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SOMMAIREI. INTRODUCTION	                                                       3II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR	 ...
LISTE DES ABREVIATIONSAPI		      Agence de Promotion de l’Industrie et de l’InnovationBMN		      Bureau de Mise à NiveauIE...
INTRODUCTIONLa production du secteur des Industries Electriques, Electroniques et de l’Electroménager (IEEE) a connu une c...
II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEURII.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIATII.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOISLes IEEE se c...
FIG. /1 REPARTITION PAR BRANCHE DES EMPLOIS DU SECTEUR IEEE EN 2009                                              Electromé...
Le gouvernorat de Sousse qui compte seulement 21 entreprises IEEE dont 18 sont totalement exportatrices, vient ausecond ra...
TAB./5 REPARTITION PAR REGIME ET PAR NATIONALITE DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT                                           ...
II.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEELa production du secteur a connu une croissance continue et relativement rapide au cours ...
FIG./3 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES IEEE (2004-2008)                 200                 150       EN MTND           ...
FIG./4 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES IEEE (2004-2008)                                                    Source : INSLes ...
TAB.9/ RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DES IEEE PAR PAYS D’ORIGINE EN 2008                                                   ...
II.4.2 LES EXPORTATIONSII.4.2.1 REPARTITION PAR BRANCHELes exportations des IEEE ont progressé à un rythme soutenu au cour...
FIG./8 RÉPARTITION PAR BRANCHE DES EXPORTATIONS DES IEEE EN 2008                                                          ...
II.4.2.2 REPARTITION PAR PAYS DE DESTINATIONLa France est la première destination des exportations à partir de la Tunisie ...
TAB.13/ EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DES IEEE ENTRE (2004-2008)                                                        ...
La répartition des investissements entre matériel et immatériel s’établit comme suit :                       TAB.14/ REPAR...
FIG./10 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS                                     DE MISE A NIVEAU APPROU...
III. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHEIII.1 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUESCette branche couvre des produits diversifiés ...
TAB.18/ REPARTITION PAR NATIONALITE DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE                              ET DE LEURS EMP...
TAB.20/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (2004-2008)	                                                ...
Les importations en 2004 - 2008 ont portées, principalement, sur les Appareils de coupure et de commande (prises,interrupt...
TAB./ 23 IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008                                            ...
TAB./24 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (2004-2008)                                   ...
FIG./13 RÉPARTITION PAR ACTIVITE DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES                                ...
TAB./27 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES                                        ...
TAB./30 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉS                                      DANS LA BRAN...
TAB./31 REPARTITION PAR ACTIVITE ET PAR REGIME DES ENTREPRISES                              ET DE L’EMPLOI DE LA BRANCHE D...
Les entreprises à participation étrangère (mixte et à capitaux 100% étrangers) appartiennent dans leur majorité aurégime t...
FIG./17 REPARTITION PAR ACTIVITE DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES (2004-2008)                                ...
TAB./36 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES (2004-2008)                                 ...
FIG./17 REPARTITION PAR SOUS BRANCHE DES EXPORTATIONS ELECTRONIQUES (2004-2008)                                           ...
Tab. /37 REPARTITION DES EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION DE LA BRANCHE ELECTRONIQUE EN 2008                          ...
III.2.4. MISE À NIVEAULes entreprises dont les dossiers ont été approuvés depuis le démarrage du Programme de Mise à Nivea...
TAB./42 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT ET DE LEURS EMPLOIS                                  Nombre d’...
TAB./44 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTROMENAGER (2004-2008)                                          ...
Les industries électriques, électroniques et de l'électroménager en Tunisie
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Les industries électriques, électroniques et de l'électroménager en Tunisie

  1. 1. 1
  2. 2. SOMMAIREI. INTRODUCTION 3II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 5 II.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT 5 II.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 9 II.3 INVESTISSEMENT 9 II.4 ECHANGES EXTERIEURS 10 II.5 MISE A NIVEAU 16 II.6 CERTIFICATION 18III. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE 19 III.1 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES 19 III.1.1 ENTREPRISES, EMPLOIS DE LA BRANCHE ET PARTENARIAT 19 III.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 20 III.1.3 INVESTISSEMENTS 21 III.1.4 ECHANGES EXTERIEURS 21 III.1.5 MISE À NIVEAU 26 III.2 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES 27 III.2.1 ENTREPRISES, EMPLOIS DE LA BRANCHE ET PARTENARIAT 27 III.2.2 INVESTISSEMENTS 29 III.2.3 ECHANGES EXTERIEURS 29 III.2.4 MISE À NIVEAU 34 III.3 LA BRANCHE DE L’ELECTROMENAGER 34 III.3.1 ENTREPRISES, EMPLOIS DE LA BRANCHE ET PARTENARIAT 34 III.3.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 35 III.3.3 INVESTISSEMENTS 35 III.3.4 ECHANGES EXTERIEURS 36 III.3.5 MISE À NIVEAU 39IV. PERSPECTIVES 41ANNEXE : CODE NSH PAR BRANCHE DU SECTEUR IEEE 422
  3. 3. LISTE DES ABREVIATIONSAPI Agence de Promotion de l’Industrie et de l’InnovationBMN Bureau de Mise à NiveauIEEE Industries Electriques, Electroniques et de l’ElectroménagerIME Industries Mécaniques et ElectriquesINS Institut National de la StatistiqueINNORPI Institut National de la Normalisation et de la Propriété IntellectuelleISO International Organisation for Standardisation (Organisation Internationale de Normalisation)MDCI Ministère du Développement et de la Coopération InternationaleMIEPME Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des PMEMTND Million de Dinars TunisiensNTE Non Totalement ExportatricePIB Produit Intérieur BrutPMN Programme National de Mise à NiveauPME Petites et Moyennes EntreprisesPm Prix de marchéTE Totalement ExportatriceTCAM Taux de Croissance Annuel MoyenTND Dinar Tunisien 3
