Soumettre la recherche
Mettre en ligne
Observatoire de l'e-pub 12ème dédition SRI-PwC / 1er semestre 2014
•
0 j'aime
•
838 vues
Nicolas Bariteau
Suivre
Tout savoir sur l'évolution du marché publicitaire on-line en France au 1er semestre 2014
Lire moins
Lire la suite
Marketing
Signaler
Partager
Signaler
Partager
1 sur 37
Télécharger maintenant
Télécharger pour lire hors ligne
Recommandé
Conférence comment approcher la dimension mobile
Conférence comment approcher la dimension mobile
Nicolas Bariteau
L'audience de la video sur internet en france - Novembre 2015 - Médiamétrie
L'audience de la video sur internet en france - Novembre 2015 - Médiamétrie
Romain Fonnier
L'audience de la vidéo sur internet en France - Octobre 2015 - Médiamétrie
L'audience de la vidéo sur internet en France - Octobre 2015 - Médiamétrie
Romain Fonnier
Social Life 2015_#HISL2015_@harrisint_fr
Social Life 2015_#HISL2015_@harrisint_fr
Jean-Laurent Bouveret
Tink - Mobilité et gamification comme pouvoir d'attraction
Tink - Mobilité et gamification comme pouvoir d'attraction
Tink
Etude Google Ipsos - Planète mobile France
Etude Google Ipsos - Planète mobile France
Philippe Dumont
Conference EBG du 19 novembre 2013 : Presentation conjointe AT Internet Media...
Conference EBG du 19 novembre 2013 : Presentation conjointe AT Internet Media...
AT Internet
Barometre trimestriel du marketing mobile - Mobile Marketing Association Fran...
Barometre trimestriel du marketing mobile - Mobile Marketing Association Fran...
Romain Fonnier
Recommandé
Conférence comment approcher la dimension mobile
Conférence comment approcher la dimension mobile
Nicolas Bariteau
L'audience de la video sur internet en france - Novembre 2015 - Médiamétrie
L'audience de la video sur internet en france - Novembre 2015 - Médiamétrie
Romain Fonnier
L'audience de la vidéo sur internet en France - Octobre 2015 - Médiamétrie
L'audience de la vidéo sur internet en France - Octobre 2015 - Médiamétrie
Romain Fonnier
Social Life 2015_#HISL2015_@harrisint_fr
Social Life 2015_#HISL2015_@harrisint_fr
Jean-Laurent Bouveret
Tink - Mobilité et gamification comme pouvoir d'attraction
Tink - Mobilité et gamification comme pouvoir d'attraction
Tink
Etude Google Ipsos - Planète mobile France
Etude Google Ipsos - Planète mobile France
Philippe Dumont
Conference EBG du 19 novembre 2013 : Presentation conjointe AT Internet Media...
Conference EBG du 19 novembre 2013 : Presentation conjointe AT Internet Media...
AT Internet
Barometre trimestriel du marketing mobile - Mobile Marketing Association Fran...
Barometre trimestriel du marketing mobile - Mobile Marketing Association Fran...
Romain Fonnier
Adblockers: pouquoi les internautes utilisent les systèmes d'adblocking
Adblockers: pouquoi les internautes utilisent les systèmes d'adblocking
Margarita Zlatkova
Les usage du smarphone en France 2014
Les usage du smarphone en France 2014
Wazapp
Les grands enjeux B2B du marketing mobile
Les grands enjeux B2B du marketing mobile
Harris Interactive France
1er Baromètre du Marketing Mobile en France
1er Baromètre du Marketing Mobile en France
servicesmobiles.fr
Marketing Mobile
Marketing Mobile
Veronique Colbert
Baromètre mobile marketing association france - 4eme trimestre 2014
Baromètre mobile marketing association france - 4eme trimestre 2014
servicesmobiles.fr
Hopscoth - Salariés et médias sociaux
Hopscoth - Salariés et médias sociaux
Alexandre Villeneuve
Communiqué de presse - Internet global - Médiamétrie - Avril 2013
Communiqué de presse - Internet global - Médiamétrie - Avril 2013
Romain Fonnier
Petit déjeuner du Marketing Mobile : monétisation des applis
Petit déjeuner du Marketing Mobile : monétisation des applis
Philippe Dumont
Baromètre Mobile Marketing Association France - infographie - T2 2015
Baromètre Mobile Marketing Association France - infographie - T2 2015
Romain Fonnier
Cours Marketing Mobile - Ulrich Rozier
Cours Marketing Mobile - Ulrich Rozier
Ulrich Rozier
L'audience Video Ordinateur en France - Mediametrie - avril 2016
L'audience Video Ordinateur en France - Mediametrie - avril 2016
Romain Fonnier
Conference e marketing what's hot on mobile marketing
Conference e marketing what's hot on mobile marketing
Mobile Marketing Association France
Le Baromètre Trimestriel du Marketing Mobile en France, Mars 2015 - Mobile Ma...
Le Baromètre Trimestriel du Marketing Mobile en France, Mars 2015 - Mobile Ma...
