Cette étude vise à apporter une meilleure compréhension du secteur TIC en Tunisie, ainsi que l’identification des attentes et besoins des acteurs économiques du secteur dans le contexte actuel, en vue de définir un dispositif de soutien à la croissance et la compétitivité efficace et global.
Mapping régional de l’écosystème entrepreneurial TIC en Tunisie, réalisé par Houssem Eddine LASSOUED et Anis JABLOUN,
pour le compte du projet « Renforcement des capacités de trois cyberparcs et appui du plan stratégique (Tunisie Digitale 2020) » qui s’inscrit dans le programme « Initiative spéciale pour la stabilisation économique et
l’emploi des jeunes » porté par la Coopération Allemande pour le développement (GIZ).
« Tous droits réservés pour GIZ Tunisie ».
« Le présent document ne peut en aucun cas être utilisé à des fins commerciales et/ou mercantiles. Toute utilisation et/ou toute reproduction du présent document est soumise à une autorisation préalable de la GIZ Tunisie ».
Etude sur la veille stratégique en Tunisie.Mariem SELLAMI
Le contexte actuel d’instabilité et de turbulence de l’environnement économique tunisien, pose avec acuité la question de savoir comment les entreprises établissent et conservent durablement des avantages compétitifs.
De ce fait, des actions stratégiques basées sur l'intelligence économique doivent être mise en place, à savoir l’intégration d’un dispositif de veille stratégique
Dans ce cadre, j'ai essayé , par le présent document , d'exposer la pratique de veille en Tunisie, tout en présentant les fondements théoriques du concept de la veille stratégique.
NB: Ce document est un extrait de ma mémoire "L'intégration et le développement d’une approche de veille stratégique au sein d’ADMEDERA Consulting Export" , pour l'obtention d'un master professionnel en Intelligence Marketing et Veille Stratégique.
Mapping régional de l’écosystème entrepreneurial TIC en Tunisie, réalisé par Houssem Eddine LASSOUED et Anis JABLOUN,
pour le compte du projet « Renforcement des capacités de trois cyberparcs et appui du plan stratégique (Tunisie Digitale 2020) » qui s’inscrit dans le programme « Initiative spéciale pour la stabilisation économique et
l’emploi des jeunes » porté par la Coopération Allemande pour le développement (GIZ).
« Tous droits réservés pour GIZ Tunisie ».
« Le présent document ne peut en aucun cas être utilisé à des fins commerciales et/ou mercantiles. Toute utilisation et/ou toute reproduction du présent document est soumise à une autorisation préalable de la GIZ Tunisie ».
Etude sur la veille stratégique en Tunisie.Mariem SELLAMI
Le contexte actuel d’instabilité et de turbulence de l’environnement économique tunisien, pose avec acuité la question de savoir comment les entreprises établissent et conservent durablement des avantages compétitifs.
De ce fait, des actions stratégiques basées sur l'intelligence économique doivent être mise en place, à savoir l’intégration d’un dispositif de veille stratégique
Dans ce cadre, j'ai essayé , par le présent document , d'exposer la pratique de veille en Tunisie, tout en présentant les fondements théoriques du concept de la veille stratégique.
NB: Ce document est un extrait de ma mémoire "L'intégration et le développement d’une approche de veille stratégique au sein d’ADMEDERA Consulting Export" , pour l'obtention d'un master professionnel en Intelligence Marketing et Veille Stratégique.
L'intelligence artificielle (IA) est un domaine de l'informatique qui se concentre sur le développement de machines capables de simuler l'intelligence humaine. Elle vise à permettre aux machines d'apprendre, de raisonner, de percevoir et d'interagir avec leur environnement de manière autonome, en utilisant des algorithmes et des modèles basés sur les données.
Dans le contexte de l'exploration de l'utilisation de ChatGPT pour la création de chatbots éducatifs personnalisés, ChatGPT est un modèle de langage basé sur l'IA, spécifiquement conçu pour générer des réponses et des interactions de haute qualité dans un contexte de conversation. Il utilise un vaste ensemble de données préalablement entraînées pour comprendre le langage naturel et fournir des réponses pertinentes.
L'utilisation de ChatGPT pour créer des chatbots éducatifs personnalisés offre un grand potentiel. Ces chatbots peuvent interagir avec les utilisateurs de manière conversationnelle, répondre à leurs questions, fournir des explications et guider leur apprentissage. Ils peuvent être utilisés dans divers contextes éducatifs, que ce soit dans les écoles, les universités, les formations en ligne ou les plateformes d'apprentissage à distance.
Cependant, il est important de reconnaître les limites de cette technologie. Les chatbots basés sur l'IA, y compris ChatGPT, peuvent parfois fournir des réponses erronées ou inexactes, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à des questions complexes ou ambiguës. Ils peuvent également manquer de compréhension contextuelle et avoir du mal à interpréter les intentions réelles des utilisateurs.
Pour surmonter ces limites, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de validation et de vérification des réponses générées par les chatbots. Une supervision humaine et une mise à jour régulière des données d'entraînement peuvent contribuer à améliorer la précision et la fiabilité des réponses fournies par ces systèmes.
Malgré ces défis, l'utilisation de ChatGPT et d'autres technologies d'IA pour la création de chatbots éducatifs personnalisés présente de nombreuses perspectives intéressantes. Ils peuvent offrir une expérience d'apprentissage individualisée, adaptée aux besoins et aux préférences des apprenants. De plus, l'IA peut permettre une analyse approfondie des interactions des utilisateurs, ce qui peut aider à améliorer les stratégies d'enseignement et à fournir des retours précieux sur le processus d'apprentissage.
Lors des Cyber Security Days 2018, organisés par l'agence nationale de la sécurité informatique , MME Raoudha Khelif (Ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique) a présenté le « Cloud National Tunisien : Constats et perspectives » dans le cadre de la stratégie Tunisie Digitale 2020 en coopération avec Devoteam.
Le Maroc dispose désormais de son nouveau plan digital à l’horizon de 2020 annoncé le 27 juin 2016 par Moulay Hafid El Alamy, le ministre marocain de l’industrie devant le Roi Mohammed VI.Ce nouveau plan vise le développement numérique dans le pays permettant ainsi au royaume de s’inscrire dans l’économie digitale mondiale!
Pour plus d'informations suivez le lien suivant : http://www.humanmarketing.ma/marketing-digital/strategie-numerique-maroc-digital-2020/
Mémoire Professionnel - En quoi l’utilisation du marketing digital peut perm...Thibault PAILLIER
Mémoire professionnel de Thibault PAILLIER, étudiant en Master 1ère année en marketing à l'IDRAC Business School. Sujet : En quoi l’utilisation du marketing digital peut permettre à Ineo Digital de se différencier de ses concurrents ?
Mémoire professionnel : La stratégie digitale dans la relation clientFloriane Akpa
Le monde évolue de manière bien plus rapide et imprévisible qu'il y a ne serait-ce que 20 ans, en particulier depuis l’arrivée du web 2.0. Face à des changements d'une telle ampleur et d'une telle rapidité, il n'est plus possible d'anticiper les besoins pour planifier son action ce qui bouleverse les fondements de la relation client. Les entreprises doivent impérativement développer leur réactivité et apprendre à s'adapter en temps réel aux évolutions qu'elles constatent dans leur environnement. Comme tout changement dans l’environnement, le digital nécessite de repenser les modes de fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire aligner les comportements et pratiques digitales en interne.
Promouvoir l'investissement dans la chaine logistique en tunisie. rôle des po...Mondher Khanfir
Ce rapport met en avant le rôle des politiques publiques dans la promotion de l'investissement dans les services d'infrastructure logistiques, et démontre l'impératif de réforme des cadres réglementaire et institutionnel pour assurer une meilleure gouvernance de la chaîne d'approvisionnement -ou chaîne logistique globale en Tunisie.