  4. 4. INTRODUCTIONLa production du secteur des Industries Electriques, Electroniques et de l’Electroménager (IEEE) a connu une crois-sance soutenue au cours des cinq dernières années. Cette croissance est en moyenne de 21% par an. Les faisceauxde câbles pour automobiles destinés à l’export contribuent largement dans la production des IEEE. Leur part a été de32% en 2004 et de 28% en 2008, en valeur au prix du marché. Quant à leur contribution dans la valeur de la produc-tion de la branche Electrique, elle a été de 43% en 2004 et de 35% en 2008.Le secteur IEEE compte, en Novembre 2009, 347 entreprises de 10 emplois et plus totalisant 62 786 emplois, soit 13%des emplois des industries manufacturières évalués à 485 000 emplois par la Banque des Données Industrielles (BDI).Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 219 et elles emploient 53 982 personnes soit 86% desemplois du secteur. Le nombre d’entreprises en partenariat est passé de 138 unités en 2002 à 222 en Novembre 2009.La répartition régionale fait ressortir une concentration d’entreprises et d’emplois dans les régions du Grand Tunis,Bizerte, Sousse et Nabeul.Les importations du secteur sont passées de 2 555 MTND en 2004 à 3 979 MTND en 2008, soit un taux de croissanceannuel moyen de 12%. Sur la même période, les exportations ont augmenté à un taux de croissance deux fois plusélevé, de 23% par an, en passant de 1 861 MTND à 4 217 MTND. De ce fait, le taux de couverture des importationspar les exportations a évolué positivement. Déficitaire en 2004 (73%), il est devenu excédentaire en 2008 (106%).Les investissements réalisés dans le secteur ont évolué régulièrement de 2004 à 2007 avec un TCAM de 39% puisont accusé une régression de 10% en 2008 par rapport à l’année précédente. Ils ont été de 58 MTND en 2004, de 153MTND en 2007 et de 146 MTND en 2008.Dans le cadre du programme national d’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, le secteur a connu, aumois de Mars 2009, l’approbation de 138 dossiers de Mise à Niveau appartenant à 119 entreprises pour un volumed’investissement de 380 MTND dont 87% sont du type matériel et 13% sont du type immatériel (coûts des diagnosticscompris).En 2009, 111 entreprises du secteur des IEEE sont certifiées ISO 9000, soit 32 % des entreprises du secteur. Les en-treprises certifiées ISO dans les industries manufacturières en Tunisie sont au nombre de 553.L’évolution des principaux indicateurs du secteur des IEEE se présentent comme suit : TAB. /1 TABLEAU RECAPITULATIF DE L’EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU SECTEUR IEEE Unité : MTND Indicateurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Production 2 095 2 520 3 010 3 864 4 536 21% Valeur ajoutée (pm) 610 735 891 1 146 1 340 17% Investissement 57 71 105 153 146 20% Importations 2 555 2 561 3 264 3 621 3 979 12% Exportations 1 861 2 184 2 661 3 464 4 217 23% Taux de couverture 73% 86% 82% 98% 106% 23%  Sources : MDCI-INS4
  5. 5. II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEURII.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIATII.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOISLes IEEE se composent de 347 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 personnes. Elles emploient 62 786personnes. On compte 219 unités totalement exportatrices qui assurent 86% de l’emploi du secteur, soit 53 982 per-sonnes.Les produits fabriqués en Tunisie relèvent des trois branches suivantes : Electrique, Electronique et Electroménager :Branche électrique :- Conducteurs nus, isolés et accessoires- Machines tournantes et accessoires- Machines statiques et accessoires- Appareils de connexion, de commande et de protection- Piles et accumulateurs- Lampes et dispositifs d’éclairageBranche électronique :- Circuits imprimés- Modems- Afficheurs électroniques- Ordinateurs- Assemblages électroniquesBranche électroménager :- les équipements électriques à usage domestique : réfrigérateurs, machines à laver, appareils électriques de chauffage (chauffe-eau, sèche cheveux, fers à repasser, cuisinières, …) ;- les produits à usage industriel qui viennent en extension aux produits ménagers comme les chambres froides, les ventilateurs, les meubles réfrigérés, etc.La répartition par branche et par régime des entreprises et de leurs effectifs se présente comme suit : TAB./2 REPARTITION PAR REGIME DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DU SECTEUR IEEE Nombre d’entreprises Nombre d’emplois Branches TE NTE Total TE NTE Total Electrique 150 65 215 41 326 5 025 46 351 Electronique 82 39 121 15 367 2 509 17 876 Electroménager 3 35 38 93 2 595 2 688 IEEE* 219 128 347 53 982 8 804 62 786 Source : API/BDI- Novembre 2009* Une entreprise pouvant appartenir à plus d’une branche, le total du secteur est différent du cumul des troisbranches. 5
  6. 6. FIG. /1 REPARTITION PAR BRANCHE DES EMPLOIS DU SECTEUR IEEE EN 2009 Electroménager 4% Electronique 27% Electrique 69% Source : API/BDI- Novembre 2009La répartition régionale de ces entreprises et de leurs emplois se présente comme suit : TAB./3 REPARTITION REGIONALE DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DES IEEE Gouvernorat Nombre d’entreprises Nombre d’emplois   TE NTE Total TE NTE Total Ben Arous 33 35 68 10 432 2 924 13 356 Sousse 18 3 21 11 594 80 11 674 Bizerte 26 9 35 8 099 776 8 875 Tunis 13 19 32 5 859 1 496 7 355 Nabeul 38 17 55 4 434 1 862 6 296 Zaghouan 25 10 35 4 342 256 4 598 Ariana 30 10 40 3 024 354 3 378 Béjà 6 3 9 1 694 87 1 781 Kairouan 3 2 5 1 511 42 1 553 Monastir 16 1 17 1 316 21 1 337 Manouba 6 2 8 866 130 996 Sfax 4 14 18 212 538 750 Gafsa 1 1 2 599 12 611 Autres 0 2 2 0 226 226 Total 219 128 347 53 982 8 804 62 786 Source : API/BDI- Novembre 2009Les entreprises du secteur IEEE sont localisées essentiellement dans le Grand Tunis (Tunis, Ben Arous, Ariana et Ma-nouba) avec 148 unités (43% du nombre total) et le Nord-Est (Bizerte, Nabeul et Zaghouan), avec 125 unités.Le gouvernorat de Ben Arous vient en tête avec 68 unités- dont 33 sont totalement exportatrices et 13 356 emplois.Le gouvernorat de Nabeul a la concentration la plus élevée en entreprises appartenant au régime TE en compte 38entreprises sur un total de 55 unités implantées dans le Gouvernorat.6
