Le document présente les résultats d'une enquête annuelle sur la gestion de patrimoine réalisée par Quantalys et BFM Business, impliquant 212 conseillers financiers. Malgré les incertitudes liées à la crise COVID-19, un optimisme est observé parmi les professionnels, avec une focalisation sur des investissements à long terme et des solutions d'épargne retraite. Les tendances montrent également une montée en importance des approches ESG et des investissements technologiques dans le domaine.

1. DOCUMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS
© 2020 Quantalys. Les informations contenues dans cette présentation appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Ce document vous est fourni à titre indicatif exclusivement
par la société Quantalys. Il ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit
d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
O B S E R V A T O I R E
Q U A N T A L Y S
B F M B U S I N E S S
DE LA GESTION DE PATRIMOINE
2020
2021
R E S U L T A T S C O M P L E T S – D E C E M B R E 2 0 2 0

2. Une enquête représentative de la profession
OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM BUSINESS
DE LA GESTION DE PATRIMOINE
RESULTATS DE L’ENQUETE ANNUELLE - DECEMBRE 2020 2
Réglementation, digitalisation... Le monde change et ces mutations
inédites agitent aussi la gestion de patrimoine. Aussi, QUANTALYS
et BFM Business se sont associées pour créer un Observatoire,
enquête annuelle, qui a pour objectif :
• de mesurer le moral de la profession,
• d'apprécier les réactions des professionnels face à des
questions d'actualité,
• mais aussi d'identifier les tendances et dynamiques de cette
industrie de la gestion de patrimoine
QUANTALYS et BFM Business se sont engagés à ce que les
résultats individuels récoltés lors de cette enquête restent
anonymes. Seuls les résultats consolidés feront l’objet d’une
communication.
Pour l’enquête annuelle, les premières tendances sont dévoilées
cette année par QUANTALYS lors de l’événement QUANTALYS
Inside 2021 et dans les différentes émissions de BFM Business.
L’enquête a été réalisée du 19 au 30 novembre 2020 auprès de 212
conseillers financiers. Avec 212 répondants l’enquête est
représentative et couvre environ 6% de la profession estimée à
3200 cabinets.
Pour mémoire, les CGPi pèsent 10% environ de la collecte des
placements financiers en France, suivent un total de plus de 1,3
million de clients qui leur ont confié 120 milliards d’euros d’actifs
conseillés.
88% DES CGP SONT DES
INDÉPENDANTS
2018 2019 2020
Q1. Dans quelle société exercez-vous votre activité?

3. Le moral de la profession reste bon malgré (ou grâce à) des épargnants
qui se posent des questions et apparaissent partagés voire inquiets
3
Q2. Le moral de vos clients : Comment qualifieriez-vous le
moral de vos clients en ce moment ?
Le moral des épargnants et clients des conseillers
Q2. Votre moral : En tant que professionnel de la gestion de patrimoine,
comment qualifieriez-vous votre moral en ce moment ?
Le moral des professionnels de la gestion de patrimoine
2020
2018
2019
60% DES CGP SE DECLARENT OPTIMISTES POUR 2021, EN HAUSSE DE 4%
OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM BUSINESS
DE LA GESTION DE PATRIMOINE
RESULTATS DE L’ENQUETE ANNUELLE - DECEMBRE 2020

4. Une épargne abondante, des plans de relance, des marchés soutenus, des taux
d’intérêt négatifs … beaucoup de facteurs devraient aider la profession en 2021
4
Q3. Facteurs qui influenceront positivement votre activité : Quels seront les effets de ces différents facteurs sur votre activité dans les prochains mois ?
E
LA MAJORITE DES CGP CONDIDERENT QUE LA CRISE COVID REND LEURS
CONSEILS ESSENTIELS ET SERA SOURCE D’OPPORTUNITES EN 2021
OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM BUSINESS
DE LA GESTION DE PATRIMOINE
RESULTATS DE L’ENQUETE ANNUELLE - DECEMBRE 2020

5. Les CGP allongent l’horizon de placement (épargne retraite…) pour proposer des
solutions moins liquides (private equity, structurés…) et plus financières (SICAV, ETF…)
5
Q4. Quelles solutions comptez-vous privilégier auprès de vos clients dans les prochains mois ?
83% DES CGP VONT METTRE EN AVANT L’EPARGNE RETRAITE (PER) EN 2021
MAIS FORTE DEFIANCE DES CGP VIA-A-VIS DE L’IMMOBILIER ET DU FONDS EN EUROS
OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM BUSINESS
DE LA GESTION DE PATRIMOINE
RESULTATS DE L’ENQUETE ANNUELLE - DECEMBRE 2020

