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Chambre d’Agriculture du Morbihan
SESSION du 25 Septembre 2012                                   )
      BILAN ET PERSPECTIVES DE LA
      FILIERE AVICOLE FRANCAISE




                     Préparer les terrains de l’avenir
                           Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
La filière avicole française
dans le contexte européen et
            mondial



                  Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Production mondiale

         Production mondiale de viandes :
      la volaille franchit les 100 MT en 2011
                                                                Porc
120
                                                                110 MT
                                                                           Volailles
100
                                                                           101 MT
 80
                                                                                   Bœuf
 60
                                                                                   65 MT

 40


 20


  0
      65   70   75   80   85    90    95    00     05    10




                                                              Source : ITAVI novembre 2011


                          Formation avicole – 7 septembre 2012
                                                     Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
La Production Française

Déclin sur 10 ans de la production française




                             Source : ITAVI , commission européenne , SSP


             Formation avicole – 13 Janvier 2012 d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
                                       Session Chambre
4 grands bassins de production
                    Répartition départementale de la                                   Evolution production
                 production de volailles de chair en 2008                              2000/2010
                                                                                                                            +3%
 Le grand bassin                                                                                 Le Nord :
     Ouest :                                                                            • 7 % de la production
• 73 % de la                                                                            • Majorité de la
production                                                                              production abattue en
• Poids important                                                                       Belgique et Allemagne
de la dinde (30 %)


        - 22 %


                 Le Sud-Ouest :
                                                                                                                         - 26 %
               • 7 % de la
               production
                                                                                                        Le Sud-Est :
  - 18 %       • La moitié de la
                                                                                                    • 11 % de la
               production de
                                                                                                    production
               poulet est sous
               label                                                                                • 20 % de poulets
                   Source ITAVI : caractéristique des exploitations avicoles en 2008                label



                                                                                 Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Illustration de la perte de vitesse
            de la France


                                          En 10 ans :
                                          France, -20 %
                                          Allemagne, +70 %




                       Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Déclin structurel en lien avec la perte
de marchés dans l’UE et les pays tiers
        Solde des échanges commerciaux français sur 12 mois glissant
        téc

  1 200 000




  1 000 000




   800 000




   600 000




   400 000




   200 000




         0
      ju 96


      ju 97


      jui 8


      jui 9


      ju 00


      ju 01


      ju 02


      jui 3


      jui 4


      ju 05


      ju 06


      ju 07


      jui 8


      j u 09
      dé 10
      j u 10
      dé 11
              11
      dé 97


      dé 98


      dé 99


      dé 00


      dé 01


      dé 02


      dé 03


             04


             05



      dé 06


      dé 07


      dé 08


             09
              9


              9




              0


              0




              0
          c-


          c-


          c-


          c-


          c-


          c-


          c-


          c-


          c-


          c-


          c-


          c-


          c-


          c-

            -
          c-

            -
          c-
            -


            -


          n-


          n-


            -


            -


            -


          n-


          n-


            -


            -


            -


          n-
         in


         in




         in


         in




         in


         in
         in


         in


         in




         in
      dé




      dé


      dé




      dé
                             Solde   Exportations   Importations


                                                       Source : CA 56 d’après Agreste



                                                                   Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Les Echanges Français
                   Dégradation des échanges français

 Déficit des échanges de volailles en intra UE

                   TEC
            600                                           Solde UE
 Milliers




            500                                           Solde Pays tiers
            400
            300
            200
            100
                                   ECHANGE EXCEDENTAIRE



                                                           ECHANGE
            -100                                           DEFICITAIRE

            -200
                   97    98   99   00   01   02    03     04   05    06      07      08     09     10
Source : ITAVI , commission européenne , SSP

                                                                                  Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
La Consommation Française

En 2010 un Français consomme:
      -24.8 kg de volaille /an
      -14.8 Kg de poulet, 5 kg de dinde, 3.1 kg de canard
Progression des achats de 4.4 % en 2010, 0.4 % en 2011
Une progression qui profite à l’importation
                                   Export / production poulet
           60%
                                   Import / conso poulet
           50%

           40%

           30%

           20%

           10%

           0%
                 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
                        Formation avicole – 13 Janvier : 2012 douanes du Morbihan du 25.09.2012
                                                 Source ITAVI ,
                                                   Session Chambre d’Agriculture
Echanges français de dinde




Source : FranceAgriMer d’après Douanes
                                         Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Evolution du solde des échanges de la dinde
            française (1 000 tec)
• Forte baisse de la production française de dinde, passant de 750 000 tec en
2001 à 409 000 tec en 2010
• Plus des 2/3 de cette baisse est due à une baisse à l’export


                          2001                     2010

                          315
     300

                          UE
     200


     100                                           76
                         Pays
                                                   UE
                         tiers
        0
                                                  Pays
Source : CA 56 d’après Agreste                     tiers
                                                  Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Exportations françaises de poulet




