Fintech et assurtech dans la chaîne de valeur Assurance Vie

FINTECHETASSURTECH
La nouvelle offre de services financiers à valeur ajoutée
basée sur les dernières technologies du numérique 23/06/2016

SOMMAIRE
- - 23/06/2016
Genovefa APEDOH – Fintech et Assurtech créent une nouvelle ère de
services basés sur les technologies du numérique
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- - 23/06/2016
Genovefa APEDOH – Fintech et Assurtech créent une nouvelle ère de services
basés sur les technologies du numérique
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Un secteur en expansion
CONTEXTE D’ARRIVÉE SUR LE MARCHÉ
L’innovation portée par le développement de nouveaux outils liés aux
technologies numériques (web, cloud, Big data, IoT, apps, etc.) introduits par
les GAFA et NATU, influence nombre de starts up qui lancent des services
innovants.
Entre innovation, exploitation de failles ou digitalisation de surface des
services existants, les fin/assur tech renouvellent l’approche client et
l’interaction entretenue avec leur cible principale : les millénials et autres
digital natifs. Les objectifs visés : répondre aux attentes des utilisateurs,
démocratiser l’accès aux services, personnaliser, simplifier, temps réel, etc.
Principes clés des services : réduction des coûts grâce aux nouvelles
technologies, confort d’expérience, simplicité de l’offre, transparence des
coûts, plateforme technique innovante, service 100% en ligne sans investir
dans des supports physiques, grâce par exemple aux Saas, API, à la
blockchain , etc.
Une dynamique de développement soutenue et favorisée par des levées de
fonds importantes des VC qui peut se traduire par un accompagnement
voire une prise de contrôle du modèle car nombre d’ investissements sont
réalisés par les principaux acteurs en banque et assurance (Axa, BNP,
Allianz, Aviva, Covéa, etc.). En 2015, les investissements mondiaux dans les
Fintech se sont élevés à 12,5 milliards de dollars,.
Un secteur en
croissance
Un client
toujours plus
connecté
Les nouvelles
technologies
En renfort
Une croissance
soutenue par les
investisseurs
La banque et depuis peu l’assurance sont les domaines où se développent ces
starts up. Une irruption facilitée au sein de secteurs institutionnels peu
bousculés par l’irruption des dernières technologies, peu enclin à l’agilité dans
leur modèle de production de services et encore récemment occupés à
répondre aux exigences réglementaires.
 En 2013 aux USA, le montant des primes d’assurances s’élevait à 1.1 trillion
de dollars, soit 7% du PIB américain.
 En 2011, en France près de 1 400 milliards d’euros étaient consacrés par les
ménages français à l’assurance-vie, soit près de 40 % de l’encours total de
l’épargne financière.
Un marché
conséquent

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Un modèle ouvert en cours de consolidation
LES ENJEUX LIÉS AU MODÈLE
Au-delà de la promesse de mieux faire que les concurrents traditionnels ,se
pose la question de la pertinence du modèle et de sa rentabilité à moyen-long
terme.
Beaucoup de services restent de surface sans réellement entamer les parts de
marché des institutionnels (qui gardent un contrôle en investissant
massivement).
La collecte et la revente des données qui reste le modèle économique principal
ne peut s’effectuer sans se brancher aux institutionnels qui disposent des
données.
La reconnaissance de la marque parmi les nombreux concurrents qui arrivent
simultanément, voire déjà présents sur le marché constitue un défi important.
Les coûts de communication pour la conquête (voire de fidélisation) peuvent être
des freins à la survie à long terme.
Sortant d’une position d’outsiders, ces structures tendent à être reconnues et de
plus en plus encadrées par la réglementation (ex:DSP2) et par les autorités de
contrôle.
Face à l’explosion de l’usage de la data, la protection des données personnelles fait
l’objet d’une surveillance particulière des instances de régulation (privacy shield,
Data protection directive de l’UE, pack conformité assurance, etc.).
Chaque pays dispose d’une réglementation spécifique, la transposition de modèle
connaît des limites qui freinent à divers degrés la conquête de nouveaux marchés.
Dans une économie de distribution de services web interconnectés instaurés
par les GAFA et NATU, le recours aux outils tiers (API, etc.) créent une
dépendance forte aux fournisseurs de ces technologies ainsi que des exigences
au regard de la maitrise des architectures, de l’evolution des API, d’intégration
avec les services tiers, de sécurité, etc.
Pérennité du
modèle
économique
Reconnaissance
de la marque
Réglementation
Intégration : Défi
de
l’interconnexion
des technologies
(API, etc.)

