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LOUIS HARRIS
                                                R E U N I O N
                                                    BLEUE




MISE A JOUR DE L’ETUDE SUR LA FILIERE DES TIC
                A LA REUNION

              – Présentation des résultats –




                  REGION REUNION


                        Août 2000




                                                      0
RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS                                                      LOUIS HARRIS
                                                                                                                  R E U N I O N
                                                                                                                      BLEUE




Dans le cadre de son engagement historique dans le développement des nouvelles technologies de la
communication à la Réunion, le Conseil Régional de la Réunion souhaite ré-évaluer le poids de la filière
NTIC sur l’île.


C’est dans ce contexte que la Région Réunion consulte l’institut LOUIS HARRIS Réunion afin de se
voir proposer une étude qui aura pour objectifs :


ν   De mesurer l’évolution de la filière,
ν   De recenser les entreprises inscrites dans ce secteur afin de collecter des données sur leur activité et de
suivre leur dynamique de développement,
ν   D’identifier les défauts d’offre sur ce secteur et les freins au développement à la Réunion.




                                                                                                                        1
LOUIS HARRIS
                                 R E U N I O N
                                     BLEUE




BILAN DE LA PHASE QUANTITATIVE




                                       2
RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE DE LA PHASE QUANTITATIVE                                                   LOUIS HARRIS
                                                                                                              R E U N I O N
                                                                                                                  BLEUE


ν Constitution d’un fichier global d’entreprises sélectionnées selon leur code APE à partir des différentes
sources disponibles (INSEE, CCI, CPI, PROTEL, SESSI).

ν Envoi à 1 981 entreprises, sélectionnées selon leur code APE, d’un premier questionnaire visant à
recueillir des informations d’ordre général sur l’entreprise. Cette première phase de questionnement a
permis de proposer une option de définition de leurs activités dans la filière des TIC.

ν Une première relance a été effectuée par téléphone pour augmenter le retour des questionnaires,
identifier les domaines d’activité des entreprises questionnées ainsi que les motifs de non-réponse.

νAprès un premier bilan effectué conjointement avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, sur la base
des retours de questionnaires et de la pertinence du code APE (comme identifiant des entreprises TIC), un
deuxième questionnaire a fait l’objet d’un envoi plus ciblé sur certaines APE.

ν Envoi à 498 entreprises retenues pour la phase 2 du questionnaire n°2 (visant à recueillir des
informations plus détaillées sur l’entreprise).

νUne seconde relance téléphonique a été effectuée pour augmenter le taux de retour des questionnaires,
proposer une aide à leur administration et connaître les activités actuellement exercées au sein des
entreprises questionnées.

ν Au bilan, le présent rapport porte sur les réponses de 171 entreprises de la filière (dont 169 ayant
répondu au questionnaire n°1 et 129 au questionnaire n°2).
                                                                                                                    3
PRECISION SUR LA MÉTHODOLOGIE DE LA PHASE QUANTITATIVE                                                 LOUIS HARRIS
                                                                                                              R E U N I O N
                                                                                                                  BLEUE




Pré
Précision pour le calcul de certains indicateurs :

νPour différents indicateurs, que vous trouverez ci-après, les résultats peuvent être présentés sans les 13
plus grandes entreprises du secteur :

IBM, France Télécom, SFR, Bull, Omicrone, Stor informatique, Alcatel réseau d’entreprises, SPIE,
Pipangaï, Alcatel, Canal Réunion, Canal Satellite et Antenne Réunion

ν  Cette méthode nous a permis de disposer de moyennes (sur les 97% des autres répondants) sans
l’influence de ces structures.

Redressement :

ν L’échantillon constitué par les 171 répondants à l’enquête a été redressé informatiquement sur la
structure par poids des classes APE, du périmètre de la filière arrêté par le précédent comité de pilotage.




                                                                                                                    4
PRECISION SUR LA MÉTHODOLOGIE DE LA PHASE QUANTITATIVE                                                            LOUIS HARRIS
                                                                                                                        R E U N I O N
                                                                                                                            BLEUE




Méthode de calcul du Chiffre d ’ Affaires de la fili ère
                             d’                 filiè

ν Par domaine d’activité principaux [Fabrication de matériel, Distribution et diffusion, Ingénierie et études
techniques, Prestations techniques, Op érateurs de réseaux, Édition et production, Télé services et télé
activités, Formation et recherche, Services spécialisés et autres domaines], hors les 13 entreprises les plus
importantes de la filière.




                                                                                                   Ajout des chiffres
                                                                                                   d'affaires des 13
                                                                                                  structures les plus
                                                                          Extrapolation à        importantes Hors FT
                                                                      l'ensemble de l'effectif
                                                                       du domaine d'activité      Chiffre d'Affaires
                  CA déclaré par répondant   Extrapolation aux non-            filière             Global filière
                                                  répondants
                         Moyenne




                                                                                                                              5
LOUIS HARRIS
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SYNTHESE DES RÉSULTATS




                               6
MONOGRAPHIE                                                          LOUIS HARRIS
                                                                                                                     R E U N I O N
                                                                                                                         BLEUE




νLa filière des TIC est estimée à environ 380 entreprises à la Réunion (en
dénombrement sur le fichier SIRENE-CCI).

νSur les 171 entreprises répondantes, 82% de ces entreprises déclarent la totalité de leur
CA en activités TIC. Et 88% de ces mêmes entreprises déclarent réaliser au moins 80%
de leur CA en activités TIC.


1/3 de ces entreprises déclarent réaliser la plus grande partie de leur chiffre d’affaires dans la distribution de
ν

matériel et la diffusion de logiciel.

ν   21% déclarent réaliser la plus grande partie de leur chiffre d’affaires dans l’édition et à la production.

ν   16% déclarent réaliser la plus grande partie de leur chiffre d’affaires dans les prestations techniques.

ν8% déclarent réaliser plus de 50% de leur chiffre d’affaires dans des domaines n’appartenant pas aux TIC.
Ce sont principalement des agences de publicité et des organismes de formation.




                                                                                                                           7
MONOGRAPHIE                                         LOUIS HARRIS
                                                                                    R E U N I O N
                                                                                        BLEUE




νLe CA du secteur est estimé à environ 2,5 milliards de FF (Hors FT) (Base : CA
déclaré en 99)

ν Le CA (Hors opérateurs de réseaux télévision et téléphone) est estimé à environ
1,8 milliards de FF (base : CA déclaré en 99)

νRappel 96 : CA global de 1,7 milliards et 600 MF (hors opérateurs télécoms) pour
une centaine d’entreprises.