Source : FranceAgriMer d’après Douanes
                                         Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Le poulet en France en 2010 (1 000 tec)
                            Production             Consommation
Exportations                                                                      Importations
                             française               française
                                            52
                                  1 046                994
   UE                                     -50 M€                                          UE

  134
                                                                                          358
                                  437                 385

 Pays tiers


   303
                                   609                609                             Pays tiers

                                                                                           27


 Source : CA 56 d’après Agreste                         Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Evolution du solde des échanges du poulet
             français (000 tec)
• Le poulet a connu un effondrement de son solde avec l’UE

                       2001
                                                    2010

    300                 283
                         UE

    200

                        Pays                Pays
    100                 tiers               tiers             52

                                                           Solde
       0

     100

                                                    UE
     200
           Source : CA 56 d’après Agreste       Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Solde des échanges français de
     poulet avec l’UE à 27




Source : FranceAgriMer d’après Douanes
                                         Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Importations françaises de
       poulet vers L’UE à 27




Source : FranceAgriMer d’après Douanes
                                         Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Comparaison des coûts – volaille

La France reste compétitive sur le coût du vif
malgré des performances techniques moyennes médiocres.
Elle perd son avantage concurrentiel.
                               Pays Bas                 Allemagne              France
  Coût de l'aliment €/T           262                       262                  250
      Poussin 1 j
                                 30,10                     31,00                28,80
    €/100 poussins
      Poids Vif kg                2,17                      2,13                1,90
           IC                     1,69                      1,74                1,83
        Mortalité                4,10%                     4,00%               4,20%

     Coûts totaux
                                   78,5                       82,1                80,4
   Centimes €/kg vif

                                          Source : ITAVI , LEI donnée 2009


                          Formation avicole – 13 Janvier 2012 d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
                                                    Session Chambre
Comparaison des coûts – volaille

La France mal placée sur les coûts aval


                          Pays Bas               Allemagne                France

     Coûts totaux
                              78,5                    82,1                   80,4
   Centimes €/kg vif

  Centimes €/kg mort      Pays Bas               Allemagne                France

       Coûts vif             112                    117                     115
   Couts d'abattage           30                     30                      40
    Total Général            142                    147                     155


      Indice PB             100%                   103%                    109%

                                      Source :enquete ANDI ITAVI , LEI donnée 2009,


                       Formation avicole – 13 Janvier 2012 d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
                                                 Session Chambre
En résumé
• Une consommation mondiale et française en croissance

• La production française, largement en tête de l’UE en 2000, est
  aujourd’hui rattrapée par l’Allemagne

• La filière poulet a maintenu ses exportations (en congelé) vers les
  pays tiers mais a vu ses importations en provenance de l’UE croître
  fortement

• La filière dinde a vu ses exportations baisser vers l’UE et les pays
  tiers

• Une des principales causes de ce déclin : la concurrence d’autres
  pays de l’UE, plus compétitifs, notamment au niveau du maillon
  industriel



                                              Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Situation de la filière
avicole bretonne en 2012



               Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Production bretonne de viandes
     de volailles de chair




                   Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Évolution du parc bâtiment
          avicole breton
               Evolution du parc bâtiment avicole breton (Source enquête DRAAF)

5 200 000

5 000 000


4 800 000

4 600 000

4 400 000


4 200 000

4 000 000
            2003          2008           2009            2010           2011             2012




                                                                  Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Situation du Parc bâtiment breton de 2000 à
                   2010
               6 000 000 m2 en 2010
                                              Par département
                                                       Total par          Moyenne/
                                                       bâtiment           bâtiment
                                 Morbihan             1.554.671 m2             1 834 m2


                                 Côtes                1 080 997 m2             1727 m2
        4.240 500 m2                 d’Armor

           en 2010               Finistère            1 059 558 m2             2392 m2


                                 Ille et Vilaine      541 297 m2               1114 m2

                                                          Source RA 2010




                                      Le Morbihan représente
  Perte 1.759 500 m2                  36 % du Parc Bâtiment Régional
  - 30 % en 10 ans

                                          Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Les sept 1ers groupes volaillers
             français en 2010
Nom              CA volaille   Tonnage Nombre de        Marques                                              Présence en
                 Millions €            sites                                                                 Bretagne
LDC                1 981       630 000 50 dont 4 en     Le Gaulois, Volailles fermières de Loué, de               X
                                       Bretagne         l'Argoat, La Toque Angevine, Maître Coq etc.
Doux               1 407               19 dont 6 en     Doux, Père Dodu, Cœur de Bretagne, Volailles                 X
                                       Bretagne         Fermières d'Auvergne etc.
Gastronome          745        191 531 14,dont 2 enen
                                       14 aucun         Douce France, Gastronome, Volailles
                                                                                                                      X
                                       Bretagne         Fermières d'Ancenis etc.
Euralis             460         20 000 5, aucun en      Monfort, Rougié, Bizac
Gastronomie                            Bretagne
Glon Volailles      278        121 650 5, tous en       Marques clients                                              X
                                       Bretagne
Delpeyrat           225         21 500 8, aucun en      Delpeyrat, Sarrade
                                       Bretagne
Ronsard             175         58 000 6 dont 3 en      Ronsard, Le Minaret, Volailles Fermières de                  X
                                       Bretagne         Bretagne etc.



