20150526 tweed lumiwatt

Cluster Technology*of*
Wallonia*Energy,*Environment*
and*sustainable*Development*
1
SOLAR ENERGY
INDUSTRY
IN WALLONIA
Visite&de&la&Plate+forme&technologique&Lumiwa8&
Nord+Pas&de&Calais&+&26&mai&2015&

INTRODUCTION*
The$Cluster$TWEED$
2

TWEED : “Sustainable Energy”
Cluster in Wallonia
!  Created in 2008
!  More than 100 members:
SME’s, Universities,
R&D centers, NPO’s, …
!  Mission: Networking,
Promotion, Project Leading, …
!  Workgroups: solar energy,
biomass, wind power,
energy efficiency, …
!  Full partner of research projects in EU
!  Main Partners for International : Renewable Energy Club Agoria &
AWEX
3

Cluster TWEED: Our members
4
TWEED members are companies having HQ in Wallonia or in
Brussels, active in the sustainable energy sector.
Type of companies:
•  General contractor / integrators in energy sector
•  Technology developper
•  Components manufacturer
•  Services: engineering, consultancy, carbon traders, financial and
legals partners
•  Investment companies
•  R&D centers, universities
•  Training
•  Public partners
•  …

Search by criteria on our website
6

*
*
WALLONIA*
*
*
*
*
BRUSSELS*
*
*
*
FLANDERS*
*
TWEED*is*working*with…*
7

RES in Wallonia
8
•  Belgium :
o  Target in Belgium (2020 - EU) :
" RES : 13%
" Greenhouse gaz : - 15%
•  Wallonia :
o  Target :
" 20 % 13% share of RES in final energy demand
for 2020
" 8000 GWh RES-electricity for 2026
• $inhab.$(2008):$3.456.775$
• $Surface:$16.844$km²$
• $PIB/inhab$(2007):$21.600$€$
• $Final$Energy$$demand$(2010)$:$141$TWh$
• $5,5$toe/hab$(EU$3,8$toe/inhab)$
• *PDM*RES*:*10%*(2015)*
$

9
SOLAR ENERGY
INDUSTRY

SOLAR*ENERGY*INDUSTRY*
The$market$
10

SOLAR ENERGY: Few Numbers for
Belgium
11
PHOTOVOLTAIC Installed capacity (2014)
= 3.020 MWc
Distribution in Belgium:
•  Installed capacity in Wallonia : 742 MWc
•  Installed capacity in Brussels : 43 MWc
•  Installed capacity in Flanders : 2.234 MWc
The production can cover 16 % of the consumption of
Belgian housing.
Source: APERe

$$
Mapping$of$actors$:$value$chain$
www.solarpvwallonia.be$$
12

13
Training$&$
Company$
cerVﬁcaVon$
R&D$$
&$Services$
System$
components$
Studies$&$
Consultancy$
&$Funding$
…$
Technologies$
DistribuVon$
&$
InstallaVon$
Control$&$
Monitoring$
Quality$
control$&$
Maintenance$
Recycling$
Supply$of$
raw$
materials$
Implementa
Von$raw$
materials$
Cell$
Module$
IntegraVon$
Others$
H O R I Z O N T A L V A L U E C H A I N
V
E
R
T
I
C
A
L
C
H
A
I
N
Adhesives$–$Backsheet$–$Cable$–$Encapsulant$^$Frame$$
BIPV$materials$^$DistribuVon$network$^$Lens$/$mirror$
$^$Light$management$^$Module$integraVon$^$Storage$Tracker$$
OpVcal$elements$^$Substrate$^$TexVle$&$Flexible$Wafer$$
Cables$^$Fastening$^$Follow^up$/$Assessment$–$Inverter$
$^$Lightning$protecVon$^$Management$system$^$Monitoring$$
Material$transformaVon$instruments$^$SimulaVon$sobware$$
Aluminium$^$Gas$^$Glass$^$Polymers$^$Semiconductor$devices$^$Steel$$
SOLAR
INDUSTRY
MAPPING

FormaVon$&$
LabellisaVon$
entreprises$
R&D$
&$Services$
Composants$
système$
Source Photos : Eliosys
Forem.
Elextra.
SOLAR INDUSTRY: Mapping of
actors in Wallonia
14

R&D$
&$Services$
Composants$
système$
Etude$&$
Consultance$&$
Financement$
Source photos :
CSL,
Femagsoft,
Eliosys,
station polaire.
actors in Wallonia
15

