Les données mondiales, européennes et françaises du marché de l'Esthétique Médicale - INNOVATION TRIBUNE

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Communiqué de presse – 7 janvier 2011
CONTACT PRESSE – Patricia Bénitah – P.B communication
7, Villa des Sablons– 92200 Neuilly sur Seine ‐ Tel : 01 47 31 11 06 – Mail : pbcom@wanadoo.fr
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En avant –première
Les données mondiales, européennes et françaises du marché de l’Esthétique Médicale
4ème
édition de l’IMCAS INDUSTRIE ‐ INNOVATION TRIBUNE
Palais des Congrès de Paris, le 7 janvier 2011
Un marché qui anticipe la fin de crise
PDG des groupes en vue, analystes, décideurs, experts financiers et marketing indépendants, et ceux des compagnies leaders de
l’esthétique médicale, pour la quatrième année, cette TRIBUNE, unique au monde, fait parler tous les acteurs et décideurs du
marché. L’IMCAS INDUSTRIE – INNOVATION TRIBUNE, devenu l’observatoire référent, propose une analyse fiable et chiffrée du
marché mondial, européen et français de l’esthétique médicale et chirurgicale, ainsi qu’une estimation de ses perspectives à
l’horizon 2014.
‐ Entre reprise et récession latente quels sont les secteurs qui stagnent et ceux qui rebondissent ?
I ‐ Le Marché mondial de l’esthétique ‐ Les chiffres clés 2010
Dans un contexte caractérisé par des disparités très sensibles de marchés nationaux et des variations trimestrielles marquées au
sein d’une même zone ; le marché mondial 2010 est valorisé à 3,5 Milliards d’euros (5 Milliards de dollars), anticipant ainsi la fin
de crise avec une croissance globale de 10% par rapport à 2009, même s’il n’a pas encore retrouvé ses niveaux de 2008 (encore ‐
8%).
Au delà de ces bons résultats 2010, il va continuer à progresser avec un taux de croissance annuelle prévue de 11% jusqu’en 2014
(marché incluant les Equipements à base d’énergie, les produits de comblement, la Toxine Botulique, la Cosmétique active, les
Prothèses mammaires et tous les autres dispositifs.)

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Ces chiffres mondiaux 2010 confirment l’évaluation haute de notre projection effectuée en 2009 (croissance entre 5% et 10%).
Comme prévu, c’est le marché de la médecine esthétique qui truste la croissance sectorielle (+10% pour les équipements, +11%
pour la toxine botulique et +13% pour les produits de comblement), mais la chirurgie esthétique enregistre une progression
remarquable de 8% et retrouve pratiquement son niveau de 2008.
Même si le marché Européen est plus affecté par la crise que le marché américain, c’est celui qui va le mieux rebondir dans les
années à venir avec des prévisions de croissance annuelle moyennes de 11% jusqu'en 2014 (versus 9% aux USA). La date de retour
du marché Européen à son volume d'activité antérieur à la crise (en 2008) se situe à partir de 2012, alors que les USA ont déjà
retrouvé ce volume d'activité en 2010. Mieux, les analystes estiment que le marché Européen progressera de 50% entre 2010 et
2014
Ainsi en Europe, tous les segments ont retrouvé leurs niveaux de 2008 à l’exception de celui des équipements qui affiche toujours
un recul de ‐33% par rapport à 2008. Emblématique de ce retour à la croissance, le segment des toxines botuliques affiche une
prévision de croissance moyenne annuelle de 25% par an jusqu'en 2014.
Analyse détaillée poste par poste
Toxine botulique
• Le Marché mondial en 2010 de la Toxine Botulique est d’environ €570M (US$800 M) ; il a présenté une croissance de 11%
en 2010 par rapport à 2009, et sa croissance annuelle à l’horizon 2014 devrait atteindre les 16%.
• Le Marché US 2010 de la Toxine botulique est d’environ €300M (US$400 M) ; il a présenté une croissance de 10% en 2010
par rapport à 2009, et sa croissance annuelle à l’horizon 2014 devrait atteindre les 14%.
• Le Marché Européen 2010 de la Toxine Botulique est d’environ €120M (US$160 M) ; il a présenté une croissance de 10% en
2010 par rapport à 2009, et sa croissance annuelle à l’horizon 2014 devrait atteindre les 25%.
• Le Marché France 2010 de la Toxine botulique est d’environ €17M (US$22M) ; il a présenté une croissance de 6% en 2010
par rapport à 2009, et sa croissance annuelle à l’horizon 2014 devrait atteindre les 9%.
Un marché mondial des toxines botuliques qui affiche un niveau de 10% supérieur a celui de 2008 et présente des taux de
croissance annuel à 2 chiffres.
Le marché européen encore « jeune » présente un fort potentiel de croissance annuelle de 25% par an à l’horizon 2014.
2 nouveaux acteurs internationaux (Galderma et Merz) qui vont désormais rivaliser avec Allergan (présent au niveau mondial) et
Médicis (présent aux USA).
Ces chiffres proviennent des sources suivantes : Millenium Research Group, Allergan et Medical Insights.

