Analyse, perspectives et tendances du marché de l’esthétique médicale et chirurgicale 2011-2017

1. 1
Communiqué de Presse IMCAS Tribune 2013
Sous embargo jusqu’au 31 Janvier inclus
ANALYSE, PERSPECTIVES ET TENDANCES
DU MARCHE DE L’ESTHETIQUE MEDICALE & CHIRURGICALE
2011-2017

2. 2
SOMMAIRE
1. IMCAS Tribune: Présentation
2. IMCAS Tribune: Les faits et les chiffres clés du marché
Par Thierry Chignon et Laurent Brones, coordinateurs de la
Tribune IMCAS
3. Plus que des tendances, déjà des phénomènes de société
Par Benjamin Ascher, Directeur Scientifique des Congrès IMCAS
a. Les nouveaux axes de développement
i. Axe médical
ii. Axe chirurgical
b. Les nouvelles tendances en 2013
4. Interventions Chirurgicales et procédures non invasives :
Une évolution liée aux bouleversements économiques mondiaux
5. IMCAS Tribune : Analyse des évolutions réglementaires

3. 3
1. LA TRIBUNE IMCAS
La Tribune IMCAS 2013 collecte et analyse les données disponibles sur le marché de l’esthétique
médicale & chirurgicale, fournies par (i) les Sociétés d’étude de marché (MRG & MII NEWS), (ii) les
analystes financiers et (iii) les industriels présents à la Tribune 2013 dont Allergan, Galderma, Merz
Pharmaceuticals, Skinceuticals, Syneron, ainsi que les données de l’étude réalisée par l’ISAPS1
sur les
différentes interventions pratiquées en 2011.
La Tribune IMCAS a donc réalisé une analyse exhaustive et unique sur les différents territoires (Europe,
USA, Asie-Pacifique, Amérique Latine) entre 2011 et 2017, exprimée en Euros et US dollar, qui couvre les
4 principaux segments de marchés : toxines botuliniques et produits de comblement, produits cosmétiques
actifs, équipements de basse énergie, lasers et équipements destinés au remodelage corporel, et enfin
prothèses mammaires implantables.
Les variations constatées selon les sources d’informations nous amènent à évaluer les différents segments de
marché selon une hypothèse haute et une hypothèse basse.
2. LES FAITS ET CHIFFRES CLES DU MARCHE
Par Thierry Chignon et Laurent Brones, coordinateurs de la Tribune IMCAS
Un marché hétérogène, tant au niveau des segments de marché que des zones
géographiques, mais qui enregistre globalement une belle croissance 2012 à +10% et qui
devrait afficher cette même tendance jusqu’en 2017.
Cette évaluation révèle les faits marquants suivants :
Le marché mondial B2B2
est évalué à 4,4 milliards d’Euros en 2012 (de 4,1 à 4,8Mds€), soit + 10%
comparé à 2011, avec un taux de croissance identique prévue en 2013, démontrant le fort dynamisme de
ce secteur dans un contexte économique difficile de certaines zones géographiques. Le marché mondial
atteindra ainsi 4,9 Milliards d’euros en 2013 (de 4,5 à 5,2Mds€).
Les chiffres attestent :
• La confirmation du ralentissement de la croissance en Europe (environ 6,6%/an)
• Une Europe affectée par la crise, particulièrement l’Europe du Sud
• Une situation similaire entre le marché des USA et celui de l’Amérique latine avec une croissance
moyenne proche des 10%/an
• La zone Asie-Pacifique qui tire la croissance globale avec un taux à plus de 14%/an
Comme annoncé l’an dernier durant l’IMCAS, la baisse de pouvoir d’achat en particulier en Europe du Sud
affecte le marché Européen en 2013 avec une croissance moyenne annuelle de +6,6% entre 2013 et 2017.
Selon nos estimations, le marché européen est évalué à 1,1Mds€ en 2013 pour atteindre 1,4Mds€ en 2017.
1
ISAPS International Society of Aesthetic Plastic Surgeons 2
Des Industriels aux Professionnels de Santé, Distributeurs