L'intelligence artificielle (IA) est un domaine de l'informatique qui se concentre sur le développement de machines capables de simuler l'intelligence humaine. Elle vise à permettre aux machines d'apprendre, de raisonner, de percevoir et d'interagir avec leur environnement de manière autonome, en utilisant des algorithmes et des modèles basés sur les données.
Dans le contexte de l'exploration de l'utilisation de ChatGPT pour la création de chatbots éducatifs personnalisés, ChatGPT est un modèle de langage basé sur l'IA, spécifiquement conçu pour générer des réponses et des interactions de haute qualité dans un contexte de conversation. Il utilise un vaste ensemble de données préalablement entraînées pour comprendre le langage naturel et fournir des réponses pertinentes.
L'utilisation de ChatGPT pour créer des chatbots éducatifs personnalisés offre un grand potentiel. Ces chatbots peuvent interagir avec les utilisateurs de manière conversationnelle, répondre à leurs questions, fournir des explications et guider leur apprentissage. Ils peuvent être utilisés dans divers contextes éducatifs, que ce soit dans les écoles, les universités, les formations en ligne ou les plateformes d'apprentissage à distance.
Cependant, il est important de reconnaître les limites de cette technologie. Les chatbots basés sur l'IA, y compris ChatGPT, peuvent parfois fournir des réponses erronées ou inexactes, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à des questions complexes ou ambiguës. Ils peuvent également manquer de compréhension contextuelle et avoir du mal à interpréter les intentions réelles des utilisateurs.
Pour surmonter ces limites, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de validation et de vérification des réponses générées par les chatbots. Une supervision humaine et une mise à jour régulière des données d'entraînement peuvent contribuer à améliorer la précision et la fiabilité des réponses fournies par ces systèmes.
Malgré ces défis, l'utilisation de ChatGPT et d'autres technologies d'IA pour la création de chatbots éducatifs personnalisés présente de nombreuses perspectives intéressantes. Ils peuvent offrir une expérience d'apprentissage individualisée, adaptée aux besoins et aux préférences des apprenants. De plus, l'IA peut permettre une analyse approfondie des interactions des utilisateurs, ce qui peut aider à améliorer les stratégies d'enseignement et à fournir des retours précieux sur le processus d'apprentissage.
Lors des Cyber Security Days 2018, organisés par l'agence nationale de la sécurité informatique , MME Raoudha Khelif (Ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique) a présenté le « Cloud National Tunisien : Constats et perspectives » dans le cadre de la stratégie Tunisie Digitale 2020 en coopération avec Devoteam.
Le Maroc dispose désormais de son nouveau plan digital à l’horizon de 2020 annoncé le 27 juin 2016 par Moulay Hafid El Alamy, le ministre marocain de l’industrie devant le Roi Mohammed VI.Ce nouveau plan vise le développement numérique dans le pays permettant ainsi au royaume de s’inscrire dans l’économie digitale mondiale!
Pour plus d'informations suivez le lien suivant : http://www.humanmarketing.ma/marketing-digital/strategie-numerique-maroc-digital-2020/
Mémoire Professionnel - En quoi l’utilisation du marketing digital peut perm...Thibault PAILLIER
Mémoire professionnel de Thibault PAILLIER, étudiant en Master 1ère année en marketing à l'IDRAC Business School. Sujet : En quoi l’utilisation du marketing digital peut permettre à Ineo Digital de se différencier de ses concurrents ?
Mémoire professionnel : La stratégie digitale dans la relation clientFloriane Akpa
Le monde évolue de manière bien plus rapide et imprévisible qu'il y a ne serait-ce que 20 ans, en particulier depuis l’arrivée du web 2.0. Face à des changements d'une telle ampleur et d'une telle rapidité, il n'est plus possible d'anticiper les besoins pour planifier son action ce qui bouleverse les fondements de la relation client. Les entreprises doivent impérativement développer leur réactivité et apprendre à s'adapter en temps réel aux évolutions qu'elles constatent dans leur environnement. Comme tout changement dans l’environnement, le digital nécessite de repenser les modes de fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire aligner les comportements et pratiques digitales en interne.
Promouvoir l'investissement dans la chaine logistique en tunisie. rôle des po...Mondher Khanfir
Ce rapport met en avant le rôle des politiques publiques dans la promotion de l'investissement dans les services d'infrastructure logistiques, et démontre l'impératif de réforme des cadres réglementaire et institutionnel pour assurer une meilleure gouvernance de la chaîne d'approvisionnement -ou chaîne logistique globale en Tunisie.
La Société de l'Information en Europe, Guide à l'usage des Régions, Oten CDC ...PARIS
Les Régions françaises investissent avec prudence les programmes et "financements
européens. Il est vrai que certains obstacles (complexité administrative, jargon, contraintes
linguistiques) peuvent ralentir l’accès à ces "financements. Mais la principale limite
tient aujourd’hui à la dif"culté à disposer d’une vision synoptique des politiques, programmes
et réseaux européens.
Ce guide fait un tour d’horizon stratégique et politique de la société de l’information européenne et les secrets d’i2010. il décrypte les
stratégies européennes et détaille les grands dé"s sociétaux auxquels les Régions sont
confrontées : inclusion, amélioration des services publics et de la qualité de vie.
ainsi qu'une visite guidée des principaux instruments financiers européens en matière de développement de la société de l’information notamment eContentPlus,
Safer Internet Plus, le 7e PCRD ou encore le ICT PSP.
Guide de bonnes pratiques de gouvernance localeJamaity
En Tunisie, il est communément admis que le développement régional constitue un des
problèmes économiques et sociaux les plus structurels. Il s’agit d’un développement peu équilibré
et où la faveur est souvent accordée aux régions côtières de l’Est ; géographiquement mieux
adaptées aux orientations du modèle économique du pays dont les grandes lignes ont été tracées
durant la période qui a immédiatement suivi l’indépendance en 1956. Ce déséquilibre, générateur
de chômage, d’exode rurale et de disparités sociales, était l’un des facteurs ayant provoqué la
révolution de janvier 2011. Un événement qui a structurellement changé le paysage politique
national et a amené à un consensus auprès des acteurs économiques et sociaux quant à la question
du développement régional qui ne doit plus être traitée par le pouvoir central. Des réformes sont
alors à entreprendre à la « base » pour pallier les problèmes connus durant l’époque post
indépendance. A cet effet, le principe de la bonne gouvernance locale au service d’un meilleur
développement régional a été inscrit dans la nouvelle constitution tunisienne de janvier 2014 dans
le cadre d’un chapitre intitulé : « LE POUVOIR LOCAL ».
Rapport sur la libéralisation du secteur des services en Tunisie 2004Mondher Khanfir
4 secteurs (TIC, Transport & Logistique, Santé libérale et professions libérales) sous la loupe pour analyser l'impact d'une libéralisation des services avec l'UE et l'OMC.
Le Rapport annuel 2020-2021 de l’Observatoire Marocain de la TPME livre un ensemble d’indicateurs et d’analyses sur les tendances démographiques, économiques et financières des entreprises pendant la pandémie de Covid-19. Cette troisième édition consacre également un chapitre aux évolutions de l’emploi dans ce contexte inédit. Elle est, par ailleurs, enrichie par des indicateurs sur les auto-entrepreneurs, ainsi que par les résultats d’une étude sur l’entrepreneuriat féminin. Par ailleurs, l’OMTPME a contribué, suite à la demande de plusieurs institutions au niveau national, régional et international à des études et projets de collaboration portant sur des problématiques liées au segment des TPME. Le rapport dresse, également, un bilan d’étape du plan stratégique, 2021-2023, de l’Observatoire qui montre le rehaussement continu de son expertise et de sa capacité à mobiliser les techniques de la Data Science permettant d’améliorer ses processus d’exploitation et d’analyse des données.