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Produits comblements (Acide Hyaluronique, produits Injectables longue durée…)
• Le Marché mondial en 2010 des produits de comblement est d’environ €520M (US$730M) ; il a présenté une croissance
de 13% en 2010 par rapport à 2009, et sa croissance annuelle à l’horizon 2014 devrait maintenir les 9%.
• Le Marché USA en 2010, est d’environ €250M (US$350M) ; il a présenté une croissance de 10% en 2010 par rapport à
2009, et sa croissance annuelle à l’horizon 2014 devrait atteindre les 14%.
• Le Marché Européen en 2010 des produits de comblement est d’environ €200M (US$280M) ; il a présenté une croissance
de 10% en 2010 par rapport à 2009, et sa croissance annuelle à l’horizon 2014 devrait maintenir les 7%.
• Le Marché France en 2010, est d’environ €25M (US$33M) ; il a présenté une croissance de 20% en 2010 par rapport à
2009, et sa croissance annuelle à l’horizon 2014 devrait atteindre les 9%.
Le marché mondial des produits de comblement retrouve son niveau de 2008 et présente des niveaux de croissance annuelle au‐
delà des 2 chiffres.
Le marché européen est assez mature pour ce segment et suit une tendance de croissance annuelle inférieure à 10% par an à
l’horizon 2014.
Le marché se caractérise par la présence de nombreux acteurs régionaux et internationaux et une tendance à la consolidation des
acteurs.
Ces chiffres proviennent des sources suivantes : Millenium Research Group, Allergan et Medical Insights.
Cosmétique active (incluant les Peelings)
• Le Marché mondial 2010 de la cosmétique active est d’environ €675M (US$950 M) en croissance de 10% comparé à 2009.
Sa croissance prévisionnelle annuelle dans le monde est de 10% par an jusqu’en 2014.
• Le Marché USA en 2010 est d’environ €240M (US$340M) en croissance de 11% comparé à 2009. Sa croissance
prévisionnelle annuelle est de 10% par an jusqu’en 2014.
• Le Marché Européen en 2010 est d’environ €80M (US$115M), en croissance de 5% comparé à 2009. Sa croissance
prévisionnelle annuelle est de 5% par an jusqu’en 2014.
Un segment qui présente une croissance au niveau mondial et aux USA, mais qui progresse plus lentement en Europe (une
différence expliquée par le comportement des consommateurs, les contraintes réglementaires sur les médecins prescripteurs mais
non distributeurs).
Ces chiffres proviennent des sources suivantes : Medical Insights.

