Infraforces InfrArtisans 2015

1. INFRARTISANS® 2015
Le Baromètre des cibles Pros Artisans
Vague Octobre 2015
VOTRE CONTACT
Alain Jennepin
Responsable du Développement
+33 (0)1 40 53 23 72
alain.jennepin@infraforces.com

2. 1Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfrArtisans® 2015 / Le Baromètre des cibles Pros Artisans - Vague Octobre 2015
Le contexte
Entreprises
artisanales
ECONOMIE LOCALE
& MONDIALISEE
nouveaux acteurs,
concurrence…
TECHNOLOGIE
Innovations
techniques
MODES de
CONSOMMATION
et de
COMMUNICATION
METHODES DE
TRAVAIL
mise en réseau,
mutualisation…
Particulièrement sensibles à la conjoncture de par leur taille, les
petites entreprises artisanales ont été touchées de plein fouet
par la crise économique.
Pour faire face à la concurrence, à l’évolution des modes de
consommation et de communication, elles ont dû réagir et
s’adapter aux évolutions de leur environnement : aujourd’hui,
loin des clichés qui leur sont parfois attribués - ancrés dans les
traditions, repliés sur eux-mêmes, réfractaires à l’innovation - les
artisans, pour qui la frontière entre vie privée et vie
professionnelle est plus ténue que la moyenne, développent de
nouvelles manières d’envisager leur métier, de consommer, de
communiquer : internet, technologies pointues, méthodes de
travail collaboratives … où en sont les artisans en 2015 ?
En 2015, Infrartisans® explore les profils et les tendances de
cette population aux multiples visages, avec, en toile de fond
des enjeux économiques et sociaux.

3. 2Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfrArtisans® 2015 / Le Baromètre des cibles Pros Artisans - Vague Octobre 2015
Qui sont les artisans?
Les entreprises artisanales en quelques chiffres
Plus de 220 milliards d’euros de chiffre d’affaire généré
2,6 millions d’actifs occupés et dont près de 2 millions de salariés
Près de la moitié sont des artisans du bâtiment
Des entreprises artisanales
réparties sur tout le territoire

4. 3Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfrArtisans® 2015 / Le Baromètre des cibles Pros Artisans - Vague Octobre 2015
Les enjeux et les opportunités pour les artisans dans les années à venir
Des enjeux économiques : le rôle
des artisans reste important dans le
tissu économique local, puisqu’ils
représentent 25% des entreprises
en France. Comment évolue cette
répartition ? Où se créent les
entreprises artisanales ? Dans quels
secteurs ?
Des enjeux écologiques :
rénovation énergétique dans le
bâtiment, alimentation bio dans les
métiers de bouche, bilan carbone,
nouvelles réglementations, les
artisans doivent s’approprier ces
contraintes et en faire des atouts.
Des enjeux en termes de
méthodes de travail :
mutualisation des ressources,
travail collaboratif, cotraitance, les
nouvelles méthodes de travail se
font une place dans les entreprises
artisanales notamment dans le
bâtiment.
Le défi démographique : la
démographie génère et génèrera à
l’avenir toujours davantage de
besoins et de ce fait des débouchés
pour l’ensemble des artisans, en
matière de logement, pour les
métiers de bouche ou de services …
Des enjeux technologiques :
robots systématiquement utilisés
sur les chantiers du bâtiment,
domotique, TIC, applications
mobiles, de nouveaux débouchés
s’ouvrent aux artisans qui
souhaitent s’adapter, innover,
s’engager sur la qualité.
Profils et valeurs des artisans, comment évolue leur perception, leur identité, leurs attentes
en matière de produits et services et leurs modes de communication privilégiés ?
Des enjeux marketing : allier
proximité et qualité de service :
l’exigence toujours accrue des
clients génère un besoin
permanent à la fois en termes
d’innovation de produits/services,
mais aussi de communication et de
relation client.

5. 4Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
 Comment consomment-ils ?
 Quels sont leurs modes de contact privilégiés ? Comment
communiquent-ils avec leurs clients ?
 Sont-ils satisfaits de leurs partenaires et prestataires ?
Quelles sont leurs attentes en matière de produits et
services ? Banque, assurance, transport, énergie
 Quels sont leurs besoins non satisfaits ?
 Qu’est ce qui va changer dans les années à venir ?
Méthodes de travail, mobilité, transport, marketing, vente
Infrartisans® 2015 aborde les perceptions et valeurs des
artisans et explore les mêmes thématiques d’un point de
vue prospectif.
InfrArtisans® 2015 / Le Baromètre des cibles Pros Artisans - Vague Octobre 2015
Les objectifs
Infrartisans® 2015, vous permettra, à chaque point
de contact, d’adapter vos offres et vos messages aux
attentes et besoins des entreprises artisanales :

