Arcane crevettes2016 pres_bdc

1. Crevettes Libre service
en hyper/supermarchés 2016 :
Les attentes des acheteurs
et les opportunités d’innovation
Présentation de l’étude
France, juillet 2016
• 115 pages
• 4.275 Français interrogés

2. Présentation
Une baisse significative des achats de produits de la mer et de crevettes en 5 ans
1/3 des Français déclarent consommer moins de poissons et crustacés qu’auparavant, pour
des raisons financières principalement, mais également éthiques et environnementales*.
Bien que plus de 9 Français sur 10 aient consommé au moins une fois des produits de la mer
au cours des 12 derniers mois, ce taux baisse de 3 points en 5 ans et la part de petits ache-
teurs réalisant entre 1 et 3 achats par an progresse dans le même temps au détriment des
moyens et gros. L’ensemble des circuits de distribution sont impactés (à l’exception des ma-
gasins bio) dont les hyper/supermarchés où la baisse de consommation (-4pts) se répercute
sur la majorité des catégories, notamment les crevettes (-11pts vs 2011). Elles demeurent
pour autant en tête des produits de la mer les plus achetés dans ce circuit par plus d’1 Fran-
çais sur 2, devant les poissons fumés et le surimi.
Le circuit d’achat, 1er frein de la consommation de crevettes en GMS
Le circuit hyper/supermarché est le premier frein de non achat de crevettes par les Français
: 1/3 n’y pensent pas et près d’1 sur 5 n’y trouvent pas de réponse à leurs attentes et pré-
fèrent se fournir ailleurs, auprès d’un poissonnier traditionnel ou au marché principalement.
La fraicheur des crevettes est notamment l’un des points clés à améliorer pour les hyper/
supermarchés selon les non acheteurs, devant l’aspect financier ainsi que la provenance et
les conditions de production.
Fraicheur et budget, les attentes phares de clients de libre-service
La fraîcheur est le 1er critère d’achat de crevettes pour les clients des rayons libre-service en
hyper/supermarchés, devançant de peu l’aspect financier. En spontané, le budget moindre et
l’offre plus diversifiée sont les principales suggestions des acheteurs de crevettes, et davan-
tage encore pour le rayon traiteur de la mer. Une fraicheur plus attendue sur le long terme
pour les clients de poissonnerie LS.
L’origine géographique et les conditions de production, indications plus attendues qu’en
2011
Une importance conséquente de l’origine géographique des crevettes, déclarée élevée par
plus de 2 acheteurs sur 5 et notamment dans le rayon surgelés où cette part atteint près de
la moitié des clients. La proximité géographique est notamment un gage de réassurance pour
les Français avec plus de la moitié des acheteurs en libre-service accordant leur confiance à
la provenance Océan Atlantique. Des consommateurs également plus attentifs aux conditions
d’élevage qu’en 2011 : désormais près d’1 acheteur sur 3 privilégie des crevettes sauvages
/ pêchées, un taux en hausse en 3 ans. La réassurance par la provenance et les conditions
d’élevage sont présents dans le classement des critères d’achat déterminants, attendus par
près d’1 acheteur sur 4.
*Source : étude Arcane Research d’avril 2016 réalisée par Internet auprès de 6.199 Français de 18 à 75 ans –
« Le marché des néo-végétariens (flexitariens, végétariens, végétaliens) : quantification de la demande, analyse
des segments de marché et des principales opportunités marketing en 2016 »

3. Echantillon
4.275 Français âgés de 18 à 75 ans ont été interrogés par Internet entre le 8 et le 15
juin 2016. Cela a permis d’interroger 1.520 acheteurs de crevettes dans les rayons
Libre-Service des hyper/supermarchés.
Une invitation à l’enquête a été envoyée à plus de 20.000 personnes. Cette base de sondage
était parfaitement représentative de la population française en termes de sexe, d’âge, de
catégorie socio-professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de
composition du foyer.
Echantillons interrogés et poids des cibles dans la population française
3 rayons couverts
• Rayon Poissonnerie Libre Service
• Rayon Surgelés
• Rayon Traiteur de la mer
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes :
http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).

