A3 distrib jardinage 2015

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A3 distrib jardinage 2015

  1. 1. 2 Méthodologie ENSEIGNE JARDINAGE, LIBRE SERVICE AGRICOLE MARCHES Jardinage DIFFUSION NAT + REG INDICATEUR M² (UB) PERIODE 2015 vs 2014
  2. 2. 3 Sommaire 1 – Fiche de synthèse Jardinage 4-7 3.2– Indice de cherté enseignes 44-45 1.1 – La pression promo totale et par enseigne 8-10 3.3 – PDV fabricants 46-47 1.2 – Indice de cherté enseignes 11-12 3.4 – Indice de cherté fabricants 48-49 1.3 – PDV fabricants 13-14 3.5 – Avantages consommateurs 50-51 1.4 – Indice de cherté fabricants 15-16 4 – Focus Outillage Jardinage 54-68 1.5 – Avantages consommateurs 17-19 4.1 – La pression promo totale et par enseigne 56-58 1.6 – Positionnement fabricants 20-21 4.2 – Indice de cherté enseignes 59-60 2 – Focus Plein Air / Déco / Salon Jardin 24-38 4.3 – PDV fabricants 61-62 2.1 – La pression promo totale et par enseigne 26-28 4.4 – Indice de cherté fabricants 63-64 2.2 – Indice de cherté enseignes 29-30 4.5 – Avantages consommateurs 65-66 2.3 – PDV fabricants 31-32 5 – Focus enseignes HM-SM 69-85 2.4 – Indice de cherté fabricants 33-34 6 – Fiches enseignes 86-140 2.5 – Avantages consommateurs 35-36 7 – Les Campagnes 141-168 3 – Focus Plantations Végétaux Accès 39-53 8 – Lexique 169-171 3.1 – La pression promo totale et par enseigne 41-43
  3. 3. 1 – Fiche de synthèse jardinage 4
  4. 4. C A3 DISTRIB 2015 Date Du 30/03/15 au 12/04/15 Du 15/04/15 au 03/05/15 Du 16/03/15 au 29/03/15 Du 22/04/15 au 10/05/15 Du 06/05/15 au 25/05/15 Nbre UB Moyen 154,4 118,1 125,2 58,6 49,3 Nbre Page Moyen 21 15 17 15 10 Durée en jours 14 19 14 19 20 5 Les 5 OP Nationales (en M² UB ) Jardinage Période de Mars à Mai 5
  5. 5. C A3 DISTRIB 2015 49,9% 10,3% 9,6% 9,3% 7,4% 6,1% 4,3% 2,6% 0,4% 0,0% 0,0% PLANTATIONS/VEGETAUX/ACCES. PLEIN AIR / DECO / SALON JARDIN OUTILLAGE JARDINAGE CONTENANTS ANIMALERIE CLOTURES JARDIN ARROSAGE ARTICLES DE JARDINAGE PREFABRIQUES JARDIN PRODUITS D'ENTRETIEN AGRICOLE MATERIEL AGRICOLE 6 PDV des marchés Jardinage Période de Mars à Mai 6 -3,3 +1,1 +2,7 +2,5 -0,4 0,0 +0,5 +0,1 0,00,0 -3,2 Le marché Plantations / Végétaux / Accès est leader avec une part de voix de 49,9% suivi par le marché Plein Air / Déco / Salon Jardin.
  6. 6. C A3 DISTRIB 2015 MDD 6,8% MNI 64,3% NAT 28,9% 7 PDV des marques Jardinage Période de Mars à Mai 7 Les MNI sont leaders avec un part de voix de 64,3% tout en investissant sur la période +1,0pt. -0,2 +1,0 -0,8
  7. 7. 1.1 – La pression promo totale et par enseigne 8
  8. 8. C A3 DISTRIB 2015 9 Positionnement enseignes (en M² UB ) Jardinage Période de Mars à Mai Pression Promo PDV 9 +20,9% Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,0% suivi par GAMM VERT. BAOBAB 2,0% BOTANIC 5,6% 16,4% JARDI LECLERC 5,9% 33,0% LA MAISON POINT VERT 6,2% MAGASIN VERT 3,7% POINT VERT 6,4% POINT VERT LE JARDIN 7,8% TRUFFAUT 7,3% -100,0% -50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0% 300,0%
  9. 9. C A3 DISTRIB 2015 33,0% 16,4% 7,8% 7,3% 6,4% 6,2% 5,9% 5,6% 3,7% 2,0% 1,6% 1,4% 1,0% 0,8% 0,8% 0,1% 10 PDV des enseignes (en M² UB ) Jardinage Période de Mars à Mai 10 +7,2 -1,4 -1,0 +0,1 -1,7 -0,2 +0,8 -2,1 -1,0 +1,4 -0,9 -0,2 +0,3 -0,2 -0,9 -0,3 Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,0% suivi par GAMM VERT.
  10. 10. 1.2 – Indice de cherté enseignes 11
  11. 11. C A3 DISTRIB 2015 12 Générosité GAMM VERT est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 518.1€, MAGASIN VERT est l’enseigne la plus généreuse avec 32% de générosité. +29% Générosité Moyenne 12 Indice de cherté enseignes Jardinage Période de Mars à Mai JARDILAND 30% 27% POINT VERT LE JARDIN 29% TRUFFAUT 31% POINT VERT 31% MAGASIN VERT 32% 22% BOTANIC 25% LA MAISON POINT VERT 32% 25% 15% 20% 25% 30% 35% 40% -100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 Prix virtuel Prix virtuel moyen 167,4€
  12. 12. 1.3 – PDV fabricants 13
  13. 13. C A3 DISTRIB 2015 +20,9% Pression Promo PDV 14 PDV fabricants (en M² UB ) Jardinage Période de Mars à Mai Hausse de pression promo à +20,9%. SCOTTS FRANCE est leader avec une part de voix de 2,6%. 14 9,7% 2,6% COMPO FRANCE 1,7% FRANCE FOOD 1,5% HUSQVARNA 1,2% NOVAJARDIN 1,0% OR BRUN 0,9% NORTENE 0,7% WEBER BARBECUES 0,7% BETAFENCE 0,5% -100,0% -50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0% 300,0% 350,0%
  14. 14. 1.4 – Indice de cherté fabricants 15
  15. 15. C A3 DISTRIB 2015 +29% Générosité Moyenne Générosité 16 HUSQVARNA est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 717,0€. NORTENE et OR BRUN sont les plus généreux avec une générosité moyenne respective à 44% et 39%. 16 Prix virtuel moyen Indice de cherté fabricants Jardinage Période de Mars à Mai Prix virtuel 26% SCOTTS FRANCE 35% COMPO FRANCE 33% BETAFENCE 0% 16% NOVA JARDIN 35% OR BRUN 39% GROUPE NORTENE 44% 21% FRANCE FOOD 0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% -200,0 -100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 167,8€
