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DOSSIER
THÉMATIQUE
LE MARCHÉ DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS EN
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
AFRIQUE DU SUD, CAMEROUN, CÔTE D’IVOIRE,
GHANA, NIGÉRIA, SÉNÉGAL
DÉCEMBRE 2020
Auteurs : Bureaux Business France de Johannesburg, Douala, Abidjan, Lagos, Dakar
Rédacteurs : Blandine AIGRON, Mounir ALHOZ, Patrick BASSOM, Pierre CORNELOUP,
Axel FRADILLON, Innocent N’DRY, Jean-Thomas SESTER, Chidinma SIBEUDU
WWW.BUSINESSFRANCE.FR
SOMMAIRE
RÉSUMÉ 8
1. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN
AFRIQUE DU SUD 10
Introduction 10
Les infrastructures télécoms 11
• Répartition de la couverture territoriale 12
• Les investissements publics et privés 13
• Terminaux et équipements : fibre / câble / satellite 17
• Mobile : 3G, 4G LTE , 5G 24
• La TNT 27
Internet et téléphonie mobile 28
• Les opérateurs en présence 28
• Les appareils : smartphones, tablettes 33
• Les services et applications mobiles 35
Accès au marché 41
• Règlementation des services de télécommunications 41
• Quotas, lois, régulations 42
• Ouverture du marché aux entreprises étrangères 45
• Organisation de la distribution 45
• Standardisation des appareils 47
• Test de certification pour les applications mobiles 47
Perspectives du marché 47
• Tableau analyse SWOT 47
• Perspectives et recommandations pour l’offre française 48
Informations utiles 49
• Salons 49
• Revues 49
• Adresses utiles, sites Internet 50
• Contacts chez Business France 50
2. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU
CAMEROUN 52
Introduction 52
Les infrastructures télécoms 52
• Répartition de la couverture territoriale 52
Les investissements publics et privés 53
• Les câbles sous-marins 53
• La fibre optique 54
Internet et téléphonie mobile 55
• Les acteurs institutionnels 55
• Les fournisseurs d’accès à Internet 57
Les services et applications mobiles 58
• M-payment et m-banking 58
• E-Commerce 58
• Géolocalisation 59
• Digitalisation du marché du transport urbain 60
• Services audiovisuels sur mobile 60
• Émergence de la tech camerounaise 61
• Digitalisation des entreprises 62
• Data Center 62
• Sécurisation des données & cybercriminalité 63
• E-governement 63
• E-agriculture 66
Accès au marché 66
• Règlementation des services de télécommunications 66
Perspectives du marché 68
• Tableau analyse SWOT 68
Perspectives et recommandations pour l’offre française 68
• Recommandations générales 68
• Recommandations Marketing 69
• Perspectives pour l’offre française 70
Informations utiles 71
• Salons 71
• Revues 71
• Adresses utiles & sites Internet 71
• Contacts chez Business France Cameroun 71
3. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN CÔTE
D’IVOIRE 73
Introduction 73
Les infrastructures télécoms 74
• Répartition de la couverture territoriale 74
• Les investissements publics et privés 75
• Mobile : 2G, 3G – 4G LTE 78
• La TNT 79
Internet et téléphonie mobile 80
• Les opérateurs en présence 80
• Les appareils : smartphones, tablettes 83
• Les services et applications mobiles 83
Accès au marché 89
• Règlementation des services de télécommunications 89
• Organisation de la distribution 89
• Standardisation des appareils 90
• Agréments 90
Perspectives du marché 91
• Tableau analyse SWOT 91
• Perspectives et recommandations pour l’offre française 92
Informations utiles 93
• Salons 93
• Revues 93
• Adresses utiles, sites Internet 93
• Contact chez Business France 93
4. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU
GHANA 95
Introduction 95
Un secteur dominé par MTN Ghana 96
Les infrastructures télécoms 96
• Répartition de la couverture territoriale 96
• Les investissements publics et privés 96
• Terminaux et équipements : fibre / câble / satellite 98
• Mobile : 2G, 3G – 4G LTE 98
Le déploiement de nouvelles infrastructures 4G et 5G 98
• La TNT 99
Internet et téléphonie mobile 99
• Les opérateurs en présence 99
• Les appareils : smartphones, tablettes 101
• Les services et applications mobiles 101
Accès au marché 104
