Mission CES 2017

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Mission CES 2017
Délégation SBA
13 Février 2017
emmanuel.francois@smartbuildingsalliance.org
oseznec@novanum.com
akergoat@urbanpractices.com

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Sommaire
I. LE CES
II. LES FRANÇAIS AU CES
III. LES PROMESSES DU CES
IV. LA DÉCOUVERTE DU CES
V. LES ENSEIGNEMENTS DU CES 2017
VI. MISSION CES 2018

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LE CES
1967
2017

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Le CES en chiffres
3 870 sociétés
260 000 m2
500 startups (Eureka Park)
175 000 visiteurs dont 55 000 non
américains
Les lieux
Le Flamingo
Le LVCC
(cœur historique du CES)
Le SANDS & EUREKAPARK
(les nouveaux lieux d’innovation)
Et le Off!
(Salons et événements privés…)

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Les lieux
SANDS 2
Confirmés Home / Health
SANDS 1 (Eureka Park)
Startups
LVCC Central
Géants
LVCC North
Voitures
LVCC South
Gadgets &
technos

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L'intérêt du CES
Une vision de l’ensemble du marché de l’électronique grand public
▪ les géants mondiaux (Samsung, LG, Panasonic, Sony, …)
▪ le cœur de la high tech (HP, Dell, Lenovo, Cisco, …)
▪ les forces vives du consumer electronics dans tous ses états (audio, video, jeux, accessoires,...)
▪ les leaders technologiques (Intel, Qualcomm, Nvidia, NXP, …)
▪ l’univers automobile (voitures connectées/autonomes)
▪ les sociétés lancées à la conquête du monde sur les nouveaux marchés (smart home, robotique, santé,
wearables,...)
▪ les startups technologiques
▪ les invisibles omniprésents (Amazon, Google, Microsoft,...)

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Les Français au CES
3ème présence mondiale!
275 entreprises et structures exposantes (Etats-Unis 1713
entreprises, Chine 1307)
233 startups dont 178 rien que dans l’Eureka Park (32%
des startups - (Etats-Unis 203 startups).
Les startups françaises à l’Eureka Park étaient 66 en 2015,
128 en 2016
Mais seul Valeo au LVCC!!!!

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Les délégations françaises
Le ON:
▪ French Tech - Business France
▪ Les écuries des grands groupes (La Poste, Village by
CA, Engie, Air Liquide, CEA-LETI, …)
▪ ...
Le OFF:
▪ Xavier Dalloz Consulting (300 personnes) (basée au
Flamingo)
▪ French Village (+ pitches de startups) (basée au Paris)
▪ Eurotech Business Lounge (+ pitches de startups
)(basée au Planet Holliwood)
▪ ...
Le meilleur endroit sur la planète pour faire du business entre français!

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Les délégations françaises
Les politiques
A. Lemaire, M. Sapin, L. Wauquiez, F. Fillon, N. Kosciosko Morizet, …
Election présidentielle
en vue!!

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La délégation SBA

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Les promesses du CES
Rapport de Xavier Dalloz - les 10 thèmes du CES 2017
LES NOUVEAUX ECOSYSTEMES A L’ERE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
L’écosystème de l’IoT + énergie ambiante
L’écosystème des moyens de transport connectés
L’écosystème de la maison connectée + gestion de l’efficacité énergétique
LES NOUVEAUX SERVICES ET LES NOUVELLES INTERACTIONS A L’ERE DE LA TRANSFORMATION
DIGITALE
Les nouveaux services pour la santé et les activités sportives
Les nouvelles créations de valeur et les nouveaux modèles économiques
LES AXES DE RUPTURE TECHNOLOGIQUE A SUIVRE
La connectivité
Les nouvelles interfaces d’interaction (réalité virtuelle, réalité augmentée, etc.)
L’informatique portée
L’imprimante 3D
Les nouveaux composants électroniques

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LA SBA AU CES :
The French Ecosystem for Smart Buildings & Smart Cities

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La découverte
rapport d’étonnement
Le gigantisme: la ville, les casinos, les halls,
les stands, les keynotes et conférences, le
nombre de visiteurs, les distances, le bruit,
la diversité, ....

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De la technologie au marché grand public
10 ans?
Technologie de rupture
Intégration produit
Construction de solutions
Développement des écosystèmes
Massification

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Marché grand public
LVCC Central!
Des images toujours plus (belles, lumineuses, précises, grandes,....)!
⇒ renouvellement difficile après le passage aux écrans plats (HD, 3D, 4K, OLED, …)
L’électroménager connecté dans tous ces états (frigos, toasters, lave-linges, …)
⇒ difficulté de trouver la bonne équation entre usages et acceptabilité/prix
Les robots domestiques se multiplient
⇒ au delà des aspirateurs, des compagnons-robots en vitrine mais quelle réalité pour 2017?
La téléphonie mobile en pointillé
⇒ le CES n’est pas le salon du mobile (WMC); peu d’annonces

