1. ETUDE N° 15 / Mai 2010
STUDY N° 15 / May 2010
Atlas des investissements et partenariats en Méditerranée
Atlas of investments and partnerships in the Mediterranean
3. Table des matières Contents
Carte 1. Projets d’IDE1 depuis 2008 Map 1. FDI1 projects since 2008
Carte 2. IDE par type d’entreprises depuis 2008 Map 2. FDI by type of company since 2008
Carte 3. IDE en provenance d’Europe Map 3. FDI originating from Europe
Carte 4. IDE en provenance des pays du Golfe Map 4. FDI originating from Gulf countries
Carte 5. IDE en provenance d’Amérique du Nord Map 5. FDI originating from North America
Carte 6. IDE dans la métallurgie, l’automobile et l’aéronautique Map 6. FDI in metallurgical, automotive and aeronautical industries
Carte 7. IDE dans l’énergie et la chimie depuis 2008 Map 7. FDI in energy and chemistry since 2008
Carte 8. IDE dans le BTP et le Tourisme depuis 2008 Map 8. FDI in real estate and tourism since 2008
Carte 9. IDE dans les secteurs hi-tech depuis 2008 Map 9. FDI in high tech sectors since 2008
Carte 10. IDE supérieurs à 100 millions d’euros depuis 2008 Map 10. FDI over 100 million euro since 2008
Carte 11. Top 5 pays investisseurs depuis 2008 Map 11. Top 5 investor countries since 2008
Carte 12. Projets de partenariats depuis 2008 Map 12. Partnership projects since 2008
Carte 13. Partenariats en provenance d’Europe Map 13. Partnerships originating from Europe
Carte 14. Principales zones d’activité économique Map 14. Main economic zones
Carte 15. Principaux technopôles et incubateurs Map 15. Main science parks and business incubators
1
IDE= investissement direct étranger / FDI= Foreign Direct Investment
3
4. MedMaps : la boussole de l’investissement en Méditerranée
MedMaps: the investment compass in the Mediterranean
Créé en 2003, l’observatoire des annonces d’investissement et de partenariat en Méditerranée (ANIMA-MIPO) permet à la communauté des affaires de
connaître, en temps réel, l’ensemble des projets d’investissements dirigés vers la Méditerranée. Un outil stratégique en ces temps de crise, à laquelle la
région MED, encore peu intégrée politiquement et économiquement, semble répondre de façon nuancée :
Les pays MED ont été atteints par la crise mais moins que le reste du monde et les signes de résistances sont là. En 2009, alors qu’à l’échelle mon-
diale les IDE ont très fortement reculé (-35% selon la CNUCED), dans l’espace MED les flux nets d'IDE se sont maintenus à 32,3 milliards d'euros,
soit un recul de « seulement » -17% par rapport à 2008 (ANIMA-MIPO).
Les grands projets souffrent le plus. La tempête financière qui frappe les pays du Golfe a rendu les investisseurs arabes plus regardants sur les som-
mes investies, avec pour conséquence un fort ralentissement des mégaprojets immobiliers en 2009 par rapport aux « années folles » 2005-2007. La
taille moyenne des investissements s’est réduite à 62,3 millions d'euros (contre 75 en 2008, 77 en 2007 et surtout 89 millions d'euros en 2006).
A présent séparés des IDE, les partenariats n'ont jamais été aussi nombreux (300 en 2009, contre 203 en 2008 et une centaine les années précé-
dentes), avec l’émergence d’une dynamique partenariale euro-maghrébine notamment.
Prolongement précieux de l’observatoire des IDE, l’Atlas de l’investissement ANIMA-MedMaps (www.medmaps.eu) propose, à travers ce recueil de 15
cartes thématiques (portant, sauf exceptions, sur la période allant de janvier 2008 à avril 2010), de donner aux décideurs un instantané de la situation
de l’investissement étranger dans l’espace MED. En permettant de mieux comprendre les logiques d’implantation territoriales et sectorielles des entrepri-
ses, ANIMA-MedMaps contribuera à mettre en évidence les dynamiques économiques actuellement à l’œuvre en Méditerranée.
