L’ESSENTIEL DU MARCHÉ IMMOBILIER DES COMMERCES DE PARIS ET DE SES GRANDES ARTÈRES, MIS À JOUR CHAQUE SEMESTRE PAR KNIGHT FRANK.

1. PARIS
L’ESSENTIEL
DU MARCHÉ DES COMMERCES
1er semestre 2023

2. L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES | 1er SEMESTRE 2023
Contexte économique
Malgré la grande attention prêtée à la préparation de cette publication, Knight Frank ne peut en
aucun cas être tenu pour responsable d’éventuelles erreurs. En outre, en tant qu’étude de marché
générale, ce document ne saurait refléter l’avis de Knight Frank sur des projets ou des immeubles
spécifiques. La reproduction de tout ou partie de la présente publication est tolérée, sous réserve
expresse d’en indiquer la source.
L’ESSENTIEL DU MARCHÉ IMMOBILIER DES COMMERCES DE PARIS ET DE SES GRANDES ARTÈRES, MIS À JOUR CHAQUE SEMESTRE PAR KNIGHT FRANK
Source : INSEE
SITUATION ÉCONOMIQUE
Évolution de la confiance des ménages
Indicateur synthétique, en France
Évolution des prix à la consommation
Indice CVS, glissement annuel, en France
Source : INSEE
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi
Catégories A, B et C, en Île-de-France, en milliers
Source : INSEE
Nombre de défaillances d’entreprises
Cumul sur les 12 derniers mois en France
Trafic aux aéroports de Paris (Orly et CDG)
Nombre de passagers, en millions
Source : ADP
Source : Banque de France Source : INSEE
TOURISME
Taux d’occupation dans l’hôtellerie
En Île-de-France, en %
800
900
1 000
1 100
2015-T1
2015-T3
2016-T1
2016-T3
2017-T1
2017-T3
2018-T1
2018-T3
2019-T1
2019-T3
2020-T1
2020-T3
2021-T1
2021-T3
2022-T1
2022-T3
2023-T1
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
2015-01
2015-05
2015-09
2016-01
2016-05
2016-09
2017-01
2017-05
2017-09
2018-01
2018-05
2018-09
2019-01
2019-05
2019-09
2020-01
2020-05
2020-09
2021-01
2021-05
2021-09
2022-01
2022-05
2022-09
2023-01
Ensemble Hors énergie
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2019-01
2019-03
2019-05
2019-07
2019-09
2019-11
2020-01
2020-03
2020-05
2020-07
2020-09
2020-11
2021-01
2021-03
2021-05
2021-07
2021-09
2021-11
2022-01
2022-03
2022-05
2022-07
2022-09
2022-11
2023-01
2023-03
Paris Île-de-France France
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
janv-19
avr-19
juil-19
oct-19
janv-20
avr-20
juil-20
oct-20
janv-21
avr-21
juil-21
oct-21
janv-22
avr-22
juil-22
oct-22
janv-23
avr-23
Commerce et réparation automobile
Hébergement et restauration
Antoine Grignon
Directeur Investissement
+33 1 43 16 88 70
antoine.grignon@fr.knightfrank.com
Antoine Salmon
Directeur Commerces
+33 1 43 16 88 64
antoine.salmon@fr.knightfrank.com
Vianney d’Ersu
Directeur adjoint Commerces
+33 1 43 16 56 04
vianney.dersu@fr.knightfrank.com

3. L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES | 1er SEMESTRE 2023
Paris et ses grandes artères
Source : Knight Frank
LOCATIF & INVESTISSEMENT
Artères FIN 1S 2022 FIN 1S 2023
Avenue des Champs-Élysées 13 000 – 15 000 13 000 – 15 000
Avenue Montaigne 11 000 – 13 000 11 000 – 13 000
Rue Saint-Honoré 10 000 – 12 000 11 000 – 13 000
Faubourg Saint-Honoré 10 000 – 12 000 10 000 – 12 000
Boulevard Haussmann 4 000 – 5 000 4 000 – 5 000
Rue des Francs Bourgeois 4 000 – 5 000 4 000 – 5 000
Boulevard Saint-Germain 2 500 – 3 500 2 500 – 3 500
Madeleine / Capucines 2 500 – 3 500 2 500 – 3 500
Rue de Rivoli 2 000 – 3 000 2 000 – 3 000
Rue de Rennes 2 000 – 3 000 2 000 – 3 000
Valeurs locatives prime
En €/m² Zone A
Source : Knight Frank
Taux de vacance
En %
Source : Knight Frank
Volumes investis en commerces
En millions d’euros, à Paris
Source : Knight Frank
Arrivées de nouvelles enseignes étrangères
Nombre par an à Paris
Ouvertures de boutiques de luxe
Nombre par an à Paris
Source : Knight Frank
Répartition des mouvements par secteur d’activité
Ratio départs / arrivées sur l’ensemble des mouvements recensés*
Source : Knight Frank / *Entre fin 1S 2022 et fin 1S 2023 sur les grandes artères parisiennes.
Mode 45 % 37 %
Services 7% 6 %
Accessoires
– Maroqu. 17% 20 %
Beauté
– Santé
10% 11%
Alimentation
– Restauration
Équipement
de la maison
Culture
– Loisirs
13 % 19 %
0% 2 %
8% 5 %
Départs Arrivées
Départs
Arrivées
EXEMPLES DE
TRANSACTIONS
LOCATIVES RÉCENTES
Adidas 88 av. des Champs-Élysées, Paris 8e
Cupra 1 bd de la Madeleine, Paris 1er
Doppelganger 41 rue de Rivoli, Paris 1er
Fusalp 44 avenue George V, Paris 8e
Just in Case 144 rue de Rennes, Paris 6e
On Running Marché Saint-Germain, Paris 6e
New Balance 13 rue des Archives, Paris 4e
Piombo 193 rue Saint-Honoré, Paris 1er
Zimmermann 46 rue du Fbg Saint-Honoré, Paris 8e
0
10
20
30
40
50
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Estimation à fin 2023
Estimation à fin 2023
11,7%
8,0%
7,4%
5,3%
5,4%
5,2%
8,5%
9,1%
4,2%
2,3%
2,1%
0,0%
Boulevard Saint-Michel
Faubourg Saint-Honoré
Avenue de l'Opéra
Rue de Rivoli
Champs-Elysées
Avenue Montaigne
Rue de la Paix
Rue de Rennes
Rue Saint-Honoré
Rue des Francs Bourgeois
Rue de Passy
Place Vendôme 1S 2023
1S 2022
Part des transactions ≥ 50 M€
Volume investis (M€)

