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www.eurostaf.fr                           LES ECHOS ETUDES        Collection        2012
                                                               Executive Briefing




                              Le marché français de la maison en bois
                              Les atouts économiques et environnementaux du bois
                              poussent au dynamisme et à la structure du secteur


                  >   Comment fonctionne le marché français des maisons en bois ?
                  >   Quelles sont les tendances de fond du secteur ?
                  >   Qui sont les principaux intervenants sur le marché ?
                  >   Quels sont les enjeux pour les principaux acteurs ?
Directeur délégué et directeur des études
Capucine Marraud des Grottes
Étude réalisée par
Éric Saint-Alary
Responsable sectoriel
Sabrina Tiphaneaux




                                                Note importante sur le droit de reproduction

                                                Toute reproduction partielle ou totale de la présente étude
                                                par quelque procédé que ce soit est interdite, sauf autorisation expresse de l’éditeur.
                                                La loi interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective.
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                                                Tous droits réservés : Eurostaf 2012
                                                ISBN 978-2-7484-0688-7

                                                Éditeur : Eurostaf (filiale du groupe Les Echos)
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                                 Le marché de l’immobilier de santé (septembre 2012)



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Qui sommes-nous ?



                                             Eurostaf-Les Echos Etudes vous propose toute une gamme de solutions conçues pour éclairer vos
                                             décisions.
                                             Notre métier consiste à vous fournir les meilleurs outils d’analyse et vous conseiller dans votre réflexion
       Notre métier                          stratégique.
                                             Nous mettons à votre service notre expertise la plus pointue dans les grands secteurs de l’économie (luxe-
                                             mode-beauté, énergie, pharmacie-santé, médico-social, automobile, assurance, agroalimentaire, etc.).
                                             Nous nous appuyons également sur un réseau de consultants experts dans leur domaine, apportant une
                                             expérience « du terrain » et une connaissance des métiers acquise au sein de fonctions opérationnelles de
                                             grandes entreprises.




                                             Département études : conçues comme de véritables outils d’aide à la décision, nos études permettent
                                             d’appréhender les enjeux majeurs d’un marché, d’identifier les mutations en cours et de comprendre le
                                             positionnement des entreprises.
       Nos activités                         Département conseil : depuis 10 ans nous mettons notre expertise sectorielle au service de nombreuses
                                             entreprises et d’acteurs publics : études et évaluations de marché, analyses et recommandations
                                             stratégiques, benchmark concurrentiel, diagnostic d’entreprises, missions d’optimisation financière,
                                             business plan, etc.




                                             Au sein de notre catalogue d’études multiclients, nous avons développé un nouveau format pour traiter
                                             des grandes problématiques de votre secteur en vous apportant une vision claire et synthétique.
                                             Nous avons conçu des outils d’analyse à la fois concis, pragmatiques et opérationnels pour accompagner
       La collection                         votre réflexion stratégique et faciliter vos prises de décisions.
                                             Suivant le sujet et l’angle d’attaque, ils sont, pour vous, l’occasion de disposer des derniers chiffres d’un
       Executive                             marché et de ses perspectives d’évolution, de comparer le positionnement des entreprises en termes de
       Briefing                              stratégies ou de performances financières, de décrypter les mutations d’un secteur (rupture
                                             technologique, réglementaire, etc.) ou encore de mieux connaître vos concurrents grâce à des analyses
                                             de groupes.




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Votre interlocutrice pour vos projets
       Sabrina Tiphaneaux, responsable du pôle Energie – Industrie, Les Echos Etudes


     Depuis plus de 5 ans, Sabrina Tiphaneaux suit les évolutions du marché et du secteur de l’énergie et de
      l’industrie à travers la réalisation de nombreuses publications multiclients et d’études ad’hoc, menées pour
      le compte de grandes entreprises.




                        Sabrina Tiphaneaux
                        Responsable du pôle Energie – Industrie, Les Echos Etudes



                        EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
                        •  Depuis 2012 : Responsable d'études sectorielles pôle Energie - Industrie –
                           Logistique
                        •  2009 – 2012 : Responsable d'études sectorielles pôle Energie – Environnement
                        •  2007 – 2009: Responsable du pôle Distribution - Biens de consommation
                        •  2007 – 2009 : Les Echos Etudes – Eurostaf

                        FORMATION :
                        •  Master 2 d’Economie Industrielle « Organisation industrielle, innovation et
                           stratégies international, Economie industrielle, Paris XIII
                        •  Master 1 en sciences économiques et de gestion, option « Economie industrielle
                           et économie internationale, Economie et gestion, PARIS XIII




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          Sommaire

                                 Synthèse                                                                                               5
                                 Évolutions et tendances du marché français de la maison
                                 en bois                                                                                                8
                                 Organisation du marché et évolution de la réglementation
                                 en matière d’éco-construction                                                                         20
                                 Les enjeux clés                                                                                       33
                                 Les perspectives du marché                                                                            51
                                 Les principaux acteurs sur le marché                                                                  54




                                                                                                               Étude publiée en avril 2012




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Synthèse
       Un marché dynamique et qui s’élargit


     Sous l’effet d’une législation favorable et de la conscience environnementale accrue des utilisateurs finals, le
      marché des constructions bois opère un virage majeur. Le secteur se caractérise par la généralisation de
      solutions constructives et d’installations bois permettant de proposer des prix plus abordables :
         Existence d’usines de fabrication de panneaux en bois dont la capacité de production peut aller jusqu’à
             500 maisons par an.
         Délais d’assemblage de la maison sur le chantier de plus en plus courts : de 3 jours à 3 mois.
         Des offres proposant des maisons en bois sur catalogue à partir de 100 000 € sont de plus en plus
             fréquentes.

     Ce mouvement permet d’élargir le marché par la conquête de clientèles hétérogènes et par la réalisation de
      projets de plus grande ampleur :
         Les prix proposés permettent aux professionnels de cibler davantage les primo-accédants de maisons
            individuelles.
         Réalisation de lotissements de maisons en bois y compris en milieu péri-urbain, ce mouvement touchant
            en particulier l’Ouest de la France.
         Attractivité croissante des extensions en bois d’habitations existantes en particulier en milieu fortement
            urbanisé, vu le prix du foncier.




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Synthèse
       De nouveaux entrants ambitieux bouleversent les positions établies dans la filière



   Cet élargissement du marché bouleverse l’organisation de la filière de la construction bois :
       De nouveaux acteurs apparaissent sur le marché : constructeurs, promoteurs immobiliers, industriels issus
          du bâtiment ou non qui ajoutent une corde à leur arc à travers la création ou le rachat d’entités
          spécialisées dans l’habitat bois, en offrant des garanties supérieures pour l’utilisateur final et en jouant de
          leur notoriété.
       Les intervenants implantés de longue date sont obligés de s’adapter fortement à cette nouvelle donne.
          Acteurs de petite taille (PME, artisans) et concentrés sur un marché régional, voire local, ils doivent faire
          face à une concurrence plus intense, les obligeant :
            ▬ à rechercher de nouveaux débouchés
            ▬ à être partie prenante du mouvement d’industrialisation constaté, pour permettre l’obtention de
                 volumes plus importants
            ▬ à se professionnaliser, notamment en matière commerciale et de qualité des réalisations, ce qui
                 suppose d’améliorer la formation des intervenants
            ▬ à coordonner les interventions de plusieurs corps de métiers (agenceurs, menuisiers, charpentiers…)
                 sur les chantiers
            ▬ à diversifier leurs cibles géographiques




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Synthèse
       Une industrialisation croissante de l’offre et une distribution de plus en plus
       délocalisée


   L’avenir du secteur se dessine autour de la réalisation d’une mutation considérable du marché que l’on peut
    résumer ainsi :
        Accélération de la structuration de l’offre selon une logique industrielle s’accompagnant d’une
          disparition de certains petits acteurs (cessations d’activité/absorptions/stratégies d’alliances accrues).
        Poursuite de l’utilisation des solutions bois pour des usages constructifs de plus en plus larges et
          d’opérations de plus en plus importantes.
        Généralisation des constructions de maisons et de bâtiments BBC, pour lesquels le matériau bois dispose
          d’atouts thermiques importants.
        Structuration d’une logique de filière, notamment sur l’aval, par un système de ventes décentralisées :
             ▬ la gestion de chantiers sans cesse croissants contraint les professionnels qui souhaitent élargir leur
                 zone à se tourner vers des agences commerciales délocalisées, capables d’apporter une gestion
                 de proximité pour les constructions à venir,
             ▬ l’autre mode de distribution de plus en courant repose sur des franchises. Ces dernières se
                 concentrent sur la vente de maisons « clefs en main » d’entrée et de milieu de gamme, le haut de
                 gamme restant l’apanage des maisons sur mesure, conçues ou non avec le concours d’un
                 architecte,
             ▬ les promoteurs immobiliers disposent d’une offre spécifique sur l’habitat bois et consolident leurs
                 partenariats avec les fournisseurs et les constructeurs dans une logique de plus en plus
                 interrégionale, voire nationale.




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Première partie
                        Évolutions et tendances du marché
                        français de la maison en bois




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I. Évolutions et tendances du marché français
                           de la maison en bois
                        > Définition et limites du marché de la maison en bois
                        > Le marché français en volume et en valeur
                        > Comparaisons avec quelques marchés étrangers




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I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois
       Définition et limites du marché
     Définition d’une maison en bois (MOB) :
             Construction dont les murs porteurs sont construits en bois : la structure du bâtiment est constituée de membrures de bois espacées de 40 ou
              60 cm entre lesquelles sont placés les matériaux isolants.
             Variété des revêtements extérieurs : parements en bois, pierre, acier, verre, revêtement en crépi…
             Il existe différents types de maisons en bois, en fonction du modèle constructif utilisé :
                   la maison à structure poteau/poutre,
                   la maison à ossature bois,
                   la maison en bois massif : bois massif empilé (rondins, madriers…) ou maison en panneaux de bois massif lamellés-collés…
     Les constructions en bois s’intègrent dans différents types d’habitation :
             Maisons individuelles ou en lotissement, pour une clientèle de particuliers
             Logements collectifs construits à l’initiative de promoteurs immobiliers ou de bailleurs sociaux, pouvant aller d’un à trois étages (R1 à R3), voire
              huit étages (R8) (1)
             Tertiaire non résidentiel : immeubles de bureau, hôtels, écoles
     Le bois est également utilisé dans le cadre de projets d’extension et de surélévation de constructions existantes notamment en milieu
      urbain


                            L’étude se focalisera sur les constructions neuves de maisons en bois, qu’elles se
                            fassent individuellement ou en lots. Certains intervenants sur le marché étant
                            également présents sur l’habitat collectif, il en sera tenu compte dans l’analyse de
                            leur stratégie.




    (1) Dans certains pays comme la Suède ou le Royaume-Uni, il existe même déjà des immeubles en bois allant jusqu’à 10 étages




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I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois
        Définition et limites du marché
           Les différents systèmes constructifs

                   La maison à ossature bois : consiste à ériger une trame régulière et faiblement espacée de pièces verticales en
                    bois de petites sections, les montants, et de pièces horizontales hautes, basses et médianes, les traverses et
                    entretoises. Les murs peuvent être livrés sous forme de panneaux préfabriqués, qui seront assemblés sur le
                    chantier. C’est la technique la plus répandue sur le marché : elle séduit par sa rapidité de mise en œuvre, sa
                    légèreté, son esthétique et sa capacité d’association avec d’autres matériaux (source : bois.com).




                   La maison à structure poteau/poutre : technique issue de la construction à colombage : consiste à ériger le
                    « squelette » de la maison avec des poteaux et des poutres de fortes sections, espacés à intervalles réguliers (de
                    2,5 à 5 m). Ils forment une trame dans laquelle s'inscrivent les volumes de la maison (source : bois.com).




                   La maison en bois massif empilé : structure très solide et robuste, issue de la technique traditionnelle de l’isba ou
                    du vieux chalet. Ce système consiste en un empilement horizontal ou un ajustement vertical de madriers ou
                    rondins calibrés. L’avantage est de pouvoir pré-fabriquer entièrement la construction en atelier.




Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation   13
I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois
       Définition et limites du marché
           Maisons en bois et éco-construction

                           Création de bâtiments dotés de technologies leur permettant de respecter au mieux l’environnement et
                            l’écologie dans leur construction (notion apparue à la fin des années 1960) :
                                    Intégration respectueuse du milieu en utilisant des ressources naturelles et locales.
                                    Construction avec des matériaux naturels de construction/d’isolation (pierre, bois, brique de terre, paille…),
                                     sur un chantier à faible impact environnemental.
                                    Gestion économique de l’énergie, de l’eau et des déchets (utilisation privilégiée des énergies renouvelables,
 Qu’est-ce que                       énergie solaire ou éolienne, récupération des eaux usées).
     l’éco-
 construction ?            Notion de Haute qualité environnementale (HQE), qui définit 14 cibles portant sur la construction et les
                            choix en matière de respect de l’environnement :
                                      Maisons basse consommation (« BBC ») : consommation d’énergie inférieure à 50 kWh/m2/an
                                      Maison passive : tous les besoins en énergie sont inférieurs à 125 kWh/m2/an
                                      Maison à énergie zéro : toute l’énergie d’opération est renouvelable
                                      Maison autonome : construction sans apport d’énergie extérieure
                                      Maison à énergie positive : construction au bilan électrique positif


                            Atouts des maisons à ossature bois en matière de respect environnemental :
                                     Pérennité du bois (structures durables à travers les siècles, la plus ancienne maison en bois en Europe date
                                      de – 3 860 Av JC).
                            Faible impact des constructions bois sur l’environnement :
   Le bois, un                       L’exploitation du bois, de l’abattage à la réalisation du chantier, utilise très peu d’énergie, comparée à
  matériau de                         d’autres matériaux utilisés pour la construction.
   choix pour                        Chaque copeau peut être recyclé.
     l’éco-                 Avantages en termes de développement durable
  construction                       Un matériau aidant à lutter contre l’effet de serre : 1 m3 de bois stocke 1 tonne de gaz carbonique, quelle
                                      que soit l’essence.
                                     Un matériau garantissant des économies d’énergie de l’ordre de 30 % par rapport à des matériaux de
                                      construction traditionnels grâce à son inertie thermique.
                           => La   M.O.B., l’éco-construction la moins onéreuse et la plus répandue.
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I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois
           Le marché français en volume et en valeur
              Volumes et évolutions récentes                                                    Un marché qui progresse de plus en plus vite


 Part des maisons en bois dans le total des                                 12 000 maisons en bois en 2009, 15 000 en 2010 une nette accélération de la
 constructions de maisons individuelles                                      croissance par rapport à un marché de la maison neuve moins dynamique.
                                                                            Le volume de maisons en bois a été multiplié par quatre depuis le début des
                                                                             années 2000, malgré le ralentissement lié à la crise de 2008. Le secteur s’est
                                                     10%                     donc bien mieux comporté que le marché global de la maison individuelle qui
                                                                             lui, n’a cru que 13 % pour la seule année 2010.
                                             7%                             La MOB se construit partout en France, mais le marché est très hétéroclite
                                                                             d’une région à l’autre, avec une sur-représentation dans les régions
                                5%                                           montagneuses et le Grand-Ouest. Seul le pourtour méditerranéen et l’Ile de
                  4%                                                         France ne présentent pas de couverture significative de ces constructions.
                                                                                     Moyenne France : 10 % du marché des maisons individuelles.
                                                                                     Rhône-Alpes : 16 % du marché des maisons individuelles
                                                                                     Aquitaine et Pays de Loire : respectivement 10 % et 13 % du marché
                                                                                      des maisons individuelles
           2003            2005       2008         2010
                                                                            Pourtant, 20 % des particuliers construisant une maison individuelle
                                                                             accepteraient une maison en bois si l’offre était commercialement plus
                                                                             développée, même en payant plus cher (Source : Caron Marketing)
   Matériau principal utilisé dans les                                      Valeur du marché français en 2010 : de 1,9 à 2,3 Mds € (estimation Eurostaf).
   constructions de maisons neuves                                           Système constructif utilisé dans les maisons neuves BBC

                         Béton
                                                                                                                        Ossature métallique
                       cellulaire                                                                                               1%
                                     Acier                                                                                                    Isolation répartie
           Bois            2%                                                                           Isolation par l'extérieur                     8%
                                      1%
                                                                                                                  12%
            7%
                                                  Blocs béton                                         Ossature Bois
                                                  (parpaings)                                             15%

                                                      60%
 Briques
   30%                                                                                   Isolation par l'intérieur et
                                                                                               par l'extérieur
                                                                                                      4%
                                                                                                                                                             Isolation par l'intérieur
                                                                                                                                                                       60%


   Source : Caron Marketing                                                     Source : Observatoire du Bâtiment Basse Consommation (BBC)

Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation                                    15
I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois
         Le marché français en volume et en valeur
            Profil du marché
                                                                                                                Un marché qui tend à s’élargir
   Comparatif valeur moyenne des maisons en bois/
   marché global des maisons individuelles (2009)                                             Surface moyenne des maisons bois : 140 m² (20 m² de plus
                                                                                               qu’une maison individuelle)
                                                          Total marché de la                  La valeur moyenne des MOB construites en 2010 s’élève à
                              Total marché de la             maison bois                       140 000 € (soit un surcoût de 40 % par rapport au marché
      Segments de prix
                              maison individuelle          (constructeurs +                    global de la maison individuelle)
                                                             architectes)                     Le     prix     moyen       au     m²     est    d’environ
      Entrée de gamme                  43 %                       15 %                         1 400 €, mais tend à diminuer du fait de l’industrialisation
        (< 110 000 €)                                                                          croissante de la fabrication
                                                                                            Prix au m2 en € observés par type de maisons en bois
     Moyenne gamme                     39 %                       22 %
   (de 110 à 175 000 €)                                                                                                                           2500
      Haut de gamme                    18 %                       64 %
                                                                                                        1300
       (> 175 000 €)                                                                                                   1200            1200


   Source : Caron Marketing
                                                                                                    Maison BBC       Habitat          Maison     Maison sur
                Répartition des techniques de réalisation                                                             groupé          passive    mesure avec
                                                                                                                    individuel                     design
                                                                                                                                                contemporain
        Les panneaux porteurs ou ossature bois, qui                                          Source : Professionnels du secteur
         correspondent à des structures pré-découpées et
         assemblées industriellement, représentent 80 % du
                                                                                            Procédé de fabrication
         marché.                                                                                                                                  Fabication sur
        Le bois massif (madrier ou rondin) progresse légèrement                             Préfabrication +                                        chantier
                                                                                                                                                   uniquement
         tandis que la technique poteau-poutre, très prisée par les                            construction
                                                                                                                                                       13%
                                                                                               sur chantier
         architectes, perd du terrain.                                                              16%
        La mixité des matériaux (bois/maçonnerie) connaît un
         intérêt croissant et représente 6 % du marché, grâce aux                                                                                   Préfabrication
                                                                                                                                                     uniquement
         extensions/surélévations qui se multiplient dans les zones                                                                                      71%
         urbaines.


                                                                                                 Source : CNDB
Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation                     16
I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois
       Le marché français en volume et en valeur
           Structure de la clientèle (1/2)


       Une clientèle élitiste qui tend cependant à se démocratiser
                Jusqu’en 2008, les acheteurs de MOB en France étaient principalement de particuliers aisés, à la
                 recherche d’un habitat sur mesure et de différenciation
                Depuis trois ans, ce type de construction séduit une nouvelle clientèle : des primo-accédants
                 respectueux de l’environnement et sensibles aux économies d’énergies
                Cette évolution a été impulsée par deux types de politiques publiques :
                    1. Mesures d’application du Grenelle de l’environnement (prêts à taux zéro notamment)
                    2. Incitations lancées en 2009 pour développer la part du bois dans la construction : possibilité
                       pour les collectivités locales d’exonérer de taxe foncière les propriétaires de constructions bois
                       et suppression du permis de construire pour des opérations d’isolation par l’extérieur de
                       bâtiments existants à base de bois

                  Motivations des accédants pour construire une maison en bois

                        30%

                                     23%           22%


                                                              15%          14%           13%         12%       11%      10%           10%




                   Esthétique Rapidité de     Respect du    Ambiance      Maison       Isolation    Confort    Coût   Modularité      -Auto
                  des matériaux l'execution    paysage     chaleureuse bioclimatique                                               construction

                  Source : Étude « Perspectives Bois » - FIBRA 2009

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I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois
         Le marché français en volume et en valeur
           Structure de la clientèle (2/2)



   Construire sa MOB : un projet coup de cœur parfois                                   Raisons d’abandon du projet
    abandonné à cause des difficultés du marché
         Les motivations principales des futurs propriétaires sont                       22%           22%
          principalement affectives : liées à l’esthétique                                                            21%
          (matériaux et forme), à l’intégration de la construction
          dans l’environnement et à son caractère écologique
         Des freins liés à la complexité des démarches sur un                                                                     15%
          marché peu structuré surgissent fréquemment :
                Plus de 45 % des clients qui renoncent à leur
                 projet bois invoquent des raisons liées à la
                 structure de l’offre (manque de suivi commercial,                                                                                8%
                 absence de références des entrepreneurs…)
                                                                                                                                                                6%
                Près d’un quart des clients se heurtent à des
                 problèmes administratifs                                                                                                                                     3%
                Plus d’un client sur cinq invoque le prix trop élevé                                                                                                                       1%           1%

   Les secteurs stratégiques du marché se déplacent                                     Problème     Non réponse    Coût trop   Absence de Craintes sur la Qualité accueil Eloignement   Esthétique   Absence de
    progressivement : avec la difficulté accrue d’obtenir                                permis de         des         élevé      références    qualité     entrepreneurs                               garanties
    des permis de construire, (manque de terrains, normes                                construire    entreprises

    plus strictes…) les projets de maisons individuelles
    tendent          structurellement à s’essouffler. Avec
    l’industrialisation progressive du secteur, les bailleurs                         Source : Étude « Perspectives Bois » - FIBRA 2009
    sociaux et les promoteurs privés sont séduits par le
    triptyque système constructif, prix et délais offert par la
    construction bois




Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation                                18
I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois
         Comparaisons avec quelques marchés étrangers

                                                                                            L’exemple de la Suède :
     Best pratices internationaux
                                                                                                   95 % du marché global des maisons individuelles et 15 %
                 En Suède, au Canada et aux U.S.A., au moins 90 %
                                                                                                     des immeubles collectifs sont en bois
                  des maisons individuelles construites chaque année
                  sont à base de structures bois                                                   Plus de 170 villes suédoises sont équipées de bâtiments
                                                                                                     publics en bois (infrastructures sportives, parkings …)
                 Avec 30 % en Grande-Bretagne et en progression
                  rapide dans d’autres pays (Europe de l’Est, Russie),                            Plusieurs facteurs encouragent cette forte pénétration :
                  la maison en bois est devenue une référence                                      La réglementation thermique actuelle est plus drastique
                  mondiale en matière de qualité et de simplicité de                                 qu’en France : tous les logements construits aujourd’hui
                  mise en oeuvre                                                                     doivent présenter une consommation énergétique
                                                                                                     inférieure à 60 kWh/m²/an tous usages confondus, seuil qui
                                                                                                     devrait passer à 30 kWh/m²/an au cours des prochaines
       Pénétration des maisons en bois                                                               années
       dans différents pays du monde (2010)                                                        De nombreux constructeurs nationaux sont présents sur un
                                                                                                     marché de la maison en bois historiquement très
                                          Part de marché des                                         développé (mentalités très orientées vers l’éco-
                   Pays                      MOB dans les                                            responsabilité, habitat du Nord du pays composé de
                                          constructions neuves                                       petites MOB notamment à vocation de villégiature)
                                                                                                   Des politiques publiques volontaristes :
                   Suède                            95 %
                                                                                                         Depuis 1995, une loi autorise la construction en bois
                  Canada                             94 %                                                   d’immeubles jusqu’à 8 étages, après avoir obtenu la
                                                                                                            preuve de leur résistance au feu (60 minutes jusqu’à
                    USA                              94 %                                                   4 étages, 90 minutes au-delà). Dans la ville de Vaxjö,
                 Norvège                            80 %                                                    des immeubles ont pu être construits en 2009 avec
                                                                                                            une durée de 6 jours de chantier par étage grâce à
                  Irlande                           40 %                                                    des procédés de préfabrication en usine
            Grande-Bretagne                          30 %                                                Lancement en 2009 du projet « Wooden Cities
                                                                                                            2012 », co-financé par l’Etat et les collectivités
                  Russie                            25 %                                                    publiques (77 M de SEK). Ce projet doit répandre à
                                                                                                            horizon 3 ans les connaissances sur les utilisations des
                  France                            10 %
                                                                                                            constructions en bois dans les zones urbaines et
                 Espagne                             9%                                                     notamment sur les infrastructures non-résidentielles
                                                                                                            (ponts en bois pour la circulation…)
                   Italie                            7%
                                                                                                  Source : Afcobois
         Source : Operativ Construct SRL

Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation              19
I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois
         Comparaisons avec quelques marchés étrangers

   Canada : Part des bâtiments construits                                       Le Canada : la recette d’une référence internationale :
   avec des spécifications environnementales                                               94 % du parc de maisons est en ossature bois.
                                                                                           200 000 nouvelles unités construites chaque année grâce à une forêt très
                                                                                            étendue et exploitée rationnellement pour la construction.
   14,0%                                                                                   Le Code de la construction canadien prend comme unité fondatrice le
   12,0%                                                                                    « grade de bois ». Tous les matériaux et outils sont normalisés sur cette base.
                                                                                            Les dimensions des maisons sont des multiples de 8 pieds, dimension
   10,0%                                                                                    standard d’un mur (1x2, 1x3, 2x4…).
    8,0%                                                                                   Les constructions sont normalisées et ne nécessitent aucune intervention
    6,0%                                                                                    d’architectes ou d’ingénieurs. La livraison sur les chantiers des poutres
    4,0%                                                                                    découpées aux dimensions standard permet de limiter les pertes liées aux
                                                                                            découpes. Contrairement à l’Europe où seuls 10 % des murs sont
    2,0%                                                                                    préfabriqués en usine.
    0,0%                                                                                   L’ossature bois permet de progresser pour répondre aux exigences
               LEED        FSC    Energy Star
                                            Green Seal        FFI   Greenguard              d’économies d’énergie, sur la base de plusieurs programmes publics
                                                                                            d’incitation : LEED, Ernergystar, R 2000...
 Source : McGraw Hill, 2009                                                                Les nouvelles normes énergétiques permettent de considérer les maisons
                                                                                            comme un système global, non comme une simple « enveloppe ». Les
                                                                                            maisons « EQuilibrium » consomment autant d’énergie qu’elles en
                                                                                            produisent : grâce à une conception bioclimatique, 35 à 40 % des besoins
                                                                                            en chauffage sont fournis par des apports solaires passifs. Le reste est
                                                                                            généré par des panneaux photovoltaïques et pompes géothermiques. Les
                                                                                            maisons « EQuilibrium » deviendront la norme à long terme (source : SCHL).


