La filière electronique

4 588 vues

Publié le

Panorama de la filière électronique: enjeux et perspectives à l'horizon 2013.

Publié dans : Business
0 commentaire
1 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
4 588
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
11
Actions
Partages
0
Téléchargements
111
Commentaires
0
J’aime
1
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

La filière electronique

  1. 1. État de Enjeux Perspectives l’art 1
  2. 2. La filière est ainsi constituée : Fournisseurs de Fournisseurs de composants actifs et Fabricants de cartes matériaux, équipements passifs (conception, électroniques de production et fabrication, distribution) appareils de mesure et testLa filière est ainsi structurée: Une vingtaine Une vingtaine de grands Une Près de 1000 de donneurs composantiers quarantaine PMI dont d’ordre ou d’entreprises plusieurs Une soixantaine Alcatel, EADS, équipementiers médianes centaines de de distributeurs Thalès, sous-traitants Atmel, Eolane, Radiall,Siemens, Safran de production Gemalto, Acome,… STMicro. 2
  3. 3. MARCHÉ PROFESSIONNNELMARCHÉ DE MASSE IT Infrastructure (réseaux, data TVs center, etc.) Téléphonie mobile Industriel (automatisation, smart PCs building, conversion et gestion de MP3 l’énergie, etc.) Appareils photos Set top boxes Systèmes embarqués (voitures, avions, Électroménager trains) … Défense & sécurité 3 Médical
  4. 4. Gouvernement Individus Entreprises SociétéCalculateurs Auto DVB Environnement… Systèmes “Mini“ PC bureau GSM MP3 players Sécurité… Defense Magnétoscope Internet PC Portable DVD Médical… 30% TV Couleur CD Audio PC gd public Écrans plats 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 -10% -15% 4
  5. 5. 5
  6. 6. 14 12,21210 8,3 9 8 8 6,6 6,6 5,2 5,85,9 5,2 5,5 6 4,6 4,4 4,8 4 3,5 3,4 3,4 2,5 2 0 6 Monde Europe
  7. 7. Production mondiale par secteur dapplication 15% Informatique 24% Télécoms 6% Aéronautique / défense / sécurité Automobile Industriel / médical17% Électroménager 20% Audio / vidéo 8% 10% 7
  8. 8. Production européenne par secteur dapplication 9% 8% Informatique 8% 18% Télécoms Aéronautique / défense / sécurité 29% Automobile 16% Industriel / médical 12% Part de l’Europe dans la productionmondiale d’équipements électroniques (2009)
  9. 9. Production française par secteur dapplication 7% 18% Informatique et télécoms Aéronautique / défense / sécurité 31% Automobile Industriel / médical 28% Électroménager / audio / vidéo 16%La production française s’élevait en 2010 à 27 milliards d’Euros.L’électronique industrielle et l’électronique embarquée représentent75% de la production électronique française.
  10. 10. Production mondiale par région 17% 30% Chine Japon Autre Asie / pacifique20% Reste du monde Europe Amérique du nord 15% 3% 15% 10
  11. 11. 11
  12. 12. Fournisseurs de serviceTIC / transport / énergie / sécurité 32 266 Mds € Production manufacturièreAutomobile / Industrie / Défense / Aéronautique / Médical 7072 Mds € Équipements électroniques 843 Mds € Composants électroniques 295 Mds € 12
  13. 13. Assemblage des cartes Composants électroniques et équipements PASSIF ÉQUIPEMENTIERS 35Md€ 920 Md€ INTERCONNEXIONS SOUS-TRAITANCE DE 80 Md€ PRODUCTION 220 Md€ ACTIFS 180 Md€ 1 140 Md€Les composants représentent 25% de la valeur de l’équipement 13
  14. 14. 14
  15. 15. Le domaine des systèmes embarqués, et plus particulièrement celui dulogiciel embarqué, sont entrés dans une phase d’évolution profonde etrapide. Aux domaines traditionnels des systèmes embarqués critiquess’ajoutent de nombreux nouveaux marchés. Les frontières entreécosystèmes et entre acteurs se redéfinissent à cette occasion. De nouvellestechnologies sont en phase d’émergence.Le marché mondial des systèmes embarqués représentera, à l’horizon de2015, 230 milliards de dollars, avec une forte percée sur lesapplications de freinage, de direction, de confort et bien sûr de sécurité. 15
  16. 16. Industriels Équipementiers Techno-providers Systémiers Composantiers Airbus Eurocopter Safran STMicroelect. Alstom Thalès T. Instruments ECE Zodiac Ingénierie Services / SSI ÉditeursBureau d’étude logiciel Altran Bertin AKKA Tech. Esterel Segula Tech. Sogeti High Tech Dassault Recherche Pôles de Associationset formation compétitivité Communauté INRIA Aerospace Valley User Group DO-254 CEA Pégase EOSSY
  17. 17. 17
  18. 18. 18
  19. 19. Le marché représente 24,68 milliards de dollars.Trois secteurs se disputent la majorité des besoins en semi-conducteurs : Fabricants de Électronique Secteur des composants en embarquée télécommunications informatique montres téléphones mémoires, jeux de électroniques, portables, matériels composants, consoles de jeux, réseaux processeurs 19 GPS...
  20. 20. 20
  21. 21. 21
  22. 22. ENJEUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS Enjeux de plates-formes :- Interopérabilité des briques et des systèmes (architecture logicielle)- Capacités de traitement et de communication- Efficacité énergétique à prendre en compte dès la conception Enjeux de conception et de développement- Co-conception optimisée matériel / logiciel et prise en compte del’efficacité énergétique- Co-conception multi-acteurs- Conception virtuelle pour une mise au point efficace de spécifications /exigences fiables- Outils du cycle de développement 22
