1
SOMMAIREI- INTRODUCTION 		                                           3II- CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR							     ...
I. INTRODUCTIONLe secteur des industries chimiques est caractérisé par de grands ensembles de transformation de matières p...
Le tableau suivant synthétise la situation du secteur des Industries Chimiques en 2008.                    Tab. 1/ LES IND...
II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEURII.1 PRINCIPALES BRANCHES DU SECTEUR :Les industries chimiques en Tunisie appartie...
FIG. /1 REPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR BRANCHE D’ACTIVITE                                                     ...
Le tableau suivant représente le détail de la répartition des entreprises et des emplois selon les branches d’activité:   ...
61% des entreprises, ayant 10 emplois et plus, se trouvent dans les régions du Nord Est et 30% dans le Centre Est.B/ RÉPAR...
FIG. / 3 - REPARTITION DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE EN 2009                                                  ...
de 1 767 MTND en 2004 à 7 522 MTND en en 2008. C’est le taux le plus élevé par rapport aux autres sous branches.     TAB. ...
FIG.6 / REPARTITION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR BRANCHE                                                 ...
TAB.8 / EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES ICH PAR BRANCHE (2004-2008)                                                        ...
TAB. 10/REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR PAYS                                                  Un...
II.5.2. IMPORTATIONA/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEURLes importations du secteur ont été de 1 190 MTND en 2004. Elle...
TAB.13 /REPARTITION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR PAYS                                       Pays         ...
II.6.MISE À NIVEAUDans le cadre de la mise à niveau, 152 dossiers ont été approuvés par le COPIL. Les investissements appr...
II.7. CERTIFICATIONLes entreprises certifiées du secteur des Industries Chimiques sont au nombre de 67 dont 39 appartienne...
III.CARACTERISTIQUES PAR BRANCHEIII.1. L’INDUSTRIE DE CHIMIE DE BASEL’industrie chimique de base regroupe la fabrication d...
La branche compte trois entreprises en partenariat. Une seule entreprise est en partenariat avec la Jordanie, celle-ciest ...
Tab22/ REPARTITION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE                                      PAR SOUS BRANCHE...
TAB 24/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE (2004-2008)    Désignation                 2004       ...
Fig. 10/ REPARTITION DES EXPORTATION DES ENGRAIS PAR PRODUIT EN 2008                                                      ...
III.1.3.2. IMPORTATIONSLes importations des produits chimiques de base effectuées durant la période 2004 - 2008 ont attein...
Le tableau ci-dessous illustre la répartition des importations de la Chimie inorganique par produit :                 TAB....
III.1.4 MISE À NIVEAU                TAB.31/ EVOLUTION DES DOSSIERS APPROUVES PAR LE BUREAU DE MISE A NIVEAU              ...
TAB. 32/ REPARTITION DES ENTREPRISES DE L’INDUSTRIE DES CAOUTCHOUCS                                 ET PNEUMATIQUES PAR AC...
TAB.34/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES PNEUMATIQUES                                      ET CAOUTC...
III.2.4 ECHANGES EXTERIEURSIII.2.4.1 IMPORTATIONS     Tab.36 / EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES DES CAOUTCHOUC ET...
III.2.4.2 EXPORTATIONSLes exportations sont passées de 53 MTND en 2004 à 64 MTND en 2008, avec un taux de croissance annue...
TAB.41/ EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DES INDUSTRIES DES CAOUTCHOUC ET PNEUMATIQUES (2004-2008)                       ...
TAB.42/ EVOLUTION DES DOSSIERS APPROUVES PAR LE BUREAU DE MISE A NIVEAU                            DANS LA BRANCHE DES CAO...
TAB.44 / REPARTITION DE L’EMPLOI DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PAR REGIME                                                 ...
La valeur de production des médicaments est passée de 209 MTND en 2004 à 360 MTND en 2008, soit un taux decroissance annue...
TAB.47 / EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ET DES EMPLOIS                                 DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES (2004-2...
FIG. 16/ LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE MÉDICAMENTS EN 2008                                                               ...
TAB .51/ EXPORTATION DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PAR BRANCHE                                                            ...
FIG.17/ EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES (2004-2008)                                        ...
Les industries chimiques en Tunisie
Les industries chimiques en Tunisie
Les industries chimiques en Tunisie
Les industries chimiques en Tunisie
Les industries chimiques en Tunisie
Les industries chimiques en Tunisie
Les industries chimiques en Tunisie
Les industries chimiques en Tunisie
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Les industries chimiques en Tunisie

3 217 vues

Publié le

Publié dans : Business
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
3 217
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
2
Actions
Partages
0
Téléchargements
90
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Les industries chimiques en Tunisie

  1. 1. 1
  2. 2. SOMMAIREI- INTRODUCTION 3II- CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 5 II-1 PRINCIPALES BRANCHES DU SECTEUR 5 II-2 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOI ET PARTENARIAT 5 II-3 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE 9 II-4 INVESTISSEMENTS 11 II-5 ECHANGES EXTERIEURS 11 II-6 MISE À NIVEAU 16 II-7 CERTIFICATION 17III- CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE 18 II-1 L’INDUSTRIE DE LA CHIMIE DE BASE 18 II-2 L’INDUSTRIE DES CAOUTCHOUCS ET PNEUMATIQUES 25 II-3 L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 31 II-4 LA PARACHIMIE 38IV- PERSPECTIVES GENERALES 452
