1. FG Partners
AFFIX Corporate Finance

2. FG Partners
1. INTRODUCTION
AFFIX est une structure indépendante.
Elle se compose de 3 branches d’activités:

3. FG Partners
1. Corporate Finance
Métier historique d’Affix, créée début 2004 par Bernard Gabay et Etienne
Hublet
M&A
• Mandats couvrant les opérations de haut de bilan
• Mandats de cessions, de fusions, d’acquisitions,
• Mandats de levées de fonds et de financements
Conseil
• Mission de conseils
• Etudes de valorisation, ingénierie financière, business plans.
AFFIX intervient sur le marché des PME (Small & parfois Midcap)
Ses clients sont les entrepreneurs, les entreprises, les fonds d’investissement.

4. FG Partners
2. Family office & gestion du patrimoine professionnel
Nouvelle branche d’activité issue du partenariat entre FG Partners et AFFIX
FG Partners est la structure de Patrick Gruman
Début d’activité: janvier 2013
Patrick, spécialiste de cette activité, l’a exercée à Paris durant de nombreuses
années
Il l’a pratiquée au sein de sociétés de bourse.
Il s’est installé à Bruxelles il y a 3 ans
Il dispose de toute l’infrastructure d’Affix

5. FG Partners
3. Gestion de Fonds: Fresh Fund SA Pricaf Privée
Fin 2010, AFFIX a monté un petit fonds de Private Equity
Fresh Fund regroupe une quinzaine d’investisseurs familiaux dans une Pricaf Privée
AFFIX gère le fonds au travers d’une société de management dédicacée
Le fonds a pour vocation d’intervenir comme minoritaire dans des PME
Il détient une participation dans une société du secteur de l’archivage audiovisuel

6. FG Partners
Corporate
Finance
• M&A
• Fund raising
• Services

7. FG Partners
1. L’Equipe
Bernard Gabay
Fondateurs du groupe Défi (Déficom- (ex Be TV, anciennement Canal+). Euronext),
Dirigeant de Weekers & Partners, société de bourse inscrite à la Bourse de Bruxelles
Au sein du groupe, a créé Immodef, fonds d'investissement immobilier;
Il y a associé des investisseurs institutionnels (AXA, Citibank, Shell, Fortis, Louis Delhaize).
Il a ensuite cédé Immodef, l’a transformé en SICAFI et fait son IPO (Intervest Retail- Euronext)
Bernard est ingénieur commercial de la Solvay Business School.
Etienne Hublet
Carrière de haut niveau dans le marketing et la vente pour des entreprises technologiques.
13 ans chez IBM l’ont mené à la direction des ventes pour les contrats d’envergure dans toute l’Europe
Direction financière de CIBA GEIGY pendant 2 ans.
Il prend ensuite la direction et assure le lancement dans le Benelux du groupe français SOPRA,
important éditeurs français de logiciels et intégrateur de systèmes (récent acquéreur de Callataÿ
Wouters),
Etienne est ingénieur commercial de la Solvay Business School et détenteur d’une licence de droit
fiscal.

8. FG Partners
1. L’Equipe suite
Paul Verscheure
En charge des missions de conseils et en particuliers des études de valorisation,
Paul a eu sa propre fiduciaire pendant de nombreuses années
Il a conduit des acquisitions, des restructurations et des liquidations pour des clients;
Passionné d’informatique, Paul a utilisé ses compétences pour de la formation aux logiciels
informatiques en entreprise
Collabore avec AFFIX depuis 3 ans.
Advisory board
Alexandre de Posson : Industriel, administrateur d’entreprises familiales dans les secteurs des
matières premières et des énergies nouvelles – ex. CFO de Treco (importateur
Caterpillar).
Frédéric Agneessens : Administateur-délégué de plusieurs sociétés et intermédiaire financier.
Jean-Louis Mazy : Conseiller en transactions immobilières et gestionnaire de ‘family offices’.

9. FG Partners
2. Références
Cession des Entreprises Louis De Waele au Groupe Lillois Rabot Dutilleul.
La discrétion et la rapidité de réaction sont les facteurs clé pour le succès de
pareille opération.
Ayant apprécié le travail d’analyse et de valorisation des ELDW réalisé par
AFFIX, petite équipe très pro, rapide et efficace, je les ai choisis comme
conseils financiers pour nous aider à mener à bien cette opération. Ils ont
remarquablement collaboré avec l’équipe de direction de la société pour
informer les candidats acheteurs comme souhaité tout au long des
négociations et mener celles-ci au succès avec notre acquéreur. Par
ailleurs, ils ont assuré une relation professionnelle et conviviale avec les
différents candidats acquéreurs.
Maurice de Montjoye, Administrateur-Délégué, Entreprises Louis De Waele SA

10. FG Partners
2. Références suite

11. FG Partners
3. Coopérations
Coopération régulière avec les institutionnels, banques, d’autres boutiques, des bureaux comptables et
des associations
Institutionnels, Bureaux compta- Boutiques Associations
banques bles et auditeurs
BST, BDO, RSM, Verbaere De Clercq
CFG, DGST, (Gent), Capital Advice
Debroux&associés, (Antwerp), Winx
… (Mechelen)
et nombreux
contacts à l’étranger.

12. FG Partners
Family office
Corporate
&gestion du
Finance
patrimoine
• M&A
professionnel
• Services
• FG Partners

13. FG Partners
1. Patrick Gruman
• Patrick est un spécialiste reconnu sur les places européennes des
opérations financières ( IPO, OPA, OPE, OC, OBSAR….), de la
structuration du patrimoine professionnel et de la cession partielle
ou totale de participations dans des sociétés cotées ou non cotées
(Bloc trading)
• Il est Listing Sponsor agréé par NYSE Euronext
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Présentation personnalisée

14. FG Partners
6/03/2013
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Présentation personnalisée

15. FG Partners
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Présentation personnalisée

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3. Activités : Family Office
Cette activité couvre: le diagnostic patrimonial, la protection et transmission
du patrimoine professionnel, la planification successorale, l’optimisation des
revenus, les conseils financiers.
Elle couvre également les conseils fiscaux, en collaboration avec le bureau
comptable et fiscal « CFG », avec lequel Affix partage le plateau de bureau.
Patrick dispose d’un important réseau reprenant des sociétés Françaises et des
particulier installés en Belgique auprès desquels il intervient.
Il met ses compétence en ses matières pour étendre l’offre de service auprès
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des clients belges d’Affix.
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Présentation personnalisée