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Source : Observatoire du consommateur connecté Fevad/ médiamétrie juin 2016 43
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« D’abord, les innovations ne
demeurent pas isolées, et ne sont
même pas échelonnées dans le temps,
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Source : Interviews Euclyd, http://www.mondedesgrandesecoles.fr/enseigne-ancree-dans-la-tradition-eram-prend-pied-dans-le-...
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Mésopotamie (Abraham –Rembrandt)
NYC 1930
Facebook 2016 Eram 2016
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The U.S. toy market is totally dominated by four players – Amazon, Target, ToysRUs and Wal-Mart.
Source : Cowen mars 2016 62
 Au cours des 15 derniers mois
Amazon.com Inc. a déployé la
livraison aux consommateurs eu de...
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Les catégories les plus sollicitées
1. Médias
2. Electronique / moins de 50 $
3. Produits de soins personnels
4. Vêteme...
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Pour en savoir plus :
Inspiring digital stories
http://euclyd-blog.com/2016/03/21/manutan-digitization-stories/
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Le modèle des constructeurs traditionnels
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AppsMaps
Videos Devices
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fleet management
Mobility
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L’agrégateur de service américain OpenBay lance une application qui détecte
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est en train de bouleverser
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Fnac.com en 1999 (Netscape!)
Ticketing
MagsLivres
CD
Commentaires
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DEAREST AMABOT: If you only had a heart to
absorb our hatred ... Thanks for nothing, you jury-
rigged rust bucket. The ...
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L’intelligence Artificielle et l’Apprentissage
Profond appliqués aux comportements, que les
GAFAs utilisent d...
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« Soyez votre propre chef : livrez quand vous
voulez, autant que vous voulez. » (Amazon Flex)2016
2025
NO PARKING
NO BU...
Source : British Retail Consortium, Retail 2020 : Fewer but better jobs, Deloitte: Transformers, 2016 77
60 M
de consom-
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Cela signifie que les livres représentent 7 % du CA
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Source : British Retail Consortium
Retail 2020 : Fewer but better jobs
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Les réseaux de distribution et le commerce
connecté de demain s’inscriront dans une
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Euclyd : Les commerçants digitaux rêvent-ils de moutons électriques ? Ministère de l'Industrie 12 juillet 2016
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Euclyd : Les commerçants digitaux rêvent-ils de moutons électriques ? Ministère de l'Industrie 12 juillet 2016

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Intervention de Didier Long, EUCLYD, à la Commission de Concertation du Commerce, Ministère de l'Industrie, 12 Juillet 2016

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Euclyd : Les commerçants digitaux rêvent-ils de moutons électriques ? Ministère de l'Industrie 12 juillet 2016

  1. 1. Le mouton n'était pas mal, avec sa laine et ses bêlements plus vrais que nature les voisins n'y ont vu que du feu. Mais il arrive en fin de carrière : ses circuits fatigués ne maintiendront plus longtemps l'illusion de la vie. Il va falloir le remplacer. Pas par un autre simulacre, non, par un véritable animal. Deckard en rêve, seulement ce n'est pas avec les maigres primes que lui rapporte la chasse aux androïdes qu'il parviendra à mettre assez de côté. Holden, c'est lui qui récupère toujours les boulots les plus lucratifs normal, c'est le meilleur. Mais ce coup-ci, ça n'a pas suffi. Face aux Nexus-6 de dernière génération, même Holden s'est fait avoir. Alors, quand on propose à Deckard de reprendre la mission, il serre les dents et signe. De toute façon, qu'a-t-il à perdre ? Philip K. Dick Les androides rêvent-ils de moutons électriques ?