  3. 3. I. INTRODUCTIONLe secteur des industries chimiques est caractérisé par de grands ensembles de transformation de matières premières,soit locales (Industrie de transformation du phosphate), soit importées (Industrie des caoutchoucs et pneumatiques,Paharmaceutque, la parachimie etc.).En 2009, ce secteur compte 241 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 dont 36 unités sont totalementexportatrices et 72 sont en partenariat.L’emploi dans le secteur des industries chimiques a évolué avec un TCAM de 2% durant la période 2004-2008,passant de 22 364 en 2004 à 24 157 en 2009. Il représente 5% des emplois dans les Industries Manufacturières.La production du secteur des Industries Chimiques a évolué avec un TCAM de 33% durant la période 2004-2008. Elleest passée de 2 857 MTND en 2004 à 8 958 MTND en 2008; dégageant ainsi une valeur ajoutée de 1 706 MTND en2008 soit 19% de la production totale du secteur.Le secteur des ICH réalise 19% de la valeur ajoutée des industries manufacturières.Cette croissance considérable de la production et de la valeur ajoutée sur la période 2004-2008 est due à l’évolutiondes prix des engrais chimiques et des dérivés de phosphate.Au niveau des échanges extérieurs, les exportations sont passées de 1 113 MTND en 2004 à 3 499 MTND en 2008. En2008, les exportations de la branche «Chimie de base» représentent 92% du total des exportations du secteur contre5% seulement pour la branche «parachimie».Pour ce qui est des importations, elles sont passées, durant cette même période, de 1 190 MTND en 2004 à 2 159 MTNDen 2008. La part des Industries pharmaceutiques est de l’ordre de 21% et celle de la parachimie représente 30%.La Balance commerciale en 2008 est largement excédentaire avec un taux de couverture de 162%. Ceci est le résultatdes exportations effectuées essentiellement par les dérivés de phosphate.Les principaux clients de la Tunisie sont les pays de l’Union Européenne (France, Italie) et les pays du Maghreb(l’Algérie, la Libye et le Maroc).Les investissements ont été importants au cours de la période 2004-2008. Ils se sont élevés à 135 MTND en 2008, dont 42%(soit 57 MTND) sont réalisé par la branche chimie de base. Notons que les investissements de ce secteur représentent 10%des investissements totaux des industries manufacturières.152 dossiers de MAN ont été approuvés dans le cadre du programme de MAN au mois de Février 2009.L’investissement global pour ces opérations est de 345 MTND répartis comme suit :- 2 MTND pour les frais de diagnostique;- 34 MTND pour les investissements immatériels ;- 309 MTND pour les investissements matériels. 3
  4. 4. Le tableau suivant synthétise la situation du secteur des Industries Chimiques en 2008. Tab. 1/ LES INDICATEURS DU SECTEUR DES INDUSTRIES CHIMIQUES EN 2008 Caoutchouc Industries Désignations Chimie de base Parachimie pneumatique pharmaceutiques Total Nombre d’entreprises 17 36 45 143 241 Emplois 10 068 2 035 5 537 6 517 24 157 Production en MTND 7 823 70 360 705 8 958 Valeur Ajoutée en MTND 1 330 28 140 208 1 706 Investissements en MTND 57 25 31 22 135 Exportations en MTND 3 219 64 30 186 3 499 Importations en MTND 867 185 460 647 2 159 Sources : API, DGM, MDCI, INS4
  5. 5. II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEURII.1 PRINCIPALES BRANCHES DU SECTEUR :Les industries chimiques en Tunisie appartiennent à plusieurs grandes familles de produits. La classification utiliséeest la suivante :o La Chimie de Baseo L’industrie du Caoutchouc et Pneumatique ;o L’industrie Pharmaceutique ;o La parachimie : • Les Peintures, Colles, Encres et Résines ; • Les Savons, Détergents et produits d’entretien ; • Les Cosmétiques et Parfumerie ; • Les Huiles Essentielles ; • Les Gaz Industriels ; • Les Pesticides ; • Les Explosifs. • Autres sous - branches de la parachimie (parachimie diverse): - Transformation de matières d’origine animale ou végétale ; - Bougies, Cires, Cirages ; - Produits pour le traitement des surfaces ; - Mousse ; - Pâtes à polir et produits de plastification ; - Produits d’entretien mécanique, du textile et du cuir ; - Eau pour batteries et radiateurs.II.2 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT II.2.1 ENTREPRISES ET EMPLOIS A/ Répartition des entreprises, de l’emploi et par branche dactivités:Le secteur des Industries Chimiques compte 241* unités de production ayant un effectif supérieur ou égal à 10. Parmicelles-ci, 36 unités sont totalement exportatrices. TAB.2 / REPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR BRANCHE D’ACTIVITES Branches Entreprises TE Entreprises NTE Total Chimie de base 8 9 17 Caoutchouc et pneumatiques 8 28 36 Industries pharmaceutiques 10 35 45 Parachimie 10 133 143 Total 36 205 241 Source : API/BDI – Novembre 2009(*): Le nombre d’entreprises opérantes dans le secteur du plastique et celui du Raffinage de pétrole ne sont pas prisesen compte. 5
  6. 6. FIG. /1 REPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR BRANCHE D’ACTIVITE Parachimie 59% Industrie pharmaceutique 19% Caoutchouc et pneumatiques 15% Chimie de base 7% Source : API/BDI – Novembre 2009143 entreprises travaillent dans la branche de la « Parachimie», soit 59% des entreprises du secteur.15% des entreprisesopèrent dans la banche «Caoutchouc et Pneumatique» et 19% fabriquent des produits pharmaceutiques. TAB.3 / REPARTITION DES EMPLOIS DU SECTEUR PAR BRANCHE D’ACTIVITES EMPLOIS Branches Total TE NTE Chimie de base 9 834 234 10 068 Caoutchouc et pneumatiques 342 1 693 2 035 Industries pharmaceutiques 1 046 4 491 5 537 Parachimie 303 6 214 6 517 Total 11 525 12 632 24 157 Source : API/BDI – Novembre 2009Le tableau ci-dessus montre que la branche «Chimie de Base» occupe la première position avec 42% de l’emploi totaldu secteur dont 9 834 personnes sont affectés à des entreprises totalement exportatrices.La branche de la «Parachimie» est en 2ème position avec 27% des emplois soit 6 517 personnes. Celui des Industriespharmaceutiques occupe la 3ème position avec 23% de l’effectif total, soit 5 537 personnes.Pour le secteur des ICH, la moyenne des emplois est de 100 personnes par entreprise. La branche «Chimie de base»fait employer en moyenne 592 personnes par entreprise. La moyenne dans l’industrie pharmaceutique est de 123,alors que cette moyenne n’est que de 56 pour la branche «Caoutchouc et pneumatique» et de 46 pour la parachimie. 6
  7. 7. Le tableau suivant représente le détail de la répartition des entreprises et des emplois selon les branches d’activité: TAB.4 / REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DU SECTEUR DES ICH Entreprises EmploisBranche Sous Branche TE NTE Total TE NTE Total Chimie Organique 1 1 2 175 13 188Chimie de Base Chimie Inorganique 3 4 7 7 503 119 7 622 Engrais 4 4 8 2 156 102 2 258Total : Chimie de Base 8 9 17 9 834 234 10 068 Caoutchouc Naturel 1 1 2 12 16 28 Tubes et tuyaux en 1 4 5 34 105 139 caoutchouc Pneumatiques en 1 3 4 64 1 155 1 219 caoutchouc Plaques, feuilles en - 3 3 - 82 82 caoutchoucCaoutchouc et Raccords et flexibles en - 3 3 - 80 80pneumatiques caoutchouc Joints et rondelles 3 5 8 114 98 212 Courroies en caoutchouc - 1 1 - 25 25 Autres articles en 2 8 10 118 132 250 caoutchoucTotal : Caoutchouc et pneumatiques 8 28 36 342 1 693 2 035 Médicaments préparés à des fins thérapeutiques ou 5 18 23 653 2 737 3 390 prophylactiques Médicaments préparés à des fins chirurgicales, dentaires - 9 9 - 675 675 ou vétérinairesIndustrie Pharmaceutique Autres produits 5 8 13 393 1 079 1 472 pharmaceutiquesTotal : Industrie Pharmaceutique 10 35 45 1 046 4 491 5 537 Savons, détergents et 3 35 38 71 1 678 1 749 produits d›entretien Parfums et produits 3 27 30 107 961 1 068 cosmétiquesParachimie Peintures, colles, encres et - 43 43 - 2 554 2 554 résines Huiles Essentielles 4 4 8 125 64 189 Autres produits - 24 24 - 957 957 agrochimiquesTotal : Parachimie 10 133 143 303 6 214 6 517Total 36 205 241 11 525 12 632 24 157 Source: API/BDI - Novembre 2009 7