4. 4
L’Asie connaitra la plus forte croissance jusqu’en 2017 et dépassera le niveau du marché Européen en 2017
à 1,5Mds€ avec une croissance moyenne annuelle de 14,1%
Les USA et l’Amérique latine connaitront respectivement une croissance de 9,2% et 10% en ligne avec
l’évolution mondiale. Le marché des USA représentera toujours 45% du marché mondial.
Globalement, la croissance annuelle du marché mondial entre 2012 et 2017 devrait être de 10%,
atteignant 7,1Mds€.
Concernant les DIFFERENTS SEGMENTS DE MARCHE, les produits injectables (toxines botuliques
et produits de comblement essentiellement à base d’acide hyaluronique) demeurent le premier marché en
valeur et vont continuer de croître de 10% par an en moyenne jusqu’en 2017, confirmant ainsi un potentiel
de développement constant. Depuis 2012, le marché des toxines a légèrement dépassé le marché des
produits de comblement dans le monde avec cependant quelques rares exceptions comme l’Europe.
Les équipements à base d’énergie (laser, radiofréquence, ultrasons...) rattraperont la baisse d’activité liée
aux crises financières des années 2008-2009 avec une croissance moyenne annuelle estimée à +10,3%
jusqu’en 2017. Le sous-segment des équipements destinés au remodelage corporel confirme une
croissance moyenne annuelle à +12,1% jusqu’en 2017. Il devrait représenter ainsi près de la moitié de
l’activité des équipements à base d’énergie d’ici 2017.
Les cosméceutiques (produits de cosmétique active), suivront la même tendance que les produits
injectables.
Les prothèses mammaires implantables connaitront une progression moindre évaluée à +5,2%/an
jusqu’en 2017, mais faisant suite à une année 2012 difficile à +1,9% marquée par l’affaire PIP.
Notons en particulier les baisses suivantes en 2012 pour ce dernier segment : -9,2% sur l’Europe et -4%
sur l’Amérique Latine
1
554
1
709
2
508
1
431
1
585
2
403
765
805
996
681
755
1
176
2012
2013
2017
Evolution
segments
de
marché
esthétique
2011-­‐2017
en
Millions
€
Toxines
+
Dermal
9illers
Equipt
energie
+
Remodelage
corporel
Prothèses
mammaires
Cosmeceutiques

5. 5
Les segments de marché sont par ordre décroissant :
1. Produits injectables (toxines et produits de comblement)
a. De 1,6Mds€ en 2012 (1,5 à 1,7Mds€), projeté à 2,8Mds€ en 2017 (2,6-2,9Mds€)
b. Croissance moyenne annuelle 2012-2017 : +10,8%
c. Zones principales par importance décroissante : USA, EU, Asie, Amérique du sud.
2. Equipements (à base d’énergie et destiné au remodelage corporel)
a. De 1,4Mds€ en 2012 (1,3 à 1,5Mds€), projeté à 2,4Mds€ en 2017 (2,2 à 2,6Mds€)
b. Croissance moyenne annuelle 2012-2017 : +11%
c. Zones principales par importance décroissante : USA, EU et Asie1
, Amérique du sud.
3. Prothèses mammaires implantables :
a. De 765 Millions € en 2012 (712 à 819M€), projeté à 996M€ en 2017 (926 à 1067M€)
b. Croissance moyenne annuelle 2012-2017: +5,2%
c. Zones principales par importance décroissante : USA, Amérique Latine, EU, Asie.
4. Cosméceutiques (cosmétique active)
a. De 681 Millions € en 2012 (631 à 731M€), projeté à 1 176 M€ en 2017,
b. Croissance moyenne annuelle 2012-2017: +10,8%
c. Zones principales par importance décroissante : USA, Asie, Amérique Latine, EU.
2
112
2
307
3
314
1
012
1
078
1
409
742
847
1
445
565
622
916
2012
2013
2017
Evolution
Du
Marché
Selon
les
Zones
Géographiques
2011-­‐2017
en
Millions
€
US
EU
AP
LA