  16. 16. 1.5 – Avantages consommateurs 17
  17. 17. C A3 DISTRIB 2015 Produits porteurs avantage conso plusieurs mécaniques possibles par offre 2015 Evol N-1 +0,7 -2,9 -1,3 -0,4 +0,8 +0,5 -0,1 -0,1 0,0 0,0 Les mécaniques promo Jardinage Période de Mars à Mai 18 -1,8pts24,2% Baisse du nombre de mécaniques. ¼ des UB sont porteuses d’une mécanique. Le Lot virtuel est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage. 18 12,3% 3,7% 2,9% 2,3% 2,1% 0,7% 0,6% 0,4% 0,0% Lot virtuel (LV) Cagnottage Prix barré Gratuité Prime, cadeaux Remise immédiate Prix choc Offre différée Bon de réduction et coupon Jeux et concours
  18. 18. 1.6 – Positionnement Fabricants 19
  19. 19. C A3 DISTRIB 2015 20 Positionnement PDV Jardinage Période de Mars à Mai NORTENE, HUSQVARNA et les MDD sont majoritaires. PRODUITS D’ENTRETIEN AGRICOLE ANIMALERIE ARROSAGE ARTICLES DE JARDINAGES CLOTURES JARDIN MDD MDD MDD MDD - - COMPAGNIE GENERALE INSECTICIDE EDA MDD CONTENANTS OUTILLAGE JARDINAGE PLANTATIONS / VEGETAUX/ACCES PLEIN AIR / DECO / SALON JARDIN PREFABRIQUES JARDIN EDA MDD MDD - - - MDD - 20
  20. 20. C A3 DISTRIB 2015 plusieurs mécaniques possibles par offre PRODUITS D'ENTRETIEN AGRICOLE ANIMALERIE ARROSAGE ARTICLES DE JARDINAGE CLOTURES JARDIN CONTENANTS MATERIEL AGRICOLE OUTILLAGE JARDINAGE PLANTATIONS/VE GETAUX/ACCES PLAIN AIR/déco/SALON JARDIN PREFABRIQUES JARDIN Cagnottage 10,8% 1,8% 8,5% 12,4% 3,8% 1,6% - 7,2% 2,8% 4,0% 0,5% Lot virtuel (LV) - 14,7% 2,0% 5,9% 11,5% 6,8% - 4,7% 16,7% 8,7% - Remise immédiate - 2,4% - - - - - 3,5% 0,3% 0,3% 2,7% Bon de réduction et coupon - - - - - - - 0,0% - - Gratuité - 3,4% 4,9% - - - - - 3,6% 0,5% - Jeux et concours - - - - - - - - - - - Offre différée - - - - - - - 1,9% 0,3% 0,4% - Prime, cadeaux - 2,7% 1,9% 3,1% 0,1% - - 5,6% 0,6% 9,2% 2,7% Prix barré - 7,2% 5,3% 4,3% 2,5% 5,2% - 3,3% 1,0% 5,9% 3,3% Prix choc - 0,4% - - - - - - 1,1% - - Les mécaniques promo Jardinage Période de Mars à Mai 21 Le Lot virtuel est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage. 21
  21. 21. C A3 DISTRIB 2015 22 A noter Bilan Jardinage Enseignes Jardinage, Libre service agricole  La pression promo est positive +20,9%, grâce à une augmentation du nombre d’ OP (+5).  Cette hausse de pression promo s’explique par l’investissement de JARDILAND et de BAOBAB qui gagnent respectivement +7,2pts et +1,4pts de SOV.  JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,0%.  La générosité moyenne est de 29% et le prix moyen virtuel est 167,4€.  GAMM VERT est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 518,1 €. MAGASIN VERT est la plus généreuse avec 32% de générosité.  24,2% des UB est porteuse d’une mécanique promo, 12,3% étant représentée par le LOT VIRTUEL qui est en évolution +0,7% vs 2014. +20,9% 12,3% 3,7% 2,9% Lot virtuel (LV) Cagnottage Prix barré
  22. 22. C A3 DISTRIB 2015 23 A noter Bilan Jardinage Enseignes Jardinage, Libre service agricole  SCOTTS FRANCE est leader avec une part de voix de 2,7% tout en continuant de désinvestir -0,6pts vs 2014.  EGT TOYS & GARDEN est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 418,8€. VILMORIN a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 50%.  Le LOT VIRTUEL est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le CAGNOTTAGE.
  23. 23. 2 - Focus Plein air /Déco /Salon Jardin 24
  24. 24. 25 Répartition des marchés Plein Air / Déco / Salon Jardin 28,0% 9,6% 5,6% 25,4% 20,3% 11,2% BARBECUE CHARBON DE BOIS/ AUTRES COMBUSTIBLE COUSSINS ET MATELAS EXTERIEURS CUISINES EXTERIEURES ET ACCESSOIRES DECORATIONS DE JARDIN MOBILIER DE JARDIN PISCINES ET ACCESSOIRES SPAS EXTERIEURS
  25. 25. 2.1 – La pression promo totale et par enseigne 26
  26. 26. C A3 DISTRIB 2015 27 Pression Promo PDV 27 -8,1% Positionnement enseignes (en M² UB ) Plein air/déco/salon jardin Période de Mars à Mai Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 30,4% suivi par GAMM VERT. 30,4% GAMM VERT 13,9% JARDI LECLERC 13,4% LA MAISON POINT VERT 9,7% BOTANIC 6,0% POINT VERT LE JARDIN 5,9% TRUFFAUT 5,5% MAGASIN VERT 4,8% 2,6% POINT VERT 2,4% -1000,0% -500,0% 0,0% 500,0% 1000,0% 1500,0% 2000,0%
  27. 27. C A3 DISTRIB 2015 30,4% 13,9% 13,4% 9,7% 6,0% 5,9% 5,5% 4,8% 2,6% 2,4% 1,9% 1,7% 0,8% 0,6% 0,2% 28 PDV enseignes (en M² UB ) Plein air/déco/salon jardin Période de Mars à Mai 28 -2,6 -6,1 +5,0 +3,9 -2,8 +1,1 -2,0 +0,8 +2,5 -0,1 +0,4 +0,5 -0,8 +0,3 -0,1 Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 30,4% suivi par GAMM VERT.
