Session Chambre d'agriculture du Morbihan 25 septembre 2012

Chambre d’Agriculture du Morbihan
SESSION du 25 Septembre 2012 )
BILAN ET PERSPECTIVES DE LA
FILIERE AVICOLE FRANCAISE

Préparer les terrains de l’avenir
Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012

La filière avicole française
dans le contexte européen et
mondial


Production mondiale

Production mondiale de viandes :
la volaille franchit les 100 MT en 2011
Porc
120
110 MT
Volailles
100
101 MT
80
Bœuf
60
65 MT

40

20

0
65 70 75 80 85 90 95 00 05 10

Source : ITAVI novembre 2011

Formation avicole – 7 septembre 2012

La Production Française

Déclin sur 10 ans de la production française

Source : ITAVI , commission européenne , SSP

Formation avicole – 13 Janvier 2012 d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Session Chambre

4 grands bassins de production
Répartition départementale de la Evolution production
production de volailles de chair en 2008 2000/2010
+3%
Le grand bassin Le Nord :
Ouest : • 7 % de la production
• 73 % de la • Majorité de la
production production abattue en
• Poids important Belgique et Allemagne
de la dinde (30 %)

- 22 %

Le Sud-Ouest :
- 26 %
• 7 % de la
production
Le Sud-Est :
- 18 % • La moitié de la
• 11 % de la
production de
production
poulet est sous
label • 20 % de poulets
Source ITAVI : caractéristique des exploitations avicoles en 2008 label


Illustration de la perte de vitesse
de la France

En 10 ans :
France, -20 %
Allemagne, +70 %


Déclin structurel en lien avec la perte
de marchés dans l’UE et les pays tiers
Solde des échanges commerciaux français sur 12 mois glissant
téc

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0
ju 96

ju 97

jui 8

jui 9

ju 00

ju 01

ju 02

jui 3

jui 4

ju 05

ju 06

ju 07

jui 8

j u 09
dé 10
j u 10
dé 11
11
dé 97

dé 98

dé 99

dé 00

dé 01

dé 02

dé 03

04

05

dé 06

dé 07

dé 08

09
9

9

0

0

0
c-

c-

c-

c-

c-

c-

c-

c-

c-

c-

c-

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c-

-
c-

-
c-
-

-

n-

n-

-

-

-

n-

n-

-

-

-

n-
in

in

in

in

in

in
in

in

in

in
dé

dé

dé

dé
Solde Exportations Importations

Source : CA 56 d’après Agreste


Les Echanges Français
Dégradation des échanges français

Déficit des échanges de volailles en intra UE

TEC
600 Solde UE
Milliers

500 Solde Pays tiers
400
300
200
100
ECHANGE EXCEDENTAIRE

ECHANGE
-100 DEFICITAIRE

-200
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Source : ITAVI , commission européenne , SSP


La Consommation Française

En 2010 un Français consomme:
-24.8 kg de volaille /an
-14.8 Kg de poulet, 5 kg de dinde, 3.1 kg de canard
Progression des achats de 4.4 % en 2010, 0.4 % en 2011
Une progression qui profite à l’importation
Export / production poulet
60%
Import / conso poulet
50%

40%

30%

20%

10%

0%
90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
Formation avicole – 13 Janvier : 2012 douanes du Morbihan du 25.09.2012
Source ITAVI ,
Session Chambre d’Agriculture

Echanges français de dinde

Source : FranceAgriMer d’après Douanes

Evolution du solde des échanges de la dinde
française (1 000 tec)
• Forte baisse de la production française de dinde, passant de 750 000 tec en
2001 à 409 000 tec en 2010
• Plus des 2/3 de cette baisse est due à une baisse à l’export

2001 2010

315
300

UE
200

100 76
Pays
UE
tiers
0
Pays
Source : CA 56 d’après Agreste tiers

Exportations françaises de poulet


Le poulet en France en 2010 (1 000 tec)
Production Consommation
Exportations Importations
française française
52
1 046 994
UE -50 M€ UE

134
358
437 385

Pays tiers

303
609 609 Pays tiers

27

Source : CA 56 d’après Agreste Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012

Evolution du solde des échanges du poulet
français (000 tec)
• Le poulet a connu un effondrement de son solde avec l’UE

2001
2010

300 283
UE

200

Pays Pays
100 tiers tiers 52

Solde
0

100

UE
200
Source : CA 56 d’après Agreste Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012

