Le rôle de la diffusion hertzienne

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Synthèse de l\'étude réalisée par l\'IDATE pour TDF sur le rôle du hertzien

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Le rôle de la diffusion hertzienne

  1. 1. Quel rôle pour le numérique terrestre dans la télévision de demain? 31 mars 2010
  2. 2. Une analyse du marché de la transmission hertzienne Evaluer les marchés de la diffusion terrestre Décrire les effets de la transition numérique sur la diffusion terrestre Mesurer l’impact pour les opérateurs Une approche européenne comprenant l'Allemagne, l'Espagne, la Finlande, la France, la Hongrie, la Pologne, la Suède, la République Tchèque et le Royaume-Uni. 2 2
  3. 3. Quelques constats 3 3
  4. 4. 1. Hétérogénéité des marchés européens Le poids de l’histoire (lancement du câble, de l’IPTV) impactant l’importance des différentes plateformes de diffusion La structure du marché de la télévision (poids de la télévision gratuite Vs la télévision payante, tarifs de la télévision multi-chaînes) La topographie Recettes du marché TV hertzien/recettes du marché TV, par pays, 2005-2008 50% 40% En France, l’hertzien génère 30% Moy. 2008 30% du marché de la télévision 20% 10% 0% CZ DE ES FI FR HU PL SE UK 2005 2008 Source : IDATE 4 4
  5. 5. 2. Un modèle d’industrie de réseau Un marché français de 400 m€ 3000 salariés Une structure investissements/revenus proche de celle des télécoms Comparaison des ratios de CAPEX/revenus Chiffre d'affaires de la transmission TV terrestre entre les industries broadcast et télécoms, par pays, 2008 (Millions EUR) 2005-2008 20% 400 15% 300 10% 200 5% 100 0% 0 DE ES FI FR HU PL SE UK CZ DE ES FI FR HU PL SE UK Broadcast Telecoms 5 5 Source : IDATE Source : IDATE
  6. 6. 3. Une phase d’adaptation pour les diffuseurs Gérer simultanément les investissements liés à la transition numérique et la baisse des revenus liée à l’extinction de l’analogique Allemagne, évolution CAPEX vs. Revenus France, évolution CAPEX vs. revenus de la transmission, million EUR de la transmission, million EUR 300 50 500 100 250 40 400 80 200 30 300 60 150 20 200 40 100 50 10 100 20 0 0 0 0 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e Revenus TV CAPEX Rev enus TV CAPEX Source : IDATE Source : IDATE Période d’extinction de l’analogique 6 6
  7. 7. Quel avenir pour la diffusion hertzienne ? 7 7
  8. 8. 1. Un rôle à long terme Il n'y aura pas en France de couverture globale en numérique par les réseaux concurrents: Câble DSL et Fibre sont urbains. Le satellite reste complexe à mettre en oeuvre en habitat collectif Dans dix ans, le numérique terrestre restera le premier réseau de télévision Poids des différents réseaux de diffusion numérique en 2020 12% 34% 23% 17% 14% Numérique Terrestre Câble Satellite IPTV Internet Source : Prévision IDATE – Poste principal 8 8
  9. 9. 2. Desservir le second téléviseur 30 millions de téléviseurs additionnels à desservir Complexité de raccordement via les autres réseaux Limites de débit de l’IPTV Répartition du double accès TV par foyer en France – Août 2009 30% 25% 2.2% H ertzien + câble 20% H ertzien + satellite H ertzien + ADSL 11.1% C âble + satellite 15% C âble + ADSL Satellite + ADSL 10% 7.4% 5% 0.5% 1.1% 1.8% 0% Source : ISL/REM – Baromètre de la télévision numérique TDF T2 2009 – août 2009 9 9
  10. 10. Quel coût pour le réseau terrestre ? 10 10
  11. 11. 1. Les prix sont-ils compétitifs sur le marché français ? Peu / pas d’investissement pour le consommateur Malgré la topographie, le marché français est compétitif en termes de coût Tarif de diffusion moyen par multiplexe et par habitant 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 EUR 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 DE ES FI FR HU UK Source : TDF, publié par l'ARCEP 11 11
  12. 12. 2. Des gains de productivité répercutés aux chaînes Pour les chaînes historiques, une réduction de leurs coûts de diffusion dans un rapport de 1 à 10 Évolution du coût théorique de diffusion d'une chaîne de télévision 80 Switch-o ff analo gique 60 (pro gressif, par zo ne) 40 20 0 Revenus de l'activité de transmission TV terrestre en Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 2005 et comparaison avec les revenus estimés un an après le switch-off. Par pays, en Millions EUR Analogique MPEG2 SDTV MPEG4 HDTV 400 350 Source : IDATE 300 250 200 •-28% en Finlande 150 •-41% en France 100 •-29% en Allemagne 50 0 •-14% en Espagne CZ DE ES FI FR HU PL SE UK •-17% en Suède et au Royaume-Uni. 2005 Switch-off analogique + 1 an (e) Source : IDATE 12 12
  13. 13. 3. Le marché le plus concurrentiel d’Europe ? . Part de marché des opérateurs de diffusion terrestre Comparaison de la durée moyenne des contrats TNT alternatifs à TDF en France, mai 2009 Total 26.1% Phase 6b 30 Phase 6a 25 2007-2008 Phase 5b 20 Années 2006 Phase 5a 15 Phase 4 10 Phase 3 5 2005 Phase 2 0 Phase 1 Digita TDF Media Antenna Abertis Arqiva + Broadcast Hungaria Telecom NGW 0% 10% 20% 30% 40% 50% (FIN) (FR) (DE) (HON) (ES) (GB) Source : ARCEP Source : IDATE 13 13
  14. 14. Un réseau support de l’innovation ? 14 14
  15. 15. L’innovation sur les réseaux broadcast Le succès du satellite comme réseau broadcast Des innovations sur le hertzien La France dispose du plus grand nombre de chaînes HD sur son réseau terrestre De nouveaux services « push VOD » et « TV de rattrapage » en test Le réseau hertzien est le réseau broadcast de la mobilité Les réseaux mobiles télécoms supporteront-ils la croissance du trafic vidéo ? Des « zones blanches » probables pour la vidéo sur les réseaux 3G/4G Combiner réseaux broadcast et télécoms pour la mobilité Déploiement de la TVHD sur réseau terrestre en Europe 15 15
  16. 16. Un outil de politique publique ? 16 16
  17. 17. Un levier pour le numérique Le numérique s’est déployé plus vite dans les pays à forte composante hertzienne La régulation du hertzien a permis de faciliter la transition TVHD Il a permis de maintenir la “part de marché” du service public C’est un réseau qui permet la mutualisation des infrastructures Corrélation entre la pénétration de la télévision numérique terrestre et le niveau de numérisation des foyers TV 100% Finlande Roy aume U ni 80% Espagne France Télévision Numérique Suède 60% République Tchèque 40% Pologne Allemagne H ongrie 20% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Télévision Num érique Terrestre 17 17
  18. 18. Quel rôle pour le numérique terrestre dans la télévision de demain? MERCI ! 18 18

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