2. FrenchWeb.fr
La Chine représente 1/6 de la population mondiale
Avec 1, 35 milliards d habitants, la Chine est le pays le plus peuplé au
monde ; 70% de sa population est active, un véritable « bonus démographique
» qui contribue à stimuler sa croissance économique.
Néanmoins la chine devra faire face à une érosion de son poids dans la
population mondiale en âge de travailler de 22% aujourd hui à 15% en 2040 et
10% en 2060.
La population chinoise, un déséquilibre dans le ratio Homme / Femme :
120
naissances*
100
naissances*
*Rapport entre sexes
Opinion
Internationale
Rich Flores
Research
Source
3. FrenchWeb.fr
La Chine, une population vieillissante
!
Aujourd hui la démographie chinoise décline, caractérisée par une
population vieillissante portée par la politique de l enfant unique.
En 2040, l âge médian de la population chinoise augmentera de 11
ans pour atteindre 46 ans. Un vieillissement de population encore plus
accéléré que sur le vieux continent.
0 - 14 ans 15 - 24 ans 25 - 54 ans 55 - 64 ans 64 ans et +
17,2 % 15,4 % 46,7 % 11,3 % 9,4 %
!
!
4. FrenchWeb.fr
Top 9 des pays vers lesquels la Chine exporte
!
HKTDC
!
Hong Kong
282 Milliards d €
USA
270 Milliards d €
Japon
110 Milliards d €
Corée
66,78 Milliards d €
Allemagne
49,13 Milliards d €
Pays-Bas
44 Milliards d €
Royaume-Uni
37,4 Milliards d €
Russie
36,4 Milliards d €
Vietnam
35,67 Milliards d €
Inde
35,56 Milliards d €
La Chine une puissance économique incontournable
966,94 Milliards d euros d exports pour le Top 9
sur la période Janvier-Décembre 2013
5. FrenchWeb.fr
Une puissance économique incontournable
« La Chine est en passe de devenir la première puissance
commerciale au monde en dépassant les 4.000 milliards de
dollars de biens échangés en 2013 »
Gouvernement Chinois
6. FrenchWeb.fr
L’internet chinois est un mobinaute
!
42,3%
De la population chinoise
est connectée à internet
604 millions
d internautes en Chine
464 millions
De personnes surfent sur internet
via mobile en Chine
77%
des connections Internet sont
réalisées par des mobinautes
12,97 personnes
sur 100 sont équipés
en Haut débit en chine
281
millions de chinois
sont équipés de la 3G.
!
!
7. FrenchWeb.fr
Des internautes masculins, jeunes et urbains
!
Majoritairement masculins Des utilisateurs jeunes Essentiellement urbains
Répartition
des internautes chinois par sexe
44 % 56 %
72,4 %
Des internautes chinois vivent en Ville
CNNIC
Source
des internautes chinois
résident en Zone rurale27,6 %
8. FrenchWeb.fr
La dominance des usages mobiles
!
Avec le développement de la 3G et la baisse du prix des appareils mobiles, CNNIC a
constaté en Juin 2013 une forte augmentation de leur usage pour l accès à Internet,
au détriment de celui des ordinateurs traditionnels et des noteBooks.
Le mobile est également le support le plus utilisé dans les zones rurales chinoises
avec un ratio qui atteint les 78,9%.
CNNIC
Source
69,5%
Ordinateur Fixe
46,9%
NoteBooks
78,5%
Appareils mobiles
10. FrenchWeb.fr
L’e-commerce, moteur de l’internet chinois
!
7%
De taux de pénétration de
l e-commerce en Chine
322 millions
d acheteurs en ligne en 2013
en Chine
210 milliards
Valeur totale des ventes en ligne
en Chine en 2012
CNNIC
Source
11. FrenchWeb.fr
Une croissance supérieure à celle des USA
!
!
2015
520 Millions
d acheteurs en ligne
2/3 des internautes
2015
200 Millions
d acheteurs en ligne
2/3 des internautes
2015
258.2 Milliards d €
de chiffre d affaire e-commerce
2015
200 Milliards d €
de chiffre d affaire e-commerce
76%
Des internautes chinois
sont des créateurs de
contenus
24%
Des internautes américains
sont des créateurs de
contenus
12. FrenchWeb.fr
Les grands acteurs de l’internet chinois
!