Sophie Descarrega
Webseminaire Mobile Open Your Brand du 19/10/2010
Webseminaire Mobile Open Your Brand du 19/10/2010
Wax Interactive
Affiliation mobile
Affiliation mobile
Julien Buffa
Le consommateur connecté : de nouvelles opportunités pour les marques
Le consommateur connecté : de nouvelles opportunités pour les marques
Kantar
Social Loves Mobile
Social Loves Mobile
Nexize
Avoir une approche mobile first
Avoir une approche mobile first
BeApp
Les grands enjeux b2 b du marketing mobile - 2 juillet
Les grands enjeux b2 b du marketing mobile - 2 juillet
Thierry Pires
Sexy french landscapes_et_al
Sexy french landscapes_et_al
lys167
Atelier pratique : Je communique pour vendre
Atelier pratique : Je communique pour vendre
cciducher
Contenu connexe
Tendances
Adblockers: pouquoi les internautes utilisent les systèmes d'adblocking
Adblockers: pouquoi les internautes utilisent les systèmes d'adblocking
Margarita Zlatkova
Les usage du smarphone en France 2014
Les usage du smarphone en France 2014
Wazapp
Les grands enjeux B2B du marketing mobile
Les grands enjeux B2B du marketing mobile
Harris Interactive France
1er Baromètre du Marketing Mobile en France
1er Baromètre du Marketing Mobile en France
servicesmobiles.fr
Marketing Mobile
Marketing Mobile
Veronique Colbert
Baromètre mobile marketing association france - 4eme trimestre 2014
Baromètre mobile marketing association france - 4eme trimestre 2014
servicesmobiles.fr
Hopscoth - Salariés et médias sociaux
Hopscoth - Salariés et médias sociaux
Alexandre Villeneuve
Communiqué de presse - Internet global - Médiamétrie - Avril 2013
Communiqué de presse - Internet global - Médiamétrie - Avril 2013
Romain Fonnier
Petit déjeuner du Marketing Mobile : monétisation des applis
Petit déjeuner du Marketing Mobile : monétisation des applis
Philippe Dumont
Baromètre Mobile Marketing Association France - infographie - T2 2015
Baromètre Mobile Marketing Association France - infographie - T2 2015
Romain Fonnier
Cours Marketing Mobile - Ulrich Rozier
Cours Marketing Mobile - Ulrich Rozier
Ulrich Rozier
L'audience Video Ordinateur en France - Mediametrie - avril 2016
L'audience Video Ordinateur en France - Mediametrie - avril 2016
Romain Fonnier
Conference e marketing what's hot on mobile marketing
Conference e marketing what's hot on mobile marketing
Mobile Marketing Association France
Le Baromètre Trimestriel du Marketing Mobile en France, Mars 2015 - Mobile Ma...
Le Baromètre Trimestriel du Marketing Mobile en France, Mars 2015 - Mobile Ma...
Sophie Descarrega
Webseminaire Mobile Open Your Brand du 19/10/2010
Webseminaire Mobile Open Your Brand du 19/10/2010
Wax Interactive
Affiliation mobile
Affiliation mobile
Julien Buffa
Le consommateur connecté : de nouvelles opportunités pour les marques
Le consommateur connecté : de nouvelles opportunités pour les marques
Kantar
Social Loves Mobile
Social Loves Mobile
Nexize
Avoir une approche mobile first
Avoir une approche mobile first
BeApp
Les grands enjeux b2 b du marketing mobile - 2 juillet
Les grands enjeux b2 b du marketing mobile - 2 juillet
Thierry Pires
Tendances
(20)
Adblockers: pouquoi les internautes utilisent les systèmes d'adblocking
Adblockers: pouquoi les internautes utilisent les systèmes d'adblocking
Les usage du smarphone en France 2014
Les usage du smarphone en France 2014
Les grands enjeux B2B du marketing mobile
Les grands enjeux B2B du marketing mobile
1er Baromètre du Marketing Mobile en France
1er Baromètre du Marketing Mobile en France
Marketing Mobile
Marketing Mobile
Baromètre mobile marketing association france - 4eme trimestre 2014
Baromètre mobile marketing association france - 4eme trimestre 2014
Hopscoth - Salariés et médias sociaux
Hopscoth - Salariés et médias sociaux
Communiqué de presse - Internet global - Médiamétrie - Avril 2013
Communiqué de presse - Internet global - Médiamétrie - Avril 2013
Petit déjeuner du Marketing Mobile : monétisation des applis
Petit déjeuner du Marketing Mobile : monétisation des applis
Baromètre Mobile Marketing Association France - infographie - T2 2015
Baromètre Mobile Marketing Association France - infographie - T2 2015
Cours Marketing Mobile - Ulrich Rozier
Cours Marketing Mobile - Ulrich Rozier
L'audience Video Ordinateur en France - Mediametrie - avril 2016
L'audience Video Ordinateur en France - Mediametrie - avril 2016
Conference e marketing what's hot on mobile marketing
Conference e marketing what's hot on mobile marketing
Le Baromètre Trimestriel du Marketing Mobile en France, Mars 2015 - Mobile Ma...
Le Baromètre Trimestriel du Marketing Mobile en France, Mars 2015 - Mobile Ma...
Webseminaire Mobile Open Your Brand du 19/10/2010
Webseminaire Mobile Open Your Brand du 19/10/2010
Affiliation mobile
Affiliation mobile
Le consommateur connecté : de nouvelles opportunités pour les marques
Le consommateur connecté : de nouvelles opportunités pour les marques
Social Loves Mobile
Social Loves Mobile
Avoir une approche mobile first
Avoir une approche mobile first
Les grands enjeux b2 b du marketing mobile - 2 juillet
Les grands enjeux b2 b du marketing mobile - 2 juillet
En vedette
Sexy french landscapes_et_al
Sexy french landscapes_et_al
lys167
Atelier pratique : Je communique pour vendre
Atelier pratique : Je communique pour vendre
cciducher
Rapport de service = révélateur de valeur
Rapport de service = révélateur de valeur
itSMF France
L’expérience utilisateur, plus importante que jamais: le cas STM.info
L’expérience utilisateur, plus importante que jamais: le cas STM.info
TP1
Mots Liste9
Mots Liste9
mmebatchelor
Tunnel ferroviaire Saint Gothard
Tunnel ferroviaire Saint Gothard
Juan Ignacio B.