Le Rapport annuel 2020-2021 de l’Observatoire Marocain de la TPME livre un ensemble d’indicateurs et d’analyses sur les tendances démographiques, économiques et financières des entreprises pendant la pandémie de Covid-19. Cette troisième édition consacre également un chapitre aux évolutions de l’emploi dans ce contexte inédit. Elle est, par ailleurs, enrichie par des indicateurs sur les auto-entrepreneurs, ainsi que par les résultats d’une étude sur l’entrepreneuriat féminin. Par ailleurs, l’OMTPME a contribué, suite à la demande de plusieurs institutions au niveau national, régional et international à des études et projets de collaboration portant sur des problématiques liées au segment des TPME. Le rapport dresse, également, un bilan d’étape du plan stratégique, 2021-2023, de l’Observatoire qui montre le rehaussement continu de son expertise et de sa capacité à mobiliser les techniques de la Data Science permettant d’améliorer ses processus d’exploitation et d’analyse des données.
Les entreprises du secteur de détail et de l'artisanat font face à de nombreuses difficultés dues à la mondialisation, à des changements d'habitudes de leurs clients. Pour développer ces petites entreprises, au cœur de l'activité économique, ce document gratuit, résultat d'un travail de professionnels européens, donne de nombreuses pistes à mettre en place dans leur entreprise.
Etude de diagnostic TIC en Franche-Comté (juillet 2009)Silicon Comté
La présente étude vise à identifier le positionnement de la Franche-Comté quant aux TIC, à apprécier le potentiel de développement dans ce domaine et à construire des outils
pour suivre son évolution à l’échéance 2013.
WEF Nexus Innovation to adress Climate Transition and Food Security. Tunisia ...Mondher Khanfir
Industrial Innovation based on the Water Energy Food (WEF) Nexus has the potential to significantly contribute to the food security and sustainable development in Africa. By introducing new technologies, industrial practices and approaches WEF nexus innovation can enhance agricultural productivity, ensure resource efficiency, and
promote social progress and economic growth while minimizing environmental impacts.
Challenges and Changes The Political Economy of National Development Banks in...Mondher Khanfir
This research traces the history of the development banking in Tunisia, and focus on the last created National Developement Bank, namely the BFPME. It describe and analyze its governance structure, business model and sources of financing. It also reviews the structural and other factors that have influenced the sustainability of the bank. These include the regulatory provisions and the institutional framework, as well as the consequences of the 2011 Revolution, in terms of social tensions and political instability in Tunisia.
Development Finance: Taking advantage from blending finance. Tunisia case stu...Mondher Khanfir
As Blended Finance continues to spread over the Development Finance practices, it becomes more and more sophisticated
and has reached the weight of US$ 1.2 billion in 2017 according to European Development Finance Institutions, which represents 13,6% of the total annual volume of financed projects by Development Finance Institutions.
Tunisia, as other countries benefiting from Development Aid would gain in adopting Blended Finance approach, to better monitor the investment projects undertaken by the Multilateral Development Banks and Development Financial Institutions, and to learn how to generate additional impact with local dimension.
Etude de cas de la Banque de Financement de la PME en TunisieMondher Khanfir
Ce rapport retrace l’historique qui a conduit à la création de la BFPME ainsi que l’évolution de son mandat et de sa performance depuis sa création. Il analyse aussi sa structure de gouvernance, son modèle d’affaires et ses sources de financement.
Innovation ecosystem potential & performance in Africa (abstract)Mondher Khanfir
While Innovation ecosystem is embedded into manufacturing Industry in developped countries, it's rather based on startups ecosystem in Africa. To measure innovation potential, and from there the overall performance, requires a specific methodology and scoring model. This is the rationale of this research work, that reveales not only the African Startups Ecosytems ranking, but also proposes an assesment tool for innovation public policy. A case study on Tunisia is given as illustration in this report.
Les corridors transport & logistique en Afrique. Une perspective tunisienneMondher Khanfir
L'étude comporte une cartographie des principaux points d'entrée maritime en Afrique et des corridors terrestres qui les relient, complétée par des monographies pays sous l'angle de l'économie de la logistique. Le rapport procède à une taxonomie selon la capabilité logistique d'une vingtaine de pays africains et donne un abaque des coûts de fret à partir d'un port tunisien.
Planning limitation in high uncertainty projectsMondher Khanfir
This presentation shows to which extent the startup model could be considered as relevant in project planning. It also covers the paradoxes that a planner has to adress in his schedulling...
Public policy to enable KBE in Africa. The case of healthcare sector in TunisiaMondher Khanfir
This paper aims to investigate to which extent the development of healthcare sector could be the ground for a KBE. It relays on a documentary research and field observations involving a wide array of professionals from public and private sectors, using data collection and analysis. Through a specific assessment methodology, crossing KBE pillars with public policy instruments, we identified strength and weakness of healthcare sector, and rose out some strategic options to position it as a leading Knowledge Based Industry (KBI) in Tunisia and the region.
The digital startup implementation handbook 2018Mondher Khanfir
All what Founders, Mentors and Investors need to know to better design and implement a business model for their digital startup. The eBook contains practical insights on the digital economy, and provides a didactic set of instruments that could be played with an exclusive role game www.mudircards.com
Plaidoirie pour une politique publique favorisant l'avènement de la société d...Mondher Khanfir
L’innovation est l’apanage de beaucoup de discours politiques. Mais peu font explicitement le rapprochement entre l’innovation et le marché, et par delà, la capacité d’entrer en compétition à l’échelle mondiale.
En effet, comme l’innovation se mesure sur le marché, elle représente une arme redoutable pour changer les règles du jeu de la concurrence aussi bien dans les marchés émergents ou matures.
La Tunisie a traditionnellement développé des stratégies de compétition par les coûts, et non par la différentiation. Or, cette dernière exige de maîtriser d’une part, une industrie, quelle soit manufacturière ou de service, et d’avoir accès à des canaux de distribution efficients, d’autre part.
Dans un monde qui se « tertiarise », les opportunités se multiplient mais en même temps sont adressées et comblées chaque jour par des milliers d’entreprises et de startups, et qui constituent aujourd’hui pour bon nombre de pays de même niveau que la Tunisie, un vecteur de progrès extraordinaire basé sur la valorisation des connaissances, et la manière de les monétiser dans des modèles économiques compétitifs.
Guide de financement de la startup innovante édition 2017Mondher Khanfir
Un guide didactique pour les entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds pour leur startup innovante. Les principaux acteurs de l'écosystème tunisien du financement des startups et leurs instruments de financement y sont identifiés.
Implementing Technology Transfer Offices in Mena region: The role of private ...Mondher Khanfir
Tech Transfer Offices is not only a missing link to be created between University and Industry. It's a highly complex ecosystem to be developped around formal processes, covering the IP production and protection to the Tech Transfer project engineering and contracting. In this presentation, the author insists on the importance of the private sector to handle the Tech Transfer as knowledge based Industry itself.
Etat de l'art de l'essaimage en Tunisie, 2013Mondher Khanfir
Evaluation du programme d'essaimage en Tunisie, et proposition d'une approche orientée innovation pour renforcer la dynamique entrepreneuriale, en associant l'Université dans le processus. L'étude confirme le potentiel des Research Based Spin-Offs comme fer de lance d'une future politique de soutien à l'innovation scientifique.
La digitalisation comme défi majeur dans la chaîne logistiqueMondher Khanfir
La digitalisation est devenue l'arme de compétition absolue dans tous les secteurs, en particulier dans le Transport et Logistique. Mais l'accès à la technologie, comme l'Internet des Objets, ou le Big Data ne suffit pas, il faut maîtriser l'accès aux marchés à travers des modèles d'affaires innovateurs et extensibles. Autant d'opportunités pour les grandes entreprises mais aussi pour les startups qui trouveront des solutions de production de valeur qui adressent mieux les besoins mal couverts ou nouveaux de leurs clients.
Report on the Tunisian national innovation systemMondher Khanfir
This report is based on a master set of data and observations compiled by the author , as an expert in Innovation, Policy Advisor, Strategist and practitioner in Technology Transfer.
