Livre

1. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Rencontre des acteurs
du matériel roulant ferroviaire
dans le Grand Est

2. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Programme
9h15 : Mots d’introduction
9h45 : Présentation du contexte national et régional
10h30 : Table ronde - Les opportunités de développement dans le transport urbain
12h00 : Les outils de soutiens à l’export et au financement
13h00 : Buffet déjeunatoire

3. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Mots d’introduction
Vincent Teton
Directeur Régional TER Grand Est
SNCF

4. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Mots d’introduction
David Valence
Président de la commission Transports et Déplacements
du Conseil Régional Grand Est

5. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Mots d’introduction
Philippe Lambalieu
Chef du Service du Développement Economique
et des Mutations Economiques
Direccte Grand Est

6. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Le contexte national et régional
Eric Tassilly
vice-président de la Fédération des Industries Ferroviaires

7. Eric TASSILLY
Vice-Président de la Fédération des
Industries Ferroviaires (FiF)
P-DG de Knorr-Bremse Systèmes
Ferroviaire France SA
7

8. Bilan & perspectives de
l’industrie ferroviaire
Matériel Roulant
(source : assemblée générale de la FiF;
8

9. La Fédération des Industries
Ferroviaires
• 4 domaines d’activité :
• Matériel roulant,
• Equipementiers Matériel roulant,
• Signalisation
• Infrastructure
• Regroupe les principaux acteurs avec une activité industrielle
ferroviaire en France: 310 entreprises et des clusters
• Fait valoir et défend les intérêts de la profession auprès des grands
clients nationaux et des pouvoirs publics
• Le président : Louis Nègre (par ailleurs Sénateur et Président du GART)
9

10. Bilan & perspectives de
l’industrie ferroviaire
Matériel Roulant
(source : assemblée générale de la FiF;
27 Juin 2017)
10

11. EVOLUTION DE L’ACTIVITE GLOBALE
DE L‘INDUSTRIE FERROVIAIRE EN FRANCE
(en M.€ constants)
Source : FIF – FIEEC
11
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2930.0 3027.0 3171.0 3258.8 3158.8
2619.0
2842.2 2990.8 3018.1
1080.0
1072.6
1654.0
973.1 1085.4
1512.3
1173.0
1202.6 1011.5
C.A.
EXPORT
4010
4100
4825
4232 4244 4131 4051 4194 4030

12. MARCHE INTERIEUR
MATERIEL ROULANT
Un niveau d’activité quasi-identique à celui de 2015:
1960 M€
Principales livraisons :
-Locomotives diesel : 8
-TGV : 11
-Tram-trains : 9
-Matériels régionaux et périurbains : 114 rames
-Métros/RER : 76
-Tramways : 24
-Wagons : environ 600 unités
12

13. MARCHE INTERIEUR
REPARTITION PAR CLIENTS DU MARCHE
INTERIEUR
Source : FIF – FIEEC
13

14. EXPORTATIONS
REPARTITION PAR ACTIVITES
Des exportations en baisse de 16% par rapport à 2015
Source : FIF – FIEEC
14

15. LES PERSPECTIVES POUR 2016
ET AU-DELA
- Des carnets de commandes au 31/12/2016 :
- Constructeurs : 6800 M€ (+ 8 % par rapport au
31/12/2015)
- Infrastructure : env. 500 M€ (+ 39 % par rapport au
31/12/2015)
- Signalisation : 1400 M€ (+ 53% par rapport au
31/12/2015)
- Equipementiers : 721 M€ (+ 12% par rapport au
31/12/2015)
15