                                                  Source : Chambre d’Agriculture 56 d’après Filières avicoles mai 2011




                                                                          Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Cinq filières avicoles bretonnes
          plutôt qu’une seule
• Filière « poulet export pays tiers »

• Filière « poulet marchés France et UE »

• Filière « dinde marchés France et UE »

• Filière « autres espèces »

• Filière « produits élaborés de volaille »
                                  Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Des implications différentes des entreprises
              selon les filières
                                      Poulet
                                                  Dinde
     Filières avicoles      Poulet     frais                 Autres     Produits       Effectif
                                                 France -
     bretonnes              export   France -               espèces     élaborés       Groupe
                                                   UE
                                        UE
           DOUX               X         X            X          X           X           2 296
            LDC                         X            X          X           X           1 285
           GLON                         X            X                      X            902
        TRISKALIA                       X            X                      X            756
         TERRENA                        X                                   X            592
       TILLY-SABCO            X                                                          313
            DUC                                      X                                   233
      PORHOËT VOLVICO                                X                      X            223
          SOCAVOL                       X                       X                        117
       BELDIS PENALAN                                X                      X            122
             EVEN                                    X                                   141
            SAVEL                                               X                        106
       Volailles du Poher                                       X                        85
        INTERMARCHE                                                         X            43
            CECAB                                    X                                   33
            ARNAL                       X                                                17



                                            Source : Observatoire économique des IAA de Bretagne, 2011



                                                               Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Répartition des emplois industriels
   dans les 5 filières volailles
      Produits élaborés de                          Poulet export pays
            volailles                                      tiers
              25%                                           13%




                                                                  Poulet marchés
                                                                   France et UE
                                                                       21%

          Autres espèces
               14%




                                           Dinde marchés France
                                                   et UE
                                                   27%




                             Source : Estimation Observatoire économique des IAA de Bretagne, 2011


                                                                   Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Abattage, transformation de la viande
                                                         de volaille : évolution de l’emploi
         • Environ 6500 emplois permanents en 2011 (hors produits
           élaborés)
         • Environ 4 000 emplois perdus en 10 ans
      Série CVS

   120



   110

                                                                                                                                                                                                         Indice 100 en série brute au 4ème trimestre 2001

   100



    90

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Entre fin 2001
    80
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         et mi-2011 :
    70
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - 41,5 %
    60



    50
          2001Q4
                   2002Q1
                            2002Q2
                                     2002Q3
                                              2002Q4
                                                       2003Q1
                                                                2003Q2
                                                                         2003Q3
                                                                                  2003Q4
                                                                                           2004Q1
                                                                                                    2004Q2
                                                                                                             2004Q3
                                                                                                                      2004Q4
                                                                                                                               2005Q1
                                                                                                                                        2005Q2
                                                                                                                                                 2005Q3
                                                                                                                                                          2005Q4
                                                                                                                                                                   2006Q1
                                                                                                                                                                            2006Q2
                                                                                                                                                                                     2006Q3
                                                                                                                                                                                              2006Q4
                                                                                                                                                                                                       2007Q1
                                                                                                                                                                                                                2007Q2
                                                                                                                                                                                                                         2007Q3
                                                                                                                                                                                                                                  2007Q4
                                                                                                                                                                                                                                           2008Q1
                                                                                                                                                                                                                                                    2008Q2
                                                                                                                                                                                                                                                             2008Q3
                                                                                                                                                                                                                                                                      2008Q4
                                                                                                                                                                                                                                                                               2009Q1
                                                                                                                                                                                                                                                                                        2009Q2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2009Q3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2009Q4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2010Q1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2010Q2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2010Q3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2010Q4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2011Q1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2011Q2
Source : Insee, estimations d'emploi                                                                                                                                                                                                                             Source : Observatoire économique des IAA de Bretagne, CRAB



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Filière volaille :
principaux acteurs en 2011                 Doux
                                           LDC
                                           Glon
                                           Triskalia
                                           Terrena




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Les 6 caractéristiques de l’aviculture
Morbihannaise

1. La filière avicole : un rôle majeur dans l’aménagement
   du territoire.
2. Une dualité marquée sur le profil d’exploitation et de
   production par espèce.
3. Une démographie «équilibrée » porteuse d’avenir.
4. Des bâtiments âgés et peu rénovés.
5. Des revenus variables par atelier.
6. Un retard dans la restructuration des ateliers vis-à-vis
   de la filière laitière ou porcine.