  8. 8. 61% des entreprises, ayant 10 emplois et plus, se trouvent dans les régions du Nord Est et 30% dans le Centre Est.B/ RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE: TAB.5 / REPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET DES EMPLOIS PAR REGION Entreprises Region Emplois Nombre Part en % dentreprises NORD EST 147 61 14 155 CENTRE EST 72 30 8 682 SUD EST 2 1 27 NORD OUEST 9 4 161 CENTRE OUEST 6 2 212 SUD OUEST 5 2 920 Total 241 100% 24 157 Source : API/BDI – Novembre 2009La majorité des entreprises sont implantées dans la région du Grand Tunis avec 96 unités employant 11 213 personnes,suivi par Sfax avec 38 unités employant 3 324 personnes et Sousse 24 entreprises employant 2 091 personnes. FIG. /2 REPARTITION DES EMPLOIS DU SECTEUR DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR GOUVERNORAT Autres 23% Grand Tunis 47% Zaghouan 3% Nabeul 5% Sousse 9% Sfax 13% SOURCE : API/BDI - Novembre 2009C/ PARTENARIATSoixante douze entreprises (72) sont en partenariat. La France (38 entreprises) et l’Italie (12 entreprises) sontles principaux partenaires.8
  9. 9. FIG. / 3 - REPARTITION DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE EN 2009 Arabie Autres France Italie Allemagne Saoudite Belgique pays Source : API/BDI- Novembre 2009NB: Une même entreprise peut avoir un ou plusieurs partenaires de nationalité différente43% des entreprises à participation étrangère relèvent de la branche «Parachimie», 32% de la branche desIndustries pharmaceutique et 21% de la branche «Caoutchouc et pneumatique». FIG. /4 REPARTITION DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE PAR BRANCHE D’ACTIVITE Industrie pharmaceutique 32% Industries du caouchouc et pneumatiques 21% Parachimie 43% Chimie de base 4% Source : API/BDI –Novembre 2009II.3. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEEII.3.1. EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTÉE: La valeur de la production du secteur de la chimie, qui était de 2 857 MTND en 2004, est passée à 8 958 MTNDen 2008, assurant ainsi une croissance annuelle moyenne de 33%.La branche « Chimie de base» et spécifiquement la sous branche des «Engrais» a enregistré un TCAM de 44% passant 9
  10. 10. de 1 767 MTND en 2004 à 7 522 MTND en en 2008. C’est le taux le plus élevé par rapport aux autres sous branches. TAB. 6/ REPARTITION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (2004-2008) Unité : MTND Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Chimie de base 1 898 2 062 2 157 2 559 7 823 42% Caoutchoucs et pneumatiques 129 128 89 70 70 -14% Industrie pharmaceutique 209 220 272 280 360 15% Parachimie 621 630 661 656 705 3% Production totale 2 857 3 041 3 179 3 564 8 958 33% Valeur ajoutée 651 689 718 750 1 706 27% Part de la valeur ajoutée en % 23% 23% 23% 21% 19% - Source : MDCI FIG.5 / EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (2004-2008) Source : MDCILa valeur ajoutée enregistrée en 2004 était de 651 MTND. Elle est passée en 2008 à 1 706 MTND. Cela se traduit parune croissance annuelle moyenne de 27%.La part moyenne de la valeur ajoutée par rapport à la valeur de la production du secteur des Industries Chimiquesreprésente 22%.II.2.2. RÉPARTITION DE LA PRODUCTION PAR BRANCHE:La branche «Chimie de base» accapare en valeur 87% de la production totale du secteur des ICH, suivie de celle dela parachimie avec 8%.10
  11. 11. FIG.6 / REPARTITION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR BRANCHE Parachimie 705% Industrie pharmaceutiques 360% Caoutchouc & pneumatiques 70% Chimie de base 7823% Source : MDCIII.4. INVESTISSEMENTSDurant la période 2004 - 2008, les investissements dans le secteur de la Chimie ont été de 552 MTND, ce quireprésente une moyenne annuelle de 110 MTND. Ils sont passés de 105 MTND en 2004 à 135 MTND en 2008 soit unTCAM de 6%. Ils représentent 10% des investissements totaux dans les industries manufacturières en 2008. TAB. 7 /EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES INDUSTRIES CHIMIQUES (2004-2008) En MTND Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Chimie de base 30 45 27 35 57 17% Parachimie 33 20 22 22 22 -10% Industrie pharmaceutique 25 25 27 28 31 6% Industrie du caoutchouc et pneumatique 17 20 21 20 25 10% Total 105 110 97 105 135 6% Source : MDCIL’évolution des investissements des Industries Chimiques s’explique par les renouvellements et les extensions réalisésdans la branche des Industries pharmaceutiques, et surtout par les investissements réalisés dans le secteur des engraiset des dérivés de phosphate (57 MTND).II.5.ECHANGES EXTERIEURSII.5.1. EXPORTATIONA/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEURLes exportations ont atteint 3 499 MTND en 2008 contre 1 113 MTND en 2004, soit un TCAM de 33%. Cettecroissance est due essentiellement aux performances enregistrées par les engrais spécifiquement le phosphate et sesdérivés. 11
  12. 12. TAB.8 / EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES ICH PAR BRANCHE (2004-2008) Unité : MTND Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM Chimie de base 925 1 043 1 158 1 458 3 219 7 803 37% Parachimie 116 154 149 181 186 786 13% Industrie pharmaceutique 19 17 19 26 30 111 12% Caoutchoucs et pneumatiques 53 93 104 66 64 380 5% Total 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 9 080 33% Source : INSB/ RÉPARTITION DES EXPORTATIONS PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008Les engrais et les produits dérivés du phosphate sont les principaux produits exportés avec une part de 91%. La partdes produits cosmétiques représente 2% des exportations du secteur. TAB. 9/REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR PRODUIT Unité : MTND Famille de produit Valeur Part Chimie de base inorganique 1 345 38% Engrais 1 866 53% Cosmétiques et parfumerie 69 2% Peintures, colles, encres et résines 35 1% Pneumatique en caoutchouc 31 1% Autres produits chimiques 153 5% Total 3 499 100% Source : INS-2008C/ LES PRINCIPAUX CLIENTS :Le tableau ci-dessous récapitule les principaux pays clients de la Tunisie dans le secteur des Industries Chimiques etqui sont principalement l’Inde, la Turquie, les pays de l’UE et les pays du Maghreb.12
  13. 13. TAB. 10/REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR PAYS Unité : MTND Pays Valeur INDE 721 TURQUIE 326 IRAN 284 FRANCE 273 ITALIE 207 BRESIL 202 BANGLADESH 125 LIBYE 106 EGYPTE 81 ARABIESAOUDITE 65 MAROC 64 ALGERIE 62 Autres 983 Total 3 499 Source : INS-2008 FIG.7/LES PRINCIPAUX CLIENTS DE LA TUNISIE EN 2008 Algerie 2% Maroc 2% Egypte 2% Libye 3% Italie 6% France 8%Autres pays 39% Iran 8% Turquie 9% Inde 21% Source : INS 13
