Baromètre du marché des CGPI 2015
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9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015

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BNP Paribas Cardif publie les résultats de la 9ème édition du Baromètre du marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) et de leurs clients1, conduite avec TNS Sofres, leader français des études marketing et d'opinion.

Les résultats 2015 s'appuient sur la perception de la profession, par les CGPI eux-mêmes, leurs clients et les prospects.

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9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015

  1. 1. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Edition 2015 Baromètre du marché des CGPI Conférence de Presse mercredi 9 septembre 2015
  2. 2. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS I. Un climat en nette amélioration pour les CGPI
  3. 3. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Le moral des CGPI toujours en hausse. Le net regain amorcé en 2014 se poursuit en 2015, en chemin pour trouver le niveau de confiance d’avant crise. Base : CGPI (400) A1 Diriez-vous qu’aujourd’hui la profession des CGPI en France se porte globalement…? Total bien Total mal En % Comment la profession se porte-t-elle ? Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente 83 81 78 76 80 69 67 78 82 14 7 3 4 6 2 1 3 4 3 9 16 17 12 25 29 17 12 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 97 88 81 80 86 71 68 81 86 3 10 17 18 12 27 31 18 13 2007 (500) 2008 (500) 2009 (500) 2010 (501) 2011 (500) 2012 (500) 2013 (442) 2014 (502) 2015 (400) Très bien Plutôt bien Plutôt mal Très mal NSP 3
  4. 4. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 63 38 34 54 65 42 48 51 47 26 4 9 23 11 3 10 23 42 7 56 55 21 21 52 39 24 9 4 2 2 2 3 2 3 2 2 89 42 43 77 76 46 58 74 89 2007 (500) 2008 (500) 2009 (500) 2010 (501) 2011 (500) 2012 (500) 2013 (442) 2014 (502) 2015 (400) meilleure Identique moins bonne NSP Cette année, les CGPI sont presque deux fois plus nombreux que l’année précédente à percevoir une amélioration de leur situation. (1) : changement de libellé des items en 2014 : auparavant « nettement meilleure » et « nettement moins bonne ». Base : CGPI (400) A2 A la fin du 1er semestre 2015, d’après ce que vous en savez, diriez-vous que la situation financière des CGPI en France, par rapport à la fin du 1er semestre 2014 est… Identique + Meilleure En % Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente Perception de la situation financière actuelle (1) 4
  5. 5. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 3,5 3,5 3,2 2,8 3,2 2,8 2,5 3,0 3,3 1,4 1,3 1,2 1,0 1,2 1,1 0,8 1,1 1,2 2007 / Collecte 06 2008 / Collecte 07 2009 / Collecte 08 2010 / Collecte 09 2011 / Collecte 10 2012 / Collecte 11 2013 / Collecte 12 2014 / Collecte 13 2015 / Collecte 14 Moyenne Médiane D’ailleurs, la progression de la collecte brute s’est confirmée, atteignant 3,3 M€ en 2014. Base : CGPI (400) RS4 Quel est approximativement la collecte brute d’épargne (assurance-vie, capitalisation, produits bancaires et produits retraite) que votre cabinet a réalisé en 2014 ? En millions d’€ Evolution de la collecte brute d’épargne du cabinet Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente  5
  6. 6. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 1 1 21 52 24 Diminution très importante Diminution peu importante Est resté stable Augmentation peu importante Augmentation très importante Diminution : 2%  Augmentation : 75% vs. 62% en 2014vs. 4% en 2014 vs. 12% en 2014 Un élargissement du portefeuille clients est constaté par 3/4 des CGPI. Base : CGPI (400) Z5 Au cours des 12 derniers mois, est-ce que celui-ci… En % Evolution du portefeuille clients depuis 1 an Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014 6
  7. 7. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 1. Les perspectives d’avenir positives envisagées par les CGPI I. 7