Supply$of$
raw$
materials$
Implementa
Von$raw$
materials$
Cell$
Module$
IntegraVon$
Others$
Composants$
système$
Etude$&$
Consultance$&$
Financement$
Technologies$
Source photos: AGC,
Câblerie d’Eupen
actors in Wallonia
16

Etude$&$
Consultance$&$
Financement$
Technologies$
DistribuVon$&$
InstallaVon$
Source photos:
Decube,
Issol.
SOLAR INDUSTRY:Mapping of
actors in Wallonia
17

Technologies$
DistribuVon$
&$InstallaVon$
GesVon$&$
Monitoring$
Source photos :
AGC,
Derbigum,
de Simone
actors in Wallonia
18
Supply$of$
raw$
materials$
Implementa
Von$raw$
materials$
Cell$
Module$
IntegraVon$
Others$

DistribuVon$
&$
InstallaVon$
GesVon$&$
Monitoring$
Recyclage$
Source photos:
Derbigum,
Greenwatch,
Energreen.
actors in Wallonia
19

GesVon$&$
Monitoring$
Recyclage$
actors in Wallonia
20
Source photos:
FreeMind,
Meterbuy.

Recyclage$
Source photos:
Enerzine.
actors in Wallonia
21

actors in Wallonia
FormaVon$&$
LabellisaVon$
entreprises$
R&D$
&$Services$
Composants$
système$
Etude$&$
Consultance$&$
Financement$
Technologies$
DistribuVon$&$
InstallaVon$
GesVon$&$
Monitoring$ Recyclage$
22

$$
Mapping$of$actors$:$the$website$
www.solarpvwallonia.be$$
23

www.solarpvwallonia.be$
Glass*
Encapsulant*
Cells**
**
Backsheet*
*
Frames*
actors in Wallonia (website)
Module :
Cable :

SOLAR*ENERGY*INDUSTRY**
Actors$from$Wallonia:$a$few$
examples$
28

De Simone manufactures single & dual axis solar
trackers, from 5 to 60 m2 but also innovative solar tracker
combined with a small wind turbine$(DuoVolt).&
www.desimone.be
SOLAR ENERGY INDUSTRY
Example : de Simone
29

De Cube Consult
ELIOSYS&offers&the&services&of&its&climaGc&
solar&simulator&to&all&companies&acGve&in&
the&thermal&solar&or&photovoltaic&energy&
business&for&:&&
&
•  Solar&tesGng&&
•  CerGficaGon&&
•  CharacterizaGon&of&any&material&under&
specific&environmental&condiGons&
•  Engineering&services&
•  …&
www.eliosys.eu
Example : Eliosys
30

De Cube Consult
ISSOL&manufactures$building*
integrated*photovoltaic*
soluUons$(BIPV).&
www.issol.eu
Europe’s$biggest$architectural$BIPV$
4.400$m2$PV$(semi^transparent)$
$
Galaxia&+&Euro&Space&Center&&(Redu,&BE)&
Example : Issol
31

Energy solutions
Product examples :
-Derbisolar® combines a highly durable roofing membrane,
Derbisolar base®, with integrated amorphous photovoltaic
solar cells for generating electricity.
Eco Solutions
Product example:
Derbipure®, the membrane’s raw material is mainly
composed of « green » substances, this makes Derbipure
the first vegetable roofing membrane in the world.
Roofing Solutions
Derbigum has a life span of 30 years
www.derbigum.com
Example : Derbigum
32

www.csl.ulg.ac.be
Example : CSL
33
The solar energy applications unit of CSL
provides design, prototyping and test
capabilities for solar energy
developments (photovoltaics and thermal).
Assets:
•  High quality standards of the space
industry.
•  Other CSL units: microfabrication,
coating, smart sensors, holography,
crystal growth,…
•  Specialized in Concentration
PhotoVoltaics.

