Quels sont les impacts attendus et les tendances du marché français de la Transition Energétique ? La loi sur la transition énergétique fixe des objectifs ambitieux, définissant la trajectoire énergétique de la France à moyen et long terme

1. Strategy
La Transition Energétique pour
la croissance verte
Impacts attendus et tendances du
marché français
Novembre 2015

2. PwC
Novembre 2015
Introduction
La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français

3. PwC
Novembre 2015
La loi sur la transition énergétique fixe des objectifs ambitieux,
définissant la trajectoire énergétique de la France à moyen et long
terme
1
La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français
Section 1 – Introduction
2020 2030 2050
Part des EnR dans notre
consommation énergétique finale
Part du nucléaire dans la
production d’électricité
Consommation primaire
d’énergies fossiles par rapport à
2012
Consommation d’énergie finale
par rapport à la référence 2012
Emissions de GES par rapport
aux niveaux de 1990
Promulguée le 17 août 2015, le titre I de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe
un ensemble d’objectifs à moyen et long terme définissant la trajectoire énergétique de la France
2025
-40% -75%
-20% -50%
-30%
23% 32%
50%
2012
-12%
128
Mtep
13,7%
74%
154
Mtep
Sources : SOeS, MEDDE, CGDD

4. PwC
Novembre 2015
La loi cible les secteurs d’activités les plus consommateurs
d’énergie et à fort potentiel pour engager la transition énergétique
de notre économie
Rénover les
bâtiments
Lutter contre le
gaspillage et
promouvoir
l’économie
circulaire
Développer les
transports
propres
Favoriser les
énergies
renouvelables
Renforcer la
sûreté nucléaire
et l’information
des citoyens
2
La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français
Section 1 – Introduction
Sources : SOeS, MEDDE
3%
19%
33%
31%
15%
Consommation d'énergie finale par secteur(*)
(France – 2014)
La loi s’articule selon 8 titres, dont 3 titres transverses et 5
titres sectoriels
*Données corrigées des variations climatiques
150 MTep
Agriculture
Tertiaire
Industrie
Résidentiel
Transports
Secteur du
bâtiment
46%
II
III
IV
V
VI
I Définir les objectifs communs
VII Simplifier et clarifier les procédures
VIII
Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à
l’Etat le pouvoir d’agir ensemble

5. PwC
Novembre 2015
PwC décrypte les 4 principaux marchés ciblés par la loi : bâtiment,
énergie, transport et économie circulaire
PwC, cabinet pionnier sur les questions de stratégie développement durable en
ayant lancé une activité dédiée dés 1993, est particulièrement engagé sur les
problématiques portées par la transition énergétique à travers
l'accompagnement de ses clients, a souhaité s'investir davantage autour de
cette question en étudiant plus particulièrement quatre thématiques
clés portées par la loi :
La rénovation des bâtiments ;
Le développement des énergies renouvelables ;
Le développement des transports propres ;
La promotion de l'économie circulaire.
Pour chacun des 4 secteurs étudiés, notre étude détaille :
• Le contexte économique et réglementaire dans lequel s’inscrit la loi ;
• Le décryptage des principaux objectifs, obligations et
mesures de la loi ;
• L’analyse des impacts attendus de la loi sur le secteur.
Ces analyses ont été construites sur la base :
• Des entretiens menés auprès du panel d’acteurs publics et privés ;
• D’études et données publiques (INSEE, MEDDE, SOeS, etc.) ;
• De recherches bibliographiques ;
• D’analyses, études et projets réalisés préalablement par PwC.
3
La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français
Section 1 – Introduction
Exemples d’études réalisées par PwC en lien avec
la transition énergétique
Facteurs carbone Européen
(étude annuelle)
Photovoltaïque, vers une
filière durable
Low carbon economy
index (étude annuelle)
Low carbon technology
partnership initiative

