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Un outil au service du développement local
2
3
N O U S V O U S
SOUHAITONS
UN BON
SEMINAIRE
Cluster Technology of Wallonia
Energy, Environment and
sustainable Development
1
SÉMINAIRE
SMART GRIDS
Technifutur – 28/11/2017
PLAN
2
• Cluster TWEED
o Qui sommes-nous ?
o Que faisons-nous ?
• Objectifs ER, EE & GES
• Smart Grids
o Concepts
o Cartographie
o Acteurs
o Projets
• Digital Energy Business Club
QUI SOMMES-NOUS ?
3
• TWEED : Cluster ‘Energie Durable’
• Créé en 2008
• TWEED :
o Technologies
o Wallonnes
o Energie
o Environnement
o Développement durable
• Mission : business développement
• Réseau
o Membres > 100
o Partenaires : AWEX, Agoria, Pôles,
Clusters, ICN, …
QUI SOMMES-NOUS ?
4
« Le Cluster TWEED est une organisation wallonne
rassemblant les acteurs du secteur de l'énergie durable. »
QUI SOMMES-NOUS ?
5
Les membres de TWEED sont des
organisations ayant leur siège en
Wallonie ou à Bruxelles, et sont
actives dans le secteur de l’énergie
durable.
Type d’organisations :
• assembleurs d’équipements
• fabricants de composants
• producteurs d’énergie
• entreprises de services
• sociétés d’investissement
• centres de recherches & universités
• centres de formation
• partenaires publics
• ...
Wallonie
Bruxelles
Flandre
Internat.
Membres Partenaires (principaux)
QUI SOMMES-NOUS ?
7
Recherche
par critères
sur
clustertweed.be
QUE FAISONS-NOUS ?
8
• Networking / matchmaking
o Groupes de travail thématiques
v Biomasse, H2, RdC, chaleur fatale, …
v Piscines, hôpitaux, maisons de repos, …
o Conférences / séminaires thématiques
v cartographies, rénovation, mobilité électrique, WEO, ...
o Visites d’entreprises ou de centres de recherche
v Eliosys, Enovos, Energyville, Colruyt, …
o Conférences et salons internationaux
v Wind Energy (EWEA), Energy Storage Europe, TBB, …
o Missions prospectives / commerciales
v Maroc (COP23), Norvège & Danemark (éolien), Pologne, …
9
QUE FAISONS-NOUS ?
www.clustertweed.be rubrique ‘Derniers évènements’
Ligne du temps dynamique
QUE FAISONS-NOUS ?
10
• Montage de projets
o Différents types
vR&D / Investissement / Promotion
vWallons / Nationaux / Européens
o Soutien technique, identification de partenaires,
montage de consortiums, accès au marché, …
• Participation à des projets
o Wallons : WalloonHy, Interests
o Européens : COSME (& Organext, BioenNW, Zecos)
energiepiscines.com
QUE FAISONS-NOUS ?
11
• Réalisation d’études
o Cartographies (BM, CV, EO, PV, SG, ST)
vIdentification d’acteurs
vEtudes de marché (value chain, SWOT, …)
o Etudes de marché
vImpacts micro et macro-économiques des ER en Wallonie
vSpin-offs (ex: Ulg)
v…
o Etudes technologiques / stratégiques
vRoadmap pour l’H2 vert en Wallonie (projet WalloonHy)
v…
QUE FAISONS-NOUS ?
12
• Promotion & Information sectorielle
o Nationale & Internationale
o Nombreux outils
vEvénements (inter)nationaux
v2 newsletters
– TWEED (membres) >12x/an
– ReWallonia (public) 4x/an
v3 sites webs (clustertweed.be, rewallonia.be,
leboisenergie.be)
vRéseaux sociaux (twitter.com, SlideShare, …)
vPresse / Partenaires
Cluster Technology of Wallonia
Energy, Environment and
sustainable Development
OBJECTIFS
ER, EE & GES
14
OBJECTIFS ER, EE & GES
15
• Europe
o 2020 : 20% ER dans la consommation finale brute
o 2020 : min - 20% GES & min +20% amélioration EE
o 2030 : 27% ER dans la consommation finale brute
o 2030 : min -40% GES & min +27% amélioration EE
• Belgique
o 2020 : 13% ER dans la consommation finale brute
o 2020 : -15% GES
• Wallonie
o 2014 : 10,8% ER dans la consommation finale brute
o 2020 : 13% ER dans la consommation finale brute
o 2020 : 8000 GWh d’électricité renouvelable avec offshore
o 2022-2025 : Sortie du nucléaire
o 2026 : 8000 GWh d’électricité renouvelable sans offshore
o 2030 : 20% ER dans la consommation finale brute
Cluster Technology	of	
Wallonia	Energy,	Environment	
and	sustainable	Development
16
SMART GRIDS
SMART GRIDS
Concepts
17
SMART GRIDS : définition
18
• « … des réseaux électriques capables d’intégrer efficacement
les comportements et actions de tous les utilisateurs qui y sont
raccordés – producteurs, consommateurs, et utilisateurs à la fois
producteurs et consommateurs – afin de constituer un système
rentable et durable, présentant des pertes faibles et un niveau
élevé de qualité et de sécurité d’approvisionnement. »
Commission européenne
• « Un réseau intelligent est un ensemble formé du réseau
électrique proprement dit et d'un réseau de télécommunication.
Il permet une gestion avancée de la production, des moyens de
stockage et de la charge. » GDF Suez
SMART GRIDS : comparaison
Réseaux actuels
• Analogique
• Unidirectionnel
• Production centralisée
• Réseaux de distribution
• Communicant sur une partie
des réseaux
• Gestion de l’équilibre du
système par offre/production
• Consommateur
Réseaux intelligents
• Numérique
• Bidirectionnel
• Production décentralisée et
centralisée
• Réseaux de distribution & de
collecte
• Communication sur l’ensemble
du réseau
• Gestion de l’équilibre du
système électrique par
demande/consommation
• Consomm’acteur
19
Source	:	
CRE
SMART GRIDS : objectifs
20
① Intégrer:
o Les énergies renouvelables
o Le stockage d’énergie
o Les véhicules électriques
② Accroître l’efficacité énergétique
③ Eviter les coupures d’approvisionnement énergétique
④ Equilibrer le réseau : offre = demande
=> Smart Grid = « système technico‐socio‐économique
complexe avec multiples couches physique, cyber, sociale,
politique et de prise de décision »
SMART GRIDS : le défi
Source	:	
Smartguide 2014
SMARTGRIDS
Cartographie
22
CARTO SG : objectifs
23
• Diagnostiquer le secteur
• Cartographierles acteurs
• Promouvoir les compétences wallonnes
• Stimuler les projets d'investissement et de R&D
Avec le soutien de
CARTO SG : participation
24
• Les conditions de participation sont les suivantes :
o Avoir votre siège d'exploitation/une implantation en
Wallonie ou à Bruxelles
o Apporter une plus-value technologique à la filière ’smart
grid' (fabrication, R&D, innovation...)
• L’inscription à cette cartographie est gratuite !
• Rendez-vous sur
http://www.rewallonia.be/cartographies/
CARTO SG : chaînes de valeur
Chaîne horizontale
• R&D
• Etudes & Conception
• Financement
• Fabrication / Production
• Transport
• Distribution & Installation
• Commercialisat° & Fourniture
• Consommation
• Démantèlement & Recyclage
• Formation & Certification
• Education, promotion &
sensibilisation
Chaîne verticale
• Infrastructure de communication
• Infrastructure énergétique
• Outils de mesure
o Compteurs intelligents / Monitoring
o Capteurs
o …
• Systèmes de contrôle et de
détection
o Incluent les systèmes de protection
(cybercriminalité !)
• Systèmes de pilotage
25
26
CARTO SG : chaînes de valeur
27
CARTO SG : chaînes de valeur
CARTO SG : Participants
28
Acteurs ont rempli le formulaire
CARTO SG : Participants
29
CARTO SG : Emplois
30
CARTO SG : Emplois
31
• Profils recherchés :
o actuaire
o commercial régulation chauffage
o data Analytics
o électromécanique
o électronique
o responsable énergie
o informatique / IT / ICT
o Ingénieur : développement durable, électricien, industriel,
…
o master en environnement
o mathématiques appliquées
o modélisation : risk modeling - financial modeling
o web designer
32
CARTO SG : SWOT smart grids/meters
FAIBLESSES
• Réseau : conçu pour des systèmes de production
d’énergies centralisés ; organisation des GRD en
conséquence.
• Maturité : technologies & standards
• Bénéfice : avéré pour les gros consommateurs,
controversé pour les petits consommateurs
Forces
• Plan européen pour l’efficacité énergétique
• Compétitivité de l’Europe
• Indépendance énergétique
• Empreinte carbone
• Création d’emplois
• Gestion dynamique de l’équilibre
• Flexibilisation de la consommation électrique
• Remplacement des compteurs à budget (€)
MENACES
• Modèle : manque de clarté quant au modèle de
marché (normes, législation, gouvernance, …).
• Capacités : capacités des GRD à gérer un grand
nombre d’acteurs et un modèle différent (le client
devient en même temps fournisseur).
• Concurrence : marché concurrentiel et
international. Avance technologique aux USA(4.5
milliards $ budgétés par les autorités), en Suède,
en Italie, en France (Linky)…
• Cybercriminalité & irrespect de la vie privée
OPPORTUNITÉS
• Efficacité énergétique : réduction de la
consommation d’électricité de 2 à 10%.