Created in 2003, the observatory of investments and partnerships in the Mediterranean (ANIMA-MIPO) provides the business community with a unique
opportunity to apprehend in real time, all investment projects into the Mediterranean. A strategic tool in these times of crisis, crisis that the MED region,
still poorly integrated politically and economically, seems to address in a mixed way:
The MED region has been shaken by the crisis but less than other regions, and is showing some signs of resistance. In 2009 while global FDI has
fallen sharply (-35% according to UNCTAD), in the MED area net FDI flows kept steady at 32.3 billion euros, a decline of "only" -17% compared to
2008 (ANIMA MIPO).
Large projects suffer the most. The financial turmoil hitting the Gulf countries has made Arab investors more precautious on investment, resulting in
a sharp slowdown in real estate megaprojects in 2009 compared to the "crazy years" 2005-2007. The average size of investment dropped to 62.3
million euros (against 75 in 2008, 77 in 2007 and above 89 million euros in 2006).
Now separated from FDI, partnerships have never been as numerous (300 in 2009, against 203 in 2008 and a hundred the previous years), inclu-
ding the emergence of a Euro-Maghrebian partnership momentum.
Valuable extension of the FDI observatory, ANIMA-MedMaps (www.medmaps.eu) provides, through this collection of 15 thematic maps (referring, un-
less exceptions, to the period from January 2008 to April 2010), decision makers with a snapshot of FDI in the MED region. As for understanding the
logic of territorial and sectoral location of businesses, ANIMA-MedMaps helps to highlight the economic forces currently at work in the Mediterranean.
4
5. Atlas économique de la Méditerranée Carte 1. Projets d’IDE depuis 2008
Mediterranean Economic Atlas
www.medmaps.eu Map 1. FDI projects since 2008
Source ANIMA-MIPO 2008-2010, Google Maps
Projet d'investissement direct étranger (IDE) / Foreign direct investment (FDI) project
80 000 Machreck Maghreb Autres MED /Other MED
28 243 18 252
40 000
10 438 14 858
21 675 21 125 12 808
1 391 7 004 26 545 26 825 8 088 8 511
1 247
4 518
6 760 11 572 9 867 10 989 Graphique : Montant annuel d’IDE par région-hôte, en M€
0 1 805 3 612 Source: ANIMA-MIPO
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Graph: Yearly FDI amount per host region in €M
5
6. Carte 2. IDE par type d’entreprises depuis 2008
Map 2. FDI by type of company since 2008
Source ANIMA-MIPO 2008-2010, Google Maps
PME/SME Grande entreprise/Major co. Multinationale/TNC
159 192
800 139
184
600 185
343 355 PME/SME
376 234
400 239 Grande entreprise/Major co
106
Multinationale/TNC
200 85 112 415 393 401 Graphique : Evolution du nombre de projets (IDE +
84 304 332
partenariats) par type d'entreprise Source: ANIMA-MIPO
102 163
0 Graph: Evolution of the number of projects
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (FDI+partnerships) by type of company
7. Atlas économique de la Méditerranée Carte 3. IDE en provenance d’Europe
Mediterranean Economic Atlas
www.medmaps.eu Map 3. FDI originating from Europe
Source ANIMA-MIPO 2008-2010, Google Maps
Projets d’IDE en provenance d’Europe depuis 2008 / FDI projects originating from Europe since 2008
Avec 51 milliards d’euros, les investisseurs européens
totalisent 54% des 95 milliards d’euros d’IDE injectés
dans l’économie turque depuis 2003. Les secteurs les
plus prisés sont la banque et les télécoms (Istanbul, An-
kara) ou la grande distribution (Iskenderun, Malatya,
Tarsus, etc.).
With €51bn, Europe-based investors represent 54% of
the €95bn of FDI injected in the Turkish economy since
2003. Most chased sectors are the telecom and the ban-
king sector (Istanbul, Ankara) or distribution
(Iskenderun, Malatya, Tarsus, etc.).