  14. 14. II.5.2. IMPORTATIONA/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEURLes importations du secteur ont été de 1 190 MTND en 2004. Elles sont passées à 2 159 en 2008, soit un TCAMde 16%. TAB.11 /EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES ICH PAR BRANCHE (2004-2008) Unité : MTND Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM Chimie de base 449 450 508 604 867 2 878 18% Caoutchoucs et pneumatiques 111 115 135 160 185 706 14% Industrie pharmaceutique 307 338 348 405 459 1 858 11% Parachimie 323 431 473 594 648 2 468 19% Total 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 7 910 16% Source : INSB/ RÉPARTITION DES IMPORTATIONS PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008Les produits chimiques de base inorganique occupent la première place dans les importations du secteur avec unepart de 23%. Suivis par les médicaments préparés à des fins thérapeutiques prophylactiques qui représentent 21%des importations du secteur des ICH. Les produits chimiques de base organique occupent la troisième position avecune part de 15%. Ceux-ci sont des matières premières entrant dans la fabrication d’autres produits chimiques. TAB.12/REPARTITION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR PRODUIT Famille de produit Valeur Part Médicament préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques 447 21% Chimie de base organique 324 15% Chimie de base inorganique 498 23% Peintures, colles, encres et résines 224 10% Cosmétiques & Parfumerie 117 5% Produits dentretien mécanique, du textile et du cuir 71 3% Autres produits chimiques 478 22% Total 2 159 100% Source : INS-2008C/ LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS:La France et l’Italie sont les deux premiers fournisseurs de la Tunisie dans le secteur des ICH (35% de la valeur desimportations), suivis par la Russie (10%), lAllemagne (8%) et l’Espagne (7%).14
  15. 15. TAB.13 /REPARTITION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR PAYS Pays Valeur FRANCE 516 ITALIE 236 RUSSIE 208 ALLEMAGNE 179 ESPAGNE 145 BELGIQUE 52 Autres Pays 823 Total 2 159 Source : INS-2008 FIG.8/LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA TUNISIE EN 2008 France 24% Autres pays 38% Italie 11% Belgique 2% Russie 10% Espagne 7% Allemagne 8% Source : INSII.5.3. TAUX DE COUVERTURELe niveau des échanges en 2008 a été de 3 499 MTND pour les exportations et de 2 159 MTND pour les importations.Il en a résulté un excédent commercial important de 1 340 MTND et un taux de couverture de 162%, alors que cetaux na été que de 94% en 2004. TAB.14 /TAUX DE COUVERTURE DU SECTEUR ICH (2004-2008) Unité : MTND Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Exportations 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 33% Importations 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 16% Taux de couverture 94% 98% 98% 98% 162% 15% Source : INS 15
  16. 16. II.6.MISE À NIVEAUDans le cadre de la mise à niveau, 152 dossiers ont été approuvés par le COPIL. Les investissements approuvés entre1996 et 2009 ont été de 345 MTND dont 309 MTND sont alloués à des investissements matériels.La branche «Parachimie» s’est vue allouer à elle seule 47% du montant approuvé, la branche «Chimie de base» lasuccède avec 27% et celles des industries pharmaceutiques viennent au 3ème rang avec 24%. TAB.15/ REPARTITION DES INVESTISSMENTS DE MISE A NIVEAU DES ICH (1996-2008) Nombre de Code activité Inv. diag Inv. mat Inv. imm Inv.Total dossier Chimie de base 26 0.47 86 7 94 Industries du caoutchouc et pneumatiques 10 0,16 6 1 7 Industries Pharmaceutiques 20 0,36 74 7 82 Huiles essentielles 3 0,05 0.35 0.3 0.7 Parfums et Produits cosmétiques 27 0,40 12.4 3 16 Peintures, colles, résines et encres 31 0.6 48 8 56 Savons, détergents et produits dentretien 22 0,3 24 4 28 Autres 13 0,2 58 3 61 Total 152 3 309 34 345 Source : BMN TAB. 16/ REPARTITION DES INVESTISSMENTS DE MISE A NIVEAU DES ICH PAR ANNEE Nombre de Année Inv. diag Inv. mat Inv. imm Inv.Total dossier 1996 4 90 21 515 2,18 23,78 1997 15 358 19 112 3,21 22,68 1998 12 319 44 420 6,31 51,05 1999 13 248 15 303 2,49 18,05 2000 12 205 29 866 2,52 32,59 2001 5 100 5 058 1.11 6.27 2002 13 204 20 630 1.96 22.79 2003 11 131 7 541 1.95 9.62 2004 16 233 23 340 3,32 26.89 2005 14 221 12 051 1.77 14.04 2006 10 130 5 666 1,30 7,10 2007 9 128 23 638 2.00 25.77 2008 13 182 60 012 2.14 62.33 2009 5 77 20 688 1 449 22 213 Total 152 2 629 308 843 33 719 345 191 Source : BMN16
  17. 17. II.7. CERTIFICATIONLes entreprises certifiées du secteur des Industries Chimiques sont au nombre de 67 dont 39 appartiennent à labranche «Parachimie». Tab.17/ REPARTITION DES ENTREPRISES CERTIFIEES PAR BRANCHE DANS LE SECTEUR DES ICH En nombre d’entreprises* Sous Secteur Branche Total Autres articles en Caoutchouc 2 Joints, flexibles et rondelles en caoutchouc, 5 Caoutchouc et pneumatique Pneumatique en Caoutchouc 3 Rechapage des Pneumatiques 1 Tubes et tuyaux en caoutchouc 2 Total : Caoutchouc et pneumatique 13 Chimie inorganique 1 Chimie de base Chimie organique 1 Engrais 1 Total : Chimie de base 3 Autres médicaments à usage unique 5 Industrie pharmaceutique Médicaments à usage humain thérapeutique 4 Médicaments à usage vétérinaire, dentaire et chirurgical 3 Total : Industrie pharmaceutique 12 Cosmétiques et parfumerie 6 Insecticides 2 Les explosifs 1 Parachimie Gaz industriels 4 Autres produits agrochimiques 4 Peintures, colles, encres et résines 15 Savons, détergents et pdts d›entretien 7 Total : Parachimie 39 Total 67 Source : API/BDI – Novembre 2009 17
  18. 18. III.CARACTERISTIQUES PAR BRANCHEIII.1. L’INDUSTRIE DE CHIMIE DE BASEL’industrie chimique de base regroupe la fabrication des produits chimiques organiques, inorganiques et les engrais.La chimie organique est une branche de la chimie qui concerne les produits dont les molécules contiennent ducarbone.La chimie inorganique est une branche de la chimie qui s’intéresse à tous les composés non organiques. On peutdistinguer plusieurs catégories : sels, silicates, carbonates, fer, cuivre, aluminium, acier, fluor, chlore,….Les engrais regroupent essentiellement l’ammonitre, le phosphate, le sulfate de potassium et le chlorure de potassium.III.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIATLa tunisie valorise le phosphate brut en le transformant en acide phosphorique et en engrais minéraux et ce au seindu Groupe Chimique Tunisien. La Tunisie est le deuxième pays au monde à valoriser un grand pourcentage de saproduction de phosphate (près de 80%).La Branche des Industries Chimiques de Base en Tunisie compte 17 entreprises dont 8 sont productrices d’engrais.Parmi les entreprises de cette branche, 8 sont totalement exportatrices.Le Groupe Chimique Tunisien compte quatre pôles industriels situés à Sfax et M’dhilla (usines de TSP), Gabès (usinesd’acide phosphorique, DAP, DCP et ammonitrate) et Skhira (usine d’acide phosphorique).La Compagnie Phosphate Gafsa exploite actuellement sept carrières à ciel ouvert et une seule mine souterraine. Laproduction annuelle est actuellement de 8 millions de tonnes de phosphate marchand; ce qui place la Tunisie au 5ème rang mondial des pays producteurs de phosphate. TAB.18 / REPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE CHIMIE DE BASE PAR REGIME Entreprises Branche TE NTE Total Chimie de base inorganique 3 4 7 Chimie de base organique 1 1 2 Engrais 4 4 8 Total 8 9 17 Source : API/BDI- Novembre 2009Ces entreprises emploient 10 068 personnes dont 98% travaillent pour des entreprises totalement exportatrices. TAB.19 / REPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE CHIMIE DE BASE PAR REGIME Emplois Branche TE NTE Total Chimie de base inorganique 7 503 119 7 622 Chimie de base organique 175 13 188 Engrais 2 156 102 2 258 Total 9 834 234 10 068 Source : API/BDI- Novembre 200918