  28. 28. 2.2 – Indice de cherté enseignes 29
  29. 29. C A3 DISTRIB 2015 30 Générosité JARDILAND est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 236,7€. TRUFFAUT est la plus généreuse avec 30% de générosité. Générosité Moyenne 30 Indice de cherté enseignes Plein air/déco/salon jardin Période de Mars à Mai 21% 17% 12%17% BOTANIC 20% 17% TRUFFAUT 30% 25% 6% 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 50,0 70,0 90,0 110,0 130,0 150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 250,0 Prix virtuel Prix virtuel moyen 155,5€ +19%
  30. 30. 2.3 – PDV fabricants 31
  31. 31. C A3 DISTRIB 2015 -8,1% Pression Promo PDV 32 Baisse de pression promo à -8,1%. WEBER est leader avec une part de voix de 6,7%. 32 PDV fabricants (en M² UB ) Plein air/déco/salon jardin Période de Mars à Mai WEBER 6,7% MDD 3,4% LAFUMA 2,5% NORTENE 1,3% EDA 0,4% BESTWAY 0,4% APPLICATION DE GAZ 0,3% PIVETAU BOIS 0,1% -400,0% -200,0% 0,0% 200,0% 400,0% 600,0% 800,0% 1000,0%
  32. 32. 2.4 – Indice de cherté fabricants 33
  33. 33. C A3 DISTRIB 2015 +19% Générosité Moyenne Générosité 34 BESTWAY est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 702,3€. NORTENE est le plus généreux avec une générosité à 27%. Prix virtuel 34 Indice de cherté fabricants Plein air/déco/salon jardin Période de Mars à Mai 21% 14% 20% 27% EDA 20% BESTWAY 0% APPLICATION DES GAZ 11% PIVETEAU BOIS 0% KETER 0% KRAMPOUZ 0% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% -200,0 -100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 Prix virtuel moyen 155,6€
  34. 34. 2.5 – Avantages consommateurs 35
  35. 35. C A3 DISTRIB 2015 Produits porteurs avantage conso plusieurs mécaniques possibles par offre 2015 Evol N-1 +4,8 -3,6 -9,2 -0,3 +0,2 +0,4 -0,2 Les mécaniques promo Plein air/déco/salon jardin Période de Mars à Mai 36 -6,9pts28,4% Baisse du nombre de mécaniques. 28,4% des UB sont porteuses d’une mécanique. La Prime, cadeaux est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Lot virtuel. 36 9,2% 8,7% 5,9% 4,0% 0,5% 0,4% 0,3% Prime, cadeaux Lot virtuel (LV) Prix barré Cagnottage Gratuité Offre différée Remise immédiate
  36. 36. C A3 DISTRIB 2015 37 À noter 37 Bilan Plein Air / Déco / Salon Jardin Enseignes Jardinage, Libre service agricole  La pression promo est négative -8,1%, malgré une augmentation du nombre d’OP (+2).  Cette pression promo négative s’explique par la baisse de GAMM VERT et de BOTANIC qui perdent respectivement -6,1pts et -2,8pts de SOV.  JARDILAND est leader avec une part de voix de +30,4% suivi par E.LECLERC et JARDI LECLERC.  La générosité moyenne est de 19% et le prix moyen virtuel est 155,5€.  JARDILAND est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 236,7€ et TRUFFAUT est la plus avantageuse avec 30% de générosité.  28,4% des UB sont porteuses d’une mécanique promo, 9,2% étant représentée par la Prime, cadeaux qui est en augmentation +4,8% vs 2014. -8,1% 9,2% 8,7% 5,9% Prime, cadeaux Lot virtuel (LV) Prix barré
  37. 37. C A3 DISTRIB 2015 38 A noter Bilan Plein Air / Déco / Salon Jardin Enseignes Jardinage, Libre service agricole  WEBER est leader avec une part de voix de 6,7% tout en continuant d’investir +1,3pts vs 2014.  BESTWAY est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 702,3€. NORTENE a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 27%.  La mécanique dominante est la Prime, cadeaux.
  38. 38. 3 - Focus plantations / végétaux / accès 39
  39. 39. 40 Répartition des marchés Plantations / Végétaux / Accès 2,6% 85,0% 2,2% 2,2% 8,0% FLEURS SECHEES ET ARTIFICIELLES PLANTS-SEMENCES-BULBES ANTI-NUISIBLES/INSECTICIDES DESHERBANTS/ANTI MOUSSES ENGRAIS PRODUITS JARDIN BIO TERREAUX AMENDEMENTS PRODUITS DECO TRAITEMENTS JARDIN
  40. 40. 3.1 – La pression promo totale et par enseigne 41
  41. 41. C A3 DISTRIB 2015 42 Pression Promo PDV Visualisation de la PDV de l’ensemble enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,8% suivi par GAMM VERT. 42 +13,6% PDV enseignes (en M² UB ) Plantations/végétaux/accès Période de Mars à Mai POINT VERT LE JARDIN 7,1% DELBARD 2,6% 17,5% JARDI LECLERC4,0% 33,8% LA MAISON POINT VERT 4,2% MAGASIN VERT 3,1% POINT VERT 6,3% BOTANIC 7,1% TRUFFAUT 7,5% -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
  42. 42. C A3 DISTRIB 2015 33,8% 17,5% 7,5% 7,1% 7,1% 6,3% 4,2% 4,0% 3,1% 2,6% 2,3% 2,1% 0,9% 0,8% 0,7% 0,2% 43 PDV enseignes (enM²UB) Plantations/végétaux/accès Période de Mars à Mai 43 -0,8 +6,9 -0,2 -1,1 -1,3 +0,5-0,3 -1,9 -1,0 -1,0 +1,5 0,0 +0,2 -1,0 -0,2 Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,8% suivi par GAMM VERT. -0,4
  43. 43. 3.2 – Indice de cherté enseignes 44
  44. 44. C A3 DISTRIB 2015 45 Générosité BOTANIC est l’enseignes la plus chère avec un prix virtuel moyen de 12,1€. GAMM VERT est l’enseigne la plus généreuse avec 37% de générosité. 45 Prix virtuel moyen Indice de cherté enseignes Plantations/végétaux/accès Période de Mars à Mai 31% 37% 34% 27% 33% 35% 35% 30% LA MAISON POINT VERT 35% 33% 25% 27% 29% 31% 33% 35% 37% 39% 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 Prix virtuel 10,1€ Générosité Moyenne +33%
  45. 45. 3.3 – PDV fabricants 46
  46. 46. C A3 DISTRIB 2015 +13,6% Pression Promo PDV 47 Hausse de pression promo à +13,6%. SCOTTS FRANCE est leader avec une part de voix de 5,2% 47 PDV fabricants (en M² UB ) Plantations/végétaux/accès Période de Mars à Mai 12,8% SCOTTS FRANCE 5,2% COMPO FARNCE 3,3% NOVAJARDIN 2,0% OR BRUN 1,8% NEUDORFF 0,9% PELTRACOM 0,6% PLAN JARDIN 0,5% -150,0% -100,0% -50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0% 300,0% 350,0%
  47. 47. 3.4 – Indice de cherté fabricants 48
  48. 48. C A3 DISTRIB 2015 Générosité 49 Les MDD sont les plus chères avec un prix virtuel moyen de 11,4€. NEUDORFF est le plus généreux avec une générosité à 50% 49 Indice de cherté fabricants Plantations/végétaux/accès Période de Mars à Mai Générosité Moyenne 28% SCOTTS FRANCE 35% COMPO FRANCE 33% NOVA JARDIN 35% OR BRUN 39% NEUDORFF 50% PELTRACOM 29% PLAN JARDIN 0% BAYER 0% TOPGREEN 0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 4,4 6,4 8,4 10,4 12,4 14,4 16,4 18,4 20,4 +32% Prix virtuel Prix virtuel moyen 10,2€
  49. 49. 3.5 – Avantages consommateurs 50
  50. 50. C A3 DISTRIB 2015 Produits porteurs avantage conso plusieurs mécaniques possibles par offre 2015 Evol N-1 +2,6 +3,6 -2,8 -0,1 +0,1 +0,2 +0,1 -0,2 0,0 Les mécaniques promo Plantations/végétaux/accès Période de Mars à Mai 51 +0,4pts25,3% Hausse du nombre de mécaniques. 25,3 % des UB est porteuse d’une mécanique. Le lot virtuel est la mécanique la plus utilisée suivie de près par la gratuité. 51 16,7% 3,6% 2,8% 1,1% 1,0% 0,6% 0,3% 0,3% 0,0% Lot virtuel (LV) Gratuité Cagnottage Prix choc Prix barré Prime, cadeaux Remise immédiate Offre différée Bon de réduction et coupon
  51. 51. C A3 DISTRIB 2015 52 A noter Bilan Plantations Végétaux Accès Enseignes Jardinage, Libre service agricole  La pression promo sur le marché est positive +13,6% grâce une augmentation du nombre d’OP (+1).  Cette pression promo positive s’explique par la hausse de JARDILAND et de BAOBAB qui gagnent respectivement +6,9pts et +1,5pts de SOV.  JARDILAND est leader avec une part de voix de +33,8% suivi par GAMM VERT et TRUFFAUT.  La générosité moyenne est de 33% et le prix moyen virtuel est 10,1€.  BOTANIC est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 12,1€. GAMM VERT est la plus généreuse avec 37% de générosité.  25,3% des UB sont porteuses d’une mécanique promo, 16,7% étant représentée par le LOT VIRTUEL qui est en évolution +2,6% vs 2014. +13,6% 16,7% 3,6% 2,8% Lot virtuel (LV) Gratuité Cagnottage
  52. 52. C A3 DISTRIB 2015 53 A noter Bilan Plantations Végétaux Accès Enseignes Jardinage, Libre service agricole  SCOTTS est leader avec une part de voix de 5,2% tout en continuant de désinvestir -0,8pts vs 2014.  LES MDD sont les plus chères avec un prix moyen virtuel de 11,4€. NEUDORFF a le taux de discount le plus avantageux avec 50% de générosité.  La mécanique dominante est le LOT VIRTUEL.