                                                                                          8
MONOGRAPHIE                                                              LOUIS HARRIS
                                                                                                                                    R E U N I O N
                                                                                                                                        BLEUE




ν   Base 383 entreprises constituant la filière des TIC à la Réunion regroupées sur leur activité principale déclarée
                                                             Réunion




                                                    0,01%
                Téléservices et téléactivité       0%
                                                   0,20%
                      Services spécialisés          1%
                                                      2%
                   Formation et recherche                5%
                                                      2%
           Ingénierie et études techniques               4%
                                                     2%
                     Edition et production                                            21%
                                                           4%
               Autres Domaines Hors TIC                               11%
                                                           4%
                    Fabrication de matériel          2%
                                                                      11%
                   Prestations techniques                                    16%
                                                                                                 28%
           Opérateurs de réseau (Hors FT)                   7%
                                                                                                                             46%
                  Distribution et diffusion                                                                34%

                                              0%      5%        10%    15%      20%     25%     30%       35%    40%   45%    50%

                                                                            % du CA sur le global CA filière
                                                                            % d'effectif dans la classe                                   9
MONOGRAPHIE                                                         LOUIS HARRIS
                                                                                                                           R E U N I O N
                                                                                                                               BLEUE




ν   Effectif salarié, masse salariale et productivité moyenne par salarié
                                                                  salarié


                                                                             1999         2000           Rappel 96


Effectif salarié
Total filière                                                                3500           -               700
Total hors les 13 sociétés les plus importantes                              2000     2600 (+30%)            -


Moyenne de l'effectif salarié par société total filière :                     9            -                  7
Moyenne hors les 13 sociétés les plus importantes                            5,5           7                  -


Masse salariale moyenne hors les 13 sociétés les plus importantes           147 KF          -                 -
Masse salariale moyenne sur les répondants parmi les 13 sociétés            166 KF          -              165 KF
les plus importantes


Productivité moyenne total filière                                          715 KF          -              648 KF
Productivité hors les 13 sociétés les plus importantes                      585 KF          -                 -


NB : Pour les indicateurs à la baisse en moyenne (masse salariale, CA moyen…) la baisse s’explique par la taille modeste
des nouveaux entrants.



                                                                                                                               10
MONOGRAPHIE       LOUIS HARRIS
                                                                       R E U N I O N
                                                                           BLEUE




ν   Effectif salarié déclaré par tranche




                                                         1999   2000

                                           O             22%    11%
                                           1-2           16%    23%
                                           3-5           19%    24%
                                           6-9           13%    11%
                                           10-19         10%    12%
                                           20 et +       19%    20%




                                                                           11
MONOGRAPHIE                                                                   LOUIS HARRIS
                                                                                                                                            R E U N I O N
                                                                                                                                                BLEUE



Le nombre de domaines d’activités déclarés par
entreprise



                              1 seul activité
                                                                              Les activités exercées au sein des entreprises
                                   31%

          Plus de 6
          activités
                                                                                                                                  Prestations techniques
             9%
                                                                  70%

                                                                                                                                  Edition et production
      de 4 à 5 activités                        2 activités       60%
            20%                                    18%                                                                            Distribution et diffusion
                                                                        61%

                                                                  50%
                                                                              54%                                                 Formation et recherche

                           3 activités                                              49%
                              22%                                 40%                                                             Ingénierie et études
                                                                                                                                  techniques

                                                                                          34%                                     Services spécialisés
                                                                  30%
                                                                                                29%
                                                                                                                                  Fabrication de matériel
                                                                  20%
                                                                                                       18%                        Téléservices et
        En moyenne 2,8 activités exercées                                                                    17%                  téléactivités
                                                                  10%
                                                                                                                   9%             Opérateurs de réseaux
                                                                                                                        6%
                                                                                                                             1%
                                                                  0%                                                              Autres activités
                                                                                                Activités



                                                                                                                                                    12
MONOGRAPHIE                                                     LOUIS HARRIS
                                                                                                            R E U N I O N
                                                                                                                BLEUE




                           DESCRIPTION DES ENTREPRISES DE LA FILIERE


ν   65% des entreprises ont été crées avant 1997. Et 25% d’entre elles ont moins de 3 années d’existence.

ν1 entreprise sur 3 créée depuis 1997 (étude précédente) soit une croissance de 50% des effectifs
d’entreprises.


ν   88% ont la forme de société (SA 18% – SARL 70%)


ν   56% de celles-ci ont moins de 200 KF de capital social.


ν   26% sont filiale d’un groupe.




                                                                                                                13
MONOGRAPHIE                                                                LOUIS HARRIS
                                                                                                                               R E U N I O N
                                                                                                                                   BLEUE



                                                                                                        Etablissement
                                                                                                         public/GIE
                                                                                                             1%
                                                                                           Eurl
                                                                                           1%
             Forme juridique                                            SNC
                                                                         1%


                                                                    SEM
                                                                     2%


                                                                   Association                                          SARL
                                                                      3%                                                70%



                                                                 Entreprise individuelle
                                                                           4%




NSP
2%                                                                         SA
                                                                          18%
                               Moins de 200 KF de
                                     capital
                                      56%



      Plus de 200 KF de
            capital
             39%
                                                                                                  Capital social



                                                    200 KF de capital
                                                          3%                                                                       14
MONOGRAPHIE                                       LOUIS HARRIS
                                                                      R E U N I O N
                                                                          BLEUE




                        Année de création




                                              Plus de 2 ans
                                               d'existence
Moins de 2 ans                                    75%
 d'existence
    25%




   Soit 1/3 des entreprises crées depuis la dernière enquête (1996)



                                                                          15
MONOGRAPHIE                                                     LOUIS HARRIS
                                                                                                            R E U N I O N
                                                                                                                BLEUE




                            LOCALISATION – Chiffre d’Affaires – FILIALES



ν78% des entreprises de la filière sont situées dans le Nord (arrondissement Insee de Ste-Suzanne-Le
Port) (St-Denis pour 64%).

ν   59% ont un seul site d’activité, celui-ci est situé a pour 89% dans la Zone Nord (St-Denis pour 63%).

ν   63% déclarent également réaliser la majeur partie de leur CA dans la Zone Nord (St-Denis pour 49%)

ν   10% ont au moins une filiale ou un établissement en dehors de la Réunion.




