Lors de la 2ème Edition du Forum Gabon Maroc, l'Agence Nationale de la Promotions des Investissements (ANPI) , ainsi que l'ANINF, la FGIS, AGASA, CAISTAB et d'autres agences nationales gabonaises, ont eu l'opportunité d'échanger avec leurs homologues marocains à Rabat autour de la thématique suivante : Promotion des investissements directs privés et dynamisation des échanges. Rôle des agences, fonds souverains et caisses des dépôts.
Cette présentation, sert de soutien à la compréhension sur les différents pôles de développement économiques de nos deux pays.
Forum Gabon-Maroc, des opportunités de partenariats.
1. GABON- MAROC
OPPORTUNITES DE PARTENARIATS
Intervention au Panel du Forum Economique Maroc-Gabon
14 Septembre 2017, Rabat
Prepared by The National Agency for the
Promotion of Investments of Gabon
2. SOMMAIRE 2
Présentation de l’ANPI Gabon 3 - 8
Situation géographique………………………………………………………………………….. 9
Indicateurs clés…………………………………………………………………………………… 10 - 11
Evolution des IDE………………………………………………………………………………… 13
Les investissements publics…………………………………………………………………….. 14
Les objectifs stratégiques des investissements privés……………………………………….. 15 - 19
Le cadre institutionnel……………………………………………………………………………. 20 - 22
Le cadre réglementaire………………………………………………………………………….. 23
Les types de sociétés pour investir…………………………………………………………….. 24
Le climat des affaires…………………………………………………………………………….. 25 - 26
Secteurs et projets prioritaires………………………………………………………………… 27 - 35
Incitations fiscales et protection de
investissements………………………………………………………………………….............
36 - 38
Cadre de vie et services aux
investisseurs……………………………………………………………………………………….
39 - 40
3. Présentation de l’Agence Nationale de
Promotion des Investissements du
Gabon
Une structure transversale pour
faciliter les investissements
3
5. 13.09.2017 Tître présentation
L’ANPI-Gabon est le secrétariat permanent du Haut Conseil des Investissements.
Elle impulse et assure le suivi des réformes visant à améliorer le cadre des affaires
au Gabon.
Présentation de l’ANPI-Gabon
Nos missions
6. 13.09.2017 Présentation ANPI-GABON
Création, modification, cessation et
développement des entreprises
Conseils administratifs et juridiques
Services aux investisseurs
Conseils aux investisseurs
Suivi du dialogue public-privé
Assistance aux exportations
Mise à niveau des PME
Planification
Identification des projets PPP
Promotion des projets PPP
Renforcement des capacités en PPP
Catalogue des projets
Données sectorielles
Outils de promotion des investissements
L’ANPI Gabon propose une gamme de service ciblée pour faciliter
l’investissement au Gabon
Présentation de l’ANPI-Gabon
Les Directions de l’ANPI Gabon
7. Être un guichet unique avant-gardiste jouant un rôle
fédérateur dans l’amélioration du cadre des affaires en
facilitant la création et le développement des affaires au Gabon
NOTRE VISION
2016 - 2019
7
8. Le Gabon
Une politique volontariste pour la promotion des
investissements directs étrangers
8
9. Le Gabon est au cœur de la CEMAC, un marché de plus
de 45 millions de consommateurs avec le Congo, la
Guinée Equatorial, le Cameroun, le Tchad, le Centrafrique
et Sao-tomé
9
10. Fiche signalétique comparative entre le Maroc et le Gabon
Contexte
Maroc Gabon
Superficie 446 550 267 667
Population 33 986 655 1 800 000
Capital Rabat Libreville
Croissance du PIB réel 1,5% 1,1%
Inflation 1,6% 2,5%