The main documentary sources mentioned in this report and attached in the annex, include research studies, academic and grey literature, numerous exchanges with key players in the innovation ecosystem in Tunisia, with no formal interviews. The qualitative and quantitative information collected in this report has been confronted and analysed through a dialogue with the main stakeholders, in the frame of a national workshop, which gave orientations on ways to enhance the Innovation capacity and develop action plans to address this issue. In particular, the proposal to implement a National Technology Transfer Offices network in the MENA region has been approved as a key initiative that will provide guidance on policy formulation on Science Technology and Innovation, and the commercialization of research findings in the region.
Plan de développement stratégique de la CSNEECF (UTICA)Mondher Khanfir
Plan de développement stratégique de la Chambre Syndicale des Entreprises d'Etudes, Conseil et Formation relevant du patronat Tunisien (UTICA) pour la période 2008 2011.
How to harness the national innovation system in tunisia final versionMondher Khanfir
This report is based on a master set of data and observations compiled by the author , as expert in Innovation, Policy Advisor, Strategist and practitioner in Technology Transfer.
The presentation has been done in the frame of a national workshop, which gave orientations on ways to enhance the Innovation capacity and develop actions plan to address this issue. In particular, the proposal to implement a National Technology Transfer Offices network in the MENA region, with a guidance on policy formulation on Science Technology and Innovation, and the commercialization of research findings in the region.
Atelier sur le financement des entreprises innovantes en Tunisie
Rapport sur la compétitivité du secteur TIC en Tunisie
1. Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement
Plan d’Amélioration de la Compétitivité des Services
Le cas du Secteur des TIC en Tunisie
Rapport intermédiaire
18 Juin 2016
Expert : Mohamed Ali Razgallah
Directeur de l’étude
Mondher KHANFIR
Colombus Consulting
khanfir@colombus-consulting.com
2. Ce document a été préparé par Colombus Consulting à l’attention de la
Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. Il a été
établi sur la base d’un travail de recherche et de consultation de publications
publiques, d’articles et de rapports, ainsi que des études communiquées par
différents Ministères et agences gouvernementales et non gouvernementales.
La multitude de sources d’informations et la non exhaustivité des données
sectorielles prouve que le secteur des services est mal appréhendé par la
comptabilité nationale tunisienne. Les tableaux et schémas présentés dans ce
document ont été élaborés sur la base des seules informations collectées.
3. 3
Sommaire
1 Contexte général.....................................................................................................................................5
2 Objectifs de l'étude sectorielle ..............................................................................................................6
2.1 Les objectifs spécifiques de l’étude .............................................................................................6
2.2 La démarche adoptée ..................................................................................................................6
3 Monographie sectorielle.........................................................................................................................7
3.1 Principales caractéristiques secteur des TIC................................................................................7
3.1.1 Croissance du secteur...................................................................................................... 7
3.1.2 Infrastructure et équipements TIC................................................................................... 8
3.1.3 Les Zones technologiques................................................................................................ 9
3.1.4 Les principales parties prenantes.................................................................................... 9
4 Le potentiel du secteur..........................................................................................................................11
4.1 La notion de secteur de services « backbone » .......................................................................11
4.2 Mettre les secteurs « Backbone » au cœur du Modèle de Développement .......................11
4.2.1.1 Un plan national stratégique : Tunisie Digitale 2020 .............................................. 11
4.2.1.2 Smart Tunisia................................................................................................................ 13
5 Analyse du secteur................................................................................................................................14
5.1 Profilage du secteur TIC ...............................................................................................................14
5.2 Enquête et analyse qualitative ...................................................................................................15
5.2.1 Les éléments clés et les principaux objectifs ............................................................... 15
5.2.2 Restitution de l’enquête................................................................................................. 16
5.3 Analyse PESTEL...............................................................................................................................21
5.4 Analyse ROAD ...............................................................................................................................23
5.4.1 Analyse ROAD du cluster services infrastructures ....................................................... 23
5.4.2 Analyse ROAD du cluster services affaires................................................................... 23
5.4.3 Analyse ROAD du cluster services supports................................................................. 24
6 Prochaines étapes.................................................................................................................................25
7 Annexes ..................................................................................................................................................26
4. 4
TABLE DES ILLUSTRATIONS
GRAPHIQUE 1 : TAUX DE CROISSANCE DU SECTEUR DES TIC (2010-2014)....................................................7
GRAPHIQUE 2 : INVEST TIC/ INVEST GLOBAUX EN (%)/ MINISTERE DES TIC ...................................................7
GRAPHIQUE 3 : PENETRATION HAUT DEBIT EN %................................................................................................8
GRAPHIQUE 4: DENSITE TELEPHONIQUE MOBILE EN % .....................................................................................8
GRAPHIQUE 5 : REPARTITION DES ENTREPRISES EN FONCTION DE LEUR APPARTENANCE.......................16
GRAPHIQUE 6 : REPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITE..................................................17
GRAPHIQUE 7 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LE NOMBRE D’EMPLOYES ....................................17
GRAPHIQUE 8 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LA COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ACTUELLE .17
GRAPHIQUE 9 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LA COUVERTURE GEOGRAPHIQUE CIBLE .........18
GRAPHIQUE 10 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LES CANAUX DE DISTRIBUTION ENVISAGES.....18
GRAPHIQUE 11 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LES PROBLEMES RENCONTRES LIE AU MARCHE
........................................................................................................................................................................18
GRAPHIQUE 12 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES ...............19
GRAPHIQUE 13 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LES CONTRAINTES MACRO-ECONOMIQUES
RENCONTREES..............................................................................................................................................19
GRAPHIQUE 14 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LES CONTRAINTES FISCALES ..............................19
GRAPHIQUE 15 : LES ENTREPRISES AYANT UN BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA PREPARATION
DU PLAN DE MISE A NIVEAU ......................................................................................................................20
GRAPHIQUE 16 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LES BESOINS DE CONSEIL PAR ORDRE DE
PRIORITE ........................................................................................................................................................20
GRAPHIQUE 17 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON LES BESOINS DE FINANCEMENT.........................20
GRAPHIQUE 18 : REPARTITION DES ENTREPRISES SELON L’HORIZON DES BESOINS DE FINANCEMENT...21
5. 5
1 Contexte général
La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) aide les petites et
moyennes entreprises (PME) à se développer en devenant de véritables catalyseurs pour leurs
économies locales et régionales. Avec la proximité du marché Européen, l’économie tunisienne est
confrontée à la fois à de nouvelles opportunités mais aussi à des défis induits par la libéralisation des
échanges et la libre concurrence. Une priorité essentielle est de favoriser la croissance des PMEs à
fort potentiel et les hisser dans l’économie mondiale.
En prélude à la mise en œuvre des Accords de Libre Echange Complet et Approfondi (ALECA), la
Tunisie et l’Union Européenne ont engagé des programmes de soutien à l’intégration régionale et le
renforcement de la compétitivité, avec à la clef une prospérité partagée entre le Nord et le Sud.
Cet accord dépasse dans son champ d’application, les aspects tarifaires pour toucher les aspects
non tarifaires particulièrement ceux liés à l’accès au marché, comme le droit de propriété
intellectuelle ainsi que l’environnement des affaires et la mise à niveau normative par l’adoption des
standards internationaux. L’accord vise en particulier l'inclusion de la Tunisie dans l'économie
mondiale grâce à une meilleure compétitivité du secteur des services.
À cet égard, l'Union Européenne (UE) a accordé en Juin 2015, un montant de 10 millions d'euros à
la BERD pour implémenter le Programme d'Appui à la Compétitivité des services (PACS) notamment
dans deux secteurs clefs, à savoir, les TIC et le Transport & Logistique, La BERD, en étroite coopération
avec les autorités tunisiennes, fournira des services de consultation sur mesure à 475 entreprises, dont
80 seront des PMEs dirigées par des femmes, avec comme ultime finalité de renforcer l’investissement
dans les secteurs des services cibles, en mettant l'accent sur la capacité d’accéder à de nouveaux
marchés et générer de la croissance et des emplois pérennes.