  8. 8. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 27 36 36 33 34 38 36 36 25 67 34 44 58 56 37 51 57 71 5 30 19 8 9 24 12 6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 94 70 80 91 90 75 87 93 96 2007 (500) 2008 (500) 2009 (500) 2010 (501) 2011 (500) 2012 (500) 2013 (442) 2014 (502) 2015 (400) Hausse Stabilité du chiffre d'affaires Baisse NSP Ces deux années de progression successives leur donnent confiance pour cette année. Une très large majorité envisage une collecte en hausse pour 2015 (marquée pour 44% d’entre eux). Base : CGPI (400) C1 Pour 2015, quelle évolution de la collecte brute (assurance-vie, capitalisation, produits bancaires) prévoyez-vous pour votre cabinet ? Base : pensent que leur collecte va augmenter (283) C2 Et prévoyez-vous plus particulièrement une ? Base : pensent que leur collecte va baisser (13*) C3 Et prévoyez-vous plus particulièrement une ? Au moins stable (stabilité + hausse) En % 44%  des CGPI prévoyant une hausse, l’anticipent au moins assez forte Evolution de la collecte envisagée * Base très faible (<30) Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente 8
  9. 9. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 64 59 62 59 56 46 44 54 51 26 22 26 20 19 14 15 9 18 8 15 11 15 20 29 29 28 252 3 2 6 8 6 4 2 2 1 3 3 5 4 4 2 90 81 88 79 75 60 59 63 70 8 17 11 18 22 35 37 33 29 2007 (500) 2008 (500) 2009 (500) 2010 (501) 2011 (500) 2012 (500) 2013 (442) 2014 (502) 2015 (400) Très importantes Assez importantes Peu importantes Pas du tout importantes NSP A plus long terme les perspectives s’améliorent et se rapprochent des niveaux atteints avant 2011. Base : CGPI (400) C4 Pour les 5 ans à venir, selon vous, les perspectives de développement des CGPI sont … ? Total Importantes Total Pas importantes Perspectives de développement à 5 ans En % Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente 9
  10. 10. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Base : CGPI (400) A3C Pensez-vous qu’il soit aujourd’hui nécessaire de diversifier votre activité au-delà de l’assurance-vie ? Base : Pense qu'il est nécessaire de diversifier l'activité (359) A3D Dans cette optique, quels sont les axes de développement que vous souhaiteriez privilégier ? Conscients de la nécessité de diversifier leurs activités (plus de 4 axes en moyenne), les CGPI privilégieraient la prévoyance (produits individuels et collectifs). Oui 90 Non 10 En % Les CGPI doivent-ils se diversifier et sur quels axes ? 86 77 74 61 58 54 25 6 5 3 3 Retraite individuelle Immobilier / foncier Prévoyance individuelle Conseil aux entreprises Retraite collective Prévoyance collective Autres dont : Le conseil juridique / patrimonial Produits bancaires, le crédit, le prêt immobilier Des produits de diversification Epargne salariale Nombre moyen d’axes de diversification cités : 4,4 10
  11. 11. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 31 9 25 32 2 41 57 Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout NSP Total Oui Total Non Oui, tout à fait46 25 16 10 2 71 27 Tout à fait légitime Plutôt légitime Plutôt pas légitime Pas du tout légitime NSP Total légitime Total pas légitime La prévoyance est d’autant plus un axe à développer que les clients trouveraient légitime que les CGPI en proposent. Une intention de souscription relativement bonne auprès des clients. Base : Clients CGPI et prospects qui ont entendu parler des CGPI (555) C10 Dans le cadre des activités d’un CGPI, trouverez-vous légitime qu’il propose à leurs clients des produits de prévoyance ? C11 Si un CGPI vous proposait ce type d’assurance, seriez-vous prêt à y souscrire ? En % Clients CGPI (352) Légitimité des CGPI à proposer des contrats de prévoyance Intention déclarée de souscription Clients CGPI (352) 11
  12. 12. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Dans ce contexte favorable, les CGPI sont plus enclins à racheter d’autres cabinets et parallèlement moins enclins à céder le leur. Le regroupement des compétences reste le principal avantage perçu au regroupement de cabinets. Base : CGPI (400) C11 Avez-vous des projets de rachat de cabinet dans les 5 ans à venir ? C8 Personnellement, avez-vous des projets de cession pour votre cabinet dans les 5 ans à venir ? C6b Pour des CGPI, il peut y avoir plusieurs avantages à regrouper leur cabinet. Parmi les avantages suivants à le faire, quels sont les 2 plus importants, à vos yeux ? Projets de rachat Projets de cession En % Avantages au regroupement 34 40 44 39 42 38 39 37 46 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 En % 68 48 41 7 Le regroupement de compétences Le pouvoir de négociation par rapport aux fournisseurs La mise en commun des moyens financiers La mise en commun des marques 15 18 18 20 19 19 19 21 16 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente  12
  13. 13. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Des clients et des prospects similaires en termes de patrimoine malgré quelques écarts de profil et d’attitude II.
