Cette étude a pour objectif de fournir des informations sur l’utilisation des services financiers par les populations à bas revenus aux acteurs du secteur bancaire, des télécommunications, de la micro-finance, des régulateurs, des institutions financières non bancaires (EME), des gouvernements, des assureurs et des bailleurs.

1. Cartographie de la demande et de l’utilisation des services
financiers par les populations à bas revenus au Sénégal
Résumé exécutif – Sénégal
Août 2013

2. 1. Introduction
Cette étude a pour objectif de fournir des informations sur l’utilisation des services
financiers par les populations à bas revenus aux acteurs du secteur bancaire, des
télécommunications, de la micro-finance, des régulateurs, des institutions financières non
bancaires (EME), des gouvernements, des assureurs et des bailleurs.
L’étude décrit:
▬ Les besoins en services financiers des ménages à bas revenus tels qu’ils se
manifestent à travers leurs aspirations, les risques financiers auxquels ils font face, et
les stratégies financières que ces ménages adoptent.
▬ L’utilisation par les ménages des services financiers existants proposés par des
intermédiaires du secteur formel et informel et destinés à :
▬ Mettre de l’argent en sécurité et à en préserver la valeur pour des usages
futurs,
▬ Financer des investissements ou des dépenses temporairement supérieures à
leurs revenus,
▬ Se prémunir contre des événements pouvant affecter des membres ou des
biens du ménage,
▬ Recevoir ou envoyer de l’argent,
▬ Réaliser des paiements.
▬ La connaissance des ménages des services financiers formels existants.
▬ Leurs opinions quant à l’utilité et à l’accessibilité de ces services.
2

3. 1. Introduction
Glossaire
Définitions
ANSD
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
Terme
Définition dans le cadre de l’étude
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest
CBE
Coûts en Besoin de Base
Institution
financière
Ce terme fait référence aux banques, aux institutions de micro finance, aux
caisses d’épargne et à la poste.
DHS-MICS
Senegal Demographic and Health and Multiple Cluster Indicator
Survey (DHS-MICS), 2010-11
Niveau de
revenus
Le revenu utilisé dans l’étude est le revenu par individu du ménage.
Il sera calculé comme la somme des revenus du ménage divisé par le
nombre de personnes vivant dans le ménage.
EME
Émetteur non bancaire de Monnaie Électronique
ESNPS-II
Enquête Nationale de Suivi de la Pauvreté au Sénégal (deuxième
édition – 2011)
Portefeuille
électronique
Sont considérés comme portefeuilles électroniques tous les supports
électroniques permettant de stocker de la monnaie électronique (Orange
money, Yobantel, cartes prépayées Ferlo, etc…)
FMI
Fonds Monétaire International
Réseau
d’agents de
proximité avec
ou sans PFE
Sont inclus ici:
- les réseaux nationaux de proximité offrant des services de transferts
et/ou de paiement, et fonctionnant sans support de PFE: Wari, Money
Express, Joni Joni, La Poste One, etc.
- les services de transferts et paiement via le PFE, lorsqu’ils sont utilisés
en se déplaçant chez un agent pour faire le dépôt à chaque transaction.
IF
Institution financière
IMF
Institution de micro-finance
MNO
Mobile Network Operator, (Opérateur de téléphonie mobile)
PFE
Portefeuille électronique
QCM
Question à choix multiple
RGPH
Recensement Général de la Population et de l’Habitat
UEMOA
Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
Le seuil de pauvreté fixé à 2$ par jour et par individu, établi par la Banque
Mondiale en 2005, s’élève, après conversion en parité de pouvoir d’achat et
actualisation suivant l’indice des prix à la consommation, à un seuil de 21
500 FCFA par mois et par individu en 2011.
L’ENSPS-II de l’ANSD estiment en 2011 par méthode de CBE les seuils de
pauvreté totaux par milieu de résidence suivants:
▬ 32 000 FCFA par mois et par individu à Dakar.
Seuil de
pauvreté
▬
24 300 FCFA par mois et par individu dans les autres villes (zone
urbaines).
▬
18 200 FCFA par mois et par individu dans les zones rurales.
Ces seuils prennent en compte le seuil de pauvreté alimentaire et non
alimentaire. Ces seuils estimés sont pleinement cohérents avec le seuil de
pauvreté fixé par la Banque Mondiale.
Dans le cadre de cette étude, les seuils de pauvreté estimés par l’ANSD
seront utilisés.
3

4. 2. Méthodologie
La figure ci-dessous présente la logique de l’intervention.
Objectifs
► Entretiens avec les
acteurs
► Rédaction du
questionnaire
► Échantillonnage
Collecte des
données
► Déploiement de
l’enquête
► Entretiens
qualitatifs
► Présentation des
résultats
▬
Valider la compréhension du questionnaire
par les populations cibles
▬
Déployer l’enquête sur le territoire
Décrire les comportements financiers des
populations cibles
▬
Périmètre de
collecte de
données
Identifier des profils de comportement dans
l’échantillon
▬
Réaliser des entretiens qualitatifs sur des
représentants des profils de comportement
identifiés
▬
Présenter les résultats à l’industrie pour
obtenir et intégrer leurs commentaires dans
l’analyse de données
▬
Rédiger les rapports finaux
Cible: Population
autour du seuil de
pauvreté et sur
tout le territoire
Questionnaire
finalisé
Enquête en
région
► Analyses
statistiques
Analyse des
données
Cibler la population d’intérêt
Projet de
questionnaire
► Formation des
enquêteurs
► Pilote des
questionnaires
Rédiger un premier questionnaire
▬
Conception du
questionnaire
▬
Entretiens avec
les acteurs
Définir les sujets de recherche de l’enquête
en concertation avec les principaux acteurs
▬
► Recherche
bibliographique
▬
Base de données
incluant 1052
répondants
Entretiens
qualitatifs sur des
profils identifiés
Rapports
présentant les
résultats
4