Jindong
John Donahoe, PDG
Création : 1998
Dépôt de candidature pour son
entrée en bourse : 2014
Alibaba
Jack Ma, Chairman of the board
Création : 1999
Introduction à la bourse d Hong Kong: 2007
Sohu
Charles Zhang, CEO
Création : 1996
Introduction au Nasdaq : 2000
Baidu
Robin Yanhong Li, CEO
Création : 2000
Introduction au Nasdaq: 2005
Tencent
Ma Huateng, DG
Création : 1998
Introduction à la bourse de Hong Kong :
2004
13. FrenchWeb.fr
L’internet chinois est en pleine explosion
« La Chine va occuper au cours des prochaines
années un rôle crucial dans le web 3.0 »
Kaiser Kuo, Baidu
14. FrenchWeb.fr
La Chine, le plus grand marché touristique du monde
D après l office de tourisme de Chine, le pays est devenu en 2012 le plus
grand marché touristique international.
En 2020, celui-ci devrait dépasser les 200 millions de voyages à l étranger.
China Travel Service
Head Office
China international travel
service head office
China youth travel service
Historiquement, il existe 3 grandes organisations touristiques en Chine :
15. FrenchWeb.fr
CTS, la plus ancienne agence de voyage chinoise
! !
!
China Travel Service Head Office (CTS) a été fondée en 1949 et reste aujourd hui la
plus ancienne agence de voyage chinoise.
Avec 60 ans d expérience dans l industrie touristique, elle a développé un vaste
réseau national et international lui permettant de stabiliser son positionnement.
CTS
Source
Voyages Nationaux
& Internationaux
M.I.C.E Voyages Domestiques
Booking transports
& logements
Démarches administratives
(visa)
18. FrenchWeb.fr
CITS, leader de l’industrie touristique chinoise
!
CITS
Source
China International Travel Service Limited, Head Office (en abrégé CITS) a été fondée
en 1954 et est aujourd hui le leader de l industrie du tourisme en Chine.
Elle propose une offre complète au sein du territoire chinois mais très réduite sur
l aspect online :
Voyages organisés Programmes éducatifs Voyages Business
Démarches administratives
(visa)
Booking transports & logements
19. FrenchWeb.fr
CITS en chiffres
! CITS
Source
1954
Fondation du CITS
122 succursales
à travers le monde
860 personnes
employés
N°1
de l industrie du tourisme
21. FrenchWeb.fr
CYTS, l’un des plus grands acteurs du tourisme chinois
!
CYTS
Source
China Youth Travel Service (CYTS) International Travel Service Limited, Head Office
(en abrégé CITS) a été fondé en 1980 et reste actuellement un des leaders de
l industrie touristique chinoise.
Elle propose une offre complète au sein du territoire chinois et à l international
mais l aspect online est quasi inexistant et se positionne avec des prix très
compétitifs
Voyages organisés Programmes éducatifs Voyages Business
Booking transports & logements Démarches administratives
(visa)
22. FrenchWeb.fr
CYTS en chiffres
! CYTS
Source
1980
Fondation du CYTS
100 Bureaux
affiliés en Chine
+1 Millions
de voyageurs annuels
Top 3
de l industrie du tourisme chinois
€1 206 millions
De CA en 2012
24. FrenchWeb.fr
Les chiffres clés de l’e-tourisme chinois
!
20 à 30 %
De croissance de l e-tourisme
chinois au cours des prochaines années
7%
taux de pénétration
de l e-tourisme en Chine
7 à 14 jours
temps de conversion moyen entre le
repérage et l achat d un voyage en ligne
50%
du marché est dominé par
Ctrip, Elong et 17u
13 milliards
de dollars de transactions en 2012
par l e-tourisme chinois
1.8
voyages domestique par année
et par habitant en Chine
eMarketer.com
OTA
PhoCusWright
Source
26. FrenchWeb.fr
Les grands acteurs de l’e-tourisme chinois
!
iResearch
Source
Ctrip
James Jianzhang Liang, CEO
Elong
Guangfu Cui, CEO
17u
Wu Zhixiang, CEO
AU Q3 2013, Ctrip représente 48,9% du marché de l e-tourisme chinois
d après iResearch.
Le marché est représenté et dominé par les grands acteurs suivant :
27. FrenchWeb.fr
Alibaba, un pilier de l’e-tourisme
« Vous devez apprendre de vos concurrents mais
jamais les copier. Copiez-les et vous êtes morts. »
Jack Ma
28. FrenchWeb.fr
Zoom sur Ctrip
!
Ctrip est une agence de voyage chinoise fondée en 1999 et basée à
Shanghai.
Le groupe a fait son entrée au NASDAQ en 2003 et est aujourd hui un
acteur clé de l e-tourisme chinois. Les rumeurs le disent aujourd hui
en cours de négociation pour un partenariat avec alibaba.com
CTrip
Source
Ctrip occupe une forte position financière au terme de 2013 avec plus de 879,3 millions de dollars de CA
et une augmentation de 40% de son profit par rapport a l année précédente.