6. 6
3. L’IMCAS DECRYPTE LES NOUVEAUX AXES DE DEVELOPPEMENTS ET
TENDANCES DE LA PROFESSION
Par Benjamin Ascher, Chirurgien Plasticien, Directeur Scientifique des Congrès IMCAS
a. Nouveaux axes de développement
i. Axe médical : des techniques, des dispositifs, et des produits de plus en plus sûrs et
efficaces, au niveau du visage comme au niveau du corps, ce qui n'exclut pas un renforcement
de la vigilance et le renforcement des contrôles en matière d’autorisations de mise sur le
marché, (AMM médicaments pour les toxines et marquage CE pour les dispositifs médicaux,
comme produits de comblement et dispositifs à base d’énergie). L’IMCAS, comme d’autres
associations scientifiques de la profession, milite en faveur de la nécessité de renforcer les
études cliniques préalables à l'introduction des produits, ainsi que le niveau de formation des
médecins habilités à pratiquer ces techniques.
En 2012 une croissance à deux vitesses caractérisée par:
• une augmentation d'environ 6,6 % en Europe, comparée à 2011
• et une augmentation d'environ 14 % en Asie, comparée à 2011
- Au niveau du corps, le renforcement des contrôles et des études sur les appareils de
remodelage et les produits médicaux amincissants doivent suivre le même processus
que pour le visage : l’intention du décret français interdisant toutes les méthodes
lysant la graisse, à l’exception des lyses par laser quand suivis d’une liposuccion,
n'était qu'une solution temporaire ; il faut aboutir à une nouvelle sélection des bons
procédés, mieux documentés. Les injections de phosphatidyl choline (dérivé du soja)
sont interdites en France, alors qu’une molécule voisine, la désoxycholine, fait l'objet
d'une grande étude clinique multicentrique en Europe et aux USA, pour traiter les
doubles mentons graisseux.
- Une technique a fait l’objet d’un retrait en Europe : l’injection d’acide hyaluronique
dans les seins. En revanche elle reste utilisée pour le remodelage des fessiers.
ii. Axe chirurgical, le ralentissement prévu en Europe est limité.
La progression générale en matière de chirurgie est également à 2 vitesses. Les deux
interventions phares restent, en Europe comme dans le monde, la lipoaspiration et
l'augmentation mammaire par prothèses.
Les prothèses mammaires enregistrent une baisse d'environ 9% certainement dû à des
inquiétudes sur la sécurité de leurs composants révélées par l’affaire PIP ; mais cette
suspicion semble disparaître progressivement ces derniers mois.
Le lipofilling (injection de graisse) présente également un développement de plus en plus
important tant au niveau du visage qu’au niveau des seins et des fesses. Après un moratoire
de 10 ans, la Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique avalise
dans certaines indications, l’injection de graisse dans les seins tout comme dans les fesses.
Ces injections, associées à celles de cellules souches et de facteurs de croissance, sont
beaucoup plus durables. La technique « composite » pour les seins, associant petite prothèse
et injection de graisse est en croissance