  23. 23.  Enjeux industriels :- Ouverture à des parties tierces versus sécurité- Ingénierie collaborative structurante de la relation entre acteurs versusprotection de la propriété intellectuelle- Généricité des plates-formes versus performance et optimisation desressources- Réduction des coûts d’installation et des besoins de maintenanceENJEUX DE DECLOISONNEMENT INTER-SECTORIELLes actions qui contribuent à décloisonner et à rapprocher les secteurs sontessentielles. Le partage de bonnes pratiques entre plusieurs domainesindustriels à exigences critiques (Aéronautique, Spatial, Automobile,Nucléaire, Ferroviaire, Automatisation et Contrôle industriel) pour ce quiconcerne le développement de systèmes embarqués à logiciel estprépondérant. 23 A voir: DDASCA
  24. 24. ENJEUX DE COMPETENCESL’enjeu principal, pour les grands industriels, est l’accès à des profilsqualifiés et expérimentés.- Seuls 20 % des jeunes diplômés auront reçu une formation dédiée «systèmes embarqués ».- Une attente des entreprises pour des cursus intégrant les aspectsmanagement de projet, gestion de projets complexes à l’international, etc.avec en conséquence une tension sur les profils ingénieurs.- Pas d’offre structurée avec nécessité de valider auprès des entreprises les besoins de formation continue pour structurer l’offre.ENJEUX GLOBAUX DES TICIl existe des liens forts entre le domaine des technologies de l’embarqué etcelui des technologies de l’information en général. Le domaine du HighPerformance Computing (HPC) et celui des architectures de calculateursembarqués ont de nombreux enjeux technologiques communs. 24
  25. 25. 25
  26. 26. Actuellement, 6% du coût d’un avion civil est consacré àl’électronique embarquée – soit 9% du CA de l’industrie.Pour les générations d’avion plus électriques récentes (A380, B787,A350), la part d’électronique dans l’avion passe à 10%: soit environ20 M€ pour un A380 contre 3,7 M€ pour un A320.Durant la période 2015-2020 , la filière connaîtra une croissance fortedû à la pénétration du marché par les nouvelles générations demonocouloirs (A320, B737) qui représenteront l’essentiel desvolumes (800 à 1000 unités par an à terme).La filière européenne représente près de la moitié du marchémondial pour l’électronique embarquée dans l’aéronautique civile. Onnote l’existence de leaders mondiaux à tous les niveaux du système eten particulier en France : Airbus, Thales, Safran, Zodiac, etc. 26
  27. 27. Le marché mondial des produits et services de sécurité est estimé à173 milliards d’Euros. Ce marché en pleine croissance approchera les 288milliards d’Euros en 2018.L’industrie de l’électronique de défense et de sécurité fait également bonnefigure, alors que le chiffre d’affaires de 2008 a été de 2,3 milliards d’euros, enprogression de 10 %. Il a été réalisé à 91 % dans le domaine de la défense. Lemarché de la France a représenté 65 % de l’activité. L’électronique desécurité a été principalement orientée vers les marchés militaires (63 %). Répartition du marché mondial de la sécurité Sécurité physique (contrôle daccès, vidéosurveillance,…) 20% 50% Sécurité gouvernementale 30% (frontière, protection civile,…) Sécurité publique privée (aéroportuaire, infrastructure,…)
  28. 28. 28
  29. 29. L’automobile est le second utilisateur de systèmes embarqués (31%).Certains véhicules possèdent jusqu’à 80 calculateurs et plus de 1 million delignes de code logiciel.L’Europe continue de représenter près de 30% de la production mondialed’électronique pour l’automobile.La cabinet DECISION anticipe une croissance de la production en Europede 3,5% par an sur la période 2009-2014L’électronique, aujourd’hui principal facteur dinnovation dans le domaineautomobile, intervient dans 80 % des innovations. Certains estiment quellepourrait déjà représenter 30 % de la valeur d’une automobile.Le marché mondial des systèmes embarqués représentera, à l’horizon de2015, 230 milliards de dollars, avec une forte percée sur les applicationsde freinage, de direction, de confort et bien sûr de sécurité. 29
  30. 30. * 30* GMP: Groupes Moto Propulseurs
  31. 31. La pénétration de l’électronique dans ce secteur reste encore limitée(10% à 12%) mais à vocation de se développer au fil du temps.Malgré des freins opérationnels, on assiste à une convergence entreles technologies (télémédecine, télésanté,…).La production européenne est évaluée à 9 Md€ soit 23% du marchémondial de l’électronique médicale. On note une forte spécialisationdans les équipements hospitaliers et l’imagerie médicale.Les ventes globales de semiconducteurs pour le secteurmédical devraient représenter 10 milliards de dollars en 2011,tandis que le chiffre daffaires des équipements médicauxélectroniques devrait atteindre 87 milliards de dollars.Près de 10 millions déquipements médicaux avec systèmesdexploitation embarqués sont vendus chaque année.
  32. 32.  Cabinet Décision & Études conseil- Industrie électronique mondiale et européenne, Bilan et perspectivesde croissance (avril 2011).http://www.advbe.com/docs/Sebastien-Rospide-DECISION-DeciElec2011.pdf- Quelle croissance pour la production électronique en Europe à l’horizon 2014 ? (janvier 2011)http://www.decision.eu/doc/presentations/DEC_ElectroniqueS_19_jan_2011.pdf Dominique Potier, Briques génériques du logiciel embarqué (octobre 2010)http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000528/0000.pdf 32
  33. 33. DMAP 100 Route des Houillères 13590 Meyreuil 04.42.61.29.13 contact@dmap.frIls font confiance à DMAP

×