6. PwC
Novembre 2015
L’étude PwC intègre les réflexions de plus de 75 acteurs publics,
privés et associatifs, et s’appuie sur des sources publiques et notre
expérience préalable
Entre mai et septembre 2015, PwC a conduit 53 entretiens* auprès
d’entreprises (PME et grands groupes), de fédérations
professionnelles et d’associations de secteurs variés, tous concernés
par la transition énergétique : bâtiment, secteur bancaire, secteur
automobile, énergéticiens, industriels…
Nous avons également consulté 22 acteurs publics via un questionnaire
d’enquête.
Ces acteurs ont notamment été consultés sur les aspects suivants :
4
La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français
Section 1 – Introduction
Répartition des entretiens menés par secteur d’activité
* Une liste détaillée des acteurs interrogés est disponible en annexe
11%
4%
6%
33%
11%
19%
6%
6%
4%
Répartition des entretiens menés par profil
34%
52%
6%
8%
Public
Privé
Associatif
Fédération
professionnelle
Leur contribution actuelle à la transition
énergétique (offre, actions internes) ;
Le regard porté sur la loi (niveau d’ambition,
faisabilité technique/économique, éléments positifs et axes
d’amélioration, etc.) ;
Les impacts attendus sur leur marché ;
Les opportunités de marché potentielles ;
Les difficultés ou freins à l’atteinte des objectifs
fixés ;
L’évolution des jeux d’acteurs et des modèles
de business
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Construction
Immobilier
Industriels -
matériaux
Energie
Déchets -
recyclage
Transport -
Logistique
Commerce
Finance / banque /
assurance
Autre

7. PwC
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Executive summary
5
La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français

8. PwC
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La transition énergétique est perçue comme un levier fort de
compétitivité pour les acteurs du marché français
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La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français
Section 2 – Executive summary
En 2014, la France était
• 2ème dans le monde en matière de
développement durable (World Economic Forum)
• 3ème en matière de transition énergétique (World
Economic Forum)
• 3ème en matière de sociétés innovantes (Thomson Reuters’
Top 100 Global Innovators 2014)
• 1ère en matière de création % de start-up depuis 2007
(OCDE)
« Nous intégrons désormais la dimension
énergétique au cœur de notre
stratégie produit en tant que facteur
réel de différenciation »
Industriel français du secteur de la construction
Les entreprises du CAC40 actives
dans divers secteurs (énergie,
télécommunications, bâtiment) sont parmi les
leaders mondiaux en matière
de solutions « Smart Energy »
La loi sur la transition énergétique réaffirme le rôle
pionnier de la France avec une ambition forte
autour de la structuration des filières
« vertes »

9. PwC
Novembre 2015
2
La transition énergétique touche tant les organisations publiques
et privées que les consommateurs, et est en lien étroit avec les
enjeux de la révolution numérique
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La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français
Section 2 – Executive summary
4
La rénovation énergétique de 500k logements par an peut représenter un
potentiel de 35 000 à 118 000 emplois mobilisés et 4 à 13 Mds€/an
1
Une sensibilité croissante des consommateurs permet l’émergence de nouveaux marchés :
l’écomobilité est l’exemple le plus fort : d’ici 2020 le nombre de véhicules électriques
produits en France augmentera de 2,6 fois, le marché local de vélos électriques de 2 fois
5
Les champs d’action de la loi (bâtiment, EnR, transports, recyclage) s’inscrivent dans une
démarche « smart city » qui représente un marché potentiel de 100
Mds d’€ d’ici 2030
Les grandes collectivités investissent >1M€ par an par initiative liée
à la TE : leur champ d’action évolue du rôle de facilitateur à celui d’intégrateur de
compétences métier
3
Les mesures de la loi favorisent la structuration des filières liées à la TE et lèvent plusieurs freins, avec un
enjeu de mise en œuvre de mécanismes incitatifs qui soutiennent la compétitivité.
1Md € à investir d’ici 2020 pour soutenir le recyclage d’emballages