7. 7
b. Nouvelles tendances en 2013
1 -Liftings chirurgicaux plus limités : qu'il se fasse au niveau du visage, des bras ou des faces
internes des cuisses, il est moins global, moins invasif, avec des cicatrises plus courtes et
dissimulées. Le but est de ne jamais faire "lifter ou tirer" avec un respect du naturel. Au niveau du
visage il est volontiers associé à une injection de graisse pour récupérer les volumes.
2 - Thérapies minimales invasives toujours en forte progression en 2013. Notamment avec les
nouvelles toxines botuliques, venues d’Asie qui devraient enfin être à l’étude en Europe et aux USA.
Des techniques alternatives à la toxine comme la cryomodulation commencent à se développer.
3- Des techniques de plus en plus associées permettant d’agir par petites touches : les techniques
non invasives sont de plus en plus liées les unes aux autres : toxine pour le haut du visage et acide
hyaluronique pour le bas, volontiers associées à des techniques de rajeunissement et remise en
tension de la surface de la peau par radiofréquence et peelings légers. Loin de s'opposer à la
chirurgie, ces techniques préparent à l'acte chirurgical et / ou le maintiennent.
4- Croissance forte des interventions chez les « Papy et Mamies boomers » dans les pays
occidentaux lié à la demande de traitement anti-âge et à la pression sociale en période de crise: à titre
d’exemple et selon les données publiées par l’ASAPS2
le taux des plus de 50 ans accédant à ce type
de traitements a crû de 28% à 36% entre 2005 et 2011 ; cette demande étant aussi significative
concernant les traitements invasifs que non invasifs.
4. INTERVENTIONS CHIRURGICALES ET PROCEDURES NON INVASIVES :
UNE EVOLUTION LIEE AUX BOULEVERSEMENTS ECONOMIQUES
MONDIAUX
Selon les données ISAPS publiées le 17 Janvier 2013, les USA, l'Amérique Latine, l'Europe et l'Asie
représentent respectivement 28,5%, 15,4%, 24,1% et 29,5% des interventions chirurgicales pratiquées dans
le monde, révélant ainsi le succès croissant de la chirurgie plastique en Inde et en Chine.
Les données ci-dessous concernant les traitements non invasifs concernent uniquement les traitements
réalisés par des chirurgiens plasticiens et n’incluent pas les dermatologues et médecins esthétiques. Ils sont
donc donnés à titre indicatif.
2
ASAPS
=
American
Society
of
Plastic
Surgeons
Asie
29,5%
Amérique
du
Nord
28,5%
Europe
24,1%
Amérique
du
Sud
15,4%
Afrique
1,6%
Oceanie
0,9%
Répartition
des
interventions
par
zone
géographique

8. 8
Les faits marquants suivants :
• C’est aux USA que la pratique et le nombre de traitements esthétique sont les plus élevés au monde
même si le Brésil rivalise avec les USA en nombre d’interventions chirurgicales.
• Les pays au monde où ces actes sont les plus pratiqués sont par ordre décroissant:
1. USA
2. Brésil
3. Chine
4. Japon
5. Mexique
6. Italie
7. Corée du Sud
8. Inde
9. France
10. Allemagne
• Le Mexique fait désormais partie des 5 pays au monde où ces traitements sont les plus développés
• La Corée du Sud connait aussi un fort succès de la chirurgie plastique et de la médecine esthétique
DANS LE MONDE, les interventions les plus pratiquées sont par ordre décroissant (et pays par ordre
décroissant) :
Dans le MONDE, les interventions non-invasives les plus pratiquées sont par ordre décroissant (et pays par
ordre décroissant) :
• USA,
Brésil,
Chine,
Japon,
Mexique
1.
Lipo-­‐aspiration
•
USA,
Brésil,
Mexique,
Italie,
Chine
2.
Augmentation
mammaire:
•
USA,
Brésil,
Chine,
Italie,
Japon
3.
Blépharoplastie
(paupières)
• USA,
Brésil,
Chine,
Mexique,
Japon
4.Abdomino-­‐
plastie
•
Chine,
Japon,
Brésil,
USA,
Corée
du
sud
5.
Rhino-­‐
plastie
•
USA,
Chine,
Japon,
Mexique,
Brésil
1.Toxine
Botulinique
•
USA,
Chine,
Japon,
Italie,
Mexique
2.
Acide
Hyaluronique
• USA,
Chine,
Japon,
Brésil,
Corée
du
sud
3.
Epilation
laser
• Brésil,
USA,
Chine,
Japon,
Italie
4.Injection
de
graisse
•
USA,
Brésil,
Chine,
Japon,
Mexique
5.
Traitement
laser
IPL
TOP
5
PROCEDURES
CHIRURGICAL
MONDE
TOP
5
PROCEDURES
NON
INVASIVES
MONDE