  14. 14. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Etat des lieux des Français patrimoniaux Base : Clients de CGPI et prospects (701) C1 Avez-vous déjà entendu parler des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, aussi appelés CGPI ou Gestionnaires de Patrimoine Indépendants ? 52% d’entre eux ont déjà entendu parler des CGPI (soit 5% des Français) 7% d’entre eux sont clients d’un CGPI (soit <1% des Français) 10% des Français ont un patrimoine financier de 75 K€ et plus (1) (1) : Source TNS Sofres Enquête Sofia 2015 sur la détention de produits financiers des Français 93% d’entre eux ne sont pas clients de CGPI 48% d’entre eux n’ont jamais entendu parler des CGPI 14
  15. 15. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Base : CGPI (400) Z5B Parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 75 000 euros ? / Z5D Toujours parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 250 000 euros ? Selon les CGPI : 58% encours de plus de 75 000€ de leurs clients ont un 24% encours de plus de 250 000€ de leurs clients ont un 15 Représentation du portefeuille clients
  16. 16. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 76 24 80 20 75000€ à moins de 250 000€ Plus de 250 000€ Clients CGPI (352) Non clients CGPI (349) 30 50 18 2 Des encours du portefeuille clients des CGPI reflétant bien le patrimoine des clients et des prospects. Base : CGPI (400) Z5B Parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 75 000 euros ? Z5D Toujours parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 250 000 euros ? Base : Clients de CGPI et prospects (701) RS4 Dans quelle tranche se situe le montant total de votre épargne personnelle, tous placements financiers confondus (compte, livrets, assurance-vie, placements, etc…), et cela quel que soit l’établissement dans lequel vous avez cette épargne. Ne tenez pas compte du patrimoine immobilier (résidence principale, résidence secondaire…). Encours des clients chez un CGPI CGPI (400) Epargne personnelle En % en moyenne du portefeuille ont un encours de plus de 250 000€25% De moins de 75 000€ % des CGPI dont la majorité de la clientèle a un encours… Entre 75 000€ et 250 000€ De plus de 250 000€ NSP Clients & Prospects (701) Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014 16
  17. 17. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 90 40 15 35 14 9 3 92 vs. 94% en 2014 68 39 38 31 22 9 6 77 Une banque Une banque privée Une société de gestion (par exemple Rotschild, Carmignac, Fidelity...) Un assureur ou une mutuelle d'assurances Une institution de prévoyance ou de retraite (par exemple, AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric, Humanis,...) Un banquier en ligne Un courtier en ligne Au moins une banque vs. 82% en 2014 Clients et prospects tendent à rationnaliser leur nombre d’interlocuteurs commerciaux. Base : Clients de CGPI et prospects (701) B1 Actuellement, auprès de qui détenez-vous vos placements financiers ? En % Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible Clients CGPI (352) Chez qui les clients possèdent-ils leurs placements ? Non clients CGPI (349) Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014 Citent en moyenne 3,2  établissements (Rappel : 3,6 en 2014) Citent en moyenne 2,1  établissements (Rappel : 2,3 en 2014) 17
  18. 18. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 49 48 11 12 30 26 10 14 60 60 40 40 Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Total Bonne connaissance Total Mauvaise connaissance vs. 69% en 2014 vs. 67% en 2014 41 43 36 27 17 24 7 7 76 70 24 30 Beaucoup Assez Peu Pas du tout ST Intéressé ST Pas intéressé Un intérêt pour la gestion des placements tendanciellement plus prononcé chez les clients. Pour autant, la connaissance déclarée est équivalente. Base : Clients de CGPI et prospects (701) A2 De manière générale, diriez-vous que la gestion de vos placements financiers est un sujet qui vous intéresse… ? Par placement financier nous entendons PEL, comptes ou livrets d’épargne, actions, obligations, SICAV, assurance-vie…, hors épargne salariale… Clients CGPI (352) Non-clients CGPI (349) Base : Clients de CGPI et prospects (701) A3 Pensez-vous avoir de bonnes connaissances en la matière ? Clients CGPI (352) Non-clients CGPI (349) Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible Intérêt pour la gestion de ses placements Connaissance en matière de placements En % En % Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014 18
