FR : Paramétrage : gestion des clients

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<b>La gestion des clients : </b>

► Création des clients

► Import de la liste des clients

► Export de la liste des clients

Publié dans : Économie & finance
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FR : Paramétrage : gestion des clients

  1. 1. Fr Fr FACTURATION RAPIDE FICHE PRATIQUE Facturation Rapide - Gestion des clients Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr LA GESTION DES CLIENTS : CRÉATION, IMPORT, EXPORT CRÉATION DES CLIENTS Facturation Rapide offre la possibilité de créer une base de clients, celle-ci est accessible via le menu "Données", "Clients". Pour créer un nouveau client, cliquez sur le bouton "Nouveau". Le logiciel ouvre une fenêtre "Nouveau client". Vous pouvez aussi dupliquer un client existant, le supprimer ou encore effectuer une recherche rapide dans la liste. Créer un nouveau client Dupliquer le client Supprimer le client Renseignez les informations de votre nouveau client à travers ces catégories : • Administratif : informations administratives relatives au client, • Contact : informations relatives au contact avec le client, • Modalités de facturation : mode de règlement et taux de remise accordé au client, • Comptabilité : le nom de sa banque ainsi que le compte comptable (repris dans les écritures comptables), • Responsable : informations sur le responsable de l’entreprise. Une fois les informations renseignées, vous devez cliquer sur le bouton "Créer" pour valider et enregistrer votre saisie.
  2. 2. Fr Fr Facturation Rapide - La gestion des clients Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr GESTION DES CLIENTS FACTURATION RAPIDE Facturation rapide vous offre également la possibilité d’importer et d’exporter votre liste des clients directement via Excel. Depuis le menu "Données", "Clients", vous accédez à la liste des clients. Le bouton "Paramètres", permet d’effectuer un import / export des clients. IMPORT DE LA LISTE DES CLIENTS Dans le cas d’un import, le logiciel propose une structure de colonnes par défaut. Ce bouton recharge les colonnes standards et leurs emplacements d'origine. Dans le cas d’un import, le logiciel propose une structure de colonnes par défaut. La fenêtre "Importer/ Exporter" s'ouvre. En cliquant sur le bouton "Parcourir" vous pouvez récupérer votre fichier Excel. Une fois la structure de l’import créée, cliquez sur le bouton "Import". Cochez alors les options souhaitées. Point important Il est fortement conseillé d’effectuer une sauvegarde de votre dossier avant l’import du fichier. Pour cela, passez par le menu "Fichier", puis "Sauvegarder sous").
  3. 3. Fr Fr Facturation Rapide - La gestion des clients Support et aides aux utilisateurs RCA sur : http://utilisateurs.rca.fr GESTION DES CLIENTS FACTURATION RAPIDE EXPORT DE LA LISTE DES CLIENTS Dans le cas d’un export, sélectionnez "Export". Comme pour un import, vous avez la possibilité d’ajouter, supprimer ou changer le type des colonnes. Renseignez le nom du fichier ainsi que son emplacement sur votre ordinateur. Ce bouton recharge les colonnes standards et leurs emplacements d'origine. Une fois votre structure créée, lancez l'export des données via ce bouton. Une fois enregistré, le logiciel ouvre votre fichier d’export directement sur Excel (celui-ci est libre de toutes modifications).

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