Compte Rendu d´Activités ParisTech Alumni Brésil 2014 et 1T2015
L´intelligence Economique au Brésil conférence jiee´09 frédéric donier- 10.12.2009
1. L´INTELLIGENCE ECONOMIQUE AU BRESIL
Etat de l´art de la pratique des entreprisesEtat de l´art de la pratique des entreprises
Quatrième Journée nationale d´Intelligence Economique d´Entreprise
JIEE´09 - Pôle Universitaire Léonard de Vinci
Paris la Défense, le 10 décembre 2009
Frédéric Donier
2. Sommaire
• Introduction
• Le contexte du nouveau Brésil
• L´émergence et l´évolution du concept d´IE au Brésil
Page 2Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
• L´émergence et l´évolution du concept d´IE au Brésil
• L´état des lieux en 2009
• Les perspectives d´évolution
3. Présentation de la Chambre de Commerce France-Brésil
www.ccfb.com.br
• Fondée à Rio de Janeiro le 17 de mars 1900, la Chambre de Commerce France-Brésil
compte aujourd´hui plus de 800 membres entre entreprises françaises et brésiliennes de
toutes les tailles et secteurs ainsi que des individuels
• La CCFB est une association sans but lucratif qui vise au développement des relations
économiques, financières, commerciales, industrielles, techniques, culturelles et sociales
entre la France et le Brésil.
Page 3Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
entre la France et le Brésil.
• Elle dispose de 4 implantations régionales à Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte,
Curitiba ainsi que d´une représentation à Porto Alegre.
• En 2007, est créée à São Paulo une commission dediée au thème de l´intelligence
stratégique sous l´impulsion des présidents successifs de la CCFB-SP, Michel Durand
Mura, puis Louis Bazire, et de sa Directrice Exécutive Sueli Lartigue. Le soutien d´entités
telles que le HRIE, l´ACFCI et le CRRM sont clé pour ce démarrage.
4. 2009, Année de la France au Brésil
Page 4Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
5. La Commission Intelligence Stratégique de la CCFB de São Paulo
est un forum ouvert d´échange d´expériences, dont la vocation est de faire
partager des contributions des mondes venant de l´entreprise et de l´université
AXE 1
Formation /
Sensibilisation
AXE 2
Séminaires
Internationaux
AXE 3
Conférences et
réunions de travail
Exemples de thématiques abordées Conférencier Poste
•La pensée stratégique chinoise Pierre Fayard
Dalton Gardimam
Directeur du Cendotec
Economiste Bradesco
Page 5Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
Plus de détails disponibles sur le blog : www.iebrasil.unblog.fr
•L´intelligence stratégique appliquée au
Commerce Extérieur
Dominique Mauppin
Adriana Rodrigues
Chef Mission Economique de S.Paulo
Responsable Intelligence de l´Apex
• Case Alcoa d´intelligence stratégique globale
sur les achats de matières premières
Carlos Mussato Manager Dpt Intelligence globale
achats Alcoa
• Meilleures pratiques internationales en
Innovation Participative
Marie-Reine Boudarel Chef Dpt Management – Ecole des
Mines de St Etienne
•Intelligence compétitive, stratégie et
innovation: l´expérience de Banco do Brasil
Hideraldo Dwight Gerente Geral – Unidade Gestão de
Canais - Banco do Brasil
•L´Innovation Ouverte comme levier stratégique
des affaires
Moysés Symantob Prof. Fundação Getúlio Vargas – SP
Co-fondateur Forum de l´Innovation
6. 8 Séminaires internationaux sur l´intelligence stratégique
réalisés entre 2007 et 2009:
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia et Curitiba
Page 6Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
7. Exemple de séminaire international - Octobre 2007
Site http://dou.carine.free.fr/dou/Brazil/seminaire_bresil_oct_2007/index.html
Report of the French Mission of
Economic and Strategic Intelligence in
Brazil
Economic Intelligence and International Cooperation, Brazil, October 15-17th 2007
This seminar has been organized by the Franco-Brazilian Chamber of Commerce with the help of FIEP (Curitiba), BNDES (Rio) and various other
organizations
São Paulo October 15th Curitiba October 16th Rio de Janeiro October 17th
First International Seminar of Strategic Intelligence Strategic Intelligence Strategic Intelligence
Program of the seminar Opening audio Program of the seminar Program of the seminar
Page 7Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
Presentation Alain Juillet audio Photo Presentation Alain Juillet Photo Presentation Alain Juillet Photo
Presentation Philippe Clerc audio Photo Presentation Henri Dou Photo Présentation Philippe Clerc Photo
Alain Kéruzoré Photo Presentation Philippe Clerc Photo Presentation Henri Dou Photo
Presentation Henri Dou audio Photo Brazilian reaction after the seminar Presentation Frederic Donier Photo
Karim Brondino Pompeo Photo Synthesis of the questions and answers French speakers Photo
Introduction by Ms Sueli Lartigue Photo Photograph of the seminar (assistance) Photograph of the seminar (assistance)
Presentation Frederic Donier Photo Speakers Interpret and organizer Speakers and organizers
Main promoters of the seminar Fiep and other organizations Side talks Reception by the Consul of France
Photograph of the Seminar (assistance) Main promoters of the seminar Main promoters of the seminar
Contribution of the Cendote
c
Side talks Reception by the Consul of France
Short Bibliography A. Juillet P. Clerc H.