Material de Publicación
Material de Publicación
guestfccdede4
Formation starter
Formation starter
Aubaux5759
2 n sim hunting + mobility extension + did&dod
2 n sim hunting + mobility extension + did&dod
Jihed Salhi
Paris et la mode
Paris et la mode
francesnora
Le paris fluvial
Le paris fluvial
francesnora
baromètre jeunes & médias 2013
baromètre jeunes & médias 2013
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
Pagina 32
Pagina 32
Sebastian Bermudez
Rapport de Développement Durable 2013
Rapport de Développement Durable 2013
Agence ICOM
Cr pôle com 11.05.10.lnk
Cr pôle com 11.05.10.lnk
Convergences Yvelines
Ciencia del derecho
Ciencia del derecho
Lilia G. Torres Fernández
Questionnaires
Questionnaires
Papps11
Le pilotage par la capacité
Le pilotage par la capacité
itSMF France
Présentation un monde de marques
Présentation un monde de marques
Antoine Vieillard
Ciclo del Agua DrHim
Ciclo del Agua DrHim
Universidad de Panamá
En vedette
(20)
Sexy french landscapes_et_al
Sexy french landscapes_et_al
Atelier pratique : Je communique pour vendre
Atelier pratique : Je communique pour vendre
Rapport de service = révélateur de valeur
Rapport de service = révélateur de valeur
L’expérience utilisateur, plus importante que jamais: le cas STM.info
L’expérience utilisateur, plus importante que jamais: le cas STM.info
Mots Liste9
Mots Liste9
Tunnel ferroviaire Saint Gothard
Tunnel ferroviaire Saint Gothard
Material de Publicación
Material de Publicación
Formation starter
Formation starter
2 n sim hunting + mobility extension + did&dod
2 n sim hunting + mobility extension + did&dod
Paris et la mode
Paris et la mode
Le paris fluvial
Le paris fluvial
baromètre jeunes & médias 2013
baromètre jeunes & médias 2013
Pagina 32
Pagina 32
Rapport de Développement Durable 2013
Rapport de Développement Durable 2013
Cr pôle com 11.05.10.lnk
Cr pôle com 11.05.10.lnk
Ciencia del derecho
Ciencia del derecho
Questionnaires
Questionnaires
Le pilotage par la capacité
Le pilotage par la capacité
Présentation un monde de marques
Présentation un monde de marques
Ciclo del Agua DrHim
Ciclo del Agua DrHim
Similaire à Observatoire de l'e-pub 12ème dédition SRI-PwC / 1er semestre 2014
Observatoire E-pub SRI & UDECAM
Observatoire E-pub SRI & UDECAM
Margarita Zlatkova
Etude Observatoire de l'e-pub PwC/SRI/UDECAM (S1 2014)
Etude Observatoire de l'e-pub PwC/SRI/UDECAM (S1 2014)
PwC France
SRI - Observatoire de l'e-pub Bilan 2013
SRI - Observatoire de l'e-pub Bilan 2013
Ad6 Media
229 M€ soit + 57 % pour les investissements publicitaires Mobile en 2013
229 M€ soit + 57 % pour les investissements publicitaires Mobile en 2013
Mobile Marketing Association France
11ème Observatoire de l'e pub - bilan 2013 - projections 2014 - SRI - UDECAM ...
11ème Observatoire de l'e pub - bilan 2013 - projections 2014 - SRI - UDECAM ...
Romain Fonnier
Etude PwC 11e éd. Observatoire de l'e-pub (2014)
Etude PwC 11e éd. Observatoire de l'e-pub (2014)
PwC France
15e Observatoire de l’e-Pub SRI - Bilan 2015 – Projection 2016
15e Observatoire de l’e-Pub SRI - Bilan 2015 – Projection 2016
yann le gigan
13ème Observatoire de l’e-pub SRI
13ème Observatoire de l’e-pub SRI
yann le gigan
Etude PwC/SRI/Udecam 13e Observatoire de l'ePub (jan. 2015)
Etude PwC/SRI/Udecam 13e Observatoire de l'ePub (jan. 2015)
PwC France
15ème Observatoire de l'e-pub SRI
15ème Observatoire de l'e-pub SRI
Margarita Zlatkova
Observatoire e pub sri 2015
Observatoire e pub sri 2015
Philippe Dumont
Les grandes tendances de la publicite digitale SRI Syndicat des Régies Intern...
Les grandes tendances de la publicite digitale SRI Syndicat des Régies Intern...
ACTUONDA
14e Observatoire de l’e-Pub SRI - 1er Semestre 2015
14e Observatoire de l’e-Pub SRI - 1er Semestre 2015
yann le gigan
14ème édition de l’Observatoire de l’e‐pub
14ème édition de l’Observatoire de l’e‐pub
Thierry Pires
14e observatoire de l'e pub - SRI - S1 2015
14e observatoire de l'e pub - SRI - S1 2015
Romain Fonnier
13° Observatoire EPUBS / SRI
13° Observatoire EPUBS / SRI
FrenchWeb.fr
Observatoire de l'e-pub 10e édition (SRI, PwC, UDECAM)
Observatoire de l'e-pub 10e édition (SRI, PwC, UDECAM)
FrenchWeb.fr
Observatoire de l'epub - 10eme edition - 2013
Observatoire de l'epub - 10eme edition - 2013
Romain Fonnier
Obervatoire de l'e-pub - Projections 2013 - SRI
Obervatoire de l'e-pub - Projections 2013 - SRI
Ad6 Media
10e OBSERVATOIRE E-PUB SRI H1 2013
10e OBSERVATOIRE E-PUB SRI H1 2013
SRI-FRANCE
Similaire à Observatoire de l'e-pub 12ème dédition SRI-PwC / 1er semestre 2014
(20)
Observatoire E-pub SRI & UDECAM
Observatoire E-pub SRI & UDECAM
Etude Observatoire de l'e-pub PwC/SRI/UDECAM (S1 2014)
Etude Observatoire de l'e-pub PwC/SRI/UDECAM (S1 2014)
SRI - Observatoire de l'e-pub Bilan 2013
SRI - Observatoire de l'e-pub Bilan 2013
229 M€ soit + 57 % pour les investissements publicitaires Mobile en 2013
229 M€ soit + 57 % pour les investissements publicitaires Mobile en 2013
11ème Observatoire de l'e pub - bilan 2013 - projections 2014 - SRI - UDECAM ...
11ème Observatoire de l'e pub - bilan 2013 - projections 2014 - SRI - UDECAM ...