Cette croissance est supportée par 3 facteurs majeurs :
Les packs voyages
proposés sur Qunar
Un positionnement
mobile performant
Une stratégie de croissance
par des partenariats stratégiques
29. FrenchWeb.fr
Ctrip en chiffres clés
!
1999
Création de la société
2003
entrée en bourse
(NASDAQ)
16,100
employés
20 Millions
de clients annuels
$890 Millions
de chiffre d affaire en 2013
$543 Millions
de ventes
36%
de croissance des ventes
32 000 hôtels
composent le réseau dans plus de 138 pays
Ctrip
Source
31. FrenchWeb.fr
Zoom sur Elong
!
20% du booking d hôtel est réalsiée sur mobile
elong est une agence de voyage chinoise fondée en 1999 et basée à
Beijing.
L entreprise a fait son entrée au NASDAQ en 2004 et se positionne
aujourd hui comme un leader du tourisme et de l e-tourisme en Chine.
eLong dispose d un vaste réseau d hôtels dans plus de 200 pays à travers le monde ; en 2013 son CA a
été évalué à 178 millions de dollars. Ces deux plus grands actionnaires sont Tencent et Expedia.
La croissance du groupe est supportée par 2 facteurs majeurs :
Une transition de réservation online
vers le mobile
Le vaste réseau hôtelier
iResearch
eLong
Source
32. FrenchWeb.fr
Elong en chiffres clés
!
1999
Création de la société
2004
entrée en bourse
(NASDAQ)
2 840
employés
$166,8 Millions
de chiffre d affaire en 2013
36%
de croissance du CA
260 000 biens louables
composent le réseau dans plus de 200 pays
Elong
Source
34. FrenchWeb.fr
17u.cn, une plateforme B2B et B2C
!
17u.cn a été fondé en 2004 à Suzhou en Chine.
L entreprise est aujourd hui une des plus grande plateforme d e-
tourisme en Chine sur du contenu B2B et B2C.
17u.cn est un des leaders de l e-tourisme chinois; il a récemment mis en place des partenariats
stratégiques avec des grands acteurs de l internet en Chine à l instar de Tencent pour développer son
offre et notamment sur le mobile.
Cette croissance est supportée par 3 facteurs majeurs :
Un ciblage sur des voyages
de courtes durées
Partenariat stratégique
pour un positionnement mobile Voyages sur mesure
iResearch
17u.cn
Source
35. FrenchWeb.fr
17u.cn en chiffres clés
!
2004
Création de la société
2006
Top 5 du CCTV Win de Chine
6,3%
des parts de marché
de l etourisme chinois au Q3 2013
17u.cn
Source
Top 3
de l industrie du etourisme chinois
€59 millions
levés en 2014 auprès de Tencent, d Oriza
et de Boyu capital
36. FrenchWeb.fr
Zoom sur qunar.com
« Il ne pourrait pas y avoir de meilleur moment pour
se lancer dans l entrepreneuriat »
Fritz Demopoulos Co-fondateur de Qunar.com
37. FrenchWeb.fr
Qunar, le moteur de recherche de l’e-tourisme
!
Qunar.com a été fondé en 2005 à Beijing en Chine et a réalisé son entrée
en bourse en Novembre 2013.
Le lancement de Qunar représente une étape clé dans le développement
de l e-tourisme chinois puisque les internautes ont eu pour la première
fois l opportunité de comparer en temps réel les différentes offres.
Le plus gros actionnaire de Qunar est Baidu qui a racheté 55,5 % des parts de l entreprise et s est ainsi
positionné avec succès dans le secteur de l e-tourisme.
Cette croissance est supportée par 3 facteurs majeurs :
Positionnement
Stratégique sur mobile Politique du prix
iResearch
Qunar.com
Source
Moteur de recherche
& comparateur
38. FrenchWeb.fr
Qunar en chiffres clés
!
2005
Création de la société
2013
Entrée en bourse
75 Millions
De visites mensuelles sur le
site
Qunar.com
iResearch
CNNIC
Source
1er
En part de marché sur application mobile
D après CNNIC (2012).
€102,45 millions
De CA en 2013 (soit +69,6% de croissance)
39. FrenchWeb.fr
Les acteurs de l’internet chinois s’approprient l’e-tourisme
!
Alibaba
Jack Ma, founder
Tencent
Ma Huateng, CEO
Baidu
Robin Li, CEO
Les trois sociétés internet qui leadent le marché chinois ont commencé à
investir dans l e-tourisme en tant qu actionnaires ou encore de filiales.
Leurs investissements vont dopper la croissance de ce secteur tout en
modifiant en profondeur le paysage de l e-tourisme chinois et mondial.
40. FrenchWeb.fr
Alibaba, une ambition pragmatique
« Je ne suis pas un homme de technologie.
