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Jeudi 1er octobre 2015
Quelle politique d'achats à l'international ?
Tour de table des stratégies achat efficaces
Atelier organisé par
le Word Trade Center Nantes Atlantique
17h – 18h
#ICDNantes
1. Présentation CETIH
CETIH
Compagnie des Equipements Techniques et Industriels pour l’Habitat (*)
(*) Ex Holding Financière Bel’m
#ICDNantes
1. Présentation CETIH
Nos produits
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leader et spécialiste des portes d’entrée
pour les maisons individuelles en France
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Fenêtres
Spécialiste des
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Aluminium
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#ICDNantes
1. Présentation CETIH
5 marques
Chiffre d’affaires :
120 m€
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840 employés
Sites industriels
Siège social & centre R&D
#ICDNantes
1. Présentation CETIH
#ICDNantes
1. Présentation CETIH
#ICDNantes
2. Organisation Achats CETIH
- CA Achats 63M€ (management par le service Achats = 81%)
- 45M€ Achats directs
- 77% du CA en France dont 43% dans les territoires de nos usines
- 18M€ Achats Indirects
- Panel = 300 fournisseurs - achats directs -
- Répartition et pilotage par famille métiers (Env. 40)
- Plus de 20 000 articles référencés
- Une équipe Achats Centralisée de 8 personnes
- 1 Directeur Achats
- 4 Acheteurs Senior
- 1 Acheteur junior
- 1 Assistante achats
- 1 Responsable Qualité Fournisseurs
#ICDNantes
5. Sourcing International
Nos Contraintes produits et internes :
- Produits à la commandes
- Faible volume par référence
- Forte exigence qualité
- Faible culture international
- Usines avec politiques « Lean »
Nous raisonnons coût global :
Prix d’achat rendu (prix, transport, assurances, taxes)
+ coût de passation de commande (personnel, locaux…)
+ Coût de possession (stockage, matériel, assurance…)
+ Coût de rupture d’approvisionnement
+ Coût de non qualité
+ coût de l’empreinte écologique (recyclage, bilan carbone)
#ICDNantes
5. Sourcing International
Icd2015 atelier achats à l'international
11
B a t e a u x Deux activités
Two activities
H a b i t a t
Présentation du Groupe
B o a t s H o u s i n g
12
Le s e ff e c t i f s
8 unités de fabrication de
résidences mobiles en Europe
Manufacturing of mobile homes
in Europe
16unités de fabrication de
bateaux dans le monde
Factory ship in the world
Présentation du Groupe 2013
6587
Personnes
Peoples
23%
Hors France
Outside France
74Des salariés ont
Un statut ouvrier
%
17Dans la division
Habitat
In the housing
division
%
S t a f f i n g
A worker of
employees status
HABITAT RÉSIDENTIEL HABITAT DE LOISIRS
13
Habitat Housing
RESIDENTIAL HOUSING LEISURE HOMES
14
L e s c h i f f r e s d e l ’ h a b i t a t e n 2 0 1 3
Présentation du Groupe
10 000Nombre de résidences mobiles
fabriquées
Number of mobile homes
manufactured
8Sites de fabrication en Europe
Factory in Europe
909 Effectif HL
LH Workforce
135 Effectif HR
RH Workforce
7 SITES « HABITAT de LOISIR » ET 1 SITE « HABITAT RESIDENTIEL »
7 factory « Leasur Housing » and 1 factory « Residential housing »
Figures from housing division
1515
AC T I V I T É BAT EAUX
BOAT DIV IS ION
10Marques
Brands
16
Marques
Brands
Présentation du Groupe
10
B a t e a u x 17
L e s c h i f f r e s d u b a t e a u
48%
Du chiffre d’affaires en
dehors de l’Europe
Of trunover outside europe
208Modèles de bateaux
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Présentation du Groupe
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moteur
Range of motor boat
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bateaux à voile
Range of sailing boat
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bateaux à moteur
Model Motor boats
2013
Figures from boat division
 LES CHIF F R ES d u BATEAU en 2 0 1 4 – F I G U R E S O F B O AT I N 2 0 1 4
18
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Saint Gilles
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Les Herbiers
Cholet
Monfalcon
Herbaudière
Angra dos Reis
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUES DES UNITÉS DE FABRICATION
CNB - Bordeaux
Ostroda
Marion
16
Présentation du Groupe
unités de
fabrication dans
le monde
Cadillac
20
 E VO LUTIO N DU R ÉS ULTAT GRO UPE
Réel
2013
Réel
2014
Bateau 624,4 650,1
Habitat 191 158,3
TOTAL 815,4 808,4
en M€
Présentation du Groupe
21
Présentation du Groupe
22
Présentation du Groupe
• Relation d es A c h ats avec les au tres ser vic es
Direction
des
Achats
Fournisseurs
BE / Developpements
BE Projet
Jeanneau/Prestige
BE Métiers
BE Projet
Lagoon
BE Projet
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Supply Chain
Marketing
AQF / Qualité
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B a t e a u x 23
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75 M€
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Les Enjeux :
fonction de la stratégie de l’entreprise.