• Potentiel (marché) : marché des SG conséquent,
sous-exploité et en croissance.
• Intégration : NRJ-R & VE sur le réseau.
• Électricité : croissance de la demande en
électricité, toujours plus volatile par ailleurs, et des
pics de consommation.
CARTO SG : deux formats
Format PDF Format interactif
33
www.rewallonia.be
34
CARTO SG : navigation interactive
35
CARTO SG : navigation interactive
36
CARTO SG : navigation interactive
SMART GRIDS
Acteurs (exemples)
37
SMART GRIDS : acteurs
Un réseau énergétique intelligent dans la
pratique
Sur le site de Huizingen, un réseau énergétique
intelligent, également appelé mini smart grid ou
micro grid, est alimenté en énergie renouvelable
par près de 10 000 m2 de panneaux solaires. Il
permet de recharger les batteries de dix voitures
électriques via dix bornes de chargement sur les
sites d’Anderlecht et de Huizingen.
Ces véhicules ne sont pas seulement des
consommateurs d’électricité, ils servent aussi de
tampon pour le stockage de l’énergie. La
particularité du réseau est l’interaction
intelligente entre la demande et l’offre
d’énergie.
www.siemens.be
SMART GRIDS : acteurs
39
DAPESCO est un cabinet de conseils spécialiste en Optimisation Energétique
actif dans le secteur industriel, le secteur tertiaire (Distribution, Gestionnaires de
bâtiments, Superviseurs d'installations techniques HVAC), et le secteur public.
Le service de DAPESCO est articulé
autour de 4 pilliers de compétences :
• Data Collection - Monitoring & AMR
• Comptabilité Energetique
• Auditing
• Engineering
www.dapesco.com
SMART GRIDS : acteurs
40
Syreg est spécialisée dans le domaine de la régulation des flux énergétiques des
bâtiments ou processus industriels. Elle propose un logiciel qui comporte des outils de
télégestion et de comptabilité énergétique (gaz, fuel, électricité, eau).
www.syreg.com
N-SIDE est un partenaire clé pour le développement de solutions d'optimisation
sur les problématiques de demand-side management, micro-grids et des
marchés de l'énergie.
www.n-side.com
Meterbuy aide	tout	particulier	et	toute	entreprise	à	mieux	maîtriser	
son	empreinte	énergétique	par	le	biais	de	:
• Vente de compteurs, capteurs et systèmes de télérelève pour le suivi des consommations
énergétiques
• Conception, vente et maintenance de systèmes de monitoring énergétique pour des systèmes de
production d'énergie renouvelables
• Conception, vente et prestation de services pour la gestion énergétique d'immeubles à
appartements
www.meterbuy.com
SMART GRIDS
Projets
41
SMART GRIDS : projets
42
• CE - Centre Commun de Recherche (CCR)
o Inventairepaneuropéen des Smart Grids
vPremière édition en 2011
vUpdate en 2014 : « Smart Grid Project Outlook 2014 » (459
projets)
o Modèle de réseau d'électricité paneuropéen : 10.000
éléments (nœuds et lignes) du réseau de transmission
européen
o Analyse coûts‐bénéfices de projets de "Smart Grids"
o Outils et cartes interactives
http://ses.jrc.ec.europa.eu/nutshell-french
SMART GRIDS : projets
43
• Groupe de concertation REDI (Réseaux électriques durables et
intelligents) puis forum RéFlex
• GREDOR (Gestion des Réseaux Electriques de Distribution
Ouverts aux Renouvelables) : nouvelles méthodes pour opérer
des réseaux de distribution avec une pénétration importante
d'énergies renouvelables. https://gredor.be/
• Industore : Gestion optimisée des moyens de flexibilité, de
stockage et de production des sites industriels
Exemplaires / éducatifs :
• CASTT : réalisation d’un micro-smart-grid-pédagogique et
utilisation de l’énergie pour la motorisation électrique via des
bornes de rechargement domestiques ou rapides
• Princess Elisabeth Polar Station : gérer le micro-grids de la
station
SMART GRIDS : projets
44
• Projet GAD (Gestion active de la demande)
o Topic : potentiel de déplacement de charge chez les clients
résidentiels
o Outils : Télécommande centralisée & Compteurs intelligents
• Projet GAC : évaluer l'intérêt technique et économique d'un
agrégateur résidentiel sur le marché électrique belge.
• TECR : analyser le rôle et le comportement des utilisateurs du
réseau (quid si production, stockage, nouvelle tarification, …)
• FLEXIPAC : optimiser la demande d’énergie par le pilotage
d’applications thermiques (pompes à chaleur, etc.) en vue de
l’intégration au réseau de sources de production intermittentes
et la valorisation économique de la flexibilité
SMART GRIDS : projets
45
& Photovoltaïque
• Projet-pilote metaPV : intégrer jusqu’à 50% de production
photovoltaïque en plus sur le réseau www.metapv.eu
• PVCROPS : prévision des productions, stockage chimique en
batterie et autoconsommation, … www.pvcrops.eu
• PVGRID : réduction des barrières freinant l’intégration des PV
dans les réseaux de distribution européens www.pvgrid.eu
• Premasol (Predicting and Managing Solar Power Production) :
développement d'une plateforme informatique intégrant des
outils de prédiction fine de l'énergie électrique produite au
départ de sources renouvelables, de diagnostic des anomalies,
d’exploitation de ces diagnostics et de simulation de mises à
niveau.
SMART GRIDS : projets
46
& Stockage
• Energattert / Optiobiogaz / Ecobiogaz : gérer et stocker le
biogaz pour une meilleure flexibilité du réseau
• SMARTWATER : systèmes de stockage électrique par pompage-
turbinage exploitant d'anciennes cavités souterraines
• Story : démontrer la valeur ajoutée des technologies de
stockage d'énergie dans les marchés de l'énergie actuel et futur
• TWENTIES/EcoGrid/GRID4EU… : donner plus de flexibilité au
réseau de transport
& Hydrogène
• INTERESTS : électricité renouvelable via production d’hydrogène
ou via stockage dans des batteries
• WallonHY : identifier le rôle du Power-to-Hydrogen, notamment
pour la flexibilité des réseaux
SMART GRIDS : projets
47
Spécifiques
• DAMiEn : optimiser l'auto-programmation des unités à cycle
combiné sur les marchés électriques day-ahead
• ENERGRID : modéliser, concevoir, et mettre en œuvre une unité
de gestion de systèmes nano-grid
• Smart Micro Cogen : intégrer des cogénérations dans les
smartgrids
Infrastructures publiques
• OptiGrid : projet d'optimisation de l'exploitation des lignes
aériennes (réseaux électriques haute et moyenne tension)
• GEPPADI : rendre intelligent et communiquant l’éclairage public
48
SMART GRIDS : projets
49 www.rewallonia.be
Cluster Technology	of	
Wallonia	Energy,	Environment	
and	sustainable	Development
50
Digital Energy
Business Club
ICT & Energy ?
51
• Fortes synergies :
o Concepts : #smart - grids / cities / building / mobility…
o Technologies sous-jacentes : (C)EMS, smart metering, …
• Collaboration Infopôle TIC / TWEED :
o Where ICT meets Energy (2015)
o Cartographie TWEED – smartgrids (2016)
o Digital Energy Business Club (2017)
Digital Energy Business Club
52
• Objectifs :
1. Développement commercial des entreprises membres des Clusters
ainsi que de certains acteurs des secteurs TIC et énergie.
2. Création de synergies, d’innovations et de partenariats ; entre
entreprises privées, mais également entre entreprises et
investisseurs ou acteurs de R&D.
3. Promotion et développement sectoriel du secteur TIC-énergie.
• Outils :
o Portail ReWallonia.be : cartographies smartgrids / stockage
o Réseaux des Clusters : membres & partenaires
o Projets divers : MeryGrid, E-CLOUD, Interests, …
DEBC - Planning
53
• 16/11/2017 : Blockchains
• xx/02/2018 : Internet of Things
• xx/05/2018 : Machine Learning - AI
• xx/09/2018 : tbd
• xx/11/2018 : Veille – mission internationale
Pour aller plus loin
54
• Analyse complète des opportunités et
des défis posés par la transformation
numérique des systèmes énergétiques
o Plus connectés, fiables et durables
o Impactant demande & offre d’NRJ
• Exemples : appareils connectés,
processus de production industrielle
automatisée, mobilité intelligente &
partagée, IA & apprentissage
automatique…
• Secteurs : ménages, transports &
industrie
Besoin d’aide ?
Contactez-nous !
56
Cluster Technology	of	
Wallonia	Energy,	Environment	
and	sustainable	Development
TWEED	Asbl
Rue	Natalis 2	– 4020	Liège	– Belgium
Bricout	Paul
Project	engineer
pbricout@clustertweed.be
Olivier	Ulrici
Project	engineer
oulrici@clustertweed.be
Cédric	Brüll
Director
cbrull@clustertweed.be
www.clustertweed.be
Technifutur - Étude de marché visant à valider
l’intérêt de séances de formation et de
sensibilisation aux smart grids
Novembre 2017
Contexte de la mission de Cide-Socran
Contexte : Technifutur souhaite développer des activités de formation et de sensibilisation dans le
domaine des smart grids en partenariat avec le Professeur Damien Ernst de l’Université de Liège
(ULiège).
Objectif : réalisation de séminaires de sensibilisation à destination d’entreprises, la formation
d’acteurs industriels (spécialistes du photovoltaïque, chauffagistes, électriciens, etc.) et à terme de
demandeurs d’emploi, à la pratique et la mise en place de systèmes smart grids à un niveau nano
(habitations de particuliers), micro (entreprises) ou macro (au niveau de parcs entiers).