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                Une dualité marquée sur le profil d’exploitation
                et la production par espèce.
        2.1 Deux profils types pour des exploitations avicoles morbihannaises
               50% en spécialisés, 50 % en mixte.
   Système d’exploitation                                                 Potentiel de production
Profil Vol. Chair       Nombre           SAU          Surf. moyenne
                                                                                Autres
                      Exploitations     moyenne         Bâtiments                11.8%

Spécialisés VC            372            33.8 ha         2 077 m2

Bovins + Vol. Chair       373            75.1 ha         1 609 m2

Autres + Vol. Chair       116            69.2 ha         1 566 m2

Total Morbihan            861            56.4 ha         1 816 m2

Spécialisés                              Mixte : Lait + Vol. Chair
                                                                              Mixtes :               Spécialisés
                                                                           Lait + V. Chair               49.9%
• 2 bâtiments ou plus                 • Plutôt 1 bâtiment, parfois 2
                                                                                38.3%
• Surface d’exploitation              • Du Foncier représentant
correspondant à la moitié de la SAU   110% de la moyenne
moyenne                               départementale



                                                                       Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
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                            Une dualité marquée sur le profil d’exploitation
                            et la production par espèce
            2.2 Deux espèces avicoles coude à coude la dinde et le poulet.

                      Surface en m2 en production annuelle

1 000 000
                                                                                                           Aviculture de chair :
                                875 789                                                                    Evolution des surfaces en m² par
 800 000
                                               713 019
                                                                                                   2006    espèce
                                                                     602 661                       2007
 600 000                                                                                           2009                                    Evolution en m2 de 2006 à 2009

 400 000                                                 338 225
                                                                                                                        Poulets Export                18.2%

 200 000              107 067
            138 317                                                                      134 538
                                                                               113 827

                                                                                                                                 Poulets                                         78.2%
      -
                 Canards              Dindes                   Poulets           Poulets Export


                                                                                                                    -18.6%       Dindes
                Baromètre
                pluriannuel de la                                                                                  -22.6%    Canards

                production
                                                                                                          -40.0%        -20.0%         0.0%       20.0%       40.0%   60.0%   80.0%      100.0%




                                                                                                                                      Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
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       Une démographie équilibrée, porteuse
       d’avenir.
« les moins de 40 ans » plus nombreux que les « plus de 55 ans »

                            Bretagne              Filière avicole
                                                56                            29
  Age moyen des chefs        47 ans          46.2 ans                     48 ans
  d’exploitation
  Dont moins 40 ans           19 %             18 %                        14 %
  + 55 ans                    25 %             16 %                        27 %
  Entre 55 et 60 ans          15 %             NSP                         21 %

 Indice de vieillissement
 Rapport + 55               1.3                 0.9                            1.8
 ans/moins de 40 ans


     Le Morbihan avicole compte 1 396 chefs d’exploitations et conjoints.
     Part des plus de 58 ans : 42 exploitations, soit 65 000 m² soit 4 % du
     parc bâtiment (NB moyenne : 1 547 m²)
                                                   Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
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Des bâtiments âgés et peu rénovés




                          Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Des revenus variables par atelier

    30 ans d’enquête avicole Grand Ouest



                        Une amélioration liée :
                        1. à la réduction du poste annuité, mais
                            synonyme de manque
                            d’investissement
                        2. À une meilleure marge poussin –
                            aliment.




                                Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
5 ans d’évolution du résultat courant
                           par le CER France Bretagne
                                                     Résultat courant de 27 260 € en 2010
                                                     14% du produit global (208 239 €)
                                                     Soit 13,8 € par m2

30000                                          27260
25000                                                              Les avis du CER France
                               21870
                       19920                                   - Une meilleure rentabilité
20000
                                       15720                    au-delà de 2000 m2
15000
        10950                                                  - Un avantage poulet sur la
                8860
10000                                                            dinde
5000                                                           - Une meilleure marge brute
                                                                 sur les bâtiments les plus
    0
                                                                 récents.
        2005    2006    2007   2008    2009    2010

 Les résultats sont en hausse sensible depuis 2007




                                                                 Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
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 Un net retard de restructuration des ateliers
 filière lait ou porc
             Taille des ateliers                             Facteurs explicatifs
                                        Indice de
Filière        2000        2010                         2000 – 2010               vers 2015
                                     restructuration
                                                          Transfert             Accélération
                                                          autorisé à            avec fin des
Laitière     210 000 l   350 000 l      166               quota 56               quotas ?
                                                           constant
                                                         Blocage en     Evolution en
                                                             ZES       ZES ou ZVR ?
               127         166
Porc TNE
              truies      truies
                                        131            Restructuration
                                                       limitée depuis
                                                            2004
                                                         Blocage en
Poulailler                                                  ZES                Evolution ZES
en m2
             1507m2      1738 m2        115            restructuration           en ZVR ?
                                                         marginale


                                                       Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Nos orientations préférentielles de la filière
                  avicole
             Harmonisation des règles européennes.