• Règlementation des services de télécommunications 104
Perspectives du marché 105
• Tableau analyse SWOT 105
• Perspectives et recommandations pour l’offre française
106
Informations utiles 106
• Salons 106
• Adresses utiles, sites internet 106
• Contact chez Business france 107
• Chambre de commerce et d’industrie France Ghana 107
5. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU
NIGÉRIA 109
Introduction 109
Les infrastructures télécoms 111
• Répartition de la couverture territoriale 111
• Les investissements publics et privés 112
• Terminaux et équipements 113
• Principaux opérateurs de réseaux de transmission au
Nigéria 113
• opérateurs de câbles sous-marins au Nigéria 113
• Mobile : 2G, 3G – 4G LTE – 5G 114
• La TNT 115
Internet et telephonie mobile 116
• Les opérateurs en présence 116
• Les appareils : smartphones, tablettes 119
• Les services et applications mobiles 120
Accès au marché 124
• Quotas, lois, régulations 125
Perspectives du marché 127
• Tableau analyse SWOT 127
• Perspectives et recommandations pour l’offre française
128
Annexe 129
• Version originale des processus de licence de la NCC 129
• Procédure d’octroi de licence 132
• Note 132
• Les exemptions 132
Informations utiles 133
• Salons 133
• Contacts chez Business France 133
6. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU
SÉNÉGAL 135
Introduction 135
Les infrastructures télécom 136
• Répartition de la couverture territoriale 136
• Les investissements publics et privés 136
• Terminaux et équipements : fibre / câble / satellite 137
• Mobile : 2G, 3G – 4G LTE 138
• La TNT 139
Internet et téléphonie mobile 139
• Les opérateurs en présence 139
• Les appareils : smartphones 142
• Les services et applications mobiles 142
Accès au marché 144
• Règlementation des services de télécommunications 144
• Quotas, lois, régulations 145
Perspectives du marché 146
• Tableau analyse SWOT 148
Informations utiles 149
• Salons 149
• Adresses utiles, sites Internet 149
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7. Carte Zone Afrique 150

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  • 1. DOSSIER THÉMATIQUE LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE AFRIQUE DU SUD, CAMEROUN, CÔTE D’IVOIRE, GHANA, NIGÉRIA, SÉNÉGAL DÉCEMBRE 2020 Auteurs : Bureaux Business France de Johannesburg, Douala, Abidjan, Lagos, Dakar Rédacteurs : Blandine AIGRON, Mounir ALHOZ, Patrick BASSOM, Pierre CORNELOUP, Axel FRADILLON, Innocent N’DRY, Jean-Thomas SESTER, Chidinma SIBEUDU WWW.BUSINESSFRANCE.FR
  • 2. SOMMAIRE RÉSUMÉ 8 1. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN AFRIQUE DU SUD 10 Introduction 10 Les infrastructures télécoms 11 • Répartition de la couverture territoriale 12 • Les investissements publics et privés 13 • Terminaux et équipements : fibre / câble / satellite 17 • Mobile : 3G, 4G LTE , 5G 24 • La TNT 27 Internet et téléphonie mobile 28 • Les opérateurs en présence 28 • Les appareils : smartphones, tablettes 33 • Les services et applications mobiles 35 Accès au marché 41 • Règlementation des services de télécommunications 41 • Quotas, lois, régulations 42 • Ouverture du marché aux entreprises étrangères 45 • Organisation de la distribution 45 • Standardisation des appareils 47 • Test de certification pour les applications mobiles 47 Perspectives du marché 47 • Tableau analyse SWOT 47 • Perspectives et recommandations pour l’offre française 48 Informations utiles 49 • Salons 49 • Revues 49 • Adresses utiles, sites Internet 50 • Contacts chez Business France 50