Research consultancy dedicated
to wind farm and photovoltaic
plant studies: connections with
the grid...
Example : DeCube
34
www.decube-consult.com

MateriaNova : Technological Platform
R&D :
Plastic materials
Surface treatments and interfacial
Characterization
White biotechnology
Analyses and Tests
Surface Characterization
Biodegradation
Degradation/ Corrosion/ ageing
Guidance
Three Research Centers (CRM, CoRi and
Materia Nova) are associated together to form
an association of scientific interest, the GIS
surface and materials.
www.materia-nova.com
Example : Materia Nova
35

www.gdfsuez.com
Example : GDF Suez Energy Services
36
GDF Suez Energy Services in
Belgium (Fabricom, Axima
Contracting, Axima Services,…):
•  Installation of PV systems for industrial,
commercial and tertiary sectors (<
500KWpeak)
•  Engineering services
•  Preliminary phase (Studies)
•  Co-financing
•  Maintenance

www.green-invest.be
Example : Green Invest
37
Green-invest is a third-investor in the field of the
energy efficiency and renewable energies.
•  AGC Cuneo (Italy): 4 MW-PV installation
•  AGC Roccasecca (Italy): 1.5 MW-PV
•  AGC Salerno (Italy): 3 MW-PV
•  CORA Brussels (Belgium) : 1.7 MW-PV$
•  Aquiris Brussels (Belgium) : 3.2 MW-PV

www.greensun.bewww.greenwatch.be www.dynamia.be
SOLAR INDUSTRY: Installation &
assembly
38
•  Biggest Walloon PV installers
•  More than 400 MW PV installations in Belgium in 2010
•  Innovative monitoring systems

Most of the projects
developed in these
entities are in
collaboration with
industrial partners
SOLAR INDUSTRY: R&D centres
and Universities
39

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40$

42
Smart Grids

SMART GRID, kesako ?
43
•  « … des réseaux électriques capables d’intégrer
efficacement les comportements et actions de tous les
utilisateurs qui y sont raccordés – producteurs,
consommateurs, et utilisateurs à la fois producteurs et
consommateurs – afin de constituer un système rentable et
durable, présentant des pertes faibles et un niveau élevé de
qualité et de sécurité d’approvisionnement. » Commission
européenne
•  « Un réseau intelligent est un ensemble formé du réseau
électrique proprement dit et d'un réseau de
télécommunication. Il permet une gestion avancée de la
production, des moyens de stockage et de la charge. » GDF
Suez

44
COMPARAISON
Réseaux actuels
•  Analogique
•  Unidirectionnel
•  Production centralisée
•  Communicant sur une partie
des réseaux
•  Gestion de l’équilibre du
système par offre/
production
•  Consommateur
Réseaux intelligents
•  Numérique
•  Bidirectionnel
•  Production décentralisée et
centralisée
•  Communication sur
l’ensemble du réseau
•  Gestion de l’équilibre du
système électrique par
demande/consommation
•  Consomm’acteur
44
Source&:&&
CRE&

OBJECTIFS
45
  Intégrer:
o  Les énergies renouvelables
o  Le stockage d’énergie
o  Les véhicules électriques
  Accroître l’efficacité énergétique
  Eviter les coupures d’approvisionnement énergétique
  Equilibrer le réseau : offre = demande
=> Smart Grid = « système technico socio économiques
complexes avec multiples couches physique, cyber, sociale,
politique et de prise de décision »

LE DEFI : passer de 5% à 95% de sources
d’énergie de flux dans le mix électrique
46
Source&:&&
Smartguide&2014&

PROJETS
47
•  CE - Centre Commun de Recherche (CCR)
o  Inventaire paneuropéen des Smart Grids
" Première édition en 2011
" Update en 2014 : « Smart Grid Project Outlook
2014 » (459 projets)
o  Modèle de réseau d'électricité paneuropéen : 10.000
éléments (nœuds et lignes) du réseau de transmission
européen
o  Analyse coûts bénéfices des projets de "Smart Grids"
o  Outils et cartes interactives
hfp://ses.jrc.ec.europa.eu/nutshell^french$$

PROJETS
48
•  Groupe de concertation REDI (Réseaux électriques
durables et intelligents) puis forum RéFlex
•  Projet-pilote metaPV : intégrer jusqu’à 50% de production
photovoltaïque en plus sur le réseau www.metapv.eu
•  PVCROPS : prévision des productions, stockage chimique
en batterie et autoconsommation, … hwww.pvcrops.eu
•  PVGRID : réduction des barrières freinant l’intégration des
PV dans les réseaux de distribution européens
www.pvgrid.eu
•  Projet GAD (Gestion active de la demande)
o  Télécommande centralisée
o  Compteurs intelligents