Missions de Cide-Socran :
- Validation des besoins en formation/sensibilisation au niveau des entreprises contactées et
définition des thématiques d’intérêt
Etude qualitative de terrain auprès
d’acteurs énergétiques wallons : n=20
Gestionnaires
de réseaux
Fournisseurs
d’énergie
Bureaux
d’études
Intégrateurs
1 - Volonté de diminuer le coût énergétique par
l’efficacité E
• Les industriels commencent à se structurer pour
répondre de manière adaptée à la libéralisation
du marché de l’électricité pour profiter de la
flexibilité des prix de l’énergie
• Implémentation de dispositifs de monitoring
• Implémentation d’automates
2 - Implémentation de solutions de production/
stockage en croissance
• PV, éolien, batteries, …
3 - Pénétration du véhicule électrique sur le réseau
routier belge à court terme
Tendances du marché identifiées
0
6
12
18
Efficacité énergétique
Implémentation de solutions de production/stockage
Pénétration du véhicule électrique
1. Employés, techniciens, ouvriers et contractants
Centres de formation en interne au groupes aux compétences métiers et normes de
sécurité
2. Cadres et profils experts
Pas de centres de formation spécifiques, généralement par participation à des colloques,
séminaires, transmission directe, recrutement d’experts, développement de partenariats et
alliances stratégiques.
Thématiques
✦ Flexibilité de marché (gestion de réserves stratégiques et gestion de l’offre et de la
demande) ;
✦ Flexibilité technique (gestion de la congestion sur le réseau, prise de décision de
délestage, stockage, coupure de production au niveau des parcs éoliens, en incorporant le
contexte légal) ;
✦Data sciences et big data : gestion et analyse des données générées par le réseau et les
compteurs intelligents (smart meters), identification des informations d’intérêt, analyse des
habitudes de consommation, etc.
Gestionnaires de réseaux - besoins en
formation
Public cible (2/3) : TPE/PME
➡ Peu/pas sensibilisées à la transition énergétique au sens large (flexibilité
énergétique, optimisation énergétique, etc.).
Thématiques d’intérêt :
- La mobilité électrique ;
- La flexibilité énergétique et ses enjeux ;
- Les principes et problématiques du stockage.
Gestionnaires de réseaux - besoins en
sensibilisation
1. Employés, techniciens, ouvriers
Centres de formation en interne aux compétences métiers et normes de sécurité
2. Cadres et profils experts
La plupart des fournisseurs d’énergie possèdent leur centre de formation interne
pour les formations « spécifiques » complétées par la participation à des
colloques et séminaires.
Fournisseurs d’énergie - besoins en
formation
Public cible: TPE/PME (5/5) et collectivités (2/5)
➡ Peu/pas sensibilisées à la transition énergétique au sens large (flexibilité énergétique,
optimisation énergétique, etc.).
Thématiques d’intérêt :
Rappel des enjeux, contraintes et avantages de la transition énergétique :
✦ Etat de l’art des technologies existantes sur le marché (smart grids et dispositifs de
production d’énergie renouvelable, etc.) ;
✦ Etat de l’art des normes légales et des aspects réglementaires dans le secteur
énergétique (stockage, microgrids, dispositifs de productions PV, biomasse, éolien, etc.) ;
✦ Etat de l’art des leviers et moyens de financement existants.
Objectif double : remise à niveau & préparation du discours commercial.
➡ Retour sur expérience de TPE/PME, collectivités (calculs de ROI et mise à disposition
d’un outil d’audit simplifié).
Fournisseurs d’énergie - besoin en
sensibilisation
Public cible : personnel qualifié possédant une expertise souvent académique
➡ Séminaires, colloques, MOOC (massive open online course)
Thématiques d’intérêt (3/4) :
✦Les « codes de réseaux » (règles pan-européennes rédigées par ENTSO-E : European Network of
Transmission System Operators for Electricity) ;
✦ La législation au niveau régional belge touchant entre autres les technologies et l’exploitation des
données provenant de smart meters ;
✦ Un état de l’art des technologies disponibles (renouvelable, stockage, protocoles de communication,
type de softwares, sociétés actives dans le secteur);
✦ Les tendances mondiales ;
✦ Les modes et leviers de financement pour l’implémentation de solutions d’énergie renouvelable et/ou de
solutions intelligentes favorisant l’optimisation de la consommation/production ainsi que la flexibilité
électrique.
Rem : Techniciens
Les profils techniques (électriciens, chauffagistes, commerciaux, etc.) devraient recevoir une formation
« générale » pour les sensibiliser aux solutions et enjeux actuels :
✦ L’efficacité énergétique et ses enjeux, ainsi que des outils et bonnes pratiques pour la réalisation d’audits
rapides ;
✦ L’internet des objets (IoT) : état de l’art de ce qui est possible et des tendances futures afin de sensibiliser
ce public.
Bureaux d’études : besoins en formation
Public cible : communes, collectivités et TPE/PME
 Peu/pas sensibilisé à la transition énergétique au sens large
Thématiques d’intérêt :
✦Les enjeux de la transition énergétique et une mise en perspective des
projets déjà réalisés ;
✦Des retours sur expérience de solutions et/ou bonnes pratiques permettant
d’optimiser l’efficacité énergétique, le retour sur investissement et le gain
financier réalisable ;
✦Une veille des sociétés belges actives dans ces secteurs afin de
présenter les compétences disponibles sur le marché belge.
Bureaux d’études : besoins en
sensibilisation
Public cible : électriciens et ouvriers techniques
➡ La moitié est formée en interne
Thématiques d’intérêt (3/7) :
- Etat de l’art des technologies existantes ;
- Protocoles de communication (Sigfox, LoRa) ;
- Mise en réseau de plusieurs sources d’énergie et gestion de flux d’énergie (PV, éolien, cogénération,
stockage, bornes de charge pour voitures électriques, etc.) ;
- Principes généraux d’automation.
Public cible : cadres et profils d’experts (Ig)
➡ Formation interne (collaborateurs), externe (colloques, séminaires, démonstrations de fournisseurs,
organismes officiels (DG04), web (EDX, Ideosity, Datacamp)).
Thématiques d’intérêt (3/7) :
- Les protocoles de communication de l’IoT (Internet of Things) ;
- Etat de l’art :
o Technologies et innovations existantes avec retours sur expérience (robustesse, fiabilité, compatibilité,
etc.) ;
o Normes et réglementations applicables aux secteurs énergétiques (garantie du matériel, assurances).
- Big data : gestion et analyse de données en termes méthodologique ;
- Optimisation d’un microgrid : dimensionnement sur un quartier (PV, éolien, batteries, etc.), stratégies de
revenus, …
Intégrateurs : besoins en formation
Public cible : TPE/PME (7/7) et collectivités (4/7)
➡Peu/pas sensibilisé à la transition énergétique
Thématiques d’intérêt :
✦L’efficacité énergétique (optimisation de flux, couts énergétiques, habitudes de consommation,
production/consommation, etc.) ;
✦La transition énergétique (fermeture des centrales, conséquences de la libéralisation du marché
de l’énergie, énergie renouvelable, flexibilité énergétique et smart grids/microgrids.)
✦Principes régissant le réseau électrique (intégration de production renouvelable et contraintes,
équilibre du réseau, enjeux de la production décentralisée, etc.) ;
✦Incitants financiers (crédits impôts, primes, etc.)
✦Etat de l’art des solutions existantes (points négatifs/positifs/coût, etc.) et sociétés proposant
ces solutions.
➡ Doit être illustré de cas réels avec des retours sur expérience et des calculs de retours financiers
en fonction du public ciblé (ex : système frigorifique pour le secteur de l’agroalimentaire).
Rem : sensibilisation aussi envers les grands « oubliés » : agriculteurs et autres.
Intégrateurs : besoins en sensibilisation
1. Contexte général favorable
➡ Tendance identifiée : volonté d’efficacité énergétique, pénétration des voitures électriques sur
le réseau routier, implémentation de +- 2M de smart meters en Wallonie (H2020), sortie du
nucléaire, diminution du prix des PV et solutions de stockages.
2. Besoin en formation :
• Profils experts sur des thématiques précises
• A moyen terme, électriciens qui soient également électroniciens.
3. Besoin en sensibilisation : TPE/PME et collectivités
➡ Objectif double : remise à niveau & préparation du discours commercial
Conclusion
Merci de votre attention
Uber-like Models for the Electrical Industry
Prof. Damien ERNST
Power
producer
Wholesale market/grid
Power
producer
Power
producer
Power
producer
Retailer Retailer Retailer
Large
consumer
Large
prosumer
Electrical energy sales
Consumer Consumer Consumer Prosumer
Uber-like models for
electricity: a definition
Electrical energy consumed
by loads that does not go
(only) through the electrical
energy sale channels
defined by
Microgrids: the most popular uber-like model
A microgrid is an electrical system that includes one or multiple loads, as well as one or
several distributed energy sources, that are operated in parallel with the broader utility grid.
The single-user microgrid
1. Legal.
2. Popularised by PV panels and
batteries.
3. Possibility to have a microgrid
fully disconnected from the
utility grid.
Utility grid Meter Single legal entity
(e.g. a household, a
company)
Electrical energy
source(s) & load(s)
The multi-user microgrid
1. Regulatory framework may
not allow for the creation of
multi-user microgrids.
2. Often more cost-efficient
than the single-user
microgrid (e.g. economy of
scale in generation and
storage, easier to get higher
self-consumption at the
multi-user level).