  19. 19. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 28 49 60 46 11 4 1 1 1 72 50 Toutes vos économies sur des placements sûrs Une petite partie de vos économies sur des placements risqués Une partie importante de vos économies sur des placements risqués L'essentiel de vos économies sur des placements risqués NSP Au moins une partie de placements risqués Pas forcément plus connaisseurs mais se sentant mieux conseillés, les clients de CGPI prennent plus de risques que les prospects. Base : Clients de CGPI et prospects (701) A6 Parmi les différents profils d’épargnants suivants, lequel vous correspond le mieux ? Vous diriez que … Clients CGPI (352) Non-clients CGPI (349) Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible Profil d’épargnant En % 19
  20. 20. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Joueurs 3 Avertis 37 Prudents 29 Distants 29 Joueurs 11 Avertis 47 Prudents 18 Distants 22 Joueurs : Placements plutôt risqués & s'intéressent à la gestion de leurs placements financiers Avertis : Une petite partie de placements risqués & s'intéressent à la gestion de leurs placements financiers Prudents : Uniquement des placements sûrs & s'intéressent à la gestion de leurs placements financiers Distants : Placements sûrs ou une petite partie sur du risqué & ne s'intéressent pas à la gestion de leurs placements financiers NSP Des clients de CGPI plus joueurs et avertis que les prospects. Clients CGPI (352) Non-clients CGPI (349) En % Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible Profil de gestion de placements Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014 20
  21. 21. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Le conseil, atout clé des CGPI III.
  22. 22. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 60 54 29 9 9 201 1 1 16 89 63 10 21 Très bonne Assez bonne Assez mauvaise Très mauvaise NSP Bonne image Mauvaise image Les CGPI bénéficient d’un bon capital d’image auprès de leurs clients. Les non clients, méconnaissant davantage la profession, en ont tout de même une image correcte. Base : Clients de CGPI ou non clients qui ont entendu parler des CGPI (555) C2 Globalement, diriez-vous que vous avez une très bonne image, une assez bonne image, une assez mauvaise image ou une très mauvaise image des CGPI (Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants) ? En % Clients CGPI (352) Non clients CGPI (203) Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible Image des CGPI Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014 22
  23. 23. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 61 66 4 13 29 17 5 2 1 2 65 80 34 18 décider seul, sans consulter votre conseiller financier habituel décider seul, tout en consultant votre conseiller financier habituel déléguer les décisions à votre conseiller, après qu'il vous ait toutefois consulté déléguer les décisions à votre conseiller, sans qu'il vous consulte systématiquement NSP ST Décide seul ST Délègue à son conseiller Les clients s’appuient majoritairement sur leur conseiller, lui déléguant même les décisions pour un tiers d’entre eux. Les prospects décident davantage seuls. Base : Clients de CGPI et prospects (701) A3b En matière de gestion financière, préférez-vous… Clients CGPI (352) Non-clients CGPI (349) Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible Autonomie dans la gestion financière En % 90% consultent le conseiller Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014  83% consultent le conseiller 23