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Les Freins :
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B a t e a u x 25
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Sourcing à l’international
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 Qu elq u es Nou veau tés
26
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27
Présentation du Groupe
Monte Carlo 6
28
ME RCI DE VOTRE AT TE NTION
THA N K YO U FO R LISTE N IN G
#ICDNantes
GENICADO
• Génicado vend tout à tout le monde en BtoB
• Notre métier : la Communication par l’objet
• Sous la forme :
– D’un objet publicitaire (stylo, clé usb, tee-shirt…)
– D’un cadeau d’affaire (coffret gourmand, drap de bain Kenzo, HP
Bluetooth…)
– D’une prime de stimulation (parka offert pour une palette d’ardoises)
– D’un catalogue en ligne pour les Grands Comptes multi-sites
• Notre gamme : 100 000 références, plus de 500 fournisseurs
#ICDNantes
GENICADO
• Pour information, Génicado a vendu en 2014 :
• 250.000 portes-clés
• 100.000 lanyards
• 150.000 clés USB
• 110.000 tee-shirts
• 100.000 malettes
• 1.500.000 stylos
• 70.000 sacs à dos
• 44.000 mugs
• 90.000 magnets
• 85.000 becs verseurs Ricard
• 56.000 agendas
• 37.000 cendriers
• 60.000 casquettes
• 15.000 kits de sécurité
• 18.000 powerbanks
• 53.000 blocs post-it
#ICDNantes
GENICADO
• 80% des commandes clients
sont livrables sous 3 semaines
• Montant moyen des commandes 500 à 10.000 €
• 20% des commandes clients sont des commandes
IMPORT DIRECT sur 1 référence
– Peluches BUTAGAZ
– Lampes agriculteurs TIMAC AGRO
– Becs verseurs RICARD
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#ICDNantes
GENICADO
• Contraintes :
– Offrir la meilleure offre dans le délai le plus court
– Assurer l’impression des objets et Textiles avec la
plus grande rigueur ( ► Litiges)
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RSE relayée chez les fournisseurs
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GENICADO
• Nous sommes poussés par nos clients à sourcer
les meilleurs fournisseurs, et à les remettre en
cause en permanence.
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Pandore : 20 % de hausse en 1 an, le client va du
coup vérifier le positionnement prix
→ nécessité absolue de rester compétitif
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GENICADO
• Tout cela nécessite un SOURCING optimisé, un suivi
qualité par fournisseur pour une clientèle relativement
hétérogène :
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BIOGARAN, AUDENCIA, ANSAMBLE, SALON
DES MAIRES, UNEO , MAAF, ACO 24Heures, etc.)
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– Associations, commerçants & artisans ( sportives,
culturelles, caritatives, syndicales, musulmans,
femmes battues, chauves …)
#ICDNantes
GENICADO
• STRUCTURE DES ACHATS 6M€
( hors frais généraux)
21%
13%
8%
[VALEUR]
ACHATS
Fabricants France Fournisseurs Asie
Fabricants Europe Grossistes-Importateurs Europe
#ICDNantes
WTC Nantes Atlantique : un réseau au
service de votre développement international
http://www.wtcnantes.com/
Prochaine réunion
du club Achats du WTC :
Vendredi 27 novembre 2015
Soirée de l’international :
Mardi 15 décembre 2015
« L’économie de demain, l’entreprise
en 2018 : vers un nouveau modèle ? »
par Marc HALEVY
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Icd2015 atelier achats à l'international

  • 1. Jeudi 1er octobre 2015 Quelle politique d'achats à l'international ? Tour de table des stratégies achat efficaces Atelier organisé par le Word Trade Center Nantes Atlantique 17h – 18h
  • 2. #ICDNantes 1. Présentation CETIH CETIH Compagnie des Equipements Techniques et Industriels pour l’Habitat (*) (*) Ex Holding Financière Bel’m
  • 3. #ICDNantes 1. Présentation CETIH Nos produits Portes leader et spécialiste des portes d’entrée pour les maisons individuelles en France Aluminium, Mixte Aluminium / bois, Acier, Bois et PVC Fenêtres Spécialiste des fenêtres pour les maisons individuelles Aluminium PVC (Volets Roulants) Panneaux en acier