Utility grid Money paid for
energy and
transmission/
distribution
and tariffs only
based on this
meter
Several legal entities.
Submetering
Electrical
energy
source(s)
and/or load(s)
Electrical
energy
source(s)
and/or load(s)
Why microgrids?
1. Financial reasons: (i) Price paid for generating electricity locally is
lower than price paid for buying electricity from the utility grid (ii)
Hedging against high electricity prices.
2. Technical reasons: (i) Microgrids – especially multi-user ones – are a
great way for integrating renewables into the grid and developing
active network management schemes (ii) Security of supply, especially
if the microgrids can be operated in an autonomous way.
3. Societal reasons: (i) Local jobs (ii) Energy that belongs to the people.
A taxonomy for uber-like models for electricity
Microgrid
2. Multi-user
4. Power
generation
and/or
storage
anywhere
Virtual microgrid
Electric
Vehicles (EVs)
No Electric
Vehicle Battery
5. Users
close to
each other
Mobile storage
device
1. Single-user
Single-user
3. Power
generation
and/or
storage close
to the user
Multi-user
6. Users
located
anywhere
Vehicules to
Grid (V2G)
Not V2G
7. Car not always
charged at home
8. Car
discharging
only at home
9. Car as a
substitute for the
utility grid
10. Delivery of
electricity with
storage devices
11. Storage devices
as a substitute for
the transmission grid
Model 3 and 4: The single-user
virtual microgrid
1. If the user is located close to
generation/storage (Model 3), it may have
beneficial effects on the network to increase
self-consumption in the virtual microgrid.
2. Model 3 tested in Belgium. Known as E-
Cloud. Big storage generation/storage devices
in an E-Cloud but they are divided up among
several single users.
3. Standard regulations do not allow for the
creation of virtual microgrids.
Single user
Generation
From the market point of view,
the consumption of the ‘single
user’ is equal to the sum of
the consumption measured by
the three meters, for every
market period.
ΣBattery
Electrical
energy
source(s)
and/or load(s)
Electrical
energy
source(s)
and/or load(s)
Electrical
energy
source(s)
and/or load(s)
Σ=user of
the virtual
microgrid
Consumption in the virtual microgrid,
as seen from the market
Model 5 and 6:The multi-user virtual
microgrid
1. May be very helpful to integrate renewables
if users are located close to each other
(Model 5).
2. Difficult to have multi-user virtual microgrids
that can operate in an autonomous way.
3. Easier to create a multi-user virtual microgrid
in one area of a network than a multi-user
microgrid. In a multi-user microgrid, one
single potential user may block the creation
of the microgrid.
Model 5 (not 6) authorized in France?
A piece of French regulation « authorizing » the creation of multi-user virtual microgrids for
which all the users are connected to the same low-voltage feeder (Model 5):
PS: Sorry for those of you who do not speak French
Model 7: EV – Car not always charged at home
A few comments on how this model could affect the electrical industry:
1. May help domestic microgrids with PV and batteries to go fully off grid. How?
During a sunny period the owner of the (good-sized) domestic microgrid would
charge its EV at home. Otherwise, he would charge it at another location. This
would help the fully off-grid microgrid to handle the inter-seasonal fluctuations of
PV energy.
2. The EVs could be charged immediately adjacent to renewable generation units
where electricity costs may be much lower than retailing cost for electricity. Two
numbers: retail price for electricity in Belgium: 250 €/MWh. Cost of PV energy in
Belgium: less than 100 €/MWh.
May also help to avoid problems on distribution networks caused by renewables.
Download the reference: An App-based Algorithmic Approach for Harvesting Local and Renewable Energy Using Electric Vehicles.
1. Could allow for the creation
of fully off-grid microgrids that
do not have their own
generation capacities.
2. Self-driving EVs could, during
the night, autonomously bring
back electricity to the house.
This electricity could be stored
in the batteries of the house.
Model 8: V2G – Vehicle discharging only at home
Model 9: V2G – Car as a substitute for the utility grid
EV charging could be carried
out next to electricity sources
at a cheap price. Afterwards,
EVs could directly sell their
electricity (without using the
grid) to any electricity
consumer at a higher price. As
such, they will act as a true
competitor for the utility grid.
Model 9 may become very successful with
the rise of self-driving cars for two main
reasons:
1. No one will be needed to drive the car to
collect electricity and deliver it to the
electricity consumer.
2. Fleets of self-driving cars will not be
used during the night to transport
passengers. Using them during the night as
a substitute for the electrical network will
therefore accrue very little additional
capital costs.
Model 10: No EV battery. Delivery of electricity using storage devices
1. Many producers of electrical
energy could start delivering
electricity directly to home
batteries through the use of
mobile batteries.
2. Delivery system may be
significantly cheaper than the cost
of running distribution networks
in rural areas.
3. Biggest competitor of Model
10: Model 9.
Model 11: No EV battery.
Storage devices as a substitute
for the transmission grid
1. The off-shore grid could be replaced
by a system of boats with batteries.
2. Renewable energy collected at
remote locations, such as the East coast
of Greenland for example, where there
is ample wind, could be brought back
to consumption centres with using large
ships full of batteries. Model is
competitive with undersea cables once
cost of batteries drops below 50 €/kWh.
3. Model 11 could be combined with a
model based on electricity distribution
with batteries.
If I just had one tweet for commenting on
each of these models.
Model 1: Microgrid – single user.
Model 3: The single-user virtual microgrid. Power generation and/or
storage close to the user
Model 2: Microgrid – multi-user.
Model 4: The single-user virtual microgrid . Generation and/or storage
anywhere
Model 5: The multi-user virtual microgrid. Generation and/or storage
close to the user
Model 6: The multi-user virtual microgrid. Generation and/or storage
anywhere for the user
Model 7: EV – Car not always charged at home
Model 8: V2G – Car discharging only at home
Model 9: V2G – Car as a substitute for the utility grid
Model 10: No EV battery. Delivery of electricity with storage devices
Model 11: No EV battery. Storage devices as a substitute for the transmission grid
SMART MONITORING
- OMNIUM ENERGIE
28.11.17
Michel CROES
Administrateur - Directeur
28.11.17
- 1000 installations unifamiliales par an
- Mais aussi le tertiaire et l’industrie
+ de 10.000 clients en électricité et gaz
- Formation initiale et continuée aux nouveaux métiers de l’énergie
- Veille technologique
28.11.17
IA
IoT
Actionneur
Mais surtout
INTEGRATION
L’état des lieux
- Bruno VAN ACHTER
- DG04
Les datas
28.11.17
Consommateur
- Electricité
- Gaz (mazout, bois)
- Eau
Stockage
- Electricité
- Co-génération
- Géothermie
Productions
Les boucles de régulation
La collecte des informations
Le transfert et le traitement
SMART MONITORING - Surveillance intelligente
- information en temps réel
- Maintenance Multi-énergies
28.11.17
INTERFACE GRAPHIQUE PORTABLE ET INTERACTIF
28.11.17
BLACK
BOX
SMARTGRID
IoT
ActionneursInterface
utilisateur
Centre de
traitement
Service de
maintenance
Multi-énergies
Assurance Omnium Energie
Merci de votre attention
28.11.17
Adresse : Rue des Alouettes 99, 4041 Herstal
Tel : 0475 71 59 06
Mail : info@etc-asbl.be
La Micro Smart-Grid pédagogique du
Campus Francorchamps
Sommaire
Définition
Les producteurs
Les consommateurs
La gestion intelligente
Définition
La smart-grid du Campus, en quelques mots, est:
• Financée par le plan Marshall 2.vert via le pôle de
compétitivité MecaTech dans le cadre d’un projet de
formation nommé CASTT;
• Etudiée pour être à la pointe de la technologie en
terme de recharge de véhicules électriques;
• Dimensionnée pour la formation, pas pour répondre
aux besoins énergétiques du bâtiment;
• Créée pour faire le lien entre le secteur de l’énergie et
de l’automobile.