8. Carte 4. IDE en provenance des pays du Golfe
Map 4. FDI originating from Gulf countries
Source ANIMA-MIPO 2008-2010, Google Maps
Projets d’IDE en provenance du Golfe depuis 2008 / FDI projects originating from the Gulf States since 2008
8
9. Atlas économique de la Méditerranée Carte 5. IDE en provenance d’Amérique du Nord
Mediterranean Economic Atlas
www.medmaps.eu Map 5. FDI originating from North America
Source ANIMA-MIPO 2008-2010, Google Maps
Projets d’IDE en provenance d’USA-Canada depuis 2008 / FDI projects originating from USA-Canada since 2008
Depuis 2003, près de 700 projets d’IDE en provenance des Etats-Unis et du Canada ont été détectés par l’observatoire ANIMA-MIPO.
L’énergie (pétrole et gaz) concentre toutes les attentions avec 12,3 milliards d’euros investis principalement en Algérie (Sahara), en
Egypte (désert libyque), en Turquie (mer Noire, région de Çalgan) et depuis 2004 en Libye. Israël aura par ailleurs attiré depuis 2003
pas moins de 264 projets, principalement dans les segments industriels à haute valeur ajoutée technologique tels que les logiciels, les
biotechnologies ou les secteurs de défense (voir aussi carte 9).
Since 2003, nearly 700 FDI projects from the United States and Canada have been detected by the ANIMA-MIPO observatory. The
energy (oil and gas) focuses all the attention with 12.3 billion invested mainly in Algeria (Sahara), Egypt (Western Desert), Turkey
(Black Sea, Çalgan region) and since 2004 in Libya. Israel has also attracted since 2003 no fewer than 264 projects, mainly in industry
segments with high value added technology such as software, biotechnology and defense sectors (see also Map 9).
9
10. Carte 6. IDE dans l’automobile, l’aéronautique et la métallurgie
Map 6. FDI in automotive, aeronautical and metallurgy
Source ANIMA-MIPO 2008-2010, Google Maps
Constructeurs automobiles & équipementiers (depuis 2008) / Car manufacturers or suppliers (since 2008)
Matériels aéronautiques, navals, ferroviaires (depuis 2008) / Aeronautical, naval & railway equipment (since 2008)
Métallurgie et recyclage (depuis 2008) / Metallurgy & recycling of metals (since 2008)
Source ANIMA-MIPO 2008-2010, Google Maps
Istanbul et sa grande banlieue industrielle
Istanbul and its industrial suburbs
10
11. Atlas économique de la Méditerranée Carte 7. IDE dans l’énergie et la chimie depuis 2008
Mediterranean Economic Atlas
www.medmaps.eu Map 7. FDI in energy & chemicals since 2008
Source ANIMA-MIPO 2008-2010, Google Maps
Energie / Energy Chimie, plasturgie, engrais / Chemistry, plasturgy, fertilizers
11
12. Carte 8. IDE dans le BTP-immobilier et le tourisme depuis 2008
Map 8. FDI in public works-real estate and tourism since 2008
Source ANIMA-MIPO 2008-2010, Google Maps
Tourisme, restauration / Tourism, catering BTP, immobilier, infrastructures / Public works, real estate, transport, utilities
Les deux cartes illustrent la concentration préoccupante de projets
touristiques et immobiliers dans des zones littorales particulièrement
fragiles et densément peuplées. Ces projets parfois pharaoniques
sont généralement bien éloignés des critères de développement
durable. Le littoral maghrébin est particulièrement touché.