                                                                                                                16
MONOGRAPHIE                                             LOUIS HARRIS
                                                                                                                                       R E U N I O N
                                                                                                                                           BLEUE



                                                                                                 Implantation des entreprises de TIC
                                                                                                              Zone Est
                                                                                                 Zone Ouest     4%
                                                                                                    7%




                                                                                                 Zone Sud
                                                                                                  11%
      Commune où l’on réalise la plus grande partie du CA


70%                                                                                                                      Zone Nord
                                                                                                                           78%

60%


50%


40%       63%


30%


20%


10%                                             1%       13%             2%          1%    14%
                      8%          4%
0%
      Zone Nord   Zone Sud   Zone Ouest   Zone Est   Toute l'île   Variable   Métropole   NSP
                                                                                                                                           17
MONOGRAPHIE                                              LOUIS HARRIS
                                                                                                                   R E U N I O N
                                                                                                                       BLEUE




Répartition des entreprises selon le chiffre d’affaires




                                                        CA HT réalisé en 1999
                                      Hors les 13 sociétés les plus importantes            Tous répondants



        20 MF et plus

        De 10 à 20 MF

         De 5 à 10 MF

          De 3 à 5 MF

          De 1 à 3 MF

      De 500 à 999 KF

     Moins de 500 KF

                    0%           5%             10%            15%            20%   25%   30%         35%    40%




                                                                                                                       18
MONOGRAPHIE                                                                LOUIS HARRIS
                                                                                                                          R E U N I O N
                                                                                                                              BLEUE




La répartition du CA entre les secteurs public, privé et les collectivités est la suivante :




                                        Tous répondants                             Hors les 13 plus importantes
                                   Pourcentage moyen du                              Pourcentage moyen du
                        Répondants CA HT réalisé auprès     Ecart type   Répondants CA HT réalisé auprès de Ecart type
                                   de chacun des secteurs                             chacun des secteurs

  Secteur public           107               27%              24,9           86                 24%                24,6
  Entreprises privées      117               61%              27,7          104                 63%                27,7
  Particuliers              92               13%              22,3           61                 14%                21,6




                                                                                                                              19
LOUIS HARRIS
                             R E U N I O N
                                 BLEUE




L’ENVIRONNEMENT DU SECTEUR




                                 20
MONOGRAPHIE                                                     LOUIS HARRIS
                                                                                                               R E U N I O N
                                                                                                                   BLEUE




   « Le secteur vu par les acteurs »



                                                       n = 171 (taux de non réponse de 24,3%)
                                    Forte        Légère
                                                             Stagnation     Léger déclin   Fort déclin   NSP
                                  croissance   croissance

Opérateurs de réseaux               45%          8%             3%             1%               -        18%
Distribution et diffusion           29%          21%            12%            1%               -        13%
Téléservices et téléactivités       28%          20%             7%            0%              1%        19%
Prestations techniques              26%          27%             8%             -               -        14%
Services spécialisés                22%          22%            14%            1%               -        17%
Ingénierie et études techniques     20%          31%             8%            1%              1%        15%
Edition et production               14%          25%            17%            2%              1%        17%
Formation et recherche              10%          29%            16%            3%              1%        17%
Fabrication de matériel              6%          13%            26%            6%              3%        21%




                                                                                                                   21
MONOGRAPHIE                                                 LOUIS HARRIS
                                                                                                           R E U N I O N
                                                                                                               BLEUE




« Stratégie et gestion »


Le degré de dépendance vis à vis du fournisseur est faible (20% pour les répondants).

En ce qui concerne le nombre de clients nécessaire pour couvrir 80% du chiffre d’affaires il est de 21 à
100 clients.

73% des entreprises travaillent avec au moins 6 fournisseurs de TIC dans une année dont la majorité sont
des sociétés de prestations informatiques.




  L’endettement lorsqu’il est déclaré est faible , sous les 20% du CA   Effectif   Moyenne    Ecart-type


                             Par rapport aux fournisseurs                 80            14%     15,1
                             Par rapport aux clients                      79            14%     18,7
                             Par rapport aux banques et autres
                                                                          79            9%       14
                             établissements financiers
                             Par rapport à vos partenaires                60            2%       9,5
                                                                                                               22
MONOGRAPHIE                                                        LOUIS HARRIS
                                                                                                             R E U N I O N
                                                                                                                 BLEUE




« Les relations avec le monde de l’éducation et la recherche et développement»
                                                                développement»


1 entreprise sur 2 déclare mener des actions de partenariat avec le monde de l’éducation. En majorité, ce
sont des relations établies avec des lycées (52%), des centres de formation continue (49%) et l’université
à (16%).

Ces structures sont majoritairement localisées à la Réunion (93%) puis en métropole (16%)



Contrairement à 1996 , 1 entreprise sur 3 déclare effectuer des travaux de recherche et de
développement, qui sont menés en interne (79%), par l’intermédiaire de la maison mère (16%) ou par
l’intermédiaire de l’université (16%)

Ces structures de Recherche et Développement sont majoritairement localisées à la Réunion (77%), en
métropole (36%) et dans d’autres pays d’Europe (11%).




                                                                                                                 23
LOUIS HARRIS
                  R E U N I O N
                      BLEUE




LE VOLET EMPLOI
       &
   FORMATION




                      24
MONOGRAPHIE                                    LOUIS HARRIS
                                                                                        R E U N I O N
                                                                                            BLEUE




« Part des sociétés ayant l’intention d’embaucher dans les trois p rochaines années »




                   Non réponse
                       4%


                                   Non                           Oui
                                   21%                           75%




                                                                                            25
MONOGRAPHIE                          LOUIS HARRIS
                                                                               R E U N I O N
                                                                                   BLEUE




« Part d’embauche au cours des 12 derniers mois» (sur les répondants)
                                                          répondants)




                              NSP
                              6%
                                                                   A essayé
                                                                 d'embaucher
                                                                     61%



                               N'a pas essayé
                                d'embaucher
                                   33%




                                                                                   26
MONOGRAPHIE                                 LOUIS HARRIS
                                                                                       R E U N I O N
                                                                                           BLEUE




« Les nouveaux métiers nécessaires au développement de l’activité »
                                                       l’activité




                                                                          Répondants
                                                                           n = 127

                        Admnistrateur et ingénieur réseaux                  19%
                        Vendeurs commerciaux spécialisés TIC                14%
                        Ingénieurs et techniciens en informatique           13%
                        Infographiste                                       12%
                        Développeur web                                     12%
                        Développeur                                          8%
                        Formateurs                                           5%
                        E business                                           4%
                        Consultants                                          4%
                        Webmaster                                            3%
                        Administratif                                        2%
                        Ingénieurs et techniciens en audiovisuel             2%
                        Ingénieurs et techniciens en télécommunications      1%
                        Rédacteur                                            1%
                        Ingénieurs et techniciens en système de              1%

                        Divers                                               8%
                        NSP                                                 12%


                                                                                           27
MONOGRAPHIE                                                        LOUIS HARRIS
                                                                                                                R E U N I O N
                                                                                                                    BLEUE




« Difficultés pour recruter du personnel »


                                Répondants
                                  n = 78

 Aucune difficulté                24%

 Peu de difficultés               27%

 Beaucoup de difficultés          50%


                                                                                                   Répondants
                                                    « Raisons des difficultés »                      n = 60

                                                    Manque de formation des candidats                57%
                                                    Manque d'expérience professionnelle des
                                                                                                      51%
                                                    candidats
                                                    Manque de candidats                               48%
                                                    Manque de spécialisation des candidats            41%
                                                    Niveau de rémunération demandé                    16%
                                                    NSP                                               2%