  19. 19. La branche compte trois entreprises en partenariat. Une seule entreprise est en partenariat avec la Jordanie, celle-ciest productrice de fluor. Les deux autres entreprises sont en partenariat avec la France et le Luxembourg et opèrentdans l’industrie des engrais. TAB.20 / REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA BRANCHE CHIMIE DE BASE EN PARTENARIAT PAR ACTIVITE Branches d’activités Nombre dentreprises Emploi Chimie de base inorganique - - Chimie de base organique 1 175 Engrais 2 90 Total 3 265 Source : API/BDI- Novembre 2009III.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEEL’évolution de la production et de la valeur ajoutée des Industries Chimiques de Base sur la période 2004-2008 estreflétée dans le tableau suivant : Tab.21/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE (2004-2008) En MTND Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Production de la Chimie de Base 1 898 2 062 2 157 2 559 7 823 42% Production du secteur des ICH 2 857 3 041 3 187 3 564 8 958 33% Part de la branche 66% 68% 68% 72% 87% - Valeur ajoutée de la branche 315 339 364 435 1 330 33% Valeur ajoutée du secteur ICH 651 689 718 750 1 706 27% Part de la branche 48% 49% 51% 58% 78% - Source : MDCI La production de la branche «Chimie de base» a évolué à un taux de croissance annuel moyen de 42 % et ce enpassant de 1 898 MD en 2004 à 7 823 MD en 2008. La valeur ajoutée de cette branche a évolué quant à elle avec un TCAM de l’ordre de 33%, passant ainsi de 315 MDen 2004 à 1 706 MD en 2008. Elle représente en moyenne 17% de la production totale de la branche durant la mêmepériode. Fig. 9/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE (2004-2008) Source : MDCI 19
  20. 20. Tab22/ REPARTITION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE PAR SOUS BRANCHE (2004-2008) Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 Chimie organique 131 158 160 175 301 Chimie inorganique 1 180 1 260 1 340 1 525 4 345 Engrais 587 644 657 859 3 177 Total 1 898 2 062 2 157 2 559 7 823 Source : MDCILe tableau ci-dessus permet de constater que 56% de la production en 2008 relève de la chimie inorganique, suiviepar les engrais avec 41%. L’année 2008 a connu une importante évolution des prix des engrais et des dérivées dephosphate ce qui explique que la valeur de la production a été multiplié par trois en 2008 par rapport à 2007.III.1.3 INVESTISSMENTSDurant la période 2004-2008, les investissements réalisés dans la branche «Chimie de base» ont été orientés vers lerenouvellement des équipements et la création de nouvelles unités qui fabriquent les engrais. Ces investissementsont atteint 57 MTND en 2008, contre 30 MTND en 2004 soit un TCAM de 17%. TAB.23 /EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE (2004-2008) En MD Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Investissements Chimie de base 30 45 27 35 57 17% Investissements du secteur ICH 105 110 97 105 135 6% Part de la branche 29% 41% 28% 33% 42% - Emplois crées 12 12 13 13 14 4% Source : MDCILes investissements relatifs à la Branche «Chimie de base» représentent en moyenne 35% des investissements globauxdes Industries Chimiques durant la période 2004 - 2008.On constate que 86% des investissements totaux de la branche «Chimie de Base» sont alloués aux «Engrais».Ceci estdû aux potentialités des sources minières tunisiennes, surtout que la Tunisie est classée au 5ème rang mondial dans laproduction et l’exportation du phosphate et produits dérivés.III.1.3 ECHANGES EXTÉRIEURSIII.1.3.1. EXPORTATIONSLe secteur phosphatier occupe une place importante dans l’économie tunisienne, tant au niveau de l’emploi qu’auniveau de la balance commerciale. A l’échelle mondiale, l’industrie tunisienne des phosphates occupe la 5ème placeparmi les plus grands opérateurs internationaux dans cette activité. En effet, le phosphate naturel ainsi que sesdérivés (acide phosphorique, DAP, TSP, DCP, etc.) sont exportés actuellement sur une cinquantaine de pays répartisdans les cinq continents.Les exportations globales de cette branche ont progressé de 925 MTND en 2004 à 3 219 MTND en 2008, soit unTCAM de 37%.En 2008, les exportations de la branche «Chimie de base» représentent 92% des exportations du secteur des IndustriesChimiques.20
  21. 21. TAB 24/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE (2004-2008) Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM Chimie de base 925 1 043 1 158 1 458 3 219 7 803 37% Total secteur ICH 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 9 080 33% Part de la Branche 83% 80% 81% 84% 92% - - Source : INSEn 2008, 58% des exportations de la branche «Chimie de Base» sont des Engrais, suivis par les produits chimiquesinorganiques avec 41% .Cette dernière représente une moyenne annuelle de l’ordre de 84% des exportations du secteur des IndustriesChimiques. TAB.25/ REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA CHIMIE DE BASE PAR BRANCHE En mTND Désignation Valeur part Chimie de base organique 8 1% Chimie de base inorganique 1 345 41% Engrais 1 866 58% Total 3 219 100% Source : INS-2008A. LES EXPORTATION DE LA SOUS BRANCHE «CHIMIE DE BASE INORGANIQUE»En 2008, les exportations de la chimie de base inorganique ont concerné, en premier lieu l’acide phosphorique(66%), ainsi que le phosphate de calcium (13%). Il est a signaler qu’ en 2006 la Tunisie a été classé 5ème mondialedans la production et l’exportation de l’acide phosphorique et 2èm mondiale dans la production et l’exportation dutriphosphate de sodium. TAB.26/ REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA CHIMIE DE BASE INORGANIQUE PAR PRODUIT Produit Valeur en MTND Part en % Acide phosphorique 887 66% Triphosphate de sodium 171 13% Autres Phosphates de calcium 111 8% Phosphate dicalcique 79 6% Fluorure daluminium 75 6% Carbonate de calcium 13 1% Autres produits 9 1% Total 1 345 100% Source : INS-2008B. LES EXPORTATIONS DE LA SOUS BRANCHE DES «ENGRAIS»Les principaux engrais exportés en 2008, sont essentiellement des produits dérivés du phosphate tel que le phosphatediamonique avec 1 074 MTND et le Super phosphate triple, avec 767 MTND. 21