Etude PwC 11e éd. Observatoire de l'e-pub (2014)
Etude PwC 11e éd. Observatoire de l'e-pub (2014)
15e Observatoire de l’e-Pub SRI - Bilan 2015 – Projection 2016
15e Observatoire de l’e-Pub SRI - Bilan 2015 – Projection 2016
13ème Observatoire de l’e-pub SRI
13ème Observatoire de l’e-pub SRI
Etude PwC/SRI/Udecam 13e Observatoire de l'ePub (jan. 2015)
Etude PwC/SRI/Udecam 13e Observatoire de l'ePub (jan. 2015)
15ème Observatoire de l'e-pub SRI
15ème Observatoire de l'e-pub SRI
Observatoire e pub sri 2015
Observatoire e pub sri 2015
Les grandes tendances de la publicite digitale SRI Syndicat des Régies Intern...
Les grandes tendances de la publicite digitale SRI Syndicat des Régies Intern...
14e Observatoire de l’e-Pub SRI - 1er Semestre 2015
14e Observatoire de l’e-Pub SRI - 1er Semestre 2015
14ème édition de l’Observatoire de l’e‐pub
14ème édition de l’Observatoire de l’e‐pub
14e observatoire de l'e pub - SRI - S1 2015
14e observatoire de l'e pub - SRI - S1 2015
13° Observatoire EPUBS / SRI
13° Observatoire EPUBS / SRI
Observatoire de l'e-pub 10e édition (SRI, PwC, UDECAM)
Observatoire de l'e-pub 10e édition (SRI, PwC, UDECAM)
Observatoire de l'epub - 10eme edition - 2013
Observatoire de l'epub - 10eme edition - 2013
Obervatoire de l'e-pub - Projections 2013 - SRI
Obervatoire de l'e-pub - Projections 2013 - SRI
10e OBSERVATOIRE E-PUB SRI H1 2013
10e OBSERVATOIRE E-PUB SRI H1 2013
Plus de Nicolas Bariteau
Economie numérique : Le digital, une opportunité pour les PME françaises - De...
Economie numérique : Le digital, une opportunité pour les PME françaises - De...
Nicolas Bariteau
Etude Métiers et Compétences du marketing et de la communication dans un cont...
Etude Métiers et Compétences du marketing et de la communication dans un cont...
Nicolas Bariteau
Conseil National du Numérique - Recommandations au gouvernement pour soutenir...
Conseil National du Numérique - Recommandations au gouvernement pour soutenir...
Nicolas Bariteau
Les médias sociaux en entreprise en France - Baromètre Hootsuite 2017
Les médias sociaux en entreprise en France - Baromètre Hootsuite 2017
Nicolas Bariteau
Rapport de la mission musées du xx ie siècle du ministère de la culture et...
Rapport de la mission musées du xx ie siècle du ministère de la culture et...
Nicolas Bariteau
Présentation The ThinkLab 2016
Présentation The ThinkLab 2016
Nicolas Bariteau
Guide des réseaux sociaux 2014 par le Ministère de la Culture et de la Commun...
Guide des réseaux sociaux 2014 par le Ministère de la Culture et de la Commun...
Nicolas Bariteau
Digital Business Model Stratégie - ESCEN Paris
Digital Business Model Stratégie - ESCEN Paris
Nicolas Bariteau
Etude Observatoire des réseaux sociaux 2013 ifop
Etude Observatoire des réseaux sociaux 2013 ifop
Nicolas Bariteau
Atelier Communication digitale et développement des publics - BIS 2014
Atelier Communication digitale et développement des publics - BIS 2014
Nicolas Bariteau
Museum mobile survey 2013
Museum mobile survey 2013
Nicolas Bariteau
The social media report 2012
The social media report 2012
Nicolas Bariteau
Etude ifop L’image de la presse professionnelle bimédia auprès des actifs de...
Etude ifop L’image de la presse professionnelle bimédia auprès des actifs de...
Nicolas Bariteau
Le guide des métiers du Web
Le guide des métiers du Web
Nicolas Bariteau
Etude les community managers en france 2013
Etude les community managers en france 2013
Nicolas Bariteau
Adobe the u.s. digital video benchmark 2012 review
Adobe the u.s. digital video benchmark 2012 review
Nicolas Bariteau
Catalogue formations digitales Médiasphères Group 2013
Catalogue formations digitales Médiasphères Group 2013
Nicolas Bariteau
E marketer programmatic_buying_roundup
E marketer programmatic_buying_roundup
Nicolas Bariteau
Livre blanc Smile - Le meilleur des CMS open source
Livre blanc Smile - Le meilleur des CMS open source
Nicolas Bariteau
Mc kinsey global institute disruptive_technologies_full_report_may2013
Mc kinsey global institute disruptive_technologies_full_report_may2013
Nicolas Bariteau
Plus de Nicolas Bariteau
(20)
Economie numérique : Le digital, une opportunité pour les PME françaises - De...
Economie numérique : Le digital, une opportunité pour les PME françaises - De...
Etude Métiers et Compétences du marketing et de la communication dans un cont...
Etude Métiers et Compétences du marketing et de la communication dans un cont...
Conseil National du Numérique - Recommandations au gouvernement pour soutenir...
Conseil National du Numérique - Recommandations au gouvernement pour soutenir...
Les médias sociaux en entreprise en France - Baromètre Hootsuite 2017
Les médias sociaux en entreprise en France - Baromètre Hootsuite 2017
Rapport de la mission musées du xx ie siècle du ministère de la culture et...
Rapport de la mission musées du xx ie siècle du ministère de la culture et...
Présentation The ThinkLab 2016
Présentation The ThinkLab 2016
Guide des réseaux sociaux 2014 par le Ministère de la Culture et de la Commun...
Guide des réseaux sociaux 2014 par le Ministère de la Culture et de la Commun...