Dou
8. Les Domaines d´Intervention de Crescendo:
Stratégie, Organisation et Accompagnement du Changement
Revitalisation
des
Business Models
• Etablissement d´une Vision Partagée
• Formulation Stratégique
• Intelligence de marché
• Gestion Stratégique de la Relation Client
• Exécution Stratégique Orientée
(Balanced Scorecard)
• Intelligence Stratégique Participative
• Pilotage Orchestré de Projets
Page 8Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
Orchestration
Stratégique
Mise en Place
d´Organisations
Efficaces
Mobilisation
des Talents
Humains
• Transformation Participative de l´Organisation
• Integration post-fusion
• Partenariats/JV en contexte multiculturel
• Fonctionnement en réseau
• Efficacité Collective
• Bonnes pratiques de Management
• Coaching Exécutif / Efficacité Individuelle
• Formation - Action
9. Une Croissante Dimension Internationale dans nos Activités
Page 9Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
Siège de Crescendo - São Paulo
Localisation des interventions Crescendo
10. Une expérience sectorielle diversifiée au service de grandes organisations,
souvent complexes et multi-pays
– Grande
distribution
– Distribution
spécialisée
Services et
Distribution
– Banque de
détail
– Banque de gros
– Cartes de crédit
Finance
–Sidérurgie
– Pétrole et gaz
– Chimie
Industrie
– Téléphonie fixe
– Télécommunica
tions sans fil
– Equipements de
Telecom et
Utilities
– Entreprises
publiques
– Enseignement
Supérieur
Secteur
Public / Divers
Page 10Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
spécialisée
– Hôtellerie et
tourisme
– Facilities
Management
– Services
juridiques
– Services RH
– Cartes de crédit
– Consumer
Finance
– Asset
Management
– Assurance
– Santé
– Semi-conducteurs
– Automobile
– Electromécanique
– Infrastructure
– Equipements de
télécommunica-
tions
– Electricité
Supérieur
– Associations
Profession-
nelles
– ONG´s
11. Une conviction forgée sur l´expérience : aider les entreprises à
travailler simultanément sur les leviers “hard” et “soft” pour
maximiser leur performance
Identité
Relations/ Réseaux
Soft
Page 11Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
Relations/ Réseaux
Processus
Ressources
Hard
12. Sommaire
• Introduction
• Le contexte du nouveau Brésil
• L´émergence et l´évolution du concept d´IE au Brésil
Page 12Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
• L´émergence et l´évolution du concept d´IE au Brésil
• L´état des lieux en 2009
• Les perspectives d´évolution
13. Le contexte brésilien est passé par de profondes mutations
économiques, politiques et sociales au cours des 20 dernières années
Economie fermée
Dogme des substitutions d´importations
Pays non aligné
Croissante insertion globale
Brésil, plateforme d´exportation
Implication politique croissante au niveau
multilatéral: G20, Haiti, ONU, etc...
AVANT AUJOURD´HUI
Page 13Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
Focalisation sur le marché interne
“Importation” d´expatriés étrangers
Syndrôme “le Brésil n´est pas sérieux”
Le Brésil, victime de choix des crises
économiques dans les années 80/90
multilatéral: G20, Haiti, ONU, etc...