PIB par Secteur
Agriculture: 13,1%
Industrie: 29,8%
Services: 57,2%
Agriculture: 4%
Industrie: 51%
Services: 44%
Taux de chômage 9,9% 30%
Source: FMI, Banque Mondiale – Les chiffres sont de 2016
10
11. Superficie
Population
Capital
Taux de
croissance du
PIB réel
Inflation
Réserves de
devises
étrangères &
or
PIB par secteur
267 667 Km2
1,8 Million
Libreville
1,1%
Agriculture: 4%
Industry : 51%
Services : 44%
2,5%
$ 1,825 Billion
Les indicateurs clés du Gabon
Source: ANPI Gabon, World Bank
11
12. 12
Contexte
Le Président de la
République, Chef de l’Etat,
Ali Bongo Ondimba
a fait de l’investissement un axe
majeur de son deuxième mandat
en Août 2016
13. 13
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2014 2015 2016
Evolution des Investissements Directs Etrangers
Investissement Direct Etrangers (entrants) (millions USD)
Stock de IDE (millions USD)
Linéaire (Stock de IDE (millions USD))
La croissance moyenne annuel des IDE est positive
(51,76%) malgré un ralentissement des flux entrants
depuis 2014
Source: ANPI Gabon, World Bank
14. 14
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2014 2015 2016
Evolution des Investissements publics
Investissements annuels (millions USD) Cumul des investissements (millions USD)
Cette tendance positive dans les investissements est
également observée dans le cumul des
investissements publics
Source: ANPI Gabon, World Bank
15. Le Gabon qui vise à se classer parmi les économies émergentes
d’ici 2025 (PSGE) met en œuvre un plan de relance économique
Le Plan de relance de l’économie vise entre autres à..
Atteindre 6% de taux de
croissance d’ici 2019
Créer plus 30 000
emplois par an
15
16. Ces objectifs pourront être atteints grâce aux rééquilibres des
grands comptes et à la réalisation d’investissements privés
productifs
Stratégie Nationale d’Industrialisation
72%
Investissements du
secteur privé
8
Secteurs
Prioritaires
14
Projets
2,5 Milliard USD
21,3 Milliard de USD
Projets Prioritaires – Promotion des investissements
16
17. 17Diplomatie économique: Diversifier les partenaires stratégiques
La mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du PRE sous-
entends une diversification des partenariats économiques et une coordination des
actions des agences de l’Etat en vue d’attirer des investissements directs étrangers
Chine
Arabie Saoudite
Cuba Emirats Arabes Unis
18. Contexte 18
Le Maroc est un partenaire stratégique de premier rang pour le Gabon
Plus de 50 ans de coopération diplomatique
Le Gabon est la première destination des
exportations marocaines en Afrique Centrale
Cumul des IDE marocains au Gabon:
400 Millions USD
Présence économique marocaine au Gabon:
68 entreprises crées ces 3 dernières années
Secteurs: Telecom, Bois, Or, Ciment, Commerce,
Banque, Transport
Le Gabon exporte essentiellement du Bois au
Maroc (86% des exportations en 2016)
19. 19Le Maroc est le premier partenaire économique du
Gabon en Afrique du Nord
9,7 14,1 14,5 12,5
31,4
36
67
49,4
22,5
27,1
23,4
20,2
0
20
40
60
80
100
120
2012 2013 2014 2015
Comparaison des exportations vers le Gabon des Pays
d'Afrique du Nord
Egypte Maroc Tunisie
86% (Agro-alimentaires
Ciments, Textiles,
Médicaments…)
Source: Analyse ANPI Gabon, Organisation Mondiale du Commerce
En millions de USD
21. 21Le Gabon a mis en place un cadre institutionnel aligné sur les
meilleures pratiques mondiales permettant ainsi une