Solde des échanges français de
poulet avec l’UE à 27


Importations françaises de
poulet vers L’UE à 27


Comparaison des coûts – volaille

La France reste compétitive sur le coût du vif
malgré des performances techniques moyennes médiocres.
Elle perd son avantage concurrentiel.
Pays Bas Allemagne France
Coût de l'aliment €/T 262 262 250
Poussin 1 j
30,10 31,00 28,80
€/100 poussins
Poids Vif kg 2,17 2,13 1,90
IC 1,69 1,74 1,83
Mortalité 4,10% 4,00% 4,20%

Coûts totaux
78,5 82,1 80,4
Centimes €/kg vif

Source : ITAVI , LEI donnée 2009

Session Chambre

Comparaison des coûts – volaille

La France mal placée sur les coûts aval

Pays Bas Allemagne France

Coûts totaux
78,5 82,1 80,4
Centimes €/kg vif

Centimes €/kg mort Pays Bas Allemagne France

Coûts vif 112 117 115
Couts d'abattage 30 30 40
Total Général 142 147 155

Indice PB 100% 103% 109%

Source :enquete ANDI ITAVI , LEI donnée 2009,

Session Chambre

En résumé
• Une consommation mondiale et française en croissance

• La production française, largement en tête de l’UE en 2000, est
aujourd’hui rattrapée par l’Allemagne

• La filière poulet a maintenu ses exportations (en congelé) vers les
pays tiers mais a vu ses importations en provenance de l’UE croître
fortement

• La filière dinde a vu ses exportations baisser vers l’UE et les pays
tiers

• Une des principales causes de ce déclin : la concurrence d’autres
pays de l’UE, plus compétitifs, notamment au niveau du maillon
industriel


Situation de la filière
avicole bretonne en 2012


Production bretonne de viandes
de volailles de chair


Évolution du parc bâtiment
avicole breton
Evolution du parc bâtiment avicole breton (Source enquête DRAAF)

5 200 000

5 000 000

4 800 000

4 600 000

4 400 000

4 200 000

4 000 000
2003 2008 2009 2010 2011 2012


Situation du Parc bâtiment breton de 2000 à
2010
6 000 000 m2 en 2010
Par département
Total par Moyenne/
bâtiment bâtiment
Morbihan 1.554.671 m2 1 834 m2

Côtes 1 080 997 m2 1727 m2
4.240 500 m2 d’Armor

en 2010 Finistère 1 059 558 m2 2392 m2

Ille et Vilaine 541 297 m2 1114 m2

Source RA 2010

Le Morbihan représente
Perte 1.759 500 m2 36 % du Parc Bâtiment Régional
- 30 % en 10 ans


Les sept 1ers groupes volaillers
français en 2010
Nom CA volaille Tonnage Nombre de Marques Présence en
Millions € sites Bretagne
LDC 1 981 630 000 50 dont 4 en Le Gaulois, Volailles fermières de Loué, de X
Bretagne l'Argoat, La Toque Angevine, Maître Coq etc.
Doux 1 407 19 dont 6 en Doux, Père Dodu, Cœur de Bretagne, Volailles X
Bretagne Fermières d'Auvergne etc.
Gastronome 745 191 531 14,dont 2 enen
14 aucun Douce France, Gastronome, Volailles
X
Bretagne Fermières d'Ancenis etc.
Euralis 460 20 000 5, aucun en Monfort, Rougié, Bizac
Gastronomie Bretagne
Glon Volailles 278 121 650 5, tous en Marques clients X
Bretagne
Delpeyrat 225 21 500 8, aucun en Delpeyrat, Sarrade
Bretagne
Ronsard 175 58 000 6 dont 3 en Ronsard, Le Minaret, Volailles Fermières de X
Bretagne Bretagne etc.