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Mise en œuvre via les standards du web (vue simplifiée)
CARACTÉRISTIQUES DES SERVICES EN LIGNE
Logiciel (algorithmes, etc.)
Service en ligne
 Application
 Middleware, API
 Plateforme de services applicatifs (serveurs applicatifs, BdD
etc.)
 Infrastructure
Technologies de
mise en œuvre
Design et hébergement de site web,
Plateforme de paiement,
Gestion de contenu et de livraison de bande passante,
Plateforme M2M
 OS,
Store (appstore, google play, windows phone),
Etc.
Depuis mon ordi, via ma tablette, mon smartphone,
Interface appli
Autres Services tiers
en ligne (Analytics,
Agrégateurs, Data
mining, Cloud,
serveurs de web
services, etc.)
Environnement
externe
Environnement
interne
Utilisateurs
HTTP
Xml
SOAP
WSDL
API
SAAS
SDK
Etc.

- -
23/06/2016Genovefa APEDOH – Fintech et Assurtech créent une nouvelle ère de
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Positionnement sur la chaine de valeur assurance Vie
PANORAMA DES SERVICES EN LIGNE
Marketing
Distribution
(intermédiée,
selfcare)
On boarding/
prospection
Protection
Finance /ALMConformité /AML
Fournisseurs de
technologie (objets
connectés, agrégateurs,
data mining)
Juridique ITAudit
Conception produits
/ Tarification
- P2P
Souscription
-Devoir de conseil
-Allocation
d »investissement
Gestion des contrats
/ clients
-Arbitrages
Gestion des sinistres Relation client Paiment des primes Provisionnement
Note : le recensement des starts up dans cette slide (et les suivantes) est non exhaustif. Quelques fonctions de la chaîne de valeur sont
illustrées à titre d’exemple.
Fonctions support
Fonctions de base
Légende

- -
7
Zoom sur les services d'on-boarding (PFM, etc.)
Marketing
Distribution
(intermédiée,
selfcare)
On boarding/
prospection
Protection
Fournisseurs de
technologie (objets
data mining)
Juridique ITAudit
Conception produits
/ Tarification
- P2P
Souscription
-Devoir de conseil
-Allocation
d »investissement
/ clients
-Arbitrages
Fonctions support
Fonctions de base
Légende

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8
Recommandations financières
ON BOARDING : PLATE-FORME DE GESTION DE FINANCES PERSONNELLES
Albert offre des recommandations à ses utilisateurs pour optimiser la gestion de leur argent, en partenariat avec des institutions
financières.
A partir de l’analyse du compte bancaire, la start up délivre des conseils faciles à suivre.
o Par exemple, suggérer à l’utilisateur de prendre une carte de fidélité s’il voyage souvent, ou de contracter une assurance,
l’aider à trouver le bon régime de retraite, obtenir un prêt ou encore à abaisser les frais de carte de crédit, etc.
Albert se connecte à 2500 institutions financières aux Etats-Unis. Ses partenaires parmi les banques et assurances proposent leurs
services sur l’application de sorte que l’utilisateur peut, sur recommandation, souscrire aux produits en quelques clics.
8
Offre
Services
Données
utilisées

- -
 Grisbee évalue la surface et la santé du patrimoine financier du client afin de lui offrir un conseil personnalisé.
 En prenant en compte des données personnelles (âge, situation familiale, appétence au risque…) et les projets de l'utilisateur, l’appli
établit un diagnostic complet, sur des axes de diversification des actifs, de performance, d'imposition… mais aussi de potentiel de
revenus à la retraite, de frais de succession…
 A tout moment, le client peut simuler un événement important dans sa vie future – vente ou acquisition de logement, remplacement
d'une voiture… – et mesurer l’impact probable sur sa situation financière globale.
 Les recommandations peuvent être transformées en souscription : les produits suggérés, sont susceptibles d'être souscrits soit en ligne,
soit auprès d'un conseiller. A ce stade l’appli est gratuite mais une version payante est prévue au sein de laquelle le client pourra être
conseillé par des CGPI partenaires du projet.
 L’ensemble des actifs du client sont intégrés via des connexions aux services des fournisseurs financiers (comptes courants, comptes
d'épargne, biens immobiliers, investissements financiers traditionnels (bourse, assurance vie…), placements alternatifs (crowdfunding…))
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9
Coach financier
Offre
Services
Données
utilisées

