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Classement indépendants patrimoine_scala

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Classement cabinet conseil gestion patrimoine

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Classement indépendants patrimoine_scala

  1. 1. 9 782918 858676 #94 250 € Vincent Taupin Edmond de Rothschild Béatrice Belorgey BNP Paribas Banque privée Marc Legardeur Axa Banque Gilles Carrez Assemblée nationale – commission des finances Sylvia Pinel Ministre du Logement Meyer Azogui Cyrus Conseil Vincent Strauss Comgest David Charlet Anacofi Hervé Guiriec Tocqueville Finance Laurent Fléchet Primonial Eric Forest EnterNext 1 - Études de marchÉ Les grandes tendances 2 - Classements des meilleurs Acteurs BANQUES PRIVÉES FAMILY OFFICES INDEPENDANTS DU PATRIMOINE FONDS ACTIONS, OBLIGATAIRES, DIVERSIFIéS FONDS DE CAPITAL VENTURE AVOCATS NOTAIRES CONSEILS EN STRATÉGIE & ORGANISATION CABINETS DE CONSEIL EN RECRUTEMENT 3 - Complément d’enquête et expertise Paroles d’experts, actualités et case studies Associations & fondations Family offices Conseils en gestion de patrimoine Conseils en stratégie & organisation Banques privées Sociétés de gestion Avocats spécialisés Notaires Annuaire guide 2014-2015 Gestion de patrimoine & gestion d’actifs Collection guide-annuaire
  2. 2. L’ année 2015 sera peut-être à marquer d’une pierre blanche. Aussi impensable que cela puisse paraître, la hausse des impôts massifs subis depuis 2008 pourrait prendre fin cette année ! Ce fol espoir a en effet été ravivé par François Hollande lors de ses dernières interventions, notre très cher président de la Répu- blique s’étant engagé à ne pas créer « d’impôt supplémentaire pour qui que ce soit ». Mais, comme le disait si bien, Henri Queuille, « les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ». Puisse sur ce point le chef de l’État lui donner tort. LaBCEappelleàdesréformesstructurelles ! Si la victoire du parti de la gauche radicale « Syriza » aux élec- tions législatives grecques a fait renaître les doutes sur la capa- cité de la Grèce à respecter ses engagements financiers, certains facteurs macroéconomiques - la baisse de l’euro face au dollar et la chute des prix du pétrole – constituent d’excellentes nou- velles pour les pays européens en perte de compétitivité… comme la France. Cet alignement des planètes apparaît d’au- tant plus favorable que la BCE et Mario Draghi ont décidé de se lancer dans une politique de quantitative easing comparable à celle précédemment menée par la Fed. Hélas, pour que notre beau pays profite pleinement de cet environnement, encore faudrait-il que son gouvernement ait le courage d’enclencher des réformes structurelles profondes. Une politique qui ne semble pas être à l’ordre du jour. Les actions : what else ? Où chercher de la performance dans un environnement de taux bas ? La réponse paraît évidente pour la majorité des gérants : dans les actions. La faiblesse de la croissance de la zone euro incite cependant les épargnants à la prudence. Ces derniers ont donc en 2014 préféré s’appuyer sur les sociétés les plus solides et, de préférence, celles distribuant de généreux dividendes, comme Sanofi ou Total. Une stratégie défensive qui pourrait sans doute perdurer encore quelque temps. Le temps est à l’action édito Hugo Weber Directeur de publications Aurélien Florin Responsable des études de marché D.R.