5. 3. Tendances générales

6. 3. Tendances générales
Présentation de l’échantillon
Zone géographique du répondant
Zone géographique
Zone Ouest urbain (Dakar)
Zone Ouest rural (Dakar)
Zone Nord urbain (Saint Louis)
Zone Nord rural (Saint Louis)
Zone Centre-Nord urbain (Touba)
Zone Centre-Nord rural (Touba)
Zone Centre-Ouest urbain (Kaolack)
Zone Centre-Ouest rural (Kaolack)
Zone Sud urbain (Ziguinchor)
Zone Sud rural (Ziguinchor)
Zone Est urbain (Tamba)
Zone Est rural (Tamba)
Total en nombre
Répartition échantillon
10,84%
9,51%
8,37%
7,89%
8,27%
9,03%
7,98%
7,03%
7,98%
7,98%
7,22%
7,89%
1 052
Taille du ménage des répondants (en nombre d’individus dans le
ménage)
La taille des ménages des répondants
est majoritairement supérieure à 7
personnes (Pour rappel, La taille
moyenne des ménages est de 9,3
personnes au Sénégal en 2010 (DHSMICS)).
3%
26%
23%
Moins de 3
4-6
7-8
18%
31%
9-12
Plus de 12
Niveau d’éducation des répondants
Données démographiques des répondants
Variables
Homme
98,57%
Etrangers
1,43%
15- 19 ans
7,98%
20 - 24 ans
13,78%
25 – 34 ans
35 – 49 ans
15,30%
20,44%
60 ans et plus
18,16%
Non scolarisé
4%
1%
11%
16,92%
50 – 59 ans
Tranche d’âge
48,00%
Nationaux
Nationalité
52,00%
Femme
Sexe
21% de la population
sondée est non
scolarisée. Parmi les
répondants non
scolarisés, ils sont 15% à
avoir déclaré être non
scolarisés mais sachant
lire.
Répartition échantillon
Modalités
Type d’occupation du répondant
Employé public formel
1%
Employé privé formel
0%
Urbain
Ecole coranique
Collège
15%
32%
Lycée
Etudes supérieures
Niveau de revenu des ménages interrogés (mensuel par personne du
ménage)
Moins de 15 000FCFA
11%
La population sondée a
principalement des revenus
mensuels par tête entre 15
000 et 30 000
FCFA, conformément au
plan d’échantillonnage.
62%
0%
0%
Auto emploi informel péri-urbain/rural
Primaire
Diplôme technique
18%
18%
Auto emploi informel urbain
3%
16%
Non scolarisé, mais sait lire
8%
4%
Employé informel
18%
76%
25%
50%
75%
100%
entre 15 000 et 20 000 FCFA
3%
6%
39%
25%
Entre 20 000 et 30 000 FCFA
Entre 30 000 et 40 000 FCFA
Entre 40 000 et 50 000 FCFA
27%
Entre 50 000 et 60 000 FCFA
Plus de 60 000 FCFA
Péri- Urbain /Rurale
6

7. 3. Tendances générales
Besoins et stratégies financières pour les futurs projets
Les répondants du secteur informel projettent en premier lieu
de développer leur activité.
En second lieu, les répondants du secteur informel envisagent
la création d’une nouvelle activité. Ils sont également près de
40% à vouloir construire.
Les projets principaux des personnes travaillant dans le
secteur formel sont très majoritairement l’achat ou la
construction d’une maison suivi de la création d’une nouvelle
activité.
Futurs projets les plus importants dans les deux ou trois ans à venir (QCM)
Acheter une maison/terrain/construire
38%
45%
47%
Créer une activité/nouveau business
65%
Partir/envoyer un proche à l'étranger
Acheter un véhicule
Envoyer des enfants à l'école
Formel
Développer mon activité
54%
Informel
Effectuer un pèlerinage
Améliorer la maison (achat équipement)
Cérémonie (mariage, ...)
Acheter des équipements pour l'activité
0%
Les modes de financement envisagés pour les projets sont en
majorité l’épargne et les revenus courants.
50%
100%
Modes de financement envisagés pour financer les futurs projets des
répondants (QCM)
62%
Epargne
42%
55%
50%
Revenus courants
37%
Crédit
23%
Formel
Tontines
Informel
Vente de biens
Dons
0%
50%
100%
7

8. 3. Tendances générales
Besoins et stratégies financières face aux menaces et aux périodes d’insuffisance de revenus
Quel que soit le type d’occupation, la principale menace
perçue par les répondants comme pouvant impacter leur
situation financière est la maladie (citée par 60% des
répondants).
Face à ces menaces, l’épargne en argent est la première
précaution prise.
▬
Près de 30% des répondants comptent sur l’aide de la famille et des proches pour faire
face aux dépenses imprévues.
Précautions prises pour faire face aux menaces financières (QCM)
69%
Epargne en argent (compte, tontine, à la
maison)
57%
27%
Compte sur l'aide des parents/amis)
28%
15%
Epargne en nature (biens)
Formel
14%
Informel
13%
Aucune précaution
19%
7%
Assurances
2%
0%
78,6% des répondants déclarent connaître des périodes où
leurs revenus sont insuffisants pour subvenir à leurs
dépenses de base: 80% pour les répondants du secteur
informel et 69% pour le secteur formel.
Pour faire face aux périodes d’insuffisance de revenus, les
principales solutions des répondants sont l’aide des
proches, l’épargne en argent et la réduction des dépenses du
ménage.
50%
100%
Solutions mises en place pendant les périodes d’insuffisance de revenus
(QCM)
29%
26%
Réduction des dépenses du ménage
27%
32%
Aide des parents/amis
25%
Avance sur salaire
Formel
22%
29%
Epargne en argent (compte, tontine, à la
maison)
Informel
Crédit
Epargne en nature (vente de biens)
0%
50%
100%
8