  2. 2. AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE LIVRE (1999-2014) L’EFFET « AILE DE PAPILLON » DES GAFAs 3  Contrairement aux idées reçues l’Internet n’est pas une « concurrence déloyale » mais une Innovation qui fait muter le très vieux métier du livre vers un horizon inconnu  L’adoption massive du digital par les consommateurs change le marché, on ne peut légiférer contre cela…  Les gagnants physiques et digitaux sont ceux qui connaissent leurs lecteurs et savent leurs proposent une offre originale, la librairie indépendante est la mieux placée pour cela  La proximité avec le lecteur est clée et c’est ce que nous réapprennent les GAFA’s via la personnalisation  Le risque d’apparition de monopoles, digitaux ou non, reste réel. La Loi Lang semble un cas d’école de protection d’un « marché culturel »  La globalisation a trouvé dans l’Internet un levier d’accélération sans précédent. Les GAFAs sont « l’aile de papillon » a effet de tsunami sur tous les business  Les market places modernes ne sont que la poursuite par d’autres moyens des « économies mondes » médiévales qui ont fait muer le capitalisme de centre en centre  … mais avec le digital on est passé d’économies centrées à des modèles distribués en réseaux mondiaux avec des effets viraux  Il s’agit en terme stratégique d’une guerre asymétrique  Les grappes d’innovation en chaîne obligent à repenser complètement la distribution en terme de service et de valeur ajoutée au client en réseau  Les GAFAs ne sont pas des distributeurs mais des opérateurs de services « d’intérêt général », des sortes d’Etats transnationaux possédant les infrastructures et autoroutes de l’information (Cf AWS = 30% du Cloud mondial, FB = 1,5 md de personnes)
  3. 3. UNE RÉACTION EN CHAÎNE DANS L’ŒIL DU CYCLONE 4  Tous les business aujourd’hui digitalisés (e: PAP, lingerie, meuble…) ont commencé par « ça ne nous arrivera pas ! … on est différents des autres… » sans voir l’impact du digital et des GAFAs  Les entreprises qui se sont digitalisées se sont digitalisées à partir de leur CEO ou de leurs actionnaires qui sont les responsables de la digitalisation  Ceux qui ne se sont pas digitalisés et parfois sont morts avaient en réalité des problèmes de modèle économique plus profonds  On peut être très bon dans son domaine et très mauvais en digital !  La mutation est un mutation de 3 spirales d’ADN en interaction : technologie/ humain / data  L’intelligence artificielle (deep learning) est en train de bouleverser profondément le commerce  L’uberisation du dernier kilomètre qui faisait une partie de la valeur ajoutée des retailers semble un phénomène inéluctable  Il est probable que de nombreux points de vente physiques vont fermer d’ici à 2025 et que se passera en parallèle une mutation profonde des réseaux de magasins  Le partage de la valeur et du travail sous l’impact du digital sera le prochaine question sociale  La smartcity et son urbanisme phygital dans un monde où 80% de la population vit en ville est une révolution pour la distribution et le commerce de détail
  4. 4. 5 Euclyd est une Société de Conseil en transformation Digitale qui travaille depuis 15 ans pour les Directions Générales afin des les aider dans leur transformation digitale. Les consultants d’Euclyd sont des pionniers de l’eCommerce en France (Fnac.com, 01Net.com) depuis 20 ans. Les consultants d’Euclyd sont d’anciens consultants McKinsey, seniors ayant piloté des grands projets e-Commerce, indépendants des prestataires (SSII, agences web…). Ils ont participé avec succès à la transformation de sociétés leaders sur leur marché dans différents secteurs.  DISTRIBUTION  INDUSTRIE AUTOMOBILE  LUXE  VOYAGE  PHARMA  B TO B, SERVICES  ORGANISATIONS PUBLIQUES  FINANCE Didier Long • Cofondateur d’Euclyd en 2001. • Consultant McKinsey & Co. • Directeur de projet chez Nurun (conception de Fnac.com, 01Net). • Ecrivain et théologien • Editeur (Editions Zodiaque) Membre de Claire Gourlier • Cofondatrice d’Euclyd en 2001. • Consultante McKinsey & Co. • Directrice de production chez Nurun
  5. 5. 6 AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE LIVRE… L’EFFET « AILE DE PAPILLON » DES GAFAS UNE RÉACTION EN CHAÎNE DANS L’ŒIL DU CYCLONE #
  6. 6. 7 300 Kg 300 g
  7. 7. 8 90 ’ CD Rom 2010 ’ Tablettes
  8. 8. Source : Nielsen Overall Book Market perspective 2004-2015, * Deloitte, 9 La part de marché d’Apple ITunes est de 75% du marché de la musique mondial L’eBook se tasse aux US et représente seulement 13 % à 20% du marché en 2015, de 1,1 % à 3 % du marché en France* selon les sources
  9. 9. 10
  10. 10. 11 Date Modèle de distribution 1999 E-Commerce clic & magasin 2009 Fusion pure click player + distributeur+ Résultat 2009 E-Commerce clic & magasin 2012 E-Commerce clic & magasin 2009 E-Commerce clic & magasin + market place livre d’occasion stocké 2012 Market place mutualisée click et magasins 2010 Market place d’ebooks mutualisée pour toute la profession du livre 2011 Market place d’ebooks GSC GSCS Synd- icats Libraire Sponsor
  11. 11. Source : Bowker Market Research 2012 12 - + + + + + =
  12. 12. Source : Bowker Market Research 2012, NYT 2016 * La loi Lang angaise, le Net Book Agreement a disparu au milieu des années 90 13 Nombre de libraires indépendantes Part de marché des différents canaux de distribution du livre en volume En Angleterre le discount agressif des années 80 et l’absence de « Loi Lang » a porté un rude coup à la librairie indépendante *
  13. 13. 14 4,60%5,40%6,80%7,90%9,60% 10%13,10%17% 18%18,50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 -10,00%-5,00% 0,00% 5,00% 10,00%15,00% Librairie Grandes surfaces culturelles spécialisées (ex: Fnac) Grandes surfaces culturelles non spécialisées (ex: Leclerc, Cultura) VPC, Clubs (Hors Internet) Internet - + + = - Evolution de la part de marché par canal de distribution du livre sur 10 ans : 2004-2014 Répartition des ventes de livres par canaux de distribution sur 10 ans : 2004-2014 =
  14. 14. Source : SLF, environ 100 autres librairies sont opérées par des libraires sans salariés; American Booksellers Association 15 Nombre de libraires indépendantes Aux US comme en France, et malgré un opinion répandue… le nombre de libraires indépendants a augmenté, malgré la montée en force d’Internet. le concurrent direct du libraire indépendant reste la GSC avant Internet. Aux US la baisse de 4000 à 2000 libraires en 20 ans est imputable avant tout à B&N et Borders.