  7. 7. Le gouvernorat de Sousse qui compte seulement 21 entreprises IEEE dont 18 sont totalement exportatrices, vient ausecond rang en terme de nombre d’emplois, après le Gouvernorat leader, Ben Arous ; Leoni Tunisie et Mets y emploi-ent à elles seules 87 % des effectifs de secteur IEEE.85% des entreprises et des emplois sont concentrés sur les régions côtières, néanmoins, la période étudiée a vul’implantation de trois grandes unités de câblages appartenant à des multinationales dans les gouvernorats del’intérieur du pays: Kromberg et Schubert à Béjà, Yura Corporation à Kairouan et Yazaki à Gafsa.II.1.2 PARTENARIATLa Tunisie a depuis longtemps développé l’approche du partenariat industriel. Le secteur des IEEE est un vif ex-emple de la réussite de cette approche partenariale. En effet, 64 % des entreprises du secteur, 222 unités, sont enpartenariat avec des firmes étrangères, dont 142 unités sont à capitaux 100% étrangers et 80 sont à capitaux mixtestuniso-étrangers. Les entreprises à capitaux 100% étrangers emploient 40 981 personnes, ce qui correspond à 63% dunombre total des emplois du secteur.Par rapport à 2005, le nombre d’entreprises en partenariat (mixtes et 100% étrangères) a progressé, en 2009, de 16%et les entreprises à capitaux 100% étrangers de 25%.Le tableau suivant présente la répartition des entreprises en partenariat par pays origine du capital social; à noter queplusieurs pays peuvent participer au capital d’une même entreprise ce qui fait que les sommes de ce tableau sontdifférentes du nombre d’entreprises et des emplois . Tab.4/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS ORIGINE DU CAPITAL SOCIAL Nombre d’entreprises Nombre d’emplois Pays 100% étrang- 100% étrang- Mixte Total Mixte Total er er France 37 54 91 5 587 11 911 17 498 Italie 15 44 59 1 901 6 748 8 649 Allemagne 15 26 41 1 838 16 587 18 425 Grande Bretagne 4 8 12 155 1 382 1 537 Suisse 1 8 9 97 3 342 3 439 Luxembourg  - 7 7  - 2 552 2 552 USA 1 5 6 40 423 463 Hollande  - 4 4  - 1 849 1 849 Autriche  - 1 1 - 1 400 1 400 Corée de Sud  - 1 1  - 1 150 1 150 Autres 13 9 22 957 2 229 3 186 Total IEEE* 80 142 222 9 752 40 981 50 733 Source : API-BDI- Novembre 2009 * Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités ainsi le total du secteur est inférieur àla somme du tableau 7
  8. 8. TAB./5 REPARTITION PAR REGIME ET PAR NATIONALITE DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT Nombre d’entreprises Emplois Pays TE NTE Total TE NTE Total France 81 10 91 16 523 975 17 498 Italie 53 6 59 7 796 853 8 649 Allemagne 37 4 41 18 202 223 18 425 Grande Bretagne 10 2 12 1 425 112 1 537 Suisse 9 0 9 3 439 0 3 439 Luxembourg 7 0 7 2 552 0 2 552 USA 6 0 6 463 0 463 Hollande 4 0 4 1 849 0 1 849 Autriche 1 0 1 1 400 0 1 400 Corée de Sud 1 0 1 1 150 0 1 150 Autres 11 11 22 2 349 847 3 196 Partenariat dans les 192 30 222 47 971 2 762 50 733 IEEE* Source : API-BDI- Novembre 2009 * Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalitésNous énumérons, ci-après, des exemples de firmes étrangères ayant choisi la Tunisie comme site de production : Pays Entreprises / marques Anjou electronique, Gys s.a, Groupe cofidur, Optelec, Thomson, Saditel, Merlin France gerin, Telemecanique, Alcatel, Oldham, Tudor, Labinal, Latecoere, Safran (sagem), Alcyon, Actaris (ex schlumberger), Convergie, Asteel, Latelec, Valeo, Zodiac Gruner, Ibm, Jeumot-Schneider, Siemens, Basf, Montor, Telefunken, Blaupunkt, Fuba, Delphi, Conecta-Weco, Dräxlmaier, Bosch, Vogt electronic ag, Kaschke kg, Allemagne kbe electrotechnik, leoni, marquardt, era electrotechnik, wisi, schlemmer, Sysmo- tronic, Vossloh schwabe, Kromberg & Schubert Italie Fact, Formenti, Caprari, Zanussi, Scame, Aturia, Cablelettra, Cibes, Tekne, Varat Hollande Betronic, Philips lighting Suède Coala, Ericsson Japon Yazaki Autriche Banner Suisse Telkit Chine Haïer Ex-Yougoslavie Iskra USA Northern telecom, Uta, General electric, Eurocast Corée de Sud Yura corporation8
  9. 9. II.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEELa production du secteur a connu une croissance continue et relativement rapide au cours des dernières années. Letaux d’accroissement annuel moyen sur la période 2004-2008 est de 21% alors qu’il a été de 14% sur la période précé-dente, 2000-2004. La valeur ajoutée au prix du marché a évolué avec un TCAM de 22%. TAB./6 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES IEEE Unité : MTND  Branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Production IEEE 2 095 2 520 3 010 3 864 4 536 21% Valeur ajoutée (pm) 610 735 891 1 146 1 340 22% Source : MDCI FIG./2 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES IEEE (2004-2008) Source : MDCIII.3 INVESTISSEMENTLes investissements réalisés dans le secteur IEEE ont totalisé 533 MTND sur la période 2004-2008. A noter que les in-vestissements durant la période précédente, 2000-2004 ont été de 304 MTND. La branche Electronique a détenu 48%de ces investissements, la branche Electrique 43%, et l’Electroménager (9%).La répartition de l’investissement sur les différentes branches, pour la période 2004 – 2008, est donnée par le tableauci-après : TAB./7 EVOLUTION PAR BRANCHE DE L’INVESTISSEMENT DES IEEE (2004-2008) Unité : MTND Total Part/Secteur Branches 2004 2005 2006 2007 2008 04-08 IEEE Electrique 28 28 48 60 66 230 43% Electronique 20 36 50 82 67 254 48% Electroménager 10 8 7 11 13 49 9% Total IEEE 58 71 105 153 146 533 100% Source : MDCI 9
  10. 10. FIG./3 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES IEEE (2004-2008) 200 150 EN MTND 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 Source : MDCIII.4 ECHANGES EXTERIEURSII.4.1 LES IMPORTATIONSII.4.1.1 LES IMPORTATIONS PAR BRANCHELes importations des produits et équipements électriques, électroniques et électroménagers ont augmenté régulière-ment de 2004 à 2008. Elles sont passées de 2 555 MTND en 2004 à 3 979 MTND en 2008 ; ce qui correspond à untaux d’accroissement annuel moyen de 14% sur cette période.Ces importations couvrent les intrants destinés aux IEEE ainsi que des produits finis destinés à l’équipement indus-triel en général et à la consommation. TAB./8 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES IEEE (2004-2008) Unité : MTND Total Part/Secteur Branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM 2004 - 2008 IEEE Electrique 1 276 1 247 1 472 1 621 1 784 18% 7 400 46% Electronique 1 085 1 122 1 587 1 770 1 931 8% 7 495 47% Electroménager 194 192 205 230 264 11% 1 085 7% Total 2 555 2 561 3 264 3 621 3 979 14% 15 980 100% Source : INS10
  11. 11. FIG./4 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES IEEE (2004-2008) Source : INSLes importations durant la période en question des deux principales branches du secteur, la branche Electrique et labranche Electronique sont comparables en valeur, leurs parts dans les importations du secteur sont, respectivement,46% et 47%. Le reste soit 7% revient aux produits électroménagers. FIG./5 RÉPARTITION PAR BRANCHE DES IMPORTATIONS DES IEEE (2004-2008) Electroménager 7% Electrique 45% Electronique 48% Source : INSII.4.1.2 LES IMPORTATIONS PAR PAYS DE PROVENANCELes principaux pays fournisseurs de la Tunisie en produits électriques, électroniques et électroménagers, en 2008,sont la France avec 31% de la valeur des importations, l’Allemagne 15%, la Chine 13% et l’Italie 12%.La répartition par pays de provenance des importations des IEEE en 2008 se présente comme suit : 11