coordination efficace de l’accompagnement de l’investisseur
Le Ministère en charge
de la Promotion des
Investissements
La Chambre de
Commerce
Agence Nationale de
Promotion des
Investissements
Zone Economique
Spéciale Cellule PPP
22. 22Piloté par le Président de la République, le Haut Conseil des
Investissement qui a été mise en place dote le Gabon d’un
cadre de dialogue permanent entre l'administration et les
opérateurs économiques
Structure du HCI
Président de la République,
Chef de l’Etat
Secteur Public:
• Le Ministre chargé de la
Promotion des
Investissements
• Le Ministre de
l’Economie
• Les Ministres sectoriels
concernés par l’ordre du
jour
Secteur Privé :
• Les représentants des
investisseurs nationaux
et/ ou les investisseurs
• Tout investisseur
étranger ou toute autre
personne dont
l’expertise est jugée
utile
Secrétariat Permanent
ANPI
Dialogue Public - Privé
23. 23Le cadre réglementaire est propice au développement
des investissements directs privés
Actes uniformes OHADA
Chartes des Investissements
Les codes sectoriels
24. 24
Le Bureau de Liaison
La succursale
Société en nom collectif
La société en commandite simple
Société à Responsabilité Limitée
Société anonyme
Société par Actions Simplifiée
Société en Participation
Société de fait
Groupement d’intérêt Economique
10 types de sociétés pour investir au Gabon
25. Climat des affaires– Formalités de création
Facilité à faire des affaires – DB 2017
AFRIQUE
1. Maurice
2. Rwanda
3. Maroc
4. Botswana
5. Afrique du Sud
6. Tunisie
7. Kenya
8. Seychelles
9. Zambie
10. Lesotho
…
37. Gabon
OHADA
1. Mali
2. Côte d’ivoire
3. Burkina Faso
4. Sénégal
5. Niger
6. Comores
7. Togo
8. Bénin
9. Guinée
10. Gabon
11. Cameroun
12. Guinée Bissau
13. Congo
14. Guinée Equatoriale
15. Tchad
16. RDC
17. Centrafrique
CEMAC
1. Gabon
2. Cameroun
3. Congo
4. Guinée Equatoriale
5. Chad
6. Centrafrique
CEAC
1. Burundi
2. Sao Tomé
3. Gabon
4. Cameroun
5. Congo
6. Guinée Equatoriale
7. Tchad
8. Angola
9. RDC
10. Centrafrique
Source: Doing Business 2017
25
26. Climat des affaires- Competivité
Classement de la compétitivité du Gabon
2016-2017
AFRIQUE
SUB
SAHARIENNE
1. Maurice
2. Afrique du Sud
3. Rwanda
4. Botswana
5. Namibie
6. Kenya
7. Côte d’ivoire
8. Gabon
9. Ethiopie
10. Cap Vert
OHADA
1. Côte d’ivoire
2. Gabon
3. Sénégal
4. Cameroun
5. Benin
6. Mali
7. RD Congo
8. Tchad
Les 9 autres pays
sont non classés
CEMAC
1. Gabon
2. Cameroun
3. Tchad
Les 3 autres
pays sont non
classés
CEAC
1. Gabon
2. Cameroun
3. RD Congo
4. Burundi
5. Tchad
Autres pays non
classés
Source: World Economic Forum 2017
26
28. 28Maroc –Gabon: Des opportunités multisectorielles
Agropole : Plateformes dédiées à accueillir les
industries agroalimentaires.
Source : Olam International
Libreville
Moanda
Tchibanga
Makokou
Moulengui
Binza
Ndendé
Andeme
Boumango
Lastoursville
Port-Gentil
Nkok
Franceville
Ndjolé
Lambaréné
Mouila
Oyem
MitzicMedouneu
Mayumba
Le Gabon importe près de 650 Millions
USD (2016) de produits agroalimentaires..
Le gouvernement il y'a quelques années a
entamé un projet de mise en place de
fermes agro pastorales dans des localités
historiquement agricoles.
Avec la relance de ce projet notamment à
Boumango et à Ndendé grâce à une
cession des actifs de SOGADEL, l'Etat et
un partenaire privé pourraient relancer la
production de produits maraichers et
les activités d'avicultures. Les marchés
desservies couvriront trois provinces.