PROJETS
49
•  Premasol (Predicting and Managing Solar Power
Production) : développement d'une plateforme informatique
intégrant des outils de prédiction fine de l'énergie électrique
produite au départ de sources renouvelables, de diagnostic
des anomalies, d’exploitation de ces diagnostics et de
simulation de mises à niveau.
o  Partenaires: GreenWatch & Mentis
•  GREDOR (Gestion des Réseaux Electriques de Distribution
Ouverts aux Renouvelables) : nouvelles méthodes pour
opérer des réseaux de distribution avec une pénétration
importante d'énergies renouvelables. https://gredor.be/
o  Partenaires: ULG, UMons, Tecteo, EDF Luminus, Elia,
Tractebel Engineering, ORES

CARTOGRAPHIE : objectifs
50
•  Etablir un diagnostic exhaustif du secteur des Smart-Grids
en identifiant ses forces et faiblesses, ses opportunités et
menaces, ses perspectives, ses besoins ou encore ses défis
en matière d'innovation technologique.
•  Réaliser une cartographie des acteurs wallons et bruxellois
(entreprises, centres R&D, acteurs de formation,...),
impliqués ou non dans le secteur des Smart-Grids, qui
possèdent des compétences intégrables dans la chaine de
valeur.
•  Promouvoir les compétences wallonnes aussi bien en
Belgique qu'à l'étranger, lors d'évènements nationaux et
internationaux via un site internet interactif et un
répertoire (document papier ou électronique) reprenant les
activités de chaque acteur.
•  Animer des groupes de travail afin de stimuler la mise en
place de projets d'investissement et de R&D.

51
CARTOGRAPHIE : chaînes de valeur
Chaîne horizontale
•  Production
•  Transport
•  Distribution
•  Fourniture
•  Consommation
Chaîne verticale
•  Infrastructure de
communication
•  Infrastructure énergétique
•  Outils de mesure
o  Compteurs intelligents /
Monitoring
o  Capteurs
o  …
•  Systèmes de contrôle et de
détection
o  Incluent les systèmes de
protection (cybercriminalité !)
•  Systèmes de pilotage
51

SMART*GRIDS*MARKET*
Actors$from$Wallonia:$a$few$
examples$
52

SMART GRIDS ACTORS
A few examples
A first: the smart grid in practice, Volt-AIR Project
To demonstrate the advantages of the smart grid
inpractice, Siemens Belgium-Luxembourg has
launched two projects:
• Installation of a mini smart grid (a “micro grid”) at
their site in Huizingen. This grid, which is fed by
almost 10,000 m2 of solar panels, will enable ten
electric cars to charge up their batteries via ten
charging poles in Anderlecht and Huizingen. If the
demand for energy rises, the vehicles feed energy
back into the micro grid. The cars are used by
Siemens employees for business journeys.
• Two e-cars are also involved in a joint project
between Siemens and SNCB Holding: this is a
unique trial in which the partners plan to examine the
impact of electric cars on individual mobility. Train
stations in Ghent, Liège and Brussels are to be
equipped with Siemens charging poles and
employees can use the electric cars in combination
with the train for travel between home and work.

SMART GRIDS ACTORS
A few examples
54
DAPESCO is a consulting firm specialized in
Energy Optimisation.
Energy Management System
•  Permanent or temporary monitoring of
energy consumption
•  Specific audits or optimization analysis
•  Expertise to move towards green and
renewable energy sources
#  EnerBox: a monitoring tool
to collect data locally and
transfer them remotely
#  Software packages EMIS
and EMISweb to monitor
energy consumption (based
upon meters and invoices)
www.dapesco.com

SMART GRIDS ACTORS
A few examples
55
SYREG
Syreg is a company specialized in the most recent
microprocessor technologies. It develops solutions for heat and
electricity management and energy telemonitoring.
www.syreg.com
PCO Distributed Energy Systems
PCO is active in the smart grids arena; committed to designing
and delivering components of the smart grid ICT landscape that
is referred as "Distributed Energy Systems" or "DES".
www.pco-des.com
Meterbuy MeterBuy is a belgian company specialized in
energy and water accounting.
Products / Services: Load profile assessment, Surveillance of
energetic systems, Sales of water meters, Sales of heat
meters, Sales of electrical meters, Sales of gas meters, Design
and sales of automatic meter reading (AMR) systems
www.meterbuy.com

TWEED*Asbl*
Rue*Natalis*2*–*4020*Liège*–*Belgium*
Bricout*Paul*
Project$engineer$
pbricout@clustertweed.be$
Olivier*Ulrici*
Project$engineer$
oulrici@clustertweed.be$
Cédric*Brüll$
Director$
cbrull@clustertweed.be$
www.clustertweed.be$

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