Aujourd’hui, le secteur des services représente plus de 60% du PIB en Tunisie et emploie plus de 51%
de la population occupée (2014). Si on retire la part du Tourisme, les services représentent à peine
10% du total des exportations de la Tunisie, dont seulement 1/6ème sont assurés par le secteur des TIC.
En effet, les activités liées aux TIC ont pesé 1.75 Milliard d’euros en 2014, soit près de 7% du PIB, avec
32 000 emplois directs, et des exportations en services TIC qui plafonnent à environ 500 Millions
d’euros, très en deçà des 1.7 Milliard d’euros prévu dans le Plan National Stratégique.
Le potentiel de développement du secteur TIC dépend pour beaucoup de la libéralisation du
secteur et l’accès aux marchés internationaux.
Le PACS aura à contribuer à renforcer la compétitivité des entreprises, à travers une meilleure
appréhension des enjeux et des défis auxquels font face les opérateurs économiques, et la
formulation d’une démarche structurée dans une feuille de route détaillée au profit des PMEs
opérant dans chacun des secteurs cibles, et qui sera l’aboutissement de cette étude pour le secteur
des TIC.
6. 6
2 Objectifs de l'étude sectorielle
2.1 Les objectifs spécifiques de l’étude
Cette étude vise à apporter une meilleure compréhension du secteur TIC en Tunisie, ainsi que
l’identification des attentes et besoins des acteurs économiques du secteur dans le contexte actuel,
en vue de définir un dispositif de soutien à la croissance et la compétitivité efficace et global.
2.2 La démarche adoptée
7. 7
3 Monographie sectorielle
3.1 Principales caractéristiques secteur des TIC
3.1.1 Croissance du secteur
Malgré la récession, le secteur des TIC est resté l'un des secteurs les plus dynamiques et parmi ceux
dont le taux de croissance est le plus élevé durant les 5 dernières années.
Graphique 1 : Taux de croissance du secteur des TIC (2010-2014)
Sur le plan économique, le secteur a contribué à hauteur de 7.2% en 2013 contre 2.5% en 2002. La
promotion des exportations des services TIC occupe une place de choix dans les stratégies de
développement des exportations tunisiennes. Avec 950 millions de dinars d’Export, le secteur du
numérique représente 2,7% du total des exportations tunisiennes.
La dynamique du marché tunisien est également attestée par le classement du rapport du Forum
économique mondial sur les TIC qui classe la Tunisie à la 87ème position sur 143 pays ; soit la première
position dans la région du Maghreb. L’arrivée des multinationales et des éditeurs a permis
d’améliorer la visibilité et la qualité de l’offre locale en ouvrant des sites de production, des
représentations régionales ou des sites d’assistances et de relation client. Ce choix n’est pas fortuit.
Il est motivé par de nombreux facteurs, notamment l’évolution technologique en termes
d’infrastructures de communication, le déploiement des zones technologiques et la disponibilité
d’un flux régulier de compétences tunisiennes.
Graphique 2 : Invest TIC/ Invest globaux en (%)/ ministère des TIC
12,5%
9,5%
7,6% 7,5%
11,6%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
11,0%
12,0%
13,0%
2010 2011 2012 2013 2014
5,8%
5,1%
5,4%
5,2%
4,9%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
6,0%
2010 2011 2012 2013 2014
“
« La Tunisie a fait des technologies de l’information et de la communication
l’un des principaux axes de sa stratégie de développement
“
8. 8
3.1.2 Infrastructure et équipements TIC
Le réseau de télécommunications tunisien est parmi les plus modernes du bassin méditerranéen,
composé de sept nœuds à l’échelle nationale, équipés de commutateurs multiservices à haut débit,
intégrant le trafic téléphonique, le trafic Internet et multimédia. Le chiffre d’affaires de l’industrie
tunisiennes des télécommunications a été de 2,8 milliards de dinars en 2014 (soit 3,5% du PIB). Cette
forte croissance est essentiellement due au renforcement de l'infrastructure, en particulier celle des
télécommunications, qui par ailleurs a connu la participation active et motivée des entreprises
privées.
Une infrastructure de télécommunication mature qui se développe :
La présence des technologies les plus avancés : ADSL depuis 2002, VSAT depuis 2004 et
WiMax depuis 2006
La densité téléphonique fixe et mobile est de 134 lignes en service/100 habitants en 2012
contre 15 en 2001
L'investissement total dans les télécommunications se situait à TND751 millions (443 millions $
US) en 2014, soit une augmentation de 63,8% en termes réels par rapport à 2009
Graphique 3 : Pénétration haut débit en %
Graphique 4: Densité téléphonique mobile en %
10,8
9,6
10,5
10,1
9
9,5
10
10,5
11
2011 2012 2013 2014
115
118
116
128
105
110
115
120
125
130
2011 2012 2013 2014
La dynamique du secteur est manifeste au niveau des
infrastructures de télécommunications
“
“
9. 9
Une utilisation des technologies en réelle augmentation :
89% des entreprises tunisienne utilisaient internet en 2014 contre 70,5% en 2009
La proportion des entreprises disposant d’un réseau local est passée de 52,1% en 2009 à 78,1%
en 2014
3.1.3 Les Zones technologiques
La Tunisie est l’un des pays pionniers dans le monde arabe, en matière de déploiement de zones
technologiques intelligentes. La création de ces technopôles s’inscrit dans le cadre de la stratégie
nationale visant la création de pôles technologiques dans les différentes régions du pays et dans des
activités innovantes au cours de la décennie actuelle. Le technopôle ELGAZALA, Premier
technopôle du pays, inauguré en 1997, a pour vocation d’accueillir et soutenir le développement
d’activités de hautes technologies et de promouvoir la recherche et développement et le transfert
technologique. Le Technoparc Elgazala héberge plus de 250 entreprises dont 10 filiales des grands
groupes mondiaux opérant dans le domaine des hautes technologies. Il y a également le
technopôle de Sfax consacré à l’informatique et multimédia.
3.1.4 Les principales parties prenantes
Nous avons recensé 5 types d’acteurs clefs représentant le Secteur des TIC :
Les structures publiques spécialisées
Les institutions de collaboration et de soutien
INFOTICA relevant de l’UTICA comme organisation professionnelle
Le groupement d’intérêt économique Get’IT
Les Start-Ups ou jeunes pousses
Les Structure publiques spécialisées
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de
l’Information et de la Communication (MINCOM) est l’organisme chargé de définir la stratégie
nationale dans le secteur et de veiller à sa mise en œuvre. A ses côtés, l’Institut national des
Télécommunications (INT) est l’organisme régulateur du pays et l’Agence tunisienne de l’Internet
(ATI) l’organisme en charge de proposer un accès Internet en gros aux fournisseurs d’accès installés
dans le pays.
Les institutions de collaboration & soutien
Plusieurs institutions de collaboration et de soutien dont l’Association tunisienne pour la
communication et la technologie « TACT » qui regroupe les acteurs de l’Offshoring et neashoring en
Tunisie. Cette association a pour objectif de promouvoir la Tunisie comme vivier pour les services à
forte valeur ajoutée : le BPO, les R&D, l’ITO. L'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur «FIPA-
Tunisia» est un organisme public, chargé d´apporter le soutien nécessaire aux investisseurs étrangers
et de promouvoir l'investissement extérieur en Tunisie.
Il y a également deux fédérations des professionnels du secteur des TIC, la Fédération Nationale des
Technologies de l’Information et de la Communication issue de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du
Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et CONECT’IT qui regroupe les entreprises du secteur de
l’économie numérique et du savoir de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie.