             Rénovation du parc bâtiments.
Au niveau
européen     Modernisation des outils de l’abattage –
   et        découpe – conditionnement.
Français
             Maintien des restitutions.

             Réduction de la gamme de produits
             référencés.



                                 Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Au niveau du Morbihan
Une conviction : l’aviculture est un atout majeur de l’économie
agricole Morbihannaise

Le marché est porteur, la demande est soutenue et durable
a) La consommation française : 25.4 kg/habitant/an.
Stable depuis 10 ans.

b) Demande mondiale : + 3% par an ;
Les exportations de poulet entier congelé sur le moyen orient ont
atteint leur niveau le plus élevé sur les dix dernières années (204 800
tec en 2010 pour 125 000 tec en 2006).

c) Les Produits d’entrée de gamme, c’est-à-dire standard, sont des
valeurs sûres et représentent 65% de la consommation française.
NB : le bio et le label se développent peu.
                                            Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Au niveau du Morbihan :
Force et Faiblesse de notre filière Avicole

Nos points forts :

      Notre filière avicole est dense, expérimentée avec des bonnes
      performances techniques.


Nos points faibles :

      Le sous investissement en bâtiment compte tenu d’un parc âgé
      (22 ans en moyenne).
      Une vétusté et une sous utilisation des abattoirs.
      Une gamme de produits transformés trop large.




                                            Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
Pour le Morbihan : notre plan d’actions avicole
                         professionnel.

3 axes de développement :

1er axe : développer et restructurer la production en levant 2 verrous
Environnementaux

           le blocage des ateliers en ZES en donnant de la respiration
           économique aux exploitants

           l’équilibre du phosphore par une meilleure valorisation des effluents
           avicoles (épandage et d’exportation )

2ème axe : Professionnaliser les aviculteurs

           renforcer la spécialisation du métier d’aviculteur.
           Développer l’attractivité de la filière avicole
           Contribuer au renouvellement des générations
           par l’installation des jeunes
            former l’ensemble des actifs de cette filière
                                                     Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
3ème axe : rendre compétitif et performant le parc bâtiment en engageant
deux actions :

a) Des rénovations lourdes du parc existant

           le parc vieillit et a 22 ans d’âge moyen
           Il faut renouveler activement ce parc et poursuivre les rénovations
           liées au plan de performance énergétique.
           Il faut investir dans des sites existants déjà autorisés



b) Une construction de bâtiments neuf très performants

           Objectif : construire plus de 25 000 m2/an
           Cibler sur des tailles d’atelier s’inscrivant dans la logique du PAD
           (3600 m2 par actif).




                                                 Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012

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Session Chambre d'agriculture du Morbihan 25 septembre 2012