Définition
Micro Smart-Grid
Réseau IntelligentProduction locale par différents
systèmes raccordés sur le réseau
principal
Le suiveur solaire
Suiveur solaire :
• Puissance : 7 Kw
• Positionnement : programmation + capteur luminosité
L’éolienne
Eolienne verticale :
• Puissance nominale : 5,5 Kw
• Diamètre de l’hélice : 4 mètres
La cogénération
Cogénération :
• Moteur thermique au gaz naturel
• Production électrique : 50 KW
• Production thermique : 95,7 KW
• Rendement global 99,1 %
Les bornes de recharge
Borne
bidirectionnelle
Réseau
>
Véhicule
Véhicule
> Réseau
privé
Véhicule
>
Réseau
Conversion AC/DC
Connections véhicule:
• CHAdeMO
• 10KW
• 400V
Les bornes de recharge
Connection AC + Conversion AC/DC
Connections véhicule:
1. Type 2 AC 43Kw
2. CHAdeMO 50Kw
3. Combo 2 50KW
Alimentation :
• 3N400V 125A
Les bornes de recharge
Connection véhicule (2X):
• Type 2
• 3,7 KW
• 230 V Mono
Connections véhicule:
• Prise domestique
• 230 V Mono
• 16 A (3,7 KW)
Micro Smart Grid Campus
Automate
TviewTWinsoft
Logiciel permettant la
programmation du Tbox
Logiciel permettant le contrôle et la
récolte des données
Micro Smart Grid Campus
Micro Smart Grid Campus
Automate
Mesure temps de charge EV
Charge DC 10KW
Charge AC 3,7 KW Charge AC Domestique
1h50 4h30 7h05
Charge DC 50KW
1h00
Scénario programmé
L’automate nous permet aussi de programmer des scénarios de fonctionnement
Exemple1 :
Demande chaleur + demande électricité importante (Charge EV)
Démarrage cogénératrice avec modulation de puissance
Exemple 2 :
Demande charge EV sans limite de temps
Charge EV en fonction de la production solaire ou éolienne
Production
Suiveur solaire
Consommation
Recharge voiture
Scénario programmé
Merci pour votre attention
Guillaume DOYEN
Formateur
60, Route du Circuit
4970 Francorchamps
Belgique
Téléphone : +32 (0)87 47 90 78
Fax : +32 (0)87 47 90 61
guillaume.doyen@campus-francorchamps.be
http://www.formation-campus-automobile.be

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Séminaire Smart-Grid | TECHNIFUTUR

  • 1. 1 Un outil au service du développement local
  • 2. 2
  • 3. 3 N O U S V O U S SOUHAITONS UN BON SEMINAIRE
  • 4. Cluster Technology of Wallonia Energy, Environment and sustainable Development 1 SÉMINAIRE SMART GRIDS Technifutur – 28/11/2017
  • 5. PLAN 2 • Cluster TWEED o Qui sommes-nous ? o Que faisons-nous ? • Objectifs ER, EE & GES • Smart Grids o Concepts o Cartographie o Acteurs o Projets • Digital Energy Business Club
  • 6. QUI SOMMES-NOUS ? 3 • TWEED : Cluster ‘Energie Durable’ • Créé en 2008 • TWEED : o Technologies o Wallonnes o Energie o Environnement o Développement durable • Mission : business développement • Réseau o Membres > 100 o Partenaires : AWEX, Agoria, Pôles, Clusters, ICN, …
  • 7. QUI SOMMES-NOUS ? 4 « Le Cluster TWEED est une organisation wallonne rassemblant les acteurs du secteur de l'énergie durable. »
  • 8. QUI SOMMES-NOUS ? 5 Les membres de TWEED sont des organisations ayant leur siège en Wallonie ou à Bruxelles, et sont actives dans le secteur de l’énergie durable. Type d’organisations : • assembleurs d’équipements • fabricants de composants • producteurs d’énergie • entreprises de services • sociétés d’investissement • centres de recherches & universités • centres de formation • partenaires publics • ... Wallonie Bruxelles Flandre Internat. Membres Partenaires (principaux)
  • 9. QUI SOMMES-NOUS ? 7 Recherche par critères sur clustertweed.be
  • 10. QUE FAISONS-NOUS ? 8 • Networking / matchmaking o Groupes de travail thématiques v Biomasse, H2, RdC, chaleur fatale, … v Piscines, hôpitaux, maisons de repos, … o Conférences / séminaires thématiques v cartographies, rénovation, mobilité électrique, WEO, ... o Visites d’entreprises ou de centres de recherche v Eliosys, Enovos, Energyville, Colruyt, … o Conférences et salons internationaux v Wind Energy (EWEA), Energy Storage Europe, TBB, … o Missions prospectives / commerciales v Maroc (COP23), Norvège & Danemark (éolien), Pologne, …
  • 11. 9 QUE FAISONS-NOUS ? www.clustertweed.be rubrique ‘Derniers évènements’ Ligne du temps dynamique
  • 12. QUE FAISONS-NOUS ? 10 • Montage de projets o Différents types vR&D / Investissement / Promotion vWallons / Nationaux / Européens o Soutien technique, identification de partenaires, montage de consortiums, accès au marché, … • Participation à des projets o Wallons : WalloonHy, Interests o Européens : COSME (& Organext, BioenNW, Zecos) energiepiscines.com
  • 13. QUE FAISONS-NOUS ? 11 • Réalisation d’études o Cartographies (BM, CV, EO, PV, SG, ST) vIdentification d’acteurs vEtudes de marché (value chain, SWOT, …) o Etudes de marché vImpacts micro et macro-économiques des ER en Wallonie vSpin-offs (ex: Ulg) v… o Etudes technologiques / stratégiques vRoadmap pour l’H2 vert en Wallonie (projet WalloonHy) v…
  • 14. QUE FAISONS-NOUS ? 12 • Promotion & Information sectorielle o Nationale & Internationale o Nombreux outils vEvénements (inter)nationaux v2 newsletters – TWEED (membres) >12x/an – ReWallonia (public) 4x/an v3 sites webs (clustertweed.be, rewallonia.be, leboisenergie.be) vRéseaux sociaux (twitter.com, SlideShare, …) vPresse / Partenaires
  • 15. Cluster Technology of Wallonia Energy, Environment and sustainable Development OBJECTIFS ER, EE & GES 14
  • 16. OBJECTIFS ER, EE & GES 15 • Europe o 2020 : 20% ER dans la consommation finale brute o 2020 : min - 20% GES & min +20% amélioration EE o 2030 : 27% ER dans la consommation finale brute o 2030 : min -40% GES & min +27% amélioration EE • Belgique o 2020 : 13% ER dans la consommation finale brute o 2020 : -15% GES • Wallonie o 2014 : 10,8% ER dans la consommation finale brute o 2020 : 13% ER dans la consommation finale brute o 2020 : 8000 GWh d’électricité renouvelable avec offshore o 2022-2025 : Sortie du nucléaire o 2026 : 8000 GWh d’électricité renouvelable sans offshore o 2030 : 20% ER dans la consommation finale brute
  • 19. SMART GRIDS : définition 18 • « … des réseaux électriques capables d’intégrer efficacement les comportements et actions de tous les utilisateurs qui y sont raccordés – producteurs, consommateurs, et utilisateurs à la fois producteurs et consommateurs – afin de constituer un système rentable et durable, présentant des pertes faibles et un niveau élevé de qualité et de sécurité d’approvisionnement. » Commission européenne • « Un réseau intelligent est un ensemble formé du réseau électrique proprement dit et d'un réseau de télécommunication. Il permet une gestion avancée de la production, des moyens de stockage et de la charge. » GDF Suez
  • 20. SMART GRIDS : comparaison Réseaux actuels • Analogique • Unidirectionnel • Production centralisée • Réseaux de distribution • Communicant sur une partie des réseaux • Gestion de l’équilibre du système par offre/production • Consommateur Réseaux intelligents • Numérique • Bidirectionnel • Production décentralisée et centralisée • Réseaux de distribution & de collecte • Communication sur l’ensemble du réseau • Gestion de l’équilibre du système électrique par demande/consommation • Consomm’acteur 19 Source : CRE
  • 21. SMART GRIDS : objectifs 20 ① Intégrer: o Les énergies renouvelables o Le stockage d’énergie o Les véhicules électriques ② Accroître l’efficacité énergétique ③ Eviter les coupures d’approvisionnement énergétique ④ Equilibrer le réseau : offre = demande => Smart Grid = « système technico‐socio‐économique complexe avec multiples couches physique, cyber, sociale, politique et de prise de décision »
  • 22. SMART GRIDS : le défi Source : Smartguide 2014
  • 24. CARTO SG : objectifs 23 • Diagnostiquer le secteur • Cartographierles acteurs • Promouvoir les compétences wallonnes • Stimuler les projets d'investissement et de R&D Avec le soutien de
  • 25. CARTO SG : participation 24 • Les conditions de participation sont les suivantes : o Avoir votre siège d'exploitation/une implantation en Wallonie ou à Bruxelles o Apporter une plus-value technologique à la filière ’smart grid' (fabrication, R&D, innovation...) • L’inscription à cette cartographie est gratuite ! • Rendez-vous sur http://www.rewallonia.be/cartographies/
  • 26. CARTO SG : chaînes de valeur Chaîne horizontale • R&D • Etudes & Conception • Financement • Fabrication / Production • Transport • Distribution & Installation • Commercialisat° & Fourniture • Consommation • Démantèlement & Recyclage • Formation & Certification • Education, promotion & sensibilisation Chaîne verticale • Infrastructure de communication • Infrastructure énergétique • Outils de mesure o Compteurs intelligents / Monitoring o Capteurs o … • Systèmes de contrôle et de détection o Incluent les systèmes de protection (cybercriminalité !) • Systèmes de pilotage 25
  • 27. 26 CARTO SG : chaînes de valeur
  • 28. 27 CARTO SG : chaînes de valeur
  • 29. CARTO SG : Participants 28 Acteurs ont rempli le formulaire
  • 30. CARTO SG : Participants 29
  • 31. CARTO SG : Emplois 30
  • 32. CARTO SG : Emplois 31 • Profils recherchés : o actuaire o commercial régulation chauffage o data Analytics o électromécanique o électronique o responsable énergie o informatique / IT / ICT o Ingénieur : développement durable, électricien, industriel, … o master en environnement o mathématiques appliquées o modélisation : risk modeling - financial modeling o web designer
  • 33. 32 CARTO SG : SWOT smart grids/meters FAIBLESSES • Réseau : conçu pour des systèmes de production d’énergies centralisés ; organisation des GRD en conséquence. • Maturité : technologies & standards • Bénéfice : avéré pour les gros consommateurs, controversé pour les petits consommateurs Forces • Plan européen pour l’efficacité énergétique • Compétitivité de l’Europe • Indépendance énergétique • Empreinte carbone • Création d’emplois • Gestion dynamique de l’équilibre • Flexibilisation de la consommation électrique • Remplacement des compteurs à budget (€) MENACES • Modèle : manque de clarté quant au modèle de marché (normes, législation, gouvernance, …). • Capacités : capacités des GRD à gérer un grand nombre d’acteurs et un modèle différent (le client devient en même temps fournisseur). • Concurrence : marché concurrentiel et international. Avance technologique aux USA(4.5 milliards $ budgétés par les autorités), en Suède, en Italie, en France (Linky)… • Cybercriminalité & irrespect de la vie privée OPPORTUNITÉS • Efficacité énergétique : réduction de la consommation d’électricité de 2 à 10%. • Potentiel (marché) : marché des SG conséquent, sous-exploité et en croissance. • Intégration : NRJ-R & VE sur le réseau. • Électricité : croissance de la demande en électricité, toujours plus volatile par ailleurs, et des pics de consommation.