  22. 22. Fig. 10/ REPARTITION DES EXPORTATION DES ENGRAIS PAR PRODUIT EN 2008 Super phosphate triple 39% Phosphate diamonique 58% Autres produits 3% Source : INSC. LES PRINCIPAUX CLIENTS:Les produits chimiques exportés, en 2008, ont été destinés essentiellement vers l’Inde (22%), la Turquie et lIran avec(10% et 9%) et la France, l’Italie et le Brésil sont considérés les troisièmes clients de la Tunisie avec 6% chacun. TAB.27/ REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA CHIMIE DE BASE PAR PAYS Pays Valeur en MTND Part INDE 721 22% IRAN 284 9% TURQUIE 325 10% BRESIL 202 6% BANGLADESH 125 4% FRANCE 208 6% ITALIE 185 6% ROYAUMEUNI 87 3% VIETNAM 64 2% PAKISTAN 50 2% BELGIQUE 48 1% Autres pays 920 29% Total 3 219 100% Source : INS-200822
  23. 23. III.1.3.2. IMPORTATIONSLes importations des produits chimiques de base effectuées durant la période 2004 - 2008 ont atteint 2 878 MTNDsoit 36% des importations du secteur des ICH. Elles sont passées de 449 MTND en 2004 à 867 MTND en 2008, soitun TCAM de 18%. TAB. 28/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE (2004-2008) Unité : MTND Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM Chimie de base 449 450 508 604 867 2 878 18% Total importations ICH 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 7 910 16% Part de la branche 38% 34% 35% 34% 40% 36% - Source : INSEn 2008, les importations sont réparties comme suit : FIG .11/ REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA CHIMIE DE BASE PAR BRANCHE  Engrais 5% Chimie de base organique 37% Chimie de base inorganique 58% Source: INS - 2008A. LES IMPORTATIONS DE LA SOUS BRANCHE «CHIMIE DE BASE INORGANIQUE»Le principal produit importé, en 2008, est l’ammoniac anhydre avec 212 MTND, suivi par l’acide phosphorique avec105 MTND, le carbonate de dissodium avec 49 MTND, et enfin, l’hydroxyde d’aluminium et l’acide sulfurique avec20 MTND chacun. 23
  24. 24. Le tableau ci-dessous illustre la répartition des importations de la Chimie inorganique par produit : TAB.29/ REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA CHIMIE INORGANIQUE PAR PRODUIT Produit Valeur en MTND Part en % AMMONIAC ANHYDRE 212 42% ACIDE PHOSPHORIQUE 105 21% CARBONATE DE DISODIUM 49 10% HYDROXYDE D›ALUMINIUM 20 4% ACIDE SULFURIQUE 20 4% HYDROXYDE DE SODIUM 9 2% NITRATES DE POTASSIUM 9 2% Autres Produits 74 15% Total 498 100% Source: INS-2008B. LES PRINCIPAUX FOURNISSEURSLa Russie est le principal fournisseur de la Tunisie avec 204 MTND. La deuxième position est occupée par la Franceavec 84 MTND. Le tableau ci-dessous expose les principaux fournisseurs de la Tunisie pour la branche «Chimie deBase»: TAB.30/ REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA CHIMIE DE BASE PAR PAYS  Pays Valeur Part RUSSIE 204 24% FRANCE 84 10% ITALIE 72 8% ALLEMAGNE 49 6% ESPAGNE 46 5% BULGARIE 25 3% ROYAUMEUNI 21 2% Autres Pays 366 42% Total 867 100% Source : INS-200824
  25. 25. III.1.4 MISE À NIVEAU TAB.31/ EVOLUTION DES DOSSIERS APPROUVES PAR LE BUREAU DE MISE A NIVEAU DANS LA BRANCHE DE LA CHIMIE DE BASE En mTND Nombre Investissement Investissement Investissement Investissement de dossiers diagnostic matériel Immatériel total 1996 2 35 11 609 978 12 622 1997 1 23 217 100 340 1998 4 133 31 176 3 947 35 256 1999 3 48 9 406 498 9 952 2000 2 32 6 040 398 6 470 2001 2 41 3 450 447 3 938 2002 2 17 8 322 263 8 602 2003 1 16 928 70 1 014 2004 3 61 7 302 342 7 705 2005 1 18 2 262 103 2 383 2006 2 26 1 352 184 1 562 2007 2 12 1 750 133 1 895 2008 1 14 2 025 9 2 048 Total 26 476 85 839 7 472 93 787 Source : BMNDurant la période 1996-2008, le nombre de dossiers approuvés pour la branche «Chimie de base» s’élève à 26.L’investissement nécessaire est de 94 MTND soit 8 MTND en investissement immatériel et diagnostics et 86 MTNDen investissement matériel.III.2. INDUSTRIE DES CAOUTCHOUCS ET PNEUMATIQUESIII.2.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIATLa branche compte 36 entreprises ayant un effectif d’au moins 10 personnes dont 8 sont totalement exportatrices.Elle emploie 2 035 personnes dont 342 appartiennent à des entreprises totalement exportatrices.Les entreprises en partenariat sont au nombre de 15 dont 10 sont à capitaux mixtes et 5 à capitaux 100% étranger.La répartition de ces entreprises par branche d’activité se présente de la manière suivante : 25
  26. 26. TAB. 32/ REPARTITION DES ENTREPRISES DE L’INDUSTRIE DES CAOUTCHOUCS ET PNEUMATIQUES PAR ACTIVITÉ ET PAR REGIME ENTREPRISES Branche TE NTE Total Caoutchouc naturel 1 1 2 Tubes et tuyaux en caoutchouc 1 4 5 Pneumatiques en caoutchouc 1 3 4 Plaques et feuilles en caoutchouc 0 3 3 Joints et rondelles en caoutchouc 3 5 8 Courroies 0 1 1 Raccords et flexibles en caoutchouc 0 3 3 Autres articles en caoutchouc 2 8 10 Total 8 28 36 Source : API/BDI – Novembre 2009La sous branche des «Pneumatiques en caoutchoucs» génère à elle seule 60% de la main d’œuvre de la branche«Caoutchouc et pneumatique». La société Tunisienne des Industries Pneumatiques (STIP), l’unique producteur localde pneus fournit 40% des emplois de la branche soit 825 postes.Le tableau ci-dessous présente la répartition des emplois par branche d’activité : TAB. 33/ REPARTITION DE L’EMPLOIS DE LA BRANCHE DES «CAOUTCHOUCS & PNEUMATIQUES» PAR ACTIVITÉ ET PAR REGIME EMPLOIS Branche TE NTE TOTAL Caoutchouc naturel 12 16 28 Tube et tuyaux en caoutchouc 34 105 139 Pneumatiques en caoutchouc 64 1 155 1 219 Plaques et feuilles en caoutchouc 0 82 82 Joints et rondelles en caoutchouc 114 98 212 Courroies 0 25 25 Raccords et flexibles en caoutchouc 0 80 80 Autres articles en caoutchouc 118 132 250 Total 342 1 693 2 035 Source : API/BDI – Novembre 2009III.2.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEEL’évolution de la production et de la valeur ajoutée de la branche des «Industries du caoutchouc et pneumatiques»,durant la période 2004-2008 est reflétée dans le tableau suivant :26
  27. 27. TAB.34/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUCS (2004-2008) Unité : En MTND Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Production de la branche 129 128 89 70 70 -14% Valeur ajoutée de la branche 52 51 37 28 28 -14% Part de la valeur ajoutée en % 40% 40% 40% 40% 40% - Source : MDCIDurant la période 2004-2008, la valeur de la production n’a pas cessé de diminuer d’une année à une autre passantde 129 MTND en 2004 à 70 MTND en 2008, soit une baisse moyenne de l’ordre de 14%. La part de la valeur ajoutéereste constante de l’ordre de 40%. FIG.12 / EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUCS (2004-2008) Produit Valeur ajouté 200 150 129 128 89 100 70 70 52 51 37 50 28 28 0 2004 2005 2006 2007 2008 Source : MDCIIII.2.3 INVESTISSEMENTSDes investissements de 103 MTND sont réalisés dans les industries des caoutchoucs et pneumatiques, durant lapériode 2004-2008.L’année 2008 a connu des extensions au sein des entreprises de la branche et l’introduction de nouvelles technologiestelles que « all Steel » ainsi que l’entrée en production de quelques nouveaux projets.Le tableau ci-après, présente l’évolution des investissements réalisés dans cette branche durant la période 2004-2008. TAB.35 /EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUCS (2004-2008) Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 Total Investissements en MTND 17 20 21 20 25 103 Total investissement 105 110 97 105 135 552 Part de la branche 16% 18% 22% 19% 18% 19% Source : MDCI 27