  3. 3. collection guide-annuaire 2014-2015 décideurs : stratégie finance droit76 gestion de patrimoine & gestion d'actifs • classements Classement2015 des meilleurs indépendants du patrimoine Conseils en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), agents généraux d'assurance Dans chaque groupe, les classements sont établis par ordre alphabétique Cabinets Présence équipe animée par… incontournable Allure Finance Paris Edouard Petitdidier, Jean-François Fliti Cyrus conseil Paris et réseau en province Meyer Azogui Equance Montpellier, étranger Olivier Grenon-Andrieu, Didier Bujon Herez Patrimoine Paris Patrick Ganansia, Michel Patrier, Bernard Dordain Novalfi Aix-en-Provence Rodolphe Guillemin excellent Crystal Finance Paris, étranger Bruno Narchal, Yves Martin, Jean-Maximilien Vancayezelle Expert & Finance Lyon Bertrand Boré Financière de l'Oxer Boulogne-Billancourt Benoit Jauvert, Arnaud Mortini Htax Planners Paris Fabrice Lagréou Tissier de Mallerais & Associés Paris P. Tissier de Mallerais, M. Piscopello, B. Perche, M. Berrenbaum, N. Boitard, Z. Moss forte notoriété Alexandre Finance Paris Michel Peronne Arkeon Finance Paris Robert de Vogüé Balthazar gestion privée Paris Guillaume Evrard, Thierry Creux De Lignières Patrimoine Paris nc Institut du Patrimoine Paris Stéphane Peltier, Stéphane Cremades, Arnaud Dubois Montsegur Finance Paris Alexandre Eyt-Dessus Scala Patrimoine Paris Guillaume Luchini EXPERTISE NOTOIRE Axios Annecy Bruno Petit Experts en patrimoine Paris Philippe Darneau, Richard Houbron Groupe Financière du Capital Toulouse (Balma) Jean-Luc Delsol Haussmann Patrimoine Paris Emmanuel Narmat Omega Patrimoine Paris Xavier Besnard, Julien Barré Massena Partners Paris, Genève, Londres, Luxembourg Luc Goubet Platineos Paris Samantha Rouach, Raphaël Regensberg Vernet Conseil Paris Stéphane Vernet Witam Neuilly-sur-Seine Benoist Lombard, Arnaud Perrin pratique réputée Agence française du patrimoine Paris Stéphane Deschanels Agora Finance Paris Aurélien Guichard Cara Partners & Investors Paris Christophe Harvet Cofige Patrimoine Paris Claude Aumenier Family Partners Paris Jean-François Chatelain Fiducée gestion privée Paris Thierry Borde Megara Finance Paris Jean-Pierre Rondeau Opti Finance Paris Dominique Payen Patrimoine conseil St-Marcel les Valences Jean-Marc Galent Segefi Paris, Strasbourg Jérôme Jabaud Tanguy Finance Rennes Vincent Tanguy Valoris Patrimoine Paris Christophe Dubant patrimoine
  4. 4. collection guide-annuaire 2014-2015 décideurs : stratégie finance droit 77 Meyer Azogui Leader : Meyer Azogui Track record : créé il y a plus de vingt-cinq ans, Cyrus Conseil est un acteur pionnier de la gestion de patrimoine en France. Avec aujourd’hui plus de 2 milliards d’euros d’encours sous gestion, le groupe est de loin le premier CGPI de France. Avec une quinzaine de bureaux partout en France, Cyrus Conseil dispose d’un maillage terri- torial efficace. Équipe différenciation : disposant de plus de 135 collaborateurs, Cyrus Conseil pro- pose une offre complète en termes de gestion de patrimoine grâce à des filiales d’investis- sement immobilier et une société de gestion détenue en propre. À noter également, le modèle intrapreunarial : le capital est détenu à 63 % par les managers salariés. Cyrus Conseil : un temps d'avance sur ses concurrents Guillaume Lucchini Leader : Guillaume Lucchini Track record : fondé en 2014 avec l’ap- pui du groupe Primonial, Scala Patri- moine est un jeune cabinet de conseil spécialisé en gestion de patrimoine. Guillaume Lucchini accompagne depuis de nombreuses années des dirigeants d’entreprise, des associés de cabinets d’avocats ou encore des artistes et des sportifs sur tous les aspects de leur patri- moine. Équipe différenciation : Scala Patri- moine complète son expertise par un carré d’experts fondé avec des avocats fiscalistes, des notaires ou des experts- comptables. Guillaume Lucchini a été récompensé en 2014 par le Trophée