6. 5Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfrArtisans® 2015 / Le Baromètre des cibles Pros Artisans - Vague Octobre 2015
2 phases
d’étude
Une phase de cadrage statistique
permettant de définir les enjeux
Une phase d’enquête quantitative
avec 1 600 interviews par téléphone

7. 6Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfrArtisans® 2015 / Le Baromètre des cibles Pros Artisans - Vague Octobre 2015
Boulangers, pâtissiers, chocolatiers 200
Bouchers, charcutiers, traiteurs 200
METIERS DE
BOUCHE
400
Charpentiers, menuisiers, serruriers, métalliers 200
Electriciens, électroniciens 200
Maçons, carreleurs, plâtriers, peintres 200
METIERS DU
BTP
800
Plombiers, chauffagistes, couvreurs 200
Artisans de fabrication : prothésistes, bijoutiers 100
Taxis, réparation automobile… 100
Fleuristes 100
Coiffeurs 100
METIERS DE LA
FABRICATION ET
DES SERVICES
400
L’échantillon
1 600Ensemble
A l’intérieur de chaque métier,
deux critères d’échantillonnage
La taille de l’entreprise en
effectifs salariés
0 salarié
1 à 2 salariés
3 à 5 salariés
4 à 9 salariés
10 à 19 salariés
La région (UDA 5)
Ile de France
Nord Est
Nord Ouest
Sud Est
Sud ouest
1
2

8. 7Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfrArtisans® 2015 / Le Baromètre des cibles Pros Artisans - Vague Octobre 2015
1. Qui sont-ils? Quelles sont leurs valeurs ?
 Quels sont leurs principaux centres d’intérêt ?
 Comment concilient-ils vie professionnelle et vie privée, et
comment cela évolue-t-il ?
 D’un point de vue professionnel, comment envisagent-ils
l’évolution de leur activité, quelles sont leurs perspectives de
développement ?
 Quelle est leur position par rapport à l’emploi, la formation
professionnelle et la transmission des savoirs (apprentissage) ?
2. Quels sont leurs comportements d’achat sur les
plans personnel et professionnel ?
 Comment évoluent leurs modes de consommation : quelle
place donnée à internet, lors de l’information préalable et lors
de l’acte d’achat ?
 Consommation collaborative, mutualisation des ressources :
comment ces nouveaux comportements d’achat trouvent-ils un
écho chez les artisans ?
3. Quels sont leurs champs d’influence ?
 Quels sont les principaux critères de décision ? Quels sont les
process de décision et qui sont leurs prescripteurs ?
 Quelle est l’influence de la publicité, des organisations
professionnelles, des confrères, du (de la) conjoint(e), des
fournisseurs, de la presse… ?
 Relation aux medias : comment s’informent-ils ? Quels sont
leurs media préférés ? Quel est le poids des salons / de la
presse professionnelle, d’Internet …
 Comment utilisent-ils les réseaux sociaux ?
4. Comment communiquent-ils ?
 Comment sont-ils équipés en matière de technologie de
l’information et de la communication ?
 Comment communiquent-ils vis-à-vis de leurs clients / leurs
partenaires ? Comment fidélisent-ils leur clientèle ?
 Quelle utilisation font ils des TIC ? Au niveau professionnel /
personnel : fréquence, pratiques, types de technologies … et
tendances ?
Le contenu de l’étude InfrArtisans 2015

9. 8Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfrArtisans® 2015 / Le Baromètre des cibles Pros Artisans - Vague Octobre 2015
5. Comment se déplacent-ils ?
 Type de véhicule(s) professionnel(s) possédé(s) : VP, VU (VN ou
VO, marque) ?
 Quel est le taux de pénétration des constructeurs automobiles
parmi les artisans ?
 Quels sont leurs critères de choix d’un véhicule, et quelles sont
leurs intentions d’équipement ?
 Modes de financement des véhicules ?
 Evolutions et tendances : quel intérêt pour l’autopartage, les
véhicules électriques, les véhicules connectés … ?
6. Quels sont leurs comportements financiers ?
 Parts de marché des établissements bancaires parmi les
artisans ?
 Sont-ils mono / multi-bancarisés ? Comment les sphères privée
et professionnelle s’imbriquent-elles ? Comment cela évolue ?
 Quels sont leurs besoins en matière de placements, de
financement, de conseils ?
 Les banques en ligne sont-elles plébiscitées ?
7. Les assurances
 Les pratiques en matière d’assurance : assurances détenues,
positionnement par rapport aux différents types d’assurances
 Rôle et poids de l’agent/courtier d’assurance sur les décisions et
existence ou non d’autres prescripteurs
 Positionnement et classement des différents assureurs par
ligne de produits et critères de choix d’une compagnie
d’assurance
8. Energie et développement durable
 Classement et positionnement des fournisseurs d’énergie par
type d’énergie (carburant, électricité, gaz…)
 Comportements et pratiques concrètes d’économie d’énergie :
pour le véhicule, dans les process, dans les comportements
quotidiens
 Quelle est leur sensibilité aux campagnes de communication et
développement durable
Le contenu de l’étude InfrArtisans 2015

