1. MIDEST 2012
Petit déjeuner de presse 31 mai 2012
LA SOUS-TRAITANCE
INDUSTRIELLE
S ituation économique
Daniel Coué DC (E+C)

2. 1/
LE MARCHÉ EUROPÉEN
En 2010 et 2011

3. SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2010 - 2011
L’offre totale (ex UE 15)
(entreprises de toutes tailles)
Chiffres d’affaires de Chiffres d’affaires de
sous-traitance 2010 sous-traitance 2011
(en milliards d’euros) (en milliards d’euros)
Allemagne 118,82 131,45
France 67,98 72,84
Italie 46,06 48,39
Royaume Uni 38,99 42,13
Espagne 35,89 36,92
Pays-Bas 13,67 15,43
Autriche 13,08 14,38
Belgique 10,72 11,91
Suède 10,92 11,76
Finlande 7,86 8,27
Portugal 7,87 8,12
Danemark 6,23 6,75
Irlande 5,51 5,45
Grèce 5,12 5,05
Luxembourg 0,86 0,94
Total UE 15 389,58 419,79

4. SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2004 - 2011
Evolution des chiffres d’affaires
Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)
19,1
7,7
6
3 2,3 2,9
-1,6
-24,9
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

5. SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2011
L’offre ... UE 15 ... UE 27 ... Etc ...
UE 27
491 milliards d’euros
UE 15
420 milliards d’euros 12
NOUVEAUX
MEMBRES
72 milliards
d’euros
EUROPE DE L’OUEST
(UE 15 + Suisse et Norvège)
445 milliards d’euros
« ARC ORIENTAL EUROPEEN »
122 milliards d’euros

6. 2/
LE MARCHÉ FRANÇAIS
En 2010 et 2011

7. 2.a/
Du côté de l’offre...

8. S ources
POUR L’ESSENTIEL : LES INDICES MENSUELS SECTORIELS
DE L’INSEE.
SELON LES CAS : INDICES DE PRODUCTION, LIVRAISONS,
FACTURATIONS...
INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION.
INFORMATIONS RECUEILLIES AUPRÈS DES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES ET DES EXPOSANTS.

9. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2010 - 2011
L’offre, par spécialités... et évolutions
(entreprises de 20 personnes ou plus)
Chiffres Evolutions 2011 / 2010 Chiffres
ACTIVITÉS d’affaires d’affaires
2010 2011
(millions En En chiffres (millions
d’euros) d’euros)
production d'affaires
Mécanique industrielle et de précision 6 578,13 + 2,00 % + 3,29 % 6 794,55
Découpage – emboutissage, repoussage, tôlerie 4 903,63 + 7,04 % + 7,76 % 5 284,15
Fonderie 3 779,03 + 7,49 % + 9,81 % 4 149,75
Chaudronnerie, tuyauterie, constructions métalliques 2 828,88 + 4,40 % + 2,00 % 2 885,46
Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres 1 983,39 + 18,47 % + 19,07 % 2 361,62
Traitements et revêtements des métaux 1 950,57 + 12,73 % + 15,60 % 2 254,86
Décolletage 1 387,00 + 9,46 % + 12,38 % 1 558,71
Moules, modèles, maquettes et outillages 1 018,77 + 4,21 % + 7,59 % 1 096,09
Frappe à froid, fixations 1 117,59 + 7,98 % + 8,99 % 1 218,06
Organes et sous-ensembles mécaniques 547,94 + 7,57 % + 9,05 % 597,53
Ressorts 259,46 + 0,85 % + 1,88 % 264,34
Pièces techniques en matières plastiques 9 706,68 + 6,31 % + 7,37 % 10 422,06
Transformation des élastomères 3 312,55 + 5,41 % + 9,51 % 3 627,57
Assemblage de cartes électroniques 2 134,02 + 4,95 % + 2,40 % 2 185,24
Autres sous-traitances électroniques et électriques 5 292,70 + 6,15 % + 4,71 % 5 541,99
Façonnage en textile-habillement 1 632,79 - 4,48 % + 0,74 % 1 644,87
Maintenance industrielle 5 071,36 + 6,06 % + 7,09 % 5 430,92
Divers 2 353,77 ns ns 2 530,30
Total 55 858,26 + 6,09 % + 7,14 % 59 848,07

10. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011
L’offre totale
(entreprises de toutes tailles)
Chiffres d’affaires
Nombres
2011 Effectifs
d'entreprises
(millions d’euros)
Entreprises de 20 personnes et plus 59 848,07 388 509 5 719
Entreprises de moins de 20 personnes 12 992,98 108 406 24 624
Total Sous-traitance industrielle 72 841,05 496 915 30 343

11. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2011
Historique des activités en valeur absolue
(entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)
125,7
124,1
118,4
117,2 116,8
115,3 119,7
114,6
113,7
109
111,3
105
100
96,5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

12. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011
Evolution des chiffres d’affaires…
Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)
13,31
7,15
5,10
3,68
1,65 2,17
-1,25
-22,25
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

13. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011
Exportations
Exportations / CA en % (entreprises de 20 personnes ou plus)
26,8
25,7
25,4 25,4
24,6
24,2
23,3
22,6
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

14. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2003 - 2009
Rentabilité
Rapport RNC / CAHT en % (entreprises de 20 personnes ou plus)
1,96
1,32 1,34
1,01 1,00
0,70
0,50
-2,60
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15. 2.b/
Du côté de la demande...

16. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011
La demande
(répartition des ventes de sous-traitance par secteur clients)
* chiffres non définitifs
SECTEURS CLIENTS 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Automobile, poids lourds et équipementiers 37.6 % 37.7 % 34.2 % 32.0 % 33.4 % 33.1 %
Aéronautique, spatial, armement 13.7 % 13.8 % 15.5 % 17.8 % 17.0 % 17.2 %
Constructions électriques et électroniques 12.6 % 12.5 % 12.8 % 12.3 % 12.1 % 11.9 %
Matériels ferroviaires, de travaux publics et
8.1 % 8.2 % 9.5 % 9.6 % 9.5 % 10.2 %
agricoles
Industries de process (chimie, IAA,
7.2 % 7.3 % 7.4 % 7.7 % 7.7 % 7.6 %
métallurgie, papier, carton, verre...)
Constructions mécaniques 6.9 % 7.1 % 7.2 % 7.1 % 7.0 % 7.1 %
Energie 4.1 % 4.0 % 4.2 % 4.5 % 4.5 % 4.2 %
Equipements domestiques, matériels
4.0 % 3.9 % 3.9 % 3.8 % 3.7 % 3.7 %
électroportatifs
Textile-habillement, cuir 4.0 % 3.8 % 3.5 % 3.2 % 3.1 % 3.1 %
Autres 1.8 % 1.7 % 1.8 % 2.0 % 2.0 % 1.9 %
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17. 3/
OUI MAIS 2012...
C’es t comment ?

18. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012
Evolution en valeur de 1998 à 2011. Prévision pour 2012
(entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)
125,7
124,1
118,4 (119)
117,2 116,8
115,3 119,7
114,6
113,7 109
111,3
105
100
96,5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

19. MIDEST 2012
Petit déjeuner de presse 31 mai 2012
Merci de votre
attention
Daniel Coué
06 75 44 73 64
09 65 28 63 66
danielcoue@wanadoo.fr

20. Rendez-vous à la conférence de
presse du jeudi 13 septembre
de 10h00 à 13h00 à l’Hôtel Saint James &
Albany au 202 rue de Rivoli – Paris
Et en attendant, suivez-nous sur