  53. 53. 4 - Focus Outillage jardinage 54
  54. 54. 55 Répartition des marchés Outillage Jardinage 14,5% 38,6% 46,9% OUTILLAGE A MAIN JARDINAGE OUTILLAGE ELECTRIQUE JARDINAGE OUTILLAGE MOTORISE JARDINAGE
  55. 55. 4.1 – La pression promo totale et par enseigne 56
  56. 56. C A3 DISTRIB 2015 57 Pression Promo PDV Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. GAMM VERT est leader avec une part de voix de 18,5% suivi par JARDILAND. 57 +37,2% PDV enseignes (en M² UB ) Outillage jardinage Période de Mars à Mai BOTANIC 1,8% DELBARD 1,3% GAMM VERT 18,5% JARDI LECLERC 8,5% JARDILAND 17,5% LA MAISON POINT VERT 9,2% MAGASIN VERT 6,0% POINT VERT 11,8% POINT VERT LE JARDIN 16,2% TRUFFAUT 5,4% -400,0% -200,0% 0,0% 200,0% 400,0% 600,0% 800,0% 1000,0% 1200,0% 1400,0%
  57. 57. C A3 DISTRIB 2015 18,5% 17,5% 16,2% 11,8% 9,2% 8,5% 6,0% 5,4% 1,8% 1,3% 1,3% 1,1% 0,7% 0,4% 0,4% 58 PDV enseignes (en M² UB ) Outillage jardinage Période de Mars à Mai 58 +2,7 +2,5 -1,7 -3,2 -2,6 +1,5 -1,1 +4,7 -2,0 -0,8 +0,9 -0,1 +0,1 -0,6 -0,4 Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. GAMM VERT est leader avec une part de voix de 18,5% suivi par JARDILAND.
  58. 58. 4.2 – Indice de cherté enseignes 59
  59. 59. C A3 DISTRIB 2015 60 Générosité GAMM VERT est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 1135,6€. MAGASIN VERT est la plus généreuse avec 29% de générosité. +19% Générosité Moyenne 60 Indice de cherté enseignes Outillage jardinage Période de Mars à Mai 15% 20% 23% 22% 22% 16% 29% 20% 18% 0% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% -200,0 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0 Prix virtuel Prix virtuel moyen 646,2€
  60. 60. 4.3 – PDV fabricants 61
  61. 61. C A3 DISTRIB 2015 +37,2% Pression Promo PDV 62 Hausse de pression promo à +37,2%. HUSQVARNA est leader avec une part de voix de 5,5%. 62 PDV fabricants (en M² UB ) Outillage jardinage Période de Mars à Mai MDD 7,6% HUSQVARNA 5,5% TECHTRONIC INDUSTRIES 4,7% SNA EUROPE 3,7% NORTENE 3,5% KARCHER 3,3% FISKARS 2,9% STIHL 2,5% -1000,0% 0,0% 1000,0% 2000,0% 3000,0% 4000,0% 5000,0% 6000,0%
  62. 62. 4.4 – Indice de cherté fabricants 63
  63. 63. C A3 DISTRIB 2015 +19% Générosité Moyenne Générosité 64 WOLF est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 1155,8€. NORTENE est le plus généreux avec une générosité moyenne à 50%. 64 Indice de cherté fabricants Outillage jardinage Période de Mars à Mai MDD 17% 13% 13% SNA 0% 50% KARCHER 16% 20% 5% 9% BOSCH 0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% -200,0 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0 Prix virtuel Prix virtuel moyen 647,2€
  64. 64. 4.5 – Avantages consommateurs 65
  65. 65. C A3 DISTRIB 2015 Produits porteurs avantage conso plusieurs mécaniques possibles par offre 2015 Evol N-1 +1,1 +4,8 -3,8 +3,4 +0,6 -0,8 Les mécaniques promo Outillage jardinage Période de Mars à Mai 66 +3,7pts24,4% Hausse du nombre de mécaniques. 24,4% des UB est porteuse d’une mécanique. Le cagnottage est la mécanique la plus utilisée suivie de près par la Prime, cadeaux. 66 7,2% 5,6% 4,7% 3,5% 3,3% 1,9% Cagnottage Prime, cadeaux Lot virtuel (LV) Remise immédiate Prix barré Offre différée
  66. 66. C A3 DISTRIB 2015 67 A noter Bilan Outillage Jardinage Enseignes Jardinage, Libre service agricole  La pression promo sur le marché est positive +37,2%, grâce une augmentation du nombre d’OP (+7).  Cette pression promo positive s’explique par la hausse de TRUFFAUT et GAMM VERT qui gagnent respectivement +4,7pts et +2,7pts de SOV.  GAMM VERT est leader avec une part de voix de +18,5% suivi par JARDILAND et TRUFFAUT.  La générosité moyenne est de 19% et le prix moyen virtuel est 646,2€.  GAMM VERT est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 1135,6€. MAGASIN VERT est la plus généreuse avec une générosité à 29%.  24,4% des UB sont porteuses d’une mécanique promo, 7,2% étant représentée par le CAGNOTTAGE qui est en évolution +1,1% vs 2014. 67 +37,2% 7,2% 5,6% 4,7% Cagnottage Prime, cadeaux Lot virtuel (LV)
  67. 67. C A3 DISTRIB 2015 68 A noter Bilan Outillage Jardinage Enseignes Jardinage, Libre service agricole  HUSQVARANA est leader avec une part de voix de 5,5% tout en continuant de désinvestir -1,8pts vs 2014.  WOLF est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 1155,8€. NORTENE a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 50%.  La mécanique dominante est le CAGNOTTAGE. 68
  68. 68. 5 – Focus HM-SM 69
  69. 69. C A3 DISTRIB 2015 70 Les 5 OP Nationales (en M² UB ) Jardinage Période de Mars à Mai 70 Date Du 24/03/15 au 30/05/15 Du 01/04/15 au 02/05/15 Du 05/05/15 au 23/05/15 Du 26/05/15 au 13/06/15 Du 21/04/15 au 02/05/15 Nbre UB Moyen 279,0 140,7 208,3 236,2 490,4 Nbre Page Moyen 64 29 31 27 66 Durée en jours 68 32 19 19 12
  70. 70. C A3 DISTRIB 2015 56,2% 24,0% 5,6% 4,4% 4,1% 2,0% 1,3% 1,2% 1,2% 0,1% 71 PDV des marchés Jardinage Période de Mars à Mai 71 +21,9 +1,3 -2,1 -9,5 -6,5 +1,2 -3,7 -5,5 -53,1 +55,9 Le marché Plein Air / Déco / Salon Jardin est leader avec une part de voix de 56,2% suivi par le marché Plantations / Végétaux / Accès .