Digital Business Model Stratégie - ESCEN Paris
Digital Business Model Stratégie - ESCEN Paris
Etude Observatoire des réseaux sociaux 2013 ifop
Etude Observatoire des réseaux sociaux 2013 ifop
Atelier Communication digitale et développement des publics - BIS 2014
Atelier Communication digitale et développement des publics - BIS 2014
Museum mobile survey 2013
Museum mobile survey 2013
The social media report 2012
The social media report 2012
Etude ifop L’image de la presse professionnelle bimédia auprès des actifs de...
Etude ifop L’image de la presse professionnelle bimédia auprès des actifs de...
Le guide des métiers du Web
Le guide des métiers du Web
Etude les community managers en france 2013
Etude les community managers en france 2013
Adobe the u.s. digital video benchmark 2012 review
Adobe the u.s. digital video benchmark 2012 review
Catalogue formations digitales Médiasphères Group 2013
Catalogue formations digitales Médiasphères Group 2013
E marketer programmatic_buying_roundup
E marketer programmatic_buying_roundup
Livre blanc Smile - Le meilleur des CMS open source
Livre blanc Smile - Le meilleur des CMS open source
Mc kinsey global institute disruptive_technologies_full_report_may2013
Mc kinsey global institute disruptive_technologies_full_report_may2013
Observatoire de l'e-pub 12ème dédition SRI-PwC / 1er semestre 2014
1.
1er Semestre 2014
12ème édition – Juillet 2014 #Obsepub 1
2.
Les acteurs interviewés
dans le cadre de l’étude #Obsepub 2 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved
3.
#Obsepub Dans sa
méthodologie, l’étude s’appuie notamment sur le recueil de données quantitatives et la conduite d’entretiens Consolidation et Analyse Les données recueillies sont analysées selon des approches top-down et bottom-up Les changements de périmètre liés à aux entrées et sorties d’acteurs dans les déclaratifs sont pris en compte dans les analyses par PwC Collecte de données quantitatives, sous contrôle d’un huissier Les membres du SRI et de l’UDECAM renseignent un tableau déclaratif sur les investissements publicitaires dans les différents segments de la publicité digitale. Entretiens en face-à-face, couverts par accord de confidentialité PwC réalise une série d’entretiens avec des acteurs du marché, portant sur les tendances de marché et les perspectives Sources d’information complémentaires L’étude s’appuie également sur l’analyse et le recoupement de sources d’information complémentaires : résultats financiers, données internes PwC, publications de syndicats professionnels… 3 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved
4.
Sommaire #Obsepub Page
Marché digital Devices Modes d’achat Formats Bilan & Perspectives du 2ème semestre 2014 Contacts Section 1. 2. 3. 4. 5. 6. …………………………………………..……………………………….…..……………..……………………………….…… 5 …………..…………………………………………..……………………………….………………..……………………………….…… 15 ……………………………..……………………………….………………..………………………………………….…… 22 ……………………………….……………..……………………………….………………..………………………………………….…… 26 ………………………………….…………..……………… 32 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 35 4 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved
5.
Quelle évolution du
marché digital ? 1
6.
Section 1 –
Quelle évolution du marché digital ? 5 tendances porteuses pour la publicité digitale #Obsepub 6 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved Mobile E-Commerce +11% de croissance du chiffre d’affaires de l’e-commerce au T1 2014 par rapport au T1 2013 + 7 pts 36% de l’audience internet sur mobile en mars 2014 contre 29% en mars 2013 Médiamétrie Multi- Tasking Réseaux Sociaux Vidéo 1/3 des audiences TV en multi-tasking (réseaux sociaux, vidéo…) lors de la Coupe du Monde 2014 Match France – Suisse 2014, MédiAddict/Zénith Optimédia +7% de vidéonautes en Février 2014 par rapport à Février 2013* *Estimations eMarketer FEVAD *Visiteurs uniques - Médiamétrie Développement de l’usage d’Internet Mobile Smartphones & Tablettes stimulent le E-Commerce Développement du multi-tasking Elargissement des audiences Croissance de la vidéo sur multi-écrans + 2 pts 38% des français utilisent un réseau social en 2014 contre 36% en 2013 6
7.
Section 1 –
Quelle évolution du marché digital ? Les tendances clés du premier semestre 2014 #Obsepub 7 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved +3% L’unique segment en croissance dans un marché publicitaire en baisse Le Search qui maintient son rythme de progression porté par le mobile et le local Rythme maintenu de croissance du marché Digital au premier semestre 2014 Le Display reste dans une bonne dynamique et continue sa mutation Affiliation, Emailing et Comparateurs Des leviers qui marquent le pas et accélèrent leur recentrage vers un modèle plus qualitatif Smartphones et tablettes portent très largement la croissance du média captant une part croissante des audiences et des dépenses publicitaires
8.
Section 1 –
Quelle évolution du marché digital ? #Obsepub Le marché de la publicité digitale connaît une croissance de 3% au premier semestre 2014 par rapport au premier semestre 2013 Evolution du marché de la communication online en France +10% 1286 +5% 1345 5% 1355 +4% 1398 Le périmètre inclut les segments suivants : Search, Display, Local, Affiliation, Emailing, Comparateurs Le calcul du marché total online prend en compte la déduplication des canaux 8 +3% 1440 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved (en millions €) S2 2011 S1 2012 S2 2012 S1 2013 3% 1395 S2 2013 S1 2014
9.
Section 1 –
Quelle évolution du marché digital ? La part du digital continue sa progression et représente aujourd’hui 24% des dépenses médias 9 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved Part du digital dans les dépenses médias (France) + 2 pts 16% 18% 19% 22% 24% Note: Taille du marché plurimédias évalué: 1) Offline IREP extrapolé en semestriel à partir des données T1 2014 et 2) Online données SRI S1 2014 Sources : SRI, IREP, PwC Global Entertainment and Media Outlook: 2014-2018 #Obsepub 2010 2011 2012 2013 S1 2014
10.