       Au Japon : trois nouvelles habitations sur quatre sont construites en bois
                Le marché des MOB continue de croître sur un marché des logements neufs qui a chuté de 28 % depuis 2007 et où les
                 effets de la crise se sont combinés avec les effets d’une population en décroissance.
                Les dégâts causés par le tremblement de terre et le tsunami du printemps 2011 stimuleront la construction nipponne
                Trois programmes gouvernementaux permettent de booster la demande de matériaux bois dans le logement dans un
                 pays caractérisé par le coût très élevé de l’énergie :
                      — « CASBEE-Sumai » (programme de logements écologiques)
                      — « 200 year House program » qui encourage la qualité et la longévité des habitations
                      — « Eco Points program » relatif à l’installation de systèmes d’isolation des murs et des plafonds
            Source : Cintrafor News


Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation                20
I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois
       Comparaison avec quelques marchés étrangers

Évolution du marché de la maison en bois en Grande-                                     La Grande-Bretagne, un des marchés les plus dynamiques d’Europe :
Bretagne (en unités)                                                                             Un marché de 42 000 maisons en bois en 2008, qui affiche une
                                                                                                  croissance annuelle à deux chiffres (+ 40 % entre 2004 et 2008) et a
                                                                                                  globalement résisté sur un marché britannique du logement
                                                              56 000
                                                                                                  particulièrement sinistré par la crise financière.
                                                49 000                                           Une prévision de développement du nombre de maisons en bois de
                                  42 000                                                          + 30 % entre 2008 et 2012.
                   36 000                                                                        Contexte : un marché de l’habitat dominé par la maison individuelle,
    30 000                                                                                        qui subit une importante pénurie de logements.
                                                                                                 Engagement financier de l’Etat dans          le programme National
                                                                                                  « Affordable Housing Program » (NAHP)       2008-2011, afin de fournir
                                                                                                  70 000 nouveaux logements par an à          travers des constructions
                                                                                                  abordables au délai de réalisation rapide   : la maison en bois en est
                                                                                                  une cible privilégiée.
                                                                                                 Encouragement public des méthodes modernes de construction et
                                                                                                  de la pré-fabrication en usine afin d’augmenter la qualité et la
                                                                                                  rapidité des constructions.
                                                                                                 Un marché national de la MOB composé de deux segments :
   2004          2006           2008         2010 (p)      2012 (p)                                   —    Fournisseurs de panneaux pré-fabriqués, : volume global
                                                                                                           annuel : 4 000 maisons par an.
                                                                                                      —    Fournisseurs de maisons en kits, pour l’auto-construction ou
 Source : AMA Research LTD                                                                                 la commercialisation de maisons clés en main par des
                                                                                                           constructeurs.

                En Belgique :
                           Quant à la Belgique, son accroissement forestier annuel est 342 m³ par heure, ce qui serait équivalent à une
                            production annuelle de 100 000 maisons de 150 m² de surface habitable.
                           Dans un pays où la culture de construction était dominée par la brique, des initiatives publiques ont permis de
                            développer les constructions bois.
                           L’enjeu était d’ordre économique : la forêt wallonne (530 000 ha) comptait 50 % de résineux à maturité. Pour
                            éviter l’export à bas coût pour l’industrie du papier, des politiques d’incitations financières ont permis de récupérer
                            la seconde transformation du bois pour la construction de maisons en bois en Wallonie.
                           Grâce à des campagnes de communication auprès du grand public, le bois a perdu sa connotation de matériau
                            dédié aux « constructions nostalgiques » et a aujourd’hui gagné une image de matériau de qualité (source : Bois et
                            Habitat, Belgique).


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Deuxième partie
                        Organisation du marché et évolution
                        de la réglementation en matière
                        d’éco-construction




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II. Organisation du marché et évolution
                            de la réglementation en matière
                            d’éco-construction
                        > Structure du secteur et organisation
                        > Politiques publiques nationale et locale en faveur de l’éco-construction
                        > Lois et réglementations en matière d’éco-construction




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II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction
       Structure du secteur et organisation
           Structure de l’offre

                                                                                                 Répartition des acteurs sur le marché de la MOB (2008)
              Un marché très atomisé, une offre insécurisée
                                                                                                       Type de                                       Tendances
                                                                                                                                Nombre d’acteurs
      Plus de 2 000 acteurs interviennent sur le marché de la                                        profession                                     d’évolution
       maison en bois
                                                                                                    Constructeurs-                     390                 +
              Les constructeurs de maisons individuelles, qui réalisent                             réalisateurs
               des prestations clés en main, couvraient en 2008 45 %
               du marché (contre 62 % pour le global du marché des                               Constructeurs non-                    140                 ++
               maisons individuelles). Cette part a augmenté depuis                                 réalisateurs
               cette date notamment pour ceux qui ne réalisent pas
                                                                                                    Entreprises de                     > 560               +
               eux-mêmes la construction
                                                                                                     charpenterie
              Les menuisiers       et charpentiers        fabriquent les
               structures et interviennent de plus en sur la                                        Architectes et                  > 1 000                -
               construction proprement dite. Les effectifs de ces                                  maîtres d’œuvre
               artisans se sont ainsi accrus de 75% ces dernières
                                                                                                     Importateurs                       40                 +
               années
              Les architectes et maîtres d’œuvre vendent ou                                            TOTAL                       > 2 130
               conçoivent les maisons sans les réaliser. Ils étaient à
                                                                                                 Source : Caron Marketing et Eurostaf
               l’origine de 15 % du marché, mais leur part a décliné
               depuis du fait de l’industrialisation croissante de l’offre
                                                                                                 Structure de l’offre sur le marché de la maison individuelle
      Le marché se structure progressivement par l’arrivée de
       nouveaux entrants constructeurs et industriels
              20 % des particuliers, qui ont fait construire une maison                                          Concepteurs
               individuelle en 2010, avaient envisagé une maison en                                                  18%
               bois (source : Caron Marketing), mais le passage à                                                                                  Constructeurs
               l’acte s’avère difficile du fait de la multiplicité
                                                                                                                                                    de maisons
               d’opérateurs                                                                                    Artisans
                                                                                                                                                   individuelles
              Des filiales de groupes de BTP ou d’industries sont                                               20%
                                                                                                                                                       62%
               désormais en mesure de proposer une offre renforçant
               les garanties pour l’utilisateur final.

                                                                                                 Source : Caron Marketing

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II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction
           Structure du secteur et organisation

                                                                                                                       Prescripteurs
           La chaîne de valeur de la filière
                                                                                                                     • Architectes
                                                                                      Économistes                    • Maîtres d’œuvre
                                                                               (essentiellement pour les             • Bureaux d’études
        Exploitation forestière
                                                                               projets d’habitat groupé)


                                                                                                      On distingue :
                                                                    Fabricants                        • les    fabricants   non-
                     Coopératives
                                                                  d’ossatures et                        poseurs.
                       d’achat                                                                        • les     fabricants    qui
                                                                    panneaux
                                                                                                        réalisent également le
                                                                                                        montage sur site, leur
                   Regroupement                                                                         prestation se limitant au
                   d’artisans du bois                        • Menuisiers                               clos-couvert.
                   pour      l’achat,   le                   • Charpentiers
                   stockage       et    la                   • Fabricants de panneaux
                   livraison de bois brut                      industriels à structure bois
   Scieries                                                  • Fabricants de structures                                                Franchiseurs et
                                                                                                                                      concessionnaires
                                                               préfabriquées                                                        détenant un contrat        Client
                                                                            …                                  Distributeurs         de construction de         final
                                                                                                                                    maisons individuelles
                                                                                                                                           (CCMI)


                                                                  Constructeurs
                                                                                                     On distingue :
                                                                                                    • les constructeurs qui fabriquent
                        Négoce                                                                        et montent la structure.
                                                          Livraison de maisons clés en              • les constructeurs qui posent des
                                                              main, bénéficiant de :                  structures   préfabriquées   par
              Regroupement d’industriels
                                                      • la garantie décennale                         d’autres intervenants du marché.
              pour la vente de produits
                                                      • l’assurance dommage-ouvrage
              transformés :
              • charpentes taillées
                                                                Types d’acteurs :
              • ossatures bois
                                                             • constructeurs de MOB
              • bardages rapportés
                                                           • constructeurs de maisons                                     Source : Professionnels du secteur
                                                       individuelles intégrant le bois dans
                                                                 leur catalogue
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II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction
          Structure du secteur et organisation

     La structure de la filière est très atomisée : contrairement aux marchés allemand ou scandinave, la
      France compte essentiellement quelques groupes de taille modeste réalisant des volumes limités
      (moins de 100 maisons par an) et surtout beaucoup de petits acteurs, notamment charpentiers, ne
      construisant que moins de 5 maisons par an. Toutefois, des entreprises peuvent être considérées
      comme majors (capacité de production > 500 maisons par an) ; elles sont issues soit de la promotion
      immobilière (IGC, Trecobat), soit sont des filiales de groupes du BTP (Ossabois acheté par Bouygues).

     Les entreprises intervenant sur le marché de l’ossature bois sont caractérisées par leur hétérogénéité :
         Statuts divers (EURL, SARL, SAS, SCOP essentiellement, quelques SA)
         Nombre de salariés (5 à 250)
         Part très variable de l’ossature bois dans leur chiffre d’affaires (de 5 % à 100 %)
         Dotées de profils mixtes, elles exercent souvent plusieurs métiers (charpentier traditionnel,
            fabricant, monteur ou constructeur de maisons) - Source : Atlanbois.

     Typologie des métiers : les professionnels de l’ossature bois exercent un ou plusieurs métiers, répartis en
      quatre types :
         Charpentier traditionnel : l’entreprise conçoit, fabrique et pose l’ossature de bois. On distingue la
            fabrication sur site et la fabrication en atelier.
         Constructeur : l’entreprise vend une construction complète, clés en main. Sur le marché de la
            maison individuelle, elle doit respecter le CCMI (1). Pour les autres segments, elle réalise souvent
            le « hors d’eau - hors d’air ».
         Monteur (ou assembleur, poseur) : l’entreprise réalise la mise en œuvre sur site de parois ou
            d’éléments structurels en bois, à différents niveaux de finition. L’entreprise ne conçoit pas et ne
            fabrique pas l’ossature bois.
         Fabricant : l’entreprise fabrique l’ossature bois, à divers niveaux de finition, de façon artisanale,
            industrielle ou semi-industrielle, mais ne la pose pas toujours - Source : Atlanbois.

     (1) CCMI : Contrat de Construction de Maisons Individuelles – Loi de 1990


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II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction
          Structure du secteur et organisation

            Un circuit très morcelé : de multiples intermédiaires interviennent entre la récolte du produit brut et la livraison de la maison
             au client final :
              1. Les acteurs spécialisés dans le commerce du bois : de plus en plus d’acteurs spécialisés se regroupent pour court-circuiter
                    les scieries, qui avaient traditionnellement le monopole de la vente de bois :
                            Les négociants de produits pré-usinés : des acteurs industriels se sont récemment regroupés pour proposer des
                             produits semi-finis (charpentes, ossatures bois, bardages…) : Point P, Gascogne, Réseau Pro…
                            Des coopératives d’achat régionales issues du groupement de plusieurs artisans (Unions des Artisans du Bois,
                             UAB), poursuivant trois objectifs principaux :
                                ▬ Mutualiser leurs volumes et renforcer leur pouvoir de négociation
                                ▬ Créer une organisation logistique (stockage, transport…)
                                ▬ Contourner les acteurs du négoce

               2. Les acteurs intervenant dans la conception, la fabrication et la commercialisation des maisons :
                          La fabrication et la pose sont encore souvent déconnectées et réparties entre plusieurs acteurs distincts
                           (fabricants non-poseurs et constructeurs non-fabricants)
                               ▬ Les fabricants sont en majorité de très petites entreprises issues des métiers de la menuiserie/charpente,
                                    plus rarement de la scierie. Ils ne réalisent pas systématiquement la pose et la majorité ne disposent pas
                                    des garanties décennale et dommage ouvrage.
                               ▬ Les constructeurs, qui réalisent des maisons clés en main sont couverts par des contrats CCMI (1) ou
                                    équivalents, incluant la garantie décennale et dommage-ouvrage. Certains ne réalisent que la
                                    commercialisation et la pose, déléguant la fabrication à des sous-traitants. Les constructeurs les plus
                                    importants mettent actuellement en place des réseaux de franchiseurs ou de concessionnaires pour
                                    accélérer la distribution du produit final : Burger, Trécobat.

               3. Une place importante est aujourd’hui encore réservée aux prescripteurs (architectes, bureaux d’études, maîtres
                   d’œuvre), qui interviennent en tant qu’intermédiaires entre le client final et les différents corps d’état qui officient dans
                   la construction. Les architectes interviennent principalement sur des prestations ciblées haut de gamme et des projets
                   de grande ampleur (appels d’offres, maisons groupées…). Sur le marché des maisons individuelles, leur intervention
                   n’est obligatoire que pour les surfaces plancher hors d’œuvre supérieures à 170 m².

                    (1) CCMI : Contrat de Construction de Maisons Individuelles – Loi de 1990

                    Source : Presse professionnelle




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II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction
         Rôle de l’Etat pour développer les usages du bois
             Les enjeux liés à l’efficacité de la filière bois


                                             État des lieux : la forêt française en quête de compétitivité

               Le massif forestier hexagonal, un capital au rendement négligé :
                         La forêt française est la troisième plus vaste d’Europe, à la source de 450 000 emplois.
                         La superficie du massif forestier a augmenté de moitié depuis 1950. Cependant, seulement 60 % de
                          l’accroissement naturel est prélevé chaque année.
                         La France a une consommation de bois dans la construction trois fois moindre que celle des États-Unis et cinq
                          fois moindre que celle de la Finlande ou du Japon.
                         La composition de la forêt française ne correspond pas à la demande du marché de la construction en bois
                          puisque 80 % de la production est représentée par les sciages résineux alors que 59 % des volumes sur pied
                          sont constitués de feuillus. De ce fait, la France importe 3 millions de m3 de sciages et de résineux par an.
                          (Sources : Discours d’Urmatt par N. Sarkozy, Wood Surfer)
               Une inefficience notamment liée à la structure très morcelée du capital forestier français :
                         La forêt française est détenue à 74 % par des propriétaires privés, pas toujours enclins, ni incités à exploiter
                          leurs parcelles
                         On compte 3,5 M de propriétaires pour 15,5 M ha de forêt.



                                       La filière bois, levier stratégique pour le Grenelle de l’environnement

                Des objectifs ambitieux pour réduire la facture énergétique et le bilan carbone
                          D’ici 2020, la proportion de consommation énergétique française fournie par des énergies renouvelables doit
                           passer de 9 % à 23 % (source : Paquet climat-énergie du Grenelle de l’environnement)
                          La filière bois doit à elle seule fournir un tiers de cet effort : pour atteindre cet objectif, 21 millions de mètres
                           cubes de bois supplémentaires devront être récoltés en France d’ici 2020 (source : Discours d’Urmatt)
                La construction bois, un secteur cible : augmenter la consommation de bois dans la construction permettra de
                 réduire les émissions de gaz carbonique et de répondre aux engagements européens de la France.