16. PLAN DE CHARGE MATÉRIEL
ROULANT
Données
pondéré
es
Incluant
export et
gros
composa
nts
Source : FIF

17. PLAN DE CHARGE MATÉRIEL
ROULANT
Les commandes récentes chargent 2018-2020 (suite MP14, Regiolis
TET, NAT et Regio 2N Ile de France, 15 TGV supplémentaires …)
Mais des sites en sous-charge (NTL, CAF France, constructeurs de
wagons)
Des programmes essentiels pour le long terme (TGV 2020, RER 2N
NG, TET NG, RER ligne B, MF 19) redonnent de la charge en études et
ingénierie sur 2017-2021, mais ne génèrent une activité industrielle
significative qu’au delà de 2021
Deux « Arlésiennes »: les 6 TGV « Paris-Milan » et les locomotives de
dépannage TGV ?
Les programmes de rénovation et de déconstruction restent imprécis
et ne représentent à ce jour qu’une activité limitée pour l’industrie

18. Grands programmes
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TGV TET
TGV 2020
RER 2N NG
TET NG
MP 14
MF 19
MI NG
En commande Commandes à passer
Production
Cde (AO
?)
Production
Etudes Production
Etudes Production
AO Etudes Production
Production …
Etudes
Production
Etudes
AO
Etudes
… Production
AO Production
Cde Etudes
Industr.

19. Quelques points clefs pour l’avenir:
- Améliorer l’efficacité en phase de développement:
travail « en plateau » entre opérateur, constructeur
et équipementiers (exemple : TGV 2020)
- Assurer des relations équilibrées entre donneurs
d’ordre et sous traitants dans toute la filière
(exemple: référentiel matériel roulant SNCF/FiF, avec
la Médiation)
- Améliorer la compétitivité du mode ferroviaire au
travers de l’innovation (exemples: maintenance
prédictive, digitalisation)
19

20. Merci pour votre
attention !
20

21. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Le contexte national et régional
Olivier Carnot
directeur du site Alstom de Reichshoffen

22. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Le contexte national et régional
François Donny
Référent ferroviaire Grand Est
DIRECCTE Grand Est

23. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Rappel du contexte en 2015
• La filière ferroviaire, notamment le matériel roulant, craignait d’être
confrontée à partir de 2017 à une très forte chute d’activité liée au
ralentissement du marché national (63% de son chiffre d’affaires).
• La fédération des industries ferroviaires prévoyait en 2018 une perte de
10.000 emplois directs sur les 21.000 de la filière.
• Aussi, dans un objectif d’évitement d’une crise sociale dans ce secteur, le
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique a rédigé une
circulaire datée du 29 juillet 2015 intitulée « mise en œuvre d’un plan
d’actions » en faveur de la filière ferroviaire en 4 axes :

24. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Le plan d’actions
• 1. Mettre en place dans chaque région d’une équipe projet animée par
un référent ferroviaire désigné dans les DIRECCTE
• 2. Visiter systématiquement les sites industriels principaux de la filière
ferroviaire (donneurs d’ordre et sous-traitants principaux)
• 3. Identifier et accompagner les entreprises sous-traitantes, de rang 2 et
plus, clés ou très dépendantes de la filière ferroviaire
• 4. Accompagner l’action menée par les grands donneurs d’ordres pour
conforter les «champions» de la filière

25. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Le résultat au niveau national
• Comité Stratégique de la Filière Ferroviaire le 5 décembre 2016 présidé
par Christophe SIRUGUE, secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie, et Alain
VIDALIES, secrétaire d'État chargé des Transports, de la Mer et de la
Pêche:
• Constat positif présenté par la FIF sur le niveau de charges prévisionnel de
la filière (succès à l’international, renouvellement des Corail en fin de vie
sur les lignes TET).
• Attention à des situations spécifiques de certaines entreprises qui lui ont
été signalées.
• Les priorités de la filière: la démarche « industrie du futur » (robotisation,
le numérique ou le travail collaboratif et partenarial en cluster) pour
améliorer sa compétitivité coût et hors coût et l’international.

26. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Le diagnostic au niveau régional
• Une des premières démarche partenariale au niveau du Grand Est.
• Démarche coordonnée entre les équipes projets (Direccte, Région, CCI,
agences de développement, pôles de compétitivité) sur les anciens
périmètres régionaux.
• Dans le Grand Est, 48 établissements ont été identifiés et contactés, soit
5185 salariés, ils ont été visités ou leur activité ferroviaire est marginale.
• 13 entreprises travaillent à plus de 80% pour le ferroviaire.

27. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi

28. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Le diagnostic au niveau régional
• 3 donneurs d’ordre sur le matériel roulant dans le Grand Est (tous dans le
Bas-Rhin) :
– Alstom à Reichshoffen (TER et TET),
– Lohr Industrie à Duppigheim (ferroutage),
– NTL à Ernoslheim Bruche (Tramway sur pneus).
• Les autres donneurs d’ordre régionaux liés à la filière sont:
– Geismar à Colmar pour des machine de rénovation de voies ,
– British Steel Rail France à Hayange pour des rails notamment pour
TGV.
• Les sous-traitants travaillent principalement dans la métallurgie ou
l’électronique.

29. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Le diagnostic au niveau régional
Aucune des entreprises identifiées n’a fait l’objet d’un PSE
Activité partielle sur les 20 plus gros utilisateurs du Grand Est:
Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Montant
ferroviaire (k€)
847 729 33 0 49 89
ferroviaire sur
industrie
37% 20% 1% 0% 1% 3%

30. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Le diagnostic au niveau régional
Etude des comptes publiés des entreprises de la filière sur les 6 dernières
années (231 exercices fiscaux):
La situation financière (résultat d’exploitation, résultat net et indépendance
financière) des entreprises travaillant pour le ferroviaire est globalement
bonne : les ¾ sont positifs.

31. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Le diagnostic au niveau régional
La situation est particulièrement bonne pour les entreprises entre 50 et 250
salariés.
Des situations fragiles apparaissent dans le résultat d’exploitation des
entreprises de plus de 250 salariés appartenant à un groupe (mais leurs
résultats nets sont corrects).
La situation est particulièrement bonne pour les entreprises travaillant dans
les secteurs de la fabrication de machines, la métallurgie, ou le commerce de
gros.
Des situations fragiles apparaissent dans le résultat d’exploitation des
entreprises de services aux entreprises.
Des situations fragiles apparaissent dans le résultat net et l’indépendance
financière des entreprises de fabrication de matériel de transport.

32. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Le diagnostic au niveau régional
• La région possède plusieurs structures qui travaillent sur des thématiques
liées au ferroviaire :
– le Pôle de Compétitivité Véhicule du Futur travaille sur les mobilités,
– le Pôle de Compétitivité Materialia travaille sur les matériaux,
– l’IRT M2P travaille sur les matériaux, la métallurgie et les procédés.
– La SNCF possède un important Technicentre de 900 salariés à
Bischheim (67).
– On peut aussi signaler l’avantage apporté par la proximité du cluster
bourguignon Mecateam.

33. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Le diagnostic au niveau régional
L’analyse de l’ensemble des visites fait ressortir :
-la grande qualité et le savoir faire des entreprises du secteur
-une dépendance souvent forte voire très forte au ferroviaire
Il paraît opportun pour les entreprises de valoriser leurs compétence sur des
secteurs plus larges que le seul matériel roulant ferroviaire français :
-Export
-Diversification sur des marchés porteurs comme le transport urbain, tiré par
les métropoles
Quelques sujets émergents, comme le fret ferroviaire et le démantèlement
des trains, hors du champ de la circulaire, seront approfondis par la Direccte.

34. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Pause

35. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Table ronde - Les opportunités de
développement dans le transport urbain
Eric Tassilly, PDG de Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A.
Franck Suzon, Directeur d’APF Entreprises Alsace
Laurent Felice, Directeur des achats d’Alstom La Rochelle (tramway)
Li Fang Flora, Directrice des achats d’Alstom Valenciennes (métro)
Thomas Lebrun, Directeur des achats pour les sites Alstom
de Reichshoffen (TER) et de Belfort (locomotives TGV)

36. Eric TASSILLY
Vice-Président de la Fédération des
Industries Ferroviaires (FiF)
P-DG de Knorr-Bremse Systèmes
Ferroviaire France SA
36

37. Bilan & perspectives de
l’industrie ferroviaire
Matériel Roulant
(source : assemblée générale de la FiF;
37

38. EA
ESAT
50 établissements EA / ESAT de l’Association des
Paralysés de France
4000 personnes dont 3500 en situation de handicap

39. Alsace
160 salariés 6
M€
Sous-traitance industrielle
et tertiaire :
Electronique ( traversant
et CMS)
Electrotechnique (câblage,
assemblage)
Tertiaire (saisie
informatique, numérisation,
reprographie)
Prestation sur site industriel
et tertiaire

40. Table ronde - Les opportunités de développement
dans le transport urbain
Eric Tassilly, PDG de Knorr-Bremse Systèmes Ferroviaires France S.A.
Franck Suzon, Directeur d’APF Entreprises Alsace
Thomas Lebrun, Directeur des achats pour les sites Alstom
de Reichshoffen (TER) et de Belfort (locomotives TGV)
Li Fang Flora, Directrice des achats d’Alstom Valenciennes (métro)
Laurent Felice, Directeur des achats d’Alstom La Rochelle (tramway)

41. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Les outils de soutien à l’export
et au financement
Emmanuel Butz, Conseiller en Développement International
CCI Grand Est
Marie-Paule Heim, Directeur interrégional délégué Grand-Est-Metz
Business France
Vincent Le Guennec, chargé d’affaires financement
et réfèrent international de Bpifrance
Vanessa Giraud, Directrice d’investissement en charge
du fonds ferroviaire « croissance rail » de Bpifrance

42. DISPOSITIF D’APPUI A L’INTERNATIONAL
« Donner envie de s'internationaliser »
Emmanuel BUTZ
Conseiller en Développement
International
e.butz@grandest.cci.fr
Tél : 03 88 76 42 30

43. LA DEUXIEME REGION EXPORTATRICE DE
FRANCE
Avec 59,7 milliards d’euros de CA à l’export (Alsace : 31,9 Mds –
Lorraine : 16,6 Mds et Champagne-Ardenne : 11,2 Mds ), le
Grand Est est la deuxième région exportatrice de France en
2016.
Elle génère 13,5 % des exportations françaises.
L’Allemagne est son premier partenaire commercial.
CHIFFRES CLES GRAND EST

44. CCI International Grand Est est l’opérateur
de l’accompagnement et du développement à l’international
des entreprises alsaciennes, champardennaises et lorraines
Notre mission est :
• d'accompagner les primo-exportateurs,
• d'aider les entreprises à fort potentiel (PME/ETI) à conforter leur
positionnement à l'export notamment en incitant au développement sur
les marchés émergents,
• de développer le soutien à l'international des filières prioritaires
régionales.
QUI SOMMES NOUS ?

45. LES PARTENAIRES DE L’EXPORT
Agence française
pour le
développement
international
des entreprises
Maître d’œuvre
du Programme
Régional Export
Grand Est
PORTE D’ENTREE
EXPORT
Pilote du
développement
économique et
soutien
financier pour
le
développement
Export

46. Le Grand Est abrite un tissu industriel important dans le
secteur du ferroviaire (matériel roulant, infrastructures,
composants mécaniques)
Cible et objectifs du groupement ferroviaire :
- Réunir les sociétés du Grand Est actives dans le domaine du
ferroviaire
- Créer une synergie export à travers des actions communes
(salons, missions de prospection, rencontres acheteurs,
échanges entre les sociétés, communication, visites de
sites…)