10. PwC
Novembre 2015
Une sensibilité croissante des consommateurs permet l’émergence de
nouveaux marchés : l’écomobilité est l’exemple le plus fort
D’ici 2020 le nombre de véhicules électriques produits en France augmentera de 2,6
fois, le marché local de vélos électriques de 2 fois
8
La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français
Section 2 – Executive summary
1
Les acteurs de marché observent une prise en compte accrue
des aspects environnementaux dans les critères de sélection
de produits et services
Les modes de déplacement des individus
intègrent de manière croissante les
modes « doux »
« Il va falloir un changement des mentalités et des comportements
pour passer à un usage grand public.» Acteur du marché des bornes de
recharge
Evolution des recherches sur Google liées à l’éco-mobilité
(Base 1 en 2004, moyenne mobile sur 12 semaines)
Covoiturage
Auto partage
Voiture
électrique
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2004 2013201120092007
Evolution des ventes de VAE en France en valeur
(en millions d’euros)
234
129
4729
2006 2018e*
2x
20132008
Source : Analyse PwC
Source: Analyse PwC | ** Source: PwC Autofacts
« Nous avons constaté l’arrivée de nombreux petits
acteurs, […] L’écosystème du covoiturage se développe. »
Acteur du marché du covoiturage
7 77 3
29
2,6x
2020e*2018e*2015
Evolution de la production** de VE en France
(2015-2020 – en milliers d’unités)

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2 Les champs d’action de la loi (bâtiment, EnR, transports, recyclage)
s’inscrivent dans une démarche « smart city » qui représente un marché
potentiel de 100 Mds d’€ d’ici 2030
De nouveaux modèles économiques de réseau émergent
9
La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français
Section 2 – Executive summary
Les villes régionales françaises
deviendront des métropoles connectées
• 95% : population française vit sous une
influence urbaine
• +72% : croissance mondiale de la
population urbaine estimée d’ici 2050
• 75% : contribution des villes à la
consommation énergétique mondiale
L’urbanisation croissante nécessite une
maîtrise accrue des approvisionnements et
des consommations de ressources
énergétiques…
« Les sujets relatifs à la question de l’information,
du numérique et de la donnée pourraient avoir
un effet très positif sur le marché. En
effet, le diagnostic du réel permet de fonder les
bons conseils et choix de travaux. »
Bureau d’ingénierie français
De nombreux partenariats
multi-compétences se
structurent :
• Lyon projet sponsorisé par
le grand Lyon porté par
EDF pour développer des
offres combinant signaux
tarifaires, suivi et pilotage
des consommations.
• Nice : 9 partenaires avec
l’objectif d’optimiser
l’équilibre offre/demande à
l’échelle d’un quartier
• Bordeaux : un écosystème
d’acteurs high-tech pour
repenser la mobilité,
l’énergie et le commerce
• Paris : la transition
énergétique et numérique
au cœur des axes d’action
de la Métropole du Grand
Paris
• Marseille : des économies
d'énergie à grande échelle
en s’appuyant sur les
atouts d’une ville
méditerranéenne (dont le
port) et sur la mixité des
usages
…La transition énergétique s’appuie de
plus en plus sur les technologiques
numériques pour répondre à ces
enjeux
Sources : INSEE, Frost&Sullivan, litsearch, analyse PwC
Un marché potentiel de 100 Mds € à
horizon 2030 en France

