Plaquette formation 2013

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Plaquette formation 2013

  1. 1. FORMATIONSESSENTIALIS 2013Gestion de Patrimoineserenalis-
  2. 2. Gérard DesboisPrésidentLes Conseillers en Gestion de PatrimoineIndépendants évoluent dans un mondemouvant : réglementations régissant lesdifférentes composantes du métier,dispositions fiscales ou législativesimpactant l’exercice de l’activité, produitsd’investissement se multipliant… Sansparler du contexte économique généralinfluençant souvent le comportement desinvestisseurs.En tant que partenaire des CGPI, SERENALISGroupe et sa filiale de formation ESSENTIALIS® proposent dessolutions afin d’appréhender cet environnementévolutif et toujours gagner en productivité, efficacité etpertinence.En 2013, aux Cycles ESSENTIELS qui permettent aux CGPI defaciliter leur facturation d’honoraires de conseil etd’augmenter significativement leur chiffred’affaires en optimisant la pertinence de leur diagnosticpatrimonial, s’ajoutent de nouveaux modules deperfectionnement.Faisant suite aux Cycles ESSENTIELS, ces modules répondentà un souhait d’approfondissement d’un axe de travail,permettant ainsi une spécialisation porteuse dedifférenciation face au client investisseur.Edito formation@serenalis-groupe.frSERENALIS et ESSENTIALIS sont des filiales de SERENALIS Groupe, SARL au capital de 640 000 € 01/01/2013
  3. 3. Depuis 2002, ESSENTIALIS®, organisme de formation filialede SERENALIS Groupe, propose des cycles de formationprofessionnelle à destination des CGPI etExperts-Comptables souhaitant travailler eninterprofessionalité.Ces formations, validantes pour le statut CIF, pouvantêtre prises en charge partiellement par les OPCA,proposent aux stagiaires : Acquisition dune méthode et de compétencesprofessionnelles, Actualisation & approfondissement desconnaissances, Assistance pratique sur les dossiers clients.Elles s’appuient sur le Process InterprofessionnelPatrimonial® :LesPrincipesProcessInterprofessionnelPatrimonial®PartenariatExpert-ComptableApproche ClientTravail surdossiersFacturationd’honorairesOutils de travailformation@serenalis-groupe.frSERENALIS et ESSENTIALIS sont des filiales de SERENALIS Groupe, SARL au capital de 640 000 € 01/01/2013
  4. 4.  Gérard DESBOISPrésident fondateur de SERENALISGroupe Philippe ARANCIOConsultant formateur, fondateur deSERENALIS Groupe Didier MAILLOTConsultant formateur, fondateur deSERENALIS GroupeLesFormateursTous les Consultants formateurs d’ESSENTIALIS®, salariés de lastructure, bénéficient d’une trentaine d’annéesd’expérience dans des réseaux financiers, des grandsgroupes de banques et compagnies d’assurance. Ilsinterviennent également dans le conseil opérationnel sur lesdossiers clients, pour une mise en application pratique desformations reçues.formation@serenalis-groupe.frSERENALIS et ESSENTIALIS sont des filiales de SERENALIS Groupe, SARL au capital de 640 000 € 01/01/2013
  5. 5.  Les cycles ESSENTIELSDes socles solides et complets pour acquérir une méthodologie de travailet des savoirs essentiels, dynamiser son approche client et améliorer sesrésultats.La phase de conseil en amont est valorisée pour faciliter la facturationd’honoraires. Gestion du Patrimoine de la Famille Gestion du Patrimoine du Dirigeant Les modules PERFECTIONNEMENTDes modules d’approfondissement des connaissances ou d’acquisition deméthode. Droit de la Famille Bilan et Compte de résultat Transmission d’entreprise Statut de loueur en meublé et SCI Méthodologie et outils Relation Commerciale Clients Traitement méthodologique de cas réels Les moyens pédagogiquesPour chaque cycle ou module, alternance d’exposés et d’applicationspratiques incluant une participation active des stagiaires. Mise àdisposition d’outils permettant d’être en conformité avec la réglementationet d’optimiser, en temps et chiffres d’affaires, le traitement complet desLesFormations formation@serenalis-groupe.frSERENALIS et ESSENTIALIS sont des filiales de SERENALIS Groupe, SARL au capital de 640 000 € 01/01/2013
  6. 6.  Gestion du Patrimoine de la Famille12 jours sur 6 sessions de 2 jours. 5 325 € HT*(non soumis à TVA)Avignon, Lyon, Toulouse ou Paris selon inscriptions* - 20% pour les cabinets bénéficiant del’abonnement EssentialisMaîtriser le Process InterprofessionnelPatrimonial® Programme : Chaînage et conduite des rendez-vousAnimation et création du partenariat Expert-ComptableFacturation des honorairesOutils réglementaires de collecte et de restitutiondes donnéesMaîtriser le traitement du patrimoine privé Programme : La fiscalité du particulier (IR, ISF, Plus-Values)Les régimes matrimoniaux, PACS et unions libresLes libéralitésLa successionLe social (prévoyance et retraite)La Société Civile ImmobilièreMaîtriser le traitement du patrimoineLes CyclesESSENTIELS formation@serenalis-groupe.frSERENALIS et ESSENTIALIS sont des filiales de SERENALIS Groupe, SARL au capital de 640 000 € 01/01/2013