Création de fermes agro-pastorales
+8,9% - Croissance du secteur
72% - Croissance du chiffre d’affaire des cultures maraichères en 2015
Un secteur en pleine croissance
Agriculture
Usine de transformation
Cacao /café
29. Projet 1
Construction de 5 Domaines industriels du bois
Estimation des coûts: 8,1 millions USD
Objectifs: Cinq DIB seront aménagés pour offrir aux
industriels des plateformes opérationnelles compétitives.
Ces plateformes disposeront des infrastructures et services
nécessaires aux activités industrielles, ainsi que des
équipements mutualisés, avec notamment des capacités de
cogénération, de séchage et un guichet unique pour les
services administratifs. La proximité des DIB avec les zones
d’exploitation forestière réduira les coûts de transport et une
production à plus grande échelle permettra une meilleure
valorisation des résidus et une réduction des coûts de
production.
TRI (est): 18-20%
VAN (est): $1,9 millions
Prochaine étape: Etude d’opportunité à réaliser
Carte de domaines industriels de Bois
Source: SNI 2013, ANPI Gabon
Les projets porteurs de la Filière BoisMaroc –Gabon: Des opportunités multisectorielles
Bois
30. 30
Estimation des coûts: selon le projet
Opportunités: Unités de transformation de bois (2ème et 3ème transformation)
Valorisation des déchets de bois
Prochaine étape: Disponibilité immédiate
0%
Impôt des sociétés pour le premier 10 ans et 10 % pour les
5 prochaines années.
• Des droits de douane sur les importations d’équipements
pour les industries.
• De taxes sur les dividendes
• Taxes sur le foncier
100%
• Fonds rapatriables
• Exemption d’impôts sur le revenu
• Exemption d’impôts sur les entreprises
• Exemptions d’impôts sur les revenus du capital
• Of titles held by authorized foreigner
Maroc –Gabon: Des opportunités multisectorielles
Bois
Installation d’unité de transformation dans la ZERP de N’Kok
31. 31
Cartographie des corridors de
transport du Gabon
1. Restructuration des plans de
financement des travaux routiers
prioritaires :
- Tronçons RN1 (P
- Port-Gentil – Omboué
- Ovan – Makokou
- Alembé – Lastourville
- Voiries de Libreville
- Moanda-Bakoumba / Ndende Tchibanga
2. Sécurisation de l’approvisionnement
en eau de Libreville :
- Usine de traitement d’eau
- Canalisations
3. Programme national de construction
d’établissements de formation
professionnelle
Maroc –Gabon: Des opportunités multisectorielles
Construction
Projets: Financement et réalisation
d’infrastructures prioritaires
• Construction et partenariats
écoles professionnelles et
enseignement supérieur
32. 32Maroc –Gabon: Des opportunités multisectorielles
Tourisme d’affaires Développement du quartier d’affaires de la
Baie des Rois à Libreville
33. 33
Finance
Financement des projets d’investissements du PRE
(430 milliard de CFA/an)
Déveloper un réseau de micro-finance sectorielle
Formation professionnel
Ecole de formation supérieurs privé (partenariats)
Mise en place d’incubateurs
NTIC
Infrastructure de telecommunication (Fibre optique)
Cybersécurité
Datacenter
Plateforme public de payment électronique
Santé
Réhabilitation et gestion du centre de distribution
pharmaceutique
Création d’un laboratoire d’analyses médicale régionale
Maroc –Gabon: Des opportunités multisectorielles
Services
35. 35
Secteurs Intitulé du projet
Numérique Backbone (Fibre optique) – Phase 2
Sécurisation des titres et transactions électroniques
Plateforme publique de paiement électronique
Mines Projet Maboumine (Terres rares)
Agriculture Fermes agro-pastorales (actifs sogadel)
Projet Graine – Introduction au capital de SOTRADER
Energie Construction de barrages
Bois Domaine Industriel de Bois (BOT)
Bourse du Bois
ZERP de Nkok
Immobilier
Construction du quartier d’affaire de la Baie des rois
Aménagement Zone de M’vengué
Pêche Construction d’un port de pêche
Tourisme Réseaux de 12 hôtels et lodge de Luxe
Un portefeuille de projets identifiés a été identifié dans les
secteurs prioritaires pour les IDE
36. Un cadre incitatif attractif
Exemption de taxes (Mines, Agriculture, Bois)
• Exemption de l’impôt minimum forfaitaire (IMF) pendant deux ans en cas de situation
de perte ;
• Exonération de 100 % de l’impôt sur le revenu pour la première année du bénéfice;
• Exonération d’impôt de 50 % de l’impôt sur le revenu pour la deuxième année du
bénéfice;
• Amortissement accéléré correspondant à l’amortissement linéaire de biens
d’équipement pour deux ans.