  12. 12. TAB.9/ RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DES IEEE PAR PAYS D’ORIGINE EN 2008 Unité : MTND Rang pays Importations en 2008 Part 1 France 1 229 32% 2 Allemagne 583 15% 3 Chine 527 13% 4 Italie 458 12% 5 Royaume Uni 98 2% 6 USA 95 2% 7 Espagne 87 2% 8 Japon 86 2% 9 Taiwan 82 2% Autres Pays 735 18% Total 3 979 100% Source : INS FIG./6 RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DES IEEE PAR PAYS D’ORIGINE EN 2008 Taiwan 2% Japon 2% Espagne 2% USA 2% Royaume Uni 2% Autres Pays 18% Italie 12% Chine 13% France 32% Allemagne 15% Source : INS12
  13. 13. II.4.2 LES EXPORTATIONSII.4.2.1 REPARTITION PAR BRANCHELes exportations des IEEE ont progressé à un rythme soutenu au cours de la période 2004-2008, nettement plus rap-idement que les importations. Le taux de croissance annuel moyen a été de 23%. Ces exportations sont passées de 1861 MTND en 2004 à 4 217 MTND en 2008.Les exportations du secteur IEEE, en 2008, sont réalisées essentiellement par les branches Electrique, 61%, et Elec-tronique, 37%. Quant aux exportations de la branche Electroménager, elles restent faibles par rapport au total desexportations du secteur, 2%. TAB.10/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR BRANCHE DES IEEE (2004-2008) Unité : MTND Part/Secteur Branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM 2004-2008 Electrique 1 107 1 315 1 615 2 003 2 680 24% 61% Electronique 724 829 1 004 1 332 1 444 19% 37% Electroménager 30 40 42 74 93 33% 2% Total 1 861 2 184 2 661 3 409 4 217 23% 100% Source : INS FIG./7 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES IEEE (2004-2008) Source : INS 13
  14. 14. FIG./8 RÉPARTITION PAR BRANCHE DES EXPORTATIONS DES IEEE EN 2008 Electroménager 2% Electrique 64% Electronique 34% Source : INSLes principaux produits exportés du secteur sont les Composants automobiles, principalement les faisceaux de câbles,et les matériels de distribution et de commande. Le tableau suivant donne les exportations du secteur par famillesde produits. TAB./11 PRINCIPAUX PRODUITS IEEE EXPORTES EN 2008 Unité : MTND Part dans Familles de produits Exportations les exportations de la branche Composants autos 1 326 31,4% Matériel de distribution et de commande 1 103 26,2% Parties et composants électriques 499 11,8% Télécommunication 289 6,9% Electronique industrielle et divers produits 261 6,2% électroniques Grand public 210 5,0% Bureautique et informatique 186 4,4% Composants 123 2,9% Electroménager 93 2,2% Moteurs, génératrices et transformateurs élec- 52 1,2% triques Accumulateurs et piles électriques 43 1,0% Lampes et appareils d›éclairage 21 0,5% Appareils de Mesure électriques 7 0,2% Autres 4 0,1% Total 4 217 100,0% Source : INS14
  15. 15. II.4.2.2 REPARTITION PAR PAYS DE DESTINATIONLa France est la première destination des exportations à partir de la Tunisie pour les produits électriques, élec-troniques et de l’électroménager, avec 51% de la valeur des exportations du secteur, en 2008. Elle est suivie del’Allemagne avec 19% et l’Italie 13%. Les pays du Maghreb absorbent 4% de la valeur des exportations. La répartitionde ces exportations du secteur par pays de destination se présente comme suit : Tab.12/ RÉPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS DES IEEE EN 2008 Rang dans Exportations Part Pays de destination les exportations en MTND 1 France 2 134 51% 2 Allemagne 782 19% 3 Italie 548 13% 4 Pays du Maghreb 163 4% Autres pays 590 13% Total 4 217 100% Source : INS FIG./9 RÉPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS DES IEEE EN 2008 Pays du Maghreb 4% Italie 13% Autres pays 14% France 50% Allemagne 19% Source : INSII.4.3 TAUX DE COUVERTURELe taux de couverture s’est caractérisé par une tendance à la hausse sur la période 2004-2008. Il est passé de 73% en2004 à 106% en 2008, enregistrant ainsi un taux de couverture moyen de 88% sur la période étudiée.A noter qu’en 2008, le taux de couverture devient pour la première fois positif et la balance commerciale dégage unexcédent de 238 MTND. 15
  16. 16. TAB.13/ EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DES IEEE ENTRE (2004-2008) Unité : MTND Branches 2004 2005 2006 2007 2008 Importations 2 555 2 561 3 264 3 621 3 979 Exportations 1 861 2 184 2 661 3 409 4 217 Taux de couverture 73% 85% 82% 94% 106% Source : INSII.5 MISE A NIVEAUDans le cadre du Programme National de l’Amélioration de la Compétitivité de l’industrie tunisienne, le secteurdes IEEE a connu jusqu’au mois de Mars 2009, l’approbation de 138 projets (ou dossiers) relatifs à 119 entreprises,totalisant un investissement de 380 MTND dont 329 MTND pour l’achat d’équipement et matériel de production.La part du secteur par rapport au total des investissements engagés par ce programme dans les Industriesmanufacturières est de 8%. Il est l’un des trois secteurs pour lesquels les investissements de mise à niveau approuvéssont les plus faibles : les ICC (174 MTND), les ICH (359 MTND), les IEEE (380 MTND).Les secteurs en tête sont : les ITH, les IAA, et les IMCCV avec des investissements aux alentours de 960 MTND pourchaque secteur. Fig. 10/ REPARTITION PAR SECTEUR DES INVESTISSEMENT DE MISE A NIVEAU ICH 7% ICC 4% IEEE 8% IMM 9% ITH 20% IMCCV 19% IAA 20% ID 13% Source : BMN –Mars 2009Il est à noter que parmi les 138 dossiers approuvés, on recense 19 relatifs à un deuxième ou troisième programme demise à niveau. Ainsi les entreprises dont les dossiers ont été approuvés sont au nombre de 119 entreprises, soit 34%des entreprises du secteur.16
  17. 17. La répartition des investissements entre matériel et immatériel s’établit comme suit : TAB.14/ REPARTITION PAR TYPE DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU ET PART DES IEEE DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES Nombre Nombre de Investissement Investissement Investissement Im- Secteurs d’entreprises dossiers total Matériel matériel IEEE 119 138 380 329 52 Industrie manu-   2 962 4 922 4 302 6 20 facturière  Part des IEEE  - 4,7% 7,7%   7,6%  8,4% Le nombre de dossiers approuvés annuellement dans le secteur depuis le démarrage du programme de mise à niveau,ainsi que les volumes des investissements relatifs, se présentent comme suit : TAB.15/ EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉS DANS LE SECTEUR IEEE (1996-MARS 2009) Unité : MTND Nombre de Investissement Investissement Ma- Investissement Im- Années dossiers Total tériel matériel 1996 4 15,4 12,8 2,6 1997 5 9,9 9,0 0,9 1998 6 19,7 17,2 2,5 1999 4 9,1 8,0 1,1 2000 18 23,6 19,0 4,6 2001 13 28,4 19,6 8,8 2002 10 20,0 16,7 3,3 2003 12 17,7 12,6 6,3 2004 6 12,5 10,0 2,5 2005 14 44,6 40,2 5,4 2006 20 88,9 82,1 6,8 2007 12 60,5 56,3 4,2 2008 7 20,4 18,4 2,0 2009 7 8,9 7,5 1,4 (Trimestre 1)  Total 138 379,5 329,4 52,3 Source : BMN – Mars 2009 17
