BAROMÈTRE INTERNETAnnée 201110 February 2012
LE BAROMÈTRE IAB SRI réalisé par KANTAR MEDIA                              46 régies déclarantes                 01 RÉGIE,...
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Le marché1   plurimédia en 2011                         4
1 Le marché plurimédia en 2011                                                                    +5,2% UNE CROISSANCE MOD...
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1 Le Display                                       UNE CROISSANCE SUPÉRIEURE                                              ...
1 Le marché                                     UNE PROGRESSION CONTRASTÉE  plurimédia en 2011                            ...
1 Le marché                                        DES PARTS DE MARCHÉ MÉDIAS     plurimédia en 2011                      ...
Les annonceurs2   du display en 2011                         10
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2 Lesdisplay  du      annonceurs                       MAIS UN RÉFÉRENCEMENT                                       TOUJOUR...
2 Lesdisplay  du      annonceurs       LES ANNONCEURS FIDÈLES CONSACRENT                       AU MÉDIA UNE PDM SUPÉRIEURE...
2 Lesdisplay  du      annonceurs                         UNE HIERARCHIE BOULEVERSEE                                       ...
2 Les secteurs                     HAUSSE DES SECTEURS SIGNIFICATIFS du display                                   Top 10 s...
La complémentarité3   médias                         16
3 Complémentarité  médias                                                        LES 2/3 DES ANNONCEURS COMBINENT         ...
3 Complémentarité  médias                          TV-WEB, UN MIX SUIVI PAR                          LES SECTEURS SIGNIFIC...
3 Format                UN FORMAT EN FORTE PROGRESSION Vidéo instream         Nombre d’annonceurs utilisant le format vidé...
3 Format                            LA GRANDE CONSOMMATION IMPORTANT Vidéo instream                     SECTEUR D’ACTIVITÉ...
Les tendances4   sectorielles 2011                        Distribution                        Automobile                  ...
4 La distribution                LES SPECIALISÉES EXPLIQUENT 80% DE                                 LA HAUSSE DU SECTEUR S...
4 La distribution                     UNE ACTIVITÉ QUI S’ACCÉLÈRE                                      AU SECOND SEMESTRE ...
4 La distribution          LES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES                           DYNAMISENT LE DISPLAY                     ...
4 L’Automobile                UNE FORTE CROISSANCE DU DISPLAY                              Évolution des investissements d...
4 L’Automobile           TÉLÉVISION ET WEB PROGRESSENT DANS                         LES PLANS MÉDIAS DES CONSTRUCTEURS    ...
4 L’Automobile        DE FORTES DISPARITES DANS LES                      EVOLUTIONS DES ANNONCEURS                      To...
4 La Grande conso               LA GRANDE CONSOMMATION : UN FORT                                POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT...
4 L’Alimentation                      HAUSSE SIGNIFICATIVE DU NOMBRE                                      D’ANNONCEURS    ...
4 L’Alimentation             DE FORTES ÉVOLUTIONS CHEZ LES                             LEADERS                            ...
4 La Mode                             UNE PRÉSENCE RENFORCÉE DES ACTEURS                                      DE LA MODE  ...