4. Knight Frank consacre ce nouvel « Essentiel » à la restauration.
Développement de nouveaux concepts, arrivées de chaînes étrangères
inédites en France, poursuite de l’expansion d’acteurs historiques et
floraison de nouveaux food courts montrent le rôle de plus en plus
important de ce secteur, devenu en quelques années l’un des
principaux soutiens du marché immobilier des commerces à Paris.
L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES | 1er SEMESTRE 2023
Zoom sur…
Le secteur de la restauration
Exemples de nouvelles arrivées ou d’expansions
À Paris
Top 10 des chaînes les plus représentées
En France et à Paris, en nombre total de restaurants*
Source : Knight Frank
+ 13,4 %
Hausse sur un an du CA HT réalisé par les groupes et
chaînes de restauration en France en 2022
168
restaurants et cafés recensés sur les 12 axes prime
parisiens du panel de Knight Frank*
Sources : Panorama B.R.A. 2022 / CCI Paris IDF / Knight Frank /*V. liste
sur le graphique des taux de vacance p.3
Multiplication des projets de food courts
Exemples à Paris et en 1ère couronne
Source : Knight Frank
Source : Knight Frank
NOUVEAUX ENTRANTS
Sources : Panorama B.R.A. 2022 / Knight Frank / *y compris lieux de transit.
TOP 5 des secteurs les plus présents sur les grands axes
Part sur l’ensemble des emplacements recensés sur les 12 axes
prime parisiens du panel de Knight Frank, à fin juin 2023
BEAUPASSAGE
Paris 7e | 2018
FOOD SOCIETY GAITÉ
Paris 14e | 2022
ICONIK
Paris 13e | 2022
66 CHAMPS
Paris 8e | 2024
BOOM BOOM VILLETTE
Paris 19e | 2023
FOOD SOCIETY CNIT
Puteaux (92) | 2023
HALLE DES DOCKS
Saint-Ouen (93) | 2023
HALLES BILTOKI
Issy (92) | 2022
Ouvertures 2018-2022
Ouvertures 2023-2024
ENSEIGNES DÉJÀ PRÉSENTES
À PARIS
LA FELICITA
Paris 13e | 2018
FOOD AVENUE
Créteil Soleil (94) | 2019
GROUND CONTROL
Paris 12e | 2018
TABLE SQUARE
Puteaux (92) | 2020
EATALY
Paris 4e | 2019
PRINTEMPS DU GOUT
Paris 9e | 2018
Top 3 des secteurs d’activité les plus dynamiques
Part sur l’ensemble des ouvertures recensées sur les axes
prime parisiens, entre janvier 2022 et fin juin 2023
Source : Knight Frank
HOBA
Paris 17e | 2022
33 782
restaurants et cafés en Île-de-France dont 45 % sont
situés à Paris
MODE 40 %
ACCESSOIRES / MAROQUINERIE 19 %
RESTAURATION 14 %
BEAUTÉ /SANTÉ 9 %
SERVICES 9 %
MODE
37%
RESTAURATION-
ALIMENTATION
19%
20%
ACCESSOIRES-
MAROQUINERIE
ENSEIGNE FRANCE
MC DONALD’S 1 525
MARIE BLACHÈRE 734
DOMINO’S PIZZA 480
BURGER KING 476
SUBWAY 390
BUFFALO GRILL 350
SUSHI DAILY 331
KFC 323
BRIOCHE DORÉE 284
O’TACOS 254
ENSEIGNE PARIS
MC DONALD’S 75
STARBUCKS 52
SUBWAY 47
COJEAN 27
AMORINO 26
BRIOCHE DORÉE 24
PAUL 22
O’TACOS 22
PRÊT À MANGER 22
BURGER KING 19