  18. 18. FIG./10 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU APPROUVES DANS LES IEEE Source : BMN – Mars 2009 TAB.16/ RÉPARTITION PAR BRANCHE DU NOMBRE DES DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉS DANS LES IEEE Unité : MTND Nombre Nombre de Investissement Investissement Investissement Im- Branches d’entreprises dossiers total Matériel matériel Electrique 87 103 270,7 229,5 41,2 Electronique 28 31 101,3 92,5 8,8 Electroménager 16 16 26,6 22,9 3,7 Secteur IEEE* 119 138 380 329 52 Source : BMN – Mars 2009* Une même entreprise peut appartenir à deux branches en même temps ; donc le total sectoriel est différent de la somme des branches.Ce tableau montre que la branche des industries électriques a eu la plus grande part de point de vue nombre dedossiers approuvés (103 dossiers), ce qui représente 75% du nombre total et de point de vue investissements (271MTND), soit 71% des investissements du secteur des IEEE.II.6 CERTIFICATIONAu mois de Janvier 2010, les entreprises certifiées ISO 9000 dans le secteur des IEEE sont au nombre de 111, soit 32%des entreprises du secteur (qui sont au nombre de 347 entreprises), 53% du total des entreprises certifiées du secteurdes IME (208 entreprises certifiées) et 20% des entreprises manufacturières certifiées en Tunisie (553 entreprises). Onnote que plusieurs entreprises sont certifiées ISO 14 001, ISO TS 16 949, etc.18
  19. 19. III. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHEIII.1 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUESCette branche couvre des produits diversifiés : les moteurs, les génératrices, les transformateurs électriques, le maté-riel de distribution et de commande électrique, les fils et câbles isolés, les faisceaux de câbles, les accumulateurs etpiles électriques, les lampes et les dispositifs d’éclairage, etc. (voir annexe).III.1.1 ENTREPRISES, EMPLOIS DE LA BRANCHE ET PARTENARIATIII.1.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOISLa branche des Industries Electriques compte 215 entreprises, parmi lesquelles 150 unités sont totalement exporta-trices. L’emploi créé par la branche est de 46 351 postes.Les entreprises totalement exportatrices emploient 41 326 personnes, ce qui représente 89% de l’emploi de la branchedes industries électriques.L’emploi dans la branche est généré essentiellement par l’activité Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles et dans unemoindre mesure par l’activité Matériel de distribution et de commande.La répartition des entreprises de la branche par activité et par régime ainsi que les nombres d’emplois associés seprésente comme suit : TAB.17/ REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE PAR ACTIVITE Nombre d’entreprises* Emplois* Activités TE NTE Total TE NTE Total Fils, câbles isolés et faisceaux 84 7 91 32 221 1 210 33 431 de câbles Matériels de distribution 43 27 70 7 722 1 890 9 612 et de commande Moteurs, génératrices 20 15 35 3 372 852 4 224 et transformateurs électriques Lampes, appareils d’éclairage 12 21 33 806 986 1 792 et autres Appareillage électrique 12 3 15 1 501 229 1 730 pour moteurs et véhicules Accumulateurs et piles électriques 1 5 6 25 675 700 Total Branche Electrique 150 65 215 41 326 5 025 46 351 Source : API – BDI Novembre 2009* : une entreprise pouvant avoir plusieurs activités, le total de la branche est différent du cumul des activitésIII.1.1.2 PARTENARIATLa branche électrique du secteur IEEE compte 146 entreprises créées par des capitaux 100% étrangers ou mixtes(avec participation étrangère). On y rencontre une forte présence des pays partenaires de la Tunisie, la France avec52 entreprises, l’Italie, 47 unités et l’Allemagne 26 entreprises. 19
  20. 20. TAB.18/ REPARTITION PAR NATIONALITE DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE ET DE LEURS EMPLOIS DANS LA BRANCHE ELECTRIQUE Nombre d’entreprises* Nombre d’emplois Pays Capital Capital Capital Capital 100% Total 100% Total Mixte Mixte étranger étranger France 20 32 52 3 276 6 539 9 815 Italie 14 33 47 1 726 5 740 7 466 Allemagne 10 16 26 803 14 688 15 491 Grande Bretagne 3 6 9 75 1 021 1 096 Luxembourg  - 6 6  - 2 535 2 535 USA 1 5 6 40 423 463 Suisse 1 4 5 97 2 334 2 431 Autres 6 11 17 733 4 445 5 178 Total Branche Electrique 51 95 146 6 122 31 400 37 522 Source : API – BDI Novembre 2009* Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités TAB.19/ REPARTITION PAR NATIONALITE ET PAR REGIME DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE ET DE LEURS EMPLOIS DANS LA BRANCHE ELECTRIQUE Nombre d’entreprises* Emplois Pays TE NTE Total TE NTE Total France 49 3 52 9 501 314 9 815 Italie 41 6 47 6 613 853 7 466 Allemagne 24 2 26 15 318 173 15 491 Grande Bretagne 8 1 9 1 064 32 1 096 Luxembourg 6 - 6 2 535 - 2 535 USA 6 - 6 463 - 463 Suisse 5 - 5 2 431 - 2 431 Autres 12 4 16 5 658 623 6 281 Source : API – BDI Novembre 2009 * Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalitésIII.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉELa production de la branche a connu, durant les cinq dernières années, un taux de croissance annuel moyen de 23%.Ce taux est plus élevé que celui enregistré durant la période 2000-2004 au cours de laquelle la croissance annuelle aété de 18 % en moyenne.Par contre, le taux de la valeur ajoutée n’a pas progressé ; il est resté autour de 33%.20
  21. 21. TAB.20/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (2004-2008) Unité : MTND Années 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Production 1 554 1 898 2 346 3 036 3 540 23% Dont fils, câbles 661 763 773 1 003 1 254 17% et faisceaux de câbles Valeur ajoutée (pm) 514 623 770 996 1 161 23% Taux de la valeur ajoutée 33% Source : MDCI FIG./11 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTÉE DE LA BRANCHE ÉLECTRIQUE (2004-2008) Source : MDCIIII.1.3 INVESTISSEMENTSLes investissements réalisés dans la branche Electrique ont représenté en moyenne 43% des investissements réalisésdans le secteur IEEE sur la période 2004-2008. Ils ont représenté 56% durant la période 2000-2004. Par contre, envolume, ils ont progressé par rapport à la période précédente de 171 MTND à 230 MTND. TAB. /21 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTRIQUE ET PART RELATIVE Unité : MTND Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total Branche Electrique 28 28 48 60 66 230 Secteur IEEE 58 71 105 153 146 533 Total Electrique/Total IEEE 48% 39% 46% 39% 45% 43% Source : MDCIIII.1.4 ECHANGES EXTÉRIEURSIII.1.4.1 IMPORTATIONS Les importations des produits électriques ont augmenté durant ces cinq dernières années à un taux de croissance an-nuel moyen de 12%. A l’exception de l’année 2005 où les importations ont reculé de 3%, l’évolution a été élevée. Ellea atteint 26% en 2006, mais en 2007 et 2008, l’évolution a été plus modérée, de 14% et 13% avoisinant la moyenneannuelle de la période qui est 12%. 21