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Equipement à base d’énergie (lasers et lumières, radio fréquence, ultrasons…)
• Le Marché mondial 2010 de l’Equipement à base d’énergie est d’environ €790 Millions (US$1,1 Milliards), en croissance
de 10% comparé à 2009. Sa croissance prévisionnelle annuelle dans le monde est de 12% par an jusqu’en 2014.
• Le Marché Européen est de €255 M (US$360 M), en croissance de 11% comparé à 2009. Sa croissance prévisionnelle
annuelle est de 12% par an jusqu’en 2014.
• Le Marché USA est d’environ €240 M (US$330M), en croissance de 10% comparé à 2009. Sa croissance prévisionnelle
annuelle est de 10% par an jusqu’en 2014.
Les répercussions de la crise se font toujours sentir sur ce marché qui accuse une baisse mondiale significative de 34% comparée à
2008 (le secteur de l’esthétique le plus touché par la crise) et de 33% en Europe. Mais il bénéficie déjà dans le monde et aux USA
d’un effet rebond avec une croissance annuelle prévue de 10% jusqu’en 2014.
L’Europe devrait suivre cette tendance à partir de 2011.
Ces chiffres proviennent des sources suivantes : Millenium Research Group et Medical Insights.

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Prothèses mammaires
• Le Marché mondial en 2010 des prothèses mammaires est d’environ €580 M (US$ 820M), en croissance de 8% comparé à
2009. Sa croissance prévisionnelle annuelle dans le monde est de 7% par an jusqu’en 2014.
• Le Marché USA est en 2009 environ €270M (US $375M), en croissance de 7% comparé à 2009. Sa croissance prévisionnelle
annuelle dans le monde est de 7% par an jusqu’en 2014.
• Le Marché Européen en 2010 est d’environ €160M (US $220 M), en croissance de 4% comparé à 2009. Sa croissance
prévisionnelle annuelle est de 4% par an jusqu’en 2014.
• Le Marché France est d’environ €16 M (US$21M), en croissance de 4% comparé à 2009. Sa croissance prévisionnelle
annuelle est de 4% par an jusqu’en 2014.
Si l’augmentation mammaire reste la première intervention de chirurgie esthétique pratiquée dans le monde, le marché mondial
vient tout juste de retrouver son volume d’activité de 2008.
L’Europe pourrait être la région qui affichera la croissance annuelle la plus faible.
Ces chiffres proviennent des sources suivantes : Millenium Research Group et Medical Insights.
EN CONCLUSION
En dépit d’une sortie de crise très variable selon les régions et les pays, tous les segments de la médcine esthétique font preuve d’un
retour progressif vers les taux record de 2008. Néanmoins la tendance mise en exergue lors de l’IMCAS 2010 se confirme lors de
cette nouvelle session de l’IMCAS 2011 et ce sont les traitements d’esthétique médicale qui suscitent la plus forte demande.
Aujourd’hui l’Europe affiche encore des niveaux de croissance plus faibles que le reste du monde, mais les prévisions d’ici 2014 font
état d’une croissance de plus de 50% en 4 ans.
La demande continuera de croître dans les années à venir grâce:
• Aux améliorations et aux innovations produits mises au point par les laboratoires
• L’arrivée de nouveaux acteurs sur ce marché notamment des laboratoires pharmaceutiques
• A l’entrée de produits dans le « mass market » appuyée par des campagnes d’information destinées au grand public.
• Aux nouvelles technologies et aux progrès scientifiques qui permettront de traiter de nouvelles indications thérapeutiques
• Et bien sûr la pyramide démographique conjuguée aux nouveaux critères de valorisation de l’image de soi, qui incitent les
consommateurs à avoir recours aux techniques « anti‐âge ».