9. 3. Tendances générales
Détention de compte
▬
22% des ménages possèdent un compte dans une banque, 35% possèdent un compte
dans une institution de microfinance ou une mutuelle, 6% un portefeuille électronique
(PFE), et seuls 2% dans une poste.
NB: ces statistiques concernent la détention de compte par ménage (et non par adulte) et
prennent en compte la détention de PFE. En outre, il s’agit d’une cible de population
spécifique (autour du seuil de pauvreté). Ces résultats ne sont donc pas comparables aux
statistiques nationales de bancarisation.
Proportion de ménages détenteurs de compte
Compte IF ou PFE
67%
Banque
formel
47% des ménages enquêtés ont au moins un compte dans
une institution financière (IF) ou un portefeuille électronique.
51%
Microfinance/mutuelle
40%
Détient un
compte
La Poste Finances 5%
PFE
14%
Informel
Compte IF ou PFE
45%
Banque
Ne détient
pas de
compte
18%
Microfinance/mutuelle
34%
La Poste Finances 2%
PFE 5%
0%
Les non détenteurs évoquent majoritairement des raisons
religieuses (52%).
Il ressort des entretiens qualitatifs que les raisons religieuses ne sont généralement pas
bloquantes, mais combinées à d’autres raisons (trop compliqué, « ce n’est pas pour
moi », etc.). Avec quelques explications, les personnes interrogées marquent un intérêt
pour ouvrir un compte. Certaines, sensibilisées pas des proches, l’envisagent pour
sécuriser leur argent. Mais elles pensent souvent qu’il faut avoir plusieurs centaines de
milliers de FCFA pour pouvoir ouvrir un compte .
A noter que beaucoup de répondants associent le fait d’avoir un compte dans une IMF au
fait de prendre un crédit :
« je ne veux pas ouvrir de compte, car le crédit me fait peur »,
Aissatou, Dakar.
25%
50%
75%
100%
Raisons de non-ouverture de compte dans une institution financière
selon le type d’occupation et le milieu de résidence (QCM)
54%
Raisons religieuses
28%
Je n'ai pas les moyens (revenus
insuffisants/irréguliers)
12%
6%
C'est trop compliqué (paperasse/tracasseries
administratives)
12%
12%
10%
6%
Trop loin de chez moi
Je n'ai pas confiance/j'ai peur pour mon
argent (notoriété/sécurité)
8%
16%
8%
Trop d'attente au guichet
14%
0%
Informel
25%
50%
75%
Formel
9

10. 3. Tendances générales
Raisons d’ouverture d’un compte
47% des non détenteurs de compte dans une IF seraient
intéressés à ouvrir un compte s'ils pouvaient faire des dépôts
ou des retraits dans une boutique à proximité, que ce soit les
personnes travaillant dans le formel (45%) ou l’informel (48%).
▬
32% seraient peut-être intéressées à ouvrir un compte dans une institution financière:
les actifs du secteur informel sont plus nombreux à être dans ce cas de figure que les
travailleurs du secteur formel.
Cette proportion est néanmoins à nuancer: les répondants marquent un net intérêt pour ce
service, mais il ne constitue pas toujours une raison suffisante pour l’ouverture. Environ la
moitié des interviewés en qualitatif se disaient prêts à payer plus pour avoir cette
possibilité.
Pour ceux qui ont un compte dans une IF, l’obtention de prêts
et l’épargne ont été les deux principales raisons d’ouverture.
Raisons d’ouverture de compte dans une institution financière (QCM)
71%
68%
74%
Pour épargner
43%
Pour avoir un prêt
Pour mes dépenses quotidiennes
(ménage/affaires)
20%
31%
36%
3%
1%
Pour recevoir mon salaire
56%
4%
6%
Pour recevoir de l'argent (hors salaire)
12%
Les actifs du secteur formel sont plus de la moitié à avoir ouvert un compte pour
domicilier leurs salaires.
0%
Informel urbain
La réalisation de paiements / transferts et l’épargne sont les
deux raisons les plus importantes d’ouverture d’un PFE.
64%
47%
25%
Informel rural
50%
75%
Formel
Raisons d’ouverture d’un PFE (QCM)
Pour faire/recevoir des paiements
39%
Pour épargner
26%
Autre à Préciser
22%
Pour recevoir de l'argent (hors salaire)
17%
Pour mes dépenses quotidiennes
(ménage/affaires)
17%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
10

11. 3. Tendances générales
Moyens de paiements
La quasi-totalité des paiements de biens et services est
réalisés en espèces au destinataire (directement ou via l’envoi
d’une autre personne).
▬
Certains paiements ne sont pas effectués par l’ensemble des répondants (39%) – les
résultats ne prennent en compte que les répondants effectuant ces paiements.
Moyens utilisés par les répondants pour payer tous types de dépenses
En espèces main à main au
destinataire
4%
2%
14%
En espèces main à main
j'envoie quelqu'un
En espèces chez un
agent/point de service
81%
Autres moyens
64% des répondants connaissent l’existence du service
paiement de facture (eau, électricité) par dépôt en espèces
chez un agent d’un réseau de proximité. Mais ils ne sont que
7% à l’utiliser.
Connaissance de l’existence du service « paiement de factures en
espèces chez un agent/point de service »
Répondants ne connaissant pas le service
7%
Cela inclut :
36%
▬
Les répondants ayant effectué au moins un paiement par espèce chez un agent/point
de service ou un paiement en espèces au bureau de poste: 7%.
▬
Les répondants n'utilisant pas le service mais connaissant l'existence de ce service:
57%.
Il semble exister un potentiel de développement de l’utilisation des services de paiement
via des réseaux d’agents de proximité.
▬
En effet, les répondants qui connaissent mais n’utilisent pas le service évoquent les
raisons suivantes:

15% évoquent le manque d’informations,

15% trouvent que les frais sont trop élevés,

13% évoquent un problème de distance.
57%
Répondants n'utilisant pas le service mais
connaissant l'existence de ce service
Répondants ayant effectué au moins un
paiement par espèce chez un agent/point de
service avec ou sans PFE ou un paiement en
espèce au bureau de poste
Les raisons pour lesquelles les répondants n'utilisent pas le service
paiement en espèces chez un agent/point de service (QCM)
Je préfère le moyen utilisé actuellement
39%
Manque d'informations
15%
Les frais sont trop chers
Loin/pas d'agence-point de vente proche
15%
13%
Pas confiance/pas fiable
12%
Ne sais pas
12%
Trop compliqué à utiliser
11%
Pas les moyens pour ce service
11%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
11

12. 3. Tendances générales
Émission de transfert
43% des répondants ont envoyé de l'argent au moins une fois
dans les 12 derniers mois.
Mode d’émission de transfert d’argent parmi les émetteurs
37% des répondants en ont envoyé plusieurs fois ces 12 derniers mois.
▬
78% des émetteurs utilisent des moyens formels,
▬
54% des émetteurs utilisent des moyens informels,
▬
32% utilisent les deux types de moyens.
22%
Le moyen informel le plus utilisé est l’argent confié à la
famille.
Le moyen formel le plus utilisé est l’argent envoyé par dépôt
en espèces chez un agent/point de service via ou sans PFE.
Argent confié à des parents ou des amis qui
voyagent
64%
Argent confié à d'autres personnes
(chauffeur, commerçant,…)
49%
19%
Transferts informels organisés (ex:
transporteur/courrier express/commerçants
organisés)
9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Transfert formel et informel
Transfert informel
32%
Les moyens formels les plus utilisés parmi les répondants effectuant des
transferts formels selon la destination du transfert (QCM)
Toutes
Uniquement dans Uniquement hors destinations de
transferts
le pays
du pays
Les moyens informels les plus utilisés parmi les répondants effectuant des
transferts informels (QCM)
Envoi crédit téléphonique (gérant de cabine)
Transfert formel
46%
Western Union/Money Gram/RIA…
41%
PFE sans se déplacer
13%
Réseau d'agent
90%
Western Union/Money Gram/RIA…
PFE sans se déplacer
64%
0%
Réseau d'agent
73%
Western Union/Money Gram/RIA…
PFE sans se déplacer
Réseau d'agent
41%
18%
93%
12

13. 3. Tendances générales
Émission de transfert
Les services informels sont appréciés pour :
▬
Leur gratuité, la confiance qu’ils inspirent et la simplicité pour les envois via des
proches.
▬
Leur gratuité et la non nécessité de se déplacer pour l’argent confié à d’autres
personnes (chauffeur, commerçant…).
Les utilisateurs sont conscients des risques de sécurité liés à
l’envoi d’argent par des proches qui voyagent (cité par 43%
des utilisateurs) ou d’autres personnes (cité par 52% des
utilisateurs).
Avantages des moyens informels d'envois d'argent les plus utilisés (QCM)
Ce service n'est pas cher
Confiance
Pas besoin de me déplacer
Simple à utiliser
Bien informé quand l'argent est arrivé
Service gratuit
0%
10%
20%
30%
40%
Argent confié à d'autres personnes (chauffeur, commerçant,…)
50%
Argent confié à des parents ou des amis qui voyagent
Les utilisateurs de transferts d’argent via un réseau d’agent
de proximité apprécient sa rapidité et sa sécurité.
42% des utilisateurs de transferts d’argent via réseau d’agent
estiment que le service ne présente pas d’inconvénient.
▬
Lorsqu’un inconvénient est mentionné, il s’agit de la fiabilité (le manque de liquidité
chez les agents ou les problèmes de connexions) ou du prix considéré comme élevé.
NB: Les transferts d’argent effectués par les répondants sont très majoritairement dans le
pays: 42% des répondants ont envoyé de l’argent au moins une fois dans le pays au cours
des 12 derniers mois). 4% des répondants ont envoyé de l’argent à destination de l’Afrique
hors Sénégal, et 2% hors Afrique.
Les transferts sont principalement justifiés par des dépenses courantes (citées par 80%
des émetteurs). 31% citent des frais médicaux, 22% des dépenses liées aux affaires.
Les destinataires des émissions de transferts sont très majoritairement des membres de la
famille.
Avantages de l’envoi d’argent avec dépôt en espèces chez un agent / point
de service selon les utilisateurs (QCM)
Ce service est rapide
64%
Confiance/Sûr/Sécurisé
55%
Simple à utiliser
39%
Ce service n'est pas cher
24%
Proximité/Pas loin
22%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
13

14. 3. Tendances générales
Réception de transfert
66% des ménages enquêtés ont reçu de l'argent au cours des
12 derniers mois.
Les ménages sondés du secteur informel rural reçoivent moins fréquemment des transferts
d’argent que les ménages sondés du secteur informel urbain et les ménages sondés du
secteur formel.
Fréquence de réception de transfert d’argent selon le type d’occupation et
le milieu de résidence
Ne reçoit pas d'argent
Informel
urbain
30%
13%
30%
26%
Reçoit de l'argent
moins d'une fois par an
Parmi les receveurs, 81% ont reçu leur argent via des moyens
formels uniquement.
Informel
rural
47%
12%
26%
15%
Reçoit de l'argent une
fois par an
Reçoit de l'argent plus
d'une fois par an
Formel
31%
0%
Le moyen par lequel les récepteurs préfèreraient recevoir de
l’argent s’ils pouvaient choisir est « chez un agent/point de
service » (39%).
▬
10%
25%
33%
50%
27%
75%
100%
Mode de réception préféré par les récepteurs de transferts s’ils pouvaient
choisir
Au bureau de Postes
Money gram / Western Union seraient appréciés par 29% des receveurs.
10%
7%
3%
Aucun, je suis satisfait avec
le moyen utilisé
Chez un agent/point de
service
28%
39%
13%
Dans une agence
Money gram/Western
Union
Pas de préférence
14