  • 34. CARTO SG : deux formats Format PDF Format interactif 33 www.rewallonia.be
  • 35. 34 CARTO SG : navigation interactive
  • 36. 35 CARTO SG : navigation interactive
  • 37. 36 CARTO SG : navigation interactive
  • 39. SMART GRIDS : acteurs Un réseau énergétique intelligent dans la pratique Sur le site de Huizingen, un réseau énergétique intelligent, également appelé mini smart grid ou micro grid, est alimenté en énergie renouvelable par près de 10 000 m2 de panneaux solaires. Il permet de recharger les batteries de dix voitures électriques via dix bornes de chargement sur les sites d’Anderlecht et de Huizingen. Ces véhicules ne sont pas seulement des consommateurs d’électricité, ils servent aussi de tampon pour le stockage de l’énergie. La particularité du réseau est l’interaction intelligente entre la demande et l’offre d’énergie. www.siemens.be
  • 40. SMART GRIDS : acteurs 39 DAPESCO est un cabinet de conseils spécialiste en Optimisation Energétique actif dans le secteur industriel, le secteur tertiaire (Distribution, Gestionnaires de bâtiments, Superviseurs d'installations techniques HVAC), et le secteur public. Le service de DAPESCO est articulé autour de 4 pilliers de compétences : • Data Collection - Monitoring & AMR • Comptabilité Energetique • Auditing • Engineering www.dapesco.com
  • 41. SMART GRIDS : acteurs 40 Syreg est spécialisée dans le domaine de la régulation des flux énergétiques des bâtiments ou processus industriels. Elle propose un logiciel qui comporte des outils de télégestion et de comptabilité énergétique (gaz, fuel, électricité, eau). www.syreg.com N-SIDE est un partenaire clé pour le développement de solutions d'optimisation sur les problématiques de demand-side management, micro-grids et des marchés de l'énergie. www.n-side.com Meterbuy aide tout particulier et toute entreprise à mieux maîtriser son empreinte énergétique par le biais de : • Vente de compteurs, capteurs et systèmes de télérelève pour le suivi des consommations énergétiques • Conception, vente et maintenance de systèmes de monitoring énergétique pour des systèmes de production d'énergie renouvelables • Conception, vente et prestation de services pour la gestion énergétique d'immeubles à appartements www.meterbuy.com
  • 43. SMART GRIDS : projets 42 • CE - Centre Commun de Recherche (CCR) o Inventairepaneuropéen des Smart Grids vPremière édition en 2011 vUpdate en 2014 : « Smart Grid Project Outlook 2014 » (459 projets) o Modèle de réseau d'électricité paneuropéen : 10.000 éléments (nœuds et lignes) du réseau de transmission européen o Analyse coûts‐bénéfices de projets de "Smart Grids" o Outils et cartes interactives http://ses.jrc.ec.europa.eu/nutshell-french
  • 44. SMART GRIDS : projets 43 • Groupe de concertation REDI (Réseaux électriques durables et intelligents) puis forum RéFlex • GREDOR (Gestion des Réseaux Electriques de Distribution Ouverts aux Renouvelables) : nouvelles méthodes pour opérer des réseaux de distribution avec une pénétration importante d'énergies renouvelables. https://gredor.be/ • Industore : Gestion optimisée des moyens de flexibilité, de stockage et de production des sites industriels Exemplaires / éducatifs : • CASTT : réalisation d’un micro-smart-grid-pédagogique et utilisation de l’énergie pour la motorisation électrique via des bornes de rechargement domestiques ou rapides • Princess Elisabeth Polar Station : gérer le micro-grids de la station
  • 45. SMART GRIDS : projets 44 • Projet GAD (Gestion active de la demande) o Topic : potentiel de déplacement de charge chez les clients résidentiels o Outils : Télécommande centralisée & Compteurs intelligents • Projet GAC : évaluer l'intérêt technique et économique d'un agrégateur résidentiel sur le marché électrique belge. • TECR : analyser le rôle et le comportement des utilisateurs du réseau (quid si production, stockage, nouvelle tarification, …) • FLEXIPAC : optimiser la demande d’énergie par le pilotage d’applications thermiques (pompes à chaleur, etc.) en vue de l’intégration au réseau de sources de production intermittentes et la valorisation économique de la flexibilité
  • 46. SMART GRIDS : projets 45 & Photovoltaïque • Projet-pilote metaPV : intégrer jusqu’à 50% de production photovoltaïque en plus sur le réseau www.metapv.eu • PVCROPS : prévision des productions, stockage chimique en batterie et autoconsommation, … www.pvcrops.eu • PVGRID : réduction des barrières freinant l’intégration des PV dans les réseaux de distribution européens www.pvgrid.eu • Premasol (Predicting and Managing Solar Power Production) : développement d'une plateforme informatique intégrant des outils de prédiction fine de l'énergie électrique produite au départ de sources renouvelables, de diagnostic des anomalies, d’exploitation de ces diagnostics et de simulation de mises à niveau.
  • 47. SMART GRIDS : projets 46 & Stockage • Energattert / Optiobiogaz / Ecobiogaz : gérer et stocker le biogaz pour une meilleure flexibilité du réseau • SMARTWATER : systèmes de stockage électrique par pompage- turbinage exploitant d'anciennes cavités souterraines • Story : démontrer la valeur ajoutée des technologies de stockage d'énergie dans les marchés de l'énergie actuel et futur • TWENTIES/EcoGrid/GRID4EU… : donner plus de flexibilité au réseau de transport & Hydrogène • INTERESTS : électricité renouvelable via production d’hydrogène ou via stockage dans des batteries • WallonHY : identifier le rôle du Power-to-Hydrogen, notamment pour la flexibilité des réseaux
  • 48. SMART GRIDS : projets 47 Spécifiques • DAMiEn : optimiser l'auto-programmation des unités à cycle combiné sur les marchés électriques day-ahead • ENERGRID : modéliser, concevoir, et mettre en œuvre une unité de gestion de systèmes nano-grid • Smart Micro Cogen : intégrer des cogénérations dans les smartgrids Infrastructures publiques • OptiGrid : projet d'optimisation de l'exploitation des lignes aériennes (réseaux électriques haute et moyenne tension) • GEPPADI : rendre intelligent et communiquant l’éclairage public
  • 49. 48 SMART GRIDS : projets
  • 52. ICT & Energy ? 51 • Fortes synergies : o Concepts : #smart - grids / cities / building / mobility… o Technologies sous-jacentes : (C)EMS, smart metering, … • Collaboration Infopôle TIC / TWEED : o Where ICT meets Energy (2015) o Cartographie TWEED – smartgrids (2016) o Digital Energy Business Club (2017)
  • 53. Digital Energy Business Club 52 • Objectifs : 1. Développement commercial des entreprises membres des Clusters ainsi que de certains acteurs des secteurs TIC et énergie. 2. Création de synergies, d’innovations et de partenariats ; entre entreprises privées, mais également entre entreprises et investisseurs ou acteurs de R&D. 3. Promotion et développement sectoriel du secteur TIC-énergie. • Outils : o Portail ReWallonia.be : cartographies smartgrids / stockage o Réseaux des Clusters : membres & partenaires o Projets divers : MeryGrid, E-CLOUD, Interests, …
  • 54. DEBC - Planning 53 • 16/11/2017 : Blockchains • xx/02/2018 : Internet of Things • xx/05/2018 : Machine Learning - AI • xx/09/2018 : tbd • xx/11/2018 : Veille – mission internationale
  • 55. Pour aller plus loin 54 • Analyse complète des opportunités et des défis posés par la transformation numérique des systèmes énergétiques o Plus connectés, fiables et durables o Impactant demande & offre d’NRJ • Exemples : appareils connectés, processus de production industrielle automatisée, mobilité intelligente & partagée, IA & apprentissage automatique… • Secteurs : ménages, transports & industrie
  • 57. Cluster Technology of Wallonia Energy, Environment and sustainable Development TWEED Asbl Rue Natalis 2 – 4020 Liège – Belgium Bricout Paul Project engineer pbricout@clustertweed.be Olivier Ulrici Project engineer oulrici@clustertweed.be Cédric Brüll Director cbrull@clustertweed.be www.clustertweed.be
  • 58. Technifutur - Étude de marché visant à valider l’intérêt de séances de formation et de sensibilisation aux smart grids Novembre 2017
  • 59. Contexte de la mission de Cide-Socran Contexte : Technifutur souhaite développer des activités de formation et de sensibilisation dans le domaine des smart grids en partenariat avec le Professeur Damien Ernst de l’Université de Liège (ULiège). Objectif : réalisation de séminaires de sensibilisation à destination d’entreprises, la formation d’acteurs industriels (spécialistes du photovoltaïque, chauffagistes, électriciens, etc.) et à terme de demandeurs d’emploi, à la pratique et la mise en place de systèmes smart grids à un niveau nano (habitations de particuliers), micro (entreprises) ou macro (au niveau de parcs entiers). Missions de Cide-Socran : - Validation des besoins en formation/sensibilisation au niveau des entreprises contactées et définition des thématiques d’intérêt
  • 60. Etude qualitative de terrain auprès d’acteurs énergétiques wallons : n=20 Gestionnaires de réseaux Fournisseurs d’énergie Bureaux d’études Intégrateurs
  • 61. 1 - Volonté de diminuer le coût énergétique par l’efficacité E • Les industriels commencent à se structurer pour répondre de manière adaptée à la libéralisation du marché de l’électricité pour profiter de la flexibilité des prix de l’énergie • Implémentation de dispositifs de monitoring • Implémentation d’automates 2 - Implémentation de solutions de production/ stockage en croissance • PV, éolien, batteries, … 3 - Pénétration du véhicule électrique sur le réseau routier belge à court terme Tendances du marché identifiées 0 6 12 18 Efficacité énergétique Implémentation de solutions de production/stockage Pénétration du véhicule électrique
