1. Réalisé par : Mouna Khchaf
FPN : Management de la logistique et transport
La Logistique Au Maroc
Etats des Lieux
1
2. 2
Plan
introduction
Logistique Interne
• Cout de la Logistique
• Réseau autoroutier
• Transport ferroviaire
• Transport de voyageurs
• Transport par voie express
• Insuffisances du Transport interne
• Particularité de la distribution
Les handicaps de la logistique au Maroc
Contraintes a relever
Logistique Externe
• Cout de la logistique
• Situation géographique et commerce extérieur
• Réseau portuaire et aérien
Nouvelle stratégie Logistique du Maroc
Conclusion
3. -I-Introduction
FPN : Management de la logistique et transport
3
Englobant l’ensemble des activités qui concernent les flux
de produits et d’information, la logistique permet une
meilleure optimisation des ressources et la réduction des
coûts.
5. Projets Autoroutiers additionnel
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5
78%
22%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
RÉALISATION
EN COUR DE RÉALISATION
Etat d’avancement
6. FPN : Management de la logistique et transport
6 -2- Transport ferroviaire
Transport petite vitesse 0,269 DH/T/Km
Transport normal 0,312 DH/T/Km
Transport normal accéléré 0,364 DH/T/Km
Transport accéléré express pour les matières périssables
0,404 DH/T/Km
7. -3- Transport de Voyageurs
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30 millions de km par an,
3 millions de voyageurs
200 autocars
Une part de marché de la de 10%»
-4- Transport Express
280 Véhicules moteurs en propre
5 millions de Colis /an
350000 Opérations de transport /an
129 destinations
60000 m2 de surface de messagerie
8. -5- Insuffisance et Problèmes interne
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Une offre de transport atomisée
Monopole de transports aériens et ferroviaire par l’état
Les structures des entreprises inadaptées à la logique
L’infrastructure au sens logistique est défaillante
Une vétusté du parc de camions (âge 2 x celui de EC
Une distance parcourue par les camions de moins de 8
Tonnes est supérieure à ce qu’elle devrait être
9. Le Nouveau code de la route a Maroc !!!
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10. FPN : Management de la logistique et transport
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Manque de Contrôle !!
11. -5- Particularité de La distribution au Maroc
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12. -5-Particularité de La distribution au Maroc
Commerce moderne (GMS), est à environ 15 %
de 200.000 points de ventes dont 80.000 épiceries
e Commerce : niveau très faible
Plateformes : essentiellement utilisées par la GMS
Stockages atomisés
Manutention, palettisation : Manque de moyens modernes
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14. -2- Cout Logistique
FPN : Management de la logistique et transport
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Aujourd’hui les coûts logistiques totaux
représentent plus de 25% de la valeur ajoutée
créée au Maroc et ils peuvent atteindre 60%.
15. les coûts et délais de passage portuaire et maritime est de : 560 euros
(6.000 DH) pour une remorque pleine),
Réforme Prévu : réduire au moins le coût de passage des ports marocains, de 30%.
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16. -3- Situation géographique
le Maroc occupe une position géographique
privilégiée .
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Commerce intrarégional et interrégional des
marchandises, 2010
Colonne7
Origine Monde
Valeur (En milliards de dollars eten pourcentage)
Monde 12 178
Amérique du Nord 1 602
Amérique du Sud et centrale 459
Europe 5 016
Communauté d'États indépendants (CEI) 452
Afrique 384
Moyen-Orient 690
Asie 3 575
17. -4-Commerce extérieur Marocain
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28%
16%
14%
12%
8%
8%
8%
6%
Matériel d'équipement
industriel
Textiles: fils et tissus
Pétrole brut
Gaz et huile combustile
de pétrole
Céréales
Produits chimiques
Materiel equipments
divers
Matières plastiques
Importation
42%
20%
9%
9%
7%
5%
4%
4%
Articles
d'habillement
Phosphates et
dérivés
Composants
électroniques
Produits de la mer
Fils, câbles élc,et
leur faisceaux
Conserves
animales
Primeurs
Agrumes
Exportations
18. FPN : Management de la logistique et transport
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5.1 Typologie des ports
• 13 ports ouverts au commerce extérieur
• 10 ports de pêche à vocation régionale
• 9 ports de pêche à vocation locale
• 6 ports de plaisance
-5- Réseau Portuaire national
5.2 Infrastructures
• 62 Km de jetées de protection ;
• 49 Km de quais ;
• 1.850 ha de plans d’eau protégés ;
• 1.300 ha de terre-pleins.
