Pour prospérer de nos jours à une époque de transformation numérique, les courtiers doivent envisager sérieusement leurs options technologiques et élaborer un plan de transformation numérique. Il ne suffit plus de ne pas automatiser leurs activités, et les consommateurs s’attendent à une technologie mobile et en libre-service pendant toutes les interactions. Pour devenir un cabinet de courtage numérique, une entreprise doit avoir en place un plan de transformation numérique et les cinq piliers permettant d’appuyer des stratégies numériques.