“
Les zones technologiques constituent un noyau dur à l’origine d’un réseau
de 18 cyberparcs régionaux, réparties sur l’ensemble du pays générant
plus de 2600 emplois
“
10. 10
La Fédération Nationale des Technologies de l’Information et de La Communication regroupe en
son sein l’ensemble des structures professionnelles opérant dans le secteur des TIC, notamment
La Chambre Syndicale Nationale des Sociétés de Service et d’ingénierie Informatique (SSII)
« INFOTICA »,
Les services offerts par les SSII sont l'ingénierie des logiciels, la conception et l'intégration de systèmes
(systèmes d'information, embarqués, sécurité, Industriels...), le développement de systèmes
d'information, la conception de sites Web, l'ingénierie des réseaux, ls services de support et la
production de contenus, la gestion des infrastructures, etc. Les prestations sont de tous types :
produits logiciels, sous-traitance, ingénierie, offre de solutions clé en main, assistance, conseil,
formation, audit, infogérance, BPO, régie...Ces services couvrent tous les domaines d'activités :
industrie, commerce, banque et finance, santé, Transport, secteur public...
La Chambre Syndicale Nationale de l’Informatique et de Bureautique (représentant les
distributeurs d’équipements informatiques et bureautiques) : selon les statistiques du
ministère, il existe plus de 400 distributeurs et revendeurs.
La Chambre Syndicale Nationale des Installateurs d’Equipements de Communication : selon
les statistiques du ministère, plus de 7000 emplois chez les opérateurs téléphoniques
La Chambre Syndicale Nationale de Montage Informatique
La Chambre Syndicale Nationale des Centres d’Appels et Relation Client : selon les
statistiques du ministère des TIC, plus de 17000 emplois dans les centres d’appels.
La Chambre Syndicale Nationale des Services à Valeur Ajoutée (représentant les entreprises
de services vocaux, SMS, MMS, etc.)
La Chambre Syndicale Nationale des Publinets
Le groupement d’intérêt économique Get’IT
Le groupement d’intérêt économique GET IT compte plus de 300 entreprises et vise à mettre en
commun des moyens financiers et humains en vue de développer une offre de service cohérente
et complète couvrant toute la chaine de valeur des projets informatique.
Les Start-Ups ou jeunes pousses
Les start-ups regroupées d’une manière informelle en task force autour du projet Start Up Tunisia et
qui ont produit un projet de réforme pour le développement des Start-ups digitales en Tunisie.
11. 11
4 Le potentiel du secteur
4.1 La notion de secteur de services « backbone »
Dans une étude sur les réformes à engager en Tunisie pour réaliser son potentiel insuffisamment
exploité dans le secteur des services 1 la Banque Mondiale a avancé la notion de services
« backbone » pour les activités telles que les télécommunications, les services bancaires et le
transport, du fait de leur impact multidimensionnel sur la compétitivité.
Nous proposons dans cette étude de définir d’une manière plus large la notion de secteur backbone
comme suit : Un secteur de services « backbone » est un ensemble d’activités contribuant à la
création de valeur sur divers marchés, par des acteurs maîtrisant des métiers similaires exercés depuis
un territoire identifié, dans le cadre d’un domaine de droit formel, pour des clients locaux et
internationaux.
4.2 Mettre les secteurs « Backbone » au cœur du Modèle de Développement
Lors du Forum de l’Investissement de 2014, le Gouvernement a présenté une approche pour la
construction du futur modèle de développement de la Tunisie autour de trois secteurs « backbone »
qui permettraient un développement inclusif, avec un meilleur aménagement territorial et une plus
forte intégration dans les chaines de valeurs mondiales. Ces trois secteurs sont la Finance, le Transport
& Logistique et les TIC.
Par conséquent, il y a lieu, non seulement de développer les capabilités intrinsèques de ces trois
secteurs, mais aussi développer les synergies intersectorielles par une fertilisation croisée entre les
secteurs « backbone » dans la réalisation de la compétitivité globale. Le futur modèle économique
devra définir d’une manière précise au minimum les propositions suivantes:
Des projets innovants et structurants clairement identifiés, avec des véhicules et modalités de
financement adaptées pour chaque cluster.
Une meilleure Gouvernance sur les chaines d’approvisionnement avec une intégration
technologique plus marquée pour améliorer les services et réduire les coûts des transactions
Une plus grande transparence (eGovernment) pour une meilleure inclusion par les services
publics
Une stratégie de financement favorisant l’innovation et un accès plus facile au marché du
capital pour les PMEs
Ceci nous conduit à un nouveau profilage sectoriel pour faire valoir la portée transversale des
services « backbone » et mettre en évidence plus facilement les écarts à combler pour qu’ils puissent
contribuer efficacement à la mise en œuvre du futur modèle économique de la Tunisie.
4.2.1.1 Un plan national stratégique : Tunisie Digitale 2020
En 2014, un Plan National Stratégique « PNS Tunisie Digitale 2020 » a été élaboré visant à faire de la
Tunisie une référence numérique internationale et faire des TIC un levier important pour le
développement socio-économique.
1 Banque Mondiale « Intégration mondiale de la Tunisie. Une nouvelle génération de réformes pour
booster la croissance et l’emploi » 2008
12. 12
Dont les orientations stratégiques sont les suivantes :
Son plan d’actions est structuré autour de 6 axes :
Appuyé par des objectifs chiffrés :
Garantir l’inclusion sociale et réduire la fracture
numérique
Créer des emplois (offshoring) des champions
nationaux
Implanter la culture du numérique
Accompagner l’entreprenariat et stimuler
l’innovation
Améliorer la compétitivité de l’entreprise et
positionnement dans l’économie numérique
Evoluer vers une eAdministration
Axes stratégiques
Généraliser l’accès à l’internet haut débit et à la connaissance et
permettre un meilleur accès à l’information
Orientations stratégiques
Généraliser l’usage des TIC dans les cursus éducatifs et par la
numérisation des contenus.
Assurer une meilleure efficacité et transparence orientées Citoyen
et entreprise
Etre dans le Top 3 de l’Offshoring et Leader en IT Offshoring en
MEA
Faire de l’Innovation le moteur du Numérique et de l’Entreprenariat
via le développement de Solutions Créatives et Fonctionnelles
Améliorer la Qualité de Vie du Citoyen par un meilleur usage du
Numérique
13. 13
4.2.1.2 Smart Tunisia
"Smart Tunisia" est un programme destiné aux entreprises du secteur de l’offshoring, avec pour
objectif la création de 50.000 emplois en cinq ans dans les domaines de l’offshoring, du nearshoring
et de la Co localisation.
"Smart Tunisia" répond à une volonté de dynamisation du secteur de l’offshoring, à travers la mise à
disposition de mécanismes d’incitations permettant la mise en convergence de l’offre et de la
demande d’emploi dans le secteur.
L’État Tunisien a ainsi alloué, pour les cinq ans, un budget équivalent à 500 Millions d’Euro sous forme
d’incitations, afin d’accompagner les opérateurs internationaux et locaux dans leurs stratégies de
croissance et de développement de leurs activités.
Les objectifs de "Smart Tunisia" s'articulent autour des points suivants :
Créer 50.000 emplois sur les 5 ans à venir
Jouer le rôle d’interlocuteur unique pour les entreprises bénéficiaires du programme et les
investisseurs étrangers qui pourraient en être potentiellement bénéficiaires
Faire de la Tunisie le leader de l’offshoring francophone
Élever la Tunisie au rang de hub de l’offshoring et plateforme de compétences pour l’Europe,
l’Afrique et le Moyen-Orient
Valeur ajoutée du numérique en M TND
Exportation du numérique en M TND
Nombre d’emplois crées par dans le numérique
Développement économique
Développement social
Proportion des ménages ayant accès à internet
Taux de pénétration haut débit mobile
Positionnement international
Positionnement Numérique de la Tunisie
2014 2018
4500
950
7,5K
1 sur 5
8,9%
Monde (87)
Afrique (4)
Arabe (8)
9000
4000
25K
3 sur 5
50%
Monde (40)
Afrique (1)
Arabe (4)
14. 14
5 Analyse du secteur
5.1 Profilage du secteur TIC
La présentation classique du secteur des services TIC en rubriques groupées par similitude d’activité
est très réductrice et ne permet pas d’appréhender d’une manière systémique les opérateurs TIC et
de mesurer leur contribution d’une manière distinctive et prospective dans le développement du PIB
d’une part, et leur impact sur le développement des autres métiers et filières d’autre part.