  28. 28. III.2.4 ECHANGES EXTERIEURSIII.2.4.1 IMPORTATIONS Tab.36 / EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES DES CAOUTCHOUC ET PNEUMATIQUES (2004-2008) Unité : MTND Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM Caoutchoucs et pneumatiques 111 115 135 160 185 706 14% Total ICH 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 7 910 16% Part de la branche 9% 9% 9% 9% 9% - - Source : INSLa valeur des importations a atteint 185 MTND en 2008, elles ont été de 111 MTND en 2004 accusant ainsiun taux de croissance annuel moyen de 14%. TAB.37 /LES PRINCIPAUX PRODUITS EN CAOUTCHOUC IMPORTES Produits Valeur en MTND Part Autres articles en caoutchouc 64 35% Caoutchouc naturel 58 31% Tubes et tuyaux en caoutchouc 17 9% Pneumatique en caoutchouc 23 12% Courroies en caoutchouc 18 10% Articles dhygiènes ou de pharmacie en caoutchouc 5 3% Total 185 100% Source : INS-2008Les principaux fournisseurs sont illustrés sur la figure suivante: FIG.13 /LES PRINCIPAUX FOUNISSEURS Autres pays 30% France 25% Malaisie 4% Italie 17% Chine 6% Thailande 7% Allemagne 11% Source: INS-200828
  29. 29. III.2.4.2 EXPORTATIONSLes exportations sont passées de 53 MTND en 2004 à 64 MTND en 2008, avec un taux de croissance annuel moyende 5%. Tab.38/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES DES CAOUTCHOUC ET PNEUMATIQUES (2004-2008) Unité : MTND Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM Caoutchoucs et pneumatiques 53 93 104 66 64 380 5% Total du secteur des ICH 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 9 080 33% Part de branche 5% 7% 7% 4% 2% 4% - Source : INS Tab.39 /LES PRINCIPAUX PRODUITS EN CAOUTCHOUC EXPORTES En MTND Produit Valeur en MTND Part Autres articles en caoutchouc 30 47% Pneumatique en caoutchouc 31 48% Caoutchouc naturel 1 2% Articles dhygiène ou de pharmacie en caoutchouc 0.95 2% Tubes et tuyaux en caoutchouc 0.92 1% Total 64 100% Source : INS-2008 Tab.40 /LES PRINCIAPUX CLIENTS EN 2008 Pays Valeur en MTND Part FRANCE 21 33% MAROC 12 19% LIBYE 11 17% Autres Pays 7 11% ITALIE 6 9% ALGERIE 4 6% ALLEMAGNE 3 5% Total 64 100%III.2.4.3 LE TAUX DE COUVERTUREAu cours de la période 2004 -2008, les exportations ont augmenté à un rythme moins rapide que les importations.Ainsi, le taux de couverture a enregistré une moyenne de l’ordre de 56 % sur la même période. 29
  30. 30. TAB.41/ EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DES INDUSTRIES DES CAOUTCHOUC ET PNEUMATIQUES (2004-2008) En MTND Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Exportations 53 93 104 66 64 5% Importations 111 115 135 160 185 14% Taux de couverture en % 48% 81% 77% 41% 35% - Source : INS FIG.14/ EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE « PNEUMATIQUES & CAOUTCHOUCS » (2004-2008) Source : INSIII.2.5 MISE À NIVEAUDans le cadre de la mise à niveau, 10 dossiers ont été approuvés dans la branche «Pneumatiques et Caoutchoucs».L’investissement accordé s’élève à 7 MTND dont 6 MTND sont des investissements matériels.L’évolution de la situation de la branche «Caoutchoucs et pneumatiques» est représentée par le tableau suivant:30
  31. 31. TAB.42/ EVOLUTION DES DOSSIERS APPROUVES PAR LE BUREAU DE MISE A NIVEAU DANS LA BRANCHE DES CAOUTCHOUCS ET PNEUMATIQUES En : MTND Nombre Investissement Investissement Investissement Investissement de dossier diagnostic matériel Immatériel total 1996 - -- - - - 1997 3 48 2 092 415 2 553 1998 - - - - - 1999 4 72 1 611 465 2 148 2000 - - - - - 2001 - - - - - 2002 1 13 157 59 229 2003 - - - - - 2004 - - - - - 2005 2 28 2 026 188 2 241 2006 - - - - - 2007 - - - - 2008 - - - - - Total 10 161 5 886 1 127 7 174 Source : BMNIII.3. INDUSTRIE PHARMACEUTIQUEIII.3.1 ENTREPRISES, EMPLOI ET PARTENARIATLa branche regroupe 45 entreprises industrielles dont 10 sont totalement exportatrices.Ces entreprises opèrent dans les activités suivantes:- La fabrication de médicaments préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques,- La fabrication de médicaments à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires,- La fabrication d’autres produits pharmaceutiques et d’accessoires à usage unique, tels que les seringues. TAB.43 / REPARTITION DES ENTREPRISES DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PAR REGIME ENTREPRISES Branche TE NTE TOTAL Médicaments préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques 5 18 23 Médicaments préparés à des fins médicales chirurgicales, - 9 9 dentaires ou vétérinaires Autres produits pharmaceutiques 5 8 13 Total 10 35 45 Source : API/BDI –Novembre 2009Ces entreprises emploient 5 537 personnes dont 2 891 travaillent pour des entreprises fabriquants des médicamentspréparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques. 31
  32. 32. TAB.44 / REPARTITION DE L’EMPLOI DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PAR REGIME EMPLOIS Branche TE NTE TOTAL Médicament préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques 653 2 737 3 390 Médicaments préparé à des fins médicales chirurgicales, - 675 675 dentaires ou vétérinaires Autres produits pharmaceutiques 393 1 079 1 472 Total 1 046 4 491 5 537 Source : API/BDI – Novembre 200923 entreprises sont en partenariat, la France est le principal partenaire des entreprises tunisiennes opérant dans lesecteur des industries pharmaceutiques avec 15 entreprises, les italiens sont en seconde position avec 4 entreprises.La Suisse et la Jordanie occupent la troisième position avec 2 entreprises chacune.III.3.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEELa fabrication nationale de médicaments se compose d’une gamme de produits assez diversifiée. Elle englobeles comprimés, les gélules, les poudres, les ampoules, les sirops, les crèmes, les suppositoires, les injectables, lespénicilliniques et les seringues à usage unique.En Tunisie, la production locale ne couvre que 44 % des besoins du marché avec un taux d’intégration estimé à 40%,le reste est importé.La gamme de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques commercialisée en Tunisie se rapproche de cellecommercialisée dans les pays développés.Elle comprend 13 117 articles répartis comme suit : TAB.45 / GAMME DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PARA-PHARMACEUTIQUES COMMERCIALISÉE EN TUNISIE EN 2008 Famille de produits Nombre d’articles Médicaments à usage humain 3 146 Produits vétérinaires 504 Produits dentaires 640 Réactifs biologiques 321 Ligatures et Pansements 513 Produits chimiques 1 614 Produits homéopathiques 127 Accessoires 1 015 Produits parapharmaceutiques 5 237 Source : PCT40% des besoins du marché Tunisien portent sur les médicaments anti-infectieux, 15% sur l’appareil digestif, 15%sur le système cardiovasculaire, 10% sur le système nerveux central, le reste se repartit entre les autres famillesthérapeutiques.Les médicaments produits localement sont ou bien des médicaments génériques (46%) ou bien des produits souslicence (54%(.Les médicaments sous forme sèche (comprimés, gélules, poudres) représentent 44% de la production, contre 23%pour la forme pâteuse et semi pâteuse (suppositoires, pommades) et 33% pour les liquides injectables et buvables.32