  24. 24. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Les CGPI sont indéniablement considérés comme la meilleure source de conseils par leurs clients. En parallèle, les prospects sont moins positifs à l’égard de leur banque : une opportunité pour les CGPI. Base : Clients de CGPI et prospects - A placé ses encours (696) B1 Actuellement, auprès de qui détenez-vous vos placements financiers ? B3B Parmi ces établissements financiers, où êtes-vous le mieux conseillé ? Clients CGPI (352) Non-clients CGPI (344) Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible Où êtes vous le mieux conseillé ? En % 90 40 35 15 3 9 14 34 11 8 4 1 1 37 100 68 39 31 38 6 9 22 69 7 3 2 2 1 0 0 15 Votre ou vos conseiller(s) en Gestion de Patrimoine indépendant / CGPI Votre ou vos banque(s) Votre ou vos banque(s) privée(s) Votre ou vos assureur(s) ou une mutuelle(s) d'assurances Votre ou vos société(s) de gestion (par exemple Rotschild, Carmignac, Fidelity...) Votre ou vos courtier(s) en ligne Votre ou vos banquier(s) en ligne Une insitution de prévoyance ou de retraite (par exemple, AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric,… Ne sait pas Détention de placements financiers Etablissement de meilleur conseil 24
  25. 25. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS La qualité du conseil reste le principal atout des CGPI selon les clients. Base : Clients de CGPI (352) C4 Selon vous, quels sont les 3 principaux avantages à faire appel aux services de CGPI ? Est-ce… En % Atouts des CGPI Selon les clients (352) Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014 53 41 41 40 36 30 28 19 8 Disponibilité Stabilité des interlocuteurs Qualité du conseil Gestion du patrimoine sur mesure Indépendance Diversité des compétences Proposition de produits/services mieux adaptés à leurs besoins Proactivité Confidentialité 38 26 54 36 37 28 28 9 19 14 10 18 14 17 9 7 2 6 top3 rank1 25
  26. 26. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 2. Les CGPI jouent un rôle majeur dans l’orientation des clients vers des supports en UC III. 26
  27. 27. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Les CGPI jouent un rôle clair dans le choix des UC. En % Rôle du conseiller dans le choix des UC Clients CGPI (197) Non clients CGPI (144) Base : Clients et prospects détenteurs d’une assurance-vie, ayant tout ou partie du contrat en UC (341) A6D Quel est le rôle de votre conseiller dans le choix des UC ? 3 18 10 73 60 9 26 Vous décidez seul du type d'UC et du montant à y investir Votre conseiller vous suggère le type d'UC et le montant à y investir Votre conseiller a un mandat de gestion NSP Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible 27
  28. 28. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 8 9 5 3 51 42 35 46Uniquement en euro Un mixte en UC et en euro Uniquement en UC NSP Le taux d’UC est plus important auprès des clients. Base : Clients et prospects détenteurs d’une assurance-vie (665) A6B Parlons de votre contrat d’assurance-vie. Est-il… A6C Quel est le pourcentage d’UC (unité de compte) dans votre contrat ? En % Clients CGPI (340) Non clients CGPI (325) En moyenne : 26% d’UC chez les clients Composition du contrat d’assurance-vie En moyenne : 18% d’UC chez les prospects Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible 28
  29. 29. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Ressentant un regain d’intérêt de leurs clients pour les UC, les CGPI ont majoritairement orienté leurs clients vers des fonds d’investissements, des placements immobiliers et des actions… Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente  Pourcentage de CGPI ayant ressenti un regain d’intérêt de la part de leurs clients pour les UC OPC / Fonds d'investissement (SICAV, FCP, etc.) Immobilier Pierre-Papier (SCPI, SCI, OPCI) Actions Obligations d'entreprises Produits structurés Fonds en capital protégé Obligations afférentes à des emprunts d'état Fonds flexibles (Carmignac Patrimoine ) Autres 29 34 19 52 62 71 2010 2011 2012 2013 2014 2015 59 55 42 23 22 15 10 6 6 Principaux types d’UC conseillés En % Base : CGPI (400) Z30 Quels sont les 3 principaux types d’UC que vous avez conseillés à vos clients au cours des 12 derniers mois ? Z10 Au final, Avez-vous ressenti un regain d’intérêt de vos clients pour les supports en UC des contrats d’assurance- vie, au cours des derniers mois ? 29