4. Sommaire du rapport
1. Achats de produits de la mer et de crevettes : données de ca-
drage du marché Français
1.1. Achats de « produits de la mer » dans les différents circuits de distribution
1.1.1. Part des Français acheteurs de « produits de la mer » dans chaque circuit de distri-
bution
1.1.2. Comparatif par région d’habitat (UDA 5) du taux d’achat des « produits de la mer »
dans chaque circuit de distribution
1.1.3. Mixité des achats de produits de la mer dans les différents circuits de distribution
chez les acheteurs en Hyper/supermarchés
1.2. Achats de produits de la mer en Hyper/Supermarchés
1.2.1. Part des Français acheteurs des différents produits de la mer en Hyper/Supermar-
chés
1.2.2. Comparatif par région d’habitat (UDA 5) du taux d’achat des différents produits de
la mer en Hyper/Supermarchés
1.2.3. Profil-type des Français acheteurs de crevettes en Hyper/Supermarchés
1.2.4. Les autres produits de la mer consommés par les acheteurs de crevettes en Hyper/
supermarchés
1.3. Achats de crevettes dans les différents rayons des Hyper/Supermarchés
1.3.1. Part des Français acheteurs de crevettes dans les différents rayons des Hyper/
Supermarchés
1.3.2. Comparatif par région d’habitat (UDA 5) du taux d’achat de crevettes dans les dif-
férents rayons des Hyper/Supermarchés
1.3.3. Mixité des achats de crevettes dans les différents rayons des Hyper/Supermarchés
1.3.4. Typologie des acheteurs de crevettes par rayon (petit – gros – moyen acheteurs)
1.4. Freins à l’achat de crevettes en Hyper/Supermarchés
1.4.1. Les raisons de non achat de crevettes en Hyper/Supermarchés
1.4.2. Axes prioritaires sur lesquels les non acheteurs de crevettes en Hyper/Supermar-
chés attendent des améliorations
Les évolutions sont présentées systématiquement pour les 2 éditions
sauf dans le cas de nouveaux apports ou d’items modifiés.

5. 2. Attentes des acheteurs et opportunités d’innovations dans les
rayons libre-service des hyper-supermarchés
2.1. Profiling des acheteurs de crevettes dans les rayons libre-service des hy-
per-supermarchés
Typologie des Français vis-à-vis des achats de crevettes :
2.1.1. Dans le rayon Surgelés
2.1.2. Dans le rayon Poissonnerie libre-service
2.1.3. Dans le rayon Traiteur de la mer
2.1.4. Volume d’achat annuel moyen de crevettes selon l’âge et le sexe
2.1.5. Volume d’achat annuel moyen de crevettes selon la CSP et la région (UDA5)
2.2. Préférences des acheteurs vis-à-vis des crevettes vendues dans les rayons
libre-service des hyper-supermarchés
2.2.1. Taux d’achat des différents types de crevettes
2.2.2. Part de marché volume des différents types de crevettes (types de décorticage et
de préparation des crevettes)
2.2.3. Position des acheteurs vis-à-vis de l’origine géographique des crevettes
2.2.4. Pays et régions géographiques de confiance concernant l’origine des crevettes
2.2.5. Raison(s) de la confiance envers les pays ou régions géographiques concernant
l’origine des crevettes
2.2.6. Raison(s) de la méfiance envers les pays ou régions géographiques concernant
l’origine des crevettes
2.2.7. Position des acheteurs vis-à-vis des conditions d’élevage / de pêche des crevettes
2.2.8. Position des acheteurs vis-à-vis du calibre / de la taille des crevettes
2.2.9. Position des acheteurs vis-à-vis du format / grammage des crevettes
2.2.10. Position des acheteurs vis-à-vis de la cuisson des crevettes (crues vs cuites)
2.2.11. Position des acheteurs vis-à-vis du type de marque (1er prix, MDD, MDD pre-
mium, marque nationale)
2.3. Critères déterminants dans l’achat de crevettes dans les rayons libre-ser-
vice des hyper-supermarchés
2.3.1. Critères déterminants dans l’achat de crevettes (vue transversale du marché Fran-
çais)
Critères déterminants dans l’achat de crevettes :
2.3.2. Au rayon Surgelés
2.3.3. Au rayon Poissonnerie libre-service
2.3.4. Au rayon Traiteur de la mer
Comparatif par enseigne des critères déterminants dans l’achat de crevettes :
2.3.5. Dans le rayon Surgelés
2.3.6. Dans le rayon Poissonnerie libre-service
2.3.7. Dans le rayon Traiteur de la mer
2.4. Habitudes de consommation des crevettes achetées dans les rayons libre-
service des hyper-supermarchés
2.4.1. Consommateurs (destinataires) des crevettes achetées
2.4.2. Modes de consommation des crevettes