                                                                           Autres raisons dont :      5%
                                                    Manque de motivation                              3%
                                                    Manque de dynamisme                               1%
                                                    Autres < 1%                                       1%
                                                                                                                    28
MONOGRAPHIE                              LOUIS HARRIS
                                                                                 R E U N I O N
                                                                                     BLEUE




« Part des sociétés ayant mis en place des actions de formation »




                                                                    Répondants

                                Oui                                    50%

                                Non                                    46%

                                NSP                                    4%




                                                                                     29
MONOGRAPHIE                         LOUIS HARRIS
                                                                             R E U N I O N
                                                                                 BLEUE




« Thèmes de ces actions de formation »


                                                                Répondants
                                                                  n = 64

                       Réseaux                                     49%
                       Systèmes et langages                        46%
                       Création de pages WEB                       29%
                       Conduite de projets informatiques           18%
                       Réalisation audiovisuelle                   14%
                       Infographie                                 10%
                       NSP                                         4%

                       Autres thèmes dont                          13%
                       :
                       Secrétariat bureautique                      3%
                       Formation sur logiciels spécifiques          3%
                       Perfectionnement sur les métiers de la
                                                                   3%
                       téléphonie
                       Perfectionnement dans les métiers du
                                                                   2%
                       numérique
                       Autres < 1%                                 2%



                                                                                 30
LOUIS HARRIS
                                           R E U N I O N
                                               BLEUE




LA PERCEPTION DU SECTEUR PAR LES ACTEURS
                    &
       L’ORGANISATION DU SECTEUR




                                               31
MONOGRAPHIE                          LOUIS HARRIS
                                                           R E U N I O N
                                                               BLEUE




LES FORCES/OPPORTUNITES PERCUES PAR LES ACTEURS




                                                  Tous
                                                 n = 171

       Développement des services à haut débit    46%
       Volonté politique de développer les TIC    42%
       Structuration de la filière                28%
       Offres de formation performante            25%
       Université performante                     12%
       Aucun                                       3%
       Autres                                      5%
       NSP                                         4%




                                                               32
MONOGRAPHIE                               LOUIS HARRIS
                                                                                 R E U N I O N
                                                                                     BLEUE



LES FAIBLESSES/MENACES PERCUES PAR LES ACTEURS                          Tous
                                                                       n = 171

             L'étroitesse du marché local                               45%
             Le manque de financement                                   40%
             Le manque de formations spécialisées                       22%
             Le manque de candidats à l'embauche                        22%
             Le manque de structuration de la filière                   18%
             L'implantation de nouvelles entreprises à la Réunion       13%
             L'endettement de votre entreprise                          13%
             L'éloignement (insularité)                                 12%
             La concurrence des pays de la ZOI                          10%
             La concurrence des pays d'Asie                              6%
             Le manque de dynamisme de l'Université                      6%
             Charges sociales importantes                                3%
             Lourdeurs administratives                                   2%
             La concurrence de l'Afrique du Sud                          1%
             Manques d'aides                                             1%
             Déréglementation des télécom                                1%
             Manque de documentation spécialisée                         1%
             Pas de participation aux salons professionnels hors dpt     1%
             Fuit des cerveaux en métropole ou à l'étranger              1%
             Manque de volonté pour développer les TIC                   1%
             Les sondages à répétition                                   1%
             Abandon du minitel par france telecom                       1%
             Travail au noir de la concurrence                           1%

             Divers                                                     0,9%
             NSP                                                         5%
                                                                                     33
MONOGRAPHIE                                                                LOUIS HARRIS
                                                                                                                          R E U N I O N
                                                                                                                              BLEUE




                                        L’ORGANISATION DU SECTEUR

25% des entreprises déclarent être affiliées à au moins un syndicat ou à au moins une association (En majorité l’ARTIC)


                                               Intention de collaboration




53% des entreprises ont une intention positive de participer à une association professionnelle.

41% des entreprises ont une intention positive de communiquer des informations à un observatoire des TIC

16% des entreprises ont une intention positive de participer financièrement à un service de veille technologique




                                                                                                                              34
MONOGRAPHIE                         LOUIS HARRIS
                                                                    R E U N I O N
                                                                        BLEUE




« SENTIMENT D’APPARTENANCE A UNE FILIERE TIC »



                                                 A le sentiment
                                               d'appartenir à une
                  NSP                                filière
                  9%                                  45%




                        N'a pas le sentiment
                         d'appartenir à une
                              filière
                               46%




                                                                        35
MONOGRAPHIE                                            LOUIS HARRIS
                                                                                                       R E U N I O N
                                                                                                           BLEUE




ν   Pour ses acteurs la filière est :
                                          en forte croissance     40%
                                          juste naissante         39%
                                          en légère croissance    15%
                                          en phase de maturité    6%




                    NSP
                    10%                         Représente un
                                               poids économique
                                                  comparable
                                                      63%


                      Ne représente pas
                           un poids
                        économique
                         comparable
                             27%

                                                                         Poids de la filière TIC par
                                                                        rapport aux autres grandes
                                                                          filières économique à la
                                                                                   Réunion
                                                                                                           36
LOUIS HARRIS
                                  R E U N I O N
                                      BLEUE




BILAN ET CONCLUSIONS DE L’ETUDE
          QUALITATIVE




                                      37
RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ETUDE QUALITATIVE                                     LOUIS HARRIS
                                                                                                 R E U N I O N
                                                                                                     BLEUE




Les objectifs de l'étude étaient les suivants :


     •   Etablir un état des lieux du secteur des NTIC à la Réunion tel que vu par ses acteurs


            – Etat d'esprit des acteurs


            – Situation actuelle et développement du secteur


            – Manques, besoins éventuels


     •   Cerner les perspectives de développement perçues (moteurs et freins exprimés)


     •   Définir les attentes du secteur, en général et notamment face aux pouvoirs publics




                                                                                                     38
RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE DE L’ETUDE QUALITATIVE                                                                     LOUIS HARRIS
                                                                                                                                    R E U N I O N
                                                                                                                                        BLEUE




Deux discussions dynamiques de groupe d'une durée de 3 heures ont été réalisées les 15 et 16 mai à St Denis.



La situation de groupe permet de faire émerger : les fondements d’image, les attitudes, les comportements, les compromis à

l’œuvre, les positions rigides ou celles susceptibles d’évoluer face à l’univers – NTIC



Les techniques projectives utilisées pour l’animation de groupe permettent de dépasser les rationalisations propres à un

discours « réfléchi » et d’atteindre le niveau d’expression le plus spontané des attentes et représentations de chacun.



Enfin, la méthode permet d’être en prise directe avec l’information, avec la possibilité de suivre « à chaud » la réunion grâce à

une retransmission en vidéo.



2 animateurs pour une équipe complète garante d’une efficacité maximale

Ø   Un responsable métropolitain assisté par un animateur réunionnais chargé de la prise de note et assurant la connaissance

des spécificités du marché local.