15. 3. Tendances générales
Avantages de moyens de réception d’argent
Les principales raisons pour lesquelles les receveurs
préfèreraient recevoir de l’argent via un agent/point de service
sont les suivantes:
▬
Proximité,
▬
Rapide : l'argent arrive plus rapidement
78%
Rapidité d’obtention de l’argent,
▬
Raisons pour lesquelles les receveurs préfèreraient recevoir de l’argent via
un agent/point de service (QCM)
Simplicité.
Plus proche de chez moi/lieu de travail
63%
Plus simple à utiliser/moins de tracasseries
36%
Je suis sûr de retirer l'argent facilement
19%
Plus confiance, sécurisé, plus fiable, plus sûr
que l'argent arrive
19%
Moins cher
15%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Les principales raisons pour lesquelles les ménages
préfèreraient recevoir de l’argent via les réseaux de transferts
internationaux (Western Union, Moneygram etc.) sont les
suivantes:
▬
Rapidité d’obtention de l’argent,
▬
Simplicité d’utilisation.
Rapide : l'argent arrive plus rapidement
65%
Plus confiance, sécurisé, plus fiable, plus sûr
que l'argent arrive
Fiabilité sécurité,
▬
Raisons pour lesquelles les ménages préfèreraient recevoir de l’argent via
les réseaux internationaux (Western Union, Moneygram, etc.) (QCM)
47%
Plus simple à utiliser/moins de tracasseries
32%
Je suis sûr de retirer l'argent facilement
22%
Moins cher
21%
Plus proche de chez moi/lieu de travail
19%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
15

16. 3. Tendances générales
Emprunts
La moitié des répondants ont emprunté au cours des douze
derniers mois (49%).
▬
Les prêteurs les plus fréquents (QCM)
Les populations rurales des zones de Dakar et de Saint Louis empruntent plus
fréquement de l’argent. Les populations des zones de Touba et de Ziguinchor
empruntent le moins.
2%
4%
La majorité des emprunteurs (60%) s’adressent à la famille ou
à des proches.
▬
26% des emprunteurs ont emprunté auprès d’institutions de micro-finance / mutuelles,
▬
ONG/Fond/ Gouvernement
9%
Client
10%
Fournisseur / employeur
Seuls 10% des emprunteurs ont emprunté auprès des banques.
60%
Banque
12%
Tontine
Pour les répondants qui ont pu emprunter auprès d’une banque, ils disent ne pas avoir
rencontré de difficultés en général (57%). Néanmoins, le processus administratif est cité
comme un inconvénient par 30% des emprunteurs.
Micro finance / Mutuelle
26%
Parents/amis
Les emprunts auprès de la famille concernent plus souvent les dépenses courantes
et les dépenses de santé, les emprunts auprès d’IMF servent à développer l’activité, tandis
que ceux des banques sont utilisés pour construire.
Objets des emprunts lorsque le prêteur est la famille (QCM)
Dépenses du ménage/dépenses
courantes
57%
Objets des emprunts lorsque le prêteur est une IF (QCM)
Développer mon activité…
62%
Dépenses du ménage/dépenses…
Développer mon activité
(stocks/exploitation)
27%
Pour payer des dépenses de santé
24%
Acheter des équipements pour l'activité
16%
35%
Acheter une maison/terrain/construire
10%
Acheter des équipements pour l'activité
18%
Créer une activité/nouveau business
10%
Payer des dettes
Payer des dettes
Cérémonie (mariage, funérailles)
12%
10%
13%
Payer employés/main d'œuvre
6%
Améliorer la maison (achat équipement)
4%
Pour un pèlerinage
Créer une activité/nouveau business
7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Emprunts
auprès
d'une
banque
1%
Pour aider quelqu'un
4%
Envoyer des enfants à l'école/à d'autres…
Emprunts
auprès
d'une IMF
3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
16

17. 3. Tendances générales
Épargne
66% des répondants épargnent de façon régulière ou
irrégulière.
Fréquence d’épargne parmi les épargnants réguliers selon le secteur
d’activité
31% épargnent de façon régulière (une fois par mois au moins).
Informel urbain
48%
Informel rural
52%
En majorité, les répondants épargnent pour faire face aux
dépenses inattendues: 81%.
▬
32% pour créer/développer une activité,
▬
Formel
85%
16% pour créer une activité.
0%
Tous les jours
La majorité des répondants gardent leur épargne avec eux ou
la confient à un proche: 56%.
▬
Les épargnants sont assez nombreux à placer leur épargne sur un compte bancaire ou
IMF (41%).
▬
25%
toutes les semaines
50%
75%
100%
75%
100%
tous les mois
Moyens d’épargne les plus utilisés par les épargnants (QCM)
Les tontines sont le
moyen le plus utilisé pour épargner de l’argent avec 25% des
épargnants y ayant recours.
Je le garde avec moi/je le confie à des
parents/amis
56%
3ème
Je le mets sur un compte dans une IF
41%
Je le mets dans la tontine
25%
J'achète des bijoux, des animaux, des
marchandises
11%
0%
25%
50%
17