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II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction
         Rôle de l’Etat pour développer les usages du bois
           Un dispositif public pluriel et volontariste

                                 Des mesures pour inciter à l’exploitation effective des ressources forestières

          Création d’un fonds bois géré par le fonds stratégique d’investissement
             Quatre actionnaires : FSI, Crédit Agricole, Eiffage et l’Office National des Forêts.
             Structurer la filière bois autour de PME de taille suffisante.
             Les entreprises exerçant dans la scierie, la fabrication de charpentes et de menuiseries, la construction de
                 maisons à ossature bois sont le cœur de cible du fonds.
             6,5 M€ investis dans 4 entreprises à fin 2011.
          Renforcement de l’amont de la filière bois pour garantir la viabilité des objectifs du Grenelle de l’environnement
             Faire émerger un tissu d'entreprises de taille suffisante pour structurer la filière.
             Inciter l’exploitation des domaines forestiers privés :
                   ▬ En offrant à moindre coût les services des techniciens de l’ONF.
                   ▬ En allouant des avantages fiscaux aux propriétaires privés, dont l’attribution est conditionnée par
                       l’exploitation effective du site forestier.


                                 Un plan spécifique pour développer l’utilisation du bois dans la construction

        Le décret du 15 mars 2010 multiplie par 10 le seuil minimum d’incorporation de bois dans les constructions neuves :
             La densité en bois doit atteindre au moins 35 dm³ de bois/m² de SHON pour les permis de construire de
                maisons déposés à partir du 1er décembre 2011.
       Exemple : la charpente d’une maisons de 96 m² doit représenter au minimum 22,9 dm³ de bois par m².
             Un projet complémentaire de label bois qui devait donner des étoiles en fonction du degré d’utilisation du
                bois est toujours au point mort
        Extensions en bois dans les constructions existantes, sans permis de construire (dans le cadre du Grenelle 2)




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II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction
         Rôle de l’Etat pour développer les usages du bois
           Un dispositif public pluriel et volontariste


                                  Des aides ciblées pour favoriser la recherche et l’innovation dans la filière bois



         Le pôle de compétitivité Xylofutur coordonne des programmes relatifs à l’utilisation du bois dans la construction
             organe de structuration des acteurs de la filière régionale en Aquitaine (entreprises, recherche, éducation) et de
                liaison avec les producteurs de bois et les prescripteurs
             80 M € investis dans 52 projets de R&D entre 2009 et 2011
             Développement de projets inter-pôles à l’échelle nationale ou entre plusieurs régions :
                    ▬ Xyloforest : plate-forme mutualisée d’innovation pour les systèmes forêts cultivées produits & matériaux bois,
                        depuis l’adaptation des ressources forestières aux changements climatiques jusqu’à l’ingénierie du bois
                        construction et la valorisation énergétique de la biomasse forestière (dotation 10 M€).
                    ▬ Aber (Atlantique Bois Eco-Rénovation) : programme visant à promouvoir et développer des systèmes de
                        construction innovants en bois issus de forêts locales autour de cinq régions de la façade atlantique
                        (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou Charente, Aquitaine et Euskadi/Pays Basque).

            Sources : dossier et communiqués de Presse Xylofutur et competivite.gouv.fr




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II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction
         Politiques publiques nationale et locale en faveur de l’éco-construction
         La montée en puissance du label BBC
          Le label BBC
                  Le label BBC pour les constructions neuves stipule que la consommation d’énergie primaire d’un bâtiment ne doit pas dépasser
                   50 kWh/m²/an, cette norme étant à moduler en fonction de la région et de l’altitude où se situe le bâtiment.
                  La valeur de référence, le « Cmax » inclut la consommation d’énergie primaire (Cep) pour les 5 usages principaux : le
                   chauffage, le refroidissement, la ventilation, les auxiliaires, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage.
                  Les organismes certificateurs agréés par l’Etat (Céquami, Cerqual, Certivea et Promotelec) délivrent le label BBC-Effinergie, qui
                   permet d’obtenir les aides associées au niveau de performance énergétique BBC.
                  Un coefficient pondérateur compris entre 0,8 et 1,4 permet de prendre en compte les contraintes géographiques. Les maisons
                   BBC doivent présenter une consommation inférieure ou égale à une référence comprise entre 40 et 70 kWh/m²/an :
                      ▬     40 kWh/m²/an est la limite pour les habitations situées sur la côte d’Azur à une altitude inférieure à 400 m.
                      ▬     70 kWh/m²/an est celle d’une construction dans les Vosges à plus de 800 m d’altitude.
          Un système d’incitation fiscale moins favorable pour les particuliers investissant dans l’éco-construction :
           (sources : PTZplus, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et du Développement Durable)
                  Exonérations et bonifications foncières :
                      ▬     Une exonération de taxe foncière étendue dans certaines communes : elle passe pour les collectivités les plus volontaristes de 50 à
                            100 % d’exonération et est étendue de 2 à 5 ans.
                      ▬     Une bonification du coefficient d’occupation des sols (COS) de 20 %, permettant d’acquérir un terrain qui aurait été trop petit pour
                            un projet immobilier non BBC.
                  Bonification du prêt à taux zéro plus (PTZ +) : le prêt à taux zéro est majoré de 10 à 13 % selon la zone géographique et le
                   prix de l’acquisition dans le cadre d’une construction labellisée BBC par rapport à une construction non BBC. Le plafond du
                   prêt accordé varie selon la taille du foyer et la zone géographique
             Le dispositif « Scellier » est ramené à 13% en 2012 et sera supprimé le 1er janvier 2013
          Des aides ciblées pour la rénovation énergétique des bâtiments existants :
                      ▬     Suppression du permis de construire pour tout propriétaire qui déciderait d’isoler sa maison ou son immeuble en le recouvrant de
                            bois (travaux d’isolation thermique par l’extérieur)
                      ▬     Crédit d’impôt « développement durable » (CIDD) pour les travaux d’isolation thermique qui est maintenu jusqu’à la fin de 2012,
                            mais il est raboté de 20 %
                      ▬     L’Assemblée Nationale a adopté en Mars 2012 une augmentation de 30 % du COS afin de contribuer à la résorption de logements.
                            Certains collectivités locales comme Paris avaient antérieurement pris déjà une autorisation d’un dépassement de 20% du COS pour
                            des immeubles ou maisons remplissant des critères de performance énergétique grâce à l’utilisation du bois.




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II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction
         Politiques publiques nationale et locale en faveur de l’éco-construction
           Les premiers chiffres de réduction de consommation énergétique sont encourageants




                                                                                                Un demande d’énergie qui tend à décroître par rapport
   Évolution de la consommation d’énergie par secteur
                                                                                                 au début des années 2000 :
   en 2010 par rapport à 2009
                                                                                                   La consommation d’énergie primaire hexagonale
                                                                                                      a augmenté de 1,7 % en 2010 et totalise près de
                      1,7%                                                                            266 Mtep tout en demeurant en dessous du palier
                                                                                                      atteint en première partie de décennie

                                                                                                Le secteur de la construction enregistre une baisse
                                                                                                 significative
                                                                                                    La consommation d’énergie finale du secteur de
                                                          -2,9%                                         la construction recule du fait de l’utilisation de
                                                                                                        méthodes constructives moins intensives en
       Consommation primaire globale                  Construction                                      énergie (BBC)
                                                                                                    A la fin 2011, la part du BBC dans les demandes
                                                                                                        de construction de logements individuels atteint
                                                                                                        14% du total.
   Source : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et du
   Développement durable




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II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction
         Lois et règlements en matière d’éco-construction
            Les apports de la RT 2012
   Construire une habitation basse consommation (BBC) sera bientôt une obligation pour toutes les constructions neuves
             La réglementation thermique RT 2012 s’applique :
                 ▬ A partir d’Octobre 2010 à certains bâtiments tertiaires et à usage d’habitation situés en zone ANRU
                 ▬ A partir du 1er janvier 2013 à l’ensemble du parc privé
             Son principal objectif est de garantir une meilleure maîtrise de la consommation énergétique des bâtiments.


   La RT 2012, principal fer de lance du Grenelle de l’environnement :
             Le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie en France : il génère plus de 42 % de la consommation
              d’énergie et près du quart des émissions de gaz à effet de serre.
             Le Grenelle de l’environnement prévoit de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.
             La réglementation thermique RT 2012 permettra de réduire de 67 % la consommation énergétique des bâtiments neufs par
              rapport à la RT 2005.

     Deux innovations principales apportées par la RT 2012 : (source : Effinergie)
             Elle divise par 3 la consommation maximale en énergie primaire (qui passe de 150 KWh/m²/an à 50). Pour référence : la
              consommation moyenne du parc existant est de 250 kWh/m²/an.
             Elle prend en compte l’impact énergétique des constructions sur l’environnement pendant l’ensemble de leur cycle de vie
              (ACV) : de l’extraction des matières premières à la fabrication des produits de construction, au transport de ces produits, à
              leur mise en œuvre, à la vie du bâtiment et enfin à leur déconstruction.
             Elle ouvre la voie à la réglementation ultérieure (RT 2020), qui prévoit des bâtiments à énergie positive à l’horizon 2020.
             Elle introduit la notion de Haute Qualité Environnementale (HQE), qui promeut la réalisation de bâtiments sains et confortables
              et permet d’établir une base de comparaison objective des performances environnementales des bâtiments.
                  ▬ A titre d’exemple, 47 % des bureaux livrés en Île-de-France sont certifiés HQE en 2011, contre 28 % en 2008. La
                       projection pour 2012 est de 75 %.
             La norme BBC devenant le minimum obligatoire, la certification HQE a un rôle de locomotive pour anticiper et préparer les
              réglementations de demain et arriver au bâtiment à énergie positive en 2020.
   Un programme d’accompagnement des professionnels, intitulé « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »
             Il s’adresse à tous les professionnels participant à l’acte constructif (de la conception à la réception des bâtiments, y compris
              leur entretien, rénovation et maintenance). Il prévoit d’identifier, fiabiliser et harmoniser les technologies les plus performantes
              sur le plan environnemental et d’assurer la formation des professionnels à ces nouveaux enjeux (programme notamment
              financé à hauteur de 15 M€ par EDF) (source : textes d’application du Grenelle de l’environnement).

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II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction
          Lois et règlements en matière d’éco-construction
           Le surcoût des progrès énergétiques devrait peu à peu s’estomper
          Un surcoût amorti au long du cycle de vie du bâtiment                                       Évolution de la consommation moyenne des
                  Le surcoût pour la construction d’une maison individuelle                           bâtiments neufs par rapport aux bâtiments RT 2000
                   est de l’ordre de 7 % à 10 %.
                  Une maison BBC de 100 m² habitables classée niveau « A »
                   consomme environ 50 € de chauffage et 75 € par an de
                   production d’eau chaude sanitaire (source : Ministère de
                   l’Écologie et du Développement Durable).
                  Les économies d’énergie permises par une maison BBC
                   conduisent à réduire le coût de fonctionnement du
                   logement d’environ 30 %.
          Les   bâtiments    BBC,   des   coûts    qui                         devraient
           progressivement se rapprocher du standard :
                  Avec les nouvelles normes de construction, les coûts
                   seront minorés par une industrialisation du secteur des
                   maisons BBC…
                  … et par des commandes groupées de la part de bailleurs
                   sociaux et de promoteurs immobiliers
                                                                                                    Source : Ministère du logement
   Classification de la performance énergétique du
   bâtiment selon le niveau de consommation annuelle
   d’énergie par m2 (en kWh d’énergie primaire/m2/an)

                                                         Le niveau de consommation cible au fil des règlements :
                                                         • 2005 = 151 kWh/m2/an (niveau D)
                                                         • 2012 = 50 kWh/m2/an (niveau A)
                                                         • 2020 = 0 kWh/m2/an (bâtiment à énergie positive)


                                                   Avec une économie d’énergie d’au moins 30 % pour une maison en bois par
                                                   rapport à une maison classique, l’avenir est radieux pour ce matériau issu de la
                                                   nature et contribuant à l’équilibre écologique grâce à ses fortes capacités à
                                                   emmagasiner le CO2.

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Troisième partie

                        Les enjeux clés




Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation   35
III. Les enjeux clés

                        > Des atouts à valoriser
                        > Des handicaps à surmonter
                        > Une clientèle encore à conquérir
                        > L’alliance de la maison en bois avec d’autres matériaux
                        > Un marché prometteur qui suscite l’arrivée de nombreux entrants aux moyens
                          industriels
                        > La problématique des canaux de distribution




Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation   36
III. Les enjeux clés
          Des atouts à valoriser
            Les raisons environnementales sont la première motivation de la construction en bois


        Les intérêts du matériau bois sur le plan écologique
                Caractéristiques intrinsèques : le bois est un matériau de
                 construction naturel, renouvelable et recyclable.                                             Quantité d’énergie nécessaire pour produire
                    ▬ Le caractère renouvelable est garanti par les labels PEFC et                             1 tonne de matériau (en kWh)
                      FSC, qui attestent que les forêts de provenance sont
                      durablement gérées et replantées, ce qui est le cas de la
                      quasi-totalité de la forêt française.
                    ▬ Matériau recyclable, le bois peut être récupéré à des fins
                      industrielles (fabrication de panneaux) ou énergétiques
                      (utilisation comme combustible).
                L’obtention du bois enregistre le coût énergétique le plus
                 faible parmi tous les matériaux de construction :
                 l’utilisation du bois requiert très peu de transformation,
                 consomme peu d’énergie et engendre une pollution
                 minime.
                    ▬ Énergie consommée en kWh/m² par le bois scié : 350, par le
                      ciment : 1 750 et par l'aluminium : 141 500


                                                                                                                 Source : FIBRA

                                                             Un matériau qui aide à lutter contre le changement climatique par le
                                                              phénomène de photosynthèse, pour un secteur de la construction qui
                                                              consomme près du quart des émissions de CO2. 1 tonne de bois capte
                                                              ainsi 1,6 tonne de CO2 au cours de sa croissance.
                                                             Les arbres jeunes captent mieux le CO2 que ceux arrivés à maturité ; un
                                                              arbre qui vieillit et pourrit sur pied relâche son carbone dans
                                                              l’atmosphère. L’exploitation et la régénération du bois de nos forêts est
                                                              indispensable pour entretenir et accroître les puits de carbone.


