Le document de febelfin décrit l'évolution et la transformation du secteur bancaire belge, mettant en évidence son adaptation au soutien de l'économie réelle, l'octroi de crédits à des conditions concurrentielles et l'importance de la confiance des ménages. Il aborde également les défis réglementaires et l'importance d'un dialogue constructif pour construire un modèle financier durable. Enfin, le secteur financier se positionne comme un acteur majeur de l'économie belge tout en restant vigilent sur la nécessité de l'innovation et de la sécurité dans les paiements.

1. Febelfin, un pont vers un monde financier durable et vital Filip Dierckx, Président Michel Vermaerke, Administrateur délégué Febelfin, 13 février 2012

2. Febelfin | 13 février 2012 Trois dimensions : - Soutien maximal de l’économie - Rôle responsable dans le soutien des pouvoirs publics - Conditions pour un secteur financier plus robuste et viable Répondre aux attentes de la société

3. ORDRE DU JOUR Febelfin | 13 février 2012 Chapitre I Le secteur s'adapte et soutient l'économie réelle Chapitre II Continuer, dans un contexte difficile, à exercer l’activité de base Chapitre III Vers un modèle financier durable et vital grâce à la concertation Vers un monde financier durable et vital

4. Le secteur s'adapte et soutient l'économie réelle Chapitre I Febelfin | 13 février 2012

5. Le secteur s'adapte et soutient l'économie réelle - Le secteur bancaire est en pleine transformation - Le secteur bancaire exerce ses activités de base : - Dépôts d’épargne réglementés - Octroi de crédit à des conditions concurrentielles - Octroi de crédit aux entreprises - Octroi de crédit aux particuliers - Ratio “Loan to deposit” le plus faible d’Europe - Paiements efficaces - Incitation aux paiements électroniques - Paiements sûrs - Coûts peu élevés grâce à la concurrence - Evolution dans le contexte SEPA : la Belgique dans le peloton de tête - La banque par internet : grand succès et reste sûre - Le secteur est un important employeur Febelfin | 13 février 2012

6. I. Le secteur bancaire est en pleine transformation La Belgique en tête en matière de “deleveraging” Febelfin | 13 février 2012 Source : calculs Febelfin sur la base de données BNB (base consolidée) La Belgique est un bon élève sur le plan du "deleveraging" Source : BCE Total du passif du secteur bancaire belge (en mia EUR) Total des fonds propres du secteur bancaire belge (en mia EUR) Leverage (en unités) Fin juin 2007 1.595,2 48,5 31,9 Fin septembre 2011 1.184,7 55,8 20,2 Evolution en % -25,7% +15,0% -36,7%

7. II.Le niveau des dépôts d’épargne réglementés demeure élevé La confiance dans le secteur bancaire belge se maintient Febelfin | 13 février 2012 183,405 210,877 218,707 Source : BNB 217,869 Graphique, De Tijd,17 janvier 2012 Au cours du 3 ème trimestre , le taux d'épargne des ménages belges est passé de 15,8% à 17,2% Volume des dépôts d’épargne réglementés (en mia EUR) Taux d’épargne (en% du revenu)

8. III. Octroi de crédit aux entreprises Niveau élevé de l’octroi de crédit aux PME Febelfin | 13 février 2012 Febelfin (encours des crédits aux sociétés utilisés, y compris les crédits d'engagement et les crédits aux indépendants) Observatoire (encours des crédits aux sociétés utilisés); * Chiffre provisoire de l’Observatoire. De fin 2007 à fin 2011 : croissance de 18,4 mia EUR Fin déc 2010 Fin nov 2011 (taux d’intérêt moyen pondéré : 3,34%) Croissance Total encours 112,6 mia EUR 115,5 mia EUR + 2,9 mia EUR (+ 2,5%) Crédits à long terme 77,2 mia EUR 79,0 mia EUR + 1,8 mia EUR (+2,3%) Crédits aux PME 65,7 mia EUR 72,6 mia EUR + 6,9 mia EUR (+10,4%)