  71. 71. C A3 DISTRIB 2015 MDD 16,2% MNI 66,3% MPP 0,1% NAT 17,5% 72 PDV des marques Jardinage Période de Mars à Mai 72 +0,6 +1,2 -0,1 -1,7
  72. 72. 1.1 – La pression promo totale et par enseigne 73
  73. 73. C A3 DISTRIB 2015 74 Positionnement enseignes (en M² UB ) Jardinage Période de Mars à Mai Pression Promo PDV 74 -16,9% Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. CARREFOUR est leader avec une part de voix de 31,7% suivi par E.LECLERC. 0,6% AUCHAN 8,4% 31,7% 4,3% CASINO 0,2% CORA 8,9% 20,4% 7,9% 5,9% MONOPRIX 0,0% SUPERMARCHÉS MATCH 0,1% 11,5% -100,0% -80,0% -60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
  74. 74. C A3 DISTRIB 2015 31,7% 20,4% 11,5% 8,9% 8,4% 7,9% 5,9% 4,3% 0,6% 0,2% 0,1% 0,0% 75 PDV des enseignes (en M² UB ) Jardinage Période de Mars à Mai 75 -12,2 +4,5 +4,5 +0,3 +0,1 +2,2 +1,3 -0,1 +0,2 -0,8 +0,1 Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. CARREFOUR est leader avec une part de voix de 31,7% suivi par E.LECLERC. 0,0
  75. 75. 1.2 – Indice de cherté enseignes 76
  76. 76. C A3 DISTRIB 2015 77 Générosité AUCHAN est l’enseignes la plus chère avec un prix virtuel moyen de 159,4€, SUPERMARCHÉ MATCH est l’enseigne la plus généreuse avec 40% de générosité. Générosité Moyenne 77 Indice de cherté enseignes Jardinage Période de Mars à Mai 34% 27% 26% 29% 22% 27% 28% 25% 18%21% 40% 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 Prix virtuel Prix virtuel moyen 85,0€ +25%
  77. 77. 1.3 – PDV fabricants 78
  78. 78. C A3 DISTRIB 2015 -16,7% Pression Promo PDV 79 PDV fabricants (en M² UB ) Jardinage Période de Mars à Mai Baisse de pression promo à -16,7%. INTEX est leader avec une part de voix de 1,5%. 79 16,2% INTEX 1,5% KETER 1,4% SCOTTS FRANCE 1,2% EGT TOYS & GARDEN 1,0% MARS 0,7% GROSFILLEX 0,7% -100,0% -80,0% -60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
  79. 79. 1.4 – Indice de cherté fabricants 80
  80. 80. C A3 DISTRIB 2015 +25% Générosité Moyenne Générosité 81 EGT TOYS & GARDEN est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 351,5€. SCOTTS est la plus généreuse avec une générosité moyenne à 35%. 81 Prix virtuel moyen Indicedechertéfabricants Jardinage Période de Mars à Mai Prix virtuel 23% 13% 18% 35% 22% 32% 14% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% -100,0 -50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 85,0€
  81. 81. 1.5 – Avantages consommateurs 82
  82. 82. C A3 DISTRIB 2015 8,5% 6,5% 3,3% 2,3% 1,0% 0,3% 0,2% 0,1% Lot virtuel (LV) Cagnottage Remise immédiate Prix barré Gratuité Prime, cadeaux Prix choc Offre différée Produits porteurs avantage conso plusieurs mécaniques possibles par offre 2015 Evol N-1 +2,1 +0,7 +1,9 +0,5 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 Les mécaniques promo Jardinage Période de Mars à Mai 83 +4,1pts21,7% Hausse du nombre de mécaniques. 21,7% des UB est porteuse d’une mécanique. Le Lot virtuel est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage. 83
  83. 83. C A3 DISTRIB 2015 84 A noter Bilan Jardinage Enseignes HM-SM  La pression promo sur le marché est négative -16,7%, avec une diminution du nombre d’OP (-4).  Cette pression promo négative s’explique par la baisse de CARREFOUR et CASINO qui perdent respectivement -12,2pts et -0,8pts de SOV.  CARREFOUR est leader avec une part de voix de +31,7% suivi par E.LECLERC et SYSTÈME U.  La générosité moyenne est de 25% et le prix moyen virtuel est 85,0€.  EGT TOYS & GARDEN est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 351,5€. SCOTTS est la plus généreuse avec une générosité à 35%.  21,7% des UB sont porteuses d’une mécanique promo, 8,5% étant représentée par le LOT VIRTUEL qui est en évolution +2,1% vs 2014. 84 -16,7% 8,5% 6,5% 3,3% Lot virtuel (LV) Cagnottage Remise immédiate
  84. 84. C A3 DISTRIB 2015 85 A noter Bilan Jardinage Enseignes HM-SM  INTEX est leader avec une part de voix de 1,5% tout en continuant d’investir +0,5pts vs 2014.  EGT TOYS & GARDEN est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 351,5€. SCOTTS FRANCE a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 35%.  La mécanique dominante est le LOT VIRTUEL. 85
  85. 85. 6 – Fiches Enseignes 86
  86. 86. C A3 DISTRIB 2015 87 L’op principale sur le marché Jardinage 87 Date Du 07/04/2015 Au 03/05/2015 Diffusion 36,05% Nombre de jours 27 Nombre de page 12 Nombre d’UB 75,0 Générosité 30% Part de voix 0,2% Densité 107 UB/m² PVM 21,77 €
  87. 87. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 88 13,4% +3,6pts Marques Nbr d’UB MDD 12 3 3 2 2 Évol +7,4 +0,3 -1,1 L’op principale sur le marché Jardinage 88 8,6% 4,0% 2,4% Lot virtuel (LV) Gratuité Prix choc
  88. 88. C A3 DISTRIB 2015 89 L’op principale sur le marché Jardinage 89 Date Du 22/04/2015 Au 05/05/2015 Diffusion 100% Nombre de jours 14 Nombre de page 8 Nombre d’UB 52,0 Générosité 26% Part de voix 0,4% Densité 149 UB/m² PVM 29,89 €
  89. 89. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 90 51,2% +7,9pts Marques Nbr d’UB 36 EDA 3 3 2 2 Évol +8,6 -1,6 +1,0 L’op principale sur le marché Jardinage 90 29,1% 19,7% 3,2% Lot virtuel (LV) Prix barré Gratuité
  90. 90. C A3 DISTRIB 2015 91 L’op principale sur le marché Jardinage 91 Date Du 13/05/2015 Au 07/06/2015 Diffusion 93,33% Nombre de jours 26 Nombre de page 2 Nombre d’UB 7,0 Générosité 33% Part de voix 0,0% Densité 64 UB/m² PVM 35,42 €
  91. 91. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 92 80% +80pts Marques Nbr d’UB 1 1 - - - - - - Évol +60,0 +20,0 L’op principale sur le marché Jardinage 92 60,0% 20,0% Lot virtuel (LV) Bon de réduction et coupon
  92. 92. C A3 DISTRIB 2015 93 L’op principale sur le marché Jardinage 93 Date Du 08/04/2015 Au 19/04/2015 Diffusion 52,1% Nombre de jours 12 Nombre de page 8 Nombre d’UB 70 Générosité 33% Part de voix 0,1% Densité 186 UB/m² PVM 11,1€