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Baromètre investissements publicitaires 2011 - Kantar - IAB - SRI

  1. 1. BAROMÈTRE INTERNETAnnée 201110 February 2012
  2. 2. LE BAROMÈTRE IAB SRI réalisé par KANTAR MEDIA 46 régies déclarantes 01 RÉGIE, 20 MINUTES, 24/7 REALMEDIA, Le 3W REGIE, AD MAJOREM, ADVERLINE, ALLOCINE, p int AMAURY MEDIAS, AUFEMININ, BOURSORAMA, CARADISIAC, CCM BENCHMARK, CONDENAST, DAILYMOTION,méthodologique DEEZER, DOCTISSIMO, ECHOS MEDIAS, ESPACES LIBERATION, EXPRESS ROULARTA, FIGAROMEDIAS, FRANCETELEVISIONS PUB, GMC CONNECT, GPE INDUSTRIE SERV., HI MEDIA, HORYZON MEDIA, I REGIE, INTERPSYCHO, KDP GROUPE, LA TRIBUNE, LAGARDERE ACTIVE PUB, LE POINT MULTIMEDIA, M6 PUBLICITE, MICROSOFT ADVERTISING, MISTRAL MEDIA, NOTRE FAMILLE, NRJ GLOBAL, ORANGE ADVERTISING, PAGES JAUNES, PRISMA PRESSE, REGIES OBS, RUE DU COMMERCE, SENIOR PLANET, SPRINGBIRD, TF1 PUBLICITE, VOYAGES-SNCF, YAHOO! 2
  3. 3. LE BAROMÈTRE IAB SRI réalisé par KANTAR MEDIA –Tous les formats display Le incluant : p int Bannières Liens contextuels sponsorisés ou liensméthodologique commerciaux, hors liens recherche Intégration de contenu (contenu éditorial payant d’un annonceur hébergé sur un site de façon temporaire et sa promotion) Sponsoring de rubriques Formats publicitaires sur newsletters Streaming vidéo et toute autre opération spéciale de visibilité publicitaire. – Investissements bruts – Etude réalisée sur la base d’un univers constant des régies 3
  4. 4. Le marché1 plurimédia en 2011 4
  5. 5. 1 Le marché plurimédia en 2011 +5,2% UNE CROISSANCE MODEREE 27,8 DES INVESTISSEMENTS milliards d’€uros +10,2% Montant et évolution des investissements En 2010 publicitaires bruts plurimédias 2011 vs 2010 5
  6. 6. 1 Le marché UN NET RALENTISSEMENT plurimédia en 2011 SUR LE SECOND SEMESTRE % évolutions mensuelles des investissements plurimédias – 2011 vs 2010 +12,9%+11,7% +10,1% +6,6% +5,9% +4,3% +4,4% +5,5% +5,2% +3,9% +1,8% +1,1% -0,4% Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc © 2011 Kantar Media 6 6
  7. 7. 1 Le Display UNE CROISSANCE SUPÉRIEURE À LA MOYENNE DU MARCHÉ +7,6% Global marché : +5,2% Montant et évolution des recettes publicitaires brutes du display 2011 vs 2010 Univers constant © 2011 Kantar Media 7
  8. 8. 1 Le marché UNE PROGRESSION CONTRASTÉE plurimédia en 2011 SELON LES MÉDIAS Répartition par médias des investissements bruts +6,0% en millions d’euros 9 3828 850 +3,9% Global marché : +5,2% 7 671 7 380 +6,2% +7,6% 4 152 3 909 -0,6% 3 480 3 235 2 764 2 748 +27,1% 299 3802010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Télévision Presse Radio Internet Pub. Ext. Cinéma 8 © 2011 Kantar Media 8
  9. 9. 1 Le marché DES PARTS DE MARCHÉ MÉDIAS plurimédia en 2011 QUASI STABLES En % des investissements plurimédias – 2011 vs 2010 CINÉMA 1,4% (+0,2 pt) PUB. EXT. (-0,6 pt) 9,9% 27,6% INTERNET (+0,3 pt) 12,5% PRESSE (-0,3 pt) 14,9% RADIO (+0,1 pt) TÉLÉVISION (+0,3 pt) 33,7%10/02/20129 9 © 2011 Kantar Media 9
  10. 10. Les annonceurs2 du display en 2011 10