Les exemptions douanières sont accordées par la réduction des tarifs douaniers. Ces
exemptions sont prévues par la législation douanière et des exemptions spéciales.
Pour les importations, ils sont fournis pour en vertu de traités internationaux et les traités
régionaux, fins sociales, religieuses ou culturelles. En outre, il existe quantité d’exceptions
visées des secteurs spécifiques tels que les minières et pétrole, ciment, agriculture, tourisme,
foresterie, zones économiques spéciales
Incitatifs fiscaux sont également fournis pour les coopératives agricoles, développement
rural, logements sociaux et pour des secteurs spécifiques comme le tourisme et les mines
secteurs afin d’encourager les économies,
Le Gabon est partie prenante de l’accord de commerce mondial. La Charte
de l’investissement (1998) fournissent des règlements pour les
investissements au Gabon.
36
37. Taxe sur la valeur ajoutée :18 %
Autres Taxes peuvent s’appliquer par exemple 10 % ou 5 % selon la nature du produit.
Exportations bénéficient d’un taux d’imposition de 0 %.
Impôt sur les sociétés: 30 %
0 10 20 30 40 50
Number of tax payments per year
Total taxes as% of profits
Senior management time spent dealing with
the requirements of government regulation
(%)
Fiscalité des entreprises au Gabon
(comparativement à l’Afrique Subsahara)
Sub Saharan Africa Gabon
Le cadre fiscal des investissements
Le Gabon applique une politique fiscale qui encourage les
exportations et les investissements dans les secteurs prioritaires
37
38. Climat des affaires– La protection des investissements
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Transaction transparency index * Shareholder power index *** Investor Protection Index ****
INDICATEUR DE LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS AU
GABON
Gabon Afrique sub saharienne
La protection des investissements est une priorité pour le
gouvernement du Gabon
Source: Doing Business 2016
38
39. 39
Une qualité de vie urbaine agréable
en plein cœur de l’Afrique
Le Gabon, c’est aussi découvrir un cadre unique et…
40. Services d’accompagnement aux investisseurs
ANPI Gabon est le guichet unique pour l’accueil et
l’accompagnement des investisseurs
Investors services
Formalités d’entrée.
Assistance aéroportuaire
Identification de sites
Aftercare
Etudes de marché et intelligence économique
Appui en Transport et logistque
Facilitation à la creation de société
Organisation de mission commerciale
Our Process
Contactez un de nos experts
Renseignez la fiche de renseignement de l’investisseur
Specifiez votre projet (accès au catalogue de projets)
Préparer vos visites de prospection aux parties prenantes
Faites une proposition ou appronfidissez votre étude
Signé votre letter d’intention
Réalisez le projet
40
41. Services d’accompagnement aux investisseurs
Contactez nous dès aujourd’hui
www.gaboninvest.org
Tel: +241 01 76 48 48
Email: gaboninvest@anpi_gabon.ga
https://www.facebook.com/anpigabon/
41
42. + 241 04 58 25 25
+ 241 04 58 24 24
+ 241 01 76 48 48
Prepared by
Yannick EBIBIE, Director of Strategy