Source : Chambre d’Agriculture 56 d’après Filières avicoles mai 2011


Cinq filières avicoles bretonnes
plutôt qu’une seule
• Filière « poulet export pays tiers »

• Filière « poulet marchés France et UE »

• Filière « dinde marchés France et UE »

• Filière « autres espèces »

• Filière « produits élaborés de volaille »

Des implications différentes des entreprises
selon les filières
Poulet
Dinde
Filières avicoles Poulet frais Autres Produits Effectif
France -
bretonnes export France - espèces élaborés Groupe
UE
UE
DOUX X X X X X 2 296
LDC X X X X 1 285
GLON X X X 902
TRISKALIA X X X 756
TERRENA X X 592
TILLY-SABCO X 313
DUC X 233
PORHOËT VOLVICO X X 223
SOCAVOL X X 117
BELDIS PENALAN X X 122
EVEN X 141
SAVEL X 106
Volailles du Poher X 85
INTERMARCHE X 43
CECAB X 33
ARNAL X 17

Source : Observatoire économique des IAA de Bretagne, 2011


Répartition des emplois industriels
dans les 5 filières volailles
Produits élaborés de Poulet export pays
volailles tiers
25% 13%

Poulet marchés
France et UE
21%

Autres espèces
14%

Dinde marchés France
et UE
27%

Source : Estimation Observatoire économique des IAA de Bretagne, 2011


Abattage, transformation de la viande
de volaille : évolution de l’emploi
• Environ 6500 emplois permanents en 2011 (hors produits
élaborés)
• Environ 4 000 emplois perdus en 10 ans
Série CVS

120

110

Indice 100 en série brute au 4ème trimestre 2001

100

90

Entre fin 2001
80
et mi-2011 :
70
- 41,5 %
60

50
2001Q4
2002Q1
2002Q2
2002Q3
2002Q4
2003Q1
2003Q2
2003Q3
2003Q4
2004Q1
2004Q2
2004Q3
2004Q4
2005Q1
2005Q2
2005Q3
2005Q4
2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
Source : Insee, estimations d'emploi Source : Observatoire économique des IAA de Bretagne, CRAB


Filière volaille :
principaux acteurs en 2011 Doux
LDC
Glon
Triskalia
Terrena


30

Les 6 caractéristiques de l’aviculture
Morbihannaise

1. La filière avicole : un rôle majeur dans l’aménagement
du territoire.
2. Une dualité marquée sur le profil d’exploitation et de
production par espèce.
3. Une démographie «équilibrée » porteuse d’avenir.
4. Des bâtiments âgés et peu rénovés.
5. Des revenus variables par atelier.
6. Un retard dans la restructuration des ateliers vis-à-vis
de la filière laitière ou porcine.


31


32

Une dualité marquée sur le profil d’exploitation
et la production par espèce.
2.1 Deux profils types pour des exploitations avicoles morbihannaises
50% en spécialisés, 50 % en mixte.
Système d’exploitation Potentiel de production
Profil Vol. Chair Nombre SAU Surf. moyenne
Autres
Exploitations moyenne Bâtiments 11.8%

Spécialisés VC 372 33.8 ha 2 077 m2

Bovins + Vol. Chair 373 75.1 ha 1 609 m2

Autres + Vol. Chair 116 69.2 ha 1 566 m2

Total Morbihan 861 56.4 ha 1 816 m2

Spécialisés Mixte : Lait + Vol. Chair
Mixtes : Spécialisés
Lait + V. Chair 49.9%
• 2 bâtiments ou plus • Plutôt 1 bâtiment, parfois 2
38.3%
• Surface d’exploitation • Du Foncier représentant
correspondant à la moitié de la SAU 110% de la moyenne
moyenne départementale


33

Une dualité marquée sur le profil d’exploitation
et la production par espèce
2.2 Deux espèces avicoles coude à coude la dinde et le poulet.

Surface en m2 en production annuelle

1 000 000
Aviculture de chair :
875 789 Evolution des surfaces en m² par
800 000
713 019
2006 espèce
602 661 2007
600 000 2009 Evolution en m2 de 2006 à 2009

400 000 338 225
Poulets Export 18.2%

200 000 107 067
138 317 134 538
113 827

Poulets 78.2%
-
Canards Dindes Poulets Poulets Export

-18.6% Dindes
Baromètre
pluriannuel de la -22.6% Canards

production
-40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%


34

Une démographie équilibrée, porteuse
d’avenir.
« les moins de 40 ans » plus nombreux que les « plus de 55 ans »

Bretagne Filière avicole
56 29
Age moyen des chefs 47 ans 46.2 ans 48 ans
d’exploitation
Dont moins 40 ans 19 % 18 % 14 %
+ 55 ans 25 % 16 % 27 %
Entre 55 et 60 ans 15 % NSP 21 %

Indice de vieillissement
Rapport + 55 1.3 0.9 1.8
ans/moins de 40 ans

Le Morbihan avicole compte 1 396 chefs d’exploitations et conjoints.
Part des plus de 58 ans : 42 exploitations, soit 65 000 m² soit 4 % du
parc bâtiment (NB moyenne : 1 547 m²)

35

Des bâtiments âgés et peu rénovés


Des revenus variables par atelier

30 ans d’enquête avicole Grand Ouest

Une amélioration liée :
1. à la réduction du poste annuité, mais
synonyme de manque
d’investissement
2. À une meilleure marge poussin –
aliment.