  • 1. Chambre d’Agriculture du Morbihan SESSION du 25 Septembre 2012 ) BILAN ET PERSPECTIVES DE LA FILIERE AVICOLE FRANCAISE Préparer les terrains de l’avenir Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 2. La filière avicole française dans le contexte européen et mondial Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 3. Production mondiale Production mondiale de viandes : la volaille franchit les 100 MT en 2011 Porc 120 110 MT Volailles 100 101 MT 80 Bœuf 60 65 MT 40 20 0 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 Source : ITAVI novembre 2011 Formation avicole – 7 septembre 2012 Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 4. La Production Française Déclin sur 10 ans de la production française Source : ITAVI , commission européenne , SSP Formation avicole – 13 Janvier 2012 d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012 Session Chambre
  • 5. 4 grands bassins de production Répartition départementale de la Evolution production production de volailles de chair en 2008 2000/2010 +3% Le grand bassin Le Nord : Ouest : • 7 % de la production • 73 % de la • Majorité de la production production abattue en • Poids important Belgique et Allemagne de la dinde (30 %) - 22 % Le Sud-Ouest : - 26 % • 7 % de la production Le Sud-Est : - 18 % • La moitié de la • 11 % de la production de production poulet est sous label • 20 % de poulets Source ITAVI : caractéristique des exploitations avicoles en 2008 label Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 6. Illustration de la perte de vitesse de la France En 10 ans : France, -20 % Allemagne, +70 % Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 7. Déclin structurel en lien avec la perte de marchés dans l’UE et les pays tiers Solde des échanges commerciaux français sur 12 mois glissant téc 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 ju 96 ju 97 jui 8 jui 9 ju 00 ju 01 ju 02 jui 3 jui 4 ju 05 ju 06 ju 07 jui 8 j u 09 dé 10 j u 10 dé 11 11 dé 97 dé 98 dé 99 dé 00 dé 01 dé 02 dé 03 04 05 dé 06 dé 07 dé 08 09 9 9 0 0 0 c- c- c- c- c- c- c- c- c- c- c- c- c- c- - c- - c- - - n- n- - - - n- n- - - - n- in in in in in in in in in in dé dé dé dé Solde Exportations Importations Source : CA 56 d’après Agreste Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 8. Les Echanges Français Dégradation des échanges français Déficit des échanges de volailles en intra UE TEC 600 Solde UE Milliers 500 Solde Pays tiers 400 300 200 100 ECHANGE EXCEDENTAIRE ECHANGE -100 DEFICITAIRE -200 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Source : ITAVI , commission européenne , SSP Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 9. La Consommation Française En 2010 un Français consomme: -24.8 kg de volaille /an -14.8 Kg de poulet, 5 kg de dinde, 3.1 kg de canard Progression des achats de 4.4 % en 2010, 0.4 % en 2011 Une progression qui profite à l’importation Export / production poulet 60% Import / conso poulet 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 Formation avicole – 13 Janvier : 2012 douanes du Morbihan du 25.09.2012 Source ITAVI , Session Chambre d’Agriculture
  • 10. Echanges français de dinde Source : FranceAgriMer d’après Douanes Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 11. Evolution du solde des échanges de la dinde française (1 000 tec) • Forte baisse de la production française de dinde, passant de 750 000 tec en 2001 à 409 000 tec en 2010 • Plus des 2/3 de cette baisse est due à une baisse à l’export 2001 2010 315 300 UE 200 100 76 Pays UE tiers 0 Pays Source : CA 56 d’après Agreste tiers Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 12. Exportations françaises de poulet Source : FranceAgriMer d’après Douanes Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 13. Le poulet en France en 2010 (1 000 tec) Production Consommation Exportations Importations française française 52 1 046 994 UE -50 M€ UE 134 358 437 385 Pays tiers 303 609 609 Pays tiers 27 Source : CA 56 d’après Agreste Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 14. Evolution du solde des échanges du poulet français (000 tec) • Le poulet a connu un effondrement de son solde avec l’UE 2001 2010 300 283 UE 200 Pays Pays 100 tiers tiers 52 Solde 0 100 UE 200 Source : CA 56 d’après Agreste Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 15. Solde des échanges français de poulet avec l’UE à 27 Source : FranceAgriMer d’après Douanes Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 16. Importations françaises de poulet vers L’UE à 27 Source : FranceAgriMer d’après Douanes Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 17. Comparaison des coûts – volaille La France reste compétitive sur le coût du vif malgré des performances techniques moyennes médiocres. Elle perd son avantage concurrentiel. Pays Bas Allemagne France Coût de l'aliment €/T 262 262 250 Poussin 1 j 30,10 31,00 28,80 €/100 poussins Poids Vif kg 2,17 2,13 1,90 IC 1,69 1,74 1,83 Mortalité 4,10% 4,00% 4,20% Coûts totaux 78,5 82,1 80,4 Centimes €/kg vif Source : ITAVI , LEI donnée 2009 Formation avicole – 13 Janvier 2012 d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012 Session Chambre
  • 18. Comparaison des coûts – volaille La France mal placée sur les coûts aval Pays Bas Allemagne France Coûts totaux 78,5 82,1 80,4 Centimes €/kg vif Centimes €/kg mort Pays Bas Allemagne France Coûts vif 112 117 115 Couts d'abattage 30 30 40 Total Général 142 147 155 Indice PB 100% 103% 109% Source :enquete ANDI ITAVI , LEI donnée 2009, Formation avicole – 13 Janvier 2012 d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012 Session Chambre
