of 18.1 GW of new commercial solar capacity in 2016,
which had been set below initial market expectations.
http://www.enerdata.net/enerdatauk/press-and-publication/energy-news-001/china-
connected-34-gw-solar-capacity-grid-2016_39609.html
China scraps construction of 85 planned coal power plants. 17.01.2017
China has suspended 85 planned coal power plants in a bid to meet a government coal capacity
target laid out in its latest plan for social and economic development.
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-scraps-construction-85-coal-power-
plants-renewable-energy-national-energy-administration-paris-a7530571.html
www.s-trom.ch

7. Watch: China
China powers ahead with a new direct-current infrastructure. 16.01.2017
State Grid, the state-owned electricity utility, is halfway through a plan to spend $88bn on
UHVDC lines between 2009 and 2020.
The first 800,000-volt line from Xiangjiaba dam, in Yunnan province, to Shanghai was completed
in 2010.
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/01/daily-chart-14?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/
www.s-trom.ch

8. Watch: Europe
France
Interview d'Isabelle Kocher, directeur général du groupe Engie. 20.01.2017
Changements des 20 dernières années, économie mondiale, perspectives de croissance, marchés
privilégiés, etc.
http://www.pwc.fr/fr/publications/dirigeants-et-administrateurs/global-ceo-survey/20th-
annual-global-ceo-survey/nouvelles-exigences-economiques.html
Un vent participatif souffle sur les renouvelables. 19.01.2017
CNR (Compagnie Nationale du Rhône) a annoncé le futur lancement en mars de sa première
campagne de financement participatif portant sur un parc éolien en Ardèche. Des
investissements citoyens de ce type se développent de plus en plus pour contribuer au
développement des énergies renouvelables. Explications.
http://www.connaissancedesenergies.org/un-vent-participatif-souffle-sur-les-renouvelables-
170119
Interview PDG d’Enedis, anciennement ERDF, Philippe Monloubou. 19.01.2017
« Nous franchirons les 7 millions de compteurs installés d’ici la fin de l’année »
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211708205906-linky-nous-
franchirons-les-7-millions-de-compteurs-installes-dici-la-fin-de-lannee-philippe-monloubou-
enedis-2058442.php
www.s-trom.ch

9. Watch: Europe
France
Schneider Electric Acquires Renewable Choice Energy. 18.01.2017
Schneider Electric said in a press release the acquisition will enhance the company’s position in
the renewables market. Specifically, the company’s advisory services for power purchase
agreements will be improved, and clients will be able to receive assistance in the implementation
of green technology.
http://www.schneider-electric.us/documents/news/corporate/Regal-Flash-News-18Jan2017.pdf
L'État cède 4,1% du capital d'Engie, plus que prévu initialement. 11.01.2017
Cette cession doit en particulier permettre de financer des investissements de l'Etat actionnaire,
notamment la refondation de la filière nucléaire après le feu vert sous conditions donné par
Bruxelles à la restructuration d'Areva.
http://www.connaissancedesenergies.org/afp/letat-cede-41-du-capital-dengie-plus-que-prevu-
initialement-170111
La première éolienne en mer française mise en service fin 2017. 10.01.2017
Il s'agira de la première éolienne en mer française, et le septième démonstrateur d'éolienne
flottante au monde, une filière émergente en pleine expansion.
http://www.connaissancedesenergies.org/afp/la-premiere-eolienne-en-mer-francaise-mise-en-
service-fin-2017-170110
www.s-trom.ch

10. Watch: Europe
France
Isabelle Kocher revoit la direction d'Engie. 09.01.2017
Engie revoit son organigramme et promeut Shankar Krishnamoorthy au poste de directeur
général adjoint et remplace Sandra Lagumina, qui quitte le groupe.
http://www.challenges.fr/entreprise/energie/isabelle-kocher-remanie-la-direction-d-
engie_446699?xtor=RSS-
18&utm_content=buffer2d53f&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=
buffer
La blockchain : une opportunité pour le secteur de l’énergie en France. 06.01.2017
La mise en place d’une Blockchain est particulièrement intéressante dans un environnement
décentralisé avec un volume important de petites transactions. C’est exactement vers ce modèle
que sont en train de basculer les réseaux.
http://up-magazine.info/index.php/planete/transition-energetique/6349-la-blockchain-une-
opportunite-pour-le-secteur-de-l-energie-en-France
Énergie : ce qui a changé au 1er janvier 2017. 02.01.2017
Taxe carbone et prix de l’énergie, Aides à l’achat de véhicules électriques, Vignette « Crit’air »
face à la pollution atmosphérique, Efficacité énergétique dans les bâtiments, etc.
http://www.connaissancedesenergies.org/energie-ce-qui-change-au-1er-janvier-2017-170102
www.s-trom.ch

