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Avec Power BI, engagez le dialogue avec votre CRM

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Dans beaucoup de cas de figure, la solution CRM seule ne suffit pas à effectuer un reporting adéquat. Avec un couplage Dynamics CRM 2013 et Power BI, vous serez capable, entre autres: - De mettre en place une analyse de vos données CRM avec la granularité que vous souhaitez - De visualiser en temps réel cette analyse - De réintégrer dans CRM des indicateurs issus de cette analyse afin d'affiner la gestion des objectifs de vos collaborateurs

Speakers : Siavash Veyssi (MCNEXT), Sébastien Madar (MCNext)

Publié dans : Technologie
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Avec Power BI, engagez le dialogue avec votre CRM

  1. 1. Avec Power BI, engagez le dialogue avec votre CRM Sébastien MADAR Siavash VEYSSI Directeur des pôles BI et CRM MCNEXT www.mcnext.com Business Intelligence
  2. 2. Donnez votre avis ! Depuis votre smartphone sur : http://notes.mstechdays.fr De nombreux lots à gagner toute les heures !!! Claviers, souris et jeux Microsoft… Merci de nous aider à améliorer les Techdays ! #mstechdays Business Intelligence
  3. 3. Le groupe MCNEXT #mstechdays Business Intelligence
  4. 4. Agenda • • • • • • • • Objectifs de cette présentation Qu’est-ce que Dynamics CRM ? Qu’est-ce que Power BI ? Power BI vs BI traditionnelle Architecture de Power BI Design avec Excel 2013 Administration de Power BI dans Office 365 Le scenario de démonstration #mstechdays Business Intelligence
  5. 5. Objectifs de cette présentation • Montrer un SI recentré sur le client • Partir du client (CRM) et aboutir à une vision 360 de celui-ci dans l’entreprise • Faire dialoguer les données du SI (CRM, ERP, réseaux sociaux, …) sans développement • Rapprocher simplement ces données dans un tableau de bord pour les analyser • Mettre à disposition ces analyses sur le cloud #mstechdays Business Intelligence
  6. 6. Qu’est-ce que Dynamics CRM ? Données liées au client #mstechdays Microsoft Dynamics CRM Business Intelligence
  7. 7. Qu’est-ce que Dynamics CRM ? Microsoft Dynamics CRM #mstechdays Business Intelligence
  8. 8. INTERFACE UTILISATEUR DE DYNAMICS CRM ON-LINE En partant du client, montrer les ventes #mstechdays Business Intelligence
  9. 9. Qu’est ce que Power BI ? 1 milliard d’utilisateurs Office 1 entreprise sur 4 utilise Office 365 Discover Share Analyze Visualize Find Q&A #mstechdays Business Intelligence Mobile
  10. 10. Office 365 SQL Server Power View Power Query Power Map SSIS SSRS SSAS SQL Geospacial DQS Intégrer #mstechdays Power BI sites SharePoint On line Power Pivot Analyser Visualiser Business Intelligence SharePoint Self & On-line BI Corporate BI Power BI vs BI traditionnelle Power Q&A Sharepoint Partager Questionner
  11. 11. Architecture de Power BI Configure Power BI for Office 365 Corporate Data Catalog Data Management Gateway Users IT Admin / Data Steward Publish Queries Configure Admin Center Data Steward Manage Data Manage Data Portal SPO team sites, BI sites, Q&A Configure Publish reports data sources View reports IW (Author) Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map IW (Consumer) Excel, Tablet/Mobile, Browser, Silverlight, HTML5 Cloud Data Sources Corporate Data Sources Sources #mstechdays Business Intelligence Public Data Catalog
  12. 12. Design avec Excel 2013 #mstechdays Business Intelligence 13
  13. 13. Design avec Excel 2013 #mstechdays Business Intelligence 14
  14. 14. Design avec Excel 2013 #mstechdays Business Intelligence 15
  15. 15. Design avec Excel 2013 #mstechdays Business Intelligence 16
  16. 16. Administration de Power BI dans Office 365 • Configuration d’une passerelle (Data Management Gateway) – – – – – • Activation d’un tableaux de bord pour par mail des anomalies liées à la passerelle Ajout d’utilisateurs et groupes – #mstechdays Exposer votre source de données locale sous forme d’un flux Odata Configuration des analyser les connexion à la passerelle Activation de notification paramètres généraux et de notification – • Source locale accessible depuis le cloud Création d’une chaine de connexion Sélection des tables et vues accessibles Autorisation des groupes et utilisateurs à accéder à la source Création et activation d’un flux OData pour une source de données – • • Power BI Configuration d’une source de données – – – – • Une passerelle permet Nécessaire avant la création de la source de données Téléchargement , installation et configuration en local de la passerelle Inscription au travers d’une clef de passerelle Nombre maximum de passerelle : 200 Ajout d’utilisateurs/groupes aux rôles appropriés avec différents niveaux d'accès à Power BI Business Intelligence Data Management Gateway Source sur infra locale (On Premise)
  17. 17. Scénario de démo Power BI Site Q&A CONNECT PUBLISH Dim Géographie Dim Client Dim Produit Fait Commande Fait Likes Fait Facture Fait Devis Power Query CRM on line Facebook ERP Data Management Gateway #mstechdays Business Intelligence
  18. 18. ANALYSE DES VENTES AVEC CRM ON-LINE ET POWER BI Société fictive de vente de vins #mstechdays Business Intelligence
  19. 19. POUR PLUS DE DÉMO…. REJOIGNEZ NOUS SUR LE STAND MCNEXT ! N stands : 13 & 77 #mstechdays Business Intelligence
  20. 20. Digital is business

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