9. Octroi de crédit aux entreprises Crédits aux entreprises en Belgique à des taux très concurrentiels Febelfin | 13 février 2012 -1 mio +1 mio Taux d’intérêt des différents types de crédits aux entreprises Comparaison entre la Belgique et la Zone euro (en %, nov 2011, source BNB) Légende : - a: < 0,25 mio EUR, taux variable, fixation taux initial jusqu’à 3 mois -b: < 0,25 mio EUR, fixation taux initial 3 mois à 1 an -c: 0,25 à 1 mio EUR, taux variable, fixation taux initial jusqu’à 3 mois -d: 0,25 à 1 mio EUR, fixation taux initial 3 mois à 1 an -e: > 1 mio EUR, taux variable, fixation taux initial jusqu’à 3 mois -f: > 1 mio EUR, fixation taux initial 3 mois à 1 an -g: < 1 mio EUR, taux variable et fixation taux initial jusqu’à 1 an -h: > 1 mio EUR, taux variable et fixation taux initial jusqu’à 1 an

10. Febelfin | 13 février 2012 Octroi de crédit aux entreprises Crédits aux entreprises en Belgique à des taux très concurrentiels Taux d’intérêt des différents types de crédits d’entreprise Comparaison entre la Belgique et les Pays-Bas ( en %, nov 2011, source BNB et DNB) Légende : - a: < 1 mio EUR, fixation taux initial jusqu’à 1 an - b: < 1 mio EUR, f ixation taux initial entre 1 et 5 ans - c: < 1 mio EUR, fixation taux initial plus de 5 ans - d: > 1 mio EUR, fixation taux initial jusqu’à 1 an

11. Octroi de crédit aux particuliers Le niveau des crédits hypothécaires reste élevé Febelfin | 13 février 2012 Croissance en 2011 notamment explicable par le succès des crédits verts. Résultats du “Baromètre du crédit hypothécaire” pour janvier 2012 (comparaison avec janvier 2011) : baisse des crédits octroyés (- 34 %) et des demandes de crédit (- 19 %). Source : FSMA (Pour 2011 projection sur la base de l’encours UPC) Encours crédit hypothécaire (en mia EUR) De fin 2007 à fin 2011 : croissance de 48 mia EUR

12. Octroi de crédit aux particuliers Des crédits hypothécaires en Belgique à des taux concurrentiels Febelfin | 13 février 2012 Taux d’intérêt des différents types de crédits hypothécaires Comparaison entre la Belgique et les Pays-Bas (en %, nov 2011, source BNB) Légende : -a: Durée initiale à taux d'intérêt fixe < 1 an -b: Durée initiale à taux d’intérêt fixe de 1 à 5 ans -c: Durée initiale à taux d’intérêt fixe de de 5 à 10 ans -d: Durée initiale à taux d'intérêt fixe > 10 ans

13. Octroi de crédit aux particuliers Importance de la capacité de remboursement Febelfin | 13 février 2012 Dans 99% du total des contrats, on ne note aucun défaut de paiement. La prudence reste de mise. Evolution du crédit hypothécaire (Source : BNB et Centrale des Crédits aux Particuliers) A fin 2010 A fin 2011 Contrats de crédit hypothécaire en cours (en nombre) (1) 2.501.787 2.689.587 Contrats de crédit hypothécaire non régularisés (en nombre) (2) 27.678 28.974 Part des contrats de crédit hypothécaire non régularisés par rapport au total des contrats hypothécaires (2)/(1) 1,11 % 1,08 %

14. Octroi de crédit aux particuliers Succès des “crédits verts” Mesure temporaire de 2009 à fin 2011 Forme de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire Forte croissance au cours des derniers mois de 2011 Febelfin | 13 février 2012 Source : UPC “ Les crédits verts” sont un succès 215.959 contrats Montant total > 3,5 mia EUR (3.540.793.000)

15. Rôle de transformation des banques La Belgique a le meilleur ratio “loan to deposit” d’Europe Febelfin | 13 février 2012 Loan to deposit ratio (en %, 2009) Source : Calculs Febelfin sur la base de données BCE. (Il s’agit de l’encours total des crédits du secteur bancaire aux secteurs non bancaires et du volume total des dépôts des secteurs non bancaires auprès de l’ensemble des établissements de crédit. UE 15 = moyenne pondérée des 15 “anciens” Etats membres de l’UE.)