- -
 La start up Lafinbox (créée par Swiss Life et Budget Insight spécialisée dans l’agrégation des comptes bancaires) propose tout comme ses
concurrents (Linxo, Bankin, etc.) une application mobile et un site web qui offrent aux clients B to C ou B to B une vision globale du
patrimoine financier.
L’ensemble des actifs du client sont consolidés en une vue unique : comptes en banque, assurance ‐vie, placements, épargne salariale de
tous ses établissements financiers.
 Outre la consultation des comptes, d’autres services sont proposés : alertes, classification des données, tableaux de bord lisibles,
historique, croisement de données avec des flux financiers, etc.
A partir des identifiants et mot de passe fournis par les clients, des Api de connexions aux institutions financières et de récupération de la
donnée permettent le transfert et le traitement des données par les algorithmes.
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Agrégation et consultation de comptes
Offre
Services
Données
utilisées

- -
 Evia (Expert Virtual Insurance Agent) compare les services d'assurances de voitures en envoyant la photo de la plaque d’immatriculation
d’un véhicule pour recevoir par sms une liste des offres des plus grandes compagnies d’assurance nationales américaines.
 Aucune donnée privée n’est communiquée au cours du processus. Evia offre une communication de type « tchat » en langage naturel.
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ON BOARDING : COMPARATEUR D’OFFRES
L'Assistant virtuel via sms
Services
Note : En banque, l'assistante vocale interactive Alexa (fournie par Amazon) permet à l’utilisateur de lui demander – à haute voix – les soldes et les
dernières opérations enregistrées sur ses différents comptes ainsi que le règlement de ses factures en attente. Afin de maintenir un minimum de sécurité,
y compris sur ces interactions relativement peu sensibles, un code PIN (défini lors de la configuration du système) accompagne chaque question.

- -
12
Zoom sur la protection de la santé de l'assuré
Marketing
Distribution
(intermédiée,
selfcare)
On boarding/
prospection
Protection
Fournisseurs de
technologie (objets
data mining)
Juridique ITAudit
Conception produits
/ Tarification
- P2P
Souscription
-Devoir de conseil
-Allocation
d »investissement
/ clients
-Arbitrages
Fonctions support
Fonctions de base
Légende

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Quantified Self
PROTECTION
• Withings, Fitbit, etc. ont développé des trackers d’activité physique (dans la logique des technologies « wearables » connectées aux devices
via M2M), qui permettent de mesurer le niveau d’activité physique des clients.
• A ce jour en France, le quantified self reste utilisé dans une logique de prévention et d’orientation du comportement des consommateurs
dans l’amélioration du bien-être et de la santé. A la différence des USA, la réglementation n’autorise pas de conditionner la tarification par
rapport aux nouveaux critères introduits par ces trackers (ex : prix sous condition d’un nombre minimum de pas, etc.)
• Les trackers (montre, pèse personne, thermomètre, tensiomètre, etc.) enregistrent divers indicateurs (activité, bien-être, santé) comme par
exemple, la distance parcourue, les calories brûlées, le rythme cardiaque, le poids, la qualité du sommeil, etc.
• Ces dispositifs intègrent des capteurs de mouvement qui enregistrent les données et les transmettent par ondes (blue-tooth, wifi) aux
serveurs de stockage de données.
• Associés à une application mobile sur smartphone, le client accède aux services de visualisation des données (tableaux de bords, barre
d’avancement, etc.), d’historique, de synchronisation et de pilotage de trackers, d’import de données collectées dans des appareils
concurrents, d’envoi des résultats aux tiers (médecin, amis) par e-mail ou via les réseaux sociaux.
Offre
Services
Données
utilisées

- -
14
Zoom sur les services d'offres produits personalisées
Marketing
Distribution
(intermédiée,
selfcare)
On boarding/
prospection
Protection
Fournisseurs de
technologie (objets
data mining)
Juridique ITAudit
Conception produits
/ Tarification
- Analyse prédictive
- P2P
Souscription
-Devoir de conseil
-Allocation
d »investissement
/ clients
-Arbitrages
Fonctions support
Fonctions de base
Légende