  15. 15. Source : GFK 16 Les best sellers restent une petite partie du marché : les 500 meilleures ventes aux US représentent seulement 16,2% des ventes La réalité est que l’effet « long tail » n’est pas lié à l’Internet … c’est une réalité qui structure le marché du livre 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% les 10 000 titres les plus vendus les 1000 titres les plus vendus les 10 titres les plus vendus les 5 titres les plus vendus Poids des meilleures ventes 2007-2014 2007 2014
  16. 16. Source ; Nielsen Book research 2015, april 2016 17
  17. 17. Source : http://replay.publicsenat.fr/vod/bibliotheque-medicis/marc-lambron,didier-long,ariane-bois,loic-barriere/206770 18
  18. 18. 19 « Les librairies sont un des rares endroits où l’on peut s’attarder un long moment sans rien dépenser » John Scott Fitzgerald Jean-Michel Steg, Jean-Paul Shafran, Pierre Lemaitre. Il y a dans la rencontre avec l’écrit et l’auteur un évènement qui n’est pas reproductible. Seule la librairie est capable de rencontres de gens si différents. Jean-Paul Shafran, libraire en haute montagne
  19. 19. Source ; Nielsen Book research 2015, april 2016 20
  20. 20. Pour en savoir plus : Euclyd inspiring digital stories http://euclyd-blog.com/2016/06/02/la-civilisation-du-capitalismeschumpeter-des- market-places-medievales-a-amazon-web-services-aws/ 21 02 03 04 05 01 Contrairement aux idées reçues l’Internet n’est pas une « concurrence déloyale » mais une Innovation qui fait muter un très vieux métier vers un horizon inconnu L’adoption massive du digital par les consommateurs change le marché, on ne peut légiférer contre cela… Les gagnants sont ceux qui connaissent leurs lecteurs et leurs proposent une offre originale La proximité avec le lecteur est clée et c’est ce que nous réapprennent les GAFA’s via la personnalisation Le risque d’apparition de monopoles digitaux ou non reste réel La Loi Lang semble un cas d’école de protection d’un « marché culturel »
  21. 21. 22 AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE LIVRE L’EFFET « AILE DE PAPILLON » DES GAFAS UNE RÉACTION EN CHAÎNE DANS L’ŒIL DU CYCLONE #
  22. 22. 23 POINT DE VUE THEORIQUE On peut obtenir un comportement chaotique avec seulement trois variables :  Une dynamique très complexe peut apparaître dans un système formellement très simple.  L'appréhension des rapports du simple et du complexe s'en trouve profondément bouleversée.  En particulier, on s'aperçoit que la complexité peut être intrinsèque à un système, alors que jusque-là on la rapportait plutôt à un caractère extrinsèque, accidentel, lié à une multitude de causes. « Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? » Edward Lorenz météorologue, MIT, 1972
  23. 23. 24 44 % des recherches de produits aux US passent directement par Amazon, 21% sur des sites retail Google détient 94% de part de marché de la recherche en France 62% des adultes américains s'informent via des réseaux sociaux. 44% via Facebook CF. Amazon Flex, Amazon Prime… 6 millions de français ont déjà acheté via leur mobile, showrooming… 50 % du traffic d’Amazon provident de son Apps Source : Survata 2015, Morgan Stanley 2015, Pew Reasearch 2016
  24. 24. 25 Nouveaux entrants Fournisseurs Clients Marques établies Market places digitales Forces à l’oeuvre
  25. 25. 26
  26. 26. 27 Le discours de l’épingle * attribué à Adam Smith « Messieurs ? Demandez un effort à vos yeux et prenez votre temps, car ce que je vous montre pour vous expliquer l'alpha et l'omega de la science de la richesse des nations est bel et bien une épingle. » « Voici venu, Messieurs, le moment de dire toute la vérité sur le système moderne des besoins ! La production d'épingles aussi solides et aussi nombreuses ne pourrait jamais fonctionner, que ce soit dans cette nation ou dans une autre, si n'avait mûri dans l'âme du premier entrepreneur le projet d'attacher tout son avenir à la production de ce bien qui fait partie de ce monde. Quelle perspicacité, lorsque ce producteur a compris pour la première fois qu'un nouveau grand marché promettait de s'ouvrir ici ! Quel courage de prendre, sur une simple intuition, un crédit auprès d'un banquier, pour payer des outils et des machines ! Quelle obstination à chercher des bâtiments appropriés et à trouver des ouvriers