1. Offre Smart TPE /
Monem MOBILE

2. Le groupe Crédit Agricole
Banque de
Proximité
en France
Banque de
Proximité à
l’International
■
■
■
■
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Égypte
Ukraine
Pologne
Serbie
Crédit
conso.
Assurances
Crédit bail
et affacturage
Gestion
d’actifs
Banque
privée
BFI
Immobilier
Activités
spécialisées

3. Le Groupe Crédit Agricole, leader des
paiements en France

Des parts de marché très fortes sur les paiements effectués par les particuliers et un
renforcement des parts de marché en acquisition

Un levier de croissance décisif pour le Groupe : 10 % du PNB de la banque de
détail en France

Crédit Agricole Cards & Payments, un acteur majeur du processing en France,
capitalisant sur les volumes du Groupe disposera bientôt d’une nouvelle plateforme à l’état de l’art
8 milliards*
300 Md€ / jour
1 transaction sur 3
de transactions en 2012
en émission / réception
en France est traitée par
Crédit Agricole Cards & Payments
* Cumul des transactions intra-Groupe et interbancaires
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4. Une étude client réalisée
pour le lancement de l’offre
Modalités de l’étude :
 Menée en novembre et décembre 2012
 Entretiens en face à face auprès de professionnels : artisans nomades, transporteurs terrestres,
commerçants nomades, services à la personne, professionnels de santé nomades occasionnels et
remettants occasionnels (agriculteurs, …)
 Entretiens de groupe porteurs
Objectifs de l’étude :
1
2
3
Déterminer les besoins et
attentes des
professionnels sur
l’encaissement des
paiements par CB
Tester le concept
Smart TPE: design de
l’offre, services proposés,
tarification et axes
d’optimisation éventuels
Identifier les freins et
motivations à l’utilisation,
et ainsi les arguments de
communication (pour les
professionnels et les
porteurs)
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5. Une appétence forte des professionnels
pour l’encaissement par CB
Des contraintes fortes liées à l’offre TPE
proposée aujourd’hui :
Des avantages forts identifiés pour
l’utilisation d’un TPE
 L’assurance d’être payé sans complication
en toute sécurité
 Ne pas perdre de ventes
 Une opportunité d’offrir un service
supplémentaire à ses clients
 Un fort gain de temps (durée de la
transaction et gestion)
MAIS
 Prix trop élevé : d’autant plus si le volume
des transactions est faible
 Manque de praticité de l’équipement
proposé peu adapté à une activité en
mobilité
Une attente forte des professionnels pour une
offre adaptée à leurs besoins
 Une tarification attractive surtout pour un
volume faible de transactions
 Un équipement plus léger, maniable et fiable
 Une offre innovante : dématérialisation,
paiement par le téléphone
Des professionnels séduits par le concept du TPE mobile associé au Smartphone :
novateur et pertinent au regard des pratiques et des contextes d’encaissement
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6. L’étude « commerçant » a confirmé un
fort enthousiasme pour la solution
Concept d’offre
Distribution
Design du lecteur




Volonté de favoriser les paiements par cartes,
Opportunité de donner une image positive et innovante aux clients
Impact potentiel fort sur le chiffre d’affaires
Conviction d’une adhésion de la clientèle
 Circuits de distribution classiques « bancaires » privilégiés (Agence et
site web) par rapport aux intermédiaires (Darty, …)
 La banque : seul vendeur jugé légitime
 Design en rupture
Services
additionnels