  • 4. #ICDNantes 1. Présentation CETIH 5 marques Chiffre d’affaires : 120 m€ 6 sites industriels 840 employés Sites industriels Siège social & centre R&D
  • 7. #ICDNantes 2. Organisation Achats CETIH - CA Achats 63M€ (management par le service Achats = 81%) - 45M€ Achats directs - 77% du CA en France dont 43% dans les territoires de nos usines - 18M€ Achats Indirects - Panel = 300 fournisseurs - achats directs - - Répartition et pilotage par famille métiers (Env. 40) - Plus de 20 000 articles référencés - Une équipe Achats Centralisée de 8 personnes - 1 Directeur Achats - 4 Acheteurs Senior - 1 Acheteur junior - 1 Assistante achats - 1 Responsable Qualité Fournisseurs
  • 8. #ICDNantes 5. Sourcing International Nos Contraintes produits et internes : - Produits à la commandes - Faible volume par référence - Forte exigence qualité - Faible culture international - Usines avec politiques « Lean » Nous raisonnons coût global : Prix d’achat rendu (prix, transport, assurances, taxes) + coût de passation de commande (personnel, locaux…) + Coût de possession (stockage, matériel, assurance…) + Coût de rupture d’approvisionnement + Coût de non qualité + coût de l’empreinte écologique (recyclage, bilan carbone)
  • 11. 11 B a t e a u x Deux activités Two activities H a b i t a t Présentation du Groupe B o a t s H o u s i n g
  • 12. 12 Le s e ff e c t i f s 8 unités de fabrication de résidences mobiles en Europe Manufacturing of mobile homes in Europe 16unités de fabrication de bateaux dans le monde Factory ship in the world Présentation du Groupe 2013 6587 Personnes Peoples 23% Hors France Outside France 74Des salariés ont Un statut ouvrier % 17Dans la division Habitat In the housing division % S t a f f i n g A worker of employees status
  • 13. HABITAT RÉSIDENTIEL HABITAT DE LOISIRS 13 Habitat Housing RESIDENTIAL HOUSING LEISURE HOMES
  • 14. 14 L e s c h i f f r e s d e l ’ h a b i t a t e n 2 0 1 3 Présentation du Groupe 10 000Nombre de résidences mobiles fabriquées Number of mobile homes manufactured 8Sites de fabrication en Europe Factory in Europe 909 Effectif HL LH Workforce 135 Effectif HR RH Workforce 7 SITES « HABITAT de LOISIR » ET 1 SITE « HABITAT RESIDENTIEL » 7 factory « Leasur Housing » and 1 factory « Residential housing » Figures from housing division
  • 15. 1515 AC T I V I T É BAT EAUX BOAT DIV IS ION 10Marques Brands
  • 17. B a t e a u x 17 L e s c h i f f r e s d u b a t e a u 48% Du chiffre d’affaires en dehors de l’Europe Of trunover outside europe 208Modèles de bateaux Boat models Présentation du Groupe 21Gammes de bateaux à moteur Range of motor boat 9Gammes de bateaux à voile Range of sailing boat 47 Modèles de voilier Model Sailboat 161Modèles de bateaux à moteur Model Motor boats 2013 Figures from boat division
  • 18.  LES CHIF F R ES d u BATEAU en 2 0 1 4 – F I G U R E S O F B O AT I N 2 0 1 4 18 Présentation du Groupe 16Nombre de Sites Number of sites 6Bureaux d’études Engineering dpt 5 573 Effectif « bateau » Workforce « boat »
  • 19. 19 Challans Saint Gilles Saint Hilaire Ebénisterie Belleville sur Vie Le Poiré sur Vie Dompierre sur yon Commequiers Les Herbiers Cholet Monfalcon Herbaudière Angra dos Reis RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUES DES UNITÉS DE FABRICATION CNB - Bordeaux Ostroda Marion 16 Présentation du Groupe unités de fabrication dans le monde Cadillac
  • 20. 20  E VO LUTIO N DU R ÉS ULTAT GRO UPE Réel 2013 Réel 2014 Bateau 624,4 650,1 Habitat 191 158,3 TOTAL 815,4 808,4 en M€ Présentation du Groupe
  • 22. 22 Présentation du Groupe • Relation d es A c h ats avec les au tres ser vic es Direction des Achats Fournisseurs BE / Developpements BE Projet Jeanneau/Prestige BE Métiers BE Projet Lagoon BE Projet Bénéteau/MCY Supply Chain Marketing AQF / Qualité IndustrialisationClients