compétents qui consacrent leurs journées à la manufacture pour mettre en oeuvre leur savoir-faire sous la direction du propriétaire et de ses subordonnés ! Quelle habilité que de choisir les marchands, les transporteurs et les agents sans les services desquels les épingles n'arriveraient jamais dans le vaste monde, dans les autres ateliers et dans les maisons des utilisateurs ! Regardez cette épingle, gentlemen ! Nous pouvons être fermement convaincus que son producteur ne l'a pas créée pour son usage personnel ou sa joie solitaire. Sans rien savoir de plus sur la situation de cet homme, j'aimerais parier que son épingle l'a copieusement nourri, si elle ne l'a pas transformé en citoyen fortuné. Et pourquoi cela ? Parce que la décision de placer son propre bien-être sur la pointe d'une aiguille ne pouvait mener qu'à une multiplication inouïe de l'art de produire des épingles de ce genre ! » * Discours de table apocryphe tenu par Adam Smith en l'honneur du Premier ministre Lord North, qui pourrait avoir été prononcé après que Smith eut été nomme contrôleur des douanes d'Écosse, en 1778
  27. 27. 28 Source : TeleGeography, https://www.telegeography.com/press/press-releases/2014/08/13/latin-america-u-s-canada-becomes-worlds-highest-capacity-internet- route/index.html Global Internet Bandwith 2004-2014
  28. 28. 29McKinsey Global Institute, Digital Globalization The new area of global flows, march 2016.
  29. 29. 30  Capillarité amont et avale fine/ Uberisation du last mile  Emergence de plus petits fournisseurs /Mise en contact direct client-fournisseur  Pricing en temps réel/ Hyper concurrence en temps réel => baisse des prix  Déterritorialisation/ globalisation  Valeur donnée à l’infrastructure réseau  Massification amont/ standardisation avale  Massification/ Précarisation des fournisseurs  Concurrence de champions nationaux  Pilotage des prix au quotidien/ « ententes » possibles  Valeur données aux assets stratégiques (réseaux, magasins, entrepôts…) Fournisseurs Clients Fournisseurs Clients
  30. 30. Source : Euclyd 31 Amazon 1t Value : Customer Obsession Whether you are an individual contributor or the manager of a large team, you are an Amazon leader. These are our leadership principles and every Amazonian is guided by these principles. Their “principles” are also their core values: 1. Customer Obsession 2. Ownership 3. Invent and Simplify 4. Are Right, A Lot 5. Hire and Develop the Best 6. Insist on the Highest Standards 7. Think Big 8. Bias for Action 9. Frugality 10. Vocally Self Critical 11. Earn Trust of Others 12. Dive Deep 13. Have Backbone; Disagree and Commit 14. Deliver Results Amazon Sales Direct sales Market place Amazon Warehouses Supplier Drop Shipping 25% of US sales 40 % US sales 50% of US business 40% of EUR business program Supplier stocks In Amazon Warehouses Supply Chain modelAmazon Data model Object to customer response time (ms) ‘ CLIC ’ ‘ BRICK ’ Customer Response Time is a KPI (=> Data acess over the cloud) Available To Promise is a KPI 1 Complaint : 1 responsible throughout the organization
  31. 31. Source :Euclyd, FAabernovel, GAFAnomics®, November 2015; 0CC 2015 32 Temps passé en ligne sur les GAFAs 1 12 3 Uberisation du commerce des entreprises organisées en réseaux mondiaux capables d’augmenter les connections à effet de levier sur le savoir, les relations sociales, le commerce et les services… tout en faisant gagner du temps et de la praticité à leurs clients Marques préférées des français
  32. 32. Marchés d’Amazon 33 Infra : AWS
  33. 33. 34 Searchbot defender React to the market Dynamic pricing positioning
  34. 34. 35 Marchandises achetées Marchandise s stockées Commandes transmises (drop shipping) STOCKAGE DELIVERY & CUSTOMER SERVICE MARKET PLACE Last Mile « uberisé » Services au client
  35. 35. Source : Bloomberg ** Les océans bleus, sont des services n'existant pas encore. Ceux-ci créent un marché encore inconnu et dans un premier temps à faible intensité concurrentielle, la demande est créée plutôt que conquise. Cela créé des opportunités de croissance rapides et importantes. L'océan bleu est une analogie pour décrire l'immensité du potentiel non exploré. (voir : W. Chan Kim, Renée Mauborgne (2010), Stratégie océan bleu : Comment créer de nouveaux espaces stratégiques, Pearson Education, London= 36