11. Watch: Europe
Island
Finding a Way to Transform Energy on Islands. 13.01.2017
Small Island Developing States (SIDS) are on the frontlines of global climate change.
https://irenanewsroom.org/2017/01/13/finding-a-way-to-transform-energy-on-islands/
Switzerland
Eoliennes: Turbulences sur les moulins à vent. 19.01.2017
Si elles semblent jouir d’une faveur populaire, les éoliennes ont de sérieux détracteurs. Quatre
parcs déjà validés font l’objet de procédures devant les tribunaux.
http://www.24heures.ch/vaud-regions/grands-chantiers-debute-2016/story/17155343
La Suisse creuse son retard énergétique. 19.01.2017
Avec plus de 36 000 demandes en attente de subvention, le renouvelable stagne. Eolien et
photovoltaïque restent anecdotiques sur un marché de l’électricité aux prix historiquement bas.
http://www.bilan.ch/economie-plus-de-redaction/suisse-creuse-retard-energetique
www.s-trom.ch

12. Watch: Europe
Switzerland
BKW se renforce en Suisse romande avec l'acquisition de deux sociétés. 18.01.2017
La première est spécialisée dans la technique du bâtiment, tandis que la seconde est active dans
l'ingénierie électrique, indique mercredi le groupe bernois.
http://www.romandie.com/news/BKW-se-renforce-en-Suisse-romande-avec-lacquisition-de-
deux/768782.rom
Le courant ne passe plus entre la Suisse et l'UE. 13.01.2017
La stratégie de l'UE est claire: «si la Suisse veut quelque chose de l'Union européenne, elle doit se
soumettre au droit de l'UE».
http://www.tdg.ch/monde/courant-suisse-ue/story/24203215
Meyer Burger décroche des commandes de 20 mio CHF en Asie. 09.01.2017
Pour 2017, l'expert anticipe un chiffre d'affaires de 450 mio CHF.
http://www.romandie.com/news/Meyer-Burger-decroche-des-commandes-de-20-mio-CHF-en-
Asie/766862.rom
www.s-trom.ch

13. Watch: Europe
Switzerland
Propriétaires mieux aidés pour isoler les bâtiments. 03.01.2017
Les subventions versées aux cantons dans le cadre des programmes de promotion énergétiques
augmentent considérablement.
http://www.tdg.ch/suisse/proprietaires-mieux-aides-isoler-btiments/story/10919516
www.s-trom.ch

14. Watch: Middle East
Saudi Arabia
Arabie saoudite: un programme de 30 à 50 milliards de dollars pour la production d'énergie
renouvelable. 16.01.2017
M. Faleh a expliqué que l'objectif de ce programme est d'atteindre une capacité de 10 gigawatts
d'ici à 2023 et il coûtera 30 à 50 milliards de dollars, ajoutant qu'il portera surtout sur la
production d'énergie solaire et d'énergie éolienne.
http://www.connaissancedesenergies.org/afp/arabie-saoudite-un-programme-de-30-50-
milliards-de-dollars-pour-la-production-denergie-renouvelable-170116
United Arab Emirates
Les Émirats prévoient d'investir 163 milliards de dollars
pour diversifier leur mix énergétique. 10.01.2017
D'ici 2050, l'énergie sera produite à 44% à partir d'énergies renouvelables, 38% de gaz, 12% de
combustibles fossiles propres et 6% d'énergie nucléaire.
http://www.connaissancedesenergies.org/afp/les-emirats-prevoient-dinvestir-163-mds-de-usd-
pour-diversifier-leur-energie-170110
www.s-trom.ch