  • 23. B a t e a u x 23 L e s a c h a t s e n c h i f f r e s 75 M€ 153 fournisseurs 6000 ref actives Pôle Matières Premières et Sous-Traitance 220 M€ Présentation du Groupe 490 Fournisseurs 21000 Pièces Actives 2015 Production Hors Production 62 M€ +2000 Fournisseurs 145 M€ 337 fournisseurs 15000 ref actives Pôle Systèmes
  • 24. B a t e a u x 24 P o l i t i q u e d ’ A c h a t s à l ’ i n t e r n a t i o n a l Présentation du Groupe Les Enjeux : fonction de la stratégie de l’entreprise. QCD ,stocks , changes ,sites de production , technologies … Les Freins : Internes Externes Les Risques : Financiers ,logistiques,juridiques ,
  • 25. B a t e a u x 25 P o l i t i q u e d ’ A c h a t s à l ’ i n t e r n a t i o n a l Présentation du Groupe Sourcing à l’international Bureau d’Achats en Chine
  • 26.  Qu elq u es Nou veau tés 26 Présentation du Groupe Jeanneau 64
  • 27.  Qu elq u es Nou veau tés 27 Présentation du Groupe Monte Carlo 6
  • 28. 28 ME RCI DE VOTRE AT TE NTION THA N K YO U FO R LISTE N IN G
  • 29. #ICDNantes GENICADO • Génicado vend tout à tout le monde en BtoB • Notre métier : la Communication par l’objet • Sous la forme : – D’un objet publicitaire (stylo, clé usb, tee-shirt…) – D’un cadeau d’affaire (coffret gourmand, drap de bain Kenzo, HP Bluetooth…) – D’une prime de stimulation (parka offert pour une palette d’ardoises) – D’un catalogue en ligne pour les Grands Comptes multi-sites • Notre gamme : 100 000 références, plus de 500 fournisseurs
  • 30. #ICDNantes GENICADO • Pour information, Génicado a vendu en 2014 : • 250.000 portes-clés • 100.000 lanyards • 150.000 clés USB • 110.000 tee-shirts • 100.000 malettes • 1.500.000 stylos • 70.000 sacs à dos • 44.000 mugs • 90.000 magnets • 85.000 becs verseurs Ricard • 56.000 agendas • 37.000 cendriers • 60.000 casquettes • 15.000 kits de sécurité • 18.000 powerbanks • 53.000 blocs post-it
  • 31. #ICDNantes GENICADO • 80% des commandes clients sont livrables sous 3 semaines • Montant moyen des commandes 500 à 10.000 € • 20% des commandes clients sont des commandes IMPORT DIRECT sur 1 référence – Peluches BUTAGAZ – Lampes agriculteurs TIMAC AGRO – Becs verseurs RICARD – Porte Documents techniques MANITOU 1ère monte etc …
  • 32. #ICDNantes GENICADO • Contraintes : – Offrir la meilleure offre dans le délai le plus court – Assurer l’impression des objets et Textiles avec la plus grande rigueur ( ► Litiges) – Se couvrir sur les achats import en $ – Assurer le contrôle qualité ( SGS ou autre) sur site – Etre capable désormais d’afficher une démarche RSE relayée chez les fournisseurs
  • 33. #ICDNantes GENICADO • Nous sommes poussés par nos clients à sourcer les meilleurs fournisseurs, et à les remettre en cause en permanence. • L’augmentation du dollar $ a ouvert la boîte de Pandore : 20 % de hausse en 1 an, le client va du coup vérifier le positionnement prix → nécessité absolue de rester compétitif
  • 34. #ICDNantes GENICADO • Tout cela nécessite un SOURCING optimisé, un suivi qualité par fournisseur pour une clientèle relativement hétérogène : – Grands Comptes nationaux ( CAMEL, COLAS, VORWERK , BUTAGAZ, MANITOU, IBIS, AXA, BIOGARAN, AUDENCIA, ANSAMBLE, SALON DES MAIRES, UNEO , MAAF, ACO 24Heures, etc.) – PME & INSTITUTIONS ( mairies, CG, ) – Associations, commerçants & artisans ( sportives, culturelles, caritatives, syndicales, musulmans, femmes battues, chauves …)
  • 35. #ICDNantes GENICADO • STRUCTURE DES ACHATS 6M€ ( hors frais généraux) 21% 13% 8% [VALEUR] ACHATS Fabricants France Fournisseurs Asie Fabricants Europe Grossistes-Importateurs Europe
  • 36. #ICDNantes WTC Nantes Atlantique : un réseau au service de votre développement international http://www.wtcnantes.com/ Prochaine réunion du club Achats du WTC : Vendredi 27 novembre 2015 Soirée de l’international : Mardi 15 décembre 2015 « L’économie de demain, l’entreprise en 2018 : vers un nouveau modèle ? » par Marc HALEVY Aujourd’hui, 18h Conférence de clôture "Ma conviction : la France se réveille« Grand témoin : Erik ORSENNA