Comme la stratégie globale est l’intégration des chaines de valeurs mondiales, il nous est apparu
plus instructif de nous appuyer sur la décomposition présentée dans le rapport sur l’impact de la
libéralisation sur le secteur des services (Khanfir & Visentin 2005), et qui propose une articulation
autour de 3 clusters :
Cluster des services « Infrastructure » : qui sont les services qui fournissent une plate-forme
(physique ou immatérielle) pour l‘exécution ou l‘interconnexion inter chaînes de valeur
Cluster des services « Support » : qui regroupent les activités qui permettent la bonne
exécution des services selon des standards et normes établies, d’assurer la qualité ou la
conformité des services fournis.
Cluster des Services « Affaires » : qui regroupe les activités qui délivrent des services aux
clients finaux à travers des chaînes de valeur clairement identifiées.
De ce point de vue, Tunisie Télécom, est un prestataire de service d’infrastructure, mais il fournit aussi
des services d’affaires, ce qui crée une position de domination et une asymétrie dans la concurrence
sur le marché. Ou encore Tunisie Trade Net, qui détient le monopole du système d’information
collaboratif de la Liasse Transport au niveau du Commerce Extérieur. Et par extension, en font partie
les organisations qui forment des compétences dans le domaine des TIC ou l’entrepreneuriat digital,
à l’exception des agences de certification ou accréditation, qu’on peut classer dans le cluster
Support.
Les services Support peuvent être illustrés par l’opérateur de certification CERT qui est chargé de la
certification du matériel télécom, ou encore les technopoles et les incubateurs.
Enfin, les services d’affaires regroupent les acteurs aussi bien Software, tels que les SSII, les
intégrateurs, … que Hardware, comme, les fabricants ou distributeurs de matériels informatiques ou
télécom.
15. 15
Le cluster des services d’infrastructure domine par son poids la contribution au PIB, Il est représenté
pour l’essentiel par 3 opérateurs télécom et reste régit par une forte réglementation et une
concurrence « limitée » à certains services à faible valeur ajoutée. Alors qu’on observe une saturation
sur le marché BtoC, il reste une ouverture et des leviers de croissance autour de services BtoB, et l’IOT
en particulier. Là encore, la réglementation devra suivre pour permettre l’attribution des licences
basses fréquences à des opérateurs locaux et de jeunes pousses à même de booster l’industrie du
contenu.
Le cluster des services support est quant à lui dominé par le secteur public, mais connait l’émergence
d’une nouvelle offre portée par des ONG et qui commence à prendre place en Tunisie. Le principal
défi pour le développement de ce cluster est l’intégration des normes et standards internationaux.
Enfin, le cluster des services d’affaires qui représentent le plus grand gisement de développement
en terme de croissance et d’emploi, et qui reste dépendant de l’environnement des affaires et
l’accès au marché, notamment public. Les grands projets structurants, définis dans Digital Tunisia
2020, sont des prémices de développement à haut impact sur le cluster. Les opérateurs doivent se
préparer d’une manière intelligente à participer à la compétition… et elle dépendra pour beaucoup
de leur capacité de nouer des partenariats internationaux.
Ci-dessous un panorama d’acteurs tunisiens par cluster
5.2 Enquête et analyse qualitative
5.2.1 Les éléments clés et les principaux objectifs
Des interviews via la transmission d’un questionnaire et des échanges de vive voix ont été réalisé sur
un échantillon d’entreprises tunisiennes opérant dans le secteur TIC avec l’objectif d’identifier les
points bloquants, les leviers de la compétitivité et les attentes des entreprises en matière d’assistance
technique.
Cluster services Support
Cluster services d’Infrastructure
Cluster Services d’Affaire
HMS
16. 16
Ci-dessous la liste des entreprises ayant répondu au questionnaire. L’échantillon est composé de 18
entreprises dont :
15 appartenant au « cluster services d’affaires »
2 appartenant au « cluster services infrastructures »
1 appartenant au « cluster services support »
Entreprise Cluster
DigitUs Affaires
MMA Development Supports
PFSC Affaires
ATS Affaires
TuniTeam Affaires
CHIFCO Affaires
DIGITAL SPRINT Affaires
Flexos Tunisie Affaires
SFM Technologies Infrastructures
SATEC TUNISIE Affaires
POLYSMART Affaires
Axe Finance Affaires
YouVas Affaires
Wevioo Affaires
Orange Tunisie Infrastructures
HMS Affaires
vermeg Affaires
Linedata Tunisie Affaires
5.2.2 Restitution de l’enquête
Les indicateurs sur les Profils et caractéristiques des entreprises interviewées
Graphique 5 : Répartition des entreprises en fonction de leur appartenance
Les entreprises
appartenant à
un groupe
22%Les entreprsies
n'appartenant
pas à un
groupe
78%
17. 17
Graphique 6 : Répartition des entreprises par secteur d’activité
Graphique 7 : Répartition des entreprises selon le nombre d’employés
Indications sur les stratégies d’expansion adoptées par les entreprises interviewés
Graphique 8 : Répartition des entreprises selon la couverture géographique actuelle
Logiciels
56%
Matériel
11%
Services
22%
Télécommunication
Effectif entre
1 et 20
63%Effectif entre
20 et 200
16%
Effectif entre
200 et 700
10%
Effectif > 700
11%
8%
18%
15%
11%
11%
18%
8%
7%
3%
0% 5% 10% 15% 20%
Région de l'intèrieur
Nationale
Maghreb
Afrique
Moyen Orient
Europe
Asie
Amérique du nord
Amérique latine
18. 18
Graphique 9 : Répartition des entreprises selon la couverture géographique cible
La plupart des répondants sont des entreprises opérant dans le cluster affaires (effectif moins
de 20 de personnes), exportent vers l ’Europe et déclarent vouloir diversifier leurs couvertures
géographiques afin de stimuler davantage les exportations et la croissance (Amérique du
nord et Amérique latine).
Graphique 10 : Répartition des entreprises selon les canaux de distribution envisagés
Les développements futurs sur les marchés cibles reposent sur des stratégies de distribution
diversifiées (Partenariat, Bureau en propre et fusion-acquisition)
Graphique 11 : Répartition des entreprises selon les problèmes rencontrés lié au marché
10%
14%
13%
11%
13%
14%
8%
10%
8%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Régionale à l’intérieur
Nationale
Maghreb
Afrique
Moyen Orient
Europe
Asie
Amérique du nord
Amérique latine
bureau en
propre
32%
Fusion/Acquisitio
n
18%
joint-venture
6%
partenariat
44%
14%
14%
21%
21%
29%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Manque de régulation
Collusion avec le secteur public
Monopole
Marché parallelle
Guerre des prix
19. 19
Exemples de problèmes rencontrés lié au marché :
Position dominante de Tunisie Télécom sur l’infrastructure (communications et bande
passante internationale)
Absence des textes régissant l’utilisation des TIC dans les domaines de la santé, de
l’énergie…
Graphique 12 : Répartition des entreprises selon les contraintes règlementaires
Exemples de contraintes réglementaires citées par les entreprises :
Réglementations qui limitent les transactions financières internationales
Règlementations qui restreignent les services bancaires mobiles
Problèmes de convertibilité du dinar
Graphique 13 : Répartition des entreprises selon les contraintes macro-économiques rencontrées
Graphique 14 : Répartition des entreprises selon les contraintes fiscales
Une proportion la plus élevée des interviewées déclare que c’est plutôt l’environnement
institutionnel et fiscal qui conditionne la compétitivité de l’entreprise.