  36. 36. 37  Online shopping website fashion company (US) founded in 2007 By Invitation Only  Over 6 million members  Gilt Groupe Japan was founded in February 2009  Android and iPhone apps DNA  80,000 branded and own-brand products  Fast fashion model : 2000 products launched every week (50% with the Asos own label/ 50% on the market place)  UK, US, France, Germany, Spain, Italy, Australia, Russia and China SOCIAL MARKETING
  37. 37. 38  Positionnement « design luxe accessible »  Fast fashion/ gamme étroite  Production near shore  Excellence logistique/ lead time management  Magasin à fort Traffic « au pied des tours d’assurance »  Prix raisonnable  Entrepôt central  Obsession du client  Connaissance client/ personnalisation  Excellence logistique/ lead time management  Assortiment très large  50% vente en propre- 50% Market place  Positionnement « digital native fashion »  Fast fashion  Production near shore  Excellence logistique/ lead time management  Fort trafic online/ consumer stickyness  Prix raisonnable  Entrepôt central  Obsession du client  Connaissance client/ personnalisation  Excellence logistique/ lead time management  Assortiment très large  50% vente en propre- 50% Market place
  38. 38. 39 “Do what’s right for the customers, not what’s right for the business,” he said. “Because if you do what’s right for customers, generally that’s right for the business”. Nick Robertson Asos CEO If you're competitor-focused, you have to wait until there is a competitor doing something. Being customer-focused allows you to be more pioneering. Jeff Bezos, Amazon CEO
  39. 39. 40 Zara : des catlwalks … à la rue Des tabloids et de la télé (As Seen On Screen) à la rue Eva Longoria in ASOS outside of Beso restaurant. Olivia Munn in ASOS Midi Tank Body-Conscious Dress at the Us Weekly Hot Hollywood Style Event. On ASOS
  40. 40. Ventes en ligne aux US (md$) Source : National Retail Federation (NRF) 2015 41 35 148 35 837 57 486 58 443 61 619 72 151 72 226 76 604 79 297 83 545 103 878 353 108 Best Buy McDonald's Loowe's Corporation Albartsons Amazon.com CVS Health Target Walgreens Boots Alliance The Home depot Costco The Kruger Co. Wal-mart Stores TOP 12 retailers US 2015 (md$)
  41. 41. 42Source : Etude mondiale « Commerce Connecté » de DigitasLBi, 2016. Ce changement de comportements des consommateurs oriente la valeur créée vers le digital et non plus les magasins qui ne sont plus la porte d’entrée unique vers l’achat et doivent désormais « prouver » leur valeur ajoutée pour le client en terme d’exposition de l’offre et de service
  42. 42. Source : Observatoire du consommateur connecté Fevad/ médiamétrie juin 2016 43 69% 52% Web to store Store to web
  43. 43. 44 Social Print POS Mobile/ Ipad in store Topshop’s flagship store in Oxford Circus Store | Mobile | Social | print BEST PRACTICE
  44. 44. 45 En Les ventes en ligne représentent 37 % des ventes 2015 (3,4 md$ en croissance de 9% sur les 5 dernières années Source : Financial report, Internet Retailer Database
  45. 45. Soutrce : OCC 2014 46
  46. 46. 47 Amazon aurait investi 12 milliards de dollars dans son infrastructure de cloud entre 2005 et 2013, contre 20,9 milliards de dollars pour Google et 18 milliards pour Microsoft
  47. 47. 48
  48. 48. 49 « D’abord, les innovations ne demeurent pas isolées, et ne sont même pas échelonnées dans le temps, mais au contraire elles ont tendance à se grouper, à apparaître en grappes, simplement parce que d’abord quelques-unes et ensuite la plupart des entreprises suivent dans le sillage des succès innovants; ensuite, les innovations ne sont jamais distribuées au hasard dans tout le système économique, mais elles ont tendance à se concentrer dans certains secteurs et leur entourage. » Joseph A. Schumpeter [1883-1950]. BUSINESS CYCLES. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, 1939