  • 62. 1. Employés, techniciens, ouvriers et contractants Centres de formation en interne au groupes aux compétences métiers et normes de sécurité 2. Cadres et profils experts Pas de centres de formation spécifiques, généralement par participation à des colloques, séminaires, transmission directe, recrutement d’experts, développement de partenariats et alliances stratégiques. Thématiques ✦ Flexibilité de marché (gestion de réserves stratégiques et gestion de l’offre et de la demande) ; ✦ Flexibilité technique (gestion de la congestion sur le réseau, prise de décision de délestage, stockage, coupure de production au niveau des parcs éoliens, en incorporant le contexte légal) ; ✦Data sciences et big data : gestion et analyse des données générées par le réseau et les compteurs intelligents (smart meters), identification des informations d’intérêt, analyse des habitudes de consommation, etc. Gestionnaires de réseaux - besoins en formation
  • 63. Public cible (2/3) : TPE/PME ➡ Peu/pas sensibilisées à la transition énergétique au sens large (flexibilité énergétique, optimisation énergétique, etc.). Thématiques d’intérêt : - La mobilité électrique ; - La flexibilité énergétique et ses enjeux ; - Les principes et problématiques du stockage. Gestionnaires de réseaux - besoins en sensibilisation
  • 64. 1. Employés, techniciens, ouvriers Centres de formation en interne aux compétences métiers et normes de sécurité 2. Cadres et profils experts La plupart des fournisseurs d’énergie possèdent leur centre de formation interne pour les formations « spécifiques » complétées par la participation à des colloques et séminaires. Fournisseurs d’énergie - besoins en formation
  • 65. Public cible: TPE/PME (5/5) et collectivités (2/5) ➡ Peu/pas sensibilisées à la transition énergétique au sens large (flexibilité énergétique, optimisation énergétique, etc.). Thématiques d’intérêt : Rappel des enjeux, contraintes et avantages de la transition énergétique : ✦ Etat de l’art des technologies existantes sur le marché (smart grids et dispositifs de production d’énergie renouvelable, etc.) ; ✦ Etat de l’art des normes légales et des aspects réglementaires dans le secteur énergétique (stockage, microgrids, dispositifs de productions PV, biomasse, éolien, etc.) ; ✦ Etat de l’art des leviers et moyens de financement existants. Objectif double : remise à niveau & préparation du discours commercial. ➡ Retour sur expérience de TPE/PME, collectivités (calculs de ROI et mise à disposition d’un outil d’audit simplifié). Fournisseurs d’énergie - besoin en sensibilisation
  • 66. Public cible : personnel qualifié possédant une expertise souvent académique ➡ Séminaires, colloques, MOOC (massive open online course) Thématiques d’intérêt (3/4) : ✦Les « codes de réseaux » (règles pan-européennes rédigées par ENTSO-E : European Network of Transmission System Operators for Electricity) ; ✦ La législation au niveau régional belge touchant entre autres les technologies et l’exploitation des données provenant de smart meters ; ✦ Un état de l’art des technologies disponibles (renouvelable, stockage, protocoles de communication, type de softwares, sociétés actives dans le secteur); ✦ Les tendances mondiales ; ✦ Les modes et leviers de financement pour l’implémentation de solutions d’énergie renouvelable et/ou de solutions intelligentes favorisant l’optimisation de la consommation/production ainsi que la flexibilité électrique. Rem : Techniciens Les profils techniques (électriciens, chauffagistes, commerciaux, etc.) devraient recevoir une formation « générale » pour les sensibiliser aux solutions et enjeux actuels : ✦ L’efficacité énergétique et ses enjeux, ainsi que des outils et bonnes pratiques pour la réalisation d’audits rapides ; ✦ L’internet des objets (IoT) : état de l’art de ce qui est possible et des tendances futures afin de sensibiliser ce public. Bureaux d’études : besoins en formation
  • 67. Public cible : communes, collectivités et TPE/PME  Peu/pas sensibilisé à la transition énergétique au sens large Thématiques d’intérêt : ✦Les enjeux de la transition énergétique et une mise en perspective des projets déjà réalisés ; ✦Des retours sur expérience de solutions et/ou bonnes pratiques permettant d’optimiser l’efficacité énergétique, le retour sur investissement et le gain financier réalisable ; ✦Une veille des sociétés belges actives dans ces secteurs afin de présenter les compétences disponibles sur le marché belge. Bureaux d’études : besoins en sensibilisation
  • 68. Public cible : électriciens et ouvriers techniques ➡ La moitié est formée en interne Thématiques d’intérêt (3/7) : - Etat de l’art des technologies existantes ; - Protocoles de communication (Sigfox, LoRa) ; - Mise en réseau de plusieurs sources d’énergie et gestion de flux d’énergie (PV, éolien, cogénération, stockage, bornes de charge pour voitures électriques, etc.) ; - Principes généraux d’automation. Public cible : cadres et profils d’experts (Ig) ➡ Formation interne (collaborateurs), externe (colloques, séminaires, démonstrations de fournisseurs, organismes officiels (DG04), web (EDX, Ideosity, Datacamp)). Thématiques d’intérêt (3/7) : - Les protocoles de communication de l’IoT (Internet of Things) ; - Etat de l’art : o Technologies et innovations existantes avec retours sur expérience (robustesse, fiabilité, compatibilité, etc.) ; o Normes et réglementations applicables aux secteurs énergétiques (garantie du matériel, assurances). - Big data : gestion et analyse de données en termes méthodologique ; - Optimisation d’un microgrid : dimensionnement sur un quartier (PV, éolien, batteries, etc.), stratégies de revenus, … Intégrateurs : besoins en formation
  • 69. Public cible : TPE/PME (7/7) et collectivités (4/7) ➡Peu/pas sensibilisé à la transition énergétique Thématiques d’intérêt : ✦L’efficacité énergétique (optimisation de flux, couts énergétiques, habitudes de consommation, production/consommation, etc.) ; ✦La transition énergétique (fermeture des centrales, conséquences de la libéralisation du marché de l’énergie, énergie renouvelable, flexibilité énergétique et smart grids/microgrids.) ✦Principes régissant le réseau électrique (intégration de production renouvelable et contraintes, équilibre du réseau, enjeux de la production décentralisée, etc.) ; ✦Incitants financiers (crédits impôts, primes, etc.) ✦Etat de l’art des solutions existantes (points négatifs/positifs/coût, etc.) et sociétés proposant ces solutions. ➡ Doit être illustré de cas réels avec des retours sur expérience et des calculs de retours financiers en fonction du public ciblé (ex : système frigorifique pour le secteur de l’agroalimentaire). Rem : sensibilisation aussi envers les grands « oubliés » : agriculteurs et autres. Intégrateurs : besoins en sensibilisation
  • 70. 1. Contexte général favorable ➡ Tendance identifiée : volonté d’efficacité énergétique, pénétration des voitures électriques sur le réseau routier, implémentation de +- 2M de smart meters en Wallonie (H2020), sortie du nucléaire, diminution du prix des PV et solutions de stockages. 2. Besoin en formation : • Profils experts sur des thématiques précises • A moyen terme, électriciens qui soient également électroniciens. 3. Besoin en sensibilisation : TPE/PME et collectivités ➡ Objectif double : remise à niveau & préparation du discours commercial Conclusion
  • 71. Merci de votre attention
  • 72. Uber-like Models for the Electrical Industry Prof. Damien ERNST
  • 73. Power producer Wholesale market/grid Power producer Power producer Power producer Retailer Retailer Retailer Large consumer Large prosumer Electrical energy sales Consumer Consumer Consumer Prosumer Uber-like models for electricity: a definition Electrical energy consumed by loads that does not go (only) through the electrical energy sale channels defined by
  • 74. Microgrids: the most popular uber-like model A microgrid is an electrical system that includes one or multiple loads, as well as one or several distributed energy sources, that are operated in parallel with the broader utility grid. The single-user microgrid 1. Legal. 2. Popularised by PV panels and batteries. 3. Possibility to have a microgrid fully disconnected from the utility grid. Utility grid Meter Single legal entity (e.g. a household, a company) Electrical energy source(s) & load(s)
  • 75. The multi-user microgrid 1. Regulatory framework may not allow for the creation of multi-user microgrids. 2. Often more cost-efficient than the single-user microgrid (e.g. economy of scale in generation and storage, easier to get higher self-consumption at the multi-user level). Utility grid Money paid for energy and transmission/ distribution and tariffs only based on this meter Several legal entities. Submetering Electrical energy source(s) and/or load(s) Electrical energy source(s) and/or load(s)
  • 76. Why microgrids? 1. Financial reasons: (i) Price paid for generating electricity locally is lower than price paid for buying electricity from the utility grid (ii) Hedging against high electricity prices. 2. Technical reasons: (i) Microgrids – especially multi-user ones – are a great way for integrating renewables into the grid and developing active network management schemes (ii) Security of supply, especially if the microgrids can be operated in an autonomous way. 3. Societal reasons: (i) Local jobs (ii) Energy that belongs to the people.