6. 2.5. Opportunités d’innovation concernant l’offre de crevettes proposée dans
les rayons libre-service des hyper-supermarchés
Indice de satisfaction concernant l’offre de crevettes proposée des principales enseignes
d’hyper/Supermarchés
2.5.1. Dans le rayon Surgelés
2.5.2. Dans le rayon Poissonnerie libre-service
2.5.3. Dans le rayon Traiteur de la mer
2.5.4. Les axes sur lesquels les acheteurs de crevettes dans les rayons libre-service sont
les plus en attente d’innovations
2.6. Suggestions (verbatim) des acheteurs en vue d’aider les producteurs de
crevettes à mieux répondre à leurs attentes dans les rayons libre-service
des hyper-supermarchés
Annexes
Chacun des points ci-dessous sont analysés :
• Dans le rayon Surgelés
• Dans le rayon Poissonnerie libre-service
• Dans le rayon Traiteur de la mer
2.3. Critères déterminants dans l’achat de crevettes dans les rayons libre-ser-
vice des hyper-supermarchés
• Comparatif par région d’habitat (UDA 5) des critères déterminants dans l’achat de
crevettes
• Comparatif des critères déterminants dans l’achat de crevettes selon le volume de
consommation annuel (petit/moyen/gros acheteur)
2.4. Habitudes de consommation des crevettes achetées dans les rayons libre-
service des hyper-supermarchés
• Comparatif par région d’habitat (UDA 5) des modes de consommation des crevettes
achetées
• Comparatif des modes de consommation des crevettes achetées selon le volume de
consommation annuel (petit/moyen/gros acheteur)
2.5. Opportunités d’innovation concernant l’offre de crevettes proposée dans
les rayons libre-service des hyper-supermarchés
• Comparatif par région d’habitat (UDA 5) des opportunités d’innovations concernant
l’offre de crevettes
• Comparatif par enseigne des opportunités d’innovations concernant l’offre de cre-
vettes
• Comparatif par type de marque privilégié des opportunités d’innovations concernant
l’offre de crevettes

7. Références : 3A – 3M – ABBOTT – ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R
– AGIR GRAPHIC – AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE - ALES
GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS
- AO SOLA – APEX - APICIL – ARISTON THERMO GROUP - ARTENAY CEREALS - ASSURANCES
DU CREDIT MUTUEL – ASTRA ZENECA – ATLANTIC - ATOL – AUDIOPTIC – AXA – BARILLA -
BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BFORBANK- BIOCODEX – BIODER-
MA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON
- BOIRON SURGELATION- BONCOLAC – BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE
- CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO-
CEPHALON – CHARAL – CIPF CODIPAL- CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA
– CONTINENTAL – COOPER- COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA- DAIKIN
– DE DIETRICH – DECLEOR – DIRECT ASSURANCE- DPAM- DIAFARM-NPC – DOUGLAS – DUC –
E. LECLERC – EA-PHARMA – ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENTENDRE – ES ENERGIES
- ESSILOR – ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANS-
CIENCE – FEU VERT- FINDUS – FLORETTE – FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France
FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GASTRONOME – GEDEON RICHTER- GENERALI- GENE-
VRIER- GEORGIA PACIFIC – GILLETTE – GRAND OPTICAL- GROUPE APPRO- GSK – GUERLAIN
- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HELLY HANSEN – HENKEL – HOYA LENS – HRA- HUMANIS-
IMA – ING- INNOTHERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG-
JARDILAND- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – LABORATOIRE DE LA
MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE
TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSION-
NEL – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LVMH- MAAF
– MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE HARVEST- MARY COHR
- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA –
MEDICA – MENARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – MGEN- MILLET – MITI-
MITSUBISHI – MMA – MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – NATIXIS- NATU-
RENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA
- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS – NUTRITION ET SANTE – OLIVES
& CO - OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM - O’NEILL – OPTIC 2000 – ORANGINA
SCHWEPPES – OXBOW – PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PFIZER – PHYTOMER –
PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE
ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR- PROCTER GAMBLE – PSA – QUIKSILVER – RCIA
– RECKITT BENCKISER - REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL –
ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANOFI–AVENTIS – SANTECLAIR – SAR-
BEC – SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SIGVARIS
- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODILAC – SOGECAP- SOLI-
NEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STERILOR – STGA
– STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYSTEME U – TEOXANE – TERRA
SANTE- TEVA – TEXIER – THALGO – THUASNE- TOP PHARM – UMBRO – UNILEVER- UNIMA
- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – VANIA – VENDOME – VISAUDIO- VOLCOM – VW – VW
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