  49. 49. Pour en savoir plus : Euclyd inspiring digital stories http://euclyd-blog.com/2016/06/02/la-civilisation-du-capitalismeschumpeter-des- market-places-medievales-a-amazon-web-services-aws/ 50 02 03 04 05 01 La globalisation a trouvé dans l’Internet un levier d’accélération sans précédent. Les GAFAs sont « l’aile de papillon » a effet de tsunami sur tous les business Les market places modernes sont la suite des « économies mondes » médiévales qui ont fait muer le capitalisme de centre en centre … mais avec le digital on est passé d’économies centrées à des modèles distribués en réseaux mondiaux avec des effets viraux dans une guerre asymétrique Les grappes d’innovation en chaîne obligent à repenser complètement la distribution en terme de service et de valeur ajoutée au client en réseau Les GAFAs ne sont pas des distributeurs mais des opérateurs de services « d’intérêt général », des sortes d’Etats transnationaux possédant les infrastructures et autoroutes de l’information (Cf AWS = 30% du Cloud mondial, Facebook = 1,5 md de personnes)
  50. 50. 51 AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE LIVRE L’EFFET « AILE DE PAPILLON » DES GAFAS UNE RÉACTION EN CHAÎNE DANS L’ŒIL DU CYCLONE #
  51. 51. 52 2000 201520102005 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 CA 2015 (M€)
  52. 52. - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Habillement Source : Estimations Euclyd par recoupement de sources publiques 53 Equipement de la maison/ High Tech Textile de Maison Bricolage Drive Produits conso Hygiène-Beauté Pets Care Meuble Articles de sport Equipement de la maison/ Electro Ménager Livres Lingerie Chaussures Vin Pneu Pièces détachées auto CA 2015 (M€) Part de CA du secteur en ligne Jouet
  53. 53. Source : Estimations Euclyd par recoupement de sources publiques 54 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% BRICOLAGE DRIVE PRODUITS CONSO HYGIENE BEAUTE PIECE DETACHEE AUTO MATERIEL ET ARTICLES DE SPORT PETS MEUBLE VIN CHAUSSURE PNEU HABILLEMENT EQUIPEMENT DE LA MAISON /ELECTRO MENAGER LINGERIE JOUET LIVRES EQUIPEMENT DE LA MAISON /HIGH TECH TEXTILE DE MAISON TOURISME Part de la vente en ligne par secteur
  54. 54. Source : Estimations Euclyd par recoupement de sources publiques 55 - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 PETS PNEU DRIVE PRODUITS CONSO LINGERIE PIECE DETACHEE AUTO JOUET TEXTILE DE MAISON HYGIENE BEAUTE LIVRES CHAUSSURE MATERIEL ET ARTICLES DE SPORT VIN EQUIPEMENT DE LA MAISON /ELECTRO MENAGER BRICOLAGE MEUBLE EQUIPEMENT DE LA MAISON /HIGH TECH HABILLEMENT Poids du marché en ligne en 2015 (M€)
  55. 55. Source : Estimations Euclyd par recoupement de sources publiques 56 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Mon petit bikini Lemon Curve Dessus-Desous Bonobo Fruitrouge.com Celio Tape à l'oeil La Halle Etam Galeries Lafayette Kiabi Spartoo Zalando Chiffres d'affaires en ligne estimé
  56. 56. 57 Concurrence Allemagne UK France Espagne Italie Tendance Pure players pan- européens (*) 40-50% 20% 56% 35-38% 50% Catalog players & autres acteurs 15-20% 25% 19% 40% 29% Click & mortar 25-30% 55% 25% 20-25% 0-5% Source : Xerfi, Google Consumer Barometer, Google trends, Euromonitor (*) Sarenza, Zalando, Spartoo, Amazon/ Javari, Asos Pure players Internet Catalogs players Click & mortar Présencepan-européenne Pure player Internet Les pure players pan-européens ont capturé ~50% du marché de la chaussure en France Principaux acteurs en France
  57. 57. Source : Interviews Euclyd, http://www.mondedesgrandesecoles.fr/enseigne-ancree-dans-la-tradition-eram-prend-pied-dans-le-monde-digital/ 58 « Eram a créé un lien fort et émotionnel avec ses clients. Nous sommes la marque numéro une sur le marché de la chaussure, en terme de notoriété » « La première étape a consisté à évangéliser les équipes des points de vente physiques, avec beaucoup de pédagogie, puis de modifier la répartition du chiffre d’affaires entre les différents canaux de vente". » Renaud Montin, Directeur Marketing « Nous sommes dans une région très à la pointe en matière de nouveaux modes de fonctionnement, d’économie du partage, de collaboratif. Nous avons ouvert une Ecole de la Chaussure à Cholet, fait appel à des créateurs, et recruté pour notre site de Saint Pierre Montlimart un mix de profils destinés à la fabrication et de jeunes nourris au digital, un ancien de chez Google. » François Feijoo, Directeur Général Président du PROCOS
  58. 58. 59 - 2500 avant notre ère quelque part en Mésopotamie (Abraham –Rembrandt) NYC 1930 Facebook 2016 Eram 2016
  59. 59. 60
  60. 60. 61 The U.S. toy market is totally dominated by four players – Amazon, Target, ToysRUs and Wal-Mart.