#Obsepub Le Search
et le Display affichent une croissance dynamique ; les autres leviers entrent dans une phase marquée de consolidation Mix media digital en France (en millions €) Section 1 – Quelle évolution du marché digital ? 10 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved Part dans le digital (S1 2014) +4% -7% + 5% S1 2012 S1 2013 S1 2014 Search 58% Display 27% Autres leviers* 15% 788 826 867 394 235 240 221 367 379 Note: Les autres leviers incluent les segments suivants : Affiliation, Emailing, Comparateurs L’analyse inclut une duplication entre Display, Affiliation et Emailing Source : Analyse PWC,
11.
#Obsepub Les tendances
constatées fin 2013 se confirment sur l’ensemble des segments au premier semestre 2014 Mix media digital en France (en millions €) Section 1 – Quelle évolution du marché digital ? 11 +5% +5% 578 290 - 3% + 3% +34% 264 91 39 Classique OPS Vidéo 64 Affil. E-mlg Search Display Autres leviers* CROISSANCE CONTINUE RENOUVEAU CONTRACTION Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved National Local Search Display Autres leviers -5% Compar. 51 106 -5% -9% Note: Les autres leviers incluent les segments suivants : Affiliation, Emailing, Comparateurs L’analyse inclut une duplication entre Display, Affiliation et Emailing Source : Analyse PWC,
12.
#Obsepub Section 1
– Quelle évolution du marché digital ? Le Search reste dynamique au premier semestre 2014 avec une bonne tenue du Local Search +5% 867 M€ ! Poursuite de la croissance du Search grâce à l’accroissement du temps passé sur smartphones et tablettes qui stimule le Search Mobile ! Un dynamisme du segment avec de nouveaux formats et de nouvelles offres ! Dynamisme de la demande locale sous l’impulsion : − Du web-to-store: importance de la visibilité des magasins sur Internet et mobile pour mieux convertir les ventes en magasins (mini-sites, « click & collect ») − De la montée en puissance des services transactionnels (e-commerce, réservation hôtels, etc.) 12 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved La solution Image Ad de Bing permet d’afficher jusqu’à 3 images en les résultats de recherche • L’extension d’image est déclenchée en première position. • Focus sur la normalisation des formats et la réutilisation des ressources. • Les annonces sont affichées en fonction de leurs seuils de pertinence et de qualité. Bing pour Lexus
13.
#Obsepub 13 Section
1 – Quelle évolution du marché digital ? Affiliation, Comparateurs et E-mailing souffrent des changements qui s’opèrent sur leurs marchés • Concurrence de Google qui positionne ses comparateurs en haut des résultats de recherche • Bascule du trafic vers le smartphone et la tablette mais avec des taux de transformation inférieurs au desktop Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved Affilia(on - 9% Comparateurs - 5% E-‐mailing - 5% 106 M€ 64 M€ 51 M€ • Forte consolidation liée à l’émergence des outils de tracking tiers, la domination des modèles d’attribution « last click » et la désintermédiation des programmes • Concurrence du RTB • Bonne tenue des dispositifs de type Loyalty / Code Réduc. / Cash back et croissance du mobile mais qui ne suffit à pas freiner la contraction du marché • Contraction des campagnes au CPM liée la baisse des volumes et des dispositifs qui mêlent de plus en plus location de base et emailing à la performance • Poursuite de la démarche d'autorégulation de l'activité qui devrait commencer à porter ses fruits au second semestre • Montée en puissance des emails responsive design qui devrait accompagner la croissance des usages mobiles
14.
Section 1 –
Quelle évolution du marché digital ? 3 axes d’analyse pour le Display #Obsepub 14 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved Modes d’achat Devices Formats
15.
Quelles évolutions des
devices ? 2 Modes d’achat Devices Formats
16.
#Obsepub Les dépenses
publicitaires mobiles en France s’accélèrent au premier semestre 2014 sous l’impulsion combinée du Search et du Display Display 56 Search 80 16 38 55 65 85 136 S1 2010 S1 2011 S1 2012 S1 2013 S1 2014 +61% Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved Source Analyse PwC, Local intégré +60% D’investissements sur le Display Mobile entre S1 2013 et S1 2014 +61% D’investissements sur le Search Mobile entre S1 2013 et S1 2014 Section 2 – Quelles évolutions des devices ? Evolution des investissements Mobile* (Search & Display) (en millions €) * Chiffres Smartphones & Tablettes, Display+Search, local intégré, hors TV connectée Source Analyse PwC
17.
La croissance à
deux chiffres du display sur tablettes et smartphones se poursuit avec des hausses respectives de 58% et 69% 17 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved Marché du Display Smartphones vs Tablettes France (en millions €) Smartphones Tablettes S1 2011 S1 2012 S1 2013 Source Analyse PWC, Display hors local 17 21 28 +69% 3 5 7 #Obsepub 44 +58% S1 2014 12 S1 2011 S1 2012 S1 2013 S1 2014 Section 2 – Quelles évolutions des devices ?
18.
#Obsepub Section 2
– Quelles évolutions des devices ? Les dépenses sur mobile sont en hausse mais les audiences mobiles progressent sur un rythme plus soutenu 18 Part du mobile (Search & Display) dans les dépenses publicitaires digitales Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved S1 2013 vs. S1 2014 6% Part des audiences mobiles dans l’audience interne Médiamétrie - Mars 2013 vs. Mars 2014 +7 pts 29% 36% +4 pts 10% 2013 2014 S1 2013 S1 2014 Source Mediametrie, mars 2013, mars 2014, Analyse PwC
19.
#Obsepub Le marché
de la publicité sur mobile en France reste sous investi par rapport au UK 19 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved Section 2 – Quelles évolutions des devices ? Part du Mobile* dans les dépenses 14% 25% Display (% du Display) 2013 S1 2014 * Smartphones et Tablettes Sources: IAB Europe Adex Benchmark 2013,, Analyse PwC
20.