  • 77. A taxonomy for uber-like models for electricity Microgrid 2. Multi-user 4. Power generation and/or storage anywhere Virtual microgrid Electric Vehicles (EVs) No Electric Vehicle Battery 5. Users close to each other Mobile storage device 1. Single-user Single-user 3. Power generation and/or storage close to the user Multi-user 6. Users located anywhere Vehicules to Grid (V2G) Not V2G 7. Car not always charged at home 8. Car discharging only at home 9. Car as a substitute for the utility grid 10. Delivery of electricity with storage devices 11. Storage devices as a substitute for the transmission grid
  • 78. Model 3 and 4: The single-user virtual microgrid 1. If the user is located close to generation/storage (Model 3), it may have beneficial effects on the network to increase self-consumption in the virtual microgrid. 2. Model 3 tested in Belgium. Known as E- Cloud. Big storage generation/storage devices in an E-Cloud but they are divided up among several single users. 3. Standard regulations do not allow for the creation of virtual microgrids. Single user Generation From the market point of view, the consumption of the ‘single user’ is equal to the sum of the consumption measured by the three meters, for every market period. ΣBattery
  • 79. Electrical energy source(s) and/or load(s) Electrical energy source(s) and/or load(s) Electrical energy source(s) and/or load(s) Σ=user of the virtual microgrid Consumption in the virtual microgrid, as seen from the market Model 5 and 6:The multi-user virtual microgrid 1. May be very helpful to integrate renewables if users are located close to each other (Model 5). 2. Difficult to have multi-user virtual microgrids that can operate in an autonomous way. 3. Easier to create a multi-user virtual microgrid in one area of a network than a multi-user microgrid. In a multi-user microgrid, one single potential user may block the creation of the microgrid.
  • 80. Model 5 (not 6) authorized in France? A piece of French regulation « authorizing » the creation of multi-user virtual microgrids for which all the users are connected to the same low-voltage feeder (Model 5): PS: Sorry for those of you who do not speak French
  • 81. Model 7: EV – Car not always charged at home A few comments on how this model could affect the electrical industry: 1. May help domestic microgrids with PV and batteries to go fully off grid. How? During a sunny period the owner of the (good-sized) domestic microgrid would charge its EV at home. Otherwise, he would charge it at another location. This would help the fully off-grid microgrid to handle the inter-seasonal fluctuations of PV energy. 2. The EVs could be charged immediately adjacent to renewable generation units where electricity costs may be much lower than retailing cost for electricity. Two numbers: retail price for electricity in Belgium: 250 €/MWh. Cost of PV energy in Belgium: less than 100 €/MWh. May also help to avoid problems on distribution networks caused by renewables.
  • 82. Download the reference: An App-based Algorithmic Approach for Harvesting Local and Renewable Energy Using Electric Vehicles.
  • 83. 1. Could allow for the creation of fully off-grid microgrids that do not have their own generation capacities. 2. Self-driving EVs could, during the night, autonomously bring back electricity to the house. This electricity could be stored in the batteries of the house. Model 8: V2G – Vehicle discharging only at home
  • 84. Model 9: V2G – Car as a substitute for the utility grid EV charging could be carried out next to electricity sources at a cheap price. Afterwards, EVs could directly sell their electricity (without using the grid) to any electricity consumer at a higher price. As such, they will act as a true competitor for the utility grid.
  • 85. Model 9 may become very successful with the rise of self-driving cars for two main reasons: 1. No one will be needed to drive the car to collect electricity and deliver it to the electricity consumer. 2. Fleets of self-driving cars will not be used during the night to transport passengers. Using them during the night as a substitute for the electrical network will therefore accrue very little additional capital costs.
  • 86. Model 10: No EV battery. Delivery of electricity using storage devices 1. Many producers of electrical energy could start delivering electricity directly to home batteries through the use of mobile batteries. 2. Delivery system may be significantly cheaper than the cost of running distribution networks in rural areas. 3. Biggest competitor of Model 10: Model 9.
  • 87. Model 11: No EV battery. Storage devices as a substitute for the transmission grid 1. The off-shore grid could be replaced by a system of boats with batteries. 2. Renewable energy collected at remote locations, such as the East coast of Greenland for example, where there is ample wind, could be brought back to consumption centres with using large ships full of batteries. Model is competitive with undersea cables once cost of batteries drops below 50 €/kWh. 3. Model 11 could be combined with a model based on electricity distribution with batteries.
  • 88. If I just had one tweet for commenting on each of these models. Model 1: Microgrid – single user.
  • 89. Model 3: The single-user virtual microgrid. Power generation and/or storage close to the user Model 2: Microgrid – multi-user.
  • 90. Model 4: The single-user virtual microgrid . Generation and/or storage anywhere Model 5: The multi-user virtual microgrid. Generation and/or storage close to the user
  • 91. Model 6: The multi-user virtual microgrid. Generation and/or storage anywhere for the user
  • 92. Model 7: EV – Car not always charged at home
  • 93. Model 8: V2G – Car discharging only at home Model 9: V2G – Car as a substitute for the utility grid
  • 94. Model 10: No EV battery. Delivery of electricity with storage devices
  • 95. Model 11: No EV battery. Storage devices as a substitute for the transmission grid
  • 96. SMART MONITORING - OMNIUM ENERGIE 28.11.17 Michel CROES Administrateur - Directeur
  • 97. 28.11.17 - 1000 installations unifamiliales par an - Mais aussi le tertiaire et l’industrie + de 10.000 clients en électricité et gaz - Formation initiale et continuée aux nouveaux métiers de l’énergie - Veille technologique
  • 99. Les datas 28.11.17 Consommateur - Electricité - Gaz (mazout, bois) - Eau Stockage - Electricité - Co-génération - Géothermie Productions Les boucles de régulation La collecte des informations Le transfert et le traitement
  • 100. SMART MONITORING - Surveillance intelligente - information en temps réel - Maintenance Multi-énergies 28.11.17 INTERFACE GRAPHIQUE PORTABLE ET INTERACTIF
  • 102. Merci de votre attention 28.11.17 Adresse : Rue des Alouettes 99, 4041 Herstal Tel : 0475 71 59 06 Mail : info@etc-asbl.be
  • 103. La Micro Smart-Grid pédagogique du Campus Francorchamps
  • 105. Définition La smart-grid du Campus, en quelques mots, est: • Financée par le plan Marshall 2.vert via le pôle de compétitivité MecaTech dans le cadre d’un projet de formation nommé CASTT; • Etudiée pour être à la pointe de la technologie en terme de recharge de véhicules électriques; • Dimensionnée pour la formation, pas pour répondre aux besoins énergétiques du bâtiment; • Créée pour faire le lien entre le secteur de l’énergie et de l’automobile.
  • 106. Définition Micro Smart-Grid Réseau IntelligentProduction locale par différents systèmes raccordés sur le réseau principal
  • 107. Le suiveur solaire Suiveur solaire : • Puissance : 7 Kw • Positionnement : programmation + capteur luminosité
  • 108. L’éolienne Eolienne verticale : • Puissance nominale : 5,5 Kw • Diamètre de l’hélice : 4 mètres
  • 109. La cogénération Cogénération : • Moteur thermique au gaz naturel • Production électrique : 50 KW • Production thermique : 95,7 KW • Rendement global 99,1 %
  • 110. Les bornes de recharge Borne bidirectionnelle Réseau > Véhicule Véhicule > Réseau privé Véhicule > Réseau Conversion AC/DC Connections véhicule: • CHAdeMO • 10KW • 400V
  • 111. Les bornes de recharge Connection AC + Conversion AC/DC Connections véhicule: 1. Type 2 AC 43Kw 2. CHAdeMO 50Kw 3. Combo 2 50KW Alimentation : • 3N400V 125A
  • 112. Les bornes de recharge Connection véhicule (2X): • Type 2 • 3,7 KW • 230 V Mono Connections véhicule: • Prise domestique • 230 V Mono • 16 A (3,7 KW)
  • 113. Micro Smart Grid Campus
  • 114. Automate TviewTWinsoft Logiciel permettant la programmation du Tbox Logiciel permettant le contrôle et la récolte des données
  • 115. Micro Smart Grid Campus
  • 116. Micro Smart Grid Campus
  • 118. Mesure temps de charge EV Charge DC 10KW Charge AC 3,7 KW Charge AC Domestique 1h50 4h30 7h05 Charge DC 50KW 1h00
  • 119. Scénario programmé L’automate nous permet aussi de programmer des scénarios de fonctionnement Exemple1 : Demande chaleur + demande électricité importante (Charge EV) Démarrage cogénératrice avec modulation de puissance Exemple 2 : Demande charge EV sans limite de temps Charge EV en fonction de la production solaire ou éolienne
  • 121. Merci pour votre attention Guillaume DOYEN Formateur 60, Route du Circuit 4970 Francorchamps Belgique Téléphone : +32 (0)87 47 90 78 Fax : +32 (0)87 47 90 61 guillaume.doyen@campus-francorchamps.be http://www.formation-campus-automobile.be