  11. 11. 2 Lesdisplay du annonceurs DES INTERVENANTS LÉGÈREMENT MOINS NOMBREUX Nombre d’annonceurs sur le display 2011 vs 2010 4 972 -1,3% vs 2010 11 11
  12. 12. 2 Lesdisplay du annonceurs MAIS UN RÉFÉRENCEMENT TOUJOURS ÉLEVÉ Nombre d’annonceurs sur le display 2011 vs 2010 Magazines * 12 754 Internet Display 4 972 Publicité extérieure** 4 085 Radio 3 489 Télévision 2 247*magazines nationaux**réseaux nationaux © 2009 Kantar Media 12
  13. 13. 2 Lesdisplay du annonceurs LES ANNONCEURS FIDÈLES CONSACRENT AU MÉDIA UNE PDM SUPÉRIEURE À LA MOYENNE Nombre d’annonceurs sur le display 2011 vs 2010 Nombre d’annonceurs Poids des investissements fidèles des fidèles 2 453 94 % Part de marché 15,2% display des fidèles 13 13
  14. 14. 2 Lesdisplay du annonceurs UNE HIERARCHIE BOULEVERSEE Top 10 annonceurs - 2011 vs 2010 Investissements bruts sur le display Evolution display Orange 97,5 -8,8% Microsoft 67,0 -20,1% SFR 62,0 +9,8% FDJ 53,4 +0,1% Google 51,3 X2,1 Renault 47,0 -38,4% Mc Donald 44,7 +16,7% Bouygues Télécom 40,8 +23,9% PMU 37,9 +98,8% Paramount 35,9 +42,8% Rang stable Rang en hausse Rang en baisse © 2009 Kantar Media 14
  15. 15. 2 Les secteurs HAUSSE DES SECTEURS SIGNIFICATIFS du display Top 10 secteurs en investissements publicitaires display – 2011 vs 2010 Global média : +7,6% Évolution display Culture & Loisirs 370,1 +10,8% Ets Financiers Ass. 360,1 +5,8% Automobile Transport 352,1 +12,5% Télécommunications 304,9 -0,5% Services 299,6 +13,1% Distribution 264,2 +31,5% Voyage Tourisme 246,6 -3,8% Alimentation 190,4 +10,5% Informatique 190,0 +6,3% Hygiène Beauté 158,1 -3,5% 15 © 2011 Kantar Media 15
  16. 16. La complémentarité3 médias 16
  17. 17. 3 Complémentarité médias LES 2/3 DES ANNONCEURS COMBINENT LE DISPLAY AVEC UN AUTRE MÉDIA 2011 4 972 annonceurs présents sur le display Exclusifs web 34% Annonceurs plurimédias Internet + 1 média 26% Internet + 2 médias Internet + 3 médias 19% 12% 95 % des recettes brutes du display Internet + 4 et 5 médias 8% 17
  18. 18. 3 Complémentarité médias TV-WEB, UN MIX SUIVI PAR LES SECTEURS SIGNIFICATIFS Duplication Web/tv - Top 5 secteurs en % des investissements en display - 2011 812 annonceurs web Automobile 13,6% présents en TV Télécommunications 11,8% Ets Financiers Ass. 11,8% 70,9% Alimentation 7,2% des recettes du web Culture & Loisirs 7,0% © 2009 Kantar Media 18
  19. 19. 3 Format UN FORMAT EN FORTE PROGRESSION Vidéo instream Nombre d’annonceurs utilisant le format vidéo instream Année 2011 690 annonceurs Source Evaliant 19
  20. 20. 3 Format LA GRANDE CONSOMMATION IMPORTANT Vidéo instream SECTEUR D’ACTIVITÉ Les 10 premiers secteurs en 2011 En nombre d’annonceurs Culture & Loisirs 134 Alimentation 71 Edition 64 Grande Hygiène Beauté 50 Conso Information Media Distribution 49 46 20% Ets Financiers Ass. 45 Services 43 Voyage Tourisme 39 1 annonceur sur 5 issu de la grande consommation Automobile Transport 34 Source Evaliant 20 20
  21. 21. Les tendances4 sectorielles 2011 Distribution Automobile Grande Conso Mode 21