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Un fort impact sociétal est attendu des mesures de la loi
La rénovation énergétique de 500k logements par an peut représenter un potentiel de
35 000 à 118 000 emplois mobilisés et 4 à 13 Mds€/an
10
La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français
Section 2 – Executive summary
3
Potentiel d’emplois mobilisés et de CA généré pour
la rénovation de 500 000 logements par an
Scénario(*)
Hypothèse haute :
500k rénovations
complètes
Hypothèse basse : 500k
rénovations minimales
Emplois mobilisés
(milliers)
34,6
22,2
61,1
3,8
6,8
CA généré
(Mds€)
2,5
Entre 34 600 et
117 900 emplois
Entre 3,8Mds€
et 13,1 Mds€
Hypothèse medium
112.000
8.000 28.000
26.000
Objectif
2016
TotalEntreprises
formées
Juill. 2015
50.000
Objectif
2017
Objectif
fin 2015
La montée en compétences de la filière rénovation
énergétique
1
2 La levée des freins
financiers
Les prérequis : inciter l’offre et la demande en rénovation
Fonds de garantie
Tiers financement
Prêt avance
mutation
Evolution des
subventions
CEE précaires
La démocratisation de l’accès
« L’économie sociale et solidaire est
un acteur clé et historique de la réussite de
la transition énergétique en territoire »
Groupe multi-métiers français
De nombreuses initiatives contre la
précarité énergétique sont portées par
des groupements d’acteurs publics et
privés au-delà des dispositifs inscrits
dans la loi
(*) Les hypothèses sont basées sur le nombre de « gestes » de rénovation effectués (ex :
isolation, changement des fenêtres, etc.) et le type de bâti rénové (individuel ou collectif)

13. PwC
Novembre 2015
Les mesures de la loi favorisent la structuration des filières liées à la
transition énergétique et lèvent plusieurs freins, avec un enjeu de mise en
œuvre de mécanismes incitatifs qui soutiennent la compétitivité
1Md € à investir d’ici 2020 pour soutenir la collecte d’emballages
11
La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français
Section 2 – Executive summary
4
Traitement des déchets plastiques en Europe en 2012 (%)
Norvège
100
Pays-BasDanemark
100
Belgique
100
Lux.
100
Autriche
100
Allemagne
100
Suisse
100 100
FranceFinlande
100100
Suède
100
La France est 11ème en Europe en matière de recyclage des
emballages plastiques : un retard lié aux fragilités de la filière
et l’absence d’incitations - Etude PwC (2014)
Sources : Rapport PwC Synthèse de l’expérimentation du tri et du recyclage des emballages
ménagers en plastique autres que bouteilles et flacons, 2014, analyse PwC ; (*) ADEME, Eco-
Emballages, EcoFolio, analyses PwC
Recyclage Valorisation énergétique Enfouissement
2011
2.939
2020E
3.524
Collecte des déchets d’emballage (en volume) – tout type
d’emballage
L’augmentation de 20% du volume de la
collecte séparée d’emballages attendue d’ici 2020
nécessite un coût d’investissement d’environ 1
Md€ d’ici 2020(*)
Pour développer les filières françaises du
recyclage, l’investissement en R&D passe par
la mise en œuvre de mécanismes incitatifs qui
agissent à la fois sur l’offre (financement,
fiscalité) et sur le comportement des
consommateurs

14. PwC
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Les grandes collectivités investissent plus d’1M€ par an autour de la TE :
leur champ d’action évolue du rôle de facilitateur à celui d’intégrateur de
compétences métier
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La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français
Section 2 – Executive summary
5
Les collectivités déploient des structures pour accompagner le
développement du marché de la rénovation énergétique dans le secteur
résidentiel
Le budget moyen par champ
d’action (rénovation, économie circulaire,
énergies renouvelables, transports) des grandes
collectivités est > 1M€
Ménages / syndicats de
copropriété / bailleurs
Entreprises du
bâtiment
Acteurs historiques du marché résidentiel de la rénovation
Identification et
connaissance des
besoins
Accompagnement des
clients dans leur projet
de rénovation
Formation des
entreprises
Structures portées par les collectivités territoriales et l’Etat
Plateformes territoriales de la rénovation énergétique
Sociétés d’économie mixte
Agence nationale de l’habitat, Espaces info énergie, etc.
ILLUSTRATION : rénovation énergétique
Les collectivités jouent à la fois un rôle d’impulsion,
de facilitateur et d’intégrateur de compétences
« Pour assurer l’atteinte des objectifs fixés, il apparaît crucial
de permettre une grande diversité d’actions des
collectivités. »
Acteur public

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