Emergence de multinationales brésiliennes
Exportation de cadres brésiliens
Succès de CEOs brésiliens globaux
Dernier pays à être entré dans la crise fin
2008 et l´un des premiers à en sortir
L´éternel pays du futur Le pays du présent
14. Politique :
Le Brésil joue désormais un nouveau rôle sur la scène mondiale
Page 14Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
15. Les transformations sociales récentes sont majeures :
explosion des classes moyennes => 93 millions de personnes en 2008
40.00%
50.00%
52%
51%
Increase of the
medium class
Reduction
of poverty
L´accroissement de revenu dope la consommation
Page 15Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
15%
15%
34%
33%
2005 2008
Class A/B Class C Class D/E
Source: FGV Ago 2008
16. Avec les découvertes du pré-sal le Brésil va devenir un acteur
significatif dans l´économie mondiale du pétrole et du gaz... et va devoir protéger
son patrimoine informationnel et ses savoir faire dans ce secteur
Réserves prouvées de pétrole, (millions de barrils)
Page 16Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
Source: Bradesco
17. Les années 2000 ont vu l´émergence d´entreprises
transnationales brésiliennes
Actifs totaux
en 2008:
75 milliards Euros
+ 37% vs 2007
Ranking des 20 premières entreprises transnationales brésiliennes, classées par volume d´actifs à l´étranger
Page 17Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au BrésilSource: Fundação Dom Cabral
+ 37% vs 2007
18. Des entreprises américaines et europénnes achetées
par des entreprises brésiliennes
Page 18Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
19. Sommaire
• Introduction
• Le contexte du nouveau Brésil
• L´émergence et l´évolution du concept d´IE au Brésil
Page 19Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
• L´émergence et l´évolution du concept d´IE au Brésil
• L´état des lieux en 2009
• Les perspectives d´évolution
20. Les facteurs qui ont contribué à l´émergence de l´IE au Brésil
dans les années 90
• Redémocratisation après le régime militaire 1964-1985
– Fermeture du SNI – Service National d´Informations
– Constitution démocratique de 1988
• Ouverture du marché brésilien aux importations et entrée du Brésil dans la
mondialisation à partir de 1990 générant un fort accroissement de la compétition
pour les entreprises
Page 20Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
pour les entreprises
• Stabilisation économique par le Plan Real en 1994
– L´hyper inflation enfin subjuguée après plus de 10 ans
– Il redevient fondamental de bien comprendre son environnement externe, et plus
uniquement de gérer les gains de trésorerie provenant du ‘float’
– La prospective et la planification stratégique redeviennent praticables
21. • 1997 : un accord de coopération entre INT/IBICT/UFRJ et l´Université d´Aix-Marseille III
crée le premier Cours de Spécialisation en Intelligence Compétitive (CEIC)
– Contribution française via les professeurs Henri Dou et Luc Quoniam
• 2000 : 110 élèves concluent le CEIC, en partenariat avec l´UFRJ (RJ et Brasília), UFRN
(Natal), UFBA (Salvador), UNA (Belo Horizonte).
L´IE au Brésil : 12 ans d´âge
Page 21Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2006 2007 2009
CEIC ABRAIC Livres Congrès 10 ans IE Scip
• 2000: création de l´ABRAIC – Association Brésilienne des Analystes d´Intelligence
Compétitive
• 2009: le board mondial du SCIP compte 2 latino-américains dont 1 brésilien. Le chapter
Brazil est relancé
22. La Culture stratégique brésilienne tend naturellement
vers une approche de l´IE pragmatique et collaborative
Pragmatique
Page 22Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
Conceptuel
CollaborationConfrontation
23. L´application de l´Intelligence évolue dans le temps pour
prendre en compte une vision plus large et systémique
Focus
stratégique
Intelligence
de Marché
Intelligence
Stratégique
Appuie la planification et
Aide à la prise de décision
stratégique en surveillant le
marché global, les tendances,
l´influence economique, la
reglementation: vision 360 degrés
de tous les stakeholders
La dimension culturelle devient
majeure dans un scope large
Page 23Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
Focus
Tactique
Scope
spécifique
Scope
large
Intelligence de
Compétition
Collecte les informations
via la veille ponctuelle du
concurrent: actions,
produits, prix, plans
Appuie la planification et
les politiques marketing
Via le suivi des
résultats de l´entreprise et
des forces compétitives:
vision des 5 forces de Porter
Source: Corporate Strategy Board / Adaptation Crescendo
24. Pourquoi avons-nous proposer le concept
d´Intelligence Stratégique à la CCFB-SP?