18. 3. Tendances générales
Épargne
Le moyen formel (Compte IF) est préféré pour sa sécurité, la
disponibilité de l’argent et la difficulté de dépenser l’argent.
Conserver l’argent avec soi ou chez des parents est apprécié
pour la disponibilité de l’argent, la proximité et la gratuité du
service.
Les tontines présentent les avantages suivants:
▬
ne peut pas être dépensé facilement,
▬
disponibilité de l’argent.
L'argent disponible
Proximité
Gratuit
Sécurité
gratuité du service
▬
Avantages des moyens d’épargne les plus utilisés (QCM)
L’épargne en nature possède comme avantages le taux
d’intérêt, la disponibilité et la proximité de l’argent.
31% des répondants ont déjà entendu parler du PFE comme
moyen d'épargne.
Les entretiens qualitatifs ont montré que :
▬
▬
Les PFE sont globalement plus connus pour les services d’achat de crédit
téléphonique, de paiement et de transferts;
Alors que les IMF et banques sont connus pour l’épargne et le crédit.
Les répondants connaissant le PFE ne l’utilisent pas pour les
raisons suivantes :
▬
Trop compliqué à utiliser,
▬
Pas d’agent agréé,
▬
Ne rapporte pas d’intérêt.
Pas de choix ou connaissance d'autres…
Taux d'intérêt
L'argent ne peut pas être facilement…
0%
25%
50%
Bijoux, animaux, marchandise
Tontine
Compte
Conserver l’argent avec soi ou chez des parents
75%
100%
Raisons invoquées par les répondants qui connaissent l’épargne via PFE
mais ne l’utilisent pas (QCM)
Trop compliqué à utiliser
39%
Pas d'agent agréé
30%
Taux d'intérêt
22%
S'inscrire est compliqué
17%
Pas besoin
17%
Connais pas
17%
Pas facile de payer avec/faire des…
13%
Pas confiance/pas fiable
13%
Les frais de retrait sont trop cher
13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
18

19. 3. Tendances générales
Assurance
67% des répondants connaissent au moins un type
d’assurance.
Raisons pour lesquelles les répondants n’ont pas d’assurance (QCM)
Les répondants connaissent les assurances suivantes:
Trop cher / pas les moyens
18%
19% des ménages ont souscrit à au moins une assurance
dans les deux dernières années.
Pas besoin
17%
▬
6% des ménages ont souscrit à une assurance véhicule dans les deux dernières
années,
Ne sait pas/pas de raisons particulières
9%
▬
5% des ménages ont souscrit à une assurance santé dans les deux dernières années.
Connais pas/je sais pas comment ça
marche/Pas suffisamment d'explication
8%
▬
Assurances de véhicules (voiture, moto) pour 57%,
▬
Assurance maladie / santé pour 36%.
La principale cause de non souscription à une assurance
parmi les répondants est le prix / le manque de moyens suivi
de près par la non nécessité.
57% de ceux qui ont souscrit à une assurance l’ont fait car la
souscription était obligatoire.
▬
Ils sont 14% à déclarer avoir souscrit à une assurance par le biais de sensibilisation par
un agent.
0%
20%
40%
60%
Raisons de souscription à une assurance (QCM)
Souscription associée à un autre
service/obligatoire
57%
Sensibilisation par un agent
14%
Affiliation employeur
13%
Evénement qui m'est arrivé/à un proche
9%
Sensibilisation par un proche
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
19

20. 4. Profils

21. 4. Profils
Une segmentation comportementale en 2 étapes des répondants
1ère étape : Répartition des répondants en fonction de la détention d’un
compte
Proportion des profils d’utilisateurs de services financiers identifiés
L’échantillon de 1052 répondants du Sénégal peut se découper ainsi :
▬ 64,4% des répondants ne possèdent pas de compte (ni de compte auprès d’une IF, ni
de PFE).
▬
30,2% des répondants ont uniquement un compte auprès d’une IF . (profil « Bancarisés
traditionnels »).
▬
5,3% des répondants possédant au moins un PFE. (profil « Détenteurs d’au moins un
PFE »).
S1: Sans compte peu actifs
financièrement
2ème
étape : Segmentation statistiques des répondants sans compte et des
répondants bancarisés modernes
S2: Sans compte épargnants
5%
Parmi la population sans compte et les bancarisés traditionnels, nous avons identifié
statistiquement 5 types de comportements financiers (selon l’épargne, l’emprunt, l’envoi et
la réception d’argent).
▬ 35,6% des répondants sont des sans comptes peu actifs financièrement. Ils épargnent
de façon irrégulière ou n’épargnent pas et n’envoient pas d’argent. Ils reçoivent des
transferts d’argent et empruntent de façon modérée. (profil 1: « sans comptes peu
actifs financièrement »).
▬
16,3% des répondants sont des sans comptes épargnants. Ils épargnent
systématiquement de l’argent au moins une fois tous les deux mois. 78% des sans
comptes épargnants empruntent une fois par an ou moins. Ils reçoivent et envoient de
l’argent de façon modérée. (profil 2: « sans comptes épargnants »).
▬
S3: Sans compte émetteurs de
transferts
S4: Bancarisés traditionnels actifs en
termes de transferts
22%
S5: Bancarisés traditionnels
emprunteurs
13%
S6: Détenteurs d'au moins un PFE
16%
21,8% des répondants sont des bancarisés traditionnels actifs en termes de transferts.
Ils reçoivent tous de l’argent de façon irrégulière ou régulière. Ils sont 70% à envoyer de
l’argent, Ils empruntent et épargnent de façon modérée. (profil 4: « Bancarisés
traditionnels actifs en termes de transferts »).
▬
36%
12,5% des répondants sont des sans comptes émetteurs de transferts. Ils épargnent de
façon irrégulière ou n’épargnent pas et effectuent des transferts d’argent. Ils reçoivent
de l’argent et empruntent de façon modérée. (profil 3: « sans comptes émetteurs de
transferts »).
▬
8%
8,5% des répondants sont des bancarisés traditionnels emprunteurs . Ils ne reçoivent
jamais d’argent et sont 50% à ne pas effectuer d’envoi. En revanche, ils sont nombreux
à contracter des emprunts et épargnent de façon modérée (profil 5: « Bancarisés
traditionnels emprunteurs »).
21

