3ème Forum International de
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Tendances TIC 2009




 Hervé BERTHOU (Systonic)
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Les tendances du marché

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Photographie de la filière TIC




 3 141 établissements selon la nouvelle nomenclature INSEE*
 78 % des établissements ...
Situation de l’Aquitaine par rapport aux autres
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Quelques indicateurs financiers sur le
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Augmentation de l’ensemble des immobilisations tirée par les
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Un manque relatif d’apport en fonds propres et dettes...
Analyse des performances par
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Conjoncture du secteur aquitain des TIC
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Conjoncture du secteur aquitain des TIC
                    mai 2009


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Les usages TIC dans les TPE en Aquitaine



Les technologies numériques continuent leur pénétration dans les
TPE …
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Les usages TIC dans les TPE en Aquitaine



Une situation de saturation dans les PME …
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  1. 1. 3ème Forum International de l’Entreprise Numérique - 18 juin 2009 Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique Structure financière et conjoncture 2009
  2. 2. Une production Echangeur Bordeaux Aquitaine Partenaires techniques En collaboration avec Avec le soutien de Les Services de la CCI de Bordeaux : - Direction des Études - Direction Développements et Projets - Service Logistique - Service Communication - Service Informatique - Les conseillers d’entreprise
  3. 3. Tendances TIC 2009  Hervé BERTHOU (Systonic)  Jean-Etienne DURAND (Vinobilia) Animé par  Jean-François ESNAULT (Capgemini / ADEISO) Pascal RABILLER (Objectif Aquitaine)  Alexandre Bertin (AEC) et Jean LARRIEU  Cyril GUILHAUMET (PEBA) (CCI de Bordeaux /  Xavier LAINE (Primobox) Echangeur Bordeaux Aquitaine)  Philippe MARTY (Atelier 51)  Jean-Jacques ROUBIÈRE (Aquitaine Valley / SYRPIN)
  4. 4. L’Échangeur Bordeaux Aquitaine  Service de démonstrations et de diffusion des usages TIC dans l’entreprise (4 800 participants en 2008)  Référent régional « Passeport Numérique » (700 délivrés, 1er CCI française)  Distributeur local des certificats de signature électronique Chambersign (1 500 clients, 2e CCI après Paris)  Offre de visio-conférence au service des TPE-PME  Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique en Aquitaine (10e édition)
  5. 5. L’Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique - 10ème édition
  6. 6. L’Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique - SOMMAIRE Les tendances du marché Le secteur des TIC en Aquitaine  photographie de la filière TIC  analyse financière de 708 bilans  enquête de conjoncture auprès de 79 entreprises Les usages TIC dans les PME et les TPE aquitaines, avec AEC Nouveau en 2009 : le répertoire des entreprises du secteur TIC aquitain est sur le moteur de recherche www.quelnet.fr
  7. 7. Photographie de la filière TIC  3 141 établissements selon la nouvelle nomenclature INSEE*  78 % des établissements ont moins de 6 salariés  20 146 emplois  63 % des établissements, représentant 43% des salariés, ont moins de 6 ans *Nouveau en 2009 : changement de périmètre du secteur (refonte de la nomenclature INSEE) Source : fichier CCI d’Aquitaine, nomenclature INSEE 2008
  8. 8. Situation de l’Aquitaine par rapport aux autres régions françaises (hors Ile de France)  Services informatiques : 3ème position  Services télécom : 3ème position  Centre d’appels : 3ème position  Fabrication TIC : 5ème position  Nombre de créations : 4ème position Source : INSEE (nombre d’établissements en 2007) / CCIB
  9. 9. Quelques indicateurs financiers sur le secteur TIC en 2007  Produits d’exploitation 1 207 113 735 € (100 %)  CA net exporté 173 390 000 € (15 %)  Valeur ajoutée 462 778 150 € (38 %)  Masse salariale 250 905 000 € (20 %)  Résultat de l’exercice 25 151 945 € (2 %) Par rapport aux années précédentes : progression de l’activité export et de la rentabilité, avec une baisse sensible de la masse salariale. Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises
  10. 10. Evolution du Chiffre d’affaires et de la Valeur Ajoutée 1,400 K euros 1,200 1,175 1,000 1,044 800 600 758 887 CA des 708 Ets  Le chiffre d’affaires progresse. 400 200 0 2004 2005 2006 2007  La valeur ajoutée de l’échantillon stagne, voire diminue.  La rentabilité des fonds propres évolue en dents de scie. Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises
  11. 11. Evolution des immobilisations Augmentation de l’ensemble des immobilisations tirée par les immobilisations incorporelles. Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises
  12. 12. Evolution des fonds propres et de l’endettement Un manque relatif d’apport en fonds propres et dettes à long et moyen terme, par rapport aux dettes à court terme. Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises
  13. 13. Analyse des performances par sous-secteurs Nouveau en 2009 Données de l’année 2007  Taux de résultat net sur les capitaux propres : 1-Centres d’appels / 2-Télécommunications  Taux de valeur ajoutée (VA/CA) : 1-Centres d’appels / 2-Multimédia  CA à l’export : 1-Fabrication TIC / 2-Services informatiques Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 540 entreprises
  14. 14. Conjoncture du secteur aquitain des TIC mai 2009 Evolution du CA Evolution du chiffre d’affaires 100% 90% Nouveau 80% 44,2% en 2009 70% 59,2% 60% +15 pts 50% 40% 29,9% 30% 18,4% 20% +40,8% +55,9 %  Ralentissement de 26,0% 10% 22,4% l’activité au cours du 0% CA 2008/2007 CA 2009/2008 1er semestre 2009 Diminué Stagné Augmenté Source : CCIB – mai 2009 sur un échantillon de 79 entreprises
  15. 15. Conjoncture du secteur aquitain des TIC mai 2009 Tensions de trésorerie Tensions de trésorerie 100% 80% 62,3% 54,4% 60% +7,9 %  La proportion 40% 45,6% d’entreprises 20% 37,7% connaissant des 0% difficultés de 6 derniers mois de 2008 6 premiers mois de 2009 trésorerie augmente Oui Non en 2009 Source : CCIB – mai 2009 sur un échantillon de 79 entreprises
  16. 16. Les usages TIC dans les TPE en Aquitaine Les technologies numériques continuent leur pénétration dans les TPE …  64% des TPE possèdent au moins un ordinateur ( +2% / 2008)  57% des TPE sont connectées à Internet (+3,7% / 2008)  23,5% des TPE possèdent un site Internet (+6,5% / 2008) … mais les perspectives pour 2009 sont revues à la baisse  88% des TPE connectés à Internet à un débit inférieur à 5Mb/sec n’ont pas besoin d’une connexion plus rapide  Contraction des prévisions d’investissement en TIC pour 2009
  17. 17. Les usages TIC dans les TPE en Aquitaine Une situation de saturation dans les PME …  96% des PME possèdent au moins un ordinateur (+1% / 2008)  91% des PME sont connectées à Internet (+2% / 2008)  54% des PME possèdent un site Internet (+4% / 2008) … et un commerce électronique qui tarde à se développer  seule 1 PME sur 12 permet à ses clients de passer des commandes en ligne  seule 1 PME sur 22 offre à ses clients la possibilité de payer ses achats en ligne
  18. 18. 3ème Forum International de l’Entreprise Numérique - 18 juin 2009 Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique Structure financière et conjoncture 2009

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