9. 9
En EUROPE, les interventions chirurgicales les plus pratiquées sont par ordre décroissant (et pays par
ordre décroissant) :
1. Augmentation mammaire : Italie, France, Allemagne, Espagne, Russie
2. Lipo-aspiration : Italie, France, Allemagne, Espagne, Turquie
3. Blépharoplastie : Italie, France, Allemagne, Espagne, Russie
4. Rhinoplastie : Italie, France, Allemagne, Turquie, Espagne
5. Lifting mammaire : Italie, France, Allemagne, Espagne, Russie
En EUROPE, les interventions non-invasives les plus pratiquées sont par ordre décroissant (et pays par
ordre décroissant) :
1. Toxine botulinique : Italie, France, Allemagne, Turquie, Espagne
2. Acide hyaluronique : Italie, France, Allemagne, Espagne, Russie
3. Epilation Laser : Turquie, Italie, France, Allemagne, Espagne
4. Injection de graisse : Italie, France, Allemagne, Espagne, Turquie
5. Traitement laser IPL : Italie, France, Allemagne, Turquie, Espagne
En ASIE, les interventions chirurgicales les plus pratiquées sont par ordre décroissant (et pays par ordre
décroissant) :
1. Lipo-aspiration : Chine, Japon, Corée du sud, Inde, , Taiwan
2. Augmentation mammaire : Chine, Japon, Corée du sud, Inde, Taiwan
3. Rhino-plastie : Chine, Japon, Corée du sud, Inde, Taiwan
4. Blépharoplastie : Chine, Japon, Corée du sud, Inde, Taiwan
5. Plastie abdominale : Chine, Japon, Corée du sud, Inde, Taiwan
En ASIE, les interventions non-invasives les plus pratiquées sont par ordre décroissant (et pays par ordre
décroissant) :
1. Toxine Botulinique : Chine, Japon, Corée du sud, Inde, Taiwan
2. Acide Hyaluronique : Chine, Japon, Corée du sud, Inde, Taiwan
3. Epilation laser : Chine, Japon, Corée du sud, Inde, Taiwan
4. Traitement laser IPL : Chine, Japon, Inde, Corée du sud, Taiwan
5. Injection de graisse : Chine, Japon, Corée du sud, Inde, Taiwan
EN FRANCE, la chirurgie mammaire demeure une préoccupation principale pour les femmes et les
interventions les plus pratiquées sont :
20,04%
16,97%
13,29%
7,62%
7,08%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Augmentation
Mammaire
Lipoplastie
Blépharoplastie
Rhinoplastie
Lifting Mammaire
PALMARES CHIRURGIE PLASTIQUE FRANCE

10. 10
Les procédures non invasives en France se sont désormais démocratisées et ce sont les injections de toxine
botulique qui ont désormais dépassées les injections de produits de comblement à base d’acide
hyaluronique:
5. IMCAS TRIBUNE : ANALYSE DES EVOLUTIONS
REGLEMENTAIRES
L’affaire PIP a induit des évolutions réglementaires fortes :
• Renforcement du marquage CE en Europe
• Renforcement des contrôles par les Organismes Notifiés
• Renforcement des inspections par les Autorités Compétentes en Europe et dans le reste du Monde
• Evolution des Directives avec procédure de contrôle renforcée en cours de discussion
• Renforcement de contrôles des relations entre Industrie et Cliniciens
A PROPOS DE L'IMCAS
Premier congrès européen dédié aux chirurgiens plasticiens, aux dermatologues, et aux différents experts du
monde de l’esthétique médicale et chirurgicale, l’IMCAS (26 au 29 janvier 2012) est devenu en 14 ans l’un
des plus importants rendez-vous mondiaux de la profession. Cette manifestation reçoit chaque année, plus
de 4 000 participants provenant de 60 pays différents. Cet échange entre les plus éminents spécialistes
internationaux fait de l’IMCAS la référence de l’excellence en matière de formation et d’information.
Ses principaux objectifs sont la mise en avant des standards les plus élevés dans la pratique clinique de
l’esthétique, la formation et la recherche en chirurgie plastique et dermatologie cosmétique, ainsi que dans
les disciplines associées (chirurgie maxillo-faciale, médecine esthétique et anti-âge etc.).
L’IMCAS s’exporte à international, avec trois autres congrès : IMCAS INDIA (Goa) IMCAS ASIA
(Singapour, Hong Kong en alternance), IMCAS CHINA (Shanghai).
38,77%
31,64%
6,46%
5,51%
4,40%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
Toxine Botulique
Type A
Acide Hyaluronique
Greffe de Graisse
Epilation laser
Traitement Laser IPL
PALMARES PROCEDURES NON INVASIF ESTHETIQUES FRANCE