Des idées simples pour bâtir une allocation d'actifs.
Profil de risque, choix des poches fiscales, frais, "market timing", investissement graduel, re-balancement, diversification.
Rédigé en août 2014
Au programme du Mag Valority de Janvier 2016. Découvrez les informations sur l'épargne Immobilière, l'assurance-vie et les solution pour réduire le budget "Garde d'enfant"
Macro Update: Monetary Policy Normalisation, Liquidity and RisksChristopherDEMBIK
My last presentation for clients focusing on the main downside risks to growth: lower global liquidity, higher volatility and higher cost of capital. Of course, a focus on political risk as well.
Infographie Performances des FIP / FCPI depuis 1997. Une analyse qui fait mal...BFM Business
Infographie exclusive bienprévoir.fr qui démontre que la performances des placements défiscalisant type FIP / FCPI réalisent des performances excecrables, si l'on ne tient pas compte de la réduction d'impot.
Cette analyse vise à vous aider à choisir les bons placements qui vous permettent de réduire vos impots tout en développant votre patrimoine.
Pour visionner le replay du webinar en vidéo, rendez vous ici : https://youtu.be/0sIXnjbbMvA
Depuis plusieurs mois, Anaxago s'emploie à élargir sa gamme d'opportunités d'investissement mises en ligne. Il nous paraissait impossible de ne pas proposer de SCPI, un des placements préférés des français !
Nous avions initialement choisi une offre réduite à trois SCPI correspondant à nos critères de sélection (strictes, vous commencez à nous connaître), vos nombreuses demandes pour des investissements rémunérateurs mais avec plus d'impact sociétal nous a conduit à ajouter deux SCPI à notre sélection :
L'une, Kyaneos Pierre, est résolument tournée vers la transition écologique avec une politique de réhabilitation énergétique d'immeubles de logement, et met le bien-être du locataire au coeur de ses engagements, sans pour autant négliger le rendement grâce à une stratégie qui se concentre sur des actifs de taille modeste généralement peu adressés par les SCPI.
La seconde, Primovie, a choisi de consacrer ses investissements à la santé et l'éducation dans une stratégie d'alignement avec le besoin croissant de soins médicaux spécialisés et la diversification géographique des infrastructures étudiantes. Une thèse en accord avec nos convictions sur les fondamentaux du marché de l'immobilier et la résilience de ces deux verticales d'investissement.
Nous avons le plaisir de recevoir les dirigeants de ces deux SCPI : Antoine Depigny (Directeur du développement de PREIM) et Jérémie Rouzaud (Fondateur Kyaneos) pour ce premier webinar dédié au sujet.
Au programme :
Notre méthode de sourcing pour les SCPI chez Anaxago Patrimoine ( Nous avons retenu 5 SCPI sur 180 SCPI )
Notre conviction, et les thématiques que nous préconisons ( Santé / éducation / résidentiel )
Interventions de Kyanéos ( résidentiel ) et de PREIM ( Primovie ) pour présenter leurs convictions de marché
Exemples et cas pratiques
Session de Questions Réponses
Le webinar était animé par Étienne Rouvière, Directeur de la Relation Investisseur chez Anaxago.
Communiqué de presse Prêt d'Union : PRET d’UNION noue un partenariat de distribution avec GENERALI et poursuit ainsi son ouverture aux conseillers en gestion de patrimoine
Des idées simples pour bâtir une allocation d'actifs.
Profil de risque, choix des poches fiscales, frais, "market timing", investissement graduel, re-balancement, diversification.
Rédigé en août 2014
Au programme du Mag Valority de Janvier 2016. Découvrez les informations sur l'épargne Immobilière, l'assurance-vie et les solution pour réduire le budget "Garde d'enfant"
Macro Update: Monetary Policy Normalisation, Liquidity and RisksChristopherDEMBIK
My last presentation for clients focusing on the main downside risks to growth: lower global liquidity, higher volatility and higher cost of capital. Of course, a focus on political risk as well.
Infographie Performances des FIP / FCPI depuis 1997. Une analyse qui fait mal...BFM Business
Infographie exclusive bienprévoir.fr qui démontre que la performances des placements défiscalisant type FIP / FCPI réalisent des performances excecrables, si l'on ne tient pas compte de la réduction d'impot.
Cette analyse vise à vous aider à choisir les bons placements qui vous permettent de réduire vos impots tout en développant votre patrimoine.
Pour visionner le replay du webinar en vidéo, rendez vous ici : https://youtu.be/0sIXnjbbMvA
Depuis plusieurs mois, Anaxago s'emploie à élargir sa gamme d'opportunités d'investissement mises en ligne. Il nous paraissait impossible de ne pas proposer de SCPI, un des placements préférés des français !
Nous avions initialement choisi une offre réduite à trois SCPI correspondant à nos critères de sélection (strictes, vous commencez à nous connaître), vos nombreuses demandes pour des investissements rémunérateurs mais avec plus d'impact sociétal nous a conduit à ajouter deux SCPI à notre sélection :
L'une, Kyaneos Pierre, est résolument tournée vers la transition écologique avec une politique de réhabilitation énergétique d'immeubles de logement, et met le bien-être du locataire au coeur de ses engagements, sans pour autant négliger le rendement grâce à une stratégie qui se concentre sur des actifs de taille modeste généralement peu adressés par les SCPI.