- -
 Fitsense (dont le site est en cours de construction) se définit comme une plateforme d’analyse de données ouverte aux
compagnies d’assurance en vue de personnaliser les offres en assurances Vie et Santé
 La tarification des offres d’effectuerait en s’appuyant sur les clients détenteurs de smartphones ou de dispositifs
connectés (trackers de santé, etc.)
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CONCEPTION PRODUIT /TARIFICATION
Offre
Données
utilisées

- -
16
Zoom sur les services de souscription
Marketing
Distribution
(intermédiée,
selfcare)
On boarding/
prospection
Protection
Fournisseurs de
technologie (objets
data mining)
Juridique ITAudit
Conception produits
/ Tarification
- Analyse prédictive
- P2P
Souscription
-Devoir de conseil
-Allocation
d »investissement
/ clients
-Arbitrages
Fonctions support
Fonctions de base
Légende

- -
 Neurodecision a developpé un serious game basé sur les dernières avancées de la recherche sur la finance comportementale et sur du
machine learning pour identifier avec précision et fiablilité le type d’investisseur derrière chaque utilisateur.
 Le test en ligne offre la possibilité d’adresser la question réglementaire du KYC chère aux dernières législations (MIFID II). Ce service
peut être adressé aux B to B qui commercialisent des produits financiers, en leur offrant la possibilité d’intégrer cet outil dans leur
système de souscription en ligne.
 Il est construit sur un algorithme et sur des sources de données multiples (centaine de profils d’investisseurs répertoriés dans sa base de
données).
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Devoir de conseil - KYC
SOUSCRIPTION
Offre
Services
Données
utilisées

- -
 Lancés outre-atlantique à partir de 2008, Wealthfront, Betterment (qui gèrent aujourd’hui plus de 5 milliards de $) etc. ont amorcé une
tendance qui se concrétise au niveau mondial avec l’arrivée d’un grand nombre d’acteurs sur le marché de l’investissement automatisé,
notamment en France (Marie Quantier, Advize, Yomoni, We save, etc.)
 La promesse est de démocratiser la gestion de patrimoine en ligne en développant des algorithmes offrant à l’investisseur des allocations
d’actifs (puis des investissements) adaptées à son patrimoine, son appétence au risque, etc. et ce à partir d’un seuil d’investissement de
quelques centaines d’euros.
 Cette gestion passe par la souscription d’un contrat d’assurance-vie et un investissement sur des fonds indiciels (ETF) aux frais de gestion
réduits. Il en découle une politique de frais réduits par rapport aux acteurs traditionnels en ligne.
 Tout un écosystème de services est offert pour offrir au client investisseur le meilleur accompagnement et assurer sa fidélité : monitoring
et arbitrages automatisés en temps réel par les algorithmes qui vont tenir compte de la conjoncture des marchés, tableaux de bord,
reversement, retraits, etc.
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Robo-advisors (investissement automatisé)
SOUSCRIPTION ET GESTION DE L’EPARGNE EN UC (VIE)
Offre
Services

- -
 Partant du constat que l’utilisation du téléphone mobile pour le règlement des factures, le transfert d’argent, la souscription
de prêt, le retrait de liquidités est ancré dans les habitudes des consommateurs ouest-africains, Microensure (concepteur de
produits de micro assurance) en partenariat avec Airtel (distributeur et opérateur de télécommunications) et Cornerstore
(l’assureur) offre un produit d’assurance (ciblant les populations à faible revenus) mixant assurance décès et garantie
hospitalisation (décès et accident, sans exclusions médicales) souscriptible uniquement par téléphone.
 Sur le principe du pré-payé, le client recharge sa cotisation d’assurance qui est un montant fixe qui lui donne droit aux
garanties offertes pendant 1 mois dont il peut renouveler le paiement de manière facultative.
 En dehors des cotisations minimales pour être assuré, le client ne paie pas de frais d’assurance. Il est néanmoins dépendant
de l’opérateur qui fournit exclusivement ce type d’offre.
 Les clients en composant des numéros spécifiques fournis par l’opérateur depuis leur mobile (via la technologie USSD)
peuvent s’assurer, payer les cotisations minimales et déclarer leur sinistre quasiment sans aucune formalités.
 Le processus d’enregistrement lors de la souscription est ultra simplifié et immédiat pour le client car en communiquant ses nom et prénom
la police d’assurance est activée.
 Pour les sinistres, la déclaration est tout aussi simplifiée et s’effectue en composant un numéro spécifique et en transmettant 1 à 2
justificatifs (a contrario des usages de la profession, en moyenne 3 à 4 fois plus de justificatifs réclamés).
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Micro assurance : l’assurance pré-payée
SOUSCRIPTION ET GESTION EN PRÉVOYANCE (INDIVIDUELLE)
Offre
Services
Données
utilisées