  7. 7.  Gestion du Patrimoine du Dirigeant6 jours sur 2 sessions de 3 jours. 2 662 HT €(non soumis à TVA)Avignon, Lyon, Toulouse ou Paris selon inscriptions* - 20% pour les cabinets bénéficiant del’abonnement EssentialisMaîtriser l’environnement du Dirigeant Programme : L’environnement juridiqueL’environnement socialLe statut social et fiscal du DirigeantL’optimisation de la rémunération du DirigeantMaîtriser les composantes du patrimoineprofessionnel Programme : Les analyses tirées du bilanLe résultat de l’entreprise à l’ISL’immobilier d’exploitationMaîtriser les composantes de la transmissiond’entreprise Programme : Les pactes d’AssociésLes mesures conservatoiresLes mesures préparatoiresLa transmission à titre gratuitLes CyclesESSENTIELS formation@serenalis-groupe.frSERENALIS et ESSENTIALIS sont des filiales de SERENALIS Groupe, SARL au capital de 640 000 € 01/01/2013
  8. 8. Les modulesPERFECTIONNEMENTFormations de 3 jours, 1 332 HT €* (nonsoumis à TVA)Avignon, Lyon, Toulouse ou Paris selon inscriptions* - 20% pour les cabinets bénéficiant de l’abonnementEssentialis Droit de la FamilleApprofondir la connaissance du droit civil et maîtriser sesinteractionsPrincipaux points traités : les régimes matrimoniaux, PACS et unionslibres, le divorce, les libéralités, la succession Bilan et compte de résultatApprofondir les différentes composantes du bilan et en maîtriser lesinteractionsPrincipaux points traités : l’organisation générique du bilan, la variationdes actifs immobilisés, l’analyse et le traitement du résultat de l’entreprise,les conséquences du décès du Dirigeant Transmission d’entrepriseApprofondir les techniques patrimoniales permettant d’optimiser latransmission d’entreprisePrincipaux points traités : les mesures conservatoires et préparatoires,les différents dispositifs fiscaux, les transmissions à titre gratuit etonéreux, les différents montages Statut de loueur en meublé et SCIApprofondir la technicité de ces supports et en maîtriser leurutilisation patrimonialeformation@serenalis-groupe.frSERENALIS et ESSENTIALIS sont des filiales de SERENALIS Groupe, SARL au capital de 640 000 € 01/01/2013
  9. 9. Les modulesPERFECTIONNEMENTFormations 3 jours, 1 065 HT € (non soumis àTVA)Avignon, Lyon, Toulouse ou Paris selon inscriptionsAccessibles seulement aux cabinets bénéficiant del’abonnement Essentialis Méthodologie et outilsApprofondir et maîtriser pleinement le Process InterprofessionnelPatrimonial®Principaux points traités : les outils constitutifs du respect de laréglementation, méthodes et pratiques pour accroître l’organisation etl’efficacité des rendez-vous Relation commerciale clientsMaîtriser les outils pour optimiser sa relation clientPrincipaux points traités : l’utilisation commerciale des outilsconstitutifs du respect de la réglementation, l’approche commerciale desdifférents rendez-vous Traitement méthodologique de casréelsValider et appliquer ses compétences techniquesPrincipaux points traités : mise en application des connaissancesdispensées sur des cas réels avec un effet immédiat d’optimisation dutemps et du chiffre d’affairesDemandez nos programmes détaillésformation@serenalis-groupe.frformation@serenalis-groupe.frSERENALIS et ESSENTIALIS sont des filiales de SERENALIS Groupe, SARL au capital de 640 000 € 01/01/2013
  10. 10.  Les cas pratiques de mise en applicationdes apports théoriques PLENITUDE, extranet comprenant tous lesoutils pédagogiques Le Patrimonial®, mémento annuel de gestionde patrimoine 2 séminaires annuels de mise à jour desTout au long de votre cursus, des outils à votredisposition, conçus par les formateurs et issus d’unpartenariat avec les spécialistes de la profession :Les Outils formation@serenalis-groupe.frSERENALIS et ESSENTIALIS sont des filiales de SERENALIS Groupe, SARL au capital de 640 000 € 01/01/2013
  11. 11. Toute notre offresurserenalis- L’ingénierie et la hotline PatrimonialeSous forme de consultation téléphonique ou de travail encommun, le CGPI peut faire appel à l’expertise de nosConsultants formateurs pour être accompagné dans letraitement de ses dossiers clients. Relecture, analyse,préconisations : l’intervention de nos consultants permetl’accroissement des résultats de la stratégie patrimonialeet apporte une mise en pratique concrète desenseignements dispensés en formation. Pour cela, le stagiairepeut choisir de souscrire l’abonnement ESSENTIALIS : ilbénéficie alors d’un tarif privilégié pour les différentes formations. La plateforme SERENALIS GroupeEn complément de la formation, le CGPI peut bénéficier desservices de la plateforme SERENALIS Groupe : une veilleréglementaire efficiente, des hotlines juridiques et fiscales unesélection rigoureuse de fournisseurs pour des produitsd’investissement solides et innovants. Avec le Middle-Office associé, le suivi administratif des affaires et commissionsest simplifié. Gain de temps et optimisation de la rémunération àla clé, ces services sont gratuits pour les CGPI ayant suivi notrecursus. La procédure d’agrément est simple et rapide. Et leCGPI peut bénéficier de la carte T du groupement pour réaliserses transactions immobilières !Assurance-VieImmobilierDéfiscalisationRetraite etPrévoyanceValeursmobilièresDiversificationLesServices + formation@serenalis-groupe.frSERENALIS et ESSENTIALIS sont des filiales de SERENALIS Groupe, SARL au capital de 640 000 € 01/01/2013
  12. 12.  Par téléphone : 04 90 87 84 95 Par mail : formation@serenalis-groupe.fr Par internet : www.serenalis-groupe.frFORMATIONSESSENTIALISNous contacterEssentialis est la filiale formation de Serenalis Groupe

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