16. IV. Paiements : innovation et sécurité avant tout Le secteur financier promeut efficacement les paiements électroniques Febelfin | 13 février 2012 Nombre de transactions par carte de débit, carte de crédit et Proton aux terminaux de paiement (en mio) Chiffres pour 2011 pas encore disponibles au niveau de Febelfin Nombre d’opérations électroniques (POS) en 2011 = 1.248.556.716 selon Atos Les espèces coûtent 129 EUR par an par Européen. ( ‘The Future of Cash Payments’, Retail Banking Research, janvier 2010)

17. Paiements : innovation et sécurité avant tout Des mesures supplémentaires rendent les paiements encore plus sûrs Skimming Mesures de sécurité supplémentaires introduites le 17 janvier 2011 Baisse du nombre de cas de skimming de 95,09 % ! Shouldersurfing Campagne de sensibilisation de Febelfin et de la Police judiciaire fédérale Febelfin | 13 février 2012 Source : Atos Skimming 17/01/10 – 31/12/10 17/01/11 –31/12/11 Nombre 1.425 70

18. Paiements : sûrs et efficaces Le client retail belge bénéficie de services de paiement à moindres coûts Febelfin | 13 février 2012 Bain & Company a développé le rapport Kuneva (2009) en établissant une différentiation selon les usages bancaires par pays et en fonction du niveau de vie  la Belgique reste sous la moyenne de ses voisins.

19. Paiements : investir dans l’efficacité La Belgique, un excellent élève sur la voie de l’espace de paiement unique européen Le virement européen permet d’effectuer des virements en euros au profit de bénéficiaires situés en Belgique et dans les autres pays du SEPA (= 27 Etats membres de l’UE, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège et la Suisse). Febelfin | 13 février 2012 Sources : Belgique : données du CEC (= Centre d’Echange et de Compensation) Moyenne Zone euro : données de la BCE Belgique Moyenne Zone euro Utilisation du virement européen plus intensive en Belgique que dans la moyenne de la Zone euro

20. V. La banque par internet : grand succès et reste sûre Le nombre de cas de fraude reste minime par rapport au nombre de sessions La banque par internet en Belgique est populaire et séduit toujours davantage Le nombre de cas de fraude reste minime (0,00002176%) par rapport au nombre de sessions enregistrées Nouveau site internet www.safeinternetbanking.be Febelfin | 13 février 2012

21. VI. Emploi Le secteur financier est un important employeur et un acteur majeur de l’économie Estimation 2011 : baisse de l’emploi de 2% Febelfin | 13 février 2012 Ventilation selon l’âge (en %) Source : Febelfin 29,9 % Le secteur financier est caractérisé par un âge moyen élevé (presque 30% du personnel ont plus de 51 ans) impact positif sur le recrutement

22. 2012 … Continuer, dans un contexte difficile, à exercer l’activité de base Chapitre II Febelfin | 13 février 2012

23. 2012 … Continuer, dans un contexte difficile, à exercer l’activité de base Febelfin | 13 février 2012 Activité de base du secteur bancaire : convertir l’épargne en octroi de crédit Impact de la multiplication des réglementations et d’un environnement de marché évolutif sur l’activité de base

24. Activité de base du secteur bancaire : convertir l’épargne en octroi de crédit Febelfin | 13 février 2012 TRANSFORMATION Evolution du volume des comptes d’épargne réglementés et des crédits en 2011 Fin 2007 Fin 2010 Fin 2011 Croissance période fin 2007 – fin 2011 Dépôts d’épargne réglementés 148,8 mia EUR 214,8 mia EUR 217,9 mia EUR (Fin nov) + 69,1 mia EUR (+ 46,4%) Crédits aux entreprises 97,1 mia EUR 112,7 mia EUR 115,5 mia EUR (Fin nov) + 18,4 mia EUR (+ 18,9%) Crédits hypothécaires 126,4 mia EUR 161,7 mia EUR 174,4 mia EUR (Fin déc) + 48 mia EUR (+ 38,0%) Crédits aux pouvoirs publics 69,7 mia EUR 77,4 mia EUR 88,7 mia EUR (Fin oct) + 19 mia EUR (+ 27,3%)