  93. 93. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 94 8,8% +0,9pts Marques Nbr d’UB MDD 18 9 3 3 2 Évol +0,7 +1,1 +0,7 +0,4 -1,9 L’op principale sur le marché Jardinage 94 5,4% 2,0% 0,7% 0,7% 0,1% Lot virtuel (LV) Prime, cadeaux Offre différée Prix choc Gratuité
  94. 94. C A3 DISTRIB 2015 95 L’op principale sur le marché Jardinage 95 Date Du 22/04/2015 Au 10/05/2015 Diffusion 95,0% Nombre de jours 19 Nombre de page 16 Nombre d’UB 120,9 Générosité 22% Part de voix 0,1% Densité 284 UB/m² PVM 45,0€
  95. 95. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 96 16,3% -1,9pts Marques Nbr d’UB MDD 24 11 9 9 8 Évol -0,1 -2,2 +0,9 -1,0 +0,5 -0,4 -0,5 0,0 L’op principale sur le marché Jardinage 96 6,4% 3,8% 3,0% 1,6% 1,0% 0,8% 0,4% 0,1% Lot virtuel (LV) Cagnottage Gratuité Prime, cadeaux Offre différée Prix choc Remise immédiate Prix barré
  96. 96. C A3 DISTRIB 2015 97 L’op principale sur le marché Jardinage 97 Date Du 18/03/2015 Au 28/03/2015 Diffusion 59,1% Nombre de jours 11 Nombre de page 22 Nombre d’UB 157,4 Générosité 24% Part de voix 0.3% Densité 176 UB/m² PVM 58,6€
  97. 97. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 98 10,7% +0,2pts Marques Nbr d’UB MDD 87 25 15 15 15 Évol -1,0 +0,3 +0,8 +0,1 0,0 0,0 L’op principale sur le marché Jardinage 98 7,2% 2,3% 1,1% 0,1% 0,0% 0,0% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Gratuité Prime, cadeaux Prix choc
  98. 98. C A3 DISTRIB 2015 99 L’op principale sur le marché Jardinage 99 Date Du 30/03/2015 Au 12/04/2015 Diffusion 99,3% Nombre de jours 14 Nombre de page 21 Nombre d’UB 154,4 Générosité 24 Part de voix 2,2% Densité 180 UB/m² PVM 54,2€
  99. 99. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 7,6% 3,2% 1,8% 1,2% 0,3% 0,2% 0,2% Lot virtuel (LV) Prime, cadeaux Gratuité Remise immédiate Prix barré Offre différée Prix choc 100 14,5% -7,3pts Marques Nbr d’UB 34 MDD 24 9 9 7 Évol -4,7 +1,2 -0,4 +1,2 -5,3 -0,1 0,0 L’op principale sur le marché Jardinage 100
  100. 100. C A3 DISTRIB 2015 101 L’op principale sur le marché Jardinage 101 Date Du 18/03/2015 Au 24/03/2015 Diffusion 46.2% Nombre de jours 7 Nombre de page 8 Nombre d’UB 98,0 Générosité 37% Part de voix 0,0% Densité 146 UB/m² PVM 11,1€
  101. 101. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 102 8,3% -1,3pts Marques Nbr d’UB 8 2 MDD 1 - - - - Évol -1,0 +2,8 L’op principale sur le marché Jardinage 102 5,6% 2,8% Lot virtuel (LV) Gratuité
  102. 102. C A3 DISTRIB 2015 103 L’op principale sur le marché Jardinage 103 Date Du 22/04/2015 Au 03/05/2015 Diffusion 100% Nombre de jours 12 Nombre de page 16 Nombre d’UB 67,1 Générosité 29% Part de voix 0,1% Densité 127 UB/m² PVM 39,2€
  103. 103. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 104 13,6% -5,4pts Marques Nbr d’UB MDD 14 11 9 6 4 Évol -4,9 +1,1 -0,3 +1,1 -3,1 +0,1 +0,1 L’op principale sur le marché Jardinage 104 6,7% 3,2% 1,7% 1,2% 0,5% 0,1% 0,1% Lot virtuel (LV) Prime, cadeaux Gratuité Offre différée Prix barré Prix choc Remise immédiate
  104. 104. C A3 DISTRIB 2015 105 L’op principale sur le marché Jardinage 105 Date Du 20/03/2015 Au 06/04/2015 Diffusion 94,8% Nombre de jours 18 Nombre de page 12 Nombre d’UB 89,0 Générosité 31% Part de voix 0,7% Densité 127 UB/m² PVM 32,6€
  105. 105. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 19,2% 16,5% 2,9% 1,2% 0,7% Lot virtuel (LV) Prix barré Prime, cadeaux Offre différée Gratuité 106 39,8% -0,4pts Marques Nbr d’UB MDD 27 4 4 3 3 Évol -5,0 +3,6 +1,4 +1,2 -0,9 L’op principale sur le marché Jardinage 106
  106. 106. C A3 DISTRIB 2015 107 L’op principale sur le marché Jardinage 107 Date Du 23/03/2015 Au 16/05/2015 Diffusion 45,71% Nombre de jours 55 Nombre de page 10 Nombre d’UB 65,9 Générosité 31% Part de voix 0,3% Densité 162 UB/m² PVM 17,96€
  107. 107. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 9,6% 3,4% 2,0% 0,1% Lot virtuel (LV) Gratuité Prix choc Prime, cadeaux 108 14,4% +5,3pts Marques Nbr d’UB MDD 10 3 2 2 2 Évol +7,7 -1,6 +1,1 -0,8 L’op principale sur le marché Jardinage 108
  108. 108. C A3 DISTRIB 2015 109 L’op principale sur le marché Jardinage 109 Date Du 16/03/2015 Au 29/03/2015 Diffusion 60,0% Nombre de jours 14 Nombre de page 20 Nombre d’UB 133 Générosité 25% Part de voix 0,0% Densité 165 UB/m² PVM 36,3€
  109. 109. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 110 20,3% +4,5pts Marques Nbr d’UB 30 MDD 20 9 8 6 Évol +6,4 -0,5 -0,7 -1,5 +0,6 -0,1 L’op principale sur le marché Jardinage 110 15,5% 1,8% 1,7% 0,6% 0,6% 0,2% Lot virtuel (LV) Gratuité Prime, cadeaux Prix barré Remise immédiate Prix choc
  110. 110. C A3 DISTRIB 2015 111 L’op principale sur le marché Jardinage 111 Date Du 22/04/2015 Au 10/05/2015 Diffusion 90,1% Nombre de jours 19 Nombre de page 15 Nombre d’UB 58,6 Générosité 23% Part de voix 1,1% Densité 353 UB/m² PVM 58,0€
  111. 111. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 112 34,2% +3,1pts Marques Nbr d’UB 110 92 65 MDD 46 26 Évol +7,9 -12,7 +0,9 +1,3 -0,7 +0,4 -0,4 +0,2 L’op principale sur le marché Jardinage 112 13,6% 10,6% 5,4% 2,5% 1,3% 1,1% 0,9% 0,5% Lot virtuel (LV) Cagnottage Gratuité Prime, cadeaux Prix choc Prix barré Remise immédiate Offre différée
  112. 112. C A3 DISTRIB 2015 113 L’op principale sur le marché Jardinage 113 Date Du //2015 Au //2015 Diffusion 92,6% Nombre de jours 27 Nombre de page 16 Nombre d’UB 194,7 Générosité 23% Part de voix 0,4% Densité 177 UB/m² PVM 84,65€
  113. 113. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 114 23,2% +2,1pts Marques Nbr d’UB 40 MDD 28 15 13 8 Évol +3,0 -0,7 +1,4 +1,5 -1,0 0,0 -0,5 L’op principale sur le marché Jardinage 114 11,5% 8,0% 2,6% 1,5% 1,1% 0,5% 0,4% Lot virtuel (LV) Cagnottage Prime, cadeaux Remise immédiate Gratuité Prix choc Offre différée