19. 2.3 -Port de Tanger Med
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Port Tanger Med : Connexion directe et régulière avec 120 ports
dans le monde
• Plateforme logistique intégrée
• Importante capacité actuelle (3 millions EVP en 2020)
• Tanger Med extension capacité cible de 8 millions EVP
• Proximité de l’Europe : 14 km
• Amélioration de l’indexe de connectivité du Maroc
• 700 000 camions
120 Ports
56 Pays
49 Continents
20. Zone franche logistique de TM
FPN : Management de la logistique et transport
20
Medhub
Mission principale
l’aménagement, le
développement, la gestion,
et la promotion de la zone
franche logistique du port
Tanger Med.
22. Couts de passage Portuaire
Le maroc traite annuellement environ1,5 million de containers en maritime
Trafic portuaire de 32 %
FPN : Management de la logistique et transport
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23. FPN : Management de la logistique et transport
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La composition des lots de lignes maritimes
24. -6- Transport Aérien
FPN : Management de la logistique et transport
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15 aéroports .
Capacité d’acceuil portée a 36 millions de
passagers en 2025
Le transport aérien qui concerne 5% du
commerce extérieur en valeur.
Réaménagement des aéroport dans différentes
régions
25. Flash sur la fonction Logistique au Maroc
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26. -IV-La Stratégie Logistique National
-1- Axes
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Gouvernance et régulation du secteur logistique
Formation dans les métiers de la logistique
Optimisation et massification des flux de marchandises
Développement du tissu d’acteurs du secteur logistique
Développement d’un réseau national de zones logistiques multi‐flux
27. -2- Impact attendus de la stratégie Logistique
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Réduction des coûts logistiques du Maroc
Création d’emplois
Réduction des externalités négatives
liées au T . M
28. Axe 1 : Réseau national de zones logistique
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Constituer des zones de concentration des flux de marchandises
Réguler le transport routier de marchandises en milieu intra et péri‐urbain
29. Axe 2 Optimisation des flux de Marchandises
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la massification des flux de marchandises
l’augmentation de la capacité de stockage et la rationalisation de leur
localisation
l’utilisation du mode de transport le plus adéquat et de solutions de
transport multimodal
une meilleure planification des points d’entrée et sortie des différentes
marchandises d’import/export ou domestiques
30. Axe 3 Mise a niveau des acteurs
FPN : Management de la logistique et transport
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Restructuration des acteurs du transport routier
de marchandises
Emergence d’opérateurs intégrés
Mise à niveau des donneurs d’ordres
31. Axe 4 Développement des Compétence
FPN : Management de la logistique et transport
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Ventilation des besoins sur
les
systèmes de formation
(Offre)
Programmation annuelle
des besoins
(Demande )
Contractualisation
Etat‐Privé‐
Etablissements de
formation
32. FPN : Management de la logistique et transport
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Développement de Compétences
33. -5- Gouvernance de la mise en œuvre
Agence Marocaine pour le Développement de la Logistique et
Observatoire de la compétitivité logistique
Pilotage et suivi du Plan d’action
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34. -IV- Contraintes a relever
Vide institutionnel concernant la logistique et la gestion des chaînes
d’approvisionnement
Présence limitée de fournisseurs tiers de services logistiques
Déploiement faible des outils informatiques tout au long des chaînes,
Développement nécessaire de plates-formes logistiques
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35. Coût élevé de la traversée Tanger-Algésiras
Coût du passage portuaire au Maroc
Manque de ressources techniques spécialisées dans le
domaine de la chaîne d’approvisionnement
Manque de fluidité dans les transactions financières
35 -IV- Contraintes a relever
36. Conclusion
Même si de nombreux progrès restent à faire, le Maroc
est bien entrain d’attirer des convoitises grâce à sa «
capacité logistique ».
FPN : Management de la logistique et transport
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37. Thank You For Your
Attention
FPN : Management de la logistique et transport
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Wait One more Thing
Notes de l'éditeur
les principaux maillons de la logistique nationale en amont, le T international, le passage de frontière, la gestion documentaire, le dédouanement, le transport local et la gestion des stocks. En aval, ces maillons concernent le traitement des commandes par l’entreprise étrangère, les expéditions, le transport international (y compris le transit au Maroc) et la gestion des stocks
de produits finis.
Qui dis avoir tendance a la logistique dis défi concurrentiel accru , Les prochaines années seront décisives pour le Maroc qui a choisi la voie de l’ouverture et de la libéralisation. L’entrée en vigueur de l’accord d’Agadir et des accords de
libre échange avec l’Union Européenne et les Etats-Unis est à la fois porteuse de nouvelles opportunités mais aussi de menaces pour le tissu économique marocain. Le nouveau contexte dans lequel évolue le Maroc conduit inéluctablement à une concurrence renforcée aussi bien sur les marchés mondiaux que sur le marché national.