  22. 22. Les importations en 2004 - 2008 ont portées, principalement, sur les Appareils de coupure et de commande (prises,interrupteurs, fusibles, disjoncteurs) et sur les Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles (destinés essentiellement àl’industrie automobile). Ces deux activités ont représenté respectivement 29% et 23% des importations et ont enreg-istré des TCAM respectifs de 15% et de 8%. TAB./22 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES PAR ACTIVITE (2004-2008) Unité : MTND Total Part/total Activités 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM 04-08 04-08 Appareils de coupure 317 350 437 503 553 15%  2 160 29% et de commande Fils, câbles 351 271 252 369 472 8%  1 715 23% et faisceaux de câbles Autres 608 626 783 749 759 6%  3 525 48% Total 1 276 1 247 1 472 1 621 1 784 9%  7 400 100% Source : INS FIG./12 REPARTITION PAR ACTIVITE DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE EN 2004 - 2008 Fils, câbles et faisceaux de câbles 23% Autres 48% Appareils de coupure et de commande 29% Source : INS22
  23. 23. TAB./ 23 IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008 Unité : En MTND Part dans les im- Famille de produits Importations portations de la branche Appareils de coupure et de commande 553 31,0% (prises, interrupteurs, fusibles, disjoncteurs ...) Fils et câbles électriques 472 26,5% Machines et appareils électriques 365 20,5% Appareils et dispositifs électriques dallumage, de démarrage et de signalisation 81 4,5% pour matériels roulants, aérodromes… Isolateurs et pièces isolantes 76 4,3% Moteurs électriques et petits appareils 51 2,9% électroménagers divers Tableaux et armoires électriques 39 2,2% Machines et appareils pour le soudage 28 1,6% Accumulateurs 25 1,4% Autres parties et pièces électriques 25 1,4% Lampes et tubes d›éclairage 20 1,1% Groupes électrogènes 19 1,1% Electrodes. 8 0,4% Composants pour moteurs et génératrices 7 0,4% Piles 5 0,3% Aimants 4 0,2% Appareils de signalisation pour voies routières 3 0,2% ferrées, portuaires etc. Total 1 784 100,0% Source : INSIII.1.4.2 EXPORTATIONSLes exportations de la branche électrique ont connu une croissance élevée, de 25% en moyenne par an durant lapériode 2004-2008. Elles sont passées de 1 107 MTND en 2004 à 2 680 MTND en 2008.Elles ont été générées à 51% par l’activité « Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles » et à 31% par l’activité « Appar-eils de coupure et de commande », soit au total 82% des exportations. Ces deux activités ont enregistré sur la période2004-2008 des TCAM respectifs de 17% et de 24%.Les exportations de l’activité « Autres » ont enregistré un TCAM de 57%. En valeur, ces exportations ont représenté22% des exportations de la branche électrique en 2008 et 18% des exportations de la période étudiée. 23
  24. 24. TAB./24 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (2004-2008) Unité: MTND Total Part / total Années 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM 04-08 04-08 Fils, câbles et faisceaux 661 763 773 1 003 1 254 17% 4 454 51% de câbles Appareils de coupure 347 421 470 651 825 24% 2 714 31% et de commande Autres 99 131 372 349 601 57% 1 552 18% Total électrique 1 107 1 315 1 615 2 003 2 680 25% 8 720 100% Source : INS TAB./25 REPARTITION PAR FAMILLE DE PRODUITS DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES EN 2008 Unité : MTND Part dans Exportations Familles de produits les exportations en 2008 de la branche Files, câbles et faisceaux de câbles 1 254 46,8% Appareils de coupure et de commande 825 30,8% Parties et pièces 245 9,1% Autres parties et pièces électriques 109 4,1% Appareils et dispositifs électriques dallumage, de démarrage et de signalisa- 72 2,7% tion pour matériel roulant Accumulateurs 40 1,5% Composants pour moteurs et génératrices 36 1,3% Tableaux et armoires électriques 32 1,2% Lampes et tubes d›éclairage 21 0,8% Autres 46 1,6% Total branche électrique 2 689 100,0% Source : INS24
  25. 25. FIG./13 RÉPARTITION PAR ACTIVITE DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES DURANT LA PERIODE 2004-2008 Autres 18% Appareils de coupure et de commande 31% Fils, câbles et faisceaux de câbles 51% Source : INSLa France est la première destination des produits électriques fabriqués en Tunisie avec 46% de la valeur des exporta-tions en 2008. L’Allemagne vient en deuxième position avec 23%. Seulement 3% sont destinés aux pays Maghrébins. Tab./26 REPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR IEEE EN 2008 Unité : MTND Pays de destination Exportations Part dans les exportations France 1 232 46% Allemagne 608 23% Italie 361 13% Espagne 72 3% Belgique 42 2% Pays Maghrébins 73 3% Autres 292 11% Total branche électrique 2 680 100% Source : INSIII.1.4.3 TAUX DE COUVERTURELa branche électrique a connu durant la période 2004-2008, une couverture totale des importations par les exporta-tions, de 118%. La balance commerciale a été excédentaire de 1 320 MTND sur cette période, grâce essentiellementà l’activité Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles, dont l’excèdent de la balance commerciale a été de 1 200 MTND.La balance commerciale de l’activité Appareils de coupure et de commande a été excédentaire également et en évolu-tion positive par rapport à la période 2000- 2004 puisque le taux de couverture est passé de 103% à 149% en 2008.Par contre, le taux de couverture des importations par les exportations de la rubrique « Autres » reste négatif, il estde 44% sur la période 2004-2008. 25
  26. 26. TAB./27 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES Unité : MTND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Total Importations 1 276 1 247 1 472 1 621 1 784 7 400 Exportations 1 107 1 315 1 615 2 003 2 680 8 720 Taux de couverture 87% 105% 110% 124% 150% 118% Source : INS TAB./28 TAUX DE COUVERTURE PAR FAMILLE DE PRODUITS SUR LA PERIODE 2004-2008 Unité : MTND Taux Désignation Importations Exportations de couverture Fils, câbles et faisceaux de câbles 1 715 4 454 260% Appareils de coupure et de commande 2 160 2 714 126% Autres 3 525 1 552 44% Total 7 400 8 720 118% Source : INSLe tableau suivant donne les taux de couverture réalisés par les principales activités en 2008. Ils sont en netteprogression. Le taux de couverture de la branche électrique a atteint 150%.Une amélioration appréciable est réalisée par l’activité « Autres » puisque le taux de couverture en 2008 avoisine 80%. TAB./29 TAUX DE COUVERTURE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008 Unité : MTND Importation Exportations Taux Désignation en 2008 en 2008 de couverture Fils, câbles et faisceaux de câbles 472 1 254 266% Appareils de coupure et de commande 553 825 149% Autres 756 600 79% Total 1 784 2 679 150% Source : INSIII.1.5 MISE À NIVEAUDepuis le démarrage du programme, de MAN103 dossiers ont été approuvés, dont 16 pour un deuxième plan de miseà niveau. Ainsi 87 entreprises ont vu leurs dossiers approuvés par le COPIL, soit 40% des entreprises de la brancheElectrique qui sont au nombre de 215.26