Both maps show the preoccupying concentration on the Mediterra-
nean shores of large-scale resorts and real estate projects in densely
populated and vulnerable seashores areas. In some cases, basic
sustainability criterias are simply ignored. The Maghreb coast is par-
ticularly hit. Source ANIMA-MIPO 2008-2010, Google Maps
12
13. Atlas économique de la Méditerranée Carte 9. IDE dans les secteurs hi-tech depuis 2008
Mediterranean Economic Atlas
www.medmaps.eu Map 9. FDI in high tech sectors since 2008
Services aux entreprises / Consulting Logiciels / Software Telecom & Internet
Source ANIMA-MIPO 2008-2010, Google Maps
La qualité du savoir-faire israélien dans les hautes technologies assure à Tel Aviv le gros des
investissements américains dédiés aux secteurs hi-tech et innovants (beaucoup de rachats de
start-ups technologiques israéliennes par des entreprises américaines), loin devant la Jordanie
(beaucoup d’IDE autour d’Amman) et l’Egypte (attractivité des Smart Villages du Caire, Damiet-
te et Alexandrie en particulier).
The quality of Israeli know-how in high technologies provides the country with the main share
of U.S. investment dedicated to hi-tech and innovative sectors (many acquisition of Israeli tech-
nology start-ups by American companies), ahead of Jordan (many FDIs around Amman) and
Egypt (attractiveness of Smart Villages in Cairo, Damietta and Alexandria).
13
14. Carte 10. IDE supérieurs à 100 millions d’euros depuis 2008
Map 10. FDI projects over 100 million euro since 2008
Source ANIMA-MIPO 2008-2010, Google Maps
De 100 à 500 millions d’€ / From 100 to €500m Entre 500 millions et 1 milliard d’€ / Between 500m to €1bn Supérieur à 1 milliard d’€ / Over €1bn
100,0 89,1 77,4 75,3
63,2 62,3
32,3 39,5
50,0
Graphique : Evolution de la taille moyenne des projets (en montant brut
et en millions d’euros, 2003-2009) Source: ANIMA-MIPO
0,0
Graph: Evolution of the average size of projects
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (gross amounts in million euro, 2003-2009)
14
15. Atlas économique de la Méditerranée Carte 11.Top 5 pays investisseurs depuis 2008
Mediterranean Economic Atlas
www.medmaps.eu Map 11.Top 5 investor countries since 2008
Source ANIMA-MIPO 2008-2010, Google Maps
France Allemagne / Germany Etats-Unis / USA EAU / UAE Royaume-Uni / UK
20 000 Allemagne / Germany Émirats Arabes Unis / UAE
États-Unis / USA France
Royaume-Uni / UK
15 000
10 000
5 000
Graphique : Evolution des flux investis en millions
d’euros depuis 2003 Source: ANIMA-MIPO
0 Graph: Evolution of FDI inflows
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 in million of euros since 2003
15
16. Carte 12. Projets de partenariats depuis 2008
Map 12. Partnership projects since 2008
Source ANIMA-MIPO 2008-2010, Google Maps
Projets de partenariat annoncés depuis 2008 / Partnership projects announced since 2008
Machreck Maghreb Autres MED/Other Med
Multinationale/TNC 129 207 107
Grande entreprise/Major co 87 152 67
Graphique : Partenariats par taille d'entreprise et région-
PME/SME 49 136 64 hôte (nombre et répartition) Source: ANIMA-MIPO
Graph: Partnerships per type of company and host
0% 20% 40% 60% 80% 100% regions (number and distribution)
16
17. Atlas économique de la Méditerranée Carte 13. Projets de partenariats européens
Mediterranean Economic Atlas
www.medmaps.eu Map 13. European partnership projects
Source ANIMA-MIPO 2008-2010, Google Maps
Partenariats européens annoncés depuis 2008 / European partnerships announced since 2008
Partenariat commercial/Trade Les cartes 12 et 13 présentent les annonces de partenariats
USA/Canada partnership enregistrées par l’observatoire ANIMA-MIPO depuis le lance-
ment du programme Invest in Med (2008 et 2009). La carte
Accord de dévelopt./Developt. 13 en particulier met en évidence la plus forte concentration
MED-11 agreement de partenariats noués avec des investisseurs européens dans
Graphique : les pays du Maghreb (Maroc et Tunisie essentiellement). Le
Partenariats Enseigne, franchise /Franchise, Maghreb, qui dispose d'une meilleure intégration industrielle
par type et Golfe /Gulf shop
avec l'Europe, accueille un peu plus de partenariats de PME.
origine
Source: Contrat de gestion Maps 12 and 13 show the partnership projects announced
ANIMA- Europe /Management contract
since the launch of the Invest in Med programme and registe-
MIPO red in the ANIMA-MIPO database. Map 13 particularly shows
Bureau de représentation/Rep.