  • 3. 2. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU CAMEROUN 52 Introduction 52 Les infrastructures télécoms 52 • Répartition de la couverture territoriale 52 Les investissements publics et privés 53 • Les câbles sous-marins 53 • La fibre optique 54 Internet et téléphonie mobile 55 • Les acteurs institutionnels 55 • Les fournisseurs d’accès à Internet 57 Les services et applications mobiles 58 • M-payment et m-banking 58 • E-Commerce 58 • Géolocalisation 59 • Digitalisation du marché du transport urbain 60 • Services audiovisuels sur mobile 60 • Émergence de la tech camerounaise 61 • Digitalisation des entreprises 62 • Data Center 62 • Sécurisation des données & cybercriminalité 63 • E-governement 63 • E-agriculture 66 Accès au marché 66 • Règlementation des services de télécommunications 66 Perspectives du marché 68 • Tableau analyse SWOT 68 Perspectives et recommandations pour l’offre française 68 • Recommandations générales 68 • Recommandations Marketing 69 • Perspectives pour l’offre française 70 Informations utiles 71 • Salons 71 • Revues 71 • Adresses utiles & sites Internet 71 • Contacts chez Business France Cameroun 71
  • 4. 3. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN CÔTE D’IVOIRE 73 Introduction 73 Les infrastructures télécoms 74 • Répartition de la couverture territoriale 74 • Les investissements publics et privés 75 • Mobile : 2G, 3G – 4G LTE 78 • La TNT 79 Internet et téléphonie mobile 80 • Les opérateurs en présence 80 • Les appareils : smartphones, tablettes 83 • Les services et applications mobiles 83 Accès au marché 89 • Règlementation des services de télécommunications 89 • Organisation de la distribution 89 • Standardisation des appareils 90 • Agréments 90 Perspectives du marché 91 • Tableau analyse SWOT 91 • Perspectives et recommandations pour l’offre française 92 Informations utiles 93 • Salons 93 • Revues 93 • Adresses utiles, sites Internet 93 • Contact chez Business France 93 4. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU GHANA 95 Introduction 95 Un secteur dominé par MTN Ghana 96 Les infrastructures télécoms 96 • Répartition de la couverture territoriale 96 • Les investissements publics et privés 96 • Terminaux et équipements : fibre / câble / satellite 98 • Mobile : 2G, 3G – 4G LTE 98 Le déploiement de nouvelles infrastructures 4G et 5G 98 • La TNT 99
  • 5. Internet et téléphonie mobile 99 • Les opérateurs en présence 99 • Les appareils : smartphones, tablettes 101 • Les services et applications mobiles 101 Accès au marché 104 • Règlementation des services de télécommunications 104 Perspectives du marché 105 • Tableau analyse SWOT 105 • Perspectives et recommandations pour l’offre française 106 Informations utiles 106 • Salons 106 • Adresses utiles, sites internet 106 • Contact chez Business france 107 • Chambre de commerce et d’industrie France Ghana 107 5. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU NIGÉRIA 109 Introduction 109 Les infrastructures télécoms 111 • Répartition de la couverture territoriale 111 • Les investissements publics et privés 112 • Terminaux et équipements 113 • Principaux opérateurs de réseaux de transmission au Nigéria 113 • opérateurs de câbles sous-marins au Nigéria 113 • Mobile : 2G, 3G – 4G LTE – 5G 114 • La TNT 115 Internet et telephonie mobile 116 • Les opérateurs en présence 116 • Les appareils : smartphones, tablettes 119 • Les services et applications mobiles 120 Accès au marché 124 • Quotas, lois, régulations 125 Perspectives du marché 127 • Tableau analyse SWOT 127
  • 6. • Perspectives et recommandations pour l’offre française 128 Annexe 129 • Version originale des processus de licence de la NCC 129 • Procédure d’octroi de licence 132 • Note 132 • Les exemptions 132 Informations utiles 133 • Salons 133 • Contacts chez Business France 133 6. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU SÉNÉGAL 135 Introduction 135 Les infrastructures télécom 136 • Répartition de la couverture territoriale 136 • Les investissements publics et privés 136 • Terminaux et équipements : fibre / câble / satellite 137 • Mobile : 2G, 3G – 4G LTE 138 • La TNT 139 Internet et téléphonie mobile 139 • Les opérateurs en présence 139 • Les appareils : smartphones 142 • Les services et applications mobiles 142 Accès au marché 144 • Règlementation des services de télécommunications 144 • Quotas, lois, régulations 145 Perspectives du marché 146 • Tableau analyse SWOT 148 Informations utiles 149 • Salons 149 • Adresses utiles, sites Internet 149 • Contacts chez Business France 149 7. Carte Zone Afrique 150