  27. 27. TAB./30 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉS DANS LA BRANCHE « ELECTRIQUE » Unité: MTND Nombre Investissement Investissement Ma- Investissement Im- Années de dossiers Total tériel matériel 1996 3 9,37 7,40 1,96 1997 4 7,28 6,52 0,76 1998 5 19,00 16,64 2,36 1999 3 2,20 1,73 0,46 2000 16 19,89 16,04 3,84 2001 8 24,72 16,84 7,88 2002 8 18,81 16,26 2,54 2003 6 13,09 8,76 4,33 2004 5 10,60 8,40 2,20 2005 8 32,02 29,04 2,99 2006 13 28,14 23,80 4,33 2007 11 57,29 53,09 4,20 2008 7 20,36 18,38 1,98 Mars 2009 6 7,90 6,59 1,31  Total 103 270,66 229,50 41,16 Source : BMN - Mars 2009III.2 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUESIII.2.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIATLes industries électroniques comptent 121 entreprises de 10 emplois et plus en progression de 25% par rapport à2005 grâce à l’accroissement du nombre des entreprises appartenant au régime totalement exportateur, qui est passéde 72 à 82. Le nombre d’entreprises non totalement exportatrices n’a enregistré qu’une timide évolution, de 35 à 37entreprises.Cette branche des IEEE regroupe les 5 activités suivantes (voir annexe) :- l’électronique grand public ;- les composants électroniques ;- l’électronique industrielle ;- les produits de télécommunication ;- le matériel informatique et bureautique ;Les 121 entreprises de 10 emplois et plus emploient 17 876 personnes, ce qui représente 28% des effectifs des IEEE.Les entreprises exportatrices emploient 15 367 personnes, représentant 86% des effectifs de cette branche ; l’activitéComposants électroniques génère 75% de ces emplois. 27
  28. 28. TAB./31 REPARTITION PAR ACTIVITE ET PAR REGIME DES ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES Entreprises Emplois Activités TE NTE Total TE NTE Total Composants électroniques 62 3 65 12 938 392 13 330 Electronique grand public 2 9 11 511 1 016 1 527 Appareil démission 5 6 11 448 502 950 et de transmission Machines de bureau 0 9 9 0 197 197 et Matériel informatique Equipement de contrôle 1 2 3 10 62 72 des processus industriels Total branche électronique 82 39 121 15 367 2 509 17 876 Source : API/BDI- Novembre 2009La branche compte 83 entreprises en partenariat (à capitaux mixtes ou 100% étrangers) et 38 entreprises à capitaux100% tunisiens. Les tableaux suivants donnent la répartition des entreprises en partenariat par pays de participationau capital social et par régime, TE ou NTE. TAB./32 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES ELECTRONIQUES EN PARTENARIAT  Pays Capital Capital Capital Capital de participation 100% Total 100% Total mixte mixte étrangère étranger étranger France 17 26 43 2 938 6 174 9 112 Italie 4 14 18 695 1 405 2 100 Allemagne 3 10 13 985 1 899 2 884 Suisse  - 5 5  - 1 475 1 475 Autres 7 6 13 663 1 119 1 782 Total branche 28 55 83 4 706 11 247 15 953 Source : API/BDI- Novembre 2009La première place est détenue par la France avec 43 entreprises et 9 112 emplois soit respectivement 52% et 57% dutotal. En terme d’mploi, l’Allemagne vient loin derrière avec 18% des emplois puis l’Italie avec seulement 13%. 66%des entreprises en partenariat sont à capitaux 100% étrangers et 34% à capitaux mixtes. TAB./33 REPARTITION PAR REGIME ET PAR PAYS DES ENTREPRISES ELECTRONIQUES EN PARTENARIAT Nombre d’entreprises Emplois Pays TE NTE Total TE NTE Total France 39 4 43 8 701 411 9 112 Italie 18  - 18 2 100  - 2 100 Allemagne 13  - 13 2 884  - 2 884 Suisse 5  - 5 1 475  - 1 475 Autres 7 6 13 1 159 623 1 782 Source : API/BDI- Novembre 200928
  29. 29. Les entreprises à participation étrangère (mixte et à capitaux 100% étrangers) appartiennent dans leur majorité aurégime totalement exportateur TEIII.2.2 INVESTISSEMENTSLes investissements réalisés dans la branche électronique sont passés de 20 MTND en 2004 à 64 MTND en 2008 etla part de cette branche dans les investissements réalisés par le secteur IEEE est passée de 36% à 46%.Les investissements cumulés de la période 2004-2008, ont atteint 256 MTND, soit 48% des investissements réalisésdans les IEEE. TAB./34 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTRONIQUE ET SA PART DANS LES IEEE (2004-2008) Unité: MTND Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total Branche Electronique 20 36 51 82 67 256 IEEE 58 71 105 153 146 533 Electronique/IEEE 36% 51% 50% 54% 46% 48% Source : MDCIIII.2.3 ECHANGES EXTERIEURSIII.2.3.1 IMPORTATIONSLa valeur des importations des produits électroniques a été de 1 205 MTND en 2004 et de 1 931 MTND en 2008.Elle a évolué avec un taux de croissance annuel moyen de 13% sur cette période. Ce taux a été de 16% sur la période2000- 2004.L’analyse par activité au cours de ces 5 dernières années montre que les composants électroniques ont réalisé 38%de la valeur des importations et un TCAM de 8%. « L’électronique industrielle » et « l’informatique/ bureautique » ontreprésenté respectivement 29% et 24% des importations.La période 2004-2008 s’est caractérisée au niveau des importations des produits électroniques, par une augmentationimportante du poste Télécommunication dont la valeur relative des importation est passée de 45 MTND en 2004 à330 MTND en 2008, soit plus de 7 fois plus. Les produits de Télécommunications ont une part relative de 8% surla période écoulée (2004-2008) et une part de 17% en 2008 par rapport aux importations totales de la branche élec-tronique.L’électronique grand public ne constitue que 1% des importations de la branche bien que son TCAM soit élevé entre2004 et 2008, 23%. TAB./35 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES ENTRE (2004-2008) Unité : MTND Total Total activité / Activités 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM 2004-2008 Total branche Composants électroniques 487 464 648 740 651 8% 2 990 38% Electronique industrielle 396 391 438 649 360 - 2 235 29% Informatique et bureau- 264 301 443 270 558 21% 1 835 24% tique Télécommunication 45 69 85 104 330 57% 633 8% Grand Public 12 12 13 18 32 23% 86 1% Total branche Electronique 1 205 1 236 1 626 1 781 1 931 13% 7 778 100% Source : INS 29
  30. 30. FIG./17 REPARTITION PAR ACTIVITE DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES (2004-2008) Grand Public 1% Télécommunication 8% Electronique industrielle 29% Information et bureautique 24% Composants électroniques 38% Source : INSLes principaux produits importés sont : Importations Produits Part en MTND Produits 330 17% de Télécommunication Pièces informatiques 256 13% Circuits intégrés 246 13% Matériel Informatique 229 12% Transformateur, 165 9% réactance, self Autres 705 37%  Total 1 931 100%III.2.3.2 EXPORTATIONSLes exportations ont été de 474 MTND en 2004 et ont atteint 1 444 MTND en 2008. Elles ont enregistré un TCAMélevé de 32% sur cette période. Les composants électroniques ont réalisé 47% des exportations de la branche et unTCAM de 8%.Les exportations des produits de télécommunications sont passées de 4 MTND en 2004 à 289 MTND en 2008 etgagnent la deuxième place, après les composants, dans les exportations totales de la branche électronique suite àl’entrée en production d’une multinationale qui fabrique des modems destinés à l’exportation. En 2008, les produitsde télécommunications ont une part de 16% dans les exportations.L’électronique grand public a enregistré également un développement appréciable au niveau des exportations enréalisant une part de 6% des exportations électroniques ; cette part était insignifiante jusqu’à 2006. 30