Or, une asymétrie dans la protection tarifaire existe aujourd’hui pour la protection tarifaire du Maroc vis-à-vis de l’UE est de 33% mais
seulement de 1,5% dans l’autre sens.
Etat d’avancement des projets autoroutiers
Autoroutes en cour de réalisation : tit melil a berchid 2014
el jadida a safi 2015
Contournement de rabat salé : Avec un coût global de 2,8 MMDH, l'autoroute de 41 kilomètres de longueur reliera les trois autoroutes Rabat-Tanger, Rabat-Agadir et Rabat-Oujda.
L'autoroute de contournement de Rabat-Salé vient répondre à des besoins de plus en plus pressants en capacités supplémentaires d'écoulement du trafic et desservir les périfiriques et les nv espaces urbanisés
Le top management de l’ONCF nous le confirme en affirmant que le transport ferroviaire occupe une place de choix dans le marché des transports et joue un rôle primordial dans la dynamisation de l’activité socio-économique du pays.
Si les chemins de fer ont constitué une révolution certaine dans le domaine des transports, force est d’admettre que dans de nombreuses contrées dites «avancées», le rail a étédélaissé, surtout pour ce qui est du fret, au détriment d’autres moyens. Or, en cette période où tout est pensé en terme écologique, le rail apparaît comme une alternative appropriée
S'agissant de l'assurance, l'ONCF rembourse en cas de perte de la marchandise 70 DH/Kg. Cette assurance est comprise dans le coût ci-dessus.
Si l'intéressé le désire, il pourra assurer la totalité de la marchandise, moyennant une prime de 0,5% de la valeur de cette dernière.
La CTM Parcourt
Transporte
UN parc de 200 autocars
Sachant que Le tarif de base à la tonne kilométrique pour le transport teresstre est fixé à 0,40 Dhs
voie express : Elle se positionne essentiellement dans la logistique intégrée
Part de marché de 32 %
129 Destinations déservies quotidiennement en messagerie
Messagerie : Il y a urgence. La marchandise doit arriver à destination dans les délais les plus brefs. Les prestations de la messagerie
rapide répondent à ce besoin.
La messagerie rapide représente un secteur d’activité avec un important potentiel de développement, dans la mesure où les besoins de livraison à flux tendus vers des réseaux de distribution de plus en plus large est grandissant chez les donneurs d’ordre.
- 90% des entreprises possédant 1 ou 2 camions et 50 entreprises ayant une flotte de plus de 20 camions.
- On trouve aussi le manque de sensibilisation à l’importance de la logistique parmi les entreprises marocaines
l’absence de parkings sécurisés dans les zones d’attente, et absence d’assurance-transport.
un camion opère 90 jours par an en moyenne au Maroc contre 220 jours en France
Comme a déclaré gad l maleh au Maroc, « la conduite c’est free style, au Maroc on ne conduit pas, on s’évite » a expliqué Gad Elmaleh,
Au Maroc, on ne maintient pas, on n’entretient pas, on ne répare pas : on dépanne !
Les flux de distribution domestique sont caractérisés par un réseau de points de vente encore
traditionnel et très granulaire,
2 Tout le monde est loin d’être motorisé et il est en bas de chez vous et vend « tout »
Quasi jamais en rupture de quelque chose
Est ouvert de 7 h à 23 h
Mais surtout, il fait crédit
2 : Le frein à son développement est le faible taux de « bancarisation »
5 dans les rez de chaussée des immeubles d’habitation, en centre ville
6 on charge et décharge à la main (faible coût) et souvent le destinataire n’a pas de chariot élévateur, alors à quoi bon ….
Durant les année 80 le maroc a signé l’accord d’association avec leurope
Signature de libre echange avec les Etats-Unis, Tunisie, Egypte, Jordanie et la Turquie
Et ce depuis que L’exportation est devenue l’un des piliers de l’économie marocaine.