25. Le secteur bancaire pourra-t-il continuer à jouer ce rôle ? Febelfin | 13 février 2012 TRANSFORMATION ?

26. Multiplication des réglementations et environnement de marché changeant Febelfin | 13 février 2012 Febelfin | 13 février 2012

27. Nouveau régime Loi 28 décembre 2011 Contribution bancaire belge - FSC (Evolution 2007 – 2014) Febelfin | 13 février 2012 Taux (en points de base) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pas d’appl Pas d’appl Pas d’appl Pas d’appl Pas d’appl 3,5 3,5 3,5 Produit (en mio EUR) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pas d’appl Pas d’appl Pas d’appl Pas d’appl Pas d’appl 249 (e) 249 (e) 249 (e)

28. Contribution bancaire belge - DGS (Evolution 2007 – 2014) PLAIDOYER DU SECTEUR POUR REGIME MULTIDIMENSIONNEL ET LIE AUX RISQUES (*) 3,1 points de base à partir du 17 novembre 2008 Nouveau régime Loi 28 décembre 2011 Febelfin | 13 février 2012 Taux (en points de base) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1,75 1,75 + 3,1 (*) 1,75 + 3,1 3,1 + 10 15 10 + 14,5 10 + 5 10 Produit (en mio EUR) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 41,1 43,8 + 2,3 45,3 + 80,2 91,6 + 313,4 470,2 337 (e) + 476 (e) 337 (e) + 159 (e) 337 (e)

29. Implémentation Contribution bancaire belge en chiffres Vue d’ensemble DGS & FSC (Evolution 2007 – 2014, en mio EUR) Nieuwe regeling wet 28 december 2011 ¹Calcul sur la base du nombre de travailleurs dans les banques membres de Febelfin (CP 310, 309, 308 e.a.) qui, selon les estimations, est de 60.072 unités à fin 2011. ²Compensation “ La contribution bancaire en 2012 est de 17.678 EUR par travailleur” ¹ Febelfin | 13 février 2012 476² 159² 337 337 41,1 46,1 125,5 405 470,2 1.062 745 586

30. Dépôts d’épargne réglementés Ne faites pas du compte d’épargne un compte à vue “déguisé” Débat sur la suppression de la prime de fidélité Febelfin attire l’attention sur les conséquences suivantes : En vue de renforcer la transparence , des discussions constructives sont en cours. Febelfin | 13 février 2012 Febelfin | 13 février 2012

31. 2012 … Vers un modèle financier durable et vital grâce à la concertation Chapitre III Febelfin | 13 février 2012

32. 2012 … Vers un modèle financier durable et vital grâce à la concertation Dialogue dans une perspective d’équilibre : - Soutien maximal de l’économie - Rôle responsable dans le soutien des pouvoirs publics - Conditions pour un secteur financier plus robuste et viable Febelfin | 13 février 2012

33. Dialogue pour un modèle financier durable et vital Développer plus avant un modèle financier durable et vital : Dialogue avec les pouvoirs publics et les consommateurs (particuliers, entreprises, ONG), dans l’intérêt de la société Febelfin | 13 février 2012 Attitude constructive du secteur Le secteur est et restera pour l’avenir un partenaire constructif Exemples récents : moratoire, secret bancaire, contribution bancaire Dialogue tridimensionnel : Soutien maximal de l’ économie Rôle responsable dans le soutien des pouvoirs publics Secteur bancaire plus robuste, mais aussi viable ‘ Building bridges through dialogue’

34. Ce qui est essentiel dans la recherche d’un monde financier durable et vital “ Le chemin de l’espoir passe par la croissance” Febelfin | 13 février 2012

35. Febelfin | 13 février 2012 Ce qui est essentiel dans la recherche d’un monde financier durable et vital “Le chemin de l’espoir passe par la croissance”

36. ? Q&A Febelfin | 13 février 2012

37. www.febelfin.be