Le marché de
la publicité mobile se développe grâce à la levée progressive des freins #Obsepub 20 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved 01 02 03 04 Des audiences toujours en forte hausse stimulées par la poursuite de l’adoption des devices et l’augmentation du temps passé sur mobiles et tablettes Standardisation des formats sous l’action concertée des principaux acteurs du marché permettant de faciliter aux annonceurs l’accès au média mobile et tablettes Emergence progressive des Adex mobiles un mode d’achat encore marginal sur le mobile mais dont la montée en puissance devrait se confirmer dans les mois à venir Source : Mobile Marketing Association Baromètre trimestriel France Q1 2014 Montée en puissance du « Very Local » qui bénéficie du développement des dispositifs mobile-to-store couplés aux interactions in-store Section 2 – Quelles évolutions des devices ?
21.
Section 2 –
Quelles évolutions des formats ? #Obsepub Smartphones et tablettes font l’objet du développement d’une stratégie pub spécifique à ces supports 21 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved SFR Régie – Synchronisation des messages publicitaire pour Caisse d’Epargne en partenariat avec Horyzon Média – Dispositif mobile pour McDo Yahoo Stream Ads – Campagne Native Advertising pour Uncle Jean M Publicité– Nouveaux formats mobiles pour Sony et Land Rover Synchronisation en temps réel permettant d’activer la campagne mobile lors du passage de la publicité TV ! Objectif : renforcer l’impact de la campagne TV – maximisation de la couverture, multiplication des chances de transformation. Sponsoring rubrique Intégration POI Diffusion sur Mappy : Sponsoring de la rubrique restaurants, Intégration de POI sur carte, Page avec information pratiques géo-personnalisées et promotions du moment afin de générer du trafic dans les restaurants et des prises de commande sur l’application McDo. Nouveau format de Native Advertising disponible sur smartphones, tablettes et ordinateurs s’intégrant dans le contenu existant sans perturber l’expérience utilisateur et pouvant être consulté dans le fil d’actualité au même titre que les autres articles. Création de 4 formats inédits basés sur la norme MIRAID permettant des déploiements créatifs: - « Slider »: bandeau avec animation télécommandée par la navigation du lecteur - « Resized »: bandeau dont la hauteur augmente en fonction de la navigation - « Topsticiel »: espace équivalent à 1/3 de l’écran, précédant l’article et animé au format - Parallax » espace qui se révèle au gré de la lecture
22.
Quelles évolutions des
modes d’achat ? 3 Modes d’achat Devices Formats
23.
#Obsepub Après une
année 2013 marquée par une phase d’adoption massive, le programmatique a poursuivi sa croissance au premier semestre 2014 23 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved Poids de l’achat Display en programmatique (en millions € et en % du display) 1% 5% 15% 22% 3,4 S1 2011 S1 2013 S1 2014 Source Analyse PwC, 18,3 56,8 84,7 S1 2012 +438% +210% +49% Focus sur le marché • Adoption massive du programmatique (notamment RTB) par tous les acteurs • Structuration des places de marché (adex premiums, etc.) • Passage d’une approche orientée « volumes » et « invendus » à une optimisation de la valeur de chaque impression • Extension du RTB à de nouveaux formats avec du rich média, des habillages en RTB, etc. Section 3 – Quelles évolutions des modes d’achat ?
24.
#Obsepub 24 Bien
qu’en progression très forte ces dernières années, l’achat programmatique en France reste moins mature qu’au UK Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved Part du Display en achat programmatique (% du display) 28% 22% 2013 S1 2014 Section 3 – Quelles évolutions des modes d’achat ? Sources: Etude MTM pour l’IAB UK, Analyse PwC
25.
#Obsepub Emplacements premium,
optimisation des modes d’achat, Data et RTB Vidéo forment la tendance au premier semestre 25 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved • Demande croissante d’emplacements premium liée à la maturité des acheteurs (haut de page, etc.) • Intégration de technologies et de metrics de mesure de visibilité & efficacité • Optimisation de la valeur des impressions grâce à un rapprochement entre « ventes directes » et programmatique • Montée en puissance du programmatique premium (« deals privés »…) • Montée en puissance des offres Data-Média (données sociaux démographiques…) permettant de mieux qualifier les audiences • Emergence de DMP annonceurs qui structurent leurs données propriétaires • Croissance soutenue par la forte demande des annonceurs et une offre d’inventaires vidéo toujours inférieure à la demande • Meilleure complémentarité TV-Vidéo (couverture/fréquence) Impressions & emplacements PREMIUM OPTIMISATION des modes d’achat Intégration croissante de la DATA Forte augmentation du RTB vidéo Section 3 – Quelles évolutions des modes d’achat ?
26.
Quelles évolutions des
formats ? 4 Modes d’achat Devices Formats
27.
Section 4 –
Quelles évolutions des formats ? #Obsepub Le succès du format vidéo se confirme avec une croissance de +5 points par rapport au premier semestre 2013 ! Augmentation du nombre de campagnes, des tickets moyens investis et arrivée de nouveaux annonceurs ! Multiplication des formats interactifs permettant de coupler « branding » et génération de trafic ! Intégration progressive des formats innovants ou des campagnes « sur-mesure » avec le mode d’achat RTB Part de la vidéo dans les dépenses +4 pts 10% Display +4 pts 14% 18% S1 2011 S1 2012 S1 2013 27 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved Source : analyse PWC Source : analyse PwC, 23% S1 2014 +5 pts
28.
#Obsepub Section 4
– Quelles évolutions des formats ? Le rapprochement TV-Vidéo s’opère sur 3 dimensions : les budgets, les campagnes et les indicateurs de mesure 28 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved +1,2pts 1,9% +1,3 pts 3,1% 4,4% 2011 2012 2013 ! Convergence des budgets TV/Vidéo et des équipes TV-Web au sein des agences média ! Fort développement de la synchronisation spots TV-Campagnes vidéos online avec de nouvelles offres diffusées en multi-formats et multi-écrans pour toucher les « multi-taskers » (synchronisation des publicités second écran, expérience interactive, réseaux sociaux) ! L’émergence de meilleurs outils de mesure (travaux Médiamétrie sur un GRP vidéo) Part du digital dans les dépenses TV/ Vidéo 6,4% S1 2014 +2 pts Sources: Analyse PwC, IREP (Premier semestre 2014 estimé à partir des données premier trimestre 2014)
29.