Pour un pays dont l’avantage est principalement lié à la situation géographique, la logistique doit absolument permettre de réduire les coûts de transaction et améliorer l’efficacité des échanges internationaux.
le coût de la logistique est encore trop élevé au Maroc. Elle absorbe environ 20% du PIB et constitue de 25 à 60 % de la valeur ajoutée totale selon les secteur - See more at: http://www.leconomiste.com/article/logistique-le-maroc-se-cherche-une-place#sthash.RMeuC7PM.dpuf
Et les pays du la rive sud de midéranné
Sa proximité avec l’Europe suppose des coûts de transport deux à trois fois moins chers qu’avec la Chine
L’u’e représente le premier marché dexportation
Premier investisser exterieur public et privé du royaume ainsi que son premier marché touristique
Les port onts joués un role déterminant dans louverture de leconomie marocaine et arrimage du Maroc à l’économie mondiale
- (Nador, Al Hoceima, Tanger, Tanger-Med, Kénitra, Mohammedia, Casablanca, Jorf Lasfar, Safi, Agadir, Tantan, Laâyoune et
Dakhla) ;
-(Ras Kebdana, El Jebha, M’diq, Larache, Mehdia, El Jadida, Essaouira, Sidi Ifni, Tarfaya et Boujdour) ;
-Cala Iris, Sidi Hssaine, Chmaala, Fnideq, Ksar Sghir, Assilah, Salé, Souiria Lakdima et Imesouane)
-(Saidia, Kabila, Marina Smir, Bouregreg, Sables d’or et Marina
d’Agadir).
Sachant que 95 % des échanges extérieurs du Maroc transitent par voie Maritime
D ’ une proximité de 14 km par rapport a l'Europe
Liaison entre 120 ports à travers le monde grâce à des liaisons maritimes directes
C’est a ce niveau qu’on parle de l Emergence d’un métier nouveau qui place le Maroc au cœur de la logistique mondiale
Il s’agit Base arrière logistique du Port Tanger Med et plateforme idéale pour l’implantation de bases logistiques destinées à couvrir l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique
1.1 Objet du règlement de consultation
Le présent règlement de consultation a pour objet le choix des opérateurs nationaux qui bénéficieront
de l'autorisation pour l'exploitation de l'un des lot de lignes maritimes de transport de passagers et
véhicules accompagnés et de transport mixte (des personnes, des véhicules et des remorques).
Le transport aérien qui concerne 5% du commerce extérieur en valeur.
La part du transport aérien de marchandises est extrêmement limitée puisqu’elle compte pour environ 0,1% du commerce marocain (mesuré en tonnes échangées)
Selon l’office national des aéreports Réaménagement pour fes ,nador , tetouan zagora , benimellal
Baisse du poids des coûts logistiques/PIB au profit des consommateurs et la compétitivité des opérateurs économiques
• 36.000 emplois nouveaux en 2015
• 96.000 emplois à terme
Réduction des émissions de CO2 de 35%
• Décongestion des routes et des villes
Création d’un réseau de plateformes logistiques bien connectés aux infrastructures (ports, autoroutes, voies ferrées
1 afin d’optimiser leur gestion notamment en les massifiant, en s’appuyant sur les solutions de transport multimodales les plus
adaptées et en y apportant des services à valeur ajoutée
2 en vue de la décongestion des centres urbains et de la réduction des émissions CO2
1 : autour des plateforme log
On parle des flux suivant :
• hydrocarbures
• flux agricoles
• distribution nationale
• matériaux de construction
• flux import/export
Le secteur du transport routier de marchandises représente entre 65 et 80 millions de tonnes (~13 Milliards de tonnes km annuellement) soit 90% du flux fret national et assure 80% des emplois du transport fret au Maroc. Etant le principal mode de transport
domestique des marchandises, ce secteur connait une croissance permanente de l’ordre de 6% annuellement
Partenariat entre le secteur public et le privé pour la définition et la mise en oeuvre d’un plan de
formation dans les différents métiers de la logistique : opérateurs, techniciens, cadres et managers
1. Redynamisation des systèmes de formation existant et développement de nouveau établissements et programmes
de formation
2 : Meilleure visibilité et centralisation de la demande en matière de formation
une marchandise chargée sur un porte-conteneurs met 19 jours de Singapour à Gênes via Suez (pour 10235km) mais met 20 jours d’Agadir à Gênes (pour 1933km).
Si l’industrie automobile l’a choisi, ce n’est plus seulement pour son bas coût de main d’oeuvre, même remarque pour l’aéronautique.
•A l’heure où il se dit, de façon de plus en plus insistante, dans les temps difficile que nous traversons, que le continent africain possède ce qu’on pourrait appeler un potentiel économique certain, vers lequel le monde entier se tourne, le Maroc prend de l’avance et se positionne bien comme plaque tournante d’une logistique mondiale.
•De même qu’un prestataire logistique cherche à augmenter son business avec des techniques comme le kitting ou le post manufacturing, le Maroc cherche à tirer profit de son positionnement pour devenir non seulement un acteur de la logistique africaine de transit, mais aussi à y ajouter sa valeur.