47. Visites des sociétés GEISMAR, FONDERIE SCHLUMBERGER, VOSSLOH
COGIFER, RM SYSTEM

48. INNOTRANS BERLIN, septembre 2016
Organisation du pavillon régional Grand-Est avec 12 sociétés exposantes

49. Mission de prospection avec 5 entreprises sur le
salon RAILTEX, Birmingham, 9-11 mai 2017

50. Actions ferroviaire export 2018
- Séminaire ferroviaire Suisse le 25 janvier à CCI
ALSACE à Strasbourg, suivi d’une mission ferroviaire
les 15 et 16 mai avec une journée dédiée au matériel
roulant et une journée aux infrastructures.
- Salon INNOTRANS, 18-21 septembre, Berlin
- Visites d’entreprises dans le Grand Est (dates en
attente)

51. Business France, l’Agence au service
de l’internationalisation de l’économie
française
1500 collaborateurs en France et dans le
monde pour :
Prospecter les
investissements
internationaux et faciliter
leur accueil et leur
développement
en France
Accélérer le
développement
international des
entreprises
et de leurs
exportations
Promouvoir l’image
économique de la
France, de ses
territoires, de ses
entreprises et de ses
talents
Développer et gérer
le V.I.E
Connecter – Accélérer –
Réussir

54. Plus de
croissanc
e
+ de 50%
de ces
entreprises
concluent un
courant dans les
6 mois
+ de 9 000
V.I.E en poste, en
charge du
développement
international de
leur entreprise
+ de 10 000
PME et ETI
bénéficiaires des
prestations export

56. 4 événements ferroviaires incontournables
RA
ferroviaires
24-
27/06/2018
Iran
(Téhéran)
RA Transports urbains
27-28/03/2018
Russie (Moscou)
Colloque ferroviaire
– 05-08/03/2018 –
Thaïlande (Bangkok)
et Vietnamet (Ho
Chi Minh)
Innotrans
18-21/09/2018
Allemagne (Berlin)

57. Strasbourg, le 27/09/2017

58. Focus Croissance Rail
•03
.
Nos métiers
•02
.
Qui sommes-nous ?
•01
.
•04
. Financement de l’export

59. Tous les
instruments publics
de financement
réunis
• 01.
Qui sommes-nous ?
Créé par la loi du 31 décembre 2012,
Bpifrance est détenu à 50% chacun
par l’État et la Caisse des Dépôts
et s’organise autour de deux pôles Bpifrance
Financement d’un côté
et Bpifrance Investissement
d’autre part… et depuis le 1er janvier 2017,
Bpifrance Assurance Export
Bpifrance
Assurance
Export
100%

60. Nous soutenons les projets innovants,
individuels et collaboratifs, sous forme
d’aides à la R&D, puis de financement
pour le lancement industriel
et commercial, ou encore
sous forme de prise de participation :
 Aide à l’Innovation : subvention,
avance remboursable, prêts à taux zéro
 Prêt d’Amorçage pour préparer
la levée de fonds
 Prêt Innovation pour lancer
sur le marché des produits
et services innovants
 Investissement en fonds propres,
en direct ou via les fonds partenaires
Nous intervenons en cofinancement
aux côtés des banques pour
les investissements
des entreprises de toutes tailles :
 Prêt à moyen et long terme
 Crédit-bail mobilier
 Crédit-bail immobilier
Nous proposons des Prêts de Développement,
longs et patients, sans prise de garantie,
pour financer l’immatériel et les besoins
en fonds de roulement :
 Prêt Croissance, Prêt d’Avenir
 Prêt Vert, Prêt Numérique… à taux bonifié
 Prêts Participatifs
Nous renforçons la trésorerie des entreprises :
 Mobilisation des créances publiques et privées
 Préfinancement du Crédit d’Impôt
Compétitivité Emploi (CICE) et
du Crédit d’Impôt Recherche (CIR)
Nous apportons aux banques
notre garantie à hauteur de 40 % à 60 %
pour les inciter à financer les PME
dans les phases les plus risquées :
 Création
 Reprise
 Innovation
 International
 Développement
 Renforcement de la trésorerie*
Nous prenons des participations minoritaires
dans les entreprises de croissance, de l’amorçage
à la transmission, le plus souvent aux côtés
de fonds privés, nationaux ou régionaux :
 Prise de participation dans l’entreprise,
quelle que soit sa taille
 Obligations convertibles
Nous investissons aux côtés d'acteurs publics
et privés dans des fonds de capital investissement
qui investissent eux-mêmes dans des PME :
 Plus de 260 fonds partenaires
dont 95 fonds régionaux
Nous accompagnons
les projets à l’export
avec UBIFRANCE et Coface,
nos partenaires
de Bpifrance Export :
 Accompagnement
au développement
ou à l’implantation
(UBIFRANCE)
 Assurance Prospection,
caution, préfinancement,
crédit, change,
investissement (Coface)
 Prêt Export
 Fonds Propres (Bpifrance)
 Garantie des financements
 bancaires dédiés
 à l’international (Bpifrance)
* Jusqu’à 70 % avec les régions
INNOVATION
GARANTIE
FONDS
PROPRES
EXPORT
FINANCEMENT
• 02.
Nos métiers
30/03/2024
Un continuum de financement à chaque étape clé du développement de l’entreprise