Graph: Autres pays /Other office the greater concentration of partnerships in the Maghreb
Partnerships countries (Morocco and Tunisia mostly). The Maghreb, which
per type and Parten. technologique/Techno. is better integrated industrially with Europe, plays host to
origin 0 100 200 300 400 500 partnership slightly more partnerships with SMEs.
17
18. Carte 14. Principales zones d’activité économique
Map 14. Main economic zones
Source ANIMA-MIPO, Google Maps
Zones Industrielles / Industrial Zones Zones Franches / Free Zones
18
19. Atlas économique de la Méditerranée Carte 15. Principaux technopôles et incubateurs
Mediterranean Economic Atlas
www.medmaps.eu Map 15. Main science parks and business incubators
Source ANIMA-MIPO, Google Maps
Technopôles / Science Parks Incubateurs / Business Incubators Zones de nearshoring / Nearshoring Zones Agropôles / Agri-parks
Les cartes 14 et 15 montrent que plusieurs facteurs font du sud de la région une zone de plus
en plus incontournable sur la chaîne d’approvisionnement des entreprises ciblant la plaque euro
-africaine et le Moyen Orient. La Méditerranée voit transiter 30% du trafic mondial de conte-
Source ANIMA-MIPO, Google Maps
neurs entre Port Saïd (Egypte) et Gibraltar au sud de l’Espagne. Elle dispose aujourd’hui d’un
certain nombre de ports équipés adossés à des zones industrielles adaptées aux industries de
transformation (machines et équipements mécaniques, agro-alimentaire, etc.) et dédiées à
l’export.
Maps 14 and 15 show that several factors make the Southern rim potentially essential in the
supply chain of companies targeting the Euro-African plate and the Middle East. The Mediterra-
nean is used by 30% of the world container traffic between Port Said (Egypt) and Gibraltar in
Southern Spain. Number of ports are already equipped to receive the largest shippers (Port
Said, Tangiers, Malta, future Enfidha and Cap Djinet hubs) along with export-oriented industrial
zones adapted to processing industries (mechanics and machinery, agribusiness, etc.).
19
20. Le programme Invest in Med vise à développer durablement les relations d'affaires, les investissements et les partenariats d'entreprises entre
les 2 rives de la Méditerranée. Financé à 75% par l'Union européenne sur la période 2008-2011, il est piloté par le consortium MedAlliance, qui
réunit des agences de développement économique (ANIMA, leader du programme), des CCI (ASCAME, EUROCHAMBRES), des fédérations d'en-
treprises (BUSINESSMED) et des partenaires associés (ONUDI, GTZ, EPA Euroméditerranée, Banque mondiale, etc.).
Depuis 2008, Invest in Med a mobilisé 284 organismes économiques de l’ensemble de la région. Plus de 9 000 acteurs clés (incluant 5 000
entreprises) ont activement participé à 354 opérations (BtoB, formations, ateliers, missions d’assistance techniques, études, etc.) générant plus
de 1 000 partenariats d’affaires et conduisant au développement d’une boîte à outils au service des entreprises. Une opération Invest in Med a
lieu tous les deux jours quelque part dans l’espace Euro-Med.
www.invest-in-med.eu réunit aujourd’hui une communauté d’affaires et met à disposition un centre de ressources de référence. Découvrez et
utilisez Link in Med (5,600 utilisateurs enregistrés), Agenda Med, le premier agenda des évènements d’affaires en Méditerranée, ANIMA-MIPO :
l’observatoire des investissements et partenariats en Méditerranée, ANIMA-MedMaps : l’Atlas en ligne de l’investissement en Méditerranée ainsi
que les études sectorielles Invest in Med.