de la gestion de patrimoine. Scala Patrimoine : un nouveau souffle sur le conseil patrimonial Quelques cabinets parmi les meilleurs Les critères de classement retenus sont : • Notoriété et réputation de la structure sur son marché • Taille de l’équipe, séniorité des associés (partners), managing director, dirigeants... niveau de formation des consultants ou collaborateurs • Nombre et qualité des dossiers traités par la structure • Prestige, diversité et internationalisation de la clientèle • Croissance de l’équipe et chiffre d’affaires de l’activité concernée Les classements sont établis au moyen des outils suivants : • Méthode des questionnaires : Envoi aux structures qui figurent d’ores et déjà dans les classements Décideurs ainsi qu’à celles susceptibles de les intégrer. Elles sont notamment invitées à communiquer des informations relatives à leur organisation, à leur track record ainsi qu’à leur marché. • Méthode qualitative : De plus, les équipes de Décideurs réalisent un nombre important d’entretiens. Ces entretiens nous permettent non seulement d’en apprendre davantage sur les structures citées dans les classements, mais également d’évaluer la dynamique dans laquelle s’inscrivent les firmes et les équipes évaluées. Les analystes et responsables de marché rencontrent par ailleurs un nombre important de clients (entreprises, fonds, banques...), qui ont l'opportunité de partager les points de vue privilégiés sur les meilleurs acteurs et conseils du marché concerné. Une occasion pour celles-ci de commenter et d’apporter des informations inédites sur le marché ainsi que sur leurs conseils respectifs. collection guide-annuaire 2014 décideurs : stratégie finance droit6 leadership management du capital humain • classements TITRE DU CLASSEMENT Type de structure présente dans le classement Dans chaque groupe, les classements des cabinets sont par ordre alphabétique structure Équipe animÉe par... INCoNToURNAbLE 1 Structure Équipe d'associés Structure Équipe d'associés 2 Structure Équipe d'associés Structure Équipe d'associés Structure Équipe d'associés ExCELLENT 1 Structure Équipe d'associés Structure Équipe d'associés Structure Équipe d'associés Structure Équipe d'associés 2 Clémentine International Emmanuel Stanislas Lincoln Associés Arnaud Cantet Clémentine International Emmanuel Stanislas Lincoln Associés Arnaud Cantet Clémentine International Emmanuel Stanislas foRTE NoToRIéTé Alhambra Executive Pierre Maurin, Anne-Charlotte Vaillant Alexander Hughes Jean-Baptiste Gagliardi Blue Search Pierre Cannet Chantal Baudron Caroline Taylor, Michel Hick Clémentine International Emmanuel Stanislas Clémentine International Emmanuel Stanislas Lincoln Associés Arnaud Cantet Clémentine International Emmanuel Stanislas Lincoln Associés Arnaud Cantet Clémentine International Emmanuel Stanislas pRATIqUE RépUTéE Clémentine International Emmanuel Stanislas Lincoln Associés Arnaud Cantet Clémentine International Emmanuel Stanislas Lincoln Associés Arnaud Cantet Clémentine International Emmanuel Stanislas Clémentine International Emmanuel Stanislas Lincoln Associés Arnaud Cantet Clémentine International Emmanuel Stanislas Lincoln Associés Arnaud Cantet Clémentine International Emmanuel Stanislas Clémentine International Emmanuel Stanislas Lincoln Associés Arnaud Cantet Clémentine International Emmanuel Stanislas Méthodologie des classements les classements décideurs fiche de synthèse éditoriale Sous-partie de la catégorie (suppose une différence, celle-ci demeure néanmoins inférieure à celle séparant deux catégories) Extrait des dossiers ou typologie de dossiers illustrant et confortant la position du cabinet dans les classements Leader de l'activité Sont retenus les éléments qui dans l'organisation de l'équipe ou dans le parcours de ses leaders distinguent la structure de ses concurrents Catégorie leadership management du capital humain • classements Nom et Prénom Leaders : Xxxx Associés : Xxxx Équipe : Xxxxx