22. 4. Profils
Caractéristiques des profils
Détenteurs d’au
moins un PFE
Bancarisés
traditionnels
actifs en termes
de transferts
Bancarisés
traditionnels
emprunteurs
Sans compte
émetteurs de
transferts
Sans compte
épargnants
Sans compte
peu actifs
financièrement
.
Revenus
Occupation
Formel / Informel
Formel / Informel
Formel / Informel
Formel / Informel
Formel / Informel
Formel / Informel
Urbain / Rural
Urbain / Rural
Urbain / Rural
Urbain / Rural
Urbain / Rural
Urbain / Rural
Éducation
Milieu
Zone
géographique
Dak.
Kao.
Dak.
Kao.
St. Lou.
Dak.
Zig.
St. Lou.
Dak.
Kao.
Tam. Zig.
Tam.
Tou. St. Lou.
Dak.
Kao.
Tou.
St. Lou.
.
Âge
Genre
Dak.
Homme / Femme
.
Homme / Femme
Homme / Femme
Homme / Femme
Homme / Femme
Tendance la plus haute parmi les segments (hauts revenus, haute éducation, âge avancé…)
Tendance haute parmi les segments (hauts revenus, haute éducation, âge avancé…)
Tendance dans la moyenne de la population sondée
Tendance basse parmi les segments (bas revenus, faible éducation, jeune…)
Tendance la plus basse parmi les segments (bas revenus, faible éducation, jeune…)
Homme / Femme
22

23. 4. Profils
Connaissances des services financiers selon les profils: connaissance des services offerts via le PFE
La connaissance des moyens de paiement via des agents de proximité ou des PFE, et de
l’épargne sur PFE augmente clairement avec le niveau d’inclusion financière :
▬ L’activité de transferts financiers (émetteurs ou receveurs)
▬
La détention ou non d’un compte dans une IF,.
Connaissance des moyens de paiements en gardant de l'argent sur le
PFE sans se déplacer
S6: Détenteurs d'au moins un PFE
S5: Bancarisés traditionnels emprunteurs
S4: Bancarisés traditionnels actifs en termes…
S3: Sans compte émetteurs de transferts
Il faut cependant noter que la connaissance « de nom » est souvent très différente de la
connaissance réelle du service. Peu savent que l’on peut à la fois
épargner, transférer, payer des factures et du crédit téléphone avec un PFE.
▬
Les moyens d’émissions d’argent via guichet ou PFE sont en général plus connus que
les moyens de paiement ou d’épargne via guichet ou PFE.
▬
Les moyens de transfert d’argent par voie formelle sont très connus des populations
détenteurs d’au moins un PFE.
S1: Sans compte peu actifs financièrement
Très peu connaissent l’ensemble des services possibles dans une IF ou avec un PFE.
▬
S2: Sans compte épargnants
▬
▬
▬
Les détenteurs de PFE ou de compte dans une IF sont plus au courant des moyens
d’envoyer de l’argent via voie formelle que les populations sans comptes, et en
particulier les détenteurs d’au moins un PFE.
Les bancarisés traditionnels emprunteurs ou actifs en termes de transferts sont
également connaisseurs des moyens d’envois d’argent formel, alors que les bancarisés
traditionnels emprunteurs sont bien moins actifs en termes de transferts (0% ne
reçoivent de l’argent et seulement 50% en envoient).
Les détenteurs d’au moins un PFE et les bancarisés traditionnels actifs en termes de
transferts sont les plus à jour sur les moyens de paiements, que ce soit au guichet ou
via PFE.
▬
Les sans comptes peu actifs financièrement sont le profil le moins connaisseurs des
moyens de paiement ou d’épargne.
▬
Les bancarisés traditionnels emprunteurs ont moins connaissance des moyens de
paiements mais une meilleure connaissance des moyens d’épargne.
Non
Oui
0%
25%
50%
75%
100%
Connaissance des moyens d’envois d’argent en stockant de l'argent sur le
PFE sans se déplacer
S6: Détenteurs d'au moins un PFE
S5: Bancarisés traditionnels emprunteurs
S4: Bancarisés traditionnels actifs en termes…
S3: Sans compte émetteurs de transferts
S2: Sans compte épargnants
S1: Sans compte peu actifs financièrement
Non
Oui
0%
25%
50%
75%
100%
Connaissance des moyens d’épargner en gardant de l'argent sur le PFE
sans se déplacer
S6: Détenteurs d'au moins un PFE
S5: Bancarisés traditionnels emprunteurs
S4: Bancarisés traditionnels actifs en termes…
S3: Sans compte émetteurs de transferts
S2: Sans compte épargnants
S1: Sans compte peu actifs financièrement
Non
Oui
0%
25%
50%
75%
100%
23