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Les enseignements des géants du CES
Une capacité à présenter des concepts et des produits aboutis
⇒ démos Panasonic (table à induction-projecteur, écran transparent,..), Sony (casque bluetooth GPS à
reconnaissance vocale, table projection laser,...)
Des écosystèmes de marque forts
⇒ Une offre large en capacité d’adresser de multiples segments du home consumer, mais qui reste
souvent fermée sur elle même
Des machines de guerre marketing
⇒ Samsung aurait investi près d’1 B$ pour 10 ans de présence au CES
⇒ Seule une poignée de marques se fraie un chemin jusqu'aux étals des grands distributeurs (Best
Buy, …)
Le cas de Panasonic, au delà du Consumer Electronics
⇒ des solutions d’infrastructure pour la mobilité, l’énergie, les smart cities

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Samsung un CES 2017 en demi teinte ?
Family Hub 2.0 GEAR S3

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Panasonic à la manoeuvre

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Sony à la manoeuvre

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Un ovni au LVCC : Bosch présentant une palette
de solutions pour l’industrie 4.0

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La voiture connectée / autonome
Juste incontournable!!
 Une filière s’organise : équipementiers qui s’adaptent,
les leaders de la high tech arrivent en force (HW, SW,
Services), les constructeurs imaginent et valident leurs
nouveaux modèles
 De nouveaux usages apparaissent : au delà de la
voiture, un lieu de vie en mobilité
 Un bouleversement de la chaîne de valeur se dessine
 Un marketing puissant se met en œuvre
 Le chemin vers la voiture autonome passera par des
étapes intermédiaires

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des concepts cars toujours

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Des nouvelles technos
 Nouvelles interfaces de contrôle : voix, haptique, ...
 Intelligence Artificielle : Alexa (presque) partout
 Caméras, radars, … : pour contrôler l’environnement
 Des écrans multimédia partout : pour le contrôle mais surtout
pour l’entertainment
 Processeurs, CANbus, … : l'électronique couvre toutes les
fonctions de l’auto
 CIM (Car Information System) : de Google à Here la
navigation dans tous ses états
L’électronique devrait représenter 50 % de la valeur ajoutée d’une voiture d’ici à 2020
(contre 30 % actuellement), estime Martin Winterkorn, président du groupe Volkswagen

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De nouveaux concepts
HONDA NEUV
New Electric Urban Vehicle
MERCEDES
Vision Van
HONDA NEUV
Self Balancing Moto
BMW Holoactiv
Living Room on Wheels

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De l'émergence des technos, aux premiers prototypes
à la généralisation sur le marché un long chemin ...

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LVCC South
Drones et Réalité Virtuelle et Augmentée

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Sands
Le parti pris de nos visites
 Des sociétés avec qui l’on peut faire
affaire de retour en France
 Des sociétés qui peuvent inspirer de
nouveaux modèles, de nouveaux
usages
 Les écosystèmes en constitution
 Un biais vers le smart building et la
smart city
La France domine l’Eurekapark

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les tendances qui nous ont marquées
La french Tech en force
⇒ de loin la délégation étrangère la plus impressionnante par le nombre et la diversité des propositions
⇒ mais quel mix entre contacts France et business hors France ?
A la recherche des nouvelles interfaces Homme / Machine
⇒ la voix au travers des assistants personnels augmentés par l’IA
⇒ le mouvement, le toucher avec les technos haptiques, la vision avec la VR & AR
Les robots domestiques
⇒ LG, Bosch, et les start-ups Françaises
⇒ et les chinois qui copient toujours, avec cette année de multiples copies de robots domestique avec tous
la même trombine
l’IA enfouie dans de nombreux produits connectés
⇒ Smart Home, Santé, Véhicule Connecté, … Alexa “uber alles” au CES 2017
En route pour le véhicule autonome

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Ce que nous avons vu
La santé connectée se développe
⇒ du simple objet pour le quantified self au kit d’auto diagnostic
complet avec un modèle cloud pour se lier avec les
professionnels
Une offre Smart Home & Wearables pléthorique
⇒ des solutions intégrées et aussi de nombreux objets connectés
⇒ disproportion de l’offre disponible par rapport à la taille du
marché?
La bataille des modèles de données & protocoles réseaux
domestiques est toujours active
⇒ cependant des tendances commencent à émerger
Des drones, des drones, des drones …
⇒ un drone ”ulm-helico autonome”, et des déclinaisons de drones
de toutes les tailles

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Ce que nous n'avons pas trop vu
l'énergie, en dehors de la régulation des thermostats, et
d’un ou deux stands autour du smart home avec génération
d’énergie PV
la sécurité, en dehors du stand de NXP qui mettait en avant
ces solutions de sécurité associées à ces puces, le sujet
n’était pas trop mis en avant
la blockchain, quelques start-ups présentes et une journée
de conférence dédiée, mais pas encore vraiment intégrée
dans les offres

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Les nouveaux champs au CES - des innovations
pour le Smart Building & la Smart City
BNP-Paribas Real Estate : réalité virtuelle pour la visite
d’appartement sur plan
Engie: Siradel: modèle 3D de la ville permettant de visualiser tout
système complexe, Stereograph BIM exploitation
ParkMatch: solution matérielle (télécommande programmable) et
logicielle pour location de places de parking privées à la demande
Jooxter: pour optimiser les espaces de travail (capteurs Bluetooth
Low Energy) + logiciel Cloud
Mapwize : pour se repérer dans la spatialisation des espaces et des
services associés