  22. 22. 4 La distribution LES SPECIALISÉES EXPLIQUENT 80% DE LA HAUSSE DU SECTEUR SUR LE DISPLAY Evolution des investissements de la distribution 2011 vs 2010 Plurimédia Internet display +38,2% +17,6% +16,6% +13,0% Enseignes Enseignes Enseignes Enseignes Généralistes Spécialisées Généralistes Spécialisées 22
  23. 23. 4 La distribution UNE ACTIVITÉ QUI S’ACCÉLÈRE AU SECOND SEMESTRE Evolution des investissements de la distribution Total distribution sur le display - 2011 vs 2010 1er sem. : +13,1% 2nd sem. : +44,5% +72,4% 84 280 +1,2% +20,2% 44 037 45 829 +8,9% 18 799 1er semestre 2nd semestre 1er semestre 2nd semestre Enseignes généralistes Enseignes spécialisées 23
  24. 24. 4 La distribution LES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES DYNAMISENT LE DISPLAY Les 5 plus fortes hausses budgétaires par type d’enseignes – en millions d’euros – 2011 vs 2010 Enseignes généralistes Enseignes spécialiséesINTERMARCHE +5,9 ZALANDO +7,3 CARREFOUR +3,5 SEPHORA +5,2 MONOPRIX +2,6 IKEA +4,9TELEMARKET +1,3 BRICOMARCHE +4,4 AUCHAN +1,2 DECATHLON +3,8 © 2009 Kantar Media 24
  25. 25. 4 L’Automobile UNE FORTE CROISSANCE DU DISPLAY Évolution des investissements du display dans le groupe Automobile – 2011 vs 2010 +13,3 % Évolution média : +7,6% 25 25
  26. 26. 4 L’Automobile TÉLÉVISION ET WEB PROGRESSENT DANS LES PLANS MÉDIAS DES CONSTRUCTEURS Part de marché médias dans le gr. automobiles 0,4% 1,0% 11,1% 9,7% Cinéma 11,4% 12,7% Pub.Ext 33,2% 36,5% Internet Télévision 16,3% 15,3% Radio 27,6% 24,8% Presse 2010 2011 26 © 2011 Kantar Media 26
  27. 27. 4 L’Automobile DE FORTES DISPARITES DANS LES EVOLUTIONS DES ANNONCEURS Top 10 annonceurs sur le display en % des investissements bruts – 2011 vs 2010 Évolution RENAULT 14% -37,9% PEUGEOT 10% -1,4% CITROEN 10% +34,4% NISSAN 9% +42,3% VOLKSWAGEN 6% +37,8% OPEL 6% +19,4% KIA MOTORS 5% X2,4 FORD 5% X2,6 DACIA 5% X2,3 TOYOTA 4% -15,9% © 2009 Kantar Media 27
  28. 28. 4 La Grande conso LA GRANDE CONSOMMATION : UN FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT Poids du display en % des investissements plurimédias - 2011 Tous secteurs 12,5% Grande Conso 7,5% Alimentation 8,3% Hygiène Beauté 7,2% Boissons 5,8% Entretien 4,1% © 2009 Kantar Media 28
  29. 29. 4 L’Alimentation HAUSSE SIGNIFICATIVE DU NOMBRE D’ANNONCEURS 2011 vs 2010 Montant Evolution des investissements du nombre d’annonceurs 190,4 +11,1 % millions d’euros 186 annonceurs en 2011 +10,5% 29 29
  30. 30. 4 L’Alimentation DE FORTES ÉVOLUTIONS CHEZ LES LEADERS Top 10 annonceurs display – en millions d’euros 2011 vs 2010 Kraft Foods 15,4 -10,7% Unilever 13,3 +48,9% Nespresso 12,5 +75,6% Danone 11,9 -46,2% Nestlé 10,8 +31,7% Lactalis 10,8 X6,4 Mars 9,6 +92,8% Bledina 8,4 +2,0% Kelloggs 8,3 -11,9%Sara Lee Cofee&Tea 5,7 X3,4 30 30
  31. 31. 4 La Mode UNE PRÉSENCE RENFORCÉE DES ACTEURS DE LA MODE 2011 vs 2010 Montant des investissements Chaussures +14,4 111,8 millions d’euros Textile Lunetterie +10,5 +9,4 En millions d’euros +40,9% 31 © 2009 Kantar Media 31
  32. 32. MERCI © 2011 Kantar Media10 February 2012

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