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III. Les enjeux clés
         Des atouts à valoriser
           Les performances énergétiques sont favorables à la construction en bois

          Un matériau adapté à des constructions énergétiquement performantes :
                   Matériau isolant à l’état brut, le bois possède une conductivité thermique particulièrement faible (0,015 W/m/°C), 10 fois
                    inférieure à celle du béton et 100 à 1 000 fois inférieure à celle des métaux. Il permet d’éviter toute perte de calorie et
                    garantit une consommation énergétique très réduite.
                    Un mur d'une épaisseur de 10 cm de bois isole autant que :
                       ▬    60 cm de briques
                       ▬    1,2 m de béton
                       ▬     35 m d'acier
                       ▬    150 m d'aluminium (source : FIBRA).
                   La construction à ossature bois permet de générer moins de ponts thermiques qu’une construction en maçonnerie, à
                    condition d’avoir une bonne collaboration entre les différents corps d’état dans la mise en œuvre. Les points spécifiques
                    (assemblages et points de jonction) sont réglés par l’apposition de films pare-vapeur et pare-vent/pare-pluie qui
                    améliorent l’étanchéité du bâtiment. Ses valeurs d'isolation thermique permettent jusqu'à 20 à 30 % d'économies
                    d'investissement et de fonctionnement (source : professionnels du secteur).
          Prendre en compte la performance énergétique est aujourd’hui indispensable pour :
                   Le diagnostic de performance énergétique, qui est aujourd’hui obligatoire pour la vente ou la mise en location d’un bien
                    immobilier. Une étiquette de performance énergétique permet de classifier la consommation énergétique et les émissions
                    de gaz à effet de serre émises par l’habitation : de A, pour les plus performantes, à G, pour les plus mauvaises.
                   La Norme Haute Performance Environnementale (HPE, THPE, HPEEnR, THPE EnR, Label BBC Effinergie), qui exige a minima
                    une performance énergétique définie, et qui vise a maxima la basse consommation, l’étanchéité, la présence d’énergies
                    renouvelables.
                   Le label BBC Effinergie, instauré en 2007, qui exige des consommations maximum de 50 kWh/m 2/an en énergie primaire
                    pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage, le rafraîchissement et la ventilation. Les performances sont
                    pondérées selon la région et l’altitude. Plus de 12 000 logements individuels sont labellisés BBC au 31 décembre 2011.
                   L’introduction de la notion de maison passive ayant des besoins de chauffage inférieurs à 15 KWh/m2/an…
                   … et celle de la maison à énergie positive (BEPOS) qui doit produire plus d’énergie qu’elle n’en consomme grâce aux
                    énergies renouvelables (norme pour tous les bâtiments à horizon 2020).




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Maison en bois_Les Echos Etudes_2012
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Maison en bois_Les Echos Etudes_2012