5 ans d’évolution du résultat courant
par le CER France Bretagne
Résultat courant de 27 260 € en 2010
14% du produit global (208 239 €)
Soit 13,8 € par m2

30000 27260
25000 Les avis du CER France
21870
19920 - Une meilleure rentabilité
20000
15720 au-delà de 2000 m2
15000
10950 - Un avantage poulet sur la
8860
10000 dinde
5000 - Une meilleure marge brute
sur les bâtiments les plus
0
récents.
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Les résultats sont en hausse sensible depuis 2007


38

Un net retard de restructuration des ateliers
filière lait ou porc
Taille des ateliers Facteurs explicatifs
Indice de
Filière 2000 2010 2000 – 2010 vers 2015
restructuration
Transfert Accélération
autorisé à avec fin des
Laitière 210 000 l 350 000 l 166 quota 56 quotas ?
constant
Blocage en Evolution en
ZES ZES ou ZVR ?
127 166
Porc TNE
truies truies
131 Restructuration
limitée depuis
2004
Blocage en
Poulailler ZES Evolution ZES
en m2
1507m2 1738 m2 115 restructuration en ZVR ?
marginale


Nos orientations préférentielles de la filière
avicole
Harmonisation des règles européennes.

Rénovation du parc bâtiments.
Au niveau
européen Modernisation des outils de l’abattage –
et découpe – conditionnement.
Français
Maintien des restitutions.

Réduction de la gamme de produits
référencés.


Au niveau du Morbihan
Une conviction : l’aviculture est un atout majeur de l’économie
agricole Morbihannaise

Le marché est porteur, la demande est soutenue et durable
a) La consommation française : 25.4 kg/habitant/an.
Stable depuis 10 ans.

b) Demande mondiale : + 3% par an ;
Les exportations de poulet entier congelé sur le moyen orient ont
atteint leur niveau le plus élevé sur les dix dernières années (204 800
tec en 2010 pour 125 000 tec en 2006).

c) Les Produits d’entrée de gamme, c’est-à-dire standard, sont des
valeurs sûres et représentent 65% de la consommation française.
NB : le bio et le label se développent peu.

Au niveau du Morbihan :
Force et Faiblesse de notre filière Avicole

Nos points forts :

Notre filière avicole est dense, expérimentée avec des bonnes
performances techniques.

Nos points faibles :

Le sous investissement en bâtiment compte tenu d’un parc âgé
(22 ans en moyenne).
Une vétusté et une sous utilisation des abattoirs.
Une gamme de produits transformés trop large.


Pour le Morbihan : notre plan d’actions avicole
professionnel.

3 axes de développement :

1er axe : développer et restructurer la production en levant 2 verrous
Environnementaux

le blocage des ateliers en ZES en donnant de la respiration
économique aux exploitants

l’équilibre du phosphore par une meilleure valorisation des effluents
avicoles (épandage et d’exportation )

2ème axe : Professionnaliser les aviculteurs

renforcer la spécialisation du métier d’aviculteur.
Développer l’attractivité de la filière avicole
Contribuer au renouvellement des générations
par l’installation des jeunes
former l’ensemble des actifs de cette filière

3ème axe : rendre compétitif et performant le parc bâtiment en engageant
deux actions :

a) Des rénovations lourdes du parc existant

le parc vieillit et a 22 ans d’âge moyen
Il faut renouveler activement ce parc et poursuivre les rénovations
liées au plan de performance énergétique.
Il faut investir dans des sites existants déjà autorisés

b) Une construction de bâtiments neuf très performants

Objectif : construire plus de 25 000 m2/an
Cibler sur des tailles d’atelier s’inscrivant dans la logique du PAD
(3600 m2 par actif).


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