L’analyse et la synthèse des résultats de cette étude ont été assurées par le département d’Études Qualitatives LOUIS

HARRIS France, par des analystes spécialisés.

                                                                                                                                        39
RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE DE L’ETUDE QUALITATIVE                                                                        LOUIS HARRIS
                                                                                                                                R E U N I O N
                                                                                                                                    BLEUE



•   Un groupe auprès de "professionnels" du secteur (opérateurs, fournisseurs d'accès, hébergeurs - développeurs de

    sites, développeurs de solutions réseaux…). Les professionnels présents à ce premier groupe étaient :

                                    Société                       Catégorie
                           France TELECOM                   Opérateur réseau filaire
                           XTS - NETWORK                     Opérateur alternatif
                           MEDIALIGHT                         Concepteur de site
                           IBM                                  @ commerce
                           IO NET                                    FAI


•   Un groupe auprès d'utilisateurs "grands comptes" : responsables réseau / informatiques de collectivités locales, hôpital,

    université, grandes entreprises publiques / privées. Les utilisateurs présents à ce second groupe étaient :


                                     Société            Catégorie
                            UPS                       TRANSPORT
                            CHD - Felix Guyon            SANTE
                            CREDIT AGRICOLE             BANQUE
                            UNIVERSITE         ENSEIGNEMENT/RECHERCHE
                            MONDIAL ASSISTANCE         SECURITE
                            EDF                           ADM
                            MAIRIE DE ST-DENIS            ADM
                            ADECCO                     INTERIM




                                                                                                                                    40
CONCLUSIONS DE LA PHASE QUALITATIVE                                                     LOUIS HARRIS
                                                                                                                 R E U N I O N
                                                                                                                     BLEUE



Le secteur NTIC à la Réunion porte sur lui-même un regard très confiant

      •   Du fait du marché local jugé très prometteur

      •   Du fait des ressources locales, fortement valorisées

Dans un contexte d'ouverture des potentialités / des opportunités (mondialisation, amélioration des
infrastructures réseau : SAFE notamment), ce secteur se sent à même de se développer à l'international. Il se
considère ainsi comme un secteur clé de l'économie réunionnaise, à même de briser les freins traditionnels de
développement de la région.


Plusieurs problèmes énoncés (niveaux de formation, contenu régional, etc) semblent devoir être résolus à
l'avenir de par une maturation progressive du marché, amenant ses diverses composantes à s'équilibrer / à
s'harmoniser.


En revanche, et soutenu par la jeunesse du secteur et son caractère mouvant, on note de fortes attentes vis-à-
vis des pouvoirs publics, perçus comme des intervenants indispensables pour assurer une évolution / un
développement optimal du secteur au niveau local.


Ces attentes, dans un contexte de crainte de la concurrence internationale (Ile Maurice notamment),
deviennent particulièrement aiguës. Les pouvoirs publics, dans ce cadre, sont perçus comme un acteur seul à
même de garantir la survie du secteur et non plus seulement son bon développement.                                   41
CONCLUSIONS DE LA PHASE QUALITATIVE                                                       LOUIS HARRIS
                                                                                                                   R E U N I O N
                                                                                                                       BLEUE



Face à un manque de reconnaissance perçu, ainsi qu'à l'absence d'actions / de programme concret mis en
œuvre au niveau politique, on note un sentiment d'abandon / d'isolement. Ce sentiment engendre un discours
très critique vis-à-vis de la sphère politique.

PROTEL souffre encore d'une ambiguïté qui distancie aussi bien les professionnels que les "grands comptes".
En effet, PROTEL est perçu à vocation avant tout représentative / institutionnelle. Ses activités actuelles sont
de fait difficiles à légitimer, d'autant qu'elles entrent en concurrence avec celles des entreprises locales.

                          Il semble ainsi opportun, pour les acteurs institutionnels

      •   De manifester une reconnaissance du secteur à un niveau institutionnel, ceci afin

             – D'exprimer symboliquement la prise de conscience de l'importance du secteur au niveau local
             – D'affirmer sa volonté de soutien du projet "NTIC" / son implication dans les facteurs de réussite
               de ce projet

      •   D'engager des actions fédératrices (colloques, séminaires), ceci afin

             – De cautionner / concrétiser le contenu des discours "pro-NTIC" actuellement perçus comme
               dénués de suite
             – De responsabiliser les acteurs du secteur face à leur développement versus le recours actuel à
               la sphère politique
                                                                                                                       42

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Mise à jour etude filiere Tic Réunion aout 2000