  30. 30. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 2. L’Eurocroissance, un potentiel envisagé par les CGPI III. 30
  31. 31. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 49 33 49 66 Prêt à investir Rappel 2014 62% Rappel 2014 39% Pas prêt à investir Un client de CGPI sur deux a déjà entendu parlé de l’Eurocroissance. L’intérêt pour ce type de produit se confirme. Base : Détenteurs d’une assurance-vie (665) A7. Sur quels supports ou fonds seriez-vous prêts à investir dans le cadre de votre contrat d’assurance-vie ? / A7B. Avez-vous entendu parler, ne serait-ce que de nom d’un fonds d’investissement dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie appelé Eurocroissance ? / A8 Seriez-vous prêts à investir de l’argent sur ce type de fonds dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ? / Attractivité de l’Eurocroissance (après présentation de l’Eurocroissance) Notoriété de l’Eurocroissance 46% des clients connaissent l’Eurocroissance 33% des non clients connaissent l’Eurocroissance Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible Clients CGPI (340) Non clients CGPI (325) En % Investissement dans l’Eurocroissance Les clients CGPI seraient prêts à consacrer 22% de leurs investissements en assurance-vie dans l’Eurocroissance 31
  32. 32. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 27 4 31 48 18 4 66 Très forte Total Fort Total Faible Forte Faible Très faible NSP 1/4 des CGPI a déjà commercialisé de l’Eurocroissance et une large majorité d’entre eux a l’intention de poursuivre. Base : CGPI (400) Z10A2 En avez-vous déjà commercialisé ? / Z10A3 Comptez-vous en commercialiser dans les prochains mois ? / Z10B D’après vous, quelles sont les chances de succès des contrats Eurocroissance ? / Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014 Chances de succèsAssurance-vie : l’Eurocroissance des CGPI ont déjà commercialisé des contrats Eurocroissance25% des CGPI n’ont jamais commercialisé des contrats Eurocroissance75% Dont 82% comptent en commercialiser dans les prochains mois Dont 32% comptent en commercialiser dans les prochains mois En %      vs. 20% en 2014 vs. 75% en 2014 32
  33. 33. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Annexes 33
  34. 34. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Joueurs Socio-démo  Des hommes  Majoritairement des PCS+  Ont globalement des revenus personnels plus élevés que les autres profils (plus de 5300€ par mois)  Ont majoritairement plus de 150 000€ de patrimoine Attitudes  Estiment avoir de bonnes connaissances en termes de gestion des placements financiers Avertis Socio-démo Attitudes  Sont davantage à consulter leur conseiller Prudents Socio-démo  Sont plus âgés que la moyenne  Ont globalement des revenus moins élevés (moins de 2300€ par mois) Attitudes  Décident davantage seuls tout en consultant leur conseiller Distants Socio-démo  Sont plus âgés que la moyenne Attitudes  N’estiment pas avoir de bonnes connaissances en termes de gestion des placements financiers  Sont davantage à déléguer la gestion et les décisions à leur conseiller Des profils différenciés d’un point de vue sociodémographique mais également en termes d’attitudes. 34
  35. 35. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Influençant l’activité de la moitié des CGPI, le digital est perçu comme une amélioration alliant performance, facilité et accessibilité aux CGPI et aux clients et non comme une menace. Base : CGPI (400) Z10D Diriez-vous qu’avec la démocratisation du digital, l’exercice de votre activité ait été modifié ? Base : A eu son activité modifiée par le digital (201) Z10E Qu’est-ce que le digital a le plus modifié dans votre quotidien : En % des CGPI affirment que le digital a modifié leur activité Mais de quelle manière ? 50% 28 21 21 19 9 3 La gestion des contrats est plus performante La souscription des contrats est plus facile Les diagnostics clients et les simulations en ligne sont accessibles Les clients sont plus exigeants La concurrence avec les pure players devient plus vive NSP 35

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