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Les nouveaux modèles du Smart Home
Vivint (USA et NZ seulement): solution Smart Home +
services associés (sécurité, nettoyage, Airbnb, énergie)
Legrand + Netatmo : un coup de jeune pour Legrand; des
usages bien pensés
Ubiant : utilisation de l’IA pour optimiser l’habitat, intégré
dans l’offre Flexom de B.I.
Leroy Merlin : application Enki de fédération de solutions
domotiques multi constructeurs + service via Frizbiz
La Poste : le Hub numérique - un show à l’américaine

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La bataille des objets connectés
Puces
NXP, STmicro, … futurs leaders?
OS
MicroEJ (retenu par Huawei, Siemens, Schneider, SEB,
Bosch, Orange, Airbus, Audi,...)
Connectivité réseau
Thread (802.15.4 + 6LoWPAN + CoAP = IPv6 pour IoT) :
fait son chemin
Modèle de données
Weave : Google un peu seul?
ZigBee 3.0 (DotInDot): fermé mais porté par les grands
acteurs en place
Open Connectivity Foundation: ouvert, interopérable

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Santé et confort au bureau
Silent Space: bruit brun pour le calme au bureau
Akoustic Arts: douche sonore directionnelle
Air Serenity: filtration de l’air
Enerbee: capteur QAI sans pile
Elichens: capteur CO2, CH4, NOx très faible conso (3mW)
Greenerwave: répéteur de signal passif 2,4Ghz (prototype)
Bewell Connect (groupe Visiomed): chaîne complète de
mesures biométriques B2B et B2C

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Impression 3D
Engie: Impression 3D metal haute précision (aube de réacteur, résille, …)
Impression 3D carbone
Ability 3D: Imprimante 3D metal à moins de 3000$
Polaroid : Stylo écriture 3D

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Des technologies innovantes de capteurs
volumétriques
Aura: solution de sécurité physique basée sur la propagation des ondes en
2,4 GHz
Vayyar: radar permettant de scanner à travers les murs (réseaux,
personnes)
OnTech: détection de présence par mesure de la variation du champ
magnétique
Ultrahaptics: capteur haptique basé sur la focalisation des ultrasons
Bixi: détéction optique de mouvement - 7 commandes disponibles

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Les robots domestiques
Spécialisés par secteur
Buddy : famille
Yumii: maintien à domicile
Heasy: animation commerciale, accueil

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Innovations de service
Wiidii: premier assistant personnel hybride:
L’IA traite naturellement les requêtes et en cas de
doute, transfère la requête à un assistant humain.
Le système apprend de toutes les interactions de
ses clients
Modèle économique: 10 € / mois pour un service
24/7 en français, anglais ou mandarin
KeeeX : une première application concrète de la
blockchain qui sort de la crypto monnaie et des
applications financières

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Les produits coup de coeur
Sevenhugs: télécommande universelle contextuelle. La baguette
d’Harry Potter à la maison!
Ekko : miroir magique qui affiche les infos dans la salle de bain
Pop&Link :bouton NFC qui se colle et qui permet d’accéder à un
menu contextuel (menu et commande pour un restaurant par ex)
Hydrao : pommeau de douche équipé d’un compteur d’eau.
Indique la consommation d’eau et génère des alertes via des
LED. En préparation: modèle connecté pour envoi de données à
un superviseur

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La sécurité
KeeeX: application de certification de documents reposant
sur la blockchain
CybelAngel: recherche de fuite de documents confidentiels
sur Internet et Dark Web
SmartMeUp: solution d’analyse d’image en temps réel
embarquée autonome. Technologie de “One Stop
Learning”. Très faible consommation de ressources

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Les promesses du CES
les 10 thèmes du CES 2017 ⇒ Pari tenu ?
LES NOUVEAUX ECOSYSTEMES A L’ERE DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
L’écosystème de l’IoT + énergie ambiante
L’écosystème des moyens de transport connectés
L’écosystème de la maison connectée + gestion de l’efficacité énergétique
LES NOUVEAUX SERVICES ET LES NOUVELLES INTERACTIONS A L’ERE DE LA
TRANSFORMATION DIGITALE
Les nouveaux services pour la santé et les activités sportives
Les nouvelles créations de valeur et les nouveaux modèles économiques
LES AXES DE RUPTURE TECHNOLOGIQUE A SUIVRE
La connectivité
Les nouvelles interfaces d’interaction (réalité virtuelle, réalité augmentée, etc.)
L’informatique portée
L’imprimante 3D
Les nouveaux composants électroniques

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Des innovations du CES à la réalité du marché,
une visite chez Best Buy à Las Vegas
Des univers de marque Une offre “classique” autour des univers produits : informatique, TV,
audio, accessoires, objets connectés, electroménager, téléphonie, …
dominé par les marques leaders
Geek Squad
des services pour
les non Geek
Difficile pour les Start-Ups de se frayer un chemin jusqu’aux rayons des grands retailers

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