  • 1. LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE MISE A JOUR DE L’ETUDE SUR LA FILIERE DES TIC A LA REUNION – Présentation des résultats – REGION REUNION Août 2000 0
  • 2. RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE Dans le cadre de son engagement historique dans le développement des nouvelles technologies de la communication à la Réunion, le Conseil Régional de la Réunion souhaite ré-évaluer le poids de la filière NTIC sur l’île. C’est dans ce contexte que la Région Réunion consulte l’institut LOUIS HARRIS Réunion afin de se voir proposer une étude qui aura pour objectifs : ν De mesurer l’évolution de la filière, ν De recenser les entreprises inscrites dans ce secteur afin de collecter des données sur leur activité et de suivre leur dynamique de développement, ν D’identifier les défauts d’offre sur ce secteur et les freins au développement à la Réunion. 1
  • 3. LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE BILAN DE LA PHASE QUANTITATIVE 2
  • 4. RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE DE LA PHASE QUANTITATIVE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE ν Constitution d’un fichier global d’entreprises sélectionnées selon leur code APE à partir des différentes sources disponibles (INSEE, CCI, CPI, PROTEL, SESSI). ν Envoi à 1 981 entreprises, sélectionnées selon leur code APE, d’un premier questionnaire visant à recueillir des informations d’ordre général sur l’entreprise. Cette première phase de questionnement a permis de proposer une option de définition de leurs activités dans la filière des TIC. ν Une première relance a été effectuée par téléphone pour augmenter le retour des questionnaires, identifier les domaines d’activité des entreprises questionnées ainsi que les motifs de non-réponse. νAprès un premier bilan effectué conjointement avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, sur la base des retours de questionnaires et de la pertinence du code APE (comme identifiant des entreprises TIC), un deuxième questionnaire a fait l’objet d’un envoi plus ciblé sur certaines APE. ν Envoi à 498 entreprises retenues pour la phase 2 du questionnaire n°2 (visant à recueillir des informations plus détaillées sur l’entreprise). νUne seconde relance téléphonique a été effectuée pour augmenter le taux de retour des questionnaires, proposer une aide à leur administration et connaître les activités actuellement exercées au sein des entreprises questionnées. ν Au bilan, le présent rapport porte sur les réponses de 171 entreprises de la filière (dont 169 ayant répondu au questionnaire n°1 et 129 au questionnaire n°2). 3
  • 5. PRECISION SUR LA MÉTHODOLOGIE DE LA PHASE QUANTITATIVE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE Pré Précision pour le calcul de certains indicateurs : νPour différents indicateurs, que vous trouverez ci-après, les résultats peuvent être présentés sans les 13 plus grandes entreprises du secteur : IBM, France Télécom, SFR, Bull, Omicrone, Stor informatique, Alcatel réseau d’entreprises, SPIE, Pipangaï, Alcatel, Canal Réunion, Canal Satellite et Antenne Réunion ν Cette méthode nous a permis de disposer de moyennes (sur les 97% des autres répondants) sans l’influence de ces structures. Redressement : ν L’échantillon constitué par les 171 répondants à l’enquête a été redressé informatiquement sur la structure par poids des classes APE, du périmètre de la filière arrêté par le précédent comité de pilotage. 4
  • 6. PRECISION SUR LA MÉTHODOLOGIE DE LA PHASE QUANTITATIVE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE Méthode de calcul du Chiffre d ’ Affaires de la fili ère d’ filiè ν Par domaine d’activité principaux [Fabrication de matériel, Distribution et diffusion, Ingénierie et études techniques, Prestations techniques, Op érateurs de réseaux, Édition et production, Télé services et télé activités, Formation et recherche, Services spécialisés et autres domaines], hors les 13 entreprises les plus importantes de la filière. Ajout des chiffres d'affaires des 13 structures les plus Extrapolation à importantes Hors FT l'ensemble de l'effectif du domaine d'activité Chiffre d'Affaires CA déclaré par répondant Extrapolation aux non- filière Global filière répondants Moyenne 5
  • 7. LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE SYNTHESE DES RÉSULTATS 6
  • 8. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE νLa filière des TIC est estimée à environ 380 entreprises à la Réunion (en dénombrement sur le fichier SIRENE-CCI). νSur les 171 entreprises répondantes, 82% de ces entreprises déclarent la totalité de leur CA en activités TIC. Et 88% de ces mêmes entreprises déclarent réaliser au moins 80% de leur CA en activités TIC. 1/3 de ces entreprises déclarent réaliser la plus grande partie de leur chiffre d’affaires dans la distribution de ν matériel et la diffusion de logiciel. ν 21% déclarent réaliser la plus grande partie de leur chiffre d’affaires dans l’édition et à la production. ν 16% déclarent réaliser la plus grande partie de leur chiffre d’affaires dans les prestations techniques. ν8% déclarent réaliser plus de 50% de leur chiffre d’affaires dans des domaines n’appartenant pas aux TIC. Ce sont principalement des agences de publicité et des organismes de formation. 7
  • 9. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE νLe CA du secteur est estimé à environ 2,5 milliards de FF (Hors FT) (Base : CA déclaré en 99) ν Le CA (Hors opérateurs de réseaux télévision et téléphone) est estimé à environ 1,8 milliards de FF (base : CA déclaré en 99) νRappel 96 : CA global de 1,7 milliards et 600 MF (hors opérateurs télécoms) pour une centaine d’entreprises. 8
  • 10. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE ν Base 383 entreprises constituant la filière des TIC à la Réunion regroupées sur leur activité principale déclarée Réunion 0,01% Téléservices et téléactivité 0% 0,20% Services spécialisés 1% 2% Formation et recherche 5% 2% Ingénierie et études techniques 4% 2% Edition et production 21% 4% Autres Domaines Hors TIC 11% 4% Fabrication de matériel 2% 11% Prestations techniques 16% 28% Opérateurs de réseau (Hors FT) 7% 46% Distribution et diffusion 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% % du CA sur le global CA filière % d'effectif dans la classe 9
  • 11. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE ν Effectif salarié, masse salariale et productivité moyenne par salarié salarié 1999 2000 Rappel 96 Effectif salarié Total filière 3500 - 700 Total hors les 13 sociétés les plus importantes 2000 2600 (+30%) - Moyenne de l'effectif salarié par société total filière : 9 - 7 Moyenne hors les 13 sociétés les plus importantes 5,5 7 - Masse salariale moyenne hors les 13 sociétés les plus importantes 147 KF - - Masse salariale moyenne sur les répondants parmi les 13 sociétés 166 KF - 165 KF les plus importantes Productivité moyenne total filière 715 KF - 648 KF Productivité hors les 13 sociétés les plus importantes 585 KF - - NB : Pour les indicateurs à la baisse en moyenne (masse salariale, CA moyen…) la baisse s’explique par la taille modeste des nouveaux entrants. 10
  • 12. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE ν Effectif salarié déclaré par tranche 1999 2000 O 22% 11% 1-2 16% 23% 3-5 19% 24% 6-9 13% 11% 10-19 10% 12% 20 et + 19% 20% 11
  • 13. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE Le nombre de domaines d’activités déclarés par entreprise 1 seul activité Les activités exercées au sein des entreprises 31% Plus de 6 activités Prestations techniques 9% 70% Edition et production de 4 à 5 activités 2 activités 60% 20% 18% Distribution et diffusion 61% 50% 54% Formation et recherche 3 activités 49% 22% 40% Ingénierie et études techniques 34% Services spécialisés 30% 29% Fabrication de matériel 20% 18% Téléservices et En moyenne 2,8 activités exercées 17% téléactivités 10% 9% Opérateurs de réseaux 6% 1% 0% Autres activités Activités 12