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II – Les Chiffres ASPS 2009 (American Society of Plastic Surgeons)
Le top 5 des interventions chirurgicale
1. Augmentation mammaire 19%
2. Rhinoplastie 17%
3. Blépharoplastie (chirurgie des paupières) 13,5%
4. Lipoaspiration 13%
5. Abdominoplastie 8%

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Le top 5 des actes d’esthétique médicale
1. Toxines 44%
2. Produits de comblement 15% (dont 11% Acide Hyaluronique)
3.Peeling 10%
4.Epilation 8%
5.Laser & IPL 8%
Nota: les chiffres de l’ASAPS (American Society for Aesthetic Plastic Surgery)

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L’ASAPS, autre observatoire américain du marché de l’Esthétique Médicale, rend compte pour 2009 de « top 5 »
légèrement disparates
Le top 5 des actes des interventions chirurgicales selon l’ASAPS
1. Augmentation mammaire 21 %
2. Liposuccion 19 %
3. Blépharoplastie 10 %
4. Rhinoplastie 9%
5. Abdominoplastie 9 %
Le top 5 des actes d’esthétique médicale selon l’ASAPS
1. Toxines 30 %
2. Fillers 15 %
3. Epilation laser 15%
4. Microdermabrasion 7 %
5. Peeling chimique 6 %
Ces tendances relevées par l’observatoire américain reflètent bien la source du marché américain et permettent une
intéressante comparaison avec le marché mondial. En Europe notamment, l’utilisation de l’acide hyaluronique est
voisine de celle des toxines.

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III - Les nouveaux axes de développement, les nouvelles tendances 2010
1 ‐ LA CHIRURGIE ESTHETIQUE, UNE SPECIALITE MEDICO‐CHIRURGICALE EN EXPANSION
• Coté médical : Les techniques sont plus efficaces, et plus sécurisées
Les produits de comblement des rides, et de volumétrie, les toxines botuliques en sont un bon exemple : le renforcement des
contrôles en matière d’autorisation de mise sur le marché, de qualification et de formation des médecins compétents pour
pratiquer ces techniques, la publication de nombreuses études scientifiques sérieuses, mais également sur les risques et les abus,
ont permis de sécuriser cette croissance incontestable (+10% pour les comblement, +20‐25% pour les toxines). Les autres
techniques : peelings, lasers, progressent plus lentement mais suivent néanmoins cette tendance. Le but étant aussi de renforcer la
tendance au NATUREL: en France, en Europe, aux Etats ‐ Unis et de plus en plus dans le monde, la tendance qui s’impose est de
restituer et de maintenir chez les patients une beauté non stéréotypée, sans vouloir être jeune à tout prix.
Au niveau du corps : Les contrôles et les études sur les appareils de remodelage et les produits médicaux amincissants se
renforcent. Les injections de phosphatidyl choline (dérivée du soja) ne sont pas autorisées en France, mais une étude 2010 de
l’ASAPS (USA) la préconise en quantité limitée pour de petites surcharges très localisées. Une molécule voisine, la désoxycholine,
fait l’objet d’une vaste étude sérieuse multicentrique pour de petits doubles mentons. Il faudra donc attendre encore au moins 1 à
2 ans avant de se prononcer.
• Coté Chirurgical : Après un ralentissement incontestable en 2009 (‐ 15%), la reprise est prévue,
Certes moins forte en Europe (5%) qu’aux USA, Amérique latine et Asie. Si les prothèses mammaires, la liposuccion, et les liftings
(visage et ventre) sont les plus demandées, les mini liftings des bras et des faces internes des cuisses moins invasifs qu’avant, sont
en nette augmentation. L'évolution du lifting chirurgical du visage: que ce soit pour le haut ou la bas du visage, le lifting est devenu
moins global, moins invasif (sauf si l'on a trop attendu). On décolle moins les tissus, les gestes sont plus concentrés, plus durables,
plus dissimulé. Un lifting réussi, c'est un lifting qui ne fait pas "lifté" ou "tiré", c'est un lifting naturel.
2 ‐ UN PROGRAMME PLUS GLOBAL, INSCRIT DANS LA DUREE :
 Vers un traitement global du visage:
Quand la chirurgie n'est pas nécessaire ou souhaitée: toxine botulique, produits de comblements (fillers), et lasers doux produisent
un effet global très performant.
Quand la chirurgie est nécessaire : associées au lifting, les injections, les lasers doux vont atténuer le coté invasif de cette chirurgie ;
ce d'autant plus qu'on désire un traitement actif mais peu invalidant.
Au final la véritable révolution réside dans l’action par étapes : on choisit d'abord un traitement réellement actif mais le moins
invasif possible. Si une chirurgie est décidée, elle s'intègre dans un plan thérapeutique:
• Préparer par la toxine botulique, et les fillers
• Lifter au bon moment, en associant les fillers ou la graisse
• Entretenir et maintenir par les fillers et la toxine, pour éviter, ce qui est tout à fait possible, un deuxième lifting.