15. Watch: North Africa
Tunisia
Comptage intelligent : Un partenariat Huawei-Siame en faveur de la STEG. 13.01.2017
La multinationale chinoise Huawei et la Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels
Electriques (SIAME) viennent de sceller un partenariat technologique sur le développement d’une
solution intégrée de comptage intelligent, dédiée à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz
(STEG).
http://www.espacemanager.com/comptage-intelligent-un-partenariat-huawei-siame-en-faveur-
de-la-steg.html
www.s-trom.ch

16. Watch: North America
USA
U.S. LNG Exports Surge in 2016. 05.01.2017
DOE data show that only two shipments went to Europe (one to Spain and the other to Portugal)
while only a single one went to China, for a total of just 9.7 Bcf. Four shipments went to India,
totaling 13.8 Bcf. Most of the rest went not east or west but south, to Mexico, Argentina, Brazil,
and Chile.
http://www.powermag.com/u-s-lng-exports-surge-in-2016-but-not-where-they-were-
expected/?hq_e=el&hq_m=3335248&hq_l=9&hq_v=c8c197e5f8
2.500 emplois supprimés chez SunPower, la filiale solaire de Total. 07.12.2017
SunPower, le numéro deux du solaire aux Etats-Unis, va se séparer d'un quart de ses employés,
soit 2.500 personnes, dans le cadre d'un plan de restructuration qui doit lui permettre de
surmonter la crise du secteur. Cette filiale du groupe Total qui fabrique des panneaux solaires a
également confirmé mercredi qu'il fermera son usine d'assemblage aux Philippines. Il compte
ainsi réduire ses coûts de fonctionnement de 100 millions de dollars l'an prochain, comparé à
2015, et réduire ses investissements de 50 %.
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211571734560-2500-
emplois-supprimes-chez-sunpower-la-filiale-solaire-de-total-2048774.php
www.s-trom.ch

17. Watch: Southern & Sub Saharan Africa
Kenya
Locals to cash in on AfDB-financed hydro power unit project millions. 08.01.2017
Africa Development Bank (AfDB)-managed Sustainable Energy Fund for Africa (SEFA) has
approved a Sh102 million ($992,000) grant to prepare an “innovative” community-owned 7.8
megawatts hydropower project in Meru, Kenya.
http://www.businessdailyafrica.com/Locals-to-cash-in-on-AfDB-financed-hydro-power/539552-
3510020-13yssfxz/
www.s-trom.ch

18. Watch: World
Hydrogen
Plusieurs grands groupes s'allient pour pousser l'hydrogène comme
énergie verte. 18.01.2017
Air Liquide, Alstom, AngloAmerican, BMW, Daimler, Engie, Honda, Hyundai, Kawasaki, Shell,
Linde, Total et Toyota vont partager leurs données, leurs recherches, chercher des solutions pour
rendre l'hydrogène profitable, ou encore travailler sur des standards internationaux avec comme
objectif la généralisation de l'utilisation de cette énergie qui n'émet pas de CO2 quand on la
consomme.
http://www.romandie.com/news/Plusieurs-grands-groupes-sallient-pour-pousser-lhydrogene-
comme_ROM/768723.rom
Solar
Solar Could Beat Coal to Become the Cheapest Power on Earth. 03.01.2017
Since 2009, solar prices are down 62 percent, with every part of the supply chain trimming costs.
That’s help cut risk premiums on bank loans, and pushed manufacturing capacity to record
levels.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-03/for-cheapest-power-on-earth-look-
skyward-as-coal-falls-to-solar?utm_content=tech&utm_campaign=socialflow-
organic&utm_source=twitter&utm_medium=social&cmpid==socialflow-twitter-tech
www.s-trom.ch

19. Watch: World
Solar
2016 was the year solar panels finally became cheaper than
fossil fuels. Just wait for 2017. 26.12.2016
Solar and wind is now the same price or cheaper than new fossil fuel capacity in more than 30
countries, the WEF reported in December
https://qz.com/871907/2016-was-the-year-solar-panels-finally-became-cheaper-than-fossil-
fuels-just-wait-for-2017/
www.s-trom.ch

20. End of the presentation
www.s-trom.ch