Slideshare dt le marche des telecoms en afrique subsaharienne 2020 (1)

1. DOSSIER
THÉMATIQUE
LE MARCHÉ DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS EN
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
AFRIQUE DU SUD, CAMEROUN, CÔTE D’IVOIRE,
GHANA, NIGÉRIA, SÉNÉGAL
DÉCEMBRE 2020
Auteurs : Bureaux Business France de Johannesburg, Douala, Abidjan, Lagos, Dakar
Rédacteurs : Blandine AIGRON, Mounir ALHOZ, Patrick BASSOM, Pierre CORNELOUP,
Axel FRADILLON, Innocent N’DRY, Jean-Thomas SESTER, Chidinma SIBEUDU
WWW.BUSINESSFRANCE.FR

2. SOMMAIRE
RÉSUMÉ 8
1. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN
AFRIQUE DU SUD 10
Introduction 10
Les infrastructures télécoms 11
• Répartition de la couverture territoriale 12
• Les investissements publics et privés 13
• Terminaux et équipements : fibre / câble / satellite 17
• Mobile : 3G, 4G LTE , 5G 24
• La TNT 27
Internet et téléphonie mobile 28
• Les opérateurs en présence 28
• Les appareils : smartphones, tablettes 33
• Les services et applications mobiles 35
Accès au marché 41
• Règlementation des services de télécommunications 41
• Quotas, lois, régulations 42
• Ouverture du marché aux entreprises étrangères 45
• Organisation de la distribution 45
• Standardisation des appareils 47
• Test de certification pour les applications mobiles 47
Perspectives du marché 47
• Tableau analyse SWOT 47
• Perspectives et recommandations pour l’offre française 48
Informations utiles 49
• Salons 49
• Revues 49
• Adresses utiles, sites Internet 50
• Contacts chez Business France 50

3. 2. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU
CAMEROUN 52
Introduction 52
Les infrastructures télécoms 52
• Répartition de la couverture territoriale 52
Les investissements publics et privés 53
• Les câbles sous-marins 53
• La fibre optique 54
Internet et téléphonie mobile 55
• Les acteurs institutionnels 55
• Les fournisseurs d’accès à Internet 57
Les services et applications mobiles 58
• M-payment et m-banking 58
• E-Commerce 58
• Géolocalisation 59
• Digitalisation du marché du transport urbain 60
• Services audiovisuels sur mobile 60
• Émergence de la tech camerounaise 61
• Digitalisation des entreprises 62
• Data Center 62
• Sécurisation des données & cybercriminalité 63
• E-governement 63
• E-agriculture 66
Accès au marché 66
• Règlementation des services de télécommunications 66
Perspectives du marché 68
• Tableau analyse SWOT 68
Perspectives et recommandations pour l’offre française 68
• Recommandations générales 68
• Recommandations Marketing 69
• Perspectives pour l’offre française 70
Informations utiles 71
• Salons 71
• Revues 71
• Adresses utiles & sites Internet 71
• Contacts chez Business France Cameroun 71

4. 3. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN CÔTE
D’IVOIRE 73
Introduction 73
Les infrastructures télécoms 74
• Répartition de la couverture territoriale 74
• Les investissements publics et privés 75
• Mobile : 2G, 3G – 4G LTE 78
• La TNT 79
Internet et téléphonie mobile 80
• Les opérateurs en présence 80
• Les appareils : smartphones, tablettes 83
• Les services et applications mobiles 83
Accès au marché 89
• Règlementation des services de télécommunications 89
• Organisation de la distribution 89
• Standardisation des appareils 90
• Agréments 90
Perspectives du marché 91
• Tableau analyse SWOT 91
• Perspectives et recommandations pour l’offre française 92
Informations utiles 93
• Salons 93
• Revues 93
• Adresses utiles, sites Internet 93
• Contact chez Business France 93
4. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU
GHANA 95
Introduction 95
Un secteur dominé par MTN Ghana 96
Les infrastructures télécoms 96
• Répartition de la couverture territoriale 96
• Les investissements publics et privés 96
• Terminaux et équipements : fibre / câble / satellite 98
• Mobile : 2G, 3G – 4G LTE 98
Le déploiement de nouvelles infrastructures 4G et 5G 98
• La TNT 99

5. Internet et téléphonie mobile 99
• Les opérateurs en présence 99
• Les appareils : smartphones, tablettes 101
• Les services et applications mobiles 101
Accès au marché 104
• Règlementation des services de télécommunications 104
Perspectives du marché 105
• Tableau analyse SWOT 105
• Perspectives et recommandations pour l’offre française
106
Informations utiles 106
• Salons 106
• Adresses utiles, sites internet 106
• Contact chez Business france 107
• Chambre de commerce et d’industrie France Ghana 107
5. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU
NIGÉRIA 109
Introduction 109
Les infrastructures télécoms 111
• Répartition de la couverture territoriale 111
• Les investissements publics et privés 112
• Terminaux et équipements 113
• Principaux opérateurs de réseaux de transmission au
Nigéria 113
• opérateurs de câbles sous-marins au Nigéria 113
• Mobile : 2G, 3G – 4G LTE – 5G 114
• La TNT 115
Internet et telephonie mobile 116
• Les opérateurs en présence 116
• Les appareils : smartphones, tablettes 119
• Les services et applications mobiles 120
Accès au marché 124
• Quotas, lois, régulations 125
Perspectives du marché 127
• Tableau analyse SWOT 127

6. • Perspectives et recommandations pour l’offre française
128
Annexe 129
• Version originale des processus de licence de la NCC 129
• Procédure d’octroi de licence 132
• Note 132
• Les exemptions 132
Informations utiles 133
• Salons 133
• Contacts chez Business France 133
6. LE MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AU
SÉNÉGAL 135
Introduction 135
Les infrastructures télécom 136
• Répartition de la couverture territoriale 136
• Les investissements publics et privés 136
• Terminaux et équipements : fibre / câble / satellite 137
• Mobile : 2G, 3G – 4G LTE 138
• La TNT 139
Internet et téléphonie mobile 139
• Les opérateurs en présence 139
• Les appareils : smartphones 142
• Les services et applications mobiles 142
Accès au marché 144
• Règlementation des services de télécommunications 144
• Quotas, lois, régulations 145
Perspectives du marché 146
• Tableau analyse SWOT 148
Informations utiles 149
• Salons 149
• Adresses utiles, sites Internet 149
• Contacts chez Business France 149
7. Carte Zone Afrique 150