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Vers un traitement global du corps :
• Coté médical on associe volontiers :
- Un traitement global anti cellulite, par remodelage médical de la surface : par rollers aspiratifs, lasers ultrasons doux, ou
mésothérapie.
- Une remise en tension par radio‐fréquence et endolasers
- une lyse modérée de la graisse au niveau de régions de dimension limitée par ultrasons, endolasers, voir injections quand
elles sont autorisées.
• Coté chirurgical :
- La liposuccion est moins invasive et permet plus facilement de réinjecter dans le même temps la graisse prélevée.
- Les prothèses mammaires sont en augmentation partout dans le monde, mais l’AFSAPS en France et les commissions de
contrôle de par le monde doivent renforcer leur contrôle pour éviter les risques d’effets secondaires qui n’ont pas disparu.
- Les cellules souches jouent déjà un rôle incontestable en chirurgie réparatrice (lambeau, cicatrices) comme dans beaucoup
d’autres spécialités médicales, cependant malgré leur développement majeur dans la greffe de graisse (lipofilling)
notamment en Asie ou en Amérique Latine. Toutefois, il manque manifestement encore des études sérieuses qui prouvent
que l’adjonction de ces cellules à la graisse, notamment dans les pertes de volume des seins et du visage, optimisent
réellement les résultats.
3‐ LA COSMECEUTIQUE ou COSMETIQUE ACTIVE VOIT SON DEVELOPPEMENT RENFORCE :
Les chirurgiens comme les médecins incluent de plus en plus en préparation ou en suivi des injections des peelings ou de la
chirurgie des crèmes et lotions actives qui ne sont plus cosmétiques mais qui produisent de réels résultats
dermatologiques.
Les techniques du futur sont d’ores et déjà mises en œuvre : les nanotechnologies, ou technologie moléculaires, mettent
en place des transporteurs capables de faire traverser l’épiderme à des molécules d’acide hyaluronique ou de toxine
botulique. Certains produits comme le Revance® (Toxine botulique en crème) sont en cours de procédure d’autorisation
aux USA.
Docteur Benjamin ASCHER ‐ Chirurgien Plasticien. Paris. Fondateur et Directeur scientifique des Congrès IMCAS
(International Master Course of Ageing Skin)
Laurent BRONES ‐ Business Development manager Symatese Biomaterials
Thierry CHIGNON ‐ Directeur d’investissement, MATIGNON INVESTISSEMENT & GESTION, France.
A propos de l’IMCAS
Congrès leader européen dédié aux chirurgiens plasticiens, aux dermatologues, et aux différents experts du monde de
l’esthétique médicale et chirurgicale, l’IMCAS (6 au 9 janvier 2011) est devenu en 13 ans l’un des plus importants rendez‐
vous mondiaux de la profession. Cette manifestation reçoit chaque année, plus de 3 500 participants provenant de 60 pays
différents. Cet échange entre les plus éminents spécialistes internationaux est devenu la véritable signature de l’IMCAS.
Ses principaux objectifs sont : la mise en avant des standards les plus élevés dans la pratique clinique de l’esthétique, la
formation et la recherche en chirurgie plastique et dermatologie cosmétique, ainsi que dans les disciplines associées
(chirurgie maxillo‐faciale, médecine esthétique et anti‐âge, recherche, etc.…).
L’IMCAS s’exporte à international, avec deux autres congrès : IMCAS ASIA (Singapour, Juillet 2011) et IMCAS INDIA
(New Dehli, Novembre 2011).