Ticket
dématérialisé
 Demander les coordonnées d’un client semble ne pas être un problème,
surtout lorsque le client est connu.
 Opportunité pour constituer une base de données et laisser une « carte
de visite » au client.
Historique des transactions
Ticket dématérialisé
Enregistrement de transactions fiduciaires
Base de données client
Statistiques sur les transactions
Le service est perçu comme simple, pratique, écologique et innovant.
Surtout, il donne l’image d’une Banque qui se soucie vraiment de ses clients Professionnels et qui les valorise
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7. L’étude « client porteur » a confirmé
l’absence de freins bloquants côté
porteurs
Concept d’offre
Parcours
paiement
Design du lecteur
Ticket
dématérialisé
 Opportunité de pouvoir payer par carte bancaire dans des situations où ils ne
le pouvaient pas auparavant
 Parcours paiement apparaît comme standard et considéré comme aussi
sécurisé que d’autres paiements par carte bancaire
 Les porteurs souhaitent être rassurés par le design du lecteur, qu’ils
souhaitent moderne mais pas en rupture
 Le logo de la Banque et des réseaux acceptées, perçus comme très
rassurants, sont à inscrire sur le lecteur
 L’envoi par email est préféré au SMS
 Le fait que le ticket soit personnalisable suscite un réel enthousiasme (« cela
crée du contact humain ») et l’intégration du ticket CB à une véritable facture
est perçue comme un service à forte valeur ajoutée
Une adoption du concept progressive avec le développement de l’usage et des pros équipés
Un besoin de réassurance sur la sécurité de l’offre pour lever les freins « de principe » sur le paiement CB
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8. Une réponse à certains besoins
non couverts aujourd’hui
 Professionnels exerçant en mobilité et réalisant peu de transactions
Transporteur
s terrestres
Artisans
nomades
Commerçant
s nomades
Services à la
personne
Professionn
els de santé
Agriculteurs
(vente
directe)
Leurs besoins
- Une solution aussi fiable qu’un TPE classique avec la même garantie de paiement
- Un équipement léger, facilement transportable et simple d’utilisation
- Une offre adaptée à des usages occasionnels ou saisonniers ( suspension
temporaire possible)
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9. Une solution innovante pour encaisser
en situation de «mobilité in/out store»
Une application
smartphone
utilisée comme
interface de
paiement…
…connectée à
des services
additionnels
Un dispositif de lecture carte et de saisie du PIN
Cartes acceptées :
…qui transforme
le téléphone en
machine de
caisse.
Un ticket envoyé de
manière dématérialisée
(e-mail)
Une solution d’équipement destinée aux clients Professionnels exerçant une activité nomade
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10. Une offre déclinée sur les 2 réseaux
2013
Préparation d’une première
solution technique
 Une application dédiée
propre au Groupe
 Un premier fabricant
2014
Réalisation d’une expérimentation
en situation réelle
 Une cible de 300 Pros
 Trois entités pilotes
Monem Mobile
Smart TPE
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Généralisation Groupe

11. Une offre simple, complète et surtout
utile
Une offre simple, sûre et moderne




Un équipement léger (175g)
Une application mobile conçue comme
une véritable interface de paiement
Un portail commerçant pour suivre son
activité depuis un PC
La même garantie de paiement pour le
commerçant et la même sécurité qu’un
TPE classique
Un service 2 en 1


« Mode Simple » pour encaisser
uniquement les paiements Carte (CB,
Visa, Mastercard)
« Mode Services plus » pour encaisser
tous les paiements (carte bancaire,
chèques et espèces) et émettre des
tickets de caisse dématérialisés envoyés
par email
une solution flexible
Adaptée aux commerces nomades
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12. Comment se déroule
un paiement par carte bancaire
1
4
Connectez-vous à
l’application et cliquez sur
« Encaissez en carte »
Votre client insère sa carte
dans le lecteur et saisit son
code PIN
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2
5
Entrez le montant et validez
Le paiement s’effectue
3
Le lecteur se connecte et affiche le
montant
6
Vous pouvez voir le ticket, le
montrer à votre client, lui
envoyer par e-mail ou établir
un ticket manuel

13. Un suivi de l’activité disponible
sur plusieurs canaux
Sur l’application mobile
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Sur le portail commerçant

14. Des services à valeur ajoutée proposés à
partir de l’application mobile
Machine de Caisse : Saisie des transactions chèques et espèces
Pour permettre au professionnel d’enregistrer dans son application Smart
TPE l’ensemble de ses paiements. Il a ainsi une vision globale de son
activité sur son application mobile.
Catalogue produit
Le professionnel peut créer à partir de son application mobile ou de son
portail un catalogue des produits et services qu’il vend : photo, nom du
produit, référence, prix. Il peut classer ses références par catégories à son
convenance.
Envoi ticket de caisse au client final
Le client peut envoyer un ticket de caisse détaillé à son client par email à la
fin de la transaction : articles achetés parmi le catalogue produit, informations
sur le commerçant, …,
Le ticket peut être envoyé pour tous les paiements enregistrés sur
l’application.
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15. Le ticket de caisse, un nouveau outil de communication
pour le professionnel vers son client
Pour chacun de ses clients, qu’il paie en carte, en chèque ou en espèces, le professionnel peut lui
envoyer
à partir de l’application mobile Smart TPE un ticket de caisse personnalisé par email
Nom et logo du professionnel
Ticket carte bancaire
Liste des produits ou services achetés par le client du professionnel
Partie personnalisable par le professionnel : coordonnées,
géolocalisation, image, message personnalisé
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16. Application mobile - écran d’accueil
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17. Application mobile –
Parcours de paiement CB
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18. Application mobile –
Gestion d’un catalogue produit
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19. Application mobile –
Historique des transactions
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