10. 9Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfrArtisans® 2015 / Le Baromètre des cibles Pros Artisans - Vague Octobre 2015
Les points clés du déroulement de l’étude
La phase Terrain
Le terrain sera réalisé à partir des
plateaux InfraForces et sera encadré
par un superviseur et un responsable
terrain
Il sera conduit à partir du système CATI
Converso
Durée de terrain prévue de 4 à 5
semaines
La phase d’analyse
Une phase de recherche
documentaire, à partir des
statistiques publiques disponibles
Tris à plat et tris croisés par la
signalétique et entre questions
Classement des marques
Analyses multivariées (typologies …)
possibles sur demande
Les Livrables
• Une note de cadrage
statistique, construite à partir des
dernières données statistiques de
l'Insee et de la DGCIS
• Un rapport global d’analyse
détaillé par catégorie de
métiers comprenant les réponses à
chacune des questions, illustré de
graphes et de commentaires
• Un rapport sur vos questions
supplémentaires éventuelles

11. 10Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfrArtisans® 2015 / Le Baromètre des cibles Pros Artisans - Vague Octobre 2015
Livrables InfrArtisans® 2015
Souscription: 18/09/2015
Terrain Octobre 2015
Livrables Novembre 2015
Un rapport d’analyse détaillé par segment, sous
powerpoint, illustré de graphiques :
– Un executive summary des principaux enseignements de l’étude
– Tris à la demande,
– Présentation orale des résultats,
– Accompagnement dans l’exploitation des données.
Budget 2015 14 900 euros HT
Coût pour une question fermée spécifique: 1 000 euros HT
Coût pour une question ouverte spécifique: 1 200 euros HT

12. 11Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
Carte d’identité InfraForces - Groupe Obea
InfrArtisans® 2015 / Le Baromètre des cibles Pros Artisans - Vague Octobre 2015
InfraForces fait partie du Groupe Obea.
Depuis 1975 le Groupe Obea propose des prestations de conseil
et d'accompagnement de haut niveau dans les domaines
suivants.
En travaillant avec Infraforces, vous collaborez avec un groupe
aux compétences multiples et aux expertises pointues.
Le Groupe Obea est structuré en 2 pôles d’expertise. Chacun des
pôles regroupe environ 50% du CA et 50% des effectifs.
 Année de création : 1975
 Effectif > 70 collaborateurs
 CA > 13 M€
Marketing et Communication
Institut d’études quanti et quali
Une agence de communication
Conseil RH et Management
Conseil RH
Elaboration de stratégie et d’outils RH
Conseil en management
Formation et développement des compétences
Opinion interne

13. 12Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfrArtisans® 2015 / Le Baromètre des cibles Pros Artisans - Vague Octobre 2015
InfraForces accompagne ses clients tout au long du cycle de vie
de leurs produits & services
Phases amont, concepts et lancements :
• Tests de concepts produits & services,
• Etudes de cadrage marchés et potentiels,
• Usages et attitudes,
• Pré-tests de communication,
• Etudes « early adopters » / premiers acheteurs.
Accompagnement du cycle de vie centré sur la relation client
et l’expérience client:
• Etudes et baromètres de notoriété et image,
• Etudes process d’achat / souscription et « purchase funnel »,
• Bilans de satisfaction clients (avec ou sans phase miroir interne),
• Etudes et baromètres de satisfaction clients « à chaud » centrés sur
évènements en mode multicanal (post visites en concessions,
ateliers; post contacts en CRC, par téléphone, web, email …),
• Post-tests de communication, bilans de communication.
Accompagnement du cycle de vie centré sur l’évaluation de
l’offre produit & service:
• Etudes qualité produit & service,
• Visites, appels, emails mystères,
• Benchmarks, analyse de la concurrence.