  114. 114. C A3 DISTRIB 2015 115 L’op principale sur le marché Jardinage 115 Date Du 09/03/2015 Au 29/03/2015 Diffusion 73,5% Nombre de jours 21 Nombre de page 19 Nombre d’UB 157,2 Générosité 37% Part de voix 0,3% Densité 201 UB/m² PVM 65,6€
  115. 115. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 14,9% 7,1% 1,4% 1,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% Lot virtuel (LV) Cagnottage Prime, cadeaux Gratuité Prix choc Offre différée Remise immédiate Prix barré 116 24,2% +0,8pts Marques Nbr d’UB MDD 43 38 21 19 18 Évol +2,9 -0,9 +0,1 -0,6 +0,1 -0,5 +0,1 +0,1 L’op principale sur le marché Jardinage 116
  116. 116. C A3 DISTRIB 2015 117 L’op principale sur le marché Jardinage 117 Date Du 02/03/2015 Au 28/03/2015 Diffusion 79,2% Nombre de jours 27 Nombre de page 12 Nombre d’UB 115,7 Générosité 44% Part de voix 0,5% Densité 281 UB/m² PVM 79,1€
  117. 117. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 19,4% 6,7% 2,6% 2,5% 1,0% 0,8% 0,1% 0,0% Lot virtuel (LV) Cagnottage Prix barré Gratuité Prix choc Prime, cadeaux Offre différée Remise immédiate 118 31,3% +2,5pts Marques Nbr d’UB MDD 48 23 20 20 13 Évol +3,7 +0,7 +2,6 -2,1 -0,4 -0,2 -1,0 0,0 L’op principale sur le marché Jardinage 118
  118. 118. C A3 DISTRIB 2015 119 L’op principale sur le marché Jardinage 119 Date Du 18/05/2015 Au 13/06/2015 Diffusion 73,2% Nombre de jours 27 Nombre de page 9 Nombre d’UB 99,8 Générosité 44% Part de voix 0,5% Densité 616 UB/m² PVM 50,68€
  119. 119. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 120 25,6% +0,6pts Marques Nbr d’UB MDD 54 44 40 26 21 Évol +2,6 -1,8 +2,3 -0,8 -0,2 -0,1 -0,6 0,0 L’op principale sur le marché Jardinage 120 15,9% 4,3% 2,3% 2,0% 1,6% 0,7% 0,6% 0,1% Lot virtuel (LV) Cagnottage Prix barré Gratuité Prime, cadeaux Prix choc Offre différée Remise immédiate
  120. 120. C A3 DISTRIB 2015 121 L’op principale sur le marché Jardinage 121 Date Du 29/04/2015 Au 09/05/2015 Diffusion 100% Nombre de jours 11 Nombre de page 14 Nombre d’UB 23,0 Générosité 33% Part de voix 0,0% Densité 100 UB/m² PVM 67,2€
  121. 121. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 122 (-)% (-)pts Marques Nbr d’UB 2 1 1 1 1 Évol - - - - - - - - - - L’op principale sur le marché Jardinage 122 Pas de mécanique sur la période
  122. 122. C A3 DISTRIB 2015 123 L’op principale sur le marché Jardinage 123 Date Du 01/04/2015 Au 09/05/2015 Diffusion 56,82% Nombre de jours 39 Nombre de page 21 Nombre d’UB 118,4 Générosité 22,3% Part de voix 2,0% Densité 337 UB/m² PVM 307,93€
  123. 123. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 124 48,8% +19,8pts Marques Nbr d’UB MDD 37 24 21 11 8 Évol +13,4 +5,7 -0,5 +0,9 +0,6 -0,3 +0,2 L’op principale sur le marché Jardinage 124 23,1% 19,5% 2,9% 1,5% 1,4% 0,6% 0,2% Prix barré Lot virtuel (LV) Cagnottage Prime, cadeaux Remise immédiate Gratuité Prix choc
  124. 124. C A3 DISTRIB 2015 125 L’op principale sur le marché Jardinage 125 Date Du 24/03/2015 Au 30/05/2015 Diffusion 90,35% Nombre de jours 68 Nombre de page 64 Nombre d’UB 279,0 Générosité 21% Part de voix 10,9% Densité 63 UB/m² PVM 175,73€
  125. 125. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 12,1% 5,2% 0,9% 0,6% 0,2% Lot virtuel (LV) Remise immédiate Cagnottage Gratuité Prix barré 18,6% +6,8pts Marques Nbr d’UB MDD 150 7 4 4 3 L’op principale sur le marché Jardinage Évol +4,0 +4,5 +0,2 -0,4 +0,2 126
  126. 126. C A3 DISTRIB 2015 127 L’op principale sur le marché Jardinage 127 Date Du 01/03/2015 Au 21/03/2015 Diffusion 93,55% Nombre de jours 21 Nombre de page 28 Nombre d’UB 205 Générosité 25% Part de voix 2,5% Densité 124 UB/m² PVM 25,44€
  127. 127. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 128 12,1% -1,5pts Marques Nbr d’UB MDD 115 68 36 8 EDA 8 L’op principale sur le marché Jardinage Évol -0,5 -0,6 -0,7 -0,2 +0,1 0,0 -0,1 +0,4 128 6,1% 2,5% 1,5% 0,9% 0,8% 0,5% 0,5% 0,4% Lot virtuel (LV) Prix barré Cagnottage Prix choc Prime, cadeaux Offre différée Gratuité Remise immédiate
  128. 128. C A3 DISTRIB 2015 129 L’op principale sur le marché Jardinage 129 Date Du 01/04/2015 Au 02/05/2015 Diffusion 66,27% Nombre de jours 32 Nombre de page 29 Nombre d’UB 140,7 Générosité 18% Part de voix 6,1% Densité 230 UB/m² PVM 122,46€
  129. 129. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 10,6% 3,1% 3,7% 0,1% 0,1% 0,2% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Gratuité Prime, cadeaux Prix barré 130 17,8% -1,7pts Marques Nbr d’UB MDD 91 29 17 15 EDA 15 L’op principale sur le marché Jardinage Évol -3,8 +1,2 +0,9 0,0 0,0 0,0 130
  130. 130. C A3 DISTRIB 2015 131 L’op principale sur le marché Jardinage 131 Date Du 27/05/2015 Au 16/06/2015 Diffusion 77,78% Nombre de jours 18 Nombre de page 20 Nombre d’UB 102,0 Générosité 17% Part de voix 1,5% Densité 95 UB/m² PVM 120,03€
  131. 131. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 132 10,4% -8,8pts Marques Nbr d’UB 40 MDD 32 12 10 3 L’op principale sur le marché Jardinage Évol +3,1 +3,1 -0,4 -12,8 -0,1 -0,3 132 5,7% 3,1% 0,6% 0,5% 0,3% 0,3% Lot virtuel (LV) Cagnottage Gratuité Prix barré Remise immédiate Prime, cadeaux
  132. 132. C A3 DISTRIB 2015 133 L’op principale sur le marché Jardinage 133 Date Du 10/03/2015 Au 22/03/2015 Diffusion 21,59% Nombre de jours 13 Nombre de page 24 Nombre d’UB 102,3 Générosité 27% Part de voix 0,9% Densité 116 UB/m² PVM 25,45€
  133. 133. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 134 22,6% +11,3pts Marques Nbr d’UB MDD 60 10 6 6 3 Évol +4,8 +5,6 +2,8 -1,7 -0,1 L’op principale sur le marché Jardinage 134 12,1% 5,6% 2,8% 1,5% 0,7% Lot virtuel (LV) Cagnottage Remise immédiate Gratuité Prime, cadeaux