#Obsepub La part
de la vidéo dans les dépenses Display sur le marché français début 2014 se situe au niveau du UK en 2013 29 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved Part de la vidéo dans les dépenses Display (% du display) 21% 23% 2013 S1 2014 Section 4 – Quelles évolutions des formats ? Sources: IAB Europe Adex Benchmark 2013, Analyse PwC
30.
Section 4 –
Quelles évolutions des formats ? #Obsepub Les nouvelles offres vidéos exploitent le potentiel du multi-device et de la géolocalisation 30 Chaine annonceur et contenus exclusifs Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved Vidéo & géolocalisation en temps réel Campagne vidéo interactive avec géolocalisation en temps réel des centres autos les plus proches de l’internaute Advideum pour Speedy Source : analyse PWC, SRI Chaînes de marque multi-écrans Lancement d’une chaîne multi-écrans avec intégration de la marque, médiatisation de ses contenus vidéos au sein de la home page et diffusion au sein d’une marque dédiée (habillage, déstructurant, pavé, pré-roll…) M6 Publicité pour Studio Canal/Robocop Exploitation 360 de contenus vidéos Exploitation 360 des contenus vidéos de la Coupe du Monde avec diffusion multi-écrans des buts (publicité format preroll, habillage player) TF1 Publicité pour Channel Diffusion de contenus web exclusif et création d’une chaîne annonceur : Le court Tropicana à l’occasion de Roland Garros 2014 Dailymotion pour Tropicana
31.
#Obsepub Section 4
– Quelles évolutions des formats ? Operations spéciales : les marques médias capitalisent sur leur structure de brand content pour proposer des campagnes originales 31 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved Prisma – Opération spéciale pour Bonduelle Un dispositif « À table ! » : la marque suggère plus de 60 recettes pour le dîner et s’associe à l’experte culinaire Nathalie N’Guyen pour proposer une websérie savoureuse, et le jeu concours Cuisimix invite les internautes à tester leur créativité. Le Figaro – Partenariat digital avec Elie Saab à l’occasion du Festival de Cannes Un dispositif mêlant : intégration de la marque au sein du Figaro.fr/Madame, mobilisation de la communauté internaute via des jeux concours en amont du festival, médiatisation et création de trafic durant toute la durée du festival (emailing, epub sur la plateforme Figaro Cannes ) M6 – Content Live 2nd écran pour PMU Le concept : Permettre aux téléspectateurs des émissions du Groupe M6 de parier sur des questions en lien direct avec les programmes pour tenter de remporter un voyage. Sources : analyse PWC, SRI
32.
Bilan & Perspectives
pour le 2ème semestre 2014 5
33.
La mutation du
Display se confirme avec les fortes croissances observées sur le programmatique, la Vidéo et le Mobile début 2014 91 39 Classique OPS Display Vidéo Répartition du display par modes d’achats (en millions € et en % du display) Direct sites AdNetwork Sources : SRI, UDECAM, analyses PwC Répartition du display par formats (en millions € et en % du display) 264 Display Vidéo : +34% #Obsepub Répartition du display par devices (en millions € et en % du display) Desktop 2% 6 IPTV Display Mobile (dont Tablette) 332 Display Mobile : +60% 85 56 62 Display programmatique (RTB inclus) 247 Display programmatique: +49% 33 22% 16% 63% 23% 10% 67% 84% 14% Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved Section 5 – Bilan & Perspectives pour le S2 2014
34.
Les tendances clés
du second semestre 2014 #Obsepub 34 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved Le display devrait poursuivre sa mutation porté par les offres éditeurs data/média et les nouvelles offres programmatiques La complémentarité TV-Web devrait continuer à bénéficier de l’évolution des usages tirant notamment du « multi-tasking » Les usages « multi-tasking » devraient se renforcer entrainant une attente de plateformes/outils permettant de multiplier les campagnes multi-devices La part du digital, en particulier du mobile et de la vidéo, devrait croître dans un marché publicitaire attendu encore en baisse L’arrivée de nouveaux outils de mesure devrait contribuer au dynamisme du Display en permettant un meilleur pilotage de la performance des campagnes digitales (visibilité / efficacité) Section 5 – Bilan & Perspectives pour le S2 2014
35.
Contacts 6
36.
Les membres du
SRI et de l’UDECAM ! 3W Régie ! Adconion Media Group ! Amaury Médias ! Au Féminin ! Caradisiac ! CCM Benchmark Advertising ! Web 66 ! Dailymotion Avdertising ! Ebuzzing ! Express Roularta Services ! Figaro Medias ! France Télévisions Publicité ! Himedia ! GMC Connect ! Lagardère Active Publicité ! Leboncoin.fr ! Les Echos Médias ! M6 Publicité Digital ! M Publicité ! Microsoft Advertising France ! Next Régie ! Orange Advertising ! Prisma Media ! Régie Obs ! SFR Régie ! Solocal Network ! TF1 Publicité Digital ! Yahoo! France ! Agence 79 ! Anacrouse ! Carat ! Ecrans & Média ! FMCG France ! Fuse ! GroupM ! Havas Media France ! IPG Média France ! KR Media ! MEC ! Mediacom ! Media Keys ! Mindshare ! Neo@ogilvy ! Oconnection ! OMD #Obsepub ! Phd ! Poster Conseil ! Re-mind ! Repeat ! Starcom ! Vizeum ! Zenithoptimedia 36 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved
37.
Contacts Matthieu Aubusson,
Associé matthieu.aubusson@fr.pwc.com Sébastien Leroyer, Senior Manager sebastien.leroyer@fr.pwc.com #Obsepub Hélène Chartier, Directrice Générale hchartier@sri-france.org Myriam de Chassey Waquet, Responsable communication mdechassey@sri-france.org Françoise Chambre, Déléguée Générale Francoise.chambre@udecam.fr 37 Copyright © 2014 PwC Advisory. All rights reserved
Télécharger maintenant