14. 13Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfrArtisans® 2015 / Le Baromètre des cibles Pros Artisans - Vague Octobre 2015
Des études thématiques en souscription :
Infr’Artisan® / Commerçant® :
Véritable radioscopie de leurs pratiques et de leurs besoins.
Profs’Libs®:
Enquête sur leurs comportements, leurs pratiques et leurs attentes.
Jeunes’Pousses®:
Observatoire des créateurs d’entreprises et des auto-entrepreneurs.
Internet & les Pros® :
Adapter votre offre au cœur de leurs pratiques en mode multicanal.
InfraFlottes®:
Observatoire des flottes automobiles et des véhicules d’entreprises.
B2Brand:
Evaluation de l’image des marques auprès des cibles B2B.
Infra’COM®:
Analyse détaillée sur les sources d’informations des cibles Pros.
B2Bus®:
Omnibus sur les cibles professionnelles.
Une spécialisation
sur les cibles
externes clients,
notamment en B2B,
de l’artisan-commerçant au
grand-compte
Une spécialisation
sur les publics
internes
InfraForces est un institut expert des cibles complexes, internes et
externes en B2B …

15. 14Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
Nos moyens techniques
InfrArtisans® 2015 / Le Baromètre des cibles Pros Artisans - Vague Octobre 2015
Pour les enquêtes quantitatives, nous disposons de
notre propre terrain téléphonique :
 80 positions CATI, un terrain à Paris
 Un terrain qui nous appartient en propre : nous n'avons pas
recours à de la sous-traitance
 Pour le recueil des enquêtes, téléphone (CATI) web (CAWI) ou
mobile (CAMI), nous sommes équipés de la solution Converso
(sauvegarde des données sur des serveurs sécurisés et certifiés
CNIL)
Pour les études en face-à-face, un réseau national de
300 enquêteurs :
 Pour les enquêtes en face-à-face CAPI, nous louons nos
terminaux d'enquête (tablettes numériques) de manière à
pouvoir mettre à la disposition de nos clients la technologie la
plus récente
Pour les enquêtes qualitatives, nous disposons :
 De recruteurs spécialisés dédiés aux réunions de groupes et aux
entretiens individuels semi-directifs
 De responsables terrain en charge de la logistique des groupes
et des terrains qualitatifs face-à-face
 D'un réseau de prestataires agréées pour la location de salles
InfraForces est membre d'ESOMAR et s'engage ainsi à
respecter le code des bonnes pratiques en matière
d’études de marché et d’opinion (ICC-Esomar)

16. 15Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
Zoom sur nos enquêteurs
Profil des enquêteurs :
Depuis 2006, nous avons mis en place une collaboration avec Pôle
Emploi pour le recrutement de nos enquêteurs.
Nous privilégions les enquêteurs expérimentés (au moins 2 ans
d'expérience) ou des demandeurs d’emploi désireux d’occuper cette
fonction de manière non-occasionnelle (avec un niveau de
formation initiale Bac+2 ou supérieur).
La fréquence des études que nous réalisons auprès de cibles
professionnelles nous a permis de former et de fidéliser des
enquêteurs disponibles en journée et en début de soirée.
Les contrats sont à durée déterminée (à la mission) et tous les
enquêteurs sont rémunérés à l'heure.
Pour les études internationales, nous couvrons une
trentaine de pays à travers le monde (Europe, Russie,
Turquie, Brésil, Mexique, Afrique du Nord…) :
Des enquêteurs bilingues pour les études par téléphone à partir de
nos plateformes.
Un réseau de partenaires tous adhérents d'Esomar, pour les études
qualitatives ou quantitatives (face-à-face…).
InfrArtisans® 2015 / Le Baromètre des cibles Pros Artisans - Vague Octobre 2015

17. 16Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfrArtisans® 2015 / Le Baromètre des cibles Pros Artisans - Vague Octobre 2015
La charte qualité d'InfraForces
InfraForces s'engage, pour traiter les études qui lui sont
confiées, à mobiliser toutes les compétences et tous les moyens
matériels et humains nécessaires pour mener à bien la mission.
InfraForces s'engage à travailler dans la plus grande
transparence vis à vis de ses clients. A titre d'exemple, nos
clients peuvent participer au briefing des enquêteurs ou écouter
les enquêtes téléphoniques. De la même manière, ils peuvent
être au contact de nos chargés d'études réalisant les entretiens
qualitatifs ou assister aux réunions de groupes.
InfraForces s'engage à une totale confidentialité concernant les
études réalisées. Nous nous interdisons d'une part de faire état
d'une manière ou d'une autre de la méthodologie ou des
résultats d'une étude, et d'autre part, d'utiliser des données qui
auraient pu être obtenues spécifiquement pour un client dans le
cadre d'une autre étude.
InfraForces s'engage, à ce que les budgets proposés soient à
prestations égales fermes et définitifs. Nous ne demandons
jamais à nos clients un complément budgétaire pour la
réalisation d'une étude, et assumons les éventuelles erreurs
d'appréciation de notre part, à l’exception des études conduites
en magasin.
InfraForces s'engage à respecter les droits des interviewés. Nous
leur garantissons l'anonymat de leurs réponses et leur
demandons de manière explicite l'autorisation de les enregistrer
ou de les filmer lors d'entretiens qualitatifs ou de réunions de
groupe.
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