  • 14. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE DESCRIPTION DES ENTREPRISES DE LA FILIERE ν 65% des entreprises ont été crées avant 1997. Et 25% d’entre elles ont moins de 3 années d’existence. ν1 entreprise sur 3 créée depuis 1997 (étude précédente) soit une croissance de 50% des effectifs d’entreprises. ν 88% ont la forme de société (SA 18% – SARL 70%) ν 56% de celles-ci ont moins de 200 KF de capital social. ν 26% sont filiale d’un groupe. 13
  • 15. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE Etablissement public/GIE 1% Eurl 1% Forme juridique SNC 1% SEM 2% Association SARL 3% 70% Entreprise individuelle 4% NSP 2% SA 18% Moins de 200 KF de capital 56% Plus de 200 KF de capital 39% Capital social 200 KF de capital 3% 14
  • 16. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE Année de création Plus de 2 ans d'existence Moins de 2 ans 75% d'existence 25% Soit 1/3 des entreprises crées depuis la dernière enquête (1996) 15
  • 17. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE LOCALISATION – Chiffre d’Affaires – FILIALES ν78% des entreprises de la filière sont situées dans le Nord (arrondissement Insee de Ste-Suzanne-Le Port) (St-Denis pour 64%). ν 59% ont un seul site d’activité, celui-ci est situé a pour 89% dans la Zone Nord (St-Denis pour 63%). ν 63% déclarent également réaliser la majeur partie de leur CA dans la Zone Nord (St-Denis pour 49%) ν 10% ont au moins une filiale ou un établissement en dehors de la Réunion. 16
  • 18. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE Implantation des entreprises de TIC Zone Est Zone Ouest 4% 7% Zone Sud 11% Commune où l’on réalise la plus grande partie du CA 70% Zone Nord 78% 60% 50% 40% 63% 30% 20% 10% 1% 13% 2% 1% 14% 8% 4% 0% Zone Nord Zone Sud Zone Ouest Zone Est Toute l'île Variable Métropole NSP 17
  • 19. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE Répartition des entreprises selon le chiffre d’affaires CA HT réalisé en 1999 Hors les 13 sociétés les plus importantes Tous répondants 20 MF et plus De 10 à 20 MF De 5 à 10 MF De 3 à 5 MF De 1 à 3 MF De 500 à 999 KF Moins de 500 KF 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 18
  • 20. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE La répartition du CA entre les secteurs public, privé et les collectivités est la suivante : Tous répondants Hors les 13 plus importantes Pourcentage moyen du Pourcentage moyen du Répondants CA HT réalisé auprès Ecart type Répondants CA HT réalisé auprès de Ecart type de chacun des secteurs chacun des secteurs Secteur public 107 27% 24,9 86 24% 24,6 Entreprises privées 117 61% 27,7 104 63% 27,7 Particuliers 92 13% 22,3 61 14% 21,6 19
  • 21. LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE L’ENVIRONNEMENT DU SECTEUR 20
  • 22. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE « Le secteur vu par les acteurs » n = 171 (taux de non réponse de 24,3%) Forte Légère Stagnation Léger déclin Fort déclin NSP croissance croissance Opérateurs de réseaux 45% 8% 3% 1% - 18% Distribution et diffusion 29% 21% 12% 1% - 13% Téléservices et téléactivités 28% 20% 7% 0% 1% 19% Prestations techniques 26% 27% 8% - - 14% Services spécialisés 22% 22% 14% 1% - 17% Ingénierie et études techniques 20% 31% 8% 1% 1% 15% Edition et production 14% 25% 17% 2% 1% 17% Formation et recherche 10% 29% 16% 3% 1% 17% Fabrication de matériel 6% 13% 26% 6% 3% 21% 21
  • 23. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE « Stratégie et gestion » Le degré de dépendance vis à vis du fournisseur est faible (20% pour les répondants). En ce qui concerne le nombre de clients nécessaire pour couvrir 80% du chiffre d’affaires il est de 21 à 100 clients. 73% des entreprises travaillent avec au moins 6 fournisseurs de TIC dans une année dont la majorité sont des sociétés de prestations informatiques. L’endettement lorsqu’il est déclaré est faible , sous les 20% du CA Effectif Moyenne Ecart-type Par rapport aux fournisseurs 80 14% 15,1 Par rapport aux clients 79 14% 18,7 Par rapport aux banques et autres 79 9% 14 établissements financiers Par rapport à vos partenaires 60 2% 9,5 22
  • 24. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE « Les relations avec le monde de l’éducation et la recherche et développement» développement» 1 entreprise sur 2 déclare mener des actions de partenariat avec le monde de l’éducation. En majorité, ce sont des relations établies avec des lycées (52%), des centres de formation continue (49%) et l’université à (16%). Ces structures sont majoritairement localisées à la Réunion (93%) puis en métropole (16%) Contrairement à 1996 , 1 entreprise sur 3 déclare effectuer des travaux de recherche et de développement, qui sont menés en interne (79%), par l’intermédiaire de la maison mère (16%) ou par l’intermédiaire de l’université (16%) Ces structures de Recherche et Développement sont majoritairement localisées à la Réunion (77%), en métropole (36%) et dans d’autres pays d’Europe (11%). 23
  • 25. LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE LE VOLET EMPLOI & FORMATION 24
  • 26. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE « Part des sociétés ayant l’intention d’embaucher dans les trois p rochaines années » Non réponse 4% Non Oui 21% 75% 25
  • 27. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE « Part d’embauche au cours des 12 derniers mois» (sur les répondants) répondants) NSP 6% A essayé d'embaucher 61% N'a pas essayé d'embaucher 33% 26
  • 28. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE « Les nouveaux métiers nécessaires au développement de l’activité » l’activité Répondants n = 127 Admnistrateur et ingénieur réseaux 19% Vendeurs commerciaux spécialisés TIC 14% Ingénieurs et techniciens en informatique 13% Infographiste 12% Développeur web 12% Développeur 8% Formateurs 5% E business 4% Consultants 4% Webmaster 3% Administratif 2% Ingénieurs et techniciens en audiovisuel 2% Ingénieurs et techniciens en télécommunications 1% Rédacteur 1% Ingénieurs et techniciens en système de 1% Divers 8% NSP 12% 27
  • 29. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE « Difficultés pour recruter du personnel » Répondants n = 78 Aucune difficulté 24% Peu de difficultés 27% Beaucoup de difficultés 50% Répondants « Raisons des difficultés » n = 60 Manque de formation des candidats 57% Manque d'expérience professionnelle des 51% candidats Manque de candidats 48% Manque de spécialisation des candidats 41% Niveau de rémunération demandé 16% NSP 2% Autres raisons dont : 5% Manque de motivation 3% Manque de dynamisme 1% Autres < 1% 1% 28
  • 30. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE « Part des sociétés ayant mis en place des actions de formation » Répondants Oui 50% Non 46% NSP 4% 29
  • 31. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE « Thèmes de ces actions de formation » Répondants n = 64 Réseaux 49% Systèmes et langages 46% Création de pages WEB 29% Conduite de projets informatiques 18% Réalisation audiovisuelle 14% Infographie 10% NSP 4% Autres thèmes dont 13% : Secrétariat bureautique 3% Formation sur logiciels spécifiques 3% Perfectionnement sur les métiers de la 3% téléphonie Perfectionnement dans les métiers du 2% numérique Autres < 1% 2% 30
  • 32. LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE LA PERCEPTION DU SECTEUR PAR LES ACTEURS & L’ORGANISATION DU SECTEUR 31
  • 33. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE LES FORCES/OPPORTUNITES PERCUES PAR LES ACTEURS Tous n = 171 Développement des services à haut débit 46% Volonté politique de développer les TIC 42% Structuration de la filière 28% Offres de formation performante 25% Université performante 12% Aucun 3% Autres 5% NSP 4% 32