  • 1. www.eurostaf.fr LES ECHOS ETUDES Collection 2012 Executive Briefing Le marché français de la maison en bois Les atouts économiques et environnementaux du bois poussent au dynamisme et à la structure du secteur > Comment fonctionne le marché français des maisons en bois ? > Quelles sont les tendances de fond du secteur ? > Qui sont les principaux intervenants sur le marché ? > Quels sont les enjeux pour les principaux acteurs ?
  • 2. Directeur délégué et directeur des études Capucine Marraud des Grottes Étude réalisée par Éric Saint-Alary Responsable sectoriel Sabrina Tiphaneaux Note importante sur le droit de reproduction Toute reproduction partielle ou totale de la présente étude par quelque procédé que ce soit est interdite, sauf autorisation expresse de l’éditeur. La loi interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation, reproduction ou diffusion faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Tous droits réservés : Eurostaf 2012 ISBN 978-2-7484-0688-7 Éditeur : Eurostaf (filiale du groupe Les Echos) 16, rue du Quatre Septembre – 75112 Paris Cedex 02 Téléphone : 01 49 53 89 10 – Fax : 01 49 53 68 90 www.eurostaf.fr Le marché français de la maison en bois ─ Titre étude /Les Eurostaf © Eurostaf ─ © Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation
  • 3. Vous souhaitez connaître notre offre ou obtenir un renseignement sur une étude Service Clients etudes@lesechos.fr Tél : 01 49 53 63 25 Fax : 01 49 53 68 71 Vous souhaitez une étude sur mesure Sabrina Tiphaneaux Responsable du pôle Energie - stiphaneaux@lesechos.fr Tél : 01 49 53 63 62― Fax : 01 49 53 68 71 Les dernières études publiées Le marché européen des énergies renouvelables (février 2013) Le marché français des solutions d’efficacité énergétique active (décembre 2012) Le marché des équipements et de l’installation électrique en France (décembre 2012) Le marché de l’immobilier de santé (septembre 2012) Consultez notre catalogue sur www.eurostaf.fr Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation
  • 4. Qui sommes-nous ? Eurostaf-Les Echos Etudes vous propose toute une gamme de solutions conçues pour éclairer vos décisions. Notre métier consiste à vous fournir les meilleurs outils d’analyse et vous conseiller dans votre réflexion Notre métier stratégique. Nous mettons à votre service notre expertise la plus pointue dans les grands secteurs de l’économie (luxe- mode-beauté, énergie, pharmacie-santé, médico-social, automobile, assurance, agroalimentaire, etc.). Nous nous appuyons également sur un réseau de consultants experts dans leur domaine, apportant une expérience « du terrain » et une connaissance des métiers acquise au sein de fonctions opérationnelles de grandes entreprises. Département études : conçues comme de véritables outils d’aide à la décision, nos études permettent d’appréhender les enjeux majeurs d’un marché, d’identifier les mutations en cours et de comprendre le positionnement des entreprises. Nos activités Département conseil : depuis 10 ans nous mettons notre expertise sectorielle au service de nombreuses entreprises et d’acteurs publics : études et évaluations de marché, analyses et recommandations stratégiques, benchmark concurrentiel, diagnostic d’entreprises, missions d’optimisation financière, business plan, etc. Au sein de notre catalogue d’études multiclients, nous avons développé un nouveau format pour traiter des grandes problématiques de votre secteur en vous apportant une vision claire et synthétique. Nous avons conçu des outils d’analyse à la fois concis, pragmatiques et opérationnels pour accompagner La collection votre réflexion stratégique et faciliter vos prises de décisions. Suivant le sujet et l’angle d’attaque, ils sont, pour vous, l’occasion de disposer des derniers chiffres d’un Executive marché et de ses perspectives d’évolution, de comparer le positionnement des entreprises en termes de Briefing stratégies ou de performances financières, de décrypter les mutations d’un secteur (rupture technologique, réglementaire, etc.) ou encore de mieux connaître vos concurrents grâce à des analyses de groupes. Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 4
  • 5. Votre interlocutrice pour vos projets Sabrina Tiphaneaux, responsable du pôle Energie – Industrie, Les Echos Etudes  Depuis plus de 5 ans, Sabrina Tiphaneaux suit les évolutions du marché et du secteur de l’énergie et de l’industrie à travers la réalisation de nombreuses publications multiclients et d’études ad’hoc, menées pour le compte de grandes entreprises. Sabrina Tiphaneaux Responsable du pôle Energie – Industrie, Les Echos Etudes EXPERIENCES PROFESSIONNELLES • Depuis 2012 : Responsable d'études sectorielles pôle Energie - Industrie – Logistique • 2009 – 2012 : Responsable d'études sectorielles pôle Energie – Environnement • 2007 – 2009: Responsable du pôle Distribution - Biens de consommation • 2007 – 2009 : Les Echos Etudes – Eurostaf FORMATION : • Master 2 d’Economie Industrielle « Organisation industrielle, innovation et stratégies international, Economie industrielle, Paris XIII • Master 1 en sciences économiques et de gestion, option « Economie industrielle et économie internationale, Economie et gestion, PARIS XIII Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 5
  • 6. Cliquez pour modifier le style du titre Sommaire Synthèse 5 Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois 8 Organisation du marché et évolution de la réglementation en matière d’éco-construction 20 Les enjeux clés 33 Les perspectives du marché 51 Les principaux acteurs sur le marché 54 Étude publiée en avril 2012 Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 6
  • 7. Synthèse Un marché dynamique et qui s’élargit  Sous l’effet d’une législation favorable et de la conscience environnementale accrue des utilisateurs finals, le marché des constructions bois opère un virage majeur. Le secteur se caractérise par la généralisation de solutions constructives et d’installations bois permettant de proposer des prix plus abordables :  Existence d’usines de fabrication de panneaux en bois dont la capacité de production peut aller jusqu’à 500 maisons par an.  Délais d’assemblage de la maison sur le chantier de plus en plus courts : de 3 jours à 3 mois.  Des offres proposant des maisons en bois sur catalogue à partir de 100 000 € sont de plus en plus fréquentes.  Ce mouvement permet d’élargir le marché par la conquête de clientèles hétérogènes et par la réalisation de projets de plus grande ampleur :  Les prix proposés permettent aux professionnels de cibler davantage les primo-accédants de maisons individuelles.  Réalisation de lotissements de maisons en bois y compris en milieu péri-urbain, ce mouvement touchant en particulier l’Ouest de la France.  Attractivité croissante des extensions en bois d’habitations existantes en particulier en milieu fortement urbanisé, vu le prix du foncier. Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 7
  • 8. Synthèse De nouveaux entrants ambitieux bouleversent les positions établies dans la filière  Cet élargissement du marché bouleverse l’organisation de la filière de la construction bois :  De nouveaux acteurs apparaissent sur le marché : constructeurs, promoteurs immobiliers, industriels issus du bâtiment ou non qui ajoutent une corde à leur arc à travers la création ou le rachat d’entités spécialisées dans l’habitat bois, en offrant des garanties supérieures pour l’utilisateur final et en jouant de leur notoriété.  Les intervenants implantés de longue date sont obligés de s’adapter fortement à cette nouvelle donne. Acteurs de petite taille (PME, artisans) et concentrés sur un marché régional, voire local, ils doivent faire face à une concurrence plus intense, les obligeant : ▬ à rechercher de nouveaux débouchés ▬ à être partie prenante du mouvement d’industrialisation constaté, pour permettre l’obtention de volumes plus importants ▬ à se professionnaliser, notamment en matière commerciale et de qualité des réalisations, ce qui suppose d’améliorer la formation des intervenants ▬ à coordonner les interventions de plusieurs corps de métiers (agenceurs, menuisiers, charpentiers…) sur les chantiers ▬ à diversifier leurs cibles géographiques Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 8
  • 9. Synthèse Une industrialisation croissante de l’offre et une distribution de plus en plus délocalisée  L’avenir du secteur se dessine autour de la réalisation d’une mutation considérable du marché que l’on peut résumer ainsi :  Accélération de la structuration de l’offre selon une logique industrielle s’accompagnant d’une disparition de certains petits acteurs (cessations d’activité/absorptions/stratégies d’alliances accrues).  Poursuite de l’utilisation des solutions bois pour des usages constructifs de plus en plus larges et d’opérations de plus en plus importantes.  Généralisation des constructions de maisons et de bâtiments BBC, pour lesquels le matériau bois dispose d’atouts thermiques importants.  Structuration d’une logique de filière, notamment sur l’aval, par un système de ventes décentralisées : ▬ la gestion de chantiers sans cesse croissants contraint les professionnels qui souhaitent élargir leur zone à se tourner vers des agences commerciales délocalisées, capables d’apporter une gestion de proximité pour les constructions à venir, ▬ l’autre mode de distribution de plus en courant repose sur des franchises. Ces dernières se concentrent sur la vente de maisons « clefs en main » d’entrée et de milieu de gamme, le haut de gamme restant l’apanage des maisons sur mesure, conçues ou non avec le concours d’un architecte, ▬ les promoteurs immobiliers disposent d’une offre spécifique sur l’habitat bois et consolident leurs partenariats avec les fournisseurs et les constructeurs dans une logique de plus en plus interrégionale, voire nationale. Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 9
  • 10. Première partie Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 10
  • 11. I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois > Définition et limites du marché de la maison en bois > Le marché français en volume et en valeur > Comparaisons avec quelques marchés étrangers Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 11
  • 12. I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois Définition et limites du marché  Définition d’une maison en bois (MOB) :  Construction dont les murs porteurs sont construits en bois : la structure du bâtiment est constituée de membrures de bois espacées de 40 ou 60 cm entre lesquelles sont placés les matériaux isolants.  Variété des revêtements extérieurs : parements en bois, pierre, acier, verre, revêtement en crépi…  Il existe différents types de maisons en bois, en fonction du modèle constructif utilisé :  la maison à structure poteau/poutre,  la maison à ossature bois,  la maison en bois massif : bois massif empilé (rondins, madriers…) ou maison en panneaux de bois massif lamellés-collés…  Les constructions en bois s’intègrent dans différents types d’habitation :  Maisons individuelles ou en lotissement, pour une clientèle de particuliers  Logements collectifs construits à l’initiative de promoteurs immobiliers ou de bailleurs sociaux, pouvant aller d’un à trois étages (R1 à R3), voire huit étages (R8) (1)  Tertiaire non résidentiel : immeubles de bureau, hôtels, écoles  Le bois est également utilisé dans le cadre de projets d’extension et de surélévation de constructions existantes notamment en milieu urbain L’étude se focalisera sur les constructions neuves de maisons en bois, qu’elles se fassent individuellement ou en lots. Certains intervenants sur le marché étant également présents sur l’habitat collectif, il en sera tenu compte dans l’analyse de leur stratégie. (1) Dans certains pays comme la Suède ou le Royaume-Uni, il existe même déjà des immeubles en bois allant jusqu’à 10 étages Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 12
  • 13. I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois Définition et limites du marché Les différents systèmes constructifs  La maison à ossature bois : consiste à ériger une trame régulière et faiblement espacée de pièces verticales en bois de petites sections, les montants, et de pièces horizontales hautes, basses et médianes, les traverses et entretoises. Les murs peuvent être livrés sous forme de panneaux préfabriqués, qui seront assemblés sur le chantier. C’est la technique la plus répandue sur le marché : elle séduit par sa rapidité de mise en œuvre, sa légèreté, son esthétique et sa capacité d’association avec d’autres matériaux (source : bois.com).  La maison à structure poteau/poutre : technique issue de la construction à colombage : consiste à ériger le « squelette » de la maison avec des poteaux et des poutres de fortes sections, espacés à intervalles réguliers (de 2,5 à 5 m). Ils forment une trame dans laquelle s'inscrivent les volumes de la maison (source : bois.com).  La maison en bois massif empilé : structure très solide et robuste, issue de la technique traditionnelle de l’isba ou du vieux chalet. Ce système consiste en un empilement horizontal ou un ajustement vertical de madriers ou rondins calibrés. L’avantage est de pouvoir pré-fabriquer entièrement la construction en atelier. Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 13
  • 14. I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois Définition et limites du marché Maisons en bois et éco-construction  Création de bâtiments dotés de technologies leur permettant de respecter au mieux l’environnement et l’écologie dans leur construction (notion apparue à la fin des années 1960) :  Intégration respectueuse du milieu en utilisant des ressources naturelles et locales.  Construction avec des matériaux naturels de construction/d’isolation (pierre, bois, brique de terre, paille…), sur un chantier à faible impact environnemental.  Gestion économique de l’énergie, de l’eau et des déchets (utilisation privilégiée des énergies renouvelables, Qu’est-ce que énergie solaire ou éolienne, récupération des eaux usées). l’éco- construction ?  Notion de Haute qualité environnementale (HQE), qui définit 14 cibles portant sur la construction et les choix en matière de respect de l’environnement :  Maisons basse consommation (« BBC ») : consommation d’énergie inférieure à 50 kWh/m2/an  Maison passive : tous les besoins en énergie sont inférieurs à 125 kWh/m2/an  Maison à énergie zéro : toute l’énergie d’opération est renouvelable  Maison autonome : construction sans apport d’énergie extérieure  Maison à énergie positive : construction au bilan électrique positif  Atouts des maisons à ossature bois en matière de respect environnemental :  Pérennité du bois (structures durables à travers les siècles, la plus ancienne maison en bois en Europe date de – 3 860 Av JC).  Faible impact des constructions bois sur l’environnement : Le bois, un  L’exploitation du bois, de l’abattage à la réalisation du chantier, utilise très peu d’énergie, comparée à matériau de d’autres matériaux utilisés pour la construction. choix pour  Chaque copeau peut être recyclé. l’éco-  Avantages en termes de développement durable construction  Un matériau aidant à lutter contre l’effet de serre : 1 m3 de bois stocke 1 tonne de gaz carbonique, quelle que soit l’essence.  Un matériau garantissant des économies d’énergie de l’ordre de 30 % par rapport à des matériaux de construction traditionnels grâce à son inertie thermique. => La M.O.B., l’éco-construction la moins onéreuse et la plus répandue. Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 14
  • 15. I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois Le marché français en volume et en valeur Volumes et évolutions récentes Un marché qui progresse de plus en plus vite Part des maisons en bois dans le total des  12 000 maisons en bois en 2009, 15 000 en 2010 une nette accélération de la constructions de maisons individuelles croissance par rapport à un marché de la maison neuve moins dynamique.  Le volume de maisons en bois a été multiplié par quatre depuis le début des années 2000, malgré le ralentissement lié à la crise de 2008. Le secteur s’est 10% donc bien mieux comporté que le marché global de la maison individuelle qui lui, n’a cru que 13 % pour la seule année 2010. 7%  La MOB se construit partout en France, mais le marché est très hétéroclite d’une région à l’autre, avec une sur-représentation dans les régions 5% montagneuses et le Grand-Ouest. Seul le pourtour méditerranéen et l’Ile de 4% France ne présentent pas de couverture significative de ces constructions.  Moyenne France : 10 % du marché des maisons individuelles.  Rhône-Alpes : 16 % du marché des maisons individuelles  Aquitaine et Pays de Loire : respectivement 10 % et 13 % du marché des maisons individuelles 2003 2005 2008 2010  Pourtant, 20 % des particuliers construisant une maison individuelle accepteraient une maison en bois si l’offre était commercialement plus développée, même en payant plus cher (Source : Caron Marketing) Matériau principal utilisé dans les  Valeur du marché français en 2010 : de 1,9 à 2,3 Mds € (estimation Eurostaf). constructions de maisons neuves Système constructif utilisé dans les maisons neuves BBC Béton Ossature métallique cellulaire 1% Acier Isolation répartie Bois 2% Isolation par l'extérieur 8% 1% 12% 7% Blocs béton Ossature Bois (parpaings) 15% 60% Briques 30% Isolation par l'intérieur et par l'extérieur 4% Isolation par l'intérieur 60% Source : Caron Marketing Source : Observatoire du Bâtiment Basse Consommation (BBC) Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 15
  • 16. I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois Le marché français en volume et en valeur Profil du marché Un marché qui tend à s’élargir Comparatif valeur moyenne des maisons en bois/ marché global des maisons individuelles (2009)  Surface moyenne des maisons bois : 140 m² (20 m² de plus qu’une maison individuelle) Total marché de la  La valeur moyenne des MOB construites en 2010 s’élève à Total marché de la maison bois 140 000 € (soit un surcoût de 40 % par rapport au marché Segments de prix maison individuelle (constructeurs + global de la maison individuelle) architectes)  Le prix moyen au m² est d’environ Entrée de gamme 43 % 15 % 1 400 €, mais tend à diminuer du fait de l’industrialisation (< 110 000 €) croissante de la fabrication Prix au m2 en € observés par type de maisons en bois Moyenne gamme 39 % 22 % (de 110 à 175 000 €) 2500 Haut de gamme 18 % 64 % 1300 (> 175 000 €) 1200 1200 Source : Caron Marketing Maison BBC Habitat Maison Maison sur Répartition des techniques de réalisation groupé passive mesure avec individuel design contemporain  Les panneaux porteurs ou ossature bois, qui Source : Professionnels du secteur correspondent à des structures pré-découpées et assemblées industriellement, représentent 80 % du Procédé de fabrication marché. Fabication sur  Le bois massif (madrier ou rondin) progresse légèrement Préfabrication + chantier uniquement tandis que la technique poteau-poutre, très prisée par les construction 13% sur chantier architectes, perd du terrain. 16%  La mixité des matériaux (bois/maçonnerie) connaît un intérêt croissant et représente 6 % du marché, grâce aux Préfabrication uniquement extensions/surélévations qui se multiplient dans les zones 71% urbaines. Source : CNDB Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 16