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 Via son app mobile, Slice a pour ambition de proposer des assurances à la demande (pour un évènement, sur une période de
temps) pour permettre aux conducteurs de VTC (Uber, Lyft et consorts…) de souscrire, en toute simplicité et en totale
transparence, une assurance à la demande, apportant les garanties qui manquent généralement dans les contrats classiques.
Ces garanties offrent un mix de couverture, à la fois en assurant l’individu et le bien/service.
 Ce fonctionnement peut être comparé à celui d’un courtier d’assurances qui propose des services sur des marchés non encore
adressés par les produits traditionnels avec des couvertures de besoins en assurance également non couverts.
 Avec à l’esprit une prise en charge du risque au moment opportun, le concept d’assurance vise à être étendu à d’autres
activités de service proches comme le co voiturage, la co livraison, voire à d’autres cas d’usage de la vie courante tel que le
home sharing, les voyages et déplacements, etc.
 A ce stade, Slice proposera ses services dans 7 états américains et sera accessible via son app mobile ou directement au sein
des plateformes Uber et Lyft.
23/06/2016
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Assurance à l usage
SOUSCRIPTION ET GESTION EN IARD (INDIVIDUEL)
Offre
Services

- -
 Coverwallett permet à ses utilisateurs (de la TPE à la moyenne entreprise, tout secteur confondu) d’accéder à la meilleure
offre d’assurance pour leur entreprise en comparant en fonction des besoins de l’entreprise, les garanties et les devis. La
promesse est de faciliter l’accès, la gestion, la mise en jeu des garanties via la dématérialisation des process, etc.
 A partir de l’évaluation des besoins liés à l’activité (du salon de beauté à l'établissement de crédit), le client peut bénéficier
de la vision de ses pairs (par exemple l'analyse des risques les plus fréquents dans tel ou tel métier).
 La gamme de garanties offertes est extrêmement variées : responsabilité civile, assurance des véhicules, protection des
salariés, garantie juridique, incapacité des dirigeants…
 Outre le conseil personnalisé, Coverwallett prend en charge toutes les démarches de souscription, de suivi de contrat et de
déclaration de sinistre.
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Assurance de groupe
COMPARATEUR, SOUSCRIPTION ET EN IARD (GROUPE)
Offre
Services

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 Sources
ANNEXES6

- -
https://techcrunch.com
http://www.usine-digitale.fr/
http://www.lemonde.fr/argent/
http://www.economie.gouv.fr/vous-orienter/numerique
http://internetactu.blog.lemonde.fr/
http://www.atelier.net/
https://meetalbert.com/
https://www.grisbee.fr/
https://insurify.com/evia
https://www.lafinbox.com/
http://www.neurodecision.com/
http://www.slice.is/
https://www.coverwallet.com/
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SOURCES
http://www.withings.com/fr/fr/
http://www.getfitsense.com/
http://www.africa.airtel.com/wps/wcm/connect/africareva
mp/Nigeria/
https://www.wealthfront.com/
http://www.smartmeetings.com/trends/

- -
 Plus de 4 600 consultants et ingénieurs
 Une offre complète et internationale, couvrant l’ensemble des besoins de nos clients
 Des expertises et bonnes pratiques organisées au sein de pôles d’expertises
 Des Centres de Services dans 7 pays européens
 La 9ème ESN cotée sur EURONEXT PARIS (classement CA, hors Conseil en Technologie)
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Genovefa APEDOH – Fintech et Assurtech créent une nouvelle
ère de services basés sur les technologies du numérique 24

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