  31. 31. TAB./36 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES (2004-2008) Unité : MTND Total Part/ Activité 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM 2004-2008 branche Composants électroniques 300 350 490 580 499 8% 2 219 47% Télécommunication 4 24 201 251 289 190% 771 16% Electronique industrielle 118 150 175 244 261 22% 948 20%Informatique et bureautique 50 52 82 135 185 38% 504 11%Electronique Grand public 2 2 4 72 210 220% 290 6%Total Branche Electronique 474 578 952 1 282 1 444 32% 4 730 100% Source : INS FIG./15 EVOLUTION DES EXPORTATATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES (2004-2008) Source : INS FIG./16 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES ACTIVITES DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES (2004-2008) 31
  32. 32. FIG./17 REPARTITION PAR SOUS BRANCHE DES EXPORTATIONS ELECTRONIQUES (2004-2008) Electronique Grand Public 6% Informatique et bureautique 11% Electronique industrielle 20% Composants électroniques 47% Télécommunication 16%Les principaux produits exportés en 2008 sont : Unité : MTND Produits Part en 2008 Télécommunication 20% Télévision 15% Transformateurs, réactances, selfs 11% Informatique 9% Circuits imprimés 8% Matériel Electro-médical 8% Autres 29% Total 100% Source : INSLa France est, avec 61%, la première destination des produits électroniques fabriqués en Tunisie en 2008 puisviennent l’Allemagne et l’Italie avec 12% et 10% respectivement.32
  33. 33. Tab. /37 REPARTITION DES EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION DE LA BRANCHE ELECTRONIQUE EN 2008 Unité : MTND Exportations élec- Rang Pays Part troniques 1 France 887 61% 2 Allemagne 174 12% 3 Italie 148 10% 4 Algérie 41 3% 5 Royaume uni 38 3% 6 Emirats arabes unis 30 2% 7 Libye 15 1% 8 Espagne 14 1% 9 Autres 97 7% Total 1 444 100% Source : INSIII.2.3.4 TAUX DE COUVERTURELe taux de couverture moyen de la branche enregistré sur la période 2004-2008 a été de 61%. Il a été de 40% sur lapériode 2000-2004. Il a progressé sur cette période de 39% en 2004 à 75%, son niveau le plus élevé en 2008. TAB./38 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES Unité : MTND Années 2004 2005 2006 2007 2008 Total Exportations 474 578 952 1282 1 444 4 730 Importations 1 205 1 236 1 626 1 781 1 931 7 779 Taux de couverture 39% 47% 59% 72% 75% 61% Source: INSLe taux de couverture varie selon les activités. En 2008, il a été de 88% dans le cas des produits de  télécommunicationset de 33% dans le cas de l’informatique et de la bureautique. TAB./39 TAUX DES COUVERTURE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008 Unité : MTND Activité Importations Exportations Taux de couverture Composants électroniques 651 499 77% Electronique industrielle 360 261 73% Informatique et bureautique 558 185 33% Télécommunication 330 289 88% Electronique Grand public 32 210 - Total Branche Electronique 1 931 1 444 75% Source : INS 33
  34. 34. III.2.4. MISE À NIVEAULes entreprises dont les dossiers ont été approuvés depuis le démarrage du Programme de Mise à Niveau en 1996sont au nombre de 29, soit 24% du nombre total des entreprises de la branche Electronique, c’est qui est faible parrapport aux autres secteur d’activité. Le nombre de dossiers s’élève à 31 puisque 3 entreprises ont effectué deux plansde mise à niveau.Les investissements approuvés se sont élevés à 101,32 MTND, dont 92,54 MTND ont concerné l’achat d’équipements. TAB./40 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉS DANS LA BRANCHE ELECTRONIQUE 96 - MARS 2009 Unité : MTND Nombre de Investissements Investissements Investissements Années dossiers Totaux Matériels Immatériels 1996 1 6,02 5,40 0,62 1997 1 2,63 2,45 0,18 1998 1 0,68 0,56 0,12 2001 2 2,20 1,59 0,60 2002 2 2,52 1,27 1,25 2003 8 7,42 5,65 1,77 2005 4 10,18 9,48 0,70 2006 8 62,91 60,02 2,89 2007 3 5,78 5,21 0,57 Mars 2009 1 0,99 0,91 0,09 Totaux 31 101,32 92,54 8,78 Source : BMN - Mars 2009III.3 LA BRANCHE DE L’ELECTROMENAGERCette branche comprend, principalement, les équipements électriques à usage domestique : réfrigérateurs, machinesà laver, appareils électriques de chauffage (chauffes eau, sèches cheveux, fers à repasser, cuisinières, …), ainsi queles produits à usage industriel qui viennent en extension aux produits ménagers comme les chambres froides, lesventilateurs, les meubles réfrigérés, etc.III.3.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIATLa branche compte 38 entreprises dont 3 sont totalement exportatrices. La participation de cette branche à la créationde l’emploi dans le secteur des IEEE n’est que de 4%. TAB./41 REPARTITION PAR REGIME DES ENTREPRISES ET DE LEURS EMPLOIS ET PART RELATIVE DANS LES IEEE Nombre d’entreprises Nombre d’emplois Désignation TE NTE Total TE NTE Total Electroménager 3 35 38 93 2 595 2 688 Total IEEE 219 128 347 53 982 8 804 62 786 Electroménager/IEEE 1% 27% 11% 0,2% 29% 4% Source : API – BDI Novembre 2009Huit entreprises ont des participations étrangères dans le capital social. Aucune entreprise n’est à capital 100%étranger. Toutes les entreprises en partenariat appartiennent au régime NTE. Ceci dénote que cette branche esttournée vers le marché local.34
  35. 35. TAB./42 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT ET DE LEURS EMPLOIS Nombre d’entreprises Emplois Pays TE NTE Total TE NTE Total France - 3 3 250 250 Allemagne 2 2 50 50 Chine - 1 1 - 110 110 Grèce - 1 1 - 20 20 Koweït - 1 1 - 189 189 Syrie - 1 1 - 20 20 Source : API – BDI Novembre 2009III.3.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉELa production de la branche de l’électroménager a enregistré une évolution croissante (+13%) au cours des cinqdernières années. En 2008, la part de la production de cette branche dans le secteur IEEE a été de 6%. TAB./43 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE l’INDUSTRIE l’ELECTROMENAGER (2004-2008) Unité : MTND Années 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Production 171 188 224 258 281 13% Total IEEE 2 095 2 520 3 010 3 864 4 536 21% Electroménager/IEEE 8% 7% 7% 7% 6% - Source : MDCI FIG./19 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE DE L’ELECTROMENAGER (2004-2008) Source : MDCIIII.3.3 INVESTISSEMENTSLes investissements cumulés de la période 2004-2008, ont atteint 49 MTND, soit 9% des investissements réalisés dansles IEEE pendant la même période.Les investissements réalisés annuellement dans la branche durant la période 2004-2008, se présentent comme suit : 35
  36. 36. TAB./44 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTROMENAGER (2004-2008) Unité : MTND Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total Branche Electroménager 10 8 7 11 13 49 IEEE 58 71 105 153 146 533 Electroménager/IEEE 17% 11% 7% 7% 9% 9% Source : MDCIIII.3.4 ECHANGES EXTÉRIEURSIII.3.4.1 IMPORTATIONSAprÀ

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