• La raison d´être de l´IS est de se placer au service de la prise de décision stratégique.
• L´IS doit être partie intégrante d´un macro-processus plus large de gestion
stratégique d´une organisation
• L´IS s´applique à tout type d´organisations , marchandes et non marchandes.
• L´IS ne se restreint pas à une discipline offensive, centrée sur la confrontations des
forces compétitives au sens de Michael Porter. L´IS du XXIème Siècle doit prendre en
Page 24Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
forces compétitives au sens de Michael Porter. L´IS du XXIème Siècle doit prendre en
compte l´ensemble des stakeholders de l´organisation, par exemple les questions
liées au développement durable, véritable talon d´Achille des entreprises à l´ère du
monde multi-polaire et de l´hyper-compétition.
• Finalement, à l´heure de l´émergence des organisations 2.0, l´IS se positionne de
plus en plus comme une démarche de management collaboratif et de
création/partage des connaissances. Dans ce sens, l´IS s´inscrit comme une
composante essentielle du management de l´intelligence collective (cf. Pierre Levy /
Olivier Zara)
25. Sommaire
• Introduction
• Le contexte du nouveau Brésil
• L´émergence et l´évolution du concept d´IE au Brésil
Page 25Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
• L´émergence et l´évolution du concept d´IE au Brésil
• L´état des lieux en 2009
• Les perspectives d´évolution
26. Au niveau des Entreprises:
certains segments sont en pointe en IE....
• Les entreprises globales
• Les entreprises brésiliennes, multinationales émergentes
• Organismes de recherche de haut niveau / Agences de développement
Page 26Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
• Entreprises présentes sur les marchés dynamiques:
– Pharmacie : tous les grands laboratoires
– Finance: Banco do Brasil
– Energie: Petrobrás
– Papier et cellulose: Suzano
– Mines et Métaux: Vale, Alcoa, Gerdau
– Telecom: Telefonica, Oi, Tim
– Chimie : Braskem, GPC
– Aéronautique:Embraer
– Medias : Globo, Ibope
27. Au niveau des Universités:
une dissémination lente mais croissante de l´IE dans les
principaux centres d´Enseignement et Recherche
UNB
UFAL
UFBA
UFES
UFAM
Page 27Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
UFRGS
Un. Caxias do Sul
UFSC
UNISUL
UFPR
PUCPR
UFRJ
ESG
São Carlos
FIA-USP
ESPM
UFMG
UNB
UCB
UPIS
Source: Abraic / Adaptation Crescendo
28. Au niveau de l´Etat Brésilien:
des initiatives isolées sans vision d´ensemble à cette date
• L´IE ne constitue pas à ce jour une politique d´Etat
• Quelques entités ont néanmoins avancé significativement:
– Ministère de l´Agriculture / Embrapa dans la recherche agronomique
– Ministère de la Science et de la Technologie
Page 28Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
– Ministère de la Science et de la Technologie
– Certains Etats de la Fédération, par exemple l´Etat de Rio de Janeiro avec le
soutien de la Fédération des Industries
• Le rôle important de certains thinks tanks:
– CGEE: Centre de Gestion et d´Etudes Stratégiques
– Sagres: Etudes de prospectives
– Ecole Supérieure de Guerre: formation de hauts cadres pour le secteur public
grâce au Cours Supérieur d´Intelligence Stratégique
29. Sommaire
• Introduction
• Les défis du nouveau Brésil
• Les contributions de l´IE au Brésil
Page 29Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
• Les contributions de l´IE au Brésil
• Les perspectives
30. Quelques Défis Structurels Brésiliens et les possibles
Contributions de l´Intelligence Economique/Stratégique
BESOIN DES ENTREPRISES AU BRESIL CONTRIBUTION POTENTIELLE
DES L´IE
Gérer efficacement les processus de R&D et augmenter la quantité
de brevets déposés
+ + +
Construir, opérer et maintenir des infrastructures qui permettront de
garantir une croissance durable du Brésil
+ + +
Augmenter la valeur ajoutée de l´offre de “commodities” et de produits
de base: nouvelles technologies / services
+ + +
Page 30Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
de base: nouvelles technologies / services
+ + +
Contribuer à accélérer l´insertion des entreprises brésiliennes dans
l´économie globale
+ + +
Compenser les carences historiques qualitatives l´éducation de base
– diffuser l´esprit scientifique et développer la formation continue
+ + +
Diffuser dans le secteur public la culture et les pratiques d´efficacité et
excellence en gestion existantes dans le secteur privé
+ + +
31. Les qualités naturelles brésiliennes...
• Selon Views Wire publication de The Economist Intelligence Unit, les qualités du
cadre brésilien qui le prédispose à réussir dans le monde globalisé sont les suivantes:
– Charismatique et visionnaire
– Flexible et intuitif
Page 31Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
– Flexible et intuitif
– Cosmopolite naturellement
– Agile dans le traitement des questions financières
– Spontané et dynamique
Source:
32. .... font du Brésil un terrain fertile pour les réseaux humains d´intelligence,
dès lors qu´il sont structurés avec rigueur méthodologique
• Plateforme d´Intelligence Stratégique Participative:
– C’est quoi?: une organisation humaine mise en place dans l’entreprise pour capter,
communiquer et traiter les signaux faibles de manière structurée et éthique.
– Comment fonctionne-t-elle? dans chaque département de l’entreprise sont
nommés des “traqueurs” qui obtiennent naturellement des informations
stratégiques. le Pilote nommé centralise et formalise tous les signaux faibles
captés.
Page 32Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
captés.
Logistique
Traqueurs
Commercial
Traqueurs
Qualité
Traqueurs
RH
Traqueurs
Projets / R&D
Traqueurs
Achats
Traqueurs
Pilote
Assistance Technique
Traqueurs
33. Focus sur le
marché de
seconde monte &
SOP Août 2006
Le concurrent A a
contacté le
fournisseur N
Div. Y pilote
28/09/2005
29/09/2005
26/09/2005
Div. X pilote
Accords avec la
Maison Mère
pour développer
nouveau produit
au Brésil
1o alerte
Traitement
& validation
Action entreprise
10/2005
10/2005
Tel que le montre l´expérience pratique de Crescendo:
exemple réel anonyme dans le secteur automobile au Brésil
Accroissement
du market share
de 35 vers 50%
Page 33Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
le pilote de la
division alerte
le Master
Pilote
13/09/2005
Confirmation que
le fournisseur N a
été contacté
Distributeurs ont
confirmé des
investissements du
concurrent A
« Usine » Rencontre entre
concurrents B e
A
Div. Y pilote 29/09/2005
03/10/2005
12/2005
Div. Z pilote
Div. X pilote
Contrat de
confidentialité et
d’exclusivité
avec le
fournisseur N
Aftermarket
distributeur:
“concurrent A
va lancer un
produit Low-
cost
12/09/2005
Div. X traqueur
Div. Z pilote
10/2005
Intensification de
contrats
d’approvisionne-
ment de produits
low-cost avec
des fournisseurs
Chinois
10/2005
34. ... Ainsi que pour faire évoluer les modèles organisationnels
vers le management 2.0
ORIENTATION ‘COMMANDE ET CONTROLE’
(BUREAUCRATIE TRADITIONNELLE)
ORIENTATION ‘CONNEXION ET COLLABORATION’
(ORGANISATION EN VEILLE ET ENERGISEE)
MANAGEMENT
1.0
MANAGEMENT
2.0
Page 34Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
PROPOS:
SECURITE VIA LA STABILITE
COORDINATION
SPECIALISATION
FORMALISATION
PROPOS:
SECURITE VIA LE CHANGEMENT
REGULATIONPAR
LESVALEURS
VALORIsATION
AUTONOMIE
CAPACITES
METHODOLOGIQUES
PILIERS
35. Les nouvelles frontières de l´IE
à renforcer ou développer au Brésil
• A renforcer:
– L´IE dans les PME et TPE (Sebrae, Anpei, Apex,...)
– La collaboration Entreprises – Universités en IE
Page 35Frédéric Donier – JIEE´09 – l´IE au Brésil
• A développer:
– L´Intelligence territoriale
– L´IE: politique nationale d´Etat?