  • 19. En résumé • Une consommation mondiale et française en croissance • La production française, largement en tête de l’UE en 2000, est aujourd’hui rattrapée par l’Allemagne • La filière poulet a maintenu ses exportations (en congelé) vers les pays tiers mais a vu ses importations en provenance de l’UE croître fortement • La filière dinde a vu ses exportations baisser vers l’UE et les pays tiers • Une des principales causes de ce déclin : la concurrence d’autres pays de l’UE, plus compétitifs, notamment au niveau du maillon industriel Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 20. Situation de la filière avicole bretonne en 2012 Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 21. Production bretonne de viandes de volailles de chair Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 22. Évolution du parc bâtiment avicole breton Evolution du parc bâtiment avicole breton (Source enquête DRAAF) 5 200 000 5 000 000 4 800 000 4 600 000 4 400 000 4 200 000 4 000 000 2003 2008 2009 2010 2011 2012 Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 23. Situation du Parc bâtiment breton de 2000 à 2010 6 000 000 m2 en 2010 Par département Total par Moyenne/ bâtiment bâtiment Morbihan 1.554.671 m2 1 834 m2 Côtes 1 080 997 m2 1727 m2 4.240 500 m2 d’Armor en 2010 Finistère 1 059 558 m2 2392 m2 Ille et Vilaine 541 297 m2 1114 m2 Source RA 2010 Le Morbihan représente Perte 1.759 500 m2 36 % du Parc Bâtiment Régional - 30 % en 10 ans Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 24. Les sept 1ers groupes volaillers français en 2010 Nom CA volaille Tonnage Nombre de Marques Présence en Millions € sites Bretagne LDC 1 981 630 000 50 dont 4 en Le Gaulois, Volailles fermières de Loué, de X Bretagne l'Argoat, La Toque Angevine, Maître Coq etc. Doux 1 407 19 dont 6 en Doux, Père Dodu, Cœur de Bretagne, Volailles X Bretagne Fermières d'Auvergne etc. Gastronome 745 191 531 14,dont 2 enen 14 aucun Douce France, Gastronome, Volailles X Bretagne Fermières d'Ancenis etc. Euralis 460 20 000 5, aucun en Monfort, Rougié, Bizac Gastronomie Bretagne Glon Volailles 278 121 650 5, tous en Marques clients X Bretagne Delpeyrat 225 21 500 8, aucun en Delpeyrat, Sarrade Bretagne Ronsard 175 58 000 6 dont 3 en Ronsard, Le Minaret, Volailles Fermières de X Bretagne Bretagne etc. Source : Chambre d’Agriculture 56 d’après Filières avicoles mai 2011 Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 25. Cinq filières avicoles bretonnes plutôt qu’une seule • Filière « poulet export pays tiers » • Filière « poulet marchés France et UE » • Filière « dinde marchés France et UE » • Filière « autres espèces » • Filière « produits élaborés de volaille » Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 26. Des implications différentes des entreprises selon les filières Poulet Dinde Filières avicoles Poulet frais Autres Produits Effectif France - bretonnes export France - espèces élaborés Groupe UE UE DOUX X X X X X 2 296 LDC X X X X 1 285 GLON X X X 902 TRISKALIA X X X 756 TERRENA X X 592 TILLY-SABCO X 313 DUC X 233 PORHOËT VOLVICO X X 223 SOCAVOL X X 117 BELDIS PENALAN X X 122 EVEN X 141 SAVEL X 106 Volailles du Poher X 85 INTERMARCHE X 43 CECAB X 33 ARNAL X 17 Source : Observatoire économique des IAA de Bretagne, 2011 Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 27. Répartition des emplois industriels dans les 5 filières volailles Produits élaborés de Poulet export pays volailles tiers 25% 13% Poulet marchés France et UE 21% Autres espèces 14% Dinde marchés France et UE 27% Source : Estimation Observatoire économique des IAA de Bretagne, 2011 Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 28. Abattage, transformation de la viande de volaille : évolution de l’emploi • Environ 6500 emplois permanents en 2011 (hors produits élaborés) • Environ 4 000 emplois perdus en 10 ans Série CVS 120 110 Indice 100 en série brute au 4ème trimestre 2001 100 90 Entre fin 2001 80 et mi-2011 : 70 - 41,5 % 60 50 2001Q4 2002Q1 2002Q2 2002Q3 2002Q4 2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2004Q2 2004Q3 2004Q4 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 Source : Insee, estimations d'emploi Source : Observatoire économique des IAA de Bretagne, CRAB Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 29. Filière volaille : principaux acteurs en 2011 Doux LDC Glon Triskalia Terrena Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 30. 30 Les 6 caractéristiques de l’aviculture Morbihannaise 1. La filière avicole : un rôle majeur dans l’aménagement du territoire. 2. Une dualité marquée sur le profil d’exploitation et de production par espèce. 3. Une démographie «équilibrée » porteuse d’avenir. 4. Des bâtiments âgés et peu rénovés. 5. Des revenus variables par atelier. 6. Un retard dans la restructuration des ateliers vis-à-vis de la filière laitière ou porcine. Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 31. 31 Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 32. 32 Une dualité marquée sur le profil d’exploitation et la production par espèce. 2.1 Deux profils types pour des exploitations avicoles morbihannaises 50% en spécialisés, 50 % en mixte. Système d’exploitation Potentiel de production Profil Vol. Chair Nombre SAU Surf. moyenne Autres Exploitations moyenne Bâtiments 11.8% Spécialisés VC 372 33.8 ha 2 077 m2 Bovins + Vol. Chair 373 75.1 ha 1 609 m2 Autres + Vol. Chair 116 69.2 ha 1 566 m2 Total Morbihan 861 56.4 ha 1 816 m2 Spécialisés Mixte : Lait + Vol. Chair Mixtes : Spécialisés Lait + V. Chair 49.9% • 2 bâtiments ou plus • Plutôt 1 bâtiment, parfois 2 38.3% • Surface d’exploitation • Du Foncier représentant correspondant à la moitié de la SAU 110% de la moyenne moyenne départementale Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 33. 