61. • 03.
Focus Croissance Rail - Présentation et objectifs du fonds
40 M€
Préparer l’avenir de la filière au niveau national
- Structuration et consolidation des PME/ETI du
ferroviaire
- Développement de solutions innovantes pour améliorer
la compétitivité
Maintenir les savoir-faire clés sur le territoire français
- Pérenniser les entreprises en renforçant leurs capacités
d’export
- Accompagner les entreprises ayant des enjeux de
succession ou de changement d’actionnariat
Aider au développement des entreprises à potentiel de
croissance et d’innovation
Créer de la valeur actionnariale et de la richesse :
compétences, emplois, technologies
Maintenir l’indépendance et la confidentialité du fonds dans la
prise de décision et l’accompagnement proposé, notamment
vis-à-vis des souscripteurs
Souscripteurs du fonds Objectifs

62. 62
• 03.
Focus Croissance Rail - Modalités d’intervention
Développement /
Croissance
1 Transmission
2
Un Investisseur patient qui s’adapteau rythme de création de valeur
Augmentation des capacités
de production
Financement de l’innovation,
investissement en R&D
Développement international
Financement d’une opération
de croissance externe
Liquidité d’actionnaires
historiques
Montée au capital de
managers
Vie
de
l’entreprise
Financement
en
Fonds
Propres
Capital développement Capital transmission
Positionnement de Croissance Rail
• Un engagement sur le moyen ou long terme
• Un horizon de sortie flexible
• Des moyens significatifs pour réinvestir
• Une implication dans la gouvernance de
l’entreprise
• Investisseur minoritaire en fonds propres et/ou quasi
fonds propres
• Tickets d’investissements unitaires de 1 à 4 M€,
pouvant aller jusqu’à 6 M€
• Proximité et réactivité dans les relations avec les
dirigeants

63. • 03.
Focus Croissance Rail - Univers d’intervention
Matériel roulant
Infrastructures Lignes GV, lignes conventionnelles, métro, tramway,
voies, électrification, ingénierie
Maintenance et rénovation d’infrastructures
Maintenance et pièces de matériel roulant
Services
Contrôles et signalisation
Communication et sécurité
Systèmes
MOTORISATION
PORTES &
FENÊTRES
ALIMENTATION
CAISSE
ORGANES DE
ROULEMENT
FREINAGE
INTÉRIEUR
CONTRÔLE
& COMMANDE
1.
2.
3.
4.

64. Bpifrance
Export

65. • 04.
Continuum de l’accompagnement
Bpifrance à l’international

66. Merci de votre attention !
bpifrance.fr

67. Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Buffet déjeunatoire
Bon appétit !