The aim of the programme Invest in Med is to develop sustainable business relations, investments and company partnerships between the 2
rims of the Mediterranean. Financed to the tune of 75% by the European Union over the period 2008-2011, it is run by the MedAlliance consor-
tium, which brings together economic developement agencies (ANIMA, leader of the programme), some CCIs (ASCAME, EUROCHAMBRES),
business federations (BUSINESSMED) and associated partners (UNIDO, GTZ, EPA Euroméditerranée, World Bank etc.).
Since 2008, Invest in Med has involved 284 economic operators from all over the region, and has considerably grown in terms of mobilisation:
9,000 key players (including 5000 enterprises) have actively participated in 354 operations (BtoB, trainings, workshops, technical assistance
missions, studies, etc.) generating over 1000 business partnerships and developing an impressive toolkit. An Invest in Med operation takes
place any other day somewhere in the EuroMed.
www.invest-in-med.eu is now established as a business community and resource centre. Discover and use Link in Med (5,600 registered
users), Agenda Med, the n°1 Mediterranean business events calendar, ANIMA-MIPO: the Mediterranean investment and partnership Observato-
ry, ANIMA-MedMaps : the online Atlas of investment in the Mediterranean and Invest in Med sectorial studies.
20
22. Atlas des investissements et partenariats en Méditerranée
Géolocaliser en ligne les annonces d’investissement et de partenariats en Méditerranée
Fournir aux décideurs économiques une image en temps réel des grandes tendances de l’investissement direct étranger dans la région MED. Aider les
entrepreneurs souhaitant prendre pied sur les marchés méditerranéens à obtenir une première short list des principaux territoires d’implantation ou
d’obtenir le détail des investissements réalisés sur une zone géographique. Tel est l’objectif de MedMaps, le nouvel Atlas des investissements et partena-
riats développé par ANIMA dans le cadre du programme Invest in Med. Véritable boussole de l’investissement, MedMaps permet aux acteurs du déve-
loppement économique de géolocaliser en ligne :
Les projets d’investissements et de partenariats détectés par l’observatoire ANIMA-MIPO (Mediterranean Investment and Partnership Observatory).
Cet observatoire répertorie depuis 2003 les annonces d’investissements directs étrangers (IDE) et de partenariats noués par des investisseurs dans
les pays MED;
Des infos business détaillées projet par projet (nom de l’investisseur, secteur concerné par l’investissement ou le partenariat, liens web de l’entrepri-
se, etc.). Plus de 5 000 projets d’investissements et de partenariats sont actuellement en cours de géolocalisation par l’équipe ANIMA;
Les principales zones d’activité économique situés sur la rive sud de la Méditerranée (technopôles et pôles de compétitivité, zones industrielles, incu-
bateurs, etc.).
Atlas of investments and partnerships in the Mediterranean
Online geolocation of investment and partnership announcements in the Mediterranean
Providing economic decision makers with real-time snapshots of major foreign direct investment trends in the MED region. Helping entrepreneurs wish-
ing to gain a foothold in the Mediterranean markets to short list key territories to approach or to get relevant details about investments in a given geo-
graphical area. Such are the objectives of MedMaps, the new Atlas of investments and partnerships completed by ANIMA within the Invest in Med pro-
gramme. A real investment compass, MedMaps allows actors of economic development to locate online:
The investment projects and partnerships detected by the ANIMA-MIPO observatory (Mediterranean Investment and Partnership Observatory). Since
2003, the observatory keeps identifying Foreign Direct Investment (FDI) and partnerships in the Mediterranean countries;
Detailed business news project by project (name of the investor, sector targeted, amount, company's web links, etc..). More than 5,000 investment
projects and partnerships are currently geolocated by the ANIMA team;
The economic activity zones located on the Southern shore of the Mediterranean (clusters and technology parks, industrial parks, incubators, etc.).
www.medmaps.eu
22