24. 4. Profils
Raisons d’ouverture et de non-ouverture de compte
Raisons d’ouverture d’un compte dans une IF ou d’un PFE (selon le profil)
Pour ce qui concerne les IMF, le fait d’avoir un compte –et même le fait d’épargner– est
largement associé à l’accès au crédit:
S6: Détenteurs d'au moins un PFE
Les produits d’épargne et leur caractéristiques (rémunération, etc.) sont peu connus , y
compris par les détenteurs..
Les détenteurs de PFE de leur côté, ont des raisons d’ouverture diverses: chacun a
souscrit dans un but précis, et sans forcément recourir aux autres services, par manque
d’information.
▬ L’épargne est la principale motivation pour l’ouverture d’un compte
▬
▬
Les détenteurs d’au moins un PFE présentent des motivations plus variées avec une
importance plus grande pour la domiciliation de salaire, assurer l’avenir de leur
enfant, la réception et l’envoi d’argent et les dépenses quotidiennes. On note que la
réalisation d’emprunt n’est pas autant prioritaire pour ce segment qu’elle l’est pour les
bancarisés traditionnels.
Les bancarisés traditionnels actifs en termes de transferts sont majoritairement motivés
à ouvrir un compte pour un enfant et pour assurer son avenir. Ils sont peu à mettre en
avant la possibilité d’effectuer des transferts comme raison d’ouverture de
compte, malgré une forte activité de transfert.
S5: Bancarisés traditionnels emprunteurs
S4: Bancarisés traditionnels actifs en
termes de transferts
54%
27%
32%
23%
21%
18%
13%
3%
6%
1%
6%
5%
2%
36%
16%
47%
53%
26%
11%
0%
25%
Pour épargner
Pour avoir un prêt
Pour mes dépenses quotidiennes (ménage/affaires)
Pour recevoir mon salaire
Pour faire/recevoir des paiements
Pour recevoir de l'argent (hors salaire)
50%
69%
71%
75%
Raisons de non-ouverture de compte dans une IF (selon le profil)
Les « Raisons religieuses » sont de loin la principale raison
citée par les répondants sans comptes ou détenteurs de PFE
pour leur non-utilisation d’un compte dans une IF.
▬
Il ne s’agit néanmoins pas d’un éléments bloquant. Il est souvent associé à une ou
plusieurs autres raisons et lié au fait d’avoir peur du crédit.
▬
D’après les entretiens qualitatifs, les non détenteurs épargnants sont toutefois moins
nombreux à citer ces raisons religieuses, car ils sont globalement mieux sensibilisés.
Plusieurs d’entre eux envisagent l’ouverture d’un compte dans une IF, souvent par
sensibilisation de la part de proches. Les critères susceptibles de les motiver étant
la sécurisation de l’argent et l’accès au crédit. Lorsque l’ouverture est
envisagée, les critères de choix de l’institution spontanément mentionnés sont
les conseils donnés par les proches et l’accès au crédit.
▬
Pour les non détenteurs actifs financièrement, on notera que la facilité de dépôt et
retrait (disposer de son argent à tout moment et facilement) apparaît comme
importante.
7%
S6: Détenteurs d'au moins un PFE
60%
S3: Sans comptes émetteurs de transferts
44%
S2: Sans comptes épargnants
S1: Sans comptes peu actifs
financièrement
56%
Raisons religieuses
0%
25%
50%
C'est trop compliqué (paperasse/tracasseries administratives)
Je n'ai pas les moyens (revenus insuffisants/irréguliers)
Trop d'attente au guichet
Trop loin de chez moi
Connais pas/je sais pas comment ça marche/Pas suffisamment d'explication
75%
24

25. 4. Profils
Poids économiques
Possède au moins un PFE
0,16 Millions d’individus
(2,3% de la population >15 ans)
3,4 Mds FCFA de revenu
Mensuel (0,6% du PIB annuel)
Possède un compte auprès d’une IF
1,06 Millions d’individus
(14,8% de la population >15 ans)
17,9 Mds FCFA de revenu mensuel
(3,2% du PIB annuel)
Emprunts
Épargne
Émission
Réception
Bancarisés
traditionnels
actifs en
terme de transfert
Sans compte
émetteurs de transferts
Détenteurs
d’au moins
un PFE
Possède un compte auprès d’une IF
0,43 Millions d’individus
Bancarisés
traditionnels
emprunteurs
Sans compte épargnants
(6,0% de la population >15 ans)
7,9 Mds FCFA de revenu mensuel
(1,4 % du PIB annuel)
Sans compte
comptes
peu actifs
financièrement
0,82 Millions d’individus
0,70 Millions d’individus
1,84 Millions d’individus
(11,5% de la population >15 ans)
14,8 Mds FCFA de revenu
mensuel(2,6% du PIB annuel)
(9,8% de la population >15 ans)
11,7 Mds FCFA de revenu
mensuel(2,1% du PIB annuel)
(25,7% de la population >15 ans)
27,1 Mds FCFA de revenu
mensuel(4,8% du PIB annuel)
Emprunts
Épargne
Émission
Réception
Emprunts
Épargne
Émission
Réception
Emprunts
Épargne
Émission
Réception
Emprunts
Épargne
Émission
Réception
Emprunts
Épargne
Émission
Réception
Les populations à
faibles revenus
étudiées
représentent 70%
de la population
de plus de 15 ans
du Sénégal et
15% du PIB
national
Clés de lecture
0%
25%
50%
75%
100%
25

26. 4. Profils
Portraits
Une description détaillées des portraits des profils identifiés est disponible dans le rapport détaillé de l’étude (disponible uniquement en français)..
Madjiguene,
fabrique des bijoux en perles
Gathy, 40 ans,
vendeuse de sandwichs et viande grillée
Bancarisés
traditionnels
actifs en
terme de transfert
Détenteurs d’au
moins un PFE
Bancarisés
traditionnels
emprunteurs
Papa,
30 ans,
menuisier bois
Sans compte
émetteurs de transferts
Pape , 45 ans, menuisier métallique
Sans compte épargnants
Assane, 27 ans, pêcheur
Sans compte peu actifs
financièrement
Babacar, agriculteur
26

27. The project was completed in collaboration
with EY and Horus Development Finance.
27

28. Advancing financial inclusion to improve the lives of the poor
www.cgap.org