  • 34. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE LES FAIBLESSES/MENACES PERCUES PAR LES ACTEURS Tous n = 171 L'étroitesse du marché local 45% Le manque de financement 40% Le manque de formations spécialisées 22% Le manque de candidats à l'embauche 22% Le manque de structuration de la filière 18% L'implantation de nouvelles entreprises à la Réunion 13% L'endettement de votre entreprise 13% L'éloignement (insularité) 12% La concurrence des pays de la ZOI 10% La concurrence des pays d'Asie 6% Le manque de dynamisme de l'Université 6% Charges sociales importantes 3% Lourdeurs administratives 2% La concurrence de l'Afrique du Sud 1% Manques d'aides 1% Déréglementation des télécom 1% Manque de documentation spécialisée 1% Pas de participation aux salons professionnels hors dpt 1% Fuit des cerveaux en métropole ou à l'étranger 1% Manque de volonté pour développer les TIC 1% Les sondages à répétition 1% Abandon du minitel par france telecom 1% Travail au noir de la concurrence 1% Divers 0,9% NSP 5% 33
  • 35. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE L’ORGANISATION DU SECTEUR 25% des entreprises déclarent être affiliées à au moins un syndicat ou à au moins une association (En majorité l’ARTIC) Intention de collaboration 53% des entreprises ont une intention positive de participer à une association professionnelle. 41% des entreprises ont une intention positive de communiquer des informations à un observatoire des TIC 16% des entreprises ont une intention positive de participer financièrement à un service de veille technologique 34
  • 36. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE « SENTIMENT D’APPARTENANCE A UNE FILIERE TIC » A le sentiment d'appartenir à une NSP filière 9% 45% N'a pas le sentiment d'appartenir à une filière 46% 35
  • 37. MONOGRAPHIE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE ν Pour ses acteurs la filière est : en forte croissance 40% juste naissante 39% en légère croissance 15% en phase de maturité 6% NSP 10% Représente un poids économique comparable 63% Ne représente pas un poids économique comparable 27% Poids de la filière TIC par rapport aux autres grandes filières économique à la Réunion 36
  • 38. LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE BILAN ET CONCLUSIONS DE L’ETUDE QUALITATIVE 37
  • 39. RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ETUDE QUALITATIVE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE Les objectifs de l'étude étaient les suivants : • Etablir un état des lieux du secteur des NTIC à la Réunion tel que vu par ses acteurs – Etat d'esprit des acteurs – Situation actuelle et développement du secteur – Manques, besoins éventuels • Cerner les perspectives de développement perçues (moteurs et freins exprimés) • Définir les attentes du secteur, en général et notamment face aux pouvoirs publics 38
  • 40. RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE DE L’ETUDE QUALITATIVE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE Deux discussions dynamiques de groupe d'une durée de 3 heures ont été réalisées les 15 et 16 mai à St Denis. La situation de groupe permet de faire émerger : les fondements d’image, les attitudes, les comportements, les compromis à l’œuvre, les positions rigides ou celles susceptibles d’évoluer face à l’univers – NTIC Les techniques projectives utilisées pour l’animation de groupe permettent de dépasser les rationalisations propres à un discours « réfléchi » et d’atteindre le niveau d’expression le plus spontané des attentes et représentations de chacun. Enfin, la méthode permet d’être en prise directe avec l’information, avec la possibilité de suivre « à chaud » la réunion grâce à une retransmission en vidéo. 2 animateurs pour une équipe complète garante d’une efficacité maximale Ø Un responsable métropolitain assisté par un animateur réunionnais chargé de la prise de note et assurant la connaissance des spécificités du marché local. L’analyse et la synthèse des résultats de cette étude ont été assurées par le département d’Études Qualitatives LOUIS HARRIS France, par des analystes spécialisés. 39
  • 41. RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE DE L’ETUDE QUALITATIVE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE • Un groupe auprès de "professionnels" du secteur (opérateurs, fournisseurs d'accès, hébergeurs - développeurs de sites, développeurs de solutions réseaux…). Les professionnels présents à ce premier groupe étaient : Société Catégorie France TELECOM Opérateur réseau filaire XTS - NETWORK Opérateur alternatif MEDIALIGHT Concepteur de site IBM @ commerce IO NET FAI • Un groupe auprès d'utilisateurs "grands comptes" : responsables réseau / informatiques de collectivités locales, hôpital, université, grandes entreprises publiques / privées. Les utilisateurs présents à ce second groupe étaient : Société Catégorie UPS TRANSPORT CHD - Felix Guyon SANTE CREDIT AGRICOLE BANQUE UNIVERSITE ENSEIGNEMENT/RECHERCHE MONDIAL ASSISTANCE SECURITE EDF ADM MAIRIE DE ST-DENIS ADM ADECCO INTERIM 40
  • 42. CONCLUSIONS DE LA PHASE QUALITATIVE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE Le secteur NTIC à la Réunion porte sur lui-même un regard très confiant • Du fait du marché local jugé très prometteur • Du fait des ressources locales, fortement valorisées Dans un contexte d'ouverture des potentialités / des opportunités (mondialisation, amélioration des infrastructures réseau : SAFE notamment), ce secteur se sent à même de se développer à l'international. Il se considère ainsi comme un secteur clé de l'économie réunionnaise, à même de briser les freins traditionnels de développement de la région. Plusieurs problèmes énoncés (niveaux de formation, contenu régional, etc) semblent devoir être résolus à l'avenir de par une maturation progressive du marché, amenant ses diverses composantes à s'équilibrer / à s'harmoniser. En revanche, et soutenu par la jeunesse du secteur et son caractère mouvant, on note de fortes attentes vis-à- vis des pouvoirs publics, perçus comme des intervenants indispensables pour assurer une évolution / un développement optimal du secteur au niveau local. Ces attentes, dans un contexte de crainte de la concurrence internationale (Ile Maurice notamment), deviennent particulièrement aiguës. Les pouvoirs publics, dans ce cadre, sont perçus comme un acteur seul à même de garantir la survie du secteur et non plus seulement son bon développement. 41
  • 43. CONCLUSIONS DE LA PHASE QUALITATIVE LOUIS HARRIS R E U N I O N BLEUE Face à un manque de reconnaissance perçu, ainsi qu'à l'absence d'actions / de programme concret mis en œuvre au niveau politique, on note un sentiment d'abandon / d'isolement. Ce sentiment engendre un discours très critique vis-à-vis de la sphère politique. PROTEL souffre encore d'une ambiguïté qui distancie aussi bien les professionnels que les "grands comptes". En effet, PROTEL est perçu à vocation avant tout représentative / institutionnelle. Ses activités actuelles sont de fait difficiles à légitimer, d'autant qu'elles entrent en concurrence avec celles des entreprises locales. Il semble ainsi opportun, pour les acteurs institutionnels • De manifester une reconnaissance du secteur à un niveau institutionnel, ceci afin – D'exprimer symboliquement la prise de conscience de l'importance du secteur au niveau local – D'affirmer sa volonté de soutien du projet "NTIC" / son implication dans les facteurs de réussite de ce projet • D'engager des actions fédératrices (colloques, séminaires), ceci afin – De cautionner / concrétiser le contenu des discours "pro-NTIC" actuellement perçus comme dénués de suite – De responsabiliser les acteurs du secteur face à leur développement versus le recours actuel à la sphère politique 42