Mais je regarde la technologie avec les yeux de
mes clients, les yeux d une personne ordinaire »
Jack Ma
41. FrenchWeb.fr
Alibaba, le géant de l’e-commerce chinois
!
Alibaba Group est installé à Hanzhou.
Lancée en 1999, la première plate-forme mondiale pour entreprises relie
aujourd hui sur internet 10 millions de fabricants d usines à 80 millions de
commerçants du monde entier.
Le groupe s est développé à grande vitesse en diversifiant ses activités de
manière organique mais également par croissance externe.
alibaba.com a récemment réalisé des investissements dans l e-tourisme par 2 biais distincts :
alibaba.com
Source
trip.taobao.com qyer.com
Branche de taobao.com
détenue par le Groupe Alibaba
Investissements
2013 : Non communiqué
117go.com
Investissements
2013 : Non communiqué
42. FrenchWeb.fr
Tencent, une volonté de domination internationale
« Aujourd hui internet et les usages mobiles se développent plus
rapidement en Asie que dans le reste du monde. Ceci offre aux compagnies
internet chinoises l opportunité de surpasser les autres »
Pony Ma, CEO Tencent
43. FrenchWeb.fr
Tencent, un écosystème complexe et coordonné
!
Tencent Holdings est une entreprise spécialisée dans les services Internet qui
a été fondée en 1998.
Son siège est situé à Shenzhen.
Tencent est devenu, en treize ans le principal pourvoyeur de logiciels Internet de
Chine.
La spécificité des produits offerts par cette entreprise tient à leur
interconnectivité et à leur capacité à se synchroniser et se promouvoir entre eux.
Tencent
Forbes
Source
17u.cn eLong
Investissements
2011 : Rumeur d achat de 30% des actions
2012 : 1,7 millions d euros
2013 : Participation a la levée de 59,4 millions
d euros avec Oriza et Boyu
Investissements
2011 : Acquisition de 16% des actions pour
près de 61,2 millions d euros
44. FrenchWeb.fr
Baidu se diversifie et s’implante dans l’e-tourisme
« Si vous êtes une grosse compagnie avec de nombreux
utilisateurs vous rencontrerez de nombreux obstacles.
Ce n est pourtant pas une raison de partir de certains
marchés »
Robin Li, CEO Baidu
45. FrenchWeb.fr
Baidu, le moteur de recherche chinois
!
Baidu une entreprise chinoise basée à Beijing.
Son site, baidu.com est le 1er moteur de recherche en Chine avec 80,6% des
parts de marchés.
Créé en 2000, le site comprend des fonctionnalités de définition, de traduction en
version anglaise, de téléchargement de vidéos et d'images, etc ; il indexe
actuellement plus de 740 millions de page web, 80 millions d images et 10 millions
de fichiers multimédias.
Baidu
Source
Investissements
2014 : 217,7 millions de d euros
55% des actions sont détenues par Baidu
Qunar.com
Fritz Demopoulos,
fondateur de Qunar
48. FrenchWeb.fr
L’e-tourisme, un secteur qui va continuer de croître
!
PhoCusWright
Source
14,5 %
Ratio Tourisme / e-tourisme
En Chine en 2012
€ 22 milliards
Valeur de l e-tourisme chinois
En 2015
€ 4,65 milliards
Valeurs de l e-tourisme chinois
Sur mobile en 2015
49. FrenchWeb.fr
3 facteurs clés influencent la croissance de l’e-tourisme
!
CNNIC
Source
Les tours opérateurs Les online players Les habitudes des
consommateurs
- Service 24h/24, 7 jours sur 7
- Transparence des prix grâce aux
comparateurs
- Développement des services de location
& de paiement sur mobile
- La segmentation des catégories de
produits et des services permettant une
personnalisation
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
- Développement de l offre des agences
de voyage qui proposent des produits
plus complets et personnalisables
- Augmentation des ventes via des
tierces plateformes
- Une croissance du voyage dans les
habitudes des consommateurs
- Le développement du paiement sur
internet
- L augmentation de la classe aisée
- U n e c u l t u r e t o u r n é e v e r s l a
mondialisation
50. FrenchWeb.fr
L’impact du social média sur l’e-tourisme
CIC
Source
L impact du social média sur le
commerce en ligne et sur l e-tourisme
n est plus a démontrer.
Le paysage social media chinois est
très complexe, complet et coordonné
a v e c d e n o m b r e u x s e r v i c e s
personnalisés pour l utilisateur.
C est une des tendances majeures qui
influera sur la croissance du secteur.
!
51. FrenchWeb.fr
A propos de cette étude
!
Sources:
iResearch ChinaCNNIC Frenchweb
Contributeurs / auteurs:
Gwenn-Maëlle Savin
Marion Moreau
Richard Menneveux
iClick Interactive
Forbes CIC PhoCusWright