  • 17. I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois Le marché français en volume et en valeur Structure de la clientèle (1/2)  Une clientèle élitiste qui tend cependant à se démocratiser  Jusqu’en 2008, les acheteurs de MOB en France étaient principalement de particuliers aisés, à la recherche d’un habitat sur mesure et de différenciation  Depuis trois ans, ce type de construction séduit une nouvelle clientèle : des primo-accédants respectueux de l’environnement et sensibles aux économies d’énergies  Cette évolution a été impulsée par deux types de politiques publiques : 1. Mesures d’application du Grenelle de l’environnement (prêts à taux zéro notamment) 2. Incitations lancées en 2009 pour développer la part du bois dans la construction : possibilité pour les collectivités locales d’exonérer de taxe foncière les propriétaires de constructions bois et suppression du permis de construire pour des opérations d’isolation par l’extérieur de bâtiments existants à base de bois Motivations des accédants pour construire une maison en bois 30% 23% 22% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 10% Esthétique Rapidité de Respect du Ambiance Maison Isolation Confort Coût Modularité -Auto des matériaux l'execution paysage chaleureuse bioclimatique construction Source : Étude « Perspectives Bois » - FIBRA 2009 Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 17
  • 18. I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois Le marché français en volume et en valeur Structure de la clientèle (2/2)  Construire sa MOB : un projet coup de cœur parfois Raisons d’abandon du projet abandonné à cause des difficultés du marché  Les motivations principales des futurs propriétaires sont 22% 22% principalement affectives : liées à l’esthétique 21% (matériaux et forme), à l’intégration de la construction dans l’environnement et à son caractère écologique  Des freins liés à la complexité des démarches sur un 15% marché peu structuré surgissent fréquemment :  Plus de 45 % des clients qui renoncent à leur projet bois invoquent des raisons liées à la structure de l’offre (manque de suivi commercial, 8% absence de références des entrepreneurs…) 6%  Près d’un quart des clients se heurtent à des problèmes administratifs 3%  Plus d’un client sur cinq invoque le prix trop élevé 1% 1%  Les secteurs stratégiques du marché se déplacent Problème Non réponse Coût trop Absence de Craintes sur la Qualité accueil Eloignement Esthétique Absence de progressivement : avec la difficulté accrue d’obtenir permis de des élevé références qualité entrepreneurs garanties des permis de construire, (manque de terrains, normes construire entreprises plus strictes…) les projets de maisons individuelles tendent structurellement à s’essouffler. Avec l’industrialisation progressive du secteur, les bailleurs Source : Étude « Perspectives Bois » - FIBRA 2009 sociaux et les promoteurs privés sont séduits par le triptyque système constructif, prix et délais offert par la construction bois Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 18
  • 19. I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois Comparaisons avec quelques marchés étrangers  L’exemple de la Suède :  Best pratices internationaux  95 % du marché global des maisons individuelles et 15 %  En Suède, au Canada et aux U.S.A., au moins 90 % des immeubles collectifs sont en bois des maisons individuelles construites chaque année sont à base de structures bois  Plus de 170 villes suédoises sont équipées de bâtiments publics en bois (infrastructures sportives, parkings …)  Avec 30 % en Grande-Bretagne et en progression rapide dans d’autres pays (Europe de l’Est, Russie), Plusieurs facteurs encouragent cette forte pénétration : la maison en bois est devenue une référence  La réglementation thermique actuelle est plus drastique mondiale en matière de qualité et de simplicité de qu’en France : tous les logements construits aujourd’hui mise en oeuvre doivent présenter une consommation énergétique inférieure à 60 kWh/m²/an tous usages confondus, seuil qui devrait passer à 30 kWh/m²/an au cours des prochaines Pénétration des maisons en bois années dans différents pays du monde (2010)  De nombreux constructeurs nationaux sont présents sur un marché de la maison en bois historiquement très Part de marché des développé (mentalités très orientées vers l’éco- Pays MOB dans les responsabilité, habitat du Nord du pays composé de constructions neuves petites MOB notamment à vocation de villégiature)  Des politiques publiques volontaristes : Suède 95 %  Depuis 1995, une loi autorise la construction en bois Canada 94 % d’immeubles jusqu’à 8 étages, après avoir obtenu la preuve de leur résistance au feu (60 minutes jusqu’à USA 94 % 4 étages, 90 minutes au-delà). Dans la ville de Vaxjö, Norvège 80 % des immeubles ont pu être construits en 2009 avec une durée de 6 jours de chantier par étage grâce à Irlande 40 % des procédés de préfabrication en usine Grande-Bretagne 30 %  Lancement en 2009 du projet « Wooden Cities 2012 », co-financé par l’Etat et les collectivités Russie 25 % publiques (77 M de SEK). Ce projet doit répandre à horizon 3 ans les connaissances sur les utilisations des France 10 % constructions en bois dans les zones urbaines et Espagne 9% notamment sur les infrastructures non-résidentielles (ponts en bois pour la circulation…) Italie 7% Source : Afcobois Source : Operativ Construct SRL Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 19
  • 20. I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois Comparaisons avec quelques marchés étrangers Canada : Part des bâtiments construits  Le Canada : la recette d’une référence internationale : avec des spécifications environnementales  94 % du parc de maisons est en ossature bois.  200 000 nouvelles unités construites chaque année grâce à une forêt très étendue et exploitée rationnellement pour la construction. 14,0%  Le Code de la construction canadien prend comme unité fondatrice le 12,0% « grade de bois ». Tous les matériaux et outils sont normalisés sur cette base. Les dimensions des maisons sont des multiples de 8 pieds, dimension 10,0% standard d’un mur (1x2, 1x3, 2x4…). 8,0%  Les constructions sont normalisées et ne nécessitent aucune intervention 6,0% d’architectes ou d’ingénieurs. La livraison sur les chantiers des poutres 4,0% découpées aux dimensions standard permet de limiter les pertes liées aux découpes. Contrairement à l’Europe où seuls 10 % des murs sont 2,0% préfabriqués en usine. 0,0%  L’ossature bois permet de progresser pour répondre aux exigences LEED FSC Energy Star Green Seal FFI Greenguard d’économies d’énergie, sur la base de plusieurs programmes publics d’incitation : LEED, Ernergystar, R 2000... Source : McGraw Hill, 2009  Les nouvelles normes énergétiques permettent de considérer les maisons comme un système global, non comme une simple « enveloppe ». Les maisons « EQuilibrium » consomment autant d’énergie qu’elles en produisent : grâce à une conception bioclimatique, 35 à 40 % des besoins en chauffage sont fournis par des apports solaires passifs. Le reste est généré par des panneaux photovoltaïques et pompes géothermiques. Les maisons « EQuilibrium » deviendront la norme à long terme (source : SCHL).  Au Japon : trois nouvelles habitations sur quatre sont construites en bois  Le marché des MOB continue de croître sur un marché des logements neufs qui a chuté de 28 % depuis 2007 et où les effets de la crise se sont combinés avec les effets d’une population en décroissance.  Les dégâts causés par le tremblement de terre et le tsunami du printemps 2011 stimuleront la construction nipponne  Trois programmes gouvernementaux permettent de booster la demande de matériaux bois dans le logement dans un pays caractérisé par le coût très élevé de l’énergie : — « CASBEE-Sumai » (programme de logements écologiques) — « 200 year House program » qui encourage la qualité et la longévité des habitations — « Eco Points program » relatif à l’installation de systèmes d’isolation des murs et des plafonds Source : Cintrafor News Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 20
  • 21. I. Évolutions et tendances du marché français de la maison en bois Comparaison avec quelques marchés étrangers Évolution du marché de la maison en bois en Grande-  La Grande-Bretagne, un des marchés les plus dynamiques d’Europe : Bretagne (en unités)  Un marché de 42 000 maisons en bois en 2008, qui affiche une croissance annuelle à deux chiffres (+ 40 % entre 2004 et 2008) et a globalement résisté sur un marché britannique du logement 56 000 particulièrement sinistré par la crise financière. 49 000  Une prévision de développement du nombre de maisons en bois de 42 000 + 30 % entre 2008 et 2012. 36 000  Contexte : un marché de l’habitat dominé par la maison individuelle, 30 000 qui subit une importante pénurie de logements.  Engagement financier de l’Etat dans le programme National « Affordable Housing Program » (NAHP) 2008-2011, afin de fournir 70 000 nouveaux logements par an à travers des constructions abordables au délai de réalisation rapide : la maison en bois en est une cible privilégiée.  Encouragement public des méthodes modernes de construction et de la pré-fabrication en usine afin d’augmenter la qualité et la rapidité des constructions.  Un marché national de la MOB composé de deux segments : 2004 2006 2008 2010 (p) 2012 (p) — Fournisseurs de panneaux pré-fabriqués, : volume global annuel : 4 000 maisons par an. — Fournisseurs de maisons en kits, pour l’auto-construction ou Source : AMA Research LTD la commercialisation de maisons clés en main par des constructeurs.  En Belgique :  Quant à la Belgique, son accroissement forestier annuel est 342 m³ par heure, ce qui serait équivalent à une production annuelle de 100 000 maisons de 150 m² de surface habitable.  Dans un pays où la culture de construction était dominée par la brique, des initiatives publiques ont permis de développer les constructions bois.  L’enjeu était d’ordre économique : la forêt wallonne (530 000 ha) comptait 50 % de résineux à maturité. Pour éviter l’export à bas coût pour l’industrie du papier, des politiques d’incitations financières ont permis de récupérer la seconde transformation du bois pour la construction de maisons en bois en Wallonie.  Grâce à des campagnes de communication auprès du grand public, le bois a perdu sa connotation de matériau dédié aux « constructions nostalgiques » et a aujourd’hui gagné une image de matériau de qualité (source : Bois et Habitat, Belgique). Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 21
  • 22. Deuxième partie Organisation du marché et évolution de la réglementation en matière d’éco-construction Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 22
  • 23. II. Organisation du marché et évolution de la réglementation en matière d’éco-construction > Structure du secteur et organisation > Politiques publiques nationale et locale en faveur de l’éco-construction > Lois et réglementations en matière d’éco-construction Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 23
  • 24. II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction Structure du secteur et organisation Structure de l’offre Répartition des acteurs sur le marché de la MOB (2008) Un marché très atomisé, une offre insécurisée Type de Tendances Nombre d’acteurs  Plus de 2 000 acteurs interviennent sur le marché de la profession d’évolution maison en bois Constructeurs- 390 +  Les constructeurs de maisons individuelles, qui réalisent réalisateurs des prestations clés en main, couvraient en 2008 45 % du marché (contre 62 % pour le global du marché des Constructeurs non- 140 ++ maisons individuelles). Cette part a augmenté depuis réalisateurs cette date notamment pour ceux qui ne réalisent pas Entreprises de > 560 + eux-mêmes la construction charpenterie  Les menuisiers et charpentiers fabriquent les structures et interviennent de plus en sur la Architectes et > 1 000 - construction proprement dite. Les effectifs de ces maîtres d’œuvre artisans se sont ainsi accrus de 75% ces dernières Importateurs 40 + années  Les architectes et maîtres d’œuvre vendent ou TOTAL > 2 130 conçoivent les maisons sans les réaliser. Ils étaient à Source : Caron Marketing et Eurostaf l’origine de 15 % du marché, mais leur part a décliné depuis du fait de l’industrialisation croissante de l’offre Structure de l’offre sur le marché de la maison individuelle  Le marché se structure progressivement par l’arrivée de nouveaux entrants constructeurs et industriels  20 % des particuliers, qui ont fait construire une maison Concepteurs individuelle en 2010, avaient envisagé une maison en 18% bois (source : Caron Marketing), mais le passage à Constructeurs l’acte s’avère difficile du fait de la multiplicité de maisons d’opérateurs Artisans individuelles  Des filiales de groupes de BTP ou d’industries sont 20% 62% désormais en mesure de proposer une offre renforçant les garanties pour l’utilisateur final. Source : Caron Marketing Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 24
  • 25. II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction Structure du secteur et organisation Prescripteurs La chaîne de valeur de la filière • Architectes Économistes • Maîtres d’œuvre (essentiellement pour les • Bureaux d’études Exploitation forestière projets d’habitat groupé) On distingue : Fabricants • les fabricants non- Coopératives d’ossatures et poseurs. d’achat • les fabricants qui panneaux réalisent également le montage sur site, leur Regroupement prestation se limitant au d’artisans du bois • Menuisiers clos-couvert. pour l’achat, le • Charpentiers stockage et la • Fabricants de panneaux livraison de bois brut industriels à structure bois Scieries • Fabricants de structures Franchiseurs et concessionnaires préfabriquées détenant un contrat Client … Distributeurs de construction de final maisons individuelles (CCMI) Constructeurs On distingue : • les constructeurs qui fabriquent Négoce et montent la structure. Livraison de maisons clés en • les constructeurs qui posent des main, bénéficiant de : structures préfabriquées par Regroupement d’industriels • la garantie décennale d’autres intervenants du marché. pour la vente de produits • l’assurance dommage-ouvrage transformés : • charpentes taillées Types d’acteurs : • ossatures bois • constructeurs de MOB • bardages rapportés • constructeurs de maisons Source : Professionnels du secteur individuelles intégrant le bois dans leur catalogue Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 25
  • 26. II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction Structure du secteur et organisation  La structure de la filière est très atomisée : contrairement aux marchés allemand ou scandinave, la France compte essentiellement quelques groupes de taille modeste réalisant des volumes limités (moins de 100 maisons par an) et surtout beaucoup de petits acteurs, notamment charpentiers, ne construisant que moins de 5 maisons par an. Toutefois, des entreprises peuvent être considérées comme majors (capacité de production > 500 maisons par an) ; elles sont issues soit de la promotion immobilière (IGC, Trecobat), soit sont des filiales de groupes du BTP (Ossabois acheté par Bouygues).  Les entreprises intervenant sur le marché de l’ossature bois sont caractérisées par leur hétérogénéité :  Statuts divers (EURL, SARL, SAS, SCOP essentiellement, quelques SA)  Nombre de salariés (5 à 250)  Part très variable de l’ossature bois dans leur chiffre d’affaires (de 5 % à 100 %)  Dotées de profils mixtes, elles exercent souvent plusieurs métiers (charpentier traditionnel, fabricant, monteur ou constructeur de maisons) - Source : Atlanbois.  Typologie des métiers : les professionnels de l’ossature bois exercent un ou plusieurs métiers, répartis en quatre types :  Charpentier traditionnel : l’entreprise conçoit, fabrique et pose l’ossature de bois. On distingue la fabrication sur site et la fabrication en atelier.  Constructeur : l’entreprise vend une construction complète, clés en main. Sur le marché de la maison individuelle, elle doit respecter le CCMI (1). Pour les autres segments, elle réalise souvent le « hors d’eau - hors d’air ».  Monteur (ou assembleur, poseur) : l’entreprise réalise la mise en œuvre sur site de parois ou d’éléments structurels en bois, à différents niveaux de finition. L’entreprise ne conçoit pas et ne fabrique pas l’ossature bois.  Fabricant : l’entreprise fabrique l’ossature bois, à divers niveaux de finition, de façon artisanale, industrielle ou semi-industrielle, mais ne la pose pas toujours - Source : Atlanbois. (1) CCMI : Contrat de Construction de Maisons Individuelles – Loi de 1990 Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 26
  • 27. II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction Structure du secteur et organisation  Un circuit très morcelé : de multiples intermédiaires interviennent entre la récolte du produit brut et la livraison de la maison au client final : 1. Les acteurs spécialisés dans le commerce du bois : de plus en plus d’acteurs spécialisés se regroupent pour court-circuiter les scieries, qui avaient traditionnellement le monopole de la vente de bois :  Les négociants de produits pré-usinés : des acteurs industriels se sont récemment regroupés pour proposer des produits semi-finis (charpentes, ossatures bois, bardages…) : Point P, Gascogne, Réseau Pro…  Des coopératives d’achat régionales issues du groupement de plusieurs artisans (Unions des Artisans du Bois, UAB), poursuivant trois objectifs principaux : ▬ Mutualiser leurs volumes et renforcer leur pouvoir de négociation ▬ Créer une organisation logistique (stockage, transport…) ▬ Contourner les acteurs du négoce 2. Les acteurs intervenant dans la conception, la fabrication et la commercialisation des maisons :  La fabrication et la pose sont encore souvent déconnectées et réparties entre plusieurs acteurs distincts (fabricants non-poseurs et constructeurs non-fabricants) ▬ Les fabricants sont en majorité de très petites entreprises issues des métiers de la menuiserie/charpente, plus rarement de la scierie. Ils ne réalisent pas systématiquement la pose et la majorité ne disposent pas des garanties décennale et dommage ouvrage. ▬ Les constructeurs, qui réalisent des maisons clés en main sont couverts par des contrats CCMI (1) ou équivalents, incluant la garantie décennale et dommage-ouvrage. Certains ne réalisent que la commercialisation et la pose, déléguant la fabrication à des sous-traitants. Les constructeurs les plus importants mettent actuellement en place des réseaux de franchiseurs ou de concessionnaires pour accélérer la distribution du produit final : Burger, Trécobat. 3. Une place importante est aujourd’hui encore réservée aux prescripteurs (architectes, bureaux d’études, maîtres d’œuvre), qui interviennent en tant qu’intermédiaires entre le client final et les différents corps d’état qui officient dans la construction. Les architectes interviennent principalement sur des prestations ciblées haut de gamme et des projets de grande ampleur (appels d’offres, maisons groupées…). Sur le marché des maisons individuelles, leur intervention n’est obligatoire que pour les surfaces plancher hors d’œuvre supérieures à 170 m². (1) CCMI : Contrat de Construction de Maisons Individuelles – Loi de 1990 Source : Presse professionnelle Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 27