  33. 33. La valeur de production des médicaments est passée de 209 MTND en 2004 à 360 MTND en 2008, soit un taux decroissance annuel moyen de 15%.Le tableau suivant présente cette évolution : TAB.46/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES EN TUNISIE (2004-2008) En MTND Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Production de la branche pharmaceutique 209 220 272 280 360 15% Production du secteur des ICH 2 857 3 041 3 178 3 564 8 958 33% Part de la branche 7% 7% 9% 8% 4% - Valeur ajoutée de la branche 81 86 106 109 140 15% Valeur ajoutée du secteur des ICH 651 689 718 750 1 706 27% Part de la branche 12% 12% 15% 14% 8% - Source : MDCILa valeur ajoutée des produits pharmaceutiques est passée de 81 MTND en 2004 à 140 MTND en 2008 soit unTCAM de 15%. Cette valeur ajoutée représente en moyenne 39% de la production de la branche des industriespharmaceutiques. Les deux variables «Production» et «Valeur Ajoutée» évoluent avec la même cadence. FIG. 15/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES EN TUNISIE (2004-2008) Industrie pharmaceutique Valeur ajoutée 400 350 360 300 En MTND 250 272 280 200 220 209 140 150 106 109 86 81 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 Source : MDCIIII.3.3 INVESTISSEMENTSLes investissements réalisés dans le secteur des industries pharmaceutiques ont atteint une moyenne annuelles’élevant à 27 MTND sur la période 2004- 2008. L’évolution de ces investissements est présentée comme suit : 33
  34. 34. TAB.47 / EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ET DES EMPLOIS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES (2004-2008) Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Investissements en MTND 25 25 27 28 31 Investissements du secteur des ICH 105 110 97 105 135 Part de la branche 24% 23% 28% 27% 23% Emplois créés 604 628 653 718 790 Source : MDCILes investissements réalisés dans le secteur des Industries pharmaceutiques en 2008, représentent 23% desinvestissements des ICH et ont permis la création de 790 postes d’emplois en 2008.III.3.4 ECHANGES EXTERIEURSIII.3.4.1 LES IMPORTATIONS Outre la production locale, le marché tunisien des médicaments est approvisionné par les importations effectuéespar la Pharmacie Centrale de Tunisie. Ces importations évoluent à un taux moyen de 11%, passant de 307 MTND en2004 à 459 MTND en 2008. TAB.48/EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES (2004-2008) Unité : MTND Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM Industrie pharmaceutique 307 338 348 405 459 1 857 11% Importations du secteur des ICH 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 7 910 16% Part de la branche 26% 25% 24% 23% 21% 23% - Source : INSLes importations des médicaments représentent en moyenne 24% des importations totales des Industries chimiques.En 2008, 97% des produits pharmaceutiques importés sont des médicaments préparés à des fin thérapeutiques. TAB .49/ IMPORTATION DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PAR BRANCHE Désignation Valeur en MTND Part Médicaments préparés à des fins thérapeutiques 447 97% ou prophylactiques Articles à des fins médicales chirurgicales, 2 1% dentaires ou vétérinaires Accessoires à usage unique 11 2% Total 460 100% Source : INS - 2008La figure ci-dessous présente les principaux fournisseurs des médicaments à usage humain pour la Tunisie :34
  35. 35. FIG. 16/ LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE MÉDICAMENTS EN 2008 Espagne 3% Royaume uni 5% Danemark 6% Autres pays 17% Allemagne 7% Italie 8% Suisse 10% France 44% Source : INSLa France est le principal fournisseur de médicaments pour la Tunisie avec 44%, suivi par la Suisse avec 10% etl’Italie avec 8%.III.3.4.2 LES EXPORTATIONS Les exportations des produits pharmaceutiques de la Tunisie ont atteint 30 MTND en 2008 alors qu’elles ont été de19 MTND en 2004. Elles correspondent plus à des ventes sur appel d’offres qu’à des exportations régulières. TAB.50/EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES (2004-2008) Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM Industrie pharmaceutique 19 17 19 26 30 111 12% Exportations du secteur des ICH 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 9 080 33% Part de la branche 2% 1% 1% 2% 1% 1% - Source : INS93% des exportations des Industries Pharmaceutiques sont des médicaments préparés à des fins thérapeutiques. Ilssont destinés à hauteur de 36% vers L’Algérie. La Libye et la France en importent chacune respectivement 20% et17%. 35
  36. 36. TAB .51/ EXPORTATION DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PAR BRANCHE Unité : En MTND Désignation Valeur en MTND Part Médicament préparé à des fins thérapeutiques 28 93% ou prophylactiques Articles à des fins médicales chirurgicales, 1.8 6% dentaires ou vétérinaires Autres produits pharmaceutiques 0.2 1% Total 30 100% Source : INS-2008Les principaux clients de la Tunisie en Industries Pharmaceutiques sont : TAB .52/ LES PRINCIPAUX CLIENTS DE LA TUNISIE En mTND Pays Valeur MTND Part ALGERIE 11 37% LIBYE 6 20% FRANCE 5 17% COTED›IVOIRE 2 6% BELGIQUE 1 3% Autres Pays 5 17% Total 30 100% Source : INS - 2008III.3.4.3 TAUX DE COUVERTURESur la période 2004-2008, les exportations de médicaments ont évolué avec un TCAM de 10% mais elle reste faible.Elle représente à peine 6% des importations.La balance commerciale est largement déficitaire étant donné que les importations sont nettement supérieures auxexportations. TAB.53/EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES (2004-2008) En MTND Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Exportations 19 17 19 26 30 12% Importations 307 338 348 405 460 11% Taux de couverture en % 6% 5% 5% 6% 6% - Source : INS36
  37. 37. FIG.17/ EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES (2004-2008) Source : INSIII.3.5.MISE A NIVEAUDurant la période 2004 – Février 2009, le nombre de dossiers approuvés pour la branche pharmaceutique est de 20.L’investissement nécessaire est de 82 MTND dont 74 MTND sont des investissements matériels. Le tableau suivantnous donne l’évolution de la situation pour la branche étudiée : Tab.54/ EVOLUTION DES DOSSIERS APPROUVES PAR LE BUREAU DE MISE A NIVEAU DANS LA BRANCHE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES Nombre Investissement Investissement Investissement Investissement de dossiers diagnostic matériel Immatériel total 1996 - - - - - 1997 2 53 5 530 1 105 6 687 1998 1 23 2 928 529 3 480 1999 2 64 2 830 1 145 4 040 2000 1 10 8 140 530 8 680 2001 - - - - - 2002 2 24 2 713 510 3 247 2003 2 16 1 418 223 1 657 2004 3 45 5 516 808 6 369 2005 3 48 3 135 424 3 607 2006 - - - - - 2007 1 33 12 123 864 13 020 2008 2 28 22 723 716 23 467 2009 1 21 7 071 940 8 033 Total 20 365 74 128 7 794 82 289 Source : BMN 37

×