33 Une dualité marquée sur le profil d’exploitation et la production par espèce 2.2 Deux espèces avicoles coude à coude la dinde et le poulet. Surface en m2 en production annuelle 1 000 000 Aviculture de chair : 875 789 Evolution des surfaces en m² par 800 000 713 019 2006 espèce 602 661 2007 600 000 2009 Evolution en m2 de 2006 à 2009 400 000 338 225 Poulets Export 18.2% 200 000 107 067 138 317 134 538 113 827 Poulets 78.2% - Canards Dindes Poulets Poulets Export -18.6% Dindes Baromètre pluriannuel de la -22.6% Canards production -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 34. 34 Une démographie équilibrée, porteuse d’avenir. « les moins de 40 ans » plus nombreux que les « plus de 55 ans » Bretagne Filière avicole 56 29 Age moyen des chefs 47 ans 46.2 ans 48 ans d’exploitation Dont moins 40 ans 19 % 18 % 14 % + 55 ans 25 % 16 % 27 % Entre 55 et 60 ans 15 % NSP 21 % Indice de vieillissement Rapport + 55 1.3 0.9 1.8 ans/moins de 40 ans Le Morbihan avicole compte 1 396 chefs d’exploitations et conjoints. Part des plus de 58 ans : 42 exploitations, soit 65 000 m² soit 4 % du parc bâtiment (NB moyenne : 1 547 m²) Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 35. 35 Des bâtiments âgés et peu rénovés Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 36. Des revenus variables par atelier 30 ans d’enquête avicole Grand Ouest Une amélioration liée : 1. à la réduction du poste annuité, mais synonyme de manque d’investissement 2. À une meilleure marge poussin – aliment. Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 37. 5 ans d’évolution du résultat courant par le CER France Bretagne Résultat courant de 27 260 € en 2010 14% du produit global (208 239 €) Soit 13,8 € par m2 30000 27260 25000 Les avis du CER France 21870 19920 - Une meilleure rentabilité 20000 15720 au-delà de 2000 m2 15000 10950 - Un avantage poulet sur la 8860 10000 dinde 5000 - Une meilleure marge brute sur les bâtiments les plus 0 récents. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Les résultats sont en hausse sensible depuis 2007 Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 38. 38 Un net retard de restructuration des ateliers filière lait ou porc Taille des ateliers Facteurs explicatifs Indice de Filière 2000 2010 2000 – 2010 vers 2015 restructuration Transfert Accélération autorisé à avec fin des Laitière 210 000 l 350 000 l 166 quota 56 quotas ? constant Blocage en Evolution en ZES ZES ou ZVR ? 127 166 Porc TNE truies truies 131 Restructuration limitée depuis 2004 Blocage en Poulailler ZES Evolution ZES en m2 1507m2 1738 m2 115 restructuration en ZVR ? marginale Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 39. Nos orientations préférentielles de la filière avicole Harmonisation des règles européennes. Rénovation du parc bâtiments. Au niveau européen Modernisation des outils de l’abattage – et découpe – conditionnement. Français Maintien des restitutions. Réduction de la gamme de produits référencés. Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 40. Au niveau du Morbihan Une conviction : l’aviculture est un atout majeur de l’économie agricole Morbihannaise Le marché est porteur, la demande est soutenue et durable a) La consommation française : 25.4 kg/habitant/an. Stable depuis 10 ans. b) Demande mondiale : + 3% par an ; Les exportations de poulet entier congelé sur le moyen orient ont atteint leur niveau le plus élevé sur les dix dernières années (204 800 tec en 2010 pour 125 000 tec en 2006). c) Les Produits d’entrée de gamme, c’est-à-dire standard, sont des valeurs sûres et représentent 65% de la consommation française. NB : le bio et le label se développent peu. Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 41. Au niveau du Morbihan : Force et Faiblesse de notre filière Avicole Nos points forts : Notre filière avicole est dense, expérimentée avec des bonnes performances techniques. Nos points faibles : Le sous investissement en bâtiment compte tenu d’un parc âgé (22 ans en moyenne). Une vétusté et une sous utilisation des abattoirs. Une gamme de produits transformés trop large. Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 42. Pour le Morbihan : notre plan d’actions avicole professionnel. 3 axes de développement : 1er axe : développer et restructurer la production en levant 2 verrous Environnementaux le blocage des ateliers en ZES en donnant de la respiration économique aux exploitants l’équilibre du phosphore par une meilleure valorisation des effluents avicoles (épandage et d’exportation ) 2ème axe : Professionnaliser les aviculteurs renforcer la spécialisation du métier d’aviculteur. Développer l’attractivité de la filière avicole Contribuer au renouvellement des générations par l’installation des jeunes former l’ensemble des actifs de cette filière Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012
  • 43. 3ème axe : rendre compétitif et performant le parc bâtiment en engageant deux actions : a) Des rénovations lourdes du parc existant le parc vieillit et a 22 ans d’âge moyen Il faut renouveler activement ce parc et poursuivre les rénovations liées au plan de performance énergétique. Il faut investir dans des sites existants déjà autorisés b) Une construction de bâtiments neuf très performants Objectif : construire plus de 25 000 m2/an Cibler sur des tailles d’atelier s’inscrivant dans la logique du PAD (3600 m2 par actif). Session Chambre d’Agriculture du Morbihan du 25.09.2012