  • 28. II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction Rôle de l’Etat pour développer les usages du bois Les enjeux liés à l’efficacité de la filière bois État des lieux : la forêt française en quête de compétitivité  Le massif forestier hexagonal, un capital au rendement négligé :  La forêt française est la troisième plus vaste d’Europe, à la source de 450 000 emplois.  La superficie du massif forestier a augmenté de moitié depuis 1950. Cependant, seulement 60 % de l’accroissement naturel est prélevé chaque année.  La France a une consommation de bois dans la construction trois fois moindre que celle des États-Unis et cinq fois moindre que celle de la Finlande ou du Japon.  La composition de la forêt française ne correspond pas à la demande du marché de la construction en bois puisque 80 % de la production est représentée par les sciages résineux alors que 59 % des volumes sur pied sont constitués de feuillus. De ce fait, la France importe 3 millions de m3 de sciages et de résineux par an. (Sources : Discours d’Urmatt par N. Sarkozy, Wood Surfer)  Une inefficience notamment liée à la structure très morcelée du capital forestier français :  La forêt française est détenue à 74 % par des propriétaires privés, pas toujours enclins, ni incités à exploiter leurs parcelles  On compte 3,5 M de propriétaires pour 15,5 M ha de forêt. La filière bois, levier stratégique pour le Grenelle de l’environnement  Des objectifs ambitieux pour réduire la facture énergétique et le bilan carbone  D’ici 2020, la proportion de consommation énergétique française fournie par des énergies renouvelables doit passer de 9 % à 23 % (source : Paquet climat-énergie du Grenelle de l’environnement)  La filière bois doit à elle seule fournir un tiers de cet effort : pour atteindre cet objectif, 21 millions de mètres cubes de bois supplémentaires devront être récoltés en France d’ici 2020 (source : Discours d’Urmatt)  La construction bois, un secteur cible : augmenter la consommation de bois dans la construction permettra de réduire les émissions de gaz carbonique et de répondre aux engagements européens de la France. Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 28
  • 29. II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction Rôle de l’Etat pour développer les usages du bois Un dispositif public pluriel et volontariste Des mesures pour inciter à l’exploitation effective des ressources forestières  Création d’un fonds bois géré par le fonds stratégique d’investissement  Quatre actionnaires : FSI, Crédit Agricole, Eiffage et l’Office National des Forêts.  Structurer la filière bois autour de PME de taille suffisante.  Les entreprises exerçant dans la scierie, la fabrication de charpentes et de menuiseries, la construction de maisons à ossature bois sont le cœur de cible du fonds.  6,5 M€ investis dans 4 entreprises à fin 2011.  Renforcement de l’amont de la filière bois pour garantir la viabilité des objectifs du Grenelle de l’environnement  Faire émerger un tissu d'entreprises de taille suffisante pour structurer la filière.  Inciter l’exploitation des domaines forestiers privés : ▬ En offrant à moindre coût les services des techniciens de l’ONF. ▬ En allouant des avantages fiscaux aux propriétaires privés, dont l’attribution est conditionnée par l’exploitation effective du site forestier. Un plan spécifique pour développer l’utilisation du bois dans la construction  Le décret du 15 mars 2010 multiplie par 10 le seuil minimum d’incorporation de bois dans les constructions neuves :  La densité en bois doit atteindre au moins 35 dm³ de bois/m² de SHON pour les permis de construire de maisons déposés à partir du 1er décembre 2011. Exemple : la charpente d’une maisons de 96 m² doit représenter au minimum 22,9 dm³ de bois par m².  Un projet complémentaire de label bois qui devait donner des étoiles en fonction du degré d’utilisation du bois est toujours au point mort  Extensions en bois dans les constructions existantes, sans permis de construire (dans le cadre du Grenelle 2) Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 29
  • 30. II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction Rôle de l’Etat pour développer les usages du bois Un dispositif public pluriel et volontariste Des aides ciblées pour favoriser la recherche et l’innovation dans la filière bois  Le pôle de compétitivité Xylofutur coordonne des programmes relatifs à l’utilisation du bois dans la construction  organe de structuration des acteurs de la filière régionale en Aquitaine (entreprises, recherche, éducation) et de liaison avec les producteurs de bois et les prescripteurs  80 M € investis dans 52 projets de R&D entre 2009 et 2011  Développement de projets inter-pôles à l’échelle nationale ou entre plusieurs régions : ▬ Xyloforest : plate-forme mutualisée d’innovation pour les systèmes forêts cultivées produits & matériaux bois, depuis l’adaptation des ressources forestières aux changements climatiques jusqu’à l’ingénierie du bois construction et la valorisation énergétique de la biomasse forestière (dotation 10 M€). ▬ Aber (Atlantique Bois Eco-Rénovation) : programme visant à promouvoir et développer des systèmes de construction innovants en bois issus de forêts locales autour de cinq régions de la façade atlantique (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou Charente, Aquitaine et Euskadi/Pays Basque). Sources : dossier et communiqués de Presse Xylofutur et competivite.gouv.fr Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 30
  • 31. II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction Politiques publiques nationale et locale en faveur de l’éco-construction La montée en puissance du label BBC  Le label BBC  Le label BBC pour les constructions neuves stipule que la consommation d’énergie primaire d’un bâtiment ne doit pas dépasser 50 kWh/m²/an, cette norme étant à moduler en fonction de la région et de l’altitude où se situe le bâtiment.  La valeur de référence, le « Cmax » inclut la consommation d’énergie primaire (Cep) pour les 5 usages principaux : le chauffage, le refroidissement, la ventilation, les auxiliaires, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage.  Les organismes certificateurs agréés par l’Etat (Céquami, Cerqual, Certivea et Promotelec) délivrent le label BBC-Effinergie, qui permet d’obtenir les aides associées au niveau de performance énergétique BBC.  Un coefficient pondérateur compris entre 0,8 et 1,4 permet de prendre en compte les contraintes géographiques. Les maisons BBC doivent présenter une consommation inférieure ou égale à une référence comprise entre 40 et 70 kWh/m²/an : ▬ 40 kWh/m²/an est la limite pour les habitations situées sur la côte d’Azur à une altitude inférieure à 400 m. ▬ 70 kWh/m²/an est celle d’une construction dans les Vosges à plus de 800 m d’altitude.  Un système d’incitation fiscale moins favorable pour les particuliers investissant dans l’éco-construction : (sources : PTZplus, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et du Développement Durable)  Exonérations et bonifications foncières : ▬ Une exonération de taxe foncière étendue dans certaines communes : elle passe pour les collectivités les plus volontaristes de 50 à 100 % d’exonération et est étendue de 2 à 5 ans. ▬ Une bonification du coefficient d’occupation des sols (COS) de 20 %, permettant d’acquérir un terrain qui aurait été trop petit pour un projet immobilier non BBC.  Bonification du prêt à taux zéro plus (PTZ +) : le prêt à taux zéro est majoré de 10 à 13 % selon la zone géographique et le prix de l’acquisition dans le cadre d’une construction labellisée BBC par rapport à une construction non BBC. Le plafond du prêt accordé varie selon la taille du foyer et la zone géographique  Le dispositif « Scellier » est ramené à 13% en 2012 et sera supprimé le 1er janvier 2013  Des aides ciblées pour la rénovation énergétique des bâtiments existants : ▬ Suppression du permis de construire pour tout propriétaire qui déciderait d’isoler sa maison ou son immeuble en le recouvrant de bois (travaux d’isolation thermique par l’extérieur) ▬ Crédit d’impôt « développement durable » (CIDD) pour les travaux d’isolation thermique qui est maintenu jusqu’à la fin de 2012, mais il est raboté de 20 % ▬ L’Assemblée Nationale a adopté en Mars 2012 une augmentation de 30 % du COS afin de contribuer à la résorption de logements. Certains collectivités locales comme Paris avaient antérieurement pris déjà une autorisation d’un dépassement de 20% du COS pour des immeubles ou maisons remplissant des critères de performance énergétique grâce à l’utilisation du bois. Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 31
  • 32. II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction Politiques publiques nationale et locale en faveur de l’éco-construction Les premiers chiffres de réduction de consommation énergétique sont encourageants  Un demande d’énergie qui tend à décroître par rapport Évolution de la consommation d’énergie par secteur au début des années 2000 : en 2010 par rapport à 2009  La consommation d’énergie primaire hexagonale a augmenté de 1,7 % en 2010 et totalise près de 1,7% 266 Mtep tout en demeurant en dessous du palier atteint en première partie de décennie  Le secteur de la construction enregistre une baisse significative  La consommation d’énergie finale du secteur de -2,9% la construction recule du fait de l’utilisation de méthodes constructives moins intensives en Consommation primaire globale Construction énergie (BBC)  A la fin 2011, la part du BBC dans les demandes de construction de logements individuels atteint 14% du total. Source : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie et du Développement durable Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 32
  • 33. II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction Lois et règlements en matière d’éco-construction Les apports de la RT 2012  Construire une habitation basse consommation (BBC) sera bientôt une obligation pour toutes les constructions neuves  La réglementation thermique RT 2012 s’applique : ▬ A partir d’Octobre 2010 à certains bâtiments tertiaires et à usage d’habitation situés en zone ANRU ▬ A partir du 1er janvier 2013 à l’ensemble du parc privé  Son principal objectif est de garantir une meilleure maîtrise de la consommation énergétique des bâtiments.  La RT 2012, principal fer de lance du Grenelle de l’environnement :  Le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie en France : il génère plus de 42 % de la consommation d’énergie et près du quart des émissions de gaz à effet de serre.  Le Grenelle de l’environnement prévoit de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.  La réglementation thermique RT 2012 permettra de réduire de 67 % la consommation énergétique des bâtiments neufs par rapport à la RT 2005.  Deux innovations principales apportées par la RT 2012 : (source : Effinergie)  Elle divise par 3 la consommation maximale en énergie primaire (qui passe de 150 KWh/m²/an à 50). Pour référence : la consommation moyenne du parc existant est de 250 kWh/m²/an.  Elle prend en compte l’impact énergétique des constructions sur l’environnement pendant l’ensemble de leur cycle de vie (ACV) : de l’extraction des matières premières à la fabrication des produits de construction, au transport de ces produits, à leur mise en œuvre, à la vie du bâtiment et enfin à leur déconstruction.  Elle ouvre la voie à la réglementation ultérieure (RT 2020), qui prévoit des bâtiments à énergie positive à l’horizon 2020.  Elle introduit la notion de Haute Qualité Environnementale (HQE), qui promeut la réalisation de bâtiments sains et confortables et permet d’établir une base de comparaison objective des performances environnementales des bâtiments. ▬ A titre d’exemple, 47 % des bureaux livrés en Île-de-France sont certifiés HQE en 2011, contre 28 % en 2008. La projection pour 2012 est de 75 %.  La norme BBC devenant le minimum obligatoire, la certification HQE a un rôle de locomotive pour anticiper et préparer les réglementations de demain et arriver au bâtiment à énergie positive en 2020.  Un programme d’accompagnement des professionnels, intitulé « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »  Il s’adresse à tous les professionnels participant à l’acte constructif (de la conception à la réception des bâtiments, y compris leur entretien, rénovation et maintenance). Il prévoit d’identifier, fiabiliser et harmoniser les technologies les plus performantes sur le plan environnemental et d’assurer la formation des professionnels à ces nouveaux enjeux (programme notamment financé à hauteur de 15 M€ par EDF) (source : textes d’application du Grenelle de l’environnement). Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 33
  • 34. II. Organisation et réglementation en matière d’éco-construction Lois et règlements en matière d’éco-construction Le surcoût des progrès énergétiques devrait peu à peu s’estomper  Un surcoût amorti au long du cycle de vie du bâtiment Évolution de la consommation moyenne des  Le surcoût pour la construction d’une maison individuelle bâtiments neufs par rapport aux bâtiments RT 2000 est de l’ordre de 7 % à 10 %.  Une maison BBC de 100 m² habitables classée niveau « A » consomme environ 50 € de chauffage et 75 € par an de production d’eau chaude sanitaire (source : Ministère de l’Écologie et du Développement Durable).  Les économies d’énergie permises par une maison BBC conduisent à réduire le coût de fonctionnement du logement d’environ 30 %.  Les bâtiments BBC, des coûts qui devraient progressivement se rapprocher du standard :  Avec les nouvelles normes de construction, les coûts seront minorés par une industrialisation du secteur des maisons BBC…  … et par des commandes groupées de la part de bailleurs sociaux et de promoteurs immobiliers Source : Ministère du logement Classification de la performance énergétique du bâtiment selon le niveau de consommation annuelle d’énergie par m2 (en kWh d’énergie primaire/m2/an) Le niveau de consommation cible au fil des règlements : • 2005 = 151 kWh/m2/an (niveau D) • 2012 = 50 kWh/m2/an (niveau A) • 2020 = 0 kWh/m2/an (bâtiment à énergie positive) Avec une économie d’énergie d’au moins 30 % pour une maison en bois par rapport à une maison classique, l’avenir est radieux pour ce matériau issu de la nature et contribuant à l’équilibre écologique grâce à ses fortes capacités à emmagasiner le CO2. Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 34
  • 35. Troisième partie Les enjeux clés Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 35
  • 36. III. Les enjeux clés > Des atouts à valoriser > Des handicaps à surmonter > Une clientèle encore à conquérir > L’alliance de la maison en bois avec d’autres matériaux > Un marché prometteur qui suscite l’arrivée de nombreux entrants aux moyens industriels > La problématique des canaux de distribution Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 36
  • 37. III. Les enjeux clés Des atouts à valoriser Les raisons environnementales sont la première motivation de la construction en bois  Les intérêts du matériau bois sur le plan écologique  Caractéristiques intrinsèques : le bois est un matériau de construction naturel, renouvelable et recyclable. Quantité d’énergie nécessaire pour produire ▬ Le caractère renouvelable est garanti par les labels PEFC et 1 tonne de matériau (en kWh) FSC, qui attestent que les forêts de provenance sont durablement gérées et replantées, ce qui est le cas de la quasi-totalité de la forêt française. ▬ Matériau recyclable, le bois peut être récupéré à des fins industrielles (fabrication de panneaux) ou énergétiques (utilisation comme combustible).  L’obtention du bois enregistre le coût énergétique le plus faible parmi tous les matériaux de construction : l’utilisation du bois requiert très peu de transformation, consomme peu d’énergie et engendre une pollution minime. ▬ Énergie consommée en kWh/m² par le bois scié : 350, par le ciment : 1 750 et par l'aluminium : 141 500 Source : FIBRA  Un matériau qui aide à lutter contre le changement climatique par le phénomène de photosynthèse, pour un secteur de la construction qui consomme près du quart des émissions de CO2. 1 tonne de bois capte ainsi 1,6 tonne de CO2 au cours de sa croissance.  Les arbres jeunes captent mieux le CO2 que ceux arrivés à maturité ; un arbre qui vieillit et pourrit sur pied relâche son carbone dans l’atmosphère. L’exploitation et la régénération du bois de nos forêts est indispensable pour entretenir et accroître les puits de carbone. Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 37
  • 38. III. Les enjeux clés Des atouts à valoriser Les performances énergétiques sont favorables à la construction en bois  Un matériau adapté à des constructions énergétiquement performantes :  Matériau isolant à l’état brut, le bois possède une conductivité thermique particulièrement faible (0,015 W/m/°C), 10 fois inférieure à celle du béton et 100 à 1 000 fois inférieure à celle des métaux. Il permet d’éviter toute perte de calorie et garantit une consommation énergétique très réduite. Un mur d'une épaisseur de 10 cm de bois isole autant que : ▬ 60 cm de briques ▬ 1,2 m de béton ▬ 35 m d'acier ▬ 150 m d'aluminium (source : FIBRA).  La construction à ossature bois permet de générer moins de ponts thermiques qu’une construction en maçonnerie, à condition d’avoir une bonne collaboration entre les différents corps d’état dans la mise en œuvre. Les points spécifiques (assemblages et points de jonction) sont réglés par l’apposition de films pare-vapeur et pare-vent/pare-pluie qui améliorent l’étanchéité du bâtiment. Ses valeurs d'isolation thermique permettent jusqu'à 20 à 30 % d'économies d'investissement et de fonctionnement (source : professionnels du secteur).  Prendre en compte la performance énergétique est aujourd’hui indispensable pour :  Le diagnostic de performance énergétique, qui est aujourd’hui obligatoire pour la vente ou la mise en location d’un bien immobilier. Une étiquette de performance énergétique permet de classifier la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre émises par l’habitation : de A, pour les plus performantes, à G, pour les plus mauvaises.  La Norme Haute Performance Environnementale (HPE, THPE, HPEEnR, THPE EnR, Label BBC Effinergie), qui exige a minima une performance énergétique définie, et qui vise a maxima la basse consommation, l’étanchéité, la présence d’énergies renouvelables.  Le label BBC Effinergie, instauré en 2007, qui exige des consommations maximum de 50 kWh/m 2/an en énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage, le rafraîchissement et la ventilation. Les performances sont pondérées selon la région et l’altitude. Plus de 12 000 logements individuels sont labellisés BBC au 31 décembre 2011.  L’introduction de la notion de maison passive ayant des besoins de chauffage inférieurs à 15 KWh/m2/an…  … et celle de la maison à énergie positive (BEPOS) qui doit produire plus d’énergie qu’elle n’en consomme grâce aux énergies renouvelables (norme pour tous les bâtiments à horizon 2020). Le marché français de la maison en bois ─ © Eurostaf /Les Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation 38