  61. 61. Source : Cowen mars 2016 62  Au cours des 15 derniers mois Amazon.com Inc. a déployé la livraison aux consommateurs eu deux heures ou moins dans 24 régions métropolitaines des États - Unis représentent environ 34% de la population US.  25% des abonnés Prime ont réalisé un achat en Janvier, 24% de ces utilisateurs disent qu'ils font maintenant des achats de manière hebdomadaire  Amazon ne divulgue le nombre de ses abonnés Prime aux Etats-Unis, mais les dernières estimations vont de 41 millions, (Cowen, déc. 2015) à 54 millions (Consumer Intelligence Research Partners LLC, janv. 2016) La part d’Amazon reste mineure… … mais Amazon Prime a décidé de conquérir les villes
  62. 62. 63 Les catégories les plus sollicitées 1. Médias 2. Electronique / moins de 50 $ 3. Produits de soins personnels 4. Vêtements / chaussures / accessoires 5. Electronique / plus de 50 $ 6. Produits ménagers 7. Jouets 8. Enfants / produits pour bébés 9. Les courses 10. Produits pour animaux 11. Accueil / Produits de jardin 12. Fournitures de bureau 13. Articles de sport. Epicerie/ food en ligne Potentiel par âge Epicerie/ food en ligne Parts de marché US
  63. 63. 64 Pour en savoir plus : Inspiring digital stories http://euclyd-blog.com/2016/03/21/manutan-digitization-stories/ Projet DREDA (Des Racines et des Ailes) à Gonesse  Largeur d’offre  Prix  Service −✓ ✓ ✓ ✓ ✓ UN PROJET HUMAIN : Avec Gregory Gauthier champion mondial de squash LOGISTIQUE UNE EQUIPE DE « HEROS DE ORDINAIRES » 50% du business en ligne Un projet piloté par le business et l’HUMAIN
  64. 64. 65 Le modèle des constructeurs traditionnels est basé sur la voiture en tant que produit Les acteurs digitaux se focalisent sur le client et ses données comportementales de déplacement et les services de mobilité à lui apporter les équipes engineering conçoivent les meilleures voitures pour ces marchés Des équipes d’achats négocient avec les fournisseurs et la logistique approvisionne Les constructeurs assemblent ce que els fournisseurs de rangs 1, 2, n… fabriquent Le marketing analyse les marchés et leur potentiel Les équipes Marketing/Ventes lancent les modèles et développent les marchés Les Concessions réparent les véhicules sous garantie Des réparateurs indépendants réparent les véhicules hors garantie La question devient moins le produit qu’on offre (voiture, pièce détachée, pneu…) que la capacité à comprendre la demande de mobilité d’un point A à un point B en recherche vocale par exemple Via des applications de type Waze on va s’interfacer avec les données de véhicules connectées ou autonomes (GPS, vitesse, autonomie… P&L du véhicule qui programme ses réparations…), avec des services digitaux de centre –ville (commerce de proximités, parkings…), assurances… 1.La capacité à traiter cette donnée de manière intelligente et auto apprenante (couches de neurones d’intelligence artificielle en deep learning ) devient le cœur de métier de l’automobile devenue un partenaire des services de mobilité Ils partent du service au client pour résoudre son problème : « Comment allez d’un endroit à un autre ? ». Réponse de services : Covoiturage, Uber, Location ? L’avance en terme d’infrastructures de data de Google, d’Amazon ou eBay, de capacité de référencement produit et de services autour du véhicule est considérable, sans compter les pure click players
  65. 65. 66 Contents Datas AppsMaps Videos Devices Connected fleet management Mobility services Technology Software Car services C2C DATA Big Data User behavior Research Travel Trip Machine learning USER MOBILITY SERVICES FAQ GDS Car sharing, car pooling Car leasing, Car rental Car services B2C Emergency assistance Road charging Stolen vehicle tracking & recovery Connected navigation Roadside assistance Remote diagnosis In-car wifi hotspots Aftermarket Peer-to-peer
  66. 66. 67
  67. 67. 68 L’agrégateur de service américain OpenBay lance une application qui détecte les problèmes de maintenance des véhicules grâce à un appareil installé qui enverra automatiquement des propositions de réparation venant de garages locaux Check in and diagno sis Acquisition du client Parts identif ication Client pricing Order Repair Check out Fulfilm ent Expérience client avec le distributeur automobile / réparateur indépendant