  134. 134. C A3 DISTRIB 2015 135 L’op principale sur le marché Jardinage 135 Date Du 13/05/2015 Au 25/05/2015 Diffusion 88,16% Nombre de jours 13 Nombre de page 30 Nombre d’UB 245,7 Générosité 33% Part de voix 0,0% Densité 257 UB/m² PVM 5,61€
  135. 135. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 25,0% 22,2% 9,2% 0,1% Lot virtuel (LV) Prix barré Gratuité Remise immédiate 136 56,5% +45,1pts Marques Nbr d’UB MDD 7 7 3 2 1 Évol +18,1 +20,1 +7,3 +0,1 L’op principale sur le marché Jardinage 136
  136. 136. C A3 DISTRIB 2015 137 L’op principale sur le marché Jardinage 137 Date Du 24/03/2015 Au 26/04/2015 Diffusion 25,73% Nombre de jours 34 Nombre de page 26 Nombre d’UB 78,7 Générosité 14% Part de voix 1,1% Densité 63 UB/m² PVM 112,18€
  137. 137. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 138 46,5% -0,1pts Marques Nbr d’UB MDD 36 18 15 9 7 Évol +2,5 -0,5 +4,2 -5,5 +0,3 +0,4 L’op principale sur le marché Jardinage 138 27,6% 7,9% 6,7% 4,8% 0,5% 0,4% Cagnottage Gratuité Lot virtuel (LV) Remise immédiate Prime, cadeaux Prix choc
  138. 138. C A3 DISTRIB 2015 139 L’op principale sur le marché Jardinage 139 Date Du 03/03/2015 Au 28/03/2015 Diffusion 59,70% Nombre de jours 26 Nombre de page 45 Nombre d’UB 100,8 Générosité 20% Part de voix 2,0% Densité 161 UB/m² PVM 31,36 €
  139. 139. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 140 18,6% -7,8pts Marques Nbr d’UB MDD 127 17 12 10 8 Évol -9,3 +1,3 +1,0 -1,2 +0,1 L’op principale sur le marché Jardinage 140 13,6% 2,4% 2,0% 0,8% 0,6% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Gratuité Prix choc
  140. 140. 7 – Les campagnes 141
  141. 141. C A3 DISTRIB 2015 142 142 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  142. 142. C A3 DISTRIB 2015 143 143 Les supports de communication Jardinage Propectus Site internetFacebook
  143. 143. C A3 DISTRIB 2015 144 144 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  144. 144. C A3 DISTRIB 2015 145 145 Les supports de communication Jardinage Propectus Site internetFacebook
  145. 145. C A3 DISTRIB 2015 146 146 Les supports de communication Jardinage Propectus Site internet
  146. 146. C A3 DISTRIB 2015 147 147 Les supports de communication Jardinage Propectus Site internet
  147. 147. C A3 DISTRIB 2015 148 148 Les supports de communication Jardinage Propectus Site internet
  148. 148. C A3 DISTRIB 2015 149 149 Les supports de communication Jardinage Propectus Site internet
  149. 149. C A3 DISTRIB 2015 150 150 Les supports de communication Jardinage Propectus Facebook Site internet
  150. 150. 151 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage
  151. 151. C A3 DISTRIB 2015 152 152 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  152. 152. C A3 DISTRIB 2015 153 153 Propectus Site internet Les supports de communication Jardinage
  153. 153. C A3 DISTRIB 2015 154 154 Les supports de communication Jardinage Propectus Facebook Site internet
  154. 154. C A3 DISTRIB 2015 155 155 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  155. 155. C A3 DISTRIB 2015 156 156 Les supports de communication Jardinage Propectus Facebook Site internet
  156. 156. C A3 DISTRIB 2015 157 157 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  157. 157. C A3 DISTRIB 2015 158 158 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  158. 158. C A3 DISTRIB 2015 159 159 Les supports de communication Jardinage Propectus Facebook Site internet
  159. 159. C A3 DISTRIB 2015 160 160 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  160. 160. C A3 DISTRIB 2015 161 161 Les supports de communication Jardinage Propectus Facebook Site internet
  161. 161. C A3 DISTRIB 2015 162 162 Les supports de communication Jardinage Propectus Facebook Site internet
  162. 162. C A3 DISTRIB 2015 163 163 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  163. 163. C A3 DISTRIB 2015 164 164 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  164. 164. C A3 DISTRIB 2015 165 165 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  165. 165. C A3 DISTRIB 2015 166 166 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  166. 166. C A3 DISTRIB 2015 167 167 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  167. 167. C A3 DISTRIB 2015 168 168 Les supports de communication Jardinage Propectus Site internet
  168. 168. 8 – Lexique 169
  169. 169. OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne. Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en Trend ou en période, cela est précisé sur le slide. Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques. Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les cadeaux et prix chocs. Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée. Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est uniquement UB avec générosité. 170 Lexique 170
  170. 170. UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix. Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins. Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente. Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix. variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²) 171 Lexique Pression Promo (Positive) + d’OP + d’UB/réf + de magasins participant aux OP Pression Promo (Négative) - d’OP - d’UB/réf - de magasins participant aux OP Et/ou Et/ou Et/ou Et/ou 171
  171. 171. 172 2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50 www.lesprospectus.com Responsables Comptes Clients : Anne Laure BOISSIÉ : anne-laure-boissie@a3distrib.fr Angélique GEINDREAU : angelique.geindreau@a3distrib.fr Nicolas GONTIER : nicolas.gontier@a3distrib.fr Virginie MICHENEAU : virginie.micheneau@a3distrib.fr Émilie JOUTEAU : emilie.jouteau@a3distrib.fr Assistante Études : Estelle TESTARD : estelle.testard@a3distrib.fr Directrice Etudes et Pôle Clients : Virginie BRUNET : virginie.brunet@a3distrib.fr

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