6. Dans un contexte difficile, avec des solutions plus financières et à plus long terme,
les conseillers délèguent et se tournent vers des solutions « clef en main »
6
Q5. Quel mode de gestion comptez-vous privilégier dans les prochains mois ?
66% DES CGP DEVRAIENT SE TOURNER VERS LA GESTION CONSEILLEE, 49% VERS LA
GESTION SOUS MANDAT (+8%). EN REVANCHE, LA GESTION LIBRE RECULE DE -7% EN 2 ANS
OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM BUSINESS
DE LA GESTION DE PATRIMOINE
RESULTATS DE L’ENQUETE ANNUELLE - DECEMBRE 2020

7. La sélection des fonds se portera surtout sur les fonds Actions en 2021
et avec une tendance forte sur les fonds Thématiques et les fonds ISR
7
Q6. Pour vos sélections de fonds, quelles stratégies comptez-vous privilégier dans les prochains mois (hors fonds euros) ?
87% DES CGP DEVRAIENT METTRE EN AVANT LES FONDS THEMATIQUES (+21% en 2 ANS)
78% DES CGP PRIVILIGIERONT LES FONDS ISR (+32% EN 2 ANS)
OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM BUSINESS
DE LA GESTION DE PATRIMOINE
RESULTATS DE L’ENQUETE ANNUELLE - DECEMBRE 2020

8. De minoritaire, l’intégration des approches ESG est devenue incontournable
dans la gestion de Patrimoine en l’espace de 2 ans. On assiste à une vraie bascule
8
Q7. ISR / ESG : Quelle place comptez-vous consacrer à la gestion ISR / ESG dans les prochains mois ?
69% DES CGP CONSIDERENT QUE LES APPROCHES ESG ET LA GESTION ISR
AURONT UNE PLACE SIGNIFICATIVE DANS LEURS CONSEILS EN 2021 (+40% EN 2 ANS)
OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM BUSINESS
DE LA GESTION DE PATRIMOINE
RESULTATS DE L’ENQUETE ANNUELLE - DECEMBRE 2020

9. La crise du COVID a mis en exergue l’importance du Digital.
Les investissements Tech augmentent sur pratiquement toute la chaîne de valeur !
9
Q8. Technologie, digital, Internet, réseaux sociaux dans votre activité professionnelle : Sur quoi porteront vos investissements technologiques dans les prochains mois ?
89% DES CGP VONT RENFORCER EN 2021 LA PARTIE REPORTING & « COFFRE-FORT »
+11% : LES CGP COMPTENT AUGMENTER LES MOYENS DANS L’ANALYSE DES PRODUITS
OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM BUSINESS
DE LA GESTION DE PATRIMOINE
RESULTATS DE L’ENQUETE ANNUELLE - DECEMBRE 2020

10. Pour les professionnels de la gestion de patrimoine, les nouvelles sur les vaccins
représentent un signal positif pour les investisseurs, et notamment sur la Chine
10
Question d'actualité n°1 : VACCIN.
Que conseillez vous à vos clients face à ces nouvelles récentes ?
La vision des CGP sur la sortie
des vaccins
Question d'actualité n°3 : LA CHINE.
Quelles sont vos recommandations vis-à-vis de la Chine à moyen terme ?
La vision des CGP sur la Chine
comme thème d’investissement
VACCIN : 63% DES CGP SE DECLARENT
OPTIMISTES POUR 2021
CHINE : 68% DES CGP CONSEILLENT
D’INVESTIR EN CHINE A MOYEN TERME
OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM BUSINESS
DE LA GESTION DE PATRIMOINE
RESULTATS DE L’ENQUETE ANNUELLE - DECEMBRE 2020

11. Nous contacter
11
© 2020 Quantalys. Les informations contenues dans cette présentation
appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Ce
document vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys.
Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de
souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de
quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant
toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures.
QUANTALYS
• QUANTALYS
• 15 rue de la Banque
• 75002 Paris
• T. 01 42 41 06 11
• www.quantalys.com
BFM BUSINESS
• BFM BUSINESS
• Rue du Général-Alain-de-Boissieu
• 75015 Paris
• https://bfmbusiness.bfmtv.com/
OBSERVATOIRE QUANTALYS BFM BUSINESS
DE LA GESTION DE PATRIMOINE
RESULTATS DE L’ENQUETE ANNUELLE - DECEMBRE 2020

12. DOCUMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS
© 2020 Quantalys. Les informations contenues dans cette présentation appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Ce document vous est fourni à titre indicatif exclusivement
par la société Quantalys. Il ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit
d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
O B S E R V A T O I R E
Q U A N T A L Y S
B F M B U S I N E S S
DE LA GESTION DE PATRIMOINE
2020
2021
R E S U L T A T S C O M P L E T S – D E C E M B R E 2 0 2 0