Création : Xxxx Track record : Pore rem qui invelique nimet, quis verovid minis si nam quiatemod evenis velis de et reculluptia dolupta tureptati inci aliaeri doloreperum expella dolorectur andi- tiur? Accabo. Nem assusciis magnat hilDest quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta. quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta. Différenciation : Pore rem qui invelique nimet, quis verovid minis si nam quiatemod evenis velis de et reculluptia dolupta tureptati inci aliaeri doloreperum expella dolorectur andi- tiur? Accabo. Nem assusciis magnat hilDest quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta. quae poreped quo idus molecus eossi tecto Cabinet : Itatest quate volorep udandi ut poue Track record : Pore rem qui invelique nimet, quis verovid minis si nam quiatemod evenis velis de et reculluptia dolupta tureptati inci aliaeri doloreperum expella dolorectur andi- tiur? Accabo. Nem assusciis magnat hilDest Cabinet : Itatest quate volorep udandi ut poue Nom et Prénom Leaders : Xxxx Associés : Xxxx Équipe : Xxxxx Création : Xxxx Track record : Pore rem qui invelique nimet, quis verovid minis si nam quiatemod evenis velis de et reculluptia dolupta tureptati inci aliaeri doloreperum expella dolorectur andi- tiur? Accabo. Nem assusciis magnat hilDest quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta. quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta. Différenciation :Pore rem qui invelique nimet, quis verovid minis si nam quiatemod evenis velis de et reculluptia dolupta tureptati inci aliaeri doloreperum expella dolorectur andi- tiur? Accabo. Nem assusciis magnat hilDest quae poreped quo idus molecus eossi tecto blam dolumen dicabo. Iquam, quuntiRupta. quae poreped quo idus molecus eossi tecto Cabinet : Itatest quate volorep udandi ut poue Track record : Pore rem qui invelique nimet, quis verovid minis si nam quiatemod evenis velis de et reculluptia dolupta tureptati inci aliaeri doloreperum expella dolorectur andi- tiur? Accabo. Nem assusciis magnat hilDest Cabinet : Itatest quate volorep udandi ut poue Quelques cabinets parmi les meilleurs
  5. 5. Collection guide-annuaire 2014-2015 Décideurs : stratégie finance droit172 Conseils en gestion de patrimoine indépendants Annuaire Gestion de patrimoine Gestion d’actifs activités Conseil en Investissements Financiers Conseil en Investissements Immobiliers Conseil en Investissements «Plaisir» Sécurisation des actifs Optimisation fiscale (Personne Physique et Morale) Valorisation des excédents de trésorerie Cabinet de gestion privée spécialisé dans l’accompagnement des professions libérales, chefs d’entreprise, sportifs et artistes. De l’élaboration de votre stratégie patrimoniale à la recherche de vos produits d’investissement, de l’évaluation des risques à l’accompagnement juridique et fiscal de vos placements, notre cabinet vous assure un accompagnement sur mesure et à haute valeur ajoutée dans de très nombreux domaines. Les forces de notre cabinet : Un Conseiller spécialiste de votre profession pour mieux vous comprendre. Un Carré d’experts réputés pour vous aider à prendre les bonnes décisions. La qualité de la signature de nos Partenaires pour sécuriser vos investissements. Une Méthode éprouvée et une totale liberté de choix pour placer vos intérêts au cœur de notre mission. Un accompagnement de type « Family office » pour faire, dans la durée, fructifier votre patrimoine. Notre ambition : être le premier moteur de la gouvernance de votre patrimoine. Positionnement contacts Guillaume Lucchini , Associé-fondateur, Lauréat du Trophée de la Gestion de Patrimoine 2014 : lucchini@scala-patrimoine.fr Marion Corbel, Associée en charge du développement et de la communication: corbel@scala-patrimoine.fr Guillaume Lucchini www.scala-patrimoine.fr 20, Rue Quentin Bauchart 75008 Paris Tél. : 01 83 96 85 56 contact@scala-patrimoine.fr Marion Corbel

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