Nomalys for Salesforce (également appelée Salesforce Visual Mapping sur votre store mobile) est une application mobile unique pour accéder, éditer et enrichir l’ensemble des informations de votre CRM Salesforce.com depuis votre smartphone et votre tablette (Android, iPhone & iPad & Blackberry) en mode online & offline. L’application mobile Nomalys for Salesforce est disponible en version Lite (standard et gratuit) et en version Premium (personnalisable). 7 points clés à propos de notre solution : - Vue à 360° des dossiers clients en seulement 3 clics - Premium: Personnalisation de vos settings - Premium: Géolocalisation intelligente - Premium: Edition & Ecriture - Premium: Offline - Premium: Multi sources (eg : Salesforce + SAP, Salesforce + Netsuite, Salesforce + MSFT AX, etc.) - Simple, Rapide, Intuitive ! Plus d'informations : http://bit.ly/1EEm7Ce

1. ©Copyright 2014 Nomalys SAS – All rights reserved – Document strictly confidential
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TUTORIEL
Version Lite

2. Nomalys for Salesforce est une application
unique pour accéder et gérer vos
informations clients contenues dans votre
CRM Salesforce
sur smartphones et tablettes.
OUR SOLUTIONPRÉSENTATION
Découvrez le tutoriel
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3. TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
1. Entrez le nom de
l’application sur votre
store mobile :
Salesforce Visual Mapping
Application disponible sur :
2. Téléchargez
l’application sur votre
périphérique mobile
(smartphone & tablette)
3
AppStore (iOS) Google Play Store (Android)

4. 1. Entrez vos identifiants
Salesforce
(nom d’utilisateur et
mot de passe)
3. Attendez quelques
secondes pendant la
connexion automatique à
votre CRM Salesforce
2. Entrez le code de vérification recu par
email ou par SMS (optionel)
CONNECTEZ-VOUS RAPIDEMENT
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5. ACCÉDER À VOS RACCOURCIS
2. Cliquez sur le dossier
que vous souhaitez
visualiser
1. Accédez à vos
raccourcis en cliquant
sur l’icone Maison
lorsque vous êtes sur
une Mind-Map
Bon à savoir : Lors de votre première connexion, les raccourcis sont standards.
Nous pouvons les personnaliser rapidement.
5

6. 1. Une fois votre dossier
sélectionné, vous obtenez une vue
à 360° de toutes vos informations
liées à votre dossier
(contacts, opportunités, contrats,
etc…)
2. Naviguez dans vos
informations en cliquant
simplement sur les objets
(les bulles)
Bon à savoir : Le dossier que vous visualisez est également disponible offline.
NAVIGUEZ DANS VOS INFORMATIONS
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7. 2. Accédez à toutes les informations
enregistrées dans Salesforce
3. Appelez et envoyez des emails
directement depuis l’application
INTÉRAGISSEZ AVEC VOS CLIENTS
7
1. Ouvrez une
bulle

8. 1. Ajoutez vos informations importantes dans
votre liste de Favoris en cliquant sur l’étoile…
2. … vous pourrez accéder rapidement à
l’ensemble de vos dossiers Favoris, même Offline.
AJOUTEZ VOS INFORMATIONS EN FAVORIS
8

9. 4. Les
modifications
seront effectives
uniquement sur
l’application et
uniquement
pour vous
1. Cliquez sur
l’icone pour
personnaliser
l’affichage des
champs dans
l’application
Bon à savoir : Les champs vides dans Salesforce ne sont pas affichés.
PERSONNALISEZ L’AFFICHAGE
9
2. Modifier l’ordre
d’affichage
3. Affichez ou
cachez des
champs dans
l’application

10. 1. Recherchez
un Account ou
un Contact à
tout moment
en cliquant
simplement
sur la loupe
RECHERCHEZ FACILEMENT
10
2. Entrez le nom de l’Account ou du Contact
que vous recherchez puis cliquez sur le
dossier que vous souhaitez visualiser
3. Vous pouvez
également
filtrez votre
recherche en
utilisant la
fonction FILTRE
(Global,
Uniquement
Accounts, etc.)

11. FONCTIONNALITÉS ADDITIONNELLES
Version Premium
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L’application est téléchargeable en Version Lite (standard - gratuite )
offrant une conguration uniforme et automatique pour tous les
utilisateurs Salesforce à travers le monde.
Découvrez ci-dessous quelques fonctionnalités de la Version Premium
(personnalisable - $29/29€ par utilisateur par mois).

12. GÉOLOCALISEZ VOS ACCOUNTS
Générez des opportunités de business sur le terrain
Visualiser sur une carte tous
vos clients, prospects,
fournisseurs afin
d’augmenter votre efficacité
sur le terrain
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Bon à Savoir :
Les Pins peuvent être personnalisées pour différencier les clients, les prospects et les partenaires ...
Cliquez sur une pin afin de
charger l’Account sur lequel
vous avez besoin de travailler

13. DIVISER VOS OBJECTS
Visualisez en un coup d’oeil les informations pertinentes
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Diviser les objets et assigner une
couleur différente basée sur une
condition.
Ex: Opportunités divisées par statut –
Fermées en gris et ouvertes en vert

14. CHARGER DOSSIER
Passez d’un Account à sa filliale en 1 clic
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Accéder à un
Account…
Ex: Trasys FR
… puis cherchez le
dossier de sa filiale
Ex: Trasys Technology
NL

15. MODIFIER ET AJOUTER DES INFORMATIONS
Mettez à jour vos informations en un instant
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Modifiez et ajoutez des
informations directement
depuis l’application.
Ex: Ajoutez un Compte-
Rendu, Modifiez une
opportunité, Ajoutez un
nouveau contact, etc.

16. NOTES & PHOTOS
Mettez à jour vos informations en un instant
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Ecrire une note
Prendre une photo

17. MULTI SOURCES
Gérez vos informations clients issues de plusieurs sources de
données via une seule application mobile
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Découvrez la liste complète des logiciels compatibles

18. ALLER PLUS LOIN
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Site web Demo
N’hésitez pas à noter l’application sur votre store mobile !

19. Crush your quota!
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