La seconde, Primovie, a choisi de consacrer ses investissements à la santé et l'éducation dans une stratégie d'alignement avec le besoin croissant de soins médicaux spécialisés et la diversification géographique des infrastructures étudiantes. Une thèse en accord avec nos convictions sur les fondamentaux du marché de l'immobilier et la résilience de ces deux verticales d'investissement.
Nous avons le plaisir de recevoir les dirigeants de ces deux SCPI : Antoine Depigny (Directeur du développement de PREIM) et Jérémie Rouzaud (Fondateur Kyaneos) pour ce premier webinar dédié au sujet.
Au programme :
Notre méthode de sourcing pour les SCPI chez Anaxago Patrimoine ( Nous avons retenu 5 SCPI sur 180 SCPI )
Notre conviction, et les thématiques que nous préconisons ( Santé / éducation / résidentiel )
Interventions de Kyanéos ( résidentiel ) et de PREIM ( Primovie ) pour présenter leurs convictions de marché
Exemples et cas pratiques
Session de Questions Réponses
Le webinar était animé par Étienne Rouvière, Directeur de la Relation Investisseur chez Anaxago.
Communiqué de presse Prêt d'Union : PRET d’UNION noue un partenariat de distribution avec GENERALI et poursuit ainsi son ouverture aux conseillers en gestion de patrimoine
Ce livret propose un panorama de l'édition 2015 des Perspectives de l'OCDE sur l'entreprise et la finance.
Pour plus d'informations sur le rapport :
http://www.oecd.org/daf/oecd-business-finance-outlook.htm
Vous êtes un particulier et souhaitez investir dans des sociétés à fort potentiel de croissance? Constituer vous-même votre portefeuille en choisissant vos investissements ? Donner du sens à votre épargne en soutenant l’innovation et l’économie réelle ?
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Does Green Value exist ?
• Green Building versus Standard Building
• Total return / Growth in Capital / Income Return
• Rent – operating cost – Opex by m²
Communiqué de presse : rapprochement Groupe Harvest et QuantalysQuantalys
Le Groupe HARVEST, leader des solutions logicielles et digitales dans les métiers du patrimoine, et expert de l’information patrimoniale, et QUANTALYS, société de référence dans les données, la construction de portefeuilles, l’analyse et la notation financière, se rapprochent.
Méthodologie de classification ESG Quantalys des fondsQuantalys
L’Investissement Socialement Responsable (ISR) favorise une économie responsable et durable en incitant les sociétés de gestion à prendre en compte des critères extra-financiers (ESG) lorsqu’elles sélectionnent des valeurs mobilières pour leurs actifs financiers. En septembre 2019, Quantalys a rajouté plus de 30 critères ESG sur chaque fonds et a lancé Quantalys ESG 360 pour aider les investisseurs et les conseillers à intégrer l’ESG dans leurs allocations.
Des gérants américains qui se méfient de l’inflation !Quantalys
Dans l’ensemble, les gérants américains sont optimistes au point d’anticiper une hausse des taux sur leur marché. En revanche, alors que l’on constate que les maisons de gestion basées en Europe ont un consensus fort en faveur de l’Europe et des valeurs cycliques, sur les taux, les gérants européens sont plus prudents et n’anticipent pas de fortes hausses en considérant les politiques des Banques centrales, le sous-régime de l’activité économique en Europe, la vigueur de la 3ème vague de la crise sanitaire en Europe et les effets perturbants du Brexit.
Observatoire Quantalys BFM : Résultats complets Décembre 2020Quantalys
Réglementation, digitalisation... Le monde change et ces mutations inédites agitent aussi la gestion de patrimoine. Aussi, QUANTALYS et BFM Business se sont associées pour créer un Observatoire.
Un choc darwinien pour la gestion d’actifs : Beaucoup vont s’adapter, les din...Quantalys
900 milliards d’euros partis en fumée sur un mois… Alors que le millésime 2020 s’annonçait bien pour l’industrie de la gestion en Europe, la crise du coronavirus est venue prendre à contre-pied les gérants qui subissent deux effets négatifs : d’une part, la baisse violente des marchés et, d’autre part, la décollecte tout aussi violente, toutes stratégies confondues.
Une notation objective et quantitative des sociétés de gestion : un premier critère standard et homogène permettant aux investisseurs d'apprécier rapidement les compétences et la qualité de la gestion.
Quantalys a regroupé les milliers de sociétés de gestion en Europe au sein de 3 clusters : Local, Régional et Global.
La solution standard à destination des conseillers financiers qui propose une gamme complète d’outils depuis la connaissance des clients jusqu’au monitoring des risques en passant par les propositions financières dans un cadre réglementaire optimal (KYC, questionnaire de risques et de connaissances financières, agrégations…)
1. Sur longue période, plus l’investisseur prend des risques, plus la performance est élevée
Deux exceptions sur 15 ans : Oblig. Euro très performantes et Actions Euro pas assez performantes !
Couple Rendement / Risque des principales categories Quantalys depuis 15 ans
(source : Quantalys.com | calculs en euro entre le 31 dec 2003 et le 31 dec 2018)
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Elles ne constituent pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez
le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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