  68. 68. # 2 # 5 # 4 # 1 Tous les business aujourd’hui digitalisés (e: PAP, lingerie, meuble…) ont commencé par « ça ne nous arrivera pas ! … on est différents des autres… » sans voir l’impact du digital et des GAFAs Les entreprises qui se sont digitalisées se sont digitalisées à partir de leur CEO ou de leurs actionnaires qui sont les responsables de la digitalisation La mutation est un mutation de 3 spirales d’ADN en interaction : technologie/ humain / data On peut être très bon dans son domaine et très mauvais en digital ! 69 # 3 Ceux qui ne se sont pas digitalisés et parfois sont morts avaient en réalité des problèmes de modèle économique plus profonds
  69. 69. 70 # AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE LIVRE L’EFFET « AILE DE PAPILLON » DES GAFAS UNE RÉACTION EN CHAÎNE DANS L’ŒIL DU CYCLONE
  70. 70. # 2 # 5 # 4 # 1 L’intelligence artificielle (deep learning) est en train de bouleverser profondément le commerce L’uberisation du dernier kilomètre qui faisait une partie de la valeur ajoutée des retailers semble un phénomène inéluctable La smartcity et son urbanisme phygital dans un monde où 80% de la population vit en ville est une révolution pour la distribution et le commerce de détail Le partage de la valeur et du travail sous l’impact du digital sera le prochaine question sociale 71 # 3 Il est probable que de nombreux points de vente physiques vont fermer d’ici à 2025 // une mutation profonde des réseaux de magasins
  71. 71. 72 Sa bio Fnac.com en 1999 (Netscape!) Ticketing MagsLivres CD Commentaires et forum
  72. 72. 73
  73. 73. 74 DEAREST AMABOT: If you only had a heart to absorb our hatred ... Thanks for nothing, you jury- rigged rust bucket. The gorgeous messiness of flesh and blood will prevail! L’intelligence artificielle avait été plus efficace pour vendre Une annonce parut dans un magazine de Seattle le jour de la Saint Valentin 2002 2002 2016 Amazon vend des produits sans argumentaire mais par recommandation lié aux parcours, achats, profils des personnes et comportements
  74. 74. 75 2002 2025 L’intelligence Artificielle et l’Apprentissage Profond appliqués aux comportements, que les GAFAs utilisent de manière systématique depuis 10 ans a bouleversé le marketing et la la vente. C’est un challenge pour la distribution Pour en savoir plus : Euclyd inspiring digital stories http://euclyd-blog.com/2016/06/02/machine-learning-deep-learning-simple-comme-rembrandt/ http://euclyd-blog.com/2016/06/04/google-golem-le-deep-learning-sante-va-t-il-sauver-la-secu/
  75. 75. 76 « Soyez votre propre chef : livrez quand vous voulez, autant que vous voulez. » (Amazon Flex)2016 2025 NO PARKING NO BUSINESS
  76. 76. Source : British Retail Consortium, Retail 2020 : Fewer but better jobs, Deloitte: Transformers, 2016 77 60 M de consom- mateurs 3,01M de salariés Le secteur de la distribution aux UK 340 md £ de ventes 1/3 de salariés < 25 ans En 2014, 191 000 salariés en moins qu'en 2008 Environ 15% des ventes au détail sont effectuées en ligne , et il y a environ 40 000 magasins en moins aujourd'hui qu’en 2006 . Une récente étude Deloitte suggère que 60 % des emplois du commerce de détail comportent un risque élevé d'automatisation au cours des 20 prochaines années
  77. 77. 78 5.25 md $ 14 C’est le chiffre d'affaires annuel d'Amazon en livres Cela signifie que les livres représentent 7 % du CA de la société (75 milliards $) (Source: Forbes 2014) Le marché du livre en France pèse 3,9 milliards d'euros en 2014 (Source GFK) C’est le nombre de personnes qu’Amazon emploie pour chaque tranche de 10 millions de $ de ventes. Contre dans les chaînes de distribution pour le même chiffre d’affaires. 47
  78. 78. Source : British Retail Consortium Retail 2020 : Fewer but better jobs 79
  79. 79. 80
  80. 80. 81 Les réseaux de distribution et le commerce connecté de demain s’inscriront dans une ville intelligente complètement renouvelée
  81. 81. 82
  82. 82. 83

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