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Evolution récente
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En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total
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Région avril
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Région flamande 75.904 75.813 76.964 + 1,5...
La demande de crédit ne se heurte pas à une offre
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Evolution relativement plate du degré d’utilisatio...
La demande et la production de crédit
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Source : Chiffres Febelfin ...
Dégré de refus en baisse
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Des taux d’intérêt concurrentiels
Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières
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Les entreprises évaluent les conditions de crédit
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Octroi de crédits aux entreprises mise à jour février 2015

  1. 1. Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente Mise à jour février 2015 www.financementdesentreprises.be 1Financement des entreprises | mise à jour février 2015
  2. 2. Le financement de l’économie belge est une priorité 2 Evolution octroi de crédit (en millions EUR) Croissance en % (fin 2007 – novembre 2014) Croissance en montants absolus (fin 2007 – novembre 2014) Encours (fin novembre 2014) Crédits aux pouvoirs publics belges + 23,50% +16.168 84.956 Crédits aux ménages belges (principalement crédits hypothécaires) + 37,90% +52.805 192.147 Crédits aux entreprises non financières belges +19,67% +19.090 116.160 Total des crédits aux secteurs non financiers + 28,85% + 88.063 393.263 Source : Calculs Febelfin sur données BNB Financement des entreprises | mise à jour février 2015
  3. 3. Volume des crédits aux entreprises 3 Chiffres de Febelfin = BNB + crédits d’engagement + indépendants / professions libérales Chiffres BNB = encours des crédits bancaires utilisés par les sociétés non financières belges Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (septembre 2014) Chiffres BNB – Schéma A (novembre 2014) Financement des entreprises | mise à jour février 2015 Encours (en mio EUR) Encours(x1.000.000€)
  4. 4. L’utilisation de sources Financement des entreprises | mise à jour février 2015 4 Les données suivantes proviennent de trois sources différentes : - Schéma A (BNB) - Centrale des Crédits aux Entreprises (CCE) (BNB) - Baromètre du crédit (Febelfin)  Chacune de ces sources jette un éclairage différent sur cette question.
  5. 5. Date Crédit à CT Crédit à M/LT En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total 12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5 12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1 12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9 12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6 12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5 12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5 12.2013 33.931 28,8 83.835 71,2 11.2014 33.037 28,4 83.123 71,6 Financement des entreprises | mise à jour février 2015 5 -11,7% +39,3% CT 28,4% M/LT 71,6% Part dans le volume total des crédits utilisés (novembre 2014) Crédits aux entreprises par durée du crédit Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB (Schéma A) A titre complémentaire : court terme = durée initiale jusqu’à un an compris; moyen à long terme = durée initiale plus d’un an
  6. 6. Type d’entreprises avril 2012 novembre 2013 novembre 2014 nov. 2014 par rapport à nov. 2013 Petites 55.524 56.079 56.291 + 0,38% Moyennes 26.913 28.016 28.995 + 3,49% Grandes 29.382 25.810 25.908 + 0,38% Petites entreprises 50,6% Grandes entreprises 23,3% Moyennes entreprises 26,1% Part dans le volume total des crédits utilisés (novembre 2014 en millions d’euros) Evolution des crédits utilisés selon la taille des entreprises Financement des entreprises | mise à jour février 2015 6 77% de l’encours total des crédits vont aux PME Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (CCE) La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises et le montant total de l’encours de crédits tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur le reporting comptable mensuel détaillé des banques (schéma A), tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE). N.B. Le tableau ci-dessus ne reprend que les crédits pouvant être inscrits dans l’une des catégories (Petites, Moyennes et Grandes). Ce qui explique que le total ne corresponde pas au total disponible dans la CCE.
  7. 7. Région avril 2012 novembre 2013 novembre 2014 nov. 2014 par rapport à nov. 2013 Région flamande 75.904 75.813 76.964 + 1,52% Région wallonne 23.112 23.493 23.920 + 1,82% Région de Bruxelles- Capitale 20.100 19.008 19.502 + 2,60% Région flamande 64,3%Région wallonne 19,8% Région de Bruxelles- Capitale 15,9% Evolution des crédits utilisés par Région Part dans le volume total des crédits utilisés (novembre 2014 en millions EUR) 7 Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (CCE) La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises et le montant total de l’encours de crédits tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur le reporting comptable mensuel détaillé des banques (schéma A), tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE). N.B. Le tableau ci-dessus ne reprend que les crédits pouvant être inscrits dans l’une des catégories (Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale et Région flamande). Ce qui explique que le total ne corresponde pas au total disponible dans la CCE. Financement des entreprises | mise à jour février 2015
  8. 8. La demande de crédit ne se heurte pas à une offre de crédit déficitaire Evolution relativement plate du degré d’utilisation Financement des entreprises | mise à jour février 2015 8 Source: Chiffres NBB – Observatoire du crédit aux sociétés non financières (Mise à jour trimestrielle novembre)
  9. 9. La demande et la production de crédit Financement des entreprises | mise à jour février 2015 9 Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises
  10. 10. Dégré de refus en baisse Financement des entreprises | mise à jour février 2015 10 Source : chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises 122.30 114.06 132.32 120.57 116.99 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 Refus - indice moyen par trimestre (indice 100 = huit premiers mois de 2008)