6%
11%
22%
22%
39%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Protection de la propriété…
Règlementation de change
Besoin d'agrément
Litiges commerciaux
Règlementation douanière
4%
4%
4%
8%
8%
8%
19%
23%
23%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
La corruption
troubles sociaux
Abscence de réforme portuaire
Compétences
Raréfaction des marchés…
Recouvrement des créances
Lourdeur administrative
Manque de financement
Instabilité politique
Complexité
fiscale
33%
Taux
d'imposition
11%
Relation avec
l'administration
fiscale
56%
Complexité fiscale
Taux d'imposition
Relation avec l'administration fiscale
20. 20
Les besoins en termes d’accompagnement et de financement
Graphique 15 : Les entreprises ayant un besoin d’accompagnement pour la préparation du plan de mise à niveau
Graphique 16 : Répartition des entreprises selon les besoins de conseil par ordre de priorité
Le développement à l’export constitue le premier besoin en termes de conseil pour les
entreprises interviewées. Il s’explique par le souci de développer la maitrise des technologies
et du savoir-faire.
Graphique 17 : Répartition des entreprises selon les besoins de financement
Pas besoin
d'accompagnement
39%
Besoin
d'accompagnement
61%
7%
7%
14%
21%
21%
29%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Pas besoin
Planification stratégique
Certification
Marketing
Gestion financière
Développement à l'export
2%
5%
7%
9%
9%
12%
16%
18%
23%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Efficacité opérationnelle
Immobilier
Brevet et propriété intellectuelle
Aquisition de materiel
Etudes, conseil et expertises…
SI
Ressources humaines
R&D
Business developper
21. 21
Graphique 18 : Répartition des entreprises selon l’horizon des besoins de financement
Plus de 91% des entreprises interviewées ont un besoin de financement à court terme (< 9
mois)
Les entreprises qui ont l’intention d’investir cible en moyenne un taux de rendement interne
proche de 48%.
5.3 Analyse PESTEL
PESTEL Facteurs Positifs Facteurs Négatifs Impacts
• Politiques • Le développement de
l’open-gov
• Programme digital
Tunisia 2020 et Smart
Tunisia
• Volonté politique de
créer un
environnement de
coopération avec les
marchés africains
• Absence de politique
claire en faveur de
l’innovation
technologique
• Faiblesse de la
gouvernance du système
national d’innovation
• Retard dans le lancement
/ concrétisation des
grands projets nationaux
• De nouvelles opportunités
de projets autour du e-
business et de l’IoT
• Rétention des
investissements dans les
startups technologiques
• Economiques • Ouverture des
marchés et
concurrence
internationale
• Le cout de
production est
• Distorsion dans les
marchés publics où les
conditions d’accès sont
défavorables pour l’offre
locale.
• Incitations fiscales et
encouragements
spécifiques accordés aux
sociétés de services
informatiques neutralisées
par les lourdeurs
18%
73%
9%
Urgent (<3 mois) Court terme (<9 mois)
Moyen terme (>9 mois)
22. 22
relativement faible
en Tunisie
•
• Faible profondeur de la
demande du secteur
privé local
administratives et les
distorsions sur les marchés
• Peu de croissance et
difficulté d’accès au
financement pour les
Startups
• Sociologique
s
• Une population jeune
de plus en plus
technophile
• Une population de
diplômés non qualifiée à
exercer des métiers
• Pas d’industrie de
contenus
• Filières non adaptées aux
besoins
• Pas d’industries portées par
le secteur TIC
• Technologiqu
es
• Le développement de
l’accès au haut débit
• Le coût d’accès à la
technologie est
relativement élevé
• Peu de technologies
développées localement
• Pas d’industries portées par
les TIC
• Légaux • La libéralisation
progressive des
services de
télécommunication
• Un découpage sectoriel
inadaptée et une
gouvernance défaillante
sur le secteur TIC
• Restrictions des systèmes
de paiement, la SMT est la
seule société spécialisée
dans les moyens de
paiement.
• Absence de référentiel de
métiers et d’un outil de
pilotage et de gestion
prévisionnelle des
compétences TIC
• Impunité pour les pratiques
déloyales
• Environneme
ntaux
• Des services
d’infrastructures
relativement complets
• L’adoption des normes
et standards
internationaux
• Des disparités en termes
d’accès à l’information
• Faible décentralisation et
digitalisation des services
publics au détriment des
populations enclavées et
les plus fragiles
• Peu de projets d’intégration
technologique à dimension
inclusive
• Les promoteurs de projets
TIC ne sont pas être orientés
vers des activités à haute
valeur ajoutée.
23. 23
5.4 Analyse ROAD
5.4.1 Analyse ROAD du cluster services infrastructures
Défis Risques
Améliorer la demande locale par la
mise en place d’une manière effective
du plan Tunisie digital 2020
Des leviers de croissance autour de
nouveaux services BtoB et l’IOT
Développer l’industrie des contenus
Certains prestataires de services
télécommunication occupent des
positions de domination et créent une
asymétrie dans la concurrence sur le
marché
Atouts Obstacles
Une infrastructure de communication
parmi les plus modernes du bassin
méditerranéen
Développement de la 4G accélère la
digitalisation du pays
Flux régulier de compétences
tunisiennes
Prise de conscience collective de la
part des acteurs du secteur
Prix élevés des télécoms pour le
consommateur moyen
Une saturation du marché BtoC en
local
5.4.2 Analyse ROAD du cluster services affaires
Défis Risques
Conquérir de nouveaux marchés à
l’international
Profiter de la croissance de
l’outsourcing BPO en Europe et de la
forte demande de l’Afrique
subsaharienne
Attirer les internationaux et transmettre
le savoir-faire technologique
Les entraves à l’accès au marché
public pour les opérateurs locaux
Les marchés publics ne favorisent pas
l’innovation
Atouts Obstacles
Quelques success stories (champions
nationaux et multinationales)
Une stratégie de clustering réussie
Demande locale timide et peu
sophistiquée
Les startups, vecteur de croissance
numéro 1 sont bloquées par
l’environnement des affaires
24. 24
5.4.3 Analyse ROAD du cluster services supports
Défis Risques
Une volonté politique ferme pour se
conformer aux normes internationales
Un focus sur le développement
régional et inclusif
Le renforcement des activités des pôles
de compétitivité
Développement de partenariats
publics-privés
Faire monter en compétence des
acteurs de certification des ressources
humaines
Un marché faiblement développé
Le maintien de monopôle du secteur
public
Rigidité administrative et absence de
régulation
Instabilité politique
Atouts Obstacles
Des instances en place
Accès au programme de mise à niveau
Absence de prestataires spécialisés de
classe mondiale (business advisory,
marketing,…) pour accompagner les
opérateurs locaux du secteur
Réglementations qui limitent les
transactions financières internationales
Environnement fiscal défavorable
25. 25
6 Prochaines étapes
Phase 3 : Conception de la roadmap
Feuille de route pour soutenir le développement du secteur à travers des services de conseil,
de formation, détaillant :
les activités que la BERD pourrait mettre en œuvre
les PMEs et organisations à cibler en priorité par le programme PACS
Phase 4 : Présentation des résultats
Organisation d’un événement en présence d'acteurs institutionnels et économiques afin de
présenter les conclusions de la mission à l'auditoire et animer un débat avec les parties
prenantes.
26. 26
7 Annexes
La liste des principales entreprises par cluster
Entreprise Cluster
DigitUs Affaires
MMA Development Affaires
PFSC Affaires
ATS Affaires
TuniTeam Affaires
CHIFCO Affaires
DIGITAL SPRINT Affaires
Flexos Tunisie Supports
SFM Technologies Infrastructures
SATEC TUNISIE Affaires
POLYSMART Affaires
Axe Finance Affaires
YouVas Affaires
Wevioo Affaires
Orange Tunisie Infrastructures
HMS Affaires
vermeg Affaires
Linedata Tunisie Affaires
Ooredoo Infrastructures
Tunisie télécom Infrastructures
Microsoft Tunisie Affaires
Infotica Supports
TACT Supports
FIPA Supports
INT Supports
ATI Supports