  11. 11. Des taux d’intérêt concurrentiels Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières 11Financement des entreprises | mise à jour février 2015 Diminution de 4 point de base par rapport à octobre Moyenne annuelle 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 octobre 2014 novembre 2014 5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 3,45% 3,07% 2,97% 2,87% 2,69% 2,49% 2,35% 2,31% TAUX MOYEN PONDÉRÉ (pourcentages) Source: BNB (enquête MIR et schéma A)
  12. 12. Les entreprises évaluent les conditions de crédit Financement des entreprises | mise à jour février 2015 12 • Les chefs d’entreprise avaient, pour le deuxième trimestre consécutif, une perception favorable des conditions générales d'accès aux crédits bancaires. • Les appréciations négatives concernant les facteurs inhérents aux intérêts liés au crédit bancaire ont considérablement diminué. Source: Chiffres NBB – Observatoire du crédit aux sociétés non financières (Mise à jour trimestrielle novembre)
  13. 13. La Belgique dans l’Europe Financement des entreprises | mise à jour février 2015 13
  14. 14. -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 31/12/2004 31/03/2005 30/06/2005 30/09/2005 31/12/2005 31/03/2006 30/06/2006 30/09/2006 31/12/2006 31/03/2007 30/06/2007 30/09/2007 31/12/2007 31/03/2008 30/06/2008 30/09/2008 31/12/2008 31/03/2009 30/06/2009 30/09/2009 31/12/2009 31/03/2010 30/06/2010 30/09/2010 31/12/2010 31/03/2011 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011 31/03/2012 30/06/2012 30/09/2012 31/12/2012 31/03/2013 30/06/2013 30/09/2013 België Nederland Frankrijk Duitsland GIIPS Pays-Bas Pas de pénurie de crédit par comparaison avec d’autres Etats membres de l’UE et pays de la zone euro Financement des entreprises | mise à jour février 2015 14 Source : Calculs et présentation de Febelfin sur la base de donnéesde la Banque Nationale de Belgique (Belgique), de la Banque de France (France) et de la Nederlandsche Bank (Pays-Bas, Allemagne et GIIPS). (1) GIIPS : (moyenne de) Grèce, Irlande, Italie, Portugal et Espagne. (2) Crédits utilisés, en ce compris volumes de crédits titrisés. Croissance annuelle de l’encours de crédits (en %), volumes de crédits titrisés inclus Belgique France Allemagne
  15. 15. Coût des intérêts – comparaison avec la zone euro Dès lors, les taux des crédits à court terme (d’une durée inférieure ou égale à un an) sont demeurés plus avantageux en Belgique qu'en moyenne dans la zone euro. Financement des entreprises | mise à jour février 2015 15 Source: Chiffres NBB – Observatoire du crédit aux sociétés non financières (Mise à jour trimestrielle novembre)
  16. 16. 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 Trouver des clients Disponibilité sur le marché de personnel compétent et de managers expérimentés Réglementation Concurrence Coût du travail ou de production Accès au financement Problèmes que les entrepreneurs de la zone euro considèrent comme les plus importants Problèmes que les entrepreneurs en Belgique considèrent comme les plus importants Enquête sur accès au financement PME dans zone euro (BCE) Financement des entreprises | mise à jour février 2015 16 Source : Présentation Febelfin sur données BCE : “ “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area” (April– October 2014) • Les entrepreneurs de la zone ne considèrent pas que l'accès au financement soit un problème épineux. • En Belgique, les entrepreneurs estiment que dénicher du personnel compétent et des managers expérimentés est plus problématique que l'accès au financement.
  17. 17. Survey on the access to finance of SMEs in the euro area (ECB) Financement des entreprises | mise à jour février 2015 17 Les banques en Belgique ont refusé en moyenne moins de prêts que leurs consœurs du reste de la zone euro. 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Belgique Zone euro Crédit demandé mais pas encore de décision prise Crédit demandé et prêt refusé Crédit demandé et prêt partiellement accordé Crédit demandé et prêt intégralement approuvé Source : Présentation Febelfin sur données BCE : “ “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area” (April– October 2014)
  18. 18. Financement alternatif Financement des entreprises | mise à jour février 2015 18
  19. 19. Evolution de l'encours des titres à revenu fixe à plus d'un an Financement des entreprises | mise à jour février 2015 Les grandes entreprises se tournent vers l’émission directe de titres de créances sur les marchés financiers; désintermédiation 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Encours titres à revenus fixes à plus d'un an émis par sociétés non financières belges (en mio EUR) Encours titres à revenus fixes à plus d'un an émis par sociétés non financières belges (en mio EUR) Source : Présentation et calculs Febelfin sur la base de données BNB. 19
  20. 20. Le leasing (2): une importante source de financement pour les entreprises débutantes / petites entreprises Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels) 20Financement des entreprises | mise à jour février 2015 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1er 3 trim. 2013 1er 3 trim. 2014 LEASING IMMOBILIER LEASING MOBILIER Evolution de la production de leasing (en millions d' EUR)
  21. 21. 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2ème sem. 2013 2ème sem. 2014 Factoring : evolution du turnover (en millions d'EUR) Series1 Factoring : le volume a plus que doublé en cinq ans 21 Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels) Le secteur financier fait un effort pour le financement à CT Financement des entreprises | mise à jour février 2015
  22. 22. Crowdfunding : Situation en Belgique (étude KPMG) Financement des entreprises | mise à jour février 2015 En 2014, le crowdfunding rapportera plus de 2 mio d’euros en Belgique Plus de 100 projets auront rapporté financièrement en 2014 En dépit de cela, la Belgique est à la traîne loin derrière ses voisins en raison du manque de connaissances et d’expertise, d’une réglementation stricte et de la concurrence de plates- formes internationales Source : “Crowdfunding in Belgium – 2014”